财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度净收入为6080万美元，环比增长2170万美元，主要得益于收入增长、费用控制以及信贷组合的改善 [12] - 总收入环比增长1020万美元，其中净利息收入增加350万美元，非利息收入中一次性出售资产收益为590万美元 [13] - 信贷组合持续改善，批评贷款环比下降20%，导致第四季度负拨备1000万美元，而第三季度为500万美元 [13] - 公司资本比率从一年前的12%提升至15%以上，流动性充足，支持稳健增长 [5] - 非利息支出环比增长560万美元，主要由于第三季度软件减记，但同比保持相对平稳 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 投资银行业务进展顺利，已获得FINRA批准，预计2022年第三季度将推出完整的投资银行服务 [6] - 投资银行费用对总收入的贡献趋势良好，预计在正常利率环境下将达到10%的目标 [7] - 私人财富管理业务表现强劲，资产管理规模增长近50%，费用增长超过40% [9] - 商业银行业务中，C&I贷款（不包括PPP）同比增长17%，主要集中在过去两个季度 [10] - 房地产贷款组合中，商业房地产贷款余额继续以历史速度偿还，2021年总偿还额接近20亿美元，占2020年底总组合的49% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在德克萨斯州市场表现强劲，专注于服务优质客户，并通过差异化的产品和服务建立竞争优势 [3] - 公司在中端市场和公司银行业务中表现突出，新增超过100个新客户关系，并在下半年加速增长 [10] - 公司在新兴的医疗保健垂直市场中取得进展，许多新客户受益于其收入周期管理服务 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在从传统的贷款产品转向更全面的客户服务模式，投资银行和交易收入将作为非利息收入的独立类别报告 [7] - 公司正在通过投资人才、技术和产品来推动战略转型，目标是实现更高的可持续收益 [10] - 公司计划通过扩大资本市场和贷款银团平台来增强行业垂直领域的覆盖能力 [7] - 公司正在通过内部重组和客户细分来优化业务结构，四个主要商业银行业务市场中的四个已经完成领导层部署 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年的前景表示乐观，认为公司已经取得了实质性进展，并将继续推动客户相关性和结构性收益的提升 [6] - 公司预计在2022年或2023年重新建立持续的运营杠杆 [13] - 管理层强调，尽管短期内财务结果可能滞后，但公司正在通过战略投资和费用重新分配来推动长期增长 [10] 其他重要信息 - 公司任命John Cummings为首席行政官，他在金融、技术、银行、运营和数字平台等领域拥有丰富的经验 [6] - 公司正在通过内部重组和客户细分来优化业务结构，四个主要商业银行业务市场中的四个已经完成领导层部署 [10] - 公司正在通过投资人才、技术和产品来推动战略转型，目标是实现更高的可持续收益 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于回报目标的细化 - 公司计划在未来逐步细化回报目标，并随着战略执行的进展，逐步过渡到更传统的财务指标 [29] 问题: 关于2021年费用运行率 - 2021年费用运行率约为6亿美元，公司通过重新分配费用基础来支持战略优先事项 [30] 问题: 关于现金水平的调整 - 公司计划通过投资贷款和债券组合来减少现金水平，同时逐步减少高成本的指数存款 [35] 问题: 关于信贷质量和拨备 - 公司预计信贷质量将继续改善，拨备水平可能会保持在25至50个基点的范围内 [36] 问题: 关于收入增长的细分 - 公司预计2022年收入增长将高于此前预期的低至中个位数目标，特别是在利率上升的环境下 [41] 问题: 关于贷款银团业务的增长潜力 - 公司预计贷款银团业务将随着投资银行平台的扩展而增长，特别是在某些行业中 [54] 问题: 关于存款策略 - 公司计划通过增加核心运营存款来减少对高成本指数存款的依赖 [62] 问题: 关于资产敏感性 - 公司预计在利率上升的环境下，贷款组合的收益率将有所提升，但抵押贷款组合的收益率提升幅度较小 [64] 问题: 关于费用指导和通胀压力 - 公司预计2022年费用增长将在低双位数范围内，并计划通过自筹资金来支持战略投资 [71] 问题: 关于批评贷款的减少 - 批评贷款的减少主要归因于商业房地产贷款中酒店和老年住房贷款的逐步解决 [80]

业绩总结 - Q3 2021净利为4340万美元，每股摊薄收益为0.76美元[10] - Q3 2021总收入为215.3百万美元，较Q2 2021下降5.9%[9] - Q3 2021净利息收入为194.1百万美元，较Q2 2021下降1.5%[9] - Q3 2021非利息收入为2,120万美元，较Q2 2021下降4.7百万美元[42] - Q3 2021非利息支出为1.530亿美元，较Q2 2021略微下降[42] - Q3 2021的拨备费用为500万美元，较Q2 2021的拨备收益1900万美元有所增加[9] - Q3 2021的资产回报率(ROA)为0.47%[9] - Q3 2021的效率比率为71.1%[9] - Q3 2021的股东权益回报率(ROCE)为5.41%[9] 用户数据 - Q3 2021的贷款组合（不包括抵押贷款融资）增长210百万美元，连续第二个季度增长[14] - Q3 2021的总存款为$15.4B，较Q2 2021的$15.0B有所增长[39] - Q3 2021的贷款（不包括PPP）占比为50%，较Q2 2021的49%有所上升[40] - Q3 2021的商业贷款占比为37%，与Q2 2021持平[32] - Q3 2021的净坏账为$3.1M，与前两个季度持平[30] 未来展望 - 公司计划通过重新调整支出基础来支持业务并积极投资市场机会[44] - Q3 2021的财富管理费用实现了连续第五个季度的稳定增长[42] 新产品和新技术研发 - Q3 2021的写入费用为1,200万美元，主要由于技术投资的重新评估[42] 负面信息 - Q3 2021的非利息支出为153.0百万美元，较Q2 2021上升2.6%[9] - Q3 2021的贷款收益率为3.70%，较Q2 2021的3.75%有所下降[36] - Q3 2021的流动资产平均值为$10.8B，较Q2 2021的$11.0B略有下降[26] - Q3 2021的投资组合平均值为$11.6B，较Q2 2021的$11.8B有所下降[26] - Q3 2021的批评资产较去年同期下降超过30%[35] 其他新策略 - Q3 2021的贷款费用（不包括PPP费用）为1220万美元，较Q2 2021下降22.3%[12] - Q3 2021的流动资产余额为7.6%，较Q2 2021的7.6%持平[40] - Q3 2021的薪资和员工福利支出为8,410万美元，较Q2 2021略有增加[42] - Q3 2021的利息支出成本为0.38%，较Q2 2021的0.39%有所下降[39] - Q3 2021的CET1资本充足率为14.77%，较Q2 2021的14.04%有所上升[28]

公司战略与业务转型 - 公司于2021年9月1日宣布新的长期战略，计划到2025年大幅增加面向客户的专业人员数量[101] - 2021年第三季度，公司旗下银行由国家协会银行转换为得克萨斯州特许银行，9月15日生效[102] - 2021年第一季度，得克萨斯州取消所有限制，公司及客户业务可全面恢复运营[105] - 2021年6月1日，公司恢复疫情前的业务运营，100%的员工返回办公室工作[108] - 公司于1998年12月开始银行业务，业务重点是服务和管理得克萨斯州多个市场的大量贷款和存款账户[101] - 2021年4月20日，公司达成出售MSR投资组合并将MCA计划过渡给第三方的协议，6月1日完成出售，8月1日完成相关抵押贷款服务权的转移，10月1日完成剩余MSR的出售[144] - 公司将在2021年第四季度停止发放基于LIBOR的产品，开始发放基于彭博短期收益率指数的贷款[174] - 公司建立了工作组，确保技术系统为LIBOR过渡做好准备，修改相关贷款文件，并通知利益相关者[174] 公司融资活动 - 2021年前九个月，公司发行5.75%固定利率非累积永续优先股B系列，出售1200万份存托股份，净收益2.897亿美元[104] - 2021年前九个月，公司发行2.75亿美元高级无担保信用挂钩票据，2024年9月30日到期[104] - 2021年前九个月，公司出售抵押贷款服务权组合，并将抵押贷款代理聚合计划转移给第三方[104] - 2021年前九个月，公司发行3.75亿美元4.00%固定利率次级票据，2031年到期[104] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述存在重大差异[98] 财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2021年第三季度净收入4340万美元，普通股股东可获得净收入3910万美元，而2020年同期分别为5710万美元和5470万美元[109] - 2021年第三季度摊薄后每股收益为0.76美元，2020年同期为1.08美元[109] - 2021年第三季度平均普通股权益回报率（ROE）为5.41%，平均资产回报率（ROA）为0.47%，2020年同期分别为8.24%和0.59%[109] - 2021年第三季度末，总生息资产平均余额为3.5873402亿美元，收益率为2.44%；2020年同期平均余额为3.7383816亿美元，收益率为2.60%[112] - 2021年第三季度净利息收入为1.94627亿美元，净利息收益率为2.15%，净利息利差为1.86%；2020年同期分别为2.08421亿美元、2.22%和1.98%[112] - 2021年第三季度净利息收入为1.941亿美元，2020年同期为2.076亿美元，同比减少[120] - 2021年第三季度平均生息资产较2020年同期减少15亿美元，平均计息负债减少52亿美元[121] - 2021年第三季度净息差为2.15%，2020年同期为2.22%，同比下降[122] - 2021年第三季度非利息收入较2020年同期减少3910万美元，主要因贷款出售净损益、经纪贷款费用和服务收入减少[128] - 2021年第三季度非利息支出较2020年同期减少1280万美元，主要因通信和技术费用及服务相关费用减少[130] 财务数据关键指标变化 - 前九个月数据 - 截至2021年9月30日的九个月，净收入和普通股股东可获得净收入分别为1.888亿美元和1.744亿美元，2020年同期分别为610万美元和亏损120万美元[110] - 截至2021年9月30日的九个月，摊薄后每股收益为3.41美元，2020年同期每股亏损0.02美元[110] - 截至2021年9月30日的九个月，ROE为8.35%，ROA为0.66%，2020年同期分别为 - 0.06%和0.02%[110] - 截至2021年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为3.7472111亿美元，收益率为2.41%；2020年同期平均余额为3.5829873亿美元，收益率为3.00%[115] - 截至2021年9月30日的九个月，净利息收入为5.92844亿美元，净利息收益率为2.12%，净利息利差为1.86%；2020年同期分别为6.49064亿美元、2.42%和2.08%[115] - 2021年前三季度净利息收入为5.912亿美元，2020年同期为6.458亿美元，同比减少[124] - 2021年前三季度平均生息资产较2020年同期增加16亿美元，平均计息负债减少26亿美元[125] - 2021年前三季度净息差为2.12%，2020年同期为2.42%，同比下降[126] - 2021年前三季度非利息收入较2020年同期减少5220万美元，主要因贷款出售净损益、经纪贷款费用和服务收入减少[129] - 2021年前三季度非利息支出较2020年同期减少1.011亿美元，主要因营销、法律和专业、通信和技术、服务相关及合并相关费用减少[131] 贷款与资产质量数据 - 截至2021年9月30日，公司银团贷款为23亿美元，其中6.283亿美元由公司作为代理管理，1150万美元的银团贷款处于非应计状态[133] - 截至2021年9月30日，公司超过50%的贷款风险敞口和存款来自德克萨斯州以外，但德克萨斯州的业务集中度仍很显著[134] - 截至2021年9月30日，公司不良资产总额为8753.2万美元，较2020年12月31日减少3450万美元，较2020年9月30日减少7440万美元[136][139] - 截至2021年9月30日，公司潜在问题贷款为6800万美元，低于2020年12月31日的1.932亿美元和2020年9月30日的1.295亿美元[140] - 2021年前九个月，公司记录了2000万美元的负信贷损失拨备，而2020年同期为2.26亿美元[141] - 2021年前九个月，公司净冲销额为1190万美元，而2020年同期为1.334亿美元[141] - 截至2021年9月30日，公司受批评贷款总额为7.289亿美元，低于2020年12月31日的9.184亿美元和2020年9月30日的11亿美元[142] - 截至2021年9月30日，公司信贷损失准备金总额为2.402亿美元，占投资贷款的1.01%，低于2020年12月31日的2.72亿美元（占比1.11%）和2020年9月30日的3.054亿美元（占比1.21%）[142] 流动性与负债数据 - 截至2021年9月30日，公司流动性资产为8.317926亿美元，占投资贷款总额的35.0%，占总盈利资产的23.4%，占总存款的27.9%[146] - 截至2021年9月30日，核心客户存款为273.39071亿美元，占总存款的91.7%；关系经纪存款为14.88066亿美元，占平均总存款的5.0%；传统经纪存款为9.86531亿美元，占总存款的3.3%[147] - 公司估计可获得的传统经纪存款来源为75亿美元，目前选择限制使用量[148] - 截至2021年9月30日，短期借款总额为22.0347亿美元，其中回购协议为347万美元，FHLB借款为22亿美元；2021年任何月末的最高短期借款余额为29.07202亿美元[149] - 截至2021年9月30日，FHLB借款总容量为95.90727亿美元，未使用的联邦基金额度为12.35亿美元，未使用的美联储借款容量为22.7122亿美元，未使用的循环信贷额度为1300万美元[150] - 截至2021年9月30日，总合同义务为330.30128亿美元，其中不到1年到期的为318.77505亿美元，1 - 3年到期的为4.56719亿美元，3 - 5年到期的为1.89533亿美元，超过5年到期的为5.06371亿美元[155] 市场风险与管理 - 公司面临的市场风险主要来自利率变化对非交易性资产组合的影响，以及能源贷款活动中的商品价格风险[163] - 公司资产负债管理委员会（ALCO）负责管理市场风险，政策指南规定利率100个基点的增减导致的净利息收入可接受负变化一般限制在正负10 - 12%[164] - 信贷政策委员会（CPC）专门管理商品价格市场风险，设定能源贷款的最大投资组合集中度和能源抵押品的最大预付款率[164] - 公司在某些可变利率贷款中采用利率下限，以在市场利率极低时提高这些贷款的收益率[165] - 通胀对公司运营的主要影响是运营费用增加，公司认为利率变化对财务状况和经营成果的影响远大于通胀导致的价格变化[161] - 计息存款、投资证券等资产总计360.24亿美元，其中有息存款85.35亿美元，投资证券36.64亿美元[168] - 计息客户存款、CDs & IRAs等负债总计179.75亿美元，其中计息客户存款134.12亿美元，CDs & IRAs 4.44亿美元[168] - 利率敏感性资产与负债的GAP分别为13.18亿美元、6597万美元、9799万美元和4.11亿美元[168] - 累计GAP分别为13.18亿美元、13.84亿美元、13.94亿美元和18.05亿美元[168] - 需求存款为14.97亿美元，股东权益为3.15亿美元[168] - 2021年9月30日，利率上升100个基点和200个基点时，预计未来十二个月净利息收入变化分别为4268万美元和1.05亿美元[173] - 2020年9月30日，利率上升100个基点和200个基点时，预计未来十二个月净利息收入变化分别为5231万美元和1.22亿美元[173] - 公司使用利率敏感性模拟分析净利息收入的利率风险暴露，基于三种利率情景进行动态模拟[170]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入受到压力，环比下降，主要由于贷款费用下降和贷款过渡的影响 [15] - 贷款费用（不包括PPP）从第二季度水平下降，PPP费用在第三季度下降，剩余费用略低于500万美元 [15] - 平均流动性下降超过25亿美元，反映了上半年指数存款的减少 [15] - 第三季度录得500万美元的名义拨备，反映了对经济前景的保守看法 [16] - 贷款和租赁（LHI）净增长2.1亿美元，C&I贷款增长约6亿美元，CRE贷款减少4亿美元 [17] - 核心贷款收益率略有下降，贷款利差保持稳定 [17] - 非利息收入下降，主要由于贷款过渡的影响 [18] - 非利息支出减少900万美元，反映了贷款费用的减少 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合表现良好，新的风险管理实践和分析工具将保持相对稳健的信贷质量 [10] - 贷款业务增长主要来自C&I贷款，CRE贷款有所减少 [17] - 抵押贷款融资业务在第二季度末和第三季度持续走强 [17] - 财富管理和投资银行业务的贡献增加，显示出积极的趋势 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在德克萨斯州的市场表现强劲，德克萨斯州是美国最大和增长最快的经济体之一 [4] - 公司在C&I市场的覆盖范围扩大，严格评估增长机会，提供更高质量和可持续的收益 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司提出了一个转型愿景，旨在通过扩展平台为客户提供差异化的服务，并建立一个全面的金融服务公司 [4] - 公司不再仅仅依赖贷款增长来推动战略，而是通过提供更广泛的服务来增加客户价值 [7] - 公司计划通过投资银行、财富管理和国库服务等业务来增加收入来源 [8] - 公司正在建立一个以客户为中心的运营模式，强调沟通、责任和执行 [9] - 公司将继续投资于技术、产品和服务，以实现长期目标 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前是投资银行业务的合适时机，客户需要这些产品和服务 [8] - 管理层对未来的经济前景持保守态度，认为需要持续的投资和纪律 [10] - 管理层强调，公司将继续通过执行战略来赢得客户和股东的信任 [12] 其他重要信息 - 公司在第三季度进行了1200万美元的技术资产减记，反映了对现有技术堆栈的重新评估 [14] - 公司预计在第四季度将产生100万至150万美元的剩余贷款费用，2022年将基本没有贷款费用 [19] 问答环节所有的提问和回答 问题: 资本基础和回购计划 - 公司认为当前的资本基础足以支持其战略计划，不打算进行短期回购 [23] 问题: 抵押贷款仓库业务的长期规模 - 公司对抵押贷款仓库业务持乐观态度，预计其占资产的比例将减少，但不会以牺牲业务为代价 [25] 问题: 拨备比率和未来拨备趋势 - 公司对未来的经济前景持保守态度，拨备比率反映了这一保守观点 [27] 问题: 费用基础和战略计划 - 公司预计2022年费用将实现低两位数的增长，主要投资于人才和技术 [33] 问题: 抵押贷款仓库业务的压力 - 公司通过多种策略来应对抵押贷款仓库业务的压力，包括增加客户服务和产品 [41] 问题: 贷款增长和资产敏感性 - 公司预计贷款增长将继续，资产敏感性增加，主要由于存款结构的调整 [49] 问题: 技术系统的评估 - 公司对技术系统进行了全面评估，决定停止使用部分技术资产，转向更灵活的开发模式 [60] 问题: 贷款增长和市场竞争 - 公司强调高质量贷款增长，不追求通过低利率或结构来加速贷款增长 [62] 问题: 技术资产的减记 - 公司对技术资产进行了减记，反映了对现有技术堆栈的重新评估和未来开发模式的转变 [64] 问题: 净利息收入是否触底 - 公司认为净利息收入可能受到季节性影响，但整体趋势趋于稳定 [72] 问题: 投资证券组合的增持 - 公司目前仅替换到期证券，不计划大幅增加投资证券组合 [77] 问题: 招聘和人才吸引力 - 公司吸引了大量新人才，特别是那些希望参与公司转型和战略执行的人员 [86] 问题: 能源贷款和ESG - 公司对能源贷款持谨慎态度，严格遵循ESG标准，确保客户选择和风险控制 [88] 问题: C&I贷款增长 - 公司C&I贷款增长广泛，主要来自新客户 [92] 问题: 新客户的贷款增长 - 公司通过积极的市场竞争赢得了新客户，贷款增长主要来自新客户 [94]

业绩总结 - 2021年第二季度净收入为67,164,000美元，较2019年同期的302,265,000美元下降[146] - 2021年第二季度平均普通股权益为2,766,182,000美元，较2019年同期的2,529,021,000美元有所增加[146] - 2021年第二季度的ROCE为9.7%，低于2019年的12.0%[146] - 2021年第二季度的ROTCE为9.8%，与2019年的12.0%持平[146] - 2021年第二季度的拨备费用为1900万美元，占ROTCE的2.2%[146] 用户数据 - 公司的贷款组合中，商业和工业贷款占比一般在40%到45%之间[31] - 公司的房地产贷款组合中，非执行贷款（NCOs）在经济周期中的平均水平为60个基点[31] - 2021年，投资银行收入为3,910万美元，预计到2025年将占总收入的约10%[80][82] - 私人财富管理的资产管理规模（AUM）达到22亿美元，同比增长43%[72] - 2021年，投资管理收入为310万美元，同比增长27%[73] 未来展望 - 2022年全年的支出增长预计为低双位数，资产回报率（ROA）目标超过1.10%[6] - 2025年目标为低至中位数的收入增长，股东权益回报率（ROTCE）目标超过12.5%[6] - 计划到2025年，运营存款的非利息收入占总收入的比例将达到5%[68] - 预计到2025年，投资银行收入将占总收入的约4%[82] - 预计到2025年，目标中期收益率为9.0%-10.0%[137] 新产品和新技术研发 - 公司计划到2025年推出20多种新的财务解决方案和投资银行产品[99] - 通过云原生平台和API现代化基础设施，以支持规模和韧性[64] - 通过转型，预计每年节省约7000万美元的费用，并重新投资于银行人员招聘和平台增强[48] 市场扩张和并购 - 2021年德克萨斯州企业迁移数量增加34%，过去五年吸引了147家企业迁移[28] - 德克萨斯州的高净值家庭增长率为9%，而美国（不包括德克萨斯州）为5%[27] - 通过建立新的行业专门团队，覆盖市场的约40%[61] 负面信息 - 在2019年和2020年，因客户选择不当导致了2.73亿美元的重大减记[49] - 2016年至2020年平均覆盖率为55个基点，2021年第二季度降至6个基点[137] 其他新策略和有价值的信息 - 执行了3亿美元的优先股发行和3.75亿美元的新次级债务，以改善资本水平[43] - 公司计划到2025年将客户面对的员工数量增加至少2.3倍[99] - 2021年第二季度的流动资产占总资产的比例为2.72%[128] - 2021年第二季度的非抵押贷款的净不良贷款率为9.8%[135]

财务数据关键指标变化 - 净收入与每股收益 - 2021年第二季度公司净收入为7350万美元，普通股股东可获得净收入为6720万美元，而2020年第二季度净亏损为3430万美元，普通股股东可获得净亏损为3680万美元[98] - 2021年第二季度摊薄后普通股每股收益为1.31美元，2020年第二季度为亏损0.73美元；2021年第二季度平均普通股权益回报率为9.74%，平均资产回报率为0.76%，2020年第二季度分别为负5.48%和负0.36%[98] - 2021年上半年公司净收入和普通股股东可获得净收入分别为1.454亿美元和1.353亿美元，2020年同期净亏损和普通股股东可获得净亏损分别为5100万美元和5590万美元[99] - 2021年上半年摊薄后普通股每股收益为2.65美元，2020年同期为亏损1.11美元；2021年上半年平均普通股权益回报率为9.91%，平均资产回报率为0.75%，2020年同期分别为负4.16%和0.28%[99] 财务数据关键指标变化 - 净收入增加原因 - 2021年第二季度净收入、平均普通股权益回报率和平均资产回报率增加主要源于信贷损失拨备减少1.19亿美元[98] 公司业务动态 - 资产交易与转换申请 - 2021年公司出售了价值3.75亿美元、利率为4.00%、2031年到期的固定利率次级票据[94] - 2021年公司赎回了6.50%的非累积永久优先股A类和2042年到期的6.50%次级票据[94] - 2021年5月银行向德克萨斯州银行部申请从全国性协会转换为德克萨斯州特许银行，申请正在审核中[94] 公司业务动态 - 运营恢复 - 2021年6月1日公司恢复到疫情前的业务运营，100%的员工回到办公室[97] 公司业务战略 - 公司自1998年12月开始银行业务运营，增长战略重要方面是在德州多市场有效服务和管理大量贷款与存款账户[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 生息资产与净利息收入（三个月） - 截至2021年6月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为376.84亿美元，收益率为2.40%；2020年同期平均余额为368.37亿美元，收益率为2.76%[101] - 截至2021年6月30日的三个月，公司净利息收入为1.97531亿美元，净息差为2.10%，净利息收益率为1.85%；2020年同期净利息收入为2.10856亿美元，净息差为2.30%，净利息收益率为2.05%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 生息资产与净利息收入（六个月） - 截至2021年6月30日的六个月，公司总生息资产平均余额为382.85亿美元，收益率为2.39%；2020年同期平均余额为350.44亿美元，收益率为3.22%[104] - 截至2021年6月30日的六个月，公司净利息收入为3.98217亿美元，净息差为2.10%，净利息收益率为1.86%；2020年同期净利息收入为4.40643亿美元，净息差为2.53%，净利息收益率为2.15%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 利息收支变化 - 2021年第二季度与2020年同期相比，利息收入变化为 - 2791.1万美元，其中因平均余额变化为547.6万美元，因平均利率变化为 - 3338.7万美元[107] - 2021年第二季度与2020年同期相比，利息支出变化为 - 1458.6万美元，其中因平均余额变化为 - 325.2万美元，因平均利率变化为 - 1133.4万美元[107] - 2021年上半年与2020年同期相比，利息收入变化为 - 1.06362亿美元，其中因平均余额变化为2815.2万美元，因平均利率变化为 - 1.34514亿美元[107] - 2021年上半年与2020年同期相比，利息支出变化为 - 6393.6万美元，其中因平均余额变化为40.9万美元，因平均利率变化为 - 6434.5万美元[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 净利息收入减少原因 - 截至2021年6月30日的三个月，公司净利息收入为1.97亿美元，2020年同期为2.099亿美元，减少主要因总平均贷款和生息资产收益率下降，部分被贷款费用增加和资金成本下降抵消[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产为39.32亿美元，总负债和股东权益为39.32亿美元；2020年同期总资产为36.07亿美元，总负债和股东权益为36.07亿美元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 生息资产与付息负债平均余额变化 - 2021年第二季度平均生息资产较2020年同期增加8.47亿美元，其中平均投资证券增加33亿美元，平均流动性资产增加8.171亿美元，平均贷款减少33亿美元；上半年平均生息资产增加32亿美元，其中平均投资证券增加32亿美元，平均流动性资产增加31亿美元，平均贷款减少31亿美元[110][114] - 2021年第二季度平均付息负债较2020年同期减少38亿美元，主要是平均付息存款减少30亿美元和平均其他借款减少13亿美元，平均长期债务增加4.857亿美元；上半年平均付息负债减少14亿美元，主要是平均付息存款减少8.298亿美元和平均其他借款减少7.991亿美元，平均长期债务增加2.786亿美元[110][114] 各条业务线数据关键指标变化 - 活期存款变化 - 2021年第二季度平均活期存款从2020年同期的109亿美元增至151亿美元；上半年平均活期存款从2020年同期的104亿美元增至148亿美元[110][114] 各条业务线数据关键指标变化 - 净息差变化 - 2021年第二季度净息差为2.10%，低于2020年同期的2.30%；上半年净息差为2.10%，低于2020年同期的2.53%[111][115] 各条业务线数据关键指标变化 - 收益率与成本变化（第二季度） - 2021年第二季度投资贷款收益率降至3.75%，低于2020年同期的3.88%；生息资产收益率降至2.40%，低于2020年同期的2.76%；总存款平均成本从2020年第二季度的0.42%降至2021年的0.20%；总资金成本从2020年第二季度的0.45%降至2021年的0.29%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 收益率与成本变化（上半年） - 2021年上半年投资贷款收益率降至3.73%，低于2020年同期的4.13%；生息资产收益率降至2.39%，低于2020年同期的3.22%；总存款平均成本从2020年上半年的0.65%降至2021年的0.22%；总资金成本从2020年上半年的0.67%降至2021年的0.29%[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 净利息收入变化（上半年） - 2021年上半年净利息收入为3.971亿美元，低于2020年同期的4.382亿美元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 非利息收入变化 - 2021年第二季度非利息收入较2020年同期减少4040万美元，主要是贷款出售净损益和经纪贷款费用减少；上半年非利息收入较2020年同期减少1310万美元，主要是贷款出售净损益减少[117][118] 各条业务线数据关键指标变化 - 非利息支出变化 - 2021年第二季度非利息支出较2020年同期减少7330万美元，主要是薪资和员工福利、通信和技术费用、服务相关费用和合并相关费用减少；上半年非利息支出较2020年同期减少8840万美元，主要是营销费用、法律和专业费用、通信和技术费用、服务相关费用和合并相关费用减少[120][121] 各条业务线数据关键指标变化 - 贷款相关数据 - 截至2021年6月30日，总投资贷款总额为240亿美元，较2020年12月31日减少4.913亿美元，主要是能源、抵押融资和房地产贷款减少；非应计贷款总额为8663.5万美元，低于2020年12月31日的1.21989亿美元和2020年6月30日的1.74031亿美元[122][126] - 2021年6月30日，公司总非 performing 资产较2020年12月31日减少3540万美元，较2020年6月30日减少8740万美元[129] - 2021年6月30日，潜在问题贷款为2200万美元，较2020年12月31日的1.932亿美元和2020年6月30日的1.32亿美元有所下降[130] - 2021年6月30日，受批评贷款总计8.916亿美元，2020年12月31日为9.184亿美元，2020年6月30日为10亿美元[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 信贷损失相关数据 - 2021年上半年，公司记录了2500万美元的负信贷损失拨备，而2020年同期为1.96亿美元；净冲销为880万美元，2020年同期为1.318亿美元[131] - 2021年6月30日，信贷损失准备金总额为2.383亿美元，2020年12月31日为2.72亿美元，2020年6月30日为2.77亿美元；占投资贷款的百分比分别为1.00%、1.11%和1.09%[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 流动性与存款相关数据 - 2021年6月30日，流动性资产总额为6.76865亿美元，占投资贷款总额的28.3%，占总盈利资产的19.7%，占总存款的23.5%[135] - 2021年6月30日，核心客户存款为26.309504亿美元，占总存款的91.2%；平均核心客户存款为29.545933亿美元，占平均总存款的90.2%[136] - 公司估计可获得75亿美元的传统经纪存款来源，目前选择限制使用[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 借款相关数据 - 2021年6月30日，短期借款总额为2.014481亿美元，2021年任何月末的最大短期借款余额为2.907202亿美元[138] - 2021年6月30日，FHLB借款能力为10.234138亿美元，未使用的联邦基金额度为1.235亿美元，未使用的美联储借款能力为2.003114亿美元，未使用的循环信贷额度为130000美元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 合同义务数据 - 截至2021年6月30日，公司总合同义务为3.186407亿美元，其中不到1年到期的为3.0268036亿美元，1 - 3年到期的为63.156万美元，3 - 5年到期的为46.0217万美元，超过5年到期的为50.4257万美元[144] 公司风险管理 - 市场风险与利率敏感性 - 公司ALCO管理市场风险，政策指南规定利率100个基点增减时，净利息收入可接受的负变动一般限制在正负10 - 12%[153] - 截至2021年6月30日，公司总利率敏感资产为3.4843778亿美元，总利率敏感负债为1.7553392亿美元，两者差额（GAP）为1.7290386亿美元[157] - 2021年6月30日和2020年的“压力测试”情景假设利率立即、持续上升100和200个基点，当短期利率高于3.0%时，将恢复评估利率下降的情景[161] - 模拟显示，与最可能情景相比，2021年6月30日利率上升100个基点和200个基点，未来十二个月净利息收入变化分别为2.4267万美元和7.9342万美元；2020年6月30日对应变化分别为7.016万美元和15.2756万美元[162] - 公司主要通过非交易目的资产组合受利率变化带来的市场风险影响，能源贷款业务使公司面临商品价格相关市场风险[152] - 公司利率敏感性分析表反映了2021年6月30日的利率敏感头寸，部分资产和负债类别使用估计现金流展示以反映预期提前还款情况[154] - 公司进行敏感性分析以识别净利息收入的利率风险敞口，使用模型基于三种利率情景动态模拟未来十二个月净利息收入变化[159] 公司财务政策 - 公司遵循美国公认会计原则（GAAP）的财务会计和报告政策，管理层认为信用损失准备金政策对财务报表列报最为关键[147][148] 公司面临的行业变化 - LIBOR替代 - 2017年英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交用于计算LIBOR的利率[163] - LIBOR管理机构提议将最常用的美元LIBOR设定的发布延长至2023年6月30日，其他LIBOR设定于2021年12月31日停止发布[163] - 美国联邦银行机构发布指引，强烈鼓励银行机构尽快停止在新合同中使用美元LIBOR作为参考利率，最迟在2021年12月31日停止[163] - 受LIBOR替代方案影响的主要金融工具包括2021年12月31日后到期的与LIBOR挂钩的贷款、证券、借款和衍生品[163] - 公司成立了由公司关键利益相关者组成的工作组，以监测LIBOR不确定性和变化的发展情况，并指导银行的应对措施[163] - 工作组目前正努力确保技术系统为过渡做好准备，参考LIBOR利率的贷款文件已适当修改以参考其他利率确定方法，并让内外部利益相关者了解过渡情况[163]

业绩总结 - Q2 2021的净利息收入为1.970亿美元，较Q1 2021下降了10.4%[6] - 非利息收入为3010万美元，较Q1 2021下降了23.5%[6] - 总收入为2.271亿美元，较Q1 2021下降了5.1%[6] - Q2 2021的净收入为7350万美元，每股摊薄收益为1.31美元[6] - 2021年第二季度的净坏账损失为240万美元，显著低于前一年和前一季度[28] 用户数据 - 平均存款余额为$10.9B，较上一季度增加$0.7B，较去年同期增加$4.2B[34] - 2021年第二季度的总贷款平均余额为114亿美元，较2020年第四季度的164亿美元有所下降[33] - 贷款（不包括PPP）收益率为4.00%[38] 未来展望 - 预计未来几个季度将支持新员工成本和其他投资[39] 新产品和新技术研发 - 贷款费用（不包括PPP）表现强劲，推动整体收入增长[38] 市场扩张和并购 - 资产回报率(ROA)为0.76%，较Q1 2021上升了0.03个百分点[7] - 不良贷款覆盖率(NPA)提高至2.6倍，净减值损失为240万美元[10] 负面信息 - 非利息支出为1.503亿美元，较Q1 2021上升了0.8%[6] - 2021年第二季度非利息收入下降至330万美元，较2021年第一季度的1660万美元大幅下降[19] - 代理存款余额持续减少，未得到替代[34] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年第二季度的流动性资产占总存款的比例为37%[22] - 资金成本保持稳定，尽管存款成本有所下降[34] - 2021年第二季度的效率比率为65.64%，较Q1 2021下降了4.21个百分点[7]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度总收入为2.27亿美元，较第一季度略有下降，主要受对应贷款业务过渡和MSR投资组合出售的影响 [36] - 净利息收入下降，但核心贷款费用和PPP费用的增加部分抵消了这一影响 [52] - 第二季度净冲销额略高于200万美元，不良贷款水平连续第六个季度下降 [46] - 贷款损失准备金率为1.46%，高于2019年第四季度的1.18%和CECL实施首日的1.24% [47] - 流动性水平较3月底下降超过40亿美元，主要由于公司积极退出高成本指数存款 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 对应贷款业务和MSR投资组合的出售接近完成，预计第三季度财务影响将微乎其微，第四季度将完全消除 [26] - 抵押贷款仓库业务在第二季度后期市场份额增加，预计第三季度表现良好 [10][72] - 公司核心贷款收益率保持稳定，贷款利差略有改善 [50] - 非利息收入水平符合预期，受抵押贷款业务量下降和对应贷款业务过渡影响 [55] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在主要市场增加了大量客户服务专业人员，创历史新高 [21] - 公司正在加强在德克萨斯州的市场地位，申请转为德州特许银行 [74] - 公司在全国范围内招聘人才，包括从其他州迁至德克萨斯州的人员 [121] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在简化业务，退出波动性较大的业务，专注于高质量、低波动性的收益 [27] - 公司正在加强资本管理，通过次级债务发行等方式增强资本实力 [28] - 公司正在投资技术和数字化转型，以提升客户体验 [141] - 公司计划在9月1日的战略更新电话会议上公布长期战略和财务目标 [124] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对经济前景保持谨慎，关注刺激政策、Delta变种、通胀和供应链挑战等因素 [38] - 公司预计第三季度抵押贷款业务将表现良好，第四季度可能出现季节性波动 [72] - 公司对未来增长机会持乐观态度，计划通过有机增长而非股票回购来创造更大回报 [95] 其他重要信息 - 公司完成了3750万美元的次级债务发行，进一步增强了资本实力 [42] - 公司正在重新评估技术投资，重点转向客户体验和数字化 [141] - 公司计划在9月1日的战略更新电话会议上公布更多细节 [34] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司新招聘的收入创造者数量 - 公司新招聘的人员中约有一半是收入创造者，正在调整后台和前台人员的比例 [61][62] 问题: 贷款需求趋势 - 公司贷款增长稳定，但更注重客户关系而非单纯贷款增长 [63][64] 问题: 对应贷款和MSR投资组合的支出变化 - 第三季度对应贷款相关支出预计减少400-500万美元 [65][66] 问题: 净利息收入展望 - 公司预计净利息收入可能会有波动，但长期目标是可持续的、可预测的收益 [70][71] 问题: 转为德州特许银行的原因 - 公司是德克萨斯州最大的非州特许银行，此举旨在增强与监管机构和供应商的相关性 [74][75] 问题: 净息差趋势 - 公司预计净息差将有所改善，主要由于高成本存款的减少 [78][80] 问题: 高级管理层招聘进展 - 公司预计在未来一个月内将有两名重要高管加入 [87] 问题: 存款减少的原因 - 公司战略性减少了约40亿美元的高成本指数存款 [90] 问题: 资产敏感性下降的原因 - 资产敏感性下降主要由于贷款底价和证券投资组合的增加 [92][93] 问题: 股票回购计划 - 公司认为投资于有机增长比股票回购更能创造价值 [95] 问题: 新招聘的关系经理的潜在影响 - 公司更注重全面的客户关系管理，而非单纯贷款增长 [100][101] 问题: 贷款组合的调整 - 公司对现有贷款组合感到满意，不良贷款和关注类贷款水平持续下降 [102][104] 问题: 其他费用收入增加的原因 - 其他费用收入的增加是可持续的，没有一次性因素 [105] 问题: 业务增长的动力 - 业务增长主要受内部举措推动，而非整体经济环境 [111][112] 问题: 新员工的招聘方式 - 新员工主要通过现有高管推荐和主动应聘加入公司 [118][119] 问题: 贷款利用率趋势 - 贷款利用率仍然较低，但呈现积极趋势 [122] 问题: 长期财务目标 - 公司将在9月1日的战略更新电话会议上公布长期财务目标 [124] 问题: 抵押贷款仓库业务的参与情况 - 公司减少了约4亿美元的参与贷款，未来将根据客户风险状况灵活管理 [128][130] 问题: 再融资和购房贷款的比例 - 目前再融资贷款占比约为30%多 [134] 问题: 费用重新分配的重点 - 公司正在将费用从对应贷款业务重新分配到C&I业务和其他产品服务 [142][143] 问题: CEO的时间分配 - CEO目前主要时间用于市场调研、人才招聘和保留，以及内部管理 [144][148]

公司融资情况 - 2021年第一季度公司发行5.75%固定利率非累积永续B系列优先股，出售1200万份存托股份，每份代表B系列优先股1/40权益，净收益2.897亿美元[98] - 2021年第一季度公司发行2.75亿美元2024年9月30日到期的高级无担保信用挂钩票据，净收益用于扩大银行仓库贷款计划[98] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年第一季度公司净收入7190万美元，普通股股东可用净收入6820万美元，而2020年第一季度净亏损1670万美元，普通股股东可用净亏损1910万美元[102] - 2021年第一季度摊薄后普通股每股收益1.33美元，2020年第一季度每股亏损0.38美元[102] - 2021年第一季度平均普通股权益回报率为10.08%，平均资产回报率为0.73%，2020年第一季度分别为 -2.85%和 -0.20%[102] - 2021年第一季度净收入、平均普通股权益回报率和平均资产回报率增加主要源于信贷损失拨备减少1.02亿美元[102] - 2021年第一季度净利息收入为2.001亿美元，2020年同期为2.283亿美元，同比减少2910.1万美元[111] - 2021年第一季度非利息收入增至3910万美元，2020年同期为1180万美元，增加2730万美元[116] - 2021年第一季度非利息支出较2020年同期减少1510万美元[118] - 2021年第一季度净利息收入减少主要因生息资产收益率下降和资产结构变化，非利息收入增加主要因贷款出售净损益、服务收入和其他非利息收入增加，非利息支出减少主要因营销、法律专业、服务相关和合并相关费用减少[111][116][118] - 2021年第一季度，公司信贷损失拨备为负600万美元，2020年第四季度为3200万美元，2020年第一季度为9600万美元[128] - 2021年第一季度，公司净冲销额为640万美元，2020年第四季度为6540万美元，2020年第一季度为5770万美元[128] - 2021年第一季度，公司平均股权资本为30亿美元，而2020年同期为29亿美元[139] 公司业务市场环境 - 公司于1998年12月开始银行业务，增长战略重要方面是在德州多市场有效服务和管理大量贷款与存款账户[95] - 截至2021年3月31日，德州州长取消所有限制，商业活动有所改善但未恢复到疫情前水平[96] - 公司客户所在能源、酒店、餐饮等行业受疫情影响大，可能需更长时间恢复[99] 公司财务预期 - 公司采取行动确保资产负债表实力，虽不确定性仍存在，但预计2021年财务结果会改善[100] 公司资产负债相关指标变化 - 2021年第一季度平均生息资产较2020年同期增加56亿美元，其中平均投资证券增加32亿美元，平均流动性资产增加54亿美元，平均待售贷款减少29亿美元[112] - 2021年第一季度平均付息负债较2020年同期增加，主要因平均付息存款增加14亿美元和长期债务增加6920万美元，部分被平均其他借款减少3.339亿美元抵消[112] - 2021年第一季度平均活期存款从2020年同期的10亿美元增至14.4亿美元[112] - 2021年第一季度净息差为2.09%，2020年同期为2.78%[113] - 2021年第一季度投资贷款收益率降至3.71%，2020年同期为4.41%；生息资产收益率降至2.39%，2020年同期为3.72%[114] - 2021年第一季度存款平均成本从2020年同期的0.90%降至0.24%，总资金成本从0.92%降至0.29%[114] 公司贷款业务相关数据 - 截至2021年3月31日，公司总投资性贷款总额为245亿美元，较2020年12月31日减少2110万美元[120] - 截至2021年3月31日，公司银团贷款为18亿美元，其中4.759亿美元由公司作为代理管理[121] - 截至2021年3月31日，公司非计息贷款中符合重组标准的分别为3370万美元（2021年3月31日）、4540万美元（2020年12月31日）和2230万美元（2020年3月31日）[123] - 截至2021年3月31日，公司逾期90天仍计息的贷款中保费融资贷款分别为310万美元（2021年3月31日）、640万美元（2020年12月31日）和860万美元（2020年3月31日）[124] - 2021年3月31日，公司不良资产总额较2020年12月31日减少2430万美元，较2020年3月31日减少1.214亿美元[126] - 2021年3月31日，公司潜在问题贷款为1.451亿美元，2020年12月31日为1.932亿美元，2020年3月31日为9820万美元[127] - 截至2021年3月31日，公司受批评贷款总额为9.451亿美元，2020年12月31日为9.184亿美元，2020年3月31日为6.759亿美元[128] - 截至2021年3月31日，公司信贷损失准备金总额为2.596亿美元，占投资性贷款的1.06%；剔除抵押贷款融资后，占比为1.69%[129] 公司流动性与存款结构 - 截至2021年3月31日，流动性资产总计1.1212276亿美元，占投资贷款总额的45.9%，占盈利资产总额的28.8%，占存款总额的33.6%[133] - 2021年3月31日，核心客户存款为3.0102156亿美元，占存款总额的90.1%；关系经纪存款为1933376美元，占平均存款总额的5.8%；传统经纪存款为1356438美元，占存款总额的4.1%[134] - 公司估计传统经纪存款来源为75亿美元，但选择限制使用量[135] 公司借款情况 - 截至2021年3月31日，短期借款总计2515587美元，其中联邦基金购买为110100美元，回购协议为5487美元，联邦住房贷款银行借款为2400000美元[136] - 截至2021年3月31日，联邦住房贷款银行借款能力总计1.059109亿美元，未使用的联邦基金额度为1055000美元，未使用的美联储借款能力为2238623美元，未使用的循环信贷额度为130000美元[137] 公司合同义务 - 截至2021年3月31日，公司总合同义务为3.6658958亿美元，其中一年内到期的为3.5310663亿美元[144] 公司关键政策 - 公司认为信用损失准备政策对财务报表列报最为关键[147] 公司市场风险 - 公司主要通过利率变化对非交易性资产组合的影响面临市场风险，能源贷款活动也使公司面临一定的商品价格风险[150] - 公司资产负债管理委员会（ALCO）负责管理市场风险，利率上下变动100个基点时，净利息收入的可接受负变动一般限制在正负10 - 12%[151] - 截至2021年3月31日，公司总利息敏感资产为39,528,156千美元，总利息敏感负债为21,397,883千美元，GAP为18,130,273千美元[155] - 2021年3月31日，利率100个基点和200个基点上升情景下，预计未来十二个月净利息收入变化分别为38,809千美元和77,720千美元；2020年3月31日对应变化为93,622千美元和161,553千美元[160] - 公司市场风险主要来自利率变化对非交易目的资产组合的影响，以及能源贷款业务面临的商品价格风险[150] - 公司ALCO负责管理市场风险，政策指南规定利率100个基点增减时，净利息收入可接受负变化一般限制在正负10 - 12%[151] - 公司CPC专门管理商品价格市场风险，设定能源贷款最大投资组合集中度和能源抵押品最大预支率[151] - 公司目前除MSRs外未使用衍生品管理利率风险，未来可能会考虑[158] - 公司使用利率敏感性模拟分析净利息收入利率风险暴露，基于三种利率情景动态模拟未来十二个月净利息收入变化[157] 公司利率风险应对 - 2017年英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交LIBOR计算利率，公司成立工作组应对相关不确定性和变化[161] - 2017年英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交LIBOR计算利率，常用美元LIBOR设置拟延至2023年6月30日，其他于2021年12月31日停止发布[161] - 公司成立工作组监测LIBOR不确定性和变化，确保技术系统准备好过渡，修改参考LIBOR的贷款文件，通知内外部利益相关者[161] 公司内部控制 - 公司管理层评估认为截至报告期末，披露控制和程序有效[163] - 报告期内公司财务报告内部控制无重大影响的变化[164] - 公司管理层评估披露控制程序，截至报告期末，该程序有效记录、处理、汇总和报告信息[163] 公司资产负债结构详情 - 计息存款和证券方面，其他银行有息存款、联邦基金等协议资产为11428111千美元，投资证券为3443058千美元[155] - 贷款方面，总可变贷款为21320400千美元，总固定贷款为3336587千美元，总贷款为24656987千美元[155] - 负债方面，有息客户存款为16254399千美元，CDs & IRAs为606491千美元，传统经纪存款为1356438千美元[155] - 总息敏资产为39528156千美元，总息敏负债为21397883千美元，GAP在不同期限有不同数值，累计GAP为18130273千美元[155] - 活期存款为15174642千美元，股东权益为3159482千美元，总计为18334124千美元[155] - 2021年3月31日和2020年3月31日“冲击测试”情景假设利率立即持续提高100和200个基点，预计未来十二个月净利息收入变化，2021年100基点增加为38809千美元，200基点增加为77720千美元；2020年100基点增加为93622千美元，200基点增加为161553千美元[159][160]

业绩总结 - 2021年第一季度净收入为6810万美元，每股摊薄收益为1.33美元[15] - 2021年第一季度总收入为2.392亿美元，同比持平[15] - 2021年第一季度净利息收入为2.283亿美元，较2020年第一季度略有下降[6][7] - 2021年第一季度非利息支出为1.503亿美元，较2020年第四季度有所下降[10] - 2021年第一季度的资产回报率(ROA)为0.73%，较2020年第四季度有所上升[13] - 2021年第一季度的效率比率为62.9%，较2020年第四季度有所上升[13] 用户数据 - 2021年第一季度的贷款余额为676亿美元，较2020年第四季度下降[39] - 季度末贷款余额为169亿美元，较去年同期减少15亿美元（9%）[48] - 季度内存款余额增加25亿美元，主要是由于客户现金水平上升[55] 信贷和损失准备 - 2021年第一季度的贷款费用（不包括PPP费用）为1280万美元，较2020年第四季度有所下降[30] - 2021年第一季度的信用损失准备金为9600万美元[12] - 净坏账费用下降至640万美元，较上季度显著改善[64] - 贷款损失准备金(ACL)余额为918.4百万美元，较不良资产余额的2.5倍[64] 不良资产和贷款组合 - 不良资产(NPA)较上季度减少2430万美元，较去年同期减少1.214亿美元[64] - 贷款组合总收益率为4.30%，较去年同期的3.69%有所上升[48] - 贷款组合中批发贷款的比例为28%，商业房地产市场风险占37%[49] - 季度内批发贷款减少16亿美元，符合季节性低点的预期[48] 收入和支出 - 2021年第一季度的非利息收入为1180万美元，较上季度有所下降[66] - 净利息收入为2.78%，较上季度有所上升，主要受益于降低存款成本的措施[64] - 2021年第一季度的效率比率为62.9%，较2020年第四季度有所上升[13]