子公司出售情况 - 公司于2022年9月6日宣布出售保险保费融资子公司BDCF，其贷款组合约31亿美元，交易价格约34亿美元，资产溢价8.5%，预计2022年第四季度完成交易[86] 净收入及每股收益情况 - 2022年第三季度净收入4140万美元，归属于普通股股东的净收入3710万美元，摊薄后每股收益0.74美元，ROE为5.36%，ROA为0.52%；2021年同期净收入4340万美元，归属于普通股股东的净收入3910万美元，摊薄后每股收益0.76美元，ROE为5.41%，ROA为0.47% [88][89] - 2022年前九个月净收入1.152亿美元，归属于普通股股东的净收入1.023亿美元，摊薄后每股收益2.00美元，ROE为4.90%，ROA为0.47%；2021年同期净收入1.888亿美元，归属于普通股股东的净收入1.744亿美元，摊薄后每股收益3.41美元，ROE为8.35%，ROA为0.66% [88][90] 净利息收入情况 - 2022年第三季度净利息收入2.3908亿美元，2021年同期为1.90536亿美元；2022年前九个月净利息收入6.28158亿美元，2021年同期为5.74805亿美元 [88] - 2022年前三季度净利息收入为6.282亿美元，2021年同期为5.748亿美元，增长主要因生息资产收益率上升，部分被资金成本上升抵消[105] - 2022年第三季度净利息收入为2.391亿美元，2021年同期为1.905亿美元，增长主要因平均生息资产收益率上升，部分被资金成本上升抵消[101] 信贷损失拨备情况 - 2022年第三季度信贷损失拨备1200万美元，2021年同期为500万美元；2022年前九个月信贷损失拨备3200万美元，2021年同期为 - 2000万美元 [88] - 2022年前九个月，公司计提3200万美元信贷损失拨备，而2021年同期为负拨备2000万美元[121] 非利息收入情况 - 2022年第三季度非利息收入2533.3万美元，2021年同期为2477.9万美元；2022年前九个月非利息收入7185.7万美元，2021年同期为1.06771亿美元 [88] - 2022年第三季度非利息收入较2021年同期增加55.4万美元，主要因存款账户服务费和投行业务及交易收入增加，部分被经纪贷款费用和其他非利息收入减少抵消；2022年前三季度非利息收入较2021年同期减少3490万美元，主要因经纪贷款费用、服务收入和贷款出售净损益减少[109][110] 非利息支出情况 - 2022年第三季度非利息支出1.97047亿美元，2021年同期为1.52987亿美元；2022年前九个月非利息支出5.14442亿美元，2021年同期为4.52363亿美元 [88] - 2022年第三季度非利息支出较2021年同期增加4410万美元，2022年前九个月较2021年同期增加6210万美元[111][112] 净利息收益率及净息差情况 - 2022年第三季度净利息收益率为3.05%，2021年同期为2.11%；2022年前九个月净利息收益率为2.64%，2021年同期为2.06% [88] - 2022年前三季度净息差为2.64%，2021年同期为2.06%，增长主要因利率上升影响生息资产收益率和资产构成变化，部分被资金成本上升抵消[107] - 2022年第三季度净息差为3.05%，2021年同期为2.11%，增长主要因平均生息资产收益率上升和资产构成变化，部分被资金成本上升抵消[103] 平均资产回报率及权益回报率情况 - 2022年第三季度平均资产回报率（ROA）为0.52%，2021年同期为0.47%；2022年前九个月ROA为0.47%，2021年同期为0.66% [88] - 2022年第三季度平均普通股权益回报率（ROE）为5.36%，2021年同期为5.41%；2022年前九个月ROE为4.90%，2021年同期为8.35% [88] 生息资产及有息负债情况 - 2022年前三季度平均生息资产较2021年同期减少59亿美元，其中有息现金及现金等价物减少49亿美元[106] - 2022年前三季度平均有息负债较2021年同期减少43亿美元，主要因有息存款减少40亿美元[106] - 2022年第三季度平均生息资产较2021年同期减少50亿美元，其中有息现金及现金等价物减少46亿美元[102] 收益率及成本情况 - 2022年前三季度投资贷款收益率升至4.15%，2021年同期为3.58%；生息资产收益率升至3.25%，2021年同期为2.35%[108] - 2022年前三季度存款总成本升至0.48%，2021年同期为0.21%；总资金成本升至0.60%，2021年同期为0.29%[108] 贷款相关情况 - 2022年9月30日，持有待投资贷款总额为198亿美元，较2021年12月31日减少30亿美元[113] - 截至2022年9月30日，公司有36亿美元银团贷款，其中8.049亿美元由公司作为代理管理[114] - 2022年9月30日，非应计贷款占持有待投资贷款的比例为0.18%，低于2021年12月31日的0.32%[118] - 2022年9月30日，受批评贷款总额为4.84亿美元，低于2021年12月31日的5.829亿美元和2021年9月30日的7.289亿美元[121] - 2022年前九个月，净冲销额为490万美元，低于2021年同期的1190万美元[121] - 2022年9月30日，贷款信贷损失准备金占持有待投资贷款的比例为1.19%，高于2021年9月30日的0.93%[123] - 2022年9月30日，计息现金及现金等价物为33.99638亿美元，占持有待投资贷款的17.2%，低于2021年12月31日的34.1%[126] - 2022年9月30日，抵押贷款融资贷款占持有待投资贷款的25%，低于2021年12月31日的33%[113] 存款相关情况 - 截至2022年9月30日，核心客户存款为232.09196亿美元，占总存款的94.7%；关系经纪存款为2179.9万美元，占平均总存款的0.1%；传统经纪存款为12.67568亿美元，占总存款的5.2%[127] - 公司估计传统经纪存款来源为75亿美元，目前选择限制使用量[128] 借款及债务情况 - 截至2022年9月30日，短期借款余额为17.0148亿美元，其中回购协议为148万美元，联邦住房贷款银行（FHLB）借款为17亿美元[129] - 截至2022年9月30日，FHLB借款能力为64.03403亿美元，未使用的联邦基金额度为14.56亿美元，未使用的美联储借款能力为35.72804亿美元，未使用的循环信贷额度为7500万美元[130] - 截至2022年9月30日，长期债务为9.308亿美元，由信托优先股、次级票据和高级无担保信用挂钩票据组成[132] 股本及股息情况 - 截至2022年9月30日的九个月，平均总股本为31亿美元，公司自运营以来未支付普通股现金股息，且近期无计划[137] 股票回购情况 - 2022年4月19日，董事会授权最高1.5亿美元的股票回购计划，截至2022年9月30日的九个月，公司回购94.1879万股普通股，总价5000万美元，加权平均股价为每股53.11美元[138] 信用损失准备金估计情况 - 截至2022年9月30日，在最严重下行情景下，信用损失准备金的定量估计将增加约7300万美元[143] 市场风险情况 - 公司主要通过利率变动对非交易性资产组合的影响面临市场风险，能源贷款业务也面临商品价格风险[148] 利率敏感性分析情况 - 利率敏感性分析显示，正缺口（资产敏感）通常会使净息差在利率上升环境中增加，在利率下降环境中减少；负缺口（负债敏感）则相反[150] - 公司总利息敏感资产为29755675000美元，总利息敏感负债为15636124000美元，两者差额（GAP）为14119551000美元[152] - 公司非利息存款为11494685000美元，股东权益为2885775000美元，总计14380460000美元[152] - 公司进行利率敏感性模拟分析，基于三种利率情景量化和衡量利率风险暴露，情景包括静态利率情景和两个“冲击测试”情景[154] - 截至2022年9月30日，“冲击测试”情景假设利率立即持续上升100和200个基点以及下降100个基点；截至2021年9月30日，假设利率持续上升100和200个基点[156] - 利率敏感性模拟显示，与最可能情景相比，2022年9月30日利率上升100个基点净利息收入变化为 - 103564000美元，上升200个基点为76688000美元，下降100个基点为134859000美元；2021年9月30日利率上升100个基点为42678000美元，上升200个基点为104513000美元[158] - 公司利率风险暴露模型结合了对不可确定到期存款利率水平的假设，以及行业对抵押贷款支持证券等提前还款速度的估计[158] - 公司主要利率风险暴露受美联储联邦基金目标、优惠贷款利率等多种利率影响，可能使用利率衍生品合约管理风险[155] - 公司进行敏感性分析以识别净利息收入的利率风险暴露，模拟基于众多假设，实际结果与模拟结果会因多种因素不同[154][158] LIBOR相关情况 - 2017年英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交LIBOR计算利率，公司有大量与LIBOR相关金融工具，已成立工作组应对[159] - 公司于2021年12月停止发行基于LIBOR的产品，开始发行替代指数产品，未来9个月将继续将剩余基于LIBOR的产品过渡到替代基准[159]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度总收入同比增长23%，达到49.1百万美元，主要得益于净利息收入的增加 [27] - 净利息收入环比增长33.6百万美元，主要由于资产敏感性资产负债表和C&I贷款增长 [27] - 非利息收入环比下降1百万美元，主要由于投资银行和交易收入的减少 [27] - 净收入为37.1百万美元，同比增长24%，若排除交易相关费用，净收入为49.6百万美元，同比增长66% [31] - 贷款损失准备金为12百万美元，较上一季度的22百万美元有所下降 [31] - 不良贷款率下降至0.18%，显示出信贷质量的持续改善 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - C&I贷款同比增长38%，达到2.7十亿美元 [34] - 房地产贷款余额下降2%，主要由于还款增加和新贷款发放减少 [37] - 抵押贷款业务表现优于行业，预计全年抵押贷款余额下降幅度为30%左右 [61] - 私人财富管理业务正在进行系统性改革，预计明年中期完成 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司继续在德克萨斯州市场取得市场份额，C&I贷款增长显著 [9] - 抵押贷款市场整体收缩，公司通过多元化产品和服务保持竞争力 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在从集中建设阶段过渡到执行阶段，专注于客户为中心的广泛产品和服务 [8] - 公司计划通过数字产品路线图和客户体验提升竞争力 [11] - 公司正在重建和增强私人财富管理业务，预计明年中期完成 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2023年将面临更具挑战性的经营环境，包括通胀压力和利率上升 [22] - 公司已准备好应对经济不确定性，并继续投资于战略以取得市场份额 [22] - 公司对信贷风险保持高度警惕，定期进行信贷审查和客户评估 [23] 其他重要信息 - 公司宣布出售保险保费融资业务，预计将在第四季度完成，这将增加普通股一级资本约200个基点 [17][18] - 公司预计全年非利息支出增长将达到中双位数百分比 [56] 问答环节所有的提问和回答 问题: 存款成本上升和存款稳定性 - 公司预计存款成本将继续上升，但已采取措施减少对高成本存款的依赖 [68][69] - 公司预计存款水平将在2023年中期趋于稳定 [72][73] 问题: 净利息收入敏感性 - 公司预计净利息收入敏感性将增加1.7%，假设保险保费融资业务出售所得资金将投资于现金 [81][82] 问题: 费用增长和未来投资 - 公司预计2023年费用增长将放缓，但仍将继续投资于高价值项目 [92][93] 问题: 资本管理和股票回购 - 公司对股票回购持谨慎态度，优先考虑通过有机增长创造价值 [95][96] 问题: 保险保费融资业务出售的影响 - 公司预计保险保费融资业务出售将在第四季度完成，相关运营费用将减少36百万美元 [104][106] 问题: 抵押贷款业务展望 - 公司预计抵押贷款业务将继续优于行业，尽管第四季度可能面临季节性下降 [109][110] 问题: 2023年经营环境展望 - 公司预计2023年将面临更具挑战性的经营环境，但认为这是一个获取市场份额的机会 [118][123]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总收入同比增长470万美元，环比增长2790万美元，增幅14%，这是自2021年第二季度以来首次实现季度同比增长 [21] - 净利息收入增加2200万美元，主要得益于核心贷款增长和资产敏感性的提升 [21] - 非利息支出环比增长1120万美元，同比增长1520万美元，其中薪酬和福利支出同比增长20% [22] - 净收入为2980万美元，环比下降550万美元，主要由于拨备费用增加2200万美元 [24] - 贷款增长24亿美元，导致拨备费用增加 [24] - 由于利率快速上升，AOCI（其他综合收益）下降6680万美元 [25] - 公司回购了5000万美元的股票，加权平均价格为每股5311美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款（C&I）同比增长34%，环比增长15亿美元，增幅14% [9][26] - 房地产贷款余额环比增长176亿美元，增幅4%，主要来自多户住宅贷款 [28] - 抵押贷款融资贷款平均余额环比增长2%，高于市场预期 [29] - 投资银行业务收入增长主要来自互换费用和贷款银团业务 [12] - 抵押贷款市场利率波动导致利润率压缩，抵押贷款融资客户现金流减少 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在德克萨斯州和全国市场的客户基础持续扩大，贷款增长主要来自新客户关系 [27] - 抵押贷款市场预计全年贷款发放量将下降40%，但公司预计其抵押贷款融资业务将优于行业，全年下降幅度在30%左右 [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于转型为一家提供全方位金融服务的德克萨斯州本地银行，强调客户体验和产品多样化 [6][7] - 通过重组运营模式、重新分配资本和费用，公司旨在建立一个更具财务弹性的业务模式 [8] - 公司通过增加覆盖范围和提升能力，逐步实现市场份额的增长 [9] - 公司推出了销售和交易平台，专注于为客户提供风险管理和流动性解决方案 [13][14] - 公司计划通过固定利率贷款、管理投资组合久期和使用衍生品等工具来降低利率风险 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前利率环境的变化将加速资产负债表转型，并采取利率对冲措施以降低资产敏感性 [20] - 公司预计未来几个季度将继续通过现金流动对冲来降低利率风险 [68] - 公司对未来的客户增长和平台成熟度持乐观态度，预计将实现更高的收入和更可持续的盈利 [16] 其他重要信息 - 公司预计全年非利息支出增长将在低至中双位数百分比范围内 [46] - 公司预计全年总收入将同比增长中至高个位数百分比 [45] - 公司计划继续通过内部资本再投资来支持业务增长 [42] 问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于贷款客户转化为存款客户的潜力 - 公司预计70%的贷款客户将使用其他产品，其中大部分客户已有某种形式的资金管理业务 [51] - 存款转化通常滞后于贷款增长，但公司已看到部分客户的存款增长超出预期 [52] - 公司现有客户中仍有80%的资本承诺未经过新的战略审查，未来有机会重新分配这些资本 [54] 问题2: 关于抵押贷款仓库贷款的违约情况 - 公司确认违约的抵押贷款仓库贷款不会对公司造成损失，且预计CRT（信用风险转移）投资者也不会遭受损失 [63] - 公司认为抵押贷款仓库业务整体风险较低，且已通过客户选择和业务结构调整增强了业务的弹性 [65] 问题3: 关于存款结构和未来存款组合的预期 - 公司计划将机构性指数存款从占总存款的1/3降至15%以下，目前已降至20%以下 [73] - 公司预计核心运营存款将逐步增长，但存款结构的调整将是一个非线性的过程 [74] 问题4: 关于贷款增长中新增客户与现有客户贷款使用率的变化 - 贷款使用率环比上升2%，目前已恢复到疫情前水平，贷款增长主要来自新客户 [78] - 公司强调其战略重点是客户选择而非市场周期，预计未来增长将主要来自新客户 [29]

业绩总结 - Q2 2022净利息收入为205.5百万美元，同比增长8.5%[19] - Q2 2022非利息收入为26.2百万美元，同比下降30.5%[19] - Q2 2022总收入为231.8百万美元，同比增长2.6%[19] - Q2 2022净收入为34.2百万美元，同比下降53.5%[19] - Q2 2022每股收益为0.59美元，同比下降55.7%[19] - Q2 2022非利息支出为164.3百万美元，同比增长10.1%[19] 用户数据 - Q2 2022不良资产占贷款总额的0.21%[20] - Q2 2022C&I贷款同比增长34%至12.5亿美元[13] - Q2 2022房地产贷款同比下降8%至5.1亿美元[13] - 平均存款总额在Q2 2022为320亿美元，较Q1 2022的281亿美元增长了13.9%[29] 收入与支出 - Q2 2022的利息收入为9.2亿美元，较Q1 2022的7.45亿美元增长了19.9%[38] - Q2 2022的净利息收入为9.2亿美元，较Q2 2021的7.29亿美元增长了26.4%[38] - 2022年第二季度的非利息支出为1.64亿美元，较Q1 2022的1.53亿美元增长了7.2%[55] 资本与风险 - Q2 2022资本充足率CET1为10.5%[10] - 公司的核心一级资本比率在Q2 2022为10.46%，高于Q1 2022的10.00%[56] - 贷款再定价中，固定利率贷款占比为18%，可变利率贷款占比为82%[39] 未来展望 - 2022年全年的收入增长预期为中到高个位数，主要受益于利率环境的改善[67] - 2022年第二季度的净利息利润率为2.68%，较Q1 2022的2.23%有所上升[50] 其他信息 - 存款成本在Q2 2022较Q1 2022上升了13个基点，达到0.47%[32]

公司整体净收入及每股收益情况 - 2022年第二季度公司净收入为3420万美元，普通股股东可获得净收入为2980万美元，而2021年同期分别为7350万美元和6720万美元[81] - 2022年第二季度摊薄后普通股每股收益为0.59美元，2021年同期为1.31美元[81] - 2022年上半年公司净收入为7380万美元，普通股股东可获得净收入为6520万美元，2021年同期分别为1.454亿美元和1.353亿美元[82] - 2022年上半年摊薄后普通股每股收益为1.28美元，2021年同期为2.65美元[82] 公司ROE和ROA情况 - 2022年第二季度平均普通股权益回报率（ROE）为4.35%，平均资产回报率（ROA）为0.44%，2021年同期分别为9.74%和0.76%[81] - 2022年上半年ROE为4.67%，ROA为0.45%，2021年同期分别为9.91%和0.75%[82] 净利息收入及收益率情况 - 2022年第二季度净利息收入为2.05531亿美元，2021年同期为1.89457亿美元[80] - 2022年第二季度净利息收益率为2.68%，2021年同期为2.02%[80] - 2022年第二季度净利息收入为2.055亿美元，2021年同期为1.895亿美元，增长主要因总平均盈利资产收益率上升，部分被资金成本增加抵消[94] - 2022年第二季度净利息收益率为2.68%，2021年同期为2.02%，增长主要因盈利资产构成变化及平均盈利资产收益率上升，部分被资金成本增加抵消[96] - 2022年上半年净利息收入为3.891亿美元，2021年同期为3.843亿美元，增长主要因盈利资产收益率上升，部分被平均总贷款减少和资金成本上升抵消[98] - 2022年上半年净利息收益率为2.45%，2021年同期为2.03%，增长主要因利率上升对盈利资产收益率的影响和盈利资产构成变化，部分被较高资金成本抵消[100] 非利息收入情况 - 2022年第二季度非利息收入为2624.2万美元，2021年同期为3763.9万美元[80] - 2022年第二季度非利息收入较2021年同期减少1140万美元，主要因服务手续费收入和其他非利息收入减少，部分被投资银行和交易收入增加及贷款出售净损失消除抵消[102] - 2022年上半年非利息收入较2021年同期减少3550万美元，主要因经纪贷款手续费、服务手续费收入和贷款出售净损益减少，以及其他非利息收入减少[103] 非利息支出情况 - 2022年第二季度非利息支出较2021年同期增加1520万美元，上半年增加1800万美元，主要因薪资福利和营销费用增加，部分被服务相关费用减少抵消[104][105] 信贷损失拨备情况 - 2022年第二季度信贷损失拨备为2200万美元，2021年同期为 - 1900万美元[80] - 2022年上半年，公司记录了2000万美元的信贷损失拨备，而2021年同期为负2500万美元；净冲销为210万美元，低于2021年同期的880万美元[114] 平均盈利资产及计息负债情况 - 2022年第二季度平均盈利资产较2021年同期减少71亿美元，其中有68亿美元是平均计息现金及现金等价物的减少[95] - 2022年第二季度平均计息负债较2021年同期减少57亿美元，主要是平均计息存款减少56亿美元[95] - 2022年上半年平均盈利资产较2021年同期减少63亿美元，其中有51亿美元是平均计息现金及现金等价物的减少[99] - 2022年上半年平均计息负债较2021年同期减少57亿美元，主要是平均计息存款减少54亿美元[99] 投资贷款情况 - 2022年6月30日，投资贷款总额为241亿美元，较2021年12月31日增加13亿美元，除抵押融资贷款外各贷款类别均有增长[106] - 2022年6月30日，抵押融资贷款占投资贷款总额的27%，低于2021年12月31日的33%，第二季度较第一季度季节性增长12%[106] - 2022年6月30日，非应计投资贷款为5052.6万美元，低于2021年12月31日的7250.2万美元，占投资贷款总额的0.21%[111] - 2022年6月30日，受批评贷款总额为6.035亿美元，高于2021年12月31日的5.829亿美元和2021年6月30日的8.916亿美元[114] - 2022年6月30日，贷款信贷损失拨备占投资贷款总额的0.95%，占平均投资贷款总额的1.04%[116] 银团贷款情况 - 截至2022年6月30日，公司有32亿美元银团贷款，其中7.216亿美元由公司作为代理管理，且无银团贷款处于非应计状态[107] 资金来源及构成情况 - 公司主要资金来源是客户存款，辅以短期借款和长期债务，目标是从核心客户存款中获取尽可能多的投资贷款和其他盈利资产资金[118][119] - 截至2022年6月30日，核心客户存款为241.76479亿美元，占总存款的95.1%；关系经纪存款为1.13142亿美元，占平均总存款的0.4%；传统经纪存款为11.504亿美元，占总存款的4.5%[120] - 公司估计传统经纪存款来源为75亿美元，目前选择限制使用量[121] 借款及债务情况 - 截至2022年6月30日，短期借款余额为26.51536亿美元，其中回购协议为153.6万美元，联邦住房贷款银行（FHLB）借款为26.5亿美元[122] - 截至2022年6月30日，FHLB借款能力为64.36013亿美元，未使用的联邦基金额度为14.56亿美元，未使用的美联储借款能力为34.79343亿美元，未使用的循环信贷额度为7500万美元[123] - 截至2022年6月30日，长期债务为9.171亿美元，包括信托优先股、次级票据和高级无担保信用挂钩票据[125] 总股本及股息情况 - 2022年上半年平均总股本为31亿美元，公司自运营以来未支付普通股现金股息，且近期无计划[130] 股票回购情况 - 2022年4月19日，董事会授权最高1.5亿美元的股票回购计划，截至6月30日的三个月内，公司回购94.1879万股普通股，总价5000万美元，加权平均价格为每股53.11美元[131] 信用损失准备金估计情况 - 截至2022年6月30日，在最严重下行情景下，信用损失准备金的定量估计将增加约1.07亿美元[136] 公司面临的风险情况 - 公司主要面临利率变动对非交易性资产组合的市场风险，以及能源贷款活动中的商品价格风险[141] 利率变动政策指南情况 - 董事会政策指南规定，利率变动100个基点导致的净利息收入可接受负变动范围为正负10 - 12%[142] 利率敏感性相关数据情况 - 公司计息现金及现金等价物为4032931千美元，投资证券为3552699千美元，总贷款为24146393千美元，总利率敏感资产为31732023千美元[146] - 公司计息客户存款为11483607千美元，总计息存款为12884654千美元，短期借款为2651536千美元，长期债务为917098千美元，总利率敏感负债为16453288千美元[146] - 公司GAP在0 - 3个月为9993364千美元，4 - 12个月为1004353千美元，1 - 3年为484051千美元，3 +年为3796967千美元；累计GAP在0 - 3个月为9993364千美元，4 - 12个月为10997717千美元，1 - 3年为11481768千美元，3 +年为15278735千美元[146] - 公司非计息存款为12555367千美元，股东权益为3006832千美元，总计为15562199千美元[146] - 2022年6月30日，利率敏感性模拟显示，利率100个基点上升时净利息收入变化为91461千美元，200个基点上升时为163136千美元，100个基点下降时为 - 114831千美元；2021年6月30日，利率100个基点上升时净利息收入变化为24267千美元，200个基点上升时为79342千美元[152] 利率敏感性分析情况 - 公司进行利率敏感性分析以识别净利息收入的利率风险敞口，基于三种利率情景动态模拟未来十二个月净利息收入相对于利率变化的影响[148] 冲击测试情景情况 - 2022年6月30日“冲击测试”情景假设利率立即、持续上升100和200个基点，以及下降100个基点；2021年6月30日假设利率持续上升100和200个基点[150] LIBOR产品过渡情况 - 公司建立工作组监测LIBOR变化并指导应对，2021年12月停止发放基于LIBOR的产品，开始发放基于BSBY的贷款，未来12个月将剩余基于LIBOR的产品过渡到替代基准[153] 利率风险敞口模型情况 - 公司利率风险敞口模型纳入了关于不可确定到期存款利率水平的假设，以及不同利率环境下抵押贷款支持证券、住宅和商业抵押贷款提前还款行为变化的影响[152] 利率风险敞口及管理情况 - 公司主要利率风险敞口受联邦基金目标利率、优惠贷款利率、BSBY、LIBOR等影响，可能使用利率衍生品合约管理风险[149]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为3530万美元，环比下降2550万美元，主要原因是抵押贷款融资贷款平均余额下降27% [41][42] - 总收入环比下降2170万美元，剔除去年第四季度590万美元的一次性收益后，下降1580万美元 [43] - 非利息收入占比下降，但公司预计未来将达到15%至20%的目标 [29] - 净利息收入下降1050万美元，主要由于抵押贷款融资贷款量下降，部分被投资组合收益率上升所抵消 [62] - 净息差环比上升11个基点 [62] - 核心一级资本充足率（CET1）为11.46%，总风险加权资本充足率为15.68%，均高于同业水平 [68] 各条业务线数据和关键指标变化 商业与工业贷款（C&I） - C&I贷款（剔除PPP贷款）环比增长4.14亿美元，年化增长率为16%，同比增长23% [46] - 新增客户关系是贷款增长的主要驱动力，利用率略有上升至50%，但仍低于疫情前的低50%水平 [47] - 公司计划继续增加客户面对面的银行家，以支持市场机会 [11] 房地产贷款 - 房地产贷款余额环比增长1.66亿美元，年化增长率为14%，主要由于还款率从2021年的49%下降至36% [48] - 新增贷款主要集中在多户住宅领域，反映了公司在该领域的深厚经验 [49] 抵押贷款融资 - 平均抵押贷款融资贷款量环比下降27%，与行业整体收缩一致 [49] - 由于10年期国债利率上升80个基点，许多房主失去了再融资的经济激励 [50] - 公司计划通过推出新的资本市场产品来减少对抵押贷款仓库贷款的依赖 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司专注于通过数字化的客户体验和技术支持来增强市场渗透率 [15][16] - 私人财富管理业务在过去12个月中实现了5.86亿美元的净有机资金流入，占总资产管理规模增长的81% [19] - 投资银行业务在第四季度获得FINRA批准后，按计划推进，尽管市场整体收缩，但资本市场和咨询业务表现良好 [20] 公司战略和发展方向 - 公司正在通过增加前线人才和优化支持模型来快速调整业务模式 [10][11] - 公司计划通过数字化的商业客户入职平台和新的产品能力来增强客户体验 [16][17] - 公司正在通过投资银行、私人财富管理和扩展的核心商业C&I覆盖模型来实现全面金融服务的目标 [37] - 公司计划通过有机增长和资本回报来实现股东价值的提升 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对当前的资产质量感到满意，并认为在新的金融纪律和风险管理策略的支持下，能够应对未来的经济不确定性 [113][114] - 公司预计在利率上升的环境下，盈利能力将有所增强，并计划通过股票回购计划回报股东 [39][40] - 公司对未来的贷款增长和市场份额扩展持乐观态度，特别是在C&I和房地产贷款领域 [36][48] 其他重要信息 - 公司宣布了一项1.5亿美元的股票回购计划，约占流通股的5% [39] - 公司正在评估如何通过固定利率贷款、管理投资组合久期和使用衍生品来平衡利率风险 [60][61] - 公司计划在未来几个季度推出新的资本市场产品，包括帮助客户管理管道和利率风险的产品 [23][24] 问答环节所有提问和回答 问题: 抵押贷款仓库业务的展望 - 公司已经采取了多种措施来应对抵押贷款融资量的下降，包括调整客户组合和推出新的产品 [79][80] - 公司预计抵押贷款仓库业务的收益率可能会高于3%，具体取决于未来的利率变化 [83][84] 问题: 股票回购计划的执行 - 公司计划根据信用状况、抵押贷款仓库资产的需求减少以及利率上升带来的收益潜力来评估股票回购的节奏 [87][88] 问题: 抵押贷款仓库业务的进一步收缩 - 公司预计抵押贷款仓库业务的收缩已经接近尾声，未来几个季度不太可能出现显著回升 [99] 问题: 运营杠杆的拐点 - 公司预计在2022年底或2023年初实现季度PPNR的同比增长，尽管抵押贷款仓库业务量下降 [101][102] 问题: 信用成本和贷款损失准备 - 公司对当前的资产质量感到满意，但正在密切关注可能受到利率上升、商品价格或供应链压力影响的行业和客户 [113][114] - 公司预计全周期的净冲销率将在25个基点左右 [119] 问题: 招聘计划的调整 - 公司计划继续推进招聘计划，尽管收入预期有所下降，但新增人才已经带来了新的业务机会 [123][124] 问题: 贷款增长和利用率 - 公司对C&I贷款的增长感到满意，尽管利用率略有下降，但新增客户关系是主要驱动力 [134][135] 问题: 存款基础的稳定 - 公司预计存款基础已经趋于稳定，未来将通过增长其他存款类别来进一步减少高成本存款的比例 [147] 问题: 利率风险管理 - 公司计划通过固定利率贷款、管理投资组合久期和使用衍生品来平衡利率风险，避免过度依赖利率上升带来的收益 [150][151] 问题: 最优净息差目标 - 公司计划通过平衡资产和负债的利率敏感性来实现财务弹性，避免过度依赖市场周期 [153][154]

业绩总结 - 2022年第一季度净收入为3530万美元，每股稀释收益为0.69美元[27] - 2022年第一季度的净收入为$35.337M，较2021年同期的$235.218M下降了85%[81] - 2022年第一季度的效率比率为75.1%[26] - 2022年第一季度的普通股权益回报率为4.97%[26] 收入与支出 - 净利息收入为1.835亿美元，同比下降4%[26] - 非利息收入为2030万美元，同比下降54%[26] - Q1 2022的非利息支出为$150.3M，较Q4 2021的$146.6M有所上升[55] - Q1 2022的净利息收入（NII）为$782M，较Q4 2021的$718M有所增长[41] - Q1 2022的净利息利润率（NIM）为2.27%[49] 贷款与资产质量 - 批评贷款余额环比下降1.068亿美元，降至贷款投资组合的2.20%[27] - 不良资产环比下降1320万美元，降至贷款投资组合的0.27%[27] - Q1 2022的商业和工业贷款（C&I Loans）年化增长率为16%，同比增长23%[31] - 房地产贷款在Q1 2022季度环比增长14%[31] - 2022年第一季度，贷款重定价的敏感性显示出资产敏感性增加，预计50个基点的利率上升将使55%的贷款从底部解锁[43] 存款与资本 - 截至Q1 2022，存款总额为$33.5B，其中53%为非利息存款，较去年同期的45%有所提升[36] - 资本充足率处于同业的前四分之一，显示出银行的信心和稳定性[58] 未来展望 - 预计2022年平均抵押贷款融资将下降30%[66] - 投资银行和交易收入同比和环比均下降，主要由于市场活动放缓[27] 其他信息 - 财富管理费用同比增长31%，环比增长17%[27]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为3970万美元，可供普通股股东分配的净收入为3530万美元，而2021年同期分别为7190万美元和6820万美元[79] - 2022年第一季度摊薄后普通股每股收益为0.69美元，2021年同期为1.33美元[79] - 2022年第一季度平均普通股权益回报率为4.97%，平均资产回报率为0.47%，2021年同期分别为10.08%和0.73%[79] - 2022年第一季度非利息收入为2028.2万美元，较2021年同期减少2410万美元[93] - 2022年第一季度非利息支出为1.53092亿美元，较2021年同期增加280万美元[94] - 2022年第一季度，公司平均股权资本为32亿美元，而2021年同期为30亿美元[118] 净利息相关数据关键指标变化 - 2022年3月31日止三个月净利息收入为1.835亿美元，2021年同期为1.948亿美元[78] - 2022年3月31日止三个月净利息收益率为2.23%，2021年同期为2.04%[78] 生息资产与有息负债数据关键指标变化 - 2022年3月31日止三个月平均生息资产较2021年同期减少55亿美元，其中有息现金及现金等价物平均余额减少33亿美元，用于投资的抵押贷款平均余额减少24亿美元[89] - 2022年3月31日止三个月平均有息负债较2021年同期减少56亿美元，主要是有息存款平均余额减少52亿美元[89] - 2022年3月31日止三个月平均活期存款较2021年同期减少1.858亿美元[89] 收益率与成本数据关键指标变化 - 2022年3月31日止三个月用于投资的贷款总收益率降至3.59%，2021年同期为3.62%；生息资产收益率升至2.54%，2021年同期为2.33%[91] - 2022年3月31日止三个月总存款平均成本降至0.20%，2021年同期为0.24%；总资金成本升至0.30%，2021年同期为0.29%[91] 贷款相关数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，投资贷款总额为217亿美元，较2021年12月31日减少11亿美元[95] - 截至2022年3月31日，银团贷款为27亿美元，其中6.495亿美元由公司作为代理管理[97] - 截至2022年3月31日，不良资产为5932.7万美元，较2021年12月31日的7250.2万美元有所下降[100] - 截至2022年3月31日，受批评贷款总额为4.761亿美元，低于2021年3月31日的9.451亿美元[103] 信贷损失与回收数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司记录了200万美元的负信贷损失拨备，而2021年同期为600万美元[103] - 2022年第一季度净回收为51.2万美元，而2021年同期净冲销为640万美元[103] 资金来源与构成数据关键指标变化 - 公司主要资金来源是客户存款，辅以短期借款和长期债务[106] - 截至2022年3月31日，核心客户存款为240.20695亿美元，占总存款的94.7%；关系经纪存款为8.12108亿美元，占平均总存款的3.2%；传统经纪存款为5.45135亿美元，占总存款的2.1%[108] - 公司估计可获得的传统经纪存款来源为75亿美元[109] - 截至2022年3月31日，短期借款余额为14.27033亿美元，其中回购协议为203.3万美元，联邦住房贷款银行（FHLB）借款为14.25亿美元[110] - 截至2022年3月31日，FHLB借款能力为75.78737亿美元，未使用的联邦基金额度为10.96亿美元，未使用的美联储借款能力为28.06914亿美元，未使用的循环信贷额度为7500万美元[111] - 截至2022年3月31日，长期债务为9.294亿美元，包括信托优先证券、次级票据和高级无担保信用关联票据[113] 股票回购计划 - 2022年4月19日，董事会授权了一项新的股票回购计划，可回购至多1.5亿美元的流通普通股[119] 流动性与监管相关 - 公司主要通过子公司银行的股息和外部借款获得流动性，银行监管可能限制银行支付股息的金额[115] 市场风险相关 - 公司面临的市场风险主要来自利率变化对非交易性资产组合的影响，以及能源贷款活动中的商品价格风险[125] - 资产和负债管理委员会（ALCO）负责管理市场风险，政策指南通常将利率100个基点变动导致的净利息收入可接受负变动限制在正负10 - 12%[126] 利率敏感性分析相关 - 公司计息现金及现金等价物为5136680千美元，投资证券为3642015千美元，总可变贷款为19161278千美元，总固定贷款为2590826千美元，总贷款为21752104千美元，总利率敏感资产为30530799千美元[130] - 公司计息客户存款为11092017千美元，CDs & IRAs为306063千美元，传统经纪存款为545135千美元，总计息存款为11943215千美元，短期借款为1427033千美元，长期债务为929414千美元，总利率敏感负债为14299662千美元[130] - 公司GAP在0 - 3个月为11365026千美元，4 - 12个月为665083千美元，1 - 3年为500253千美元，3 +年为3700775千美元；累计GAP在0 - 3个月为11365026千美元，4 - 12个月为12030109千美元，1 - 3年为12530362千美元，3 +年为16231137千美元[130] - 公司非计息存款为13434723千美元，股东权益为3090038千美元，总计为16524761千美元[130] - 公司进行利率敏感性分析，基于三种利率情景动态模拟未来十二个月净利息收入相对于利率变化的影响，情景包括静态利率情景和两个“冲击测试”情景[132] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，“冲击测试”情景假设利率立即、持续提高100和200个基点[134] - 模拟显示，与最可能情景相比，2022年3月31日利率提高100个基点净利息收入变化为70943千美元，提高200个基点为149105千美元；2021年3月31日利率提高100个基点净利息收入变化为38809千美元，提高200个基点为93622千美元[136] LIBOR过渡相关 - 公司有大量与LIBOR相关的金融工具，已成立工作组应对LIBOR过渡，2021年12月停止发放LIBOR产品并开始发放基于彭博短期收益率指数的贷款[137] - 未来12个月公司将继续把剩余LIBOR产品过渡到替代基准，并评估过渡过程，遵循监管指南[137] 衍生品管理利率风险相关 - 公司目前未使用衍生品管理利率风险，但未来可能会考虑[133]

公司业务发展与转型 - 2021年9月15日，银行由国家协会转变为德克萨斯州特许银行[10] - 2021年12月，公司获美国证券交易委员会和金融业监管局批准，成立TCBI Securities开展证券业务[11] - 2021年12月，公司停止发放基于LIBOR的产品，开始发放基于彭博短期收益率指数的贷款[23] - 2021年12月公司停止发放基于LIBOR的产品，开始发放基于彭博短期收益率指数的贷款，未来18个月将把剩余基于LIBOR的产品转换为替代基准[297] - 2021年5月银行申请从国家协会转换为德克萨斯州特许银行，9月15日转换生效[328] - 2021年12月公司获得美国证券交易委员会和金融业监管局批准，旗下子公司进行经纪交易商注册和成为FINRA成员[330] 财务数据关键指标变化 - 2021年末，贷款持有待售为8123千美元，2020年为283165千美元[13] - 2021年末，投资性贷款（抵押融资）为7475497千美元，2020年为9079409千美元[13] - 2021年末，总资产为34731738千美元，2020年为37726096千美元[13] - 2021年末，无息存款为13390370千美元，2020年为12740947千美元[13] - 2021年末，总存款为28109365千美元，2020年为30996589千美元[13] - 2021年末，股东权益总额为3209616千美元，2020年为2871224千美元[13] - 2021年12月31日公司总资产为34,731,738千美元，2020年为37,726,096千美元[315] - 2021年12月31日公司总负债为31,522,122千美元，2020年为34,854,872千美元[315] - 2021年12月31日公司股东权益为3,209,616千美元，2020年为2,871,224千美元[315] - 2021年总利息收入为876,585千美元，2020年为1,039,407千美元，2019年为1,354,823千美元[318] - 2021年总利息支出为107,748千美元，2020年为188,086千美元，2019年为385,592千美元[318] - 2021年净利息收入为768,837千美元，2020年为851,321千美元，2019年为969,231千美元[318] - 2021年净收入为253,939千美元，2020年为66,289千美元，2019年为312,015千美元[318] - 2021年普通股股东可用净收入为235,218千美元，2020年为56,539千美元，2019年为302,265千美元[318] - 2021年综合收入为190,450千美元，2020年为73,113千美元，2019年为320,447千美元[318] - 2021年基本每股普通股收益为4.65美元，2020年为1.12美元，2019年为6.01美元[318] - 2021年摊薄每股普通股收益为4.60美元，2020年为1.12美元，2019年为5.99美元[318] - 截至2021年12月31日，优先股为300,000千美元，普通股为506千美元，累计其他综合损失为47,715千美元[321] - 截至2020年12月31日，优先股为150,000千美元，普通股为504千美元，累计其他综合收入为15,774千美元[321] - 2021年净收入为253,939千美元，2020年为66,289千美元，2019年为312,015千美元[324] - 2021年经营活动提供的净现金为657,315千美元，2020年为2,639,869千美元，2019年使用的净现金为240,189千美元[324] - 2021年投资活动提供的净现金为1,232,786千美元，2020年使用的净现金为2,935,317千美元，2019年使用的净现金为2,276,156千美元[324] - 2021年融资活动使用的净现金为3,149,822千美元，2020年提供的净现金为5,076,245千美元，2019年提供的净现金为3,861,863千美元[324] - 2021年现金及现金等价物净减少1,259,721千美元，2020年净增加4,780,797千美元，2019年净增加1,345,518千美元[324] - 2021年末现金及现金等价物为7,946,659千美元，2020年末为9,206,380千美元，2019年末为4,425,583千美元[324] - 2021年支付的利息现金为111,199千美元，2020年为189,696千美元，2019年为393,507千美元[324] - 2021年支付的所得税现金为101,101千美元，2020年为26,152千美元，2019年为89,967千美元[324] 公司人员与组织架构 - 公司设有DEI委员会，由首席执行官和首席人力资源官共同主持，致力于制定DEI目标和指标[28] - 截至2021年12月31日公司有1751名员工，近全部为全职，约50%为女性，40%为少数族裔[32] 法规监管相关 - 公司受《1956年银行控股公司法》等法规监管，需向美联储和SEC提交报告[35] - 公司已选择向美联储注册为金融控股公司，可从事金融性质或相关活动[38] - 若要开展《银行控股公司法》允许的新活动，公司和银行需“资本充足”且管理良好，银行在《社区再投资法》检查中评级至少“满意”，并在开展新活动30天内通知美联储[39] - 《银行控股公司法》等法规禁止未经美联储批准，个人或公司直接或间接收购公司任何类别有表决权股票超过10%（收购方为银行控股公司时为5%）[43] - 《巴塞尔协议III资本规则》规定一级风险资本要求和总风险资本要求最低分别为6.0%和8.0%，加上2.5%的资本保护缓冲后目标比率分别为8.5%和10.5%，杠杆率要求为4.0%，现行规则下公司和银行CET1、一级和总资本比率分别需大于等于7.0%、8.5%和10.5%，杠杆率大于等于5.0%[51] - 2020年12月，FDIC发布最终规则，于2021年4月1日生效，延期合规日期为2022年1月1日，该规则未影响公司对经纪存款的分类[62] - 2018 - 2021年，联邦银行监管机构要求公司每年进行“压力测试”，2018年《监管救济法》终止了该要求，但公司仍继续进行内部压力测试[70] - 2021年11月，联邦银行机构批准最终规则，要求银行组织在意识到达到“通知事件”级别的“计算机安全事件”后36小时内通知其主要联邦监管机构[72] - 违规行为持续每日民事罚款超200万美元[83] - 银行每位储户存款保险上限为25万美元[88] - 2021年与公司规模相当机构的存款保险最低和最高评估率为1.5至40个基点[89] 资本状况相关 - 截至2021年12月31日银行CET1比率为11.30%，总风险资本比率为13.42%，被归类为“资本充足”[52] - 因2009年12月31日合并总资产少于150亿美元，公司可继续将信托优先股证券归类为一级资本[53] - 银行的资本类别分为五类，其中资本状况良好要求总风险资本比率等于或超过10%、一级风险资本比率等于或超过8%、CET1资本比率等于或超过6.5%、杠杆比率等于或超过5%[57] - 截至2021年12月31日，公司银行的杠杆比率为8.51%，根据FDIC的迅速纠正行动规定，目前被归类为“资本状况良好”[65] - 银行和银行控股公司要求维持的最低杠杆比率为4.0%，若要被视为资本状况良好，杠杆比率必须至少为5.0%[64] - 资本充足要求总风险资本比率等于或超过8%、一级风险资本比率等于或超过6%、CET1资本比率等于或超过4.5%、杠杆比率等于或超过4%[66] - 资本不足指总风险资本比率低于8%，或一级风险资本比率低于6%，或CET1资本比率低于4.5%，或杠杆比率低于4%[66] - 资本严重不足指总风险资本比率低于6%，或一级风险资本比率低于4%，或CET1资本比率低于3%，或杠杆比率低于3%[66] - 资本极度不足指有形股权与总资产的比率等于或低于2%[66] 利率敏感性相关 - 利率变动100个基点，净利息收入可接受负变动范围为正负10 - 12%[286] - 截至2021年12月31日，利率敏感资产总额为3.4229888亿美元[290] - 截至2021年12月31日，利率敏感负债总额为1.7850565亿美元[290] - 截至2021年12月31日，0 - 3个月利率敏感性缺口为1.1613336亿美元[290] - 截至2021年12月31日，4 - 12个月利率敏感性缺口为701.36万美元[290] - 截至2021年12月31日，1 - 3年利率敏感性缺口为129.826万美元[290] - 截至2021年12月31日，3 + 年利率敏感性缺口为3934.801万美元[290] - 2021和2020年12月31日“冲击测试”情景假设利率立即持续提高100和200个基点[295] - 利率敏感性模拟显示，相比最可能情景，2021年12月31日利率提高100和200个基点，未来十二个月净利息收入预计分别增加48,802千美元和124,986千美元；2020年12月31日对应增加35,286千美元和87,613千美元[296] 投资贷款组合相关 - 2021年12月31日公司投资贷款组合总计228亿美元，相关信贷损失准备金为2.291亿美元[309] 会计核算与审计相关 - 2020年1月1日公司采用当前预期信用损失（CECL）会计标准，并选择五年过渡期选项[55] - 2020年公司改变了信用损失的会计核算方法[304] - 公司自1999年起聘请安永为审计机构[313] - 安永对公司2021和2020年12月31日的合并财务报表以及2021年12月31日的财务报告内部控制发表了无保留意见[302][303] - 2020年1月1日，公司采用ASU 2016 - 13，使用当前预期信用损失（CECL）模型确定信贷损失准备金[357] 贷款业务相关 - 公司通常购买高达99%的每笔抵押贷款所有权权益，持有期一般少于30天，更常见为10 - 20天[355] - 公司一般使用两年预测期，基于单一或多种预测情景，按季度审查并可能调整[364] - 贷款逾期90天通常被认定为无法按时还款，会被列入非应计状态[353] - 重组贷款需满足一定条件，如连续还款记录或借款人财务状况改变，一般不少于十二个月[352] - 住宅抵押贷款持有待售面临信用和利率风险，利率波动风险部分通过60 - 90天的远期销售合同管理[348] - 信贷损失准备金由基于集体（池）基础的储备组成，对不具备相似风险特征的贷款进行单独评估[362] - 公司商业贷款组合包括用于营运资金的信贷额度、定期贷款和租赁等，还包含少量与商业客户相关的个人贷款[365] - 能源贷款组合主要面向勘探和生产公司，多数为一级留置权、高级担保、基于储备的贷款[366] - 房地产贷款组合包括商业房地产、住宅建筑商融资、1 - 4户家庭担保贷款等多种类型[368] - 预期信贷损失在贷款合同期限内估计，必要时调整预期提前还款[375] - 应计利息应收款余额不计量信贷损失准备，贷款处于非应计状态时及时冲减利息收入[376] 资产与负债相关 - 其他房地产拥有（OREO）指已止赎的房地产，按公允价值减销售成本入账，后续减值计入其他非利息费用，出售损益计入其他非利息收入[377] - 抵押贷款服务权（MSRs）按销售日估计公允价值确认，按摊余成本列报，定期评估减值，出售损益计入服务相关费用[379] - 商誉和无形资产至少每年或有迹象时进行减值测试，减值时按公允价值记录[382] - 房屋及设备按成本减累计折旧和摊销列报，折旧采用直线法，处置损益计入其他非利息收入[383] - 内部使用软件和云计算安排成本资本化，按直线法摊销，期限1 - 5年[384] 担保与表外金融工具相关 - 公司承担的担保义务包括信贷承诺、备用信用证和第三方合同中的赔偿协议[385] - 银行的表外金融工具包括信贷承诺和备用信用证，信用风险按合同金额计算[386] - 贷款出售和证券化后，若违反销售协议中的陈述或保证，公司可能承担回购、赔偿或补足经济利益的义务[389]

业绩总结 - 2021年第四季度净利息收入为213.2百万美元，非利息收入为52.7百万美元，总收入为265.9百万美元[29] - 2021年第四季度净收入为60.2百万美元，普通股净收入为57.8百万美元[29] - 2021年第四季度的每股收益为1.19美元[30] - 2021年第四季度的信用损失准备金为32.0百万美元，税收支出为22.8百万美元[29] - 2021年第四季度的普通股权益回报率为8.36%[30] - 2021年第四季度的资本充足率（CET1）为11.1%[12] - 2021年第四季度的总非利息支出为150.9百万美元[29] - 不良贷款较上季度下降1.461亿美元，较去年同期下降3.355亿美元[33] - 2021年第四季度的贷款组合（不包括PPP贷款）为100.5亿美元[39] 用户数据 - 2021年第四季度的资产管理规模（AUM）达到27亿美元，同比增长48%[17] - 核心费用类别（如存款服务费和财富管理费）同比增长57%和41%[33] - 2021年第四季度的非利息收入同比增长57%[16] 未来展望 - 预计2022年非利息支出将保持低双位数增长[65] 新产品和新技术研发 - 2021年第四季度的贷款费用（不包括PPP）为880万美元[35] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年净收入为$56,539千，2021年Q4净收入为$60,817千[78] - 2020年平均有形普通股权益为$2,686,747千，2021年Q4为$2,877,705千[78] - 2020年ROTC为2.1%，2021年Q4为8.4%[78] - 2021年Q4的贷款分销费用为$15.1M[83] - 2021年Q4的非利息支出为$105.4M[84] - 2021年Q4的净利息收入为$121.1M[84] - 2021年Q4的风险加权资产约为50%[84]