公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为5601.18亿元，较2020年的4820.64亿元有所增长[3] - 2021年公司毛利为2459.44亿元，较2020年的2215.32亿元有所增长[3] - 2021年公司除税前盈利为2480.62亿元，较2020年的1800.22亿元有所增长[3] - 2021年公司年度盈利为2278.10亿元，较2020年的1601.25亿元有所增长[3] - 2021年公司本公司权益持有人应占盈利为2248.22亿元，较上一年度增加41%[3][6] - 2021年公司年度全面收益总额为2003.90亿元，较2020年的2811.73亿元有所下降[3] - 2021年公司非国际财务报告准则经营盈利为1595.39亿元，较2020年的1494.04亿元有所增长[3] - 2021年公司非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利为1237.88亿元，较上一年度增加1%[3][6] - 2021年公司资产总额为16123.64亿元，较2020年的13334.25亿元有所增长[4] - 2021年公司负债总额为7356.71亿元，较2020年的5553.82亿元有所增长[4] - 2021年全年收入同比增长16%至人民币5601亿元[24] - 2021年毛利为2459.44亿元，2020年为2215.32亿元[22] - 2021年经营盈利为2716.20亿元，2020年为1842.37亿元[22] - 2021年年度盈利为2278.10亿元，2020年为1601.25亿元[22] - 2021年度收入成本同比增长21%至3142亿元，占收入百分比从54%增至56%[26] - 2021年度销售及市场推广开支同比增长20%至406亿元，占收入百分比为7%保持稳定[28] - 2021年度一般及行政开支同比增长33%至898亿元，占收入百分比从14%增至16%[28] - 2021年度财务成本净额同比下降10%至71亿元[29] - 2021年度公司权益持有人应占盈利同比增长41%至2248亿元，非国际财务报告准则下增长1%至1238亿元[30] - 2021年第四季收入同比增长8%至1442亿元[37] - 2021年第四季收入成本同比增长15%至864亿元，占收入百分比从2020年第四季的56%增至60%[39] - 2021年第四季销售及市场推广开支同比增长16%至116亿元，占收入百分比为8%[41] - 2021年第四季一般及行政开支同比增长23%至244亿元，占收入百分比从2020年第四季的15%增至17%[42] - 2021年第四季公司权益持有人应占盈利同比增长60%至950亿元，非国际财务报告准则下应占盈利下降25%至249亿元[43] - 2021年第四季收入成本环比增长8%至864亿元，占收入百分比从第三季的56%增至60%[49] - 2021年第四季销售及市场推广开支环比增长11%至116亿元，一般及行政开支环比增长2%至244亿元[50] - 2021年第四季分占联营公司及合营公司亏损83亿元，第三季为57亿元；非国际财务报告准则分占亏损8亿元，第三季为3亿元[50] - 2021年第四季公司权益持有人应占盈利环比增长140%至950亿元，非国际财务报告准则应占盈利下降22%至249亿元[50] - 2021年第四季EBITDA为365.68亿元，经调整的EBITDA为422.67亿元，经调整的EBITDA比率为29%[51] - 2021年第四季利息及相关开支为21.88亿元，（债务）/现金净额为 - 202.43亿元，资本开支为116.61亿元[51] - 2021年经营盈利为2716.2亿元，2020年为1842.37亿元[53] - 截至2021年12月31日止年度，公司经营盈利已报告为27.162亿人民币，非国际财务报告准则为15.9539亿人民币，经营利润率已报告为48%，非国际财务报告准则为28%[58] - 截至2021年12月31日止年度，公司年度盈利已报告为22.781亿人民币，非国际财务报告准则为12.7919亿人民币，纯利率已报告为41%，非国际财务报告准则为23%[58] - 截至2021年12月31日止年度，公司本公司权益持有人应占盈利已报告为22.4822亿人民币，非国际财务报告准则为12.3788亿人民币[58] - 截至2021年12月31日止年度，公司每股基本盈利已报告为23.597元人民币，非国际财务报告准则为12.992元人民币；每股摊薄盈利已报告为23.164元人民币，非国际财务报告准则为12.698元人民币[58] - 2021年第四季，公司经营盈利已报告为10.9723亿人民币，非国际财务报告准则为3.3151亿人民币，经营利润率已报告为76%，非国际财务报告准则为23%[55] - 2021年第四季，公司期内盈利已报告为9.5705亿人民币，非国际财务报告准则为2.5758亿人民币，纯利率已报告为66%，非国际财务报告准则为18%[55] - 2021年第四季，公司本公司权益持有人应占盈利已报告为9.4958亿人民币，非国际财务报告准则为2.488亿人民币[55] - 2021年第四季，公司每股基本盈利已报告为9.957元人民币，非国际财务报告准则为2.609元人民币；每股摊薄盈利已报告为9.788元人民币，非国际财务报告准则为2.547元人民币[55] - 未经审核截至2021年9月30日止三个月，公司经营盈利已报告为5.3137亿人民币，非国际财务报告准则为4.0828亿人民币，经营利润率已报告为37%，非国际财务报告准则为29%[56] - 未经审核截至2021年9月30日止三个月，公司期内盈利已报告为4.0075亿人民币，非国际财务报告准则为3.2518亿人民币，纯利率已报告为28%，非国际财务报告准则为23%[56] - 2021年12月31日，集团投资组合约达人民币8786.53亿元，2020年12月31日为人民币6908.86亿元[60] - 2021年12月31日，集团于上市投资公司（不含附属公司）权益的公允价值达人民币9828.35亿元[61] - 2021年12月31日，公司持有京东集团约5.29亿股股份，占其全部发行在外股份约17%，投资公允价值约为人民币1185亿元，占集团资产总额的7%，投资成本约为人民币209亿元[61] - 截至2021年12月31日，公司无京东集团股息收入，董事会代表辞任产生视同处置收益约人民币780亿元及未实现收益约人民币62亿元[61] - 实物分派完成后，公司于京东集团的实益所有权将减少至约2.3%[62] - 2021年，集团来自投资组合的回报为人民币1203.05亿元，同比增长123%[63] - 2021年12月31日及9月30日，集团现金及现金等价物分别为人民币1679.66亿元及1708.73亿元，定期存款及其他分别为人民币1133.20亿元及1186.09亿元[64] - 2021年12月31日及9月30日，集团债务净额分别为人民币202亿元及261亿元[65] - 2021年第四季，集团自由现金流为人民币335亿元，经营活动现金流量净额为人民币513亿元，资本开支、媒体内容及租赁负债付款分别为人民币75亿元、88亿元及15亿元[65] - 2021年12月31日，集团无重大或有负债[66] - 2021年12月31日，公司可供分派储备为人民币667.01亿元，2020年为人民币459.52亿元[70] - 集团本年度捐款为人民币20.50亿元[78] - 2021年度公司于联交所回购5,581,800股股份，总代价约25.988亿港元，股份已注销[80] - 2021年4月，公司发行四批本金总额为41.50亿美元的优先票据用于一般企业用途[81] - 2021年12月31日公司已发行股份总数为9,608,378,469股[198] 各业务线数据关键指标变化 - 微信及WeChat合并月活账户数达12.682亿，同比增长3.5%，环比增长0.4%[7] - QQ智能终端月活账户数为5.521亿，同比下降7.2%，环比下降3.8%[7] - 收费增值服务注册账户数为2.363亿，同比增长7.7%，环比增长0.4%[7] - 视频号直播举办西城男孩线上演唱会，吸引2700万人观看，人均使用时长及总视频播放量同比增长超一倍[9] - 微信小程序商家自营实物商品交易总额2021年同比翻倍，健康码累计用户达13亿，累计访问量达1800亿次[9] - 腾讯视频付费会员数达1.24亿，同比增长1%；音乐业务付费会员数达7600万，同比增长36%[10] - 2021年第四季，本土市场游戏未成年人总时长同比减少88%，占比0.9%；总流水同比减少73%，占比1.5%[11] - 《英雄联盟》全球总决赛同时在线观看人数创新高，约7400万[12] - 2021年第四季，微信日活广告主同比增长超30%[13] - 2021年增值服务收入同比增长10%至人民币2916亿元，其中本土市场游戏收入增长6%至1288亿元，国际市场游戏收入增长31%至455亿元，社交网络收入增长8%至1173亿元[24] - 2021年网络广告收入同比增长8%至人民币886亿元，社交及其他广告收入增长11%至753亿元，媒体广告收入下降7%至133亿元[25] - 2021年金融科技及企业服务业务收入同比增长34%至人民币1722亿元[25] - 2021年度增值服务业务收入成本同比增长14%至1386亿元[27] - 2021年度网络广告业务收入成本同比增长20%至481亿元[27] - 2021年度金融科技及企业服务业务收入成本同比增长32%至1208亿元[27] - 2021年第四季增值服务业务收入同比增长7%至719亿元，其中本土市场游戏收入增长1%至296亿元，国际市场游戏收入增长34%至132亿元，社交网络收入增长4%至291亿元[37] - 2021年第四季网络广告业务收入同比下降13%至215亿元，社交及其他广告收入下降10%至183亿元，媒体广告收入下降25%至32亿元[38] - 2021年第四季手机游戏增值服务收入同比增长9%至400亿元，个人电脑客户端游戏收入同比增长4%至106亿元[38] - 2021年第四季金融科技及企业服务业务收入同比增长25%至480亿元[39] - 2021年第四季增值服务业务收入成本同比增长13%至369亿元[39] - 2021年第四季网络广告业务收入成本同比增长7%至123亿元[40] - 2021年第四季金融科技及企业服务业务收入成本同比增长27%至349亿元[41] - 2021年第四季网络广告业务收入下降4%至215亿元，社交及其他广告收入下降4%至183亿元，媒体广告收入下降8%至32亿元[48] - 2021年第四季金融科技及企业服务业务收入增长11%至480亿元[48] - 2021年第四季增值服务业务收入成本增长4%至369亿元，网络广告业务收入成本增长2%至123亿元，金融科技及企业服务业务收入成本增长13%至349亿元[49] 股息与分红相关 - 董事会建议2021年末期股息每股1.60港元，与2020年相同，待股东批准后于2022年6月6日派发给5月25日在册股东[20] - 2021年12月23日董事会宣派特别中期股息，按每21股获发1股京东集团A类普通股的基准，将约4.57亿股京东集团A类普通股实物分派给股东[20] - 建议就2021年度派末期股息每股1.60港元，预期2022年6月6日派发给2022年5月25日在册股东[69] - 2021年12月23日决议宣派特别中期股息，按每21股获发1股京东集团A类普通股的基准，分派约4.57亿股京东集团A类普通股给股东[69] 公司社会责任与公益 - 公司承诺不晚于2030年实现自身运营及供应链全面碳中和，使用100%绿色电力[16] - 2021年“99公益日”有6900万人次及1.2万家企业参与[18] 首次公开售股募集款项使用情况 - TME 2018年首次公开售股募集所得款项净额约为5.09亿美元，2021年底已动用所有款项[83] - 阅文2017年首次公开售股募集所得款项净额约为72.35亿港元（约等于人民币61.45亿元），2021年底已动用所有款项[84] - 虎牙2018年首次公开售股募集所得款项净额约为1.90亿美元，2019年后续公开售股募集所得款项净额约为3.14亿美元，2021年底已动用首次及后续部分款项2,960万美元[85] 购股计划相关 - 公司采纳五项购股计划，四项已到期，首次公开售股后购股计划

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度总营收1442亿人民币，同比增长8%，环比增长1%；毛利润578亿人民币，同比下降2%，环比下降8%；净利润950亿人民币，同比增长60%，环比增长140% [6] - 2021年全年总营收5601亿人民币，同比增长16%；毛利润2459亿人民币，同比增长11%；净利润2248亿人民币，同比增长41% [6] - 第四季度非国际财务报告准则经营利润332亿人民币，同比下降13%，环比下降19%；非国际财务报告准则净利润249亿人民币，同比下降25%，环比下降22% [6] - 第四季度整体毛利率40.1%，同比下降3.9个百分点，环比下降4个百分点 [7] - 第四季度销售及市场推广开支116.7亿人民币，同比增长16%，环比增长11%；研发开支140亿人民币，同比增长25%；一般及行政开支（不包括研发）104亿人民币，同比增长20% [7] - 第四季度资本开支117亿人民币，同比增长21%，环比增长65%；自由现金流335亿人民币，同比增长21%，环比增长39% [8] 各条业务线数据和关键指标变化 增值服务 - 第四季度增值服务收入720亿人民币，同比增长7% [4] - 社交网络收入290亿人民币，同比增长4%，主要得益于视频订阅和视频号、直播服务的收入贡献 [4] - 国内游戏收入300亿人民币，同比增长1%，主要由于《王者荣耀》、新游戏《金铲铲之战》和《英雄联盟手游》的增长，被《天涯明月刀手游》和《地下城与勇士》的疲软所抵消 [4] - 国际游戏收入13亿美元，同比增长34%，主要得益于《无畏契约》和《皇室战争》的热门内容更新、收入递延期定期审查后的超级销售收益调整以及Digital Extremes的合并 [5] 在线广告 - 第四季度在线广告收入220亿人民币，同比下降13%，环比下降4%，主要由于出价密度降低导致平均每千次展示收入下降 [5] - 社交及其他广告收入180亿人民币，同比下降10%，环比下降4%，广告主支出下降，但广告主覆盖范围扩大，微信日活广告主同比增长超30% [5] - 媒体广告收入30亿人民币，同比下降25%，环比下降8%，主要由于顶级电视剧和综艺节目发布减少导致视频广告收入下降 [5] 金融科技及企业服务 - 第四季度金融科技及企业服务收入480亿人民币，同比增长25%，环比增长11% [5] - 金融科技服务收入增长主要得益于商业支付交易量增加，公司加强了支付生态系统，支持数字人民币作为微信支付的额外资金选项 [5][6] - 企业服务收入增长主要得益于互联网服务、公共交通和零售行业的使用增加，公司开发了三款自研芯片设计，发布了分布式云原生操作系统Orca [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 微信及WeChat的合并月活跃账户数为12.7亿，QQ的移动终端月活跃账户数为5.52亿 [2] - 视频号第四季度每日活跃用户的使用时长和总视频播放量均同比增长超过一倍，点赞数超过10万的视频数量强劲增长 [3] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为中国互联网行业正结构性转向更健康的模式，注重用户价值、科技创新和社会责任，公司正积极适应新环境，优化成本、提高效率、聚焦关键战略领域，以实现可持续的长期增长 [1] - 公司将继续投资于战略增长领域，即SaaS、视频号和国际游戏，预计这些举措将使公司在新的行业范式中以可持续和更健康的速度恢复增长 [2] - 公司正在逐步实施控制营销和员工成本的举措，并合理化非核心业务，预计这些举措的效果将从2022年下半年开始显现 [2] - 行业过去过度强调零和竞争、激进营销、盲目扩张、短期增长和企业利益，忽视了可持续增长的关键要素，导致行业增长泡沫化和不健康 [2] - 自2021年初以来，互联网行业面临根本性变化和挑战，新法规出台以纠正行业参与者的不当行为，促进公平竞争、用户保护和数据安全 [2] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是充满挑战的一年，公司面临财务逆风，但核心服务和业务状况良好 [1][2] - 广告业务预计在2022年底恢复增长，国内游戏业务预计在2022年下半年完全消化未成年人保护措施的影响，长期视频业务正在优化成本结构以减少亏损 [2][3] - 公司认为行业正从不惜一切代价追求增长转向更注重价值、效率和可持续性的健康增长模式，预计2023年开始利润率结构将更加稳定 [11] 其他重要信息 - 2021年12月23日，公司宣布以特别中期股息的形式派发京东股份，按京东当日收盘价计算，该特别中期股息的市值约为每股12000美元 [8] - 公司提议2022年年度股息为每股1.6港元，与去年持平，待股东在2022年股东大会上批准后，将于2022年6月6日支付 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：在线广告业务何时恢复增长，以及与市场整体相比的前景如何 - 公司预计广告业务在2022年底恢复增长，2022年前几个月可能持续负增长 [8] - 过去几个季度，公司广告业务受广告主组合影响较大，特别是在线教育、游戏和保险等受监管行业的广告主出价大幅下降，导致每千次展示有效收入下降 [8] 问题2：新的广告法规对广告业务的投资回报率、定价和收入有何影响 - 第四季度广告收入下降的主要原因是特定广告行业的监管，对公司作为广告媒体的监管影响较小，新法规属于调整广告使用方式的类别，历史上对公司影响较小 [9] 问题3：如何解锁剩余投资的价值，以及如何平衡投资、股票回购和分红 - 从投资组合管理角度，公司会持续减持上市公司股份，以资助对未上市公司的投资 [9] - 公司会根据自身股价的吸引力，平衡对其他公司的投资和对自身股票的投资 [9] - 公司核心业务现金流充足，能够支持内部投资，同时会根据相对估值等因素，通过投资其他公司、股票回购和分红等方式向股东返还资本 [9][10] 问题4：人员规模调整对业务增长有何影响，以及当前是否是投资小游戏工作室的好时机 - 公司会对非核心业务进行精简或退出，放缓部分快速增长领域的人员招聘速度，但整体人员规模仍会高于上一年 [10] - 公司会继续投资核心业务和关键战略领域，人员规模调整不会影响这些业务的增长 [10] - 市场估值波动使公司更加活跃，会调整对上市公司的持股比例，释放资金投资估值下降的项目，包括自身股票 [10] 问题5：是否可以将资源重新分配回游戏开发，以及如果全年没有新游戏获批，国内游戏市场如何增长 - 公司和行业内较大的同行已全面实施未成年人保护措施，资源可以从实施该措施转向运营和提升游戏内容 [11] - 国内游戏市场是产品驱动型行业，公司无法准确预测市场增长，但历史上在新游戏发布较少时，现有游戏可能会增长更快 [11] 问题6：2022年利润率前景如何，以及利润增长与收入增长的关系 - 2020 - 2021年行业竞争激烈，导致利润率压缩，目前行业正从不惜一切代价追求增长转向更注重价值、效率和可持续性的健康增长模式 [11] - 公司进行成本优化和合理化后，预计2023年开始利润率结构将更加稳定 [11] 问题7：微信支付与微信主应用分离或数据共享受限的潜在风险 - 公司正在与监管机构密切合作，研究设立金融控股公司的资格和需求，监管机构旨在通过金融控股公司监控和降低系统性风险 [12] - 如果符合条件并设立金融控股公司，可能会有组织架构变化，但不会对业务产生重大影响，长期来看是积极的 [12] 问题8：是否会对成年人游戏时间或消费进行限制，以及游戏行业的技术和文化效益是否得到相关利益者的认可 - 目前大部分关注集中在未成年人保护方面，公司无法推测是否会有额外的监管措施 [12] - 游戏行业能推动技术、硬件和软件的改进，公司会继续向利益相关者展示这些事实 [12] 问题9：增值服务业务的长期可持续增长前景如何，是否需要新的商业模式或基础设施 - 游戏行业是最年轻、最具活力且最能受益于技术变革的娱乐行业，随着中国经济增长，娱乐和休闲消费将增加，游戏行业也将快速增长 [13] - 元宇宙等概念对行业有益，公司国际游戏业务受不同监管周期影响，未经历国内游戏业务的减速 [13] 问题10：Supercell收入调整的性质和影响 - 第四季度国际游戏收入的增长，排除Supercell的调整和外汇变化后，同比增长24% [13] - 该调整是对之前季度收到但未计入损益表的现金收入的确认，是由于审计师对收入确认假设的调整 [13] - 类似的调整在2022年第一季度对Riot Games产生了小的负面影响，未来各季度可能会有正负不同的影响，但长期来看会相互抵消 [13] 问题11：企业SaaS业务的现状、宏观和行业放缓的影响，以及项目调整和利润率改善的时间线 - 过去行业追求业务规模增长，采取了一些低利润率或负利润率的策略，未来公司将专注于健康增长，提供自研和标准化产品，向客户推销PaaS服务，提高业务质量和利润率 [14] - 目前云业务（包括IaaS和TaaS）和SaaS业务处于亏损状态，但随着SaaS业务的货币化，利润率有望改善 [14] 问题12：行业中期结构性盈利能力是否会下降，以及是否考虑将腾讯拆分为多个纯业务公司 - 行业将面临结构性较低的增长率，亏损严重的公司需要大幅合理化成本，盈利公司需要应对较低的收入增长率，但这将是更可持续的增长模式，利润率可能会健康 [15] - 目前公司不考虑将业务拆分，而是专注于优化每个业务的服务和可持续健康增长 [15] 问题13：国内游戏收入增长在2022年上半年是否会持续疲软，以及是否需要将金融科技资产重组为金融控股公司结构 - 由于2021年下半年对未成年人游戏时间和消费的限制，2022年上半年国内游戏收入同比增长率将受到负面影响 [15] - 公司正在研究设立金融控股公司的必要性和资格，这不会对业务产生影响，长期来看可能是积极的 [15]

收入表现（同比） - 腾讯2021年第二季度收入为1382.59亿元人民币，同比增长20%[4] - 公司2021年上半年收入为2735.62亿元人民币，同比增长23%[5] - 公司2021年第二季度总收入同比增长20%至人民币1383亿元[20] - 公司2021年上半年总收入为人民币2735.62亿元，较2020年同期的2229.48亿元增长22.7%[52] - 公司2021年第二季度总收入为1382.59亿元人民币，同比增长20.3%[84][88] 收入表现（环比） - 公司2021年第二季总收入环比增长2%至人民币1,383亿元[28] 利润表现（同比） - 2021年第二季度经营盈利为524.87亿元人民币，同比增长34%[4] - 2021年上半年本公司权益持有人应占盈利为903.54亿元人民币，同比增长46%[5] - 2021年第二季度非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利为340.39亿元人民币，同比增长13%[4] - 2021年上半年每股基本盈利为9.492元人民币，同比增长45%[5] - 2021年第二季度每股摊薄盈利为4.387元人民币，同比增长28%[4] - 公司权益持有人应占盈利同比增长29%至人民币426亿元[26] - 非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利增长13%至人民币340亿元[26] - 公司上半年经营盈利为人民币1087.6亿元，较2020年同期增长42.0%[52] - 期内盈利上半年达人民币920.3亿元，同比增长48.8%[52] - 公司权益持有人应占盈利在截至2021年6月30日止三个月为425.87亿元人民币，同比增长28.6%[102] - 公司权益持有人应占盈利在截至2021年6月30日止六个月为903.54亿元人民币，同比增长45.7%[102] - 每股基本盈利在截至2021年6月30日止三个月为4.472元人民币，同比增长28.1%[102] - 每股基本盈利在截至2021年6月30日止六个月为9.492元人民币，同比增长45.1%[102] - 每股摊薄盈利在截至2021年6月30日止六个月为9.299元人民币，同比增长44.4%[105] 成本和费用（同比） - 收入成本同比增长22%至人民币755亿元，占收入比例55%[23] - 销售及市场推广开支同比增长29%至人民币100亿元，占收入比例7%[26] - 一般及行政开支同比增长37%至人民币226亿元，占收入比例16%[26] - 交易成本截至2021年6月30日止三个月为人民币309.6亿元，同比增长21.1%[92] - 雇员福利开支截至2021年6月30日止三个月为人民币239.87亿元，同比增长42.6%[92] - 研发开支截至2021年6月30日止三个月为人民币128.28亿元，同比增长29.8%[93] - 股份酬金开支截至2021年6月30日止三个月为人民币62.02亿元，同比增长76.8%[93] - 媒体内容摊销截至2021年6月30日止三个月为人民币72.74亿元，同比增长25.4%[93] - 公司2021年上半年总酬金成本为人民币443.88亿元，较上年同期319.64亿元增长38.9%[200] 成本和费用（环比） - 收入成本环比增长4%至人民币755亿元，占收入百分比为55%[28] - 销售及市场推广开支环比增长17%至人民币100亿元[28] - 一般及行政开支环比增长19%至人民币226亿元[28] 增值服务业务表现 - 增值服务业务收入同比增长11%至人民币720亿元，占总收入52%[20] - 增值服务业务收入环比基本稳定为人民币720亿元[28] - 增值服务收入720.13亿元人民币，同比增长10.8%[84][88] - 收费增值服务注册付费会员数达2.294亿，同比增长12.8%[8] - 收费增值服务付费会员数同比增长13%至2.29亿[11] - 视频付费会员数同比增长9%至1.25亿[11] - 音乐付费会员数同比增长41%至6600万[11] 网络广告业务表现 - 网络广告业务收入同比增长23%至人民币228亿元，占总收入17%[21] - 网络广告业务收入环比增长5%至人民币228亿元，其中社交及其他广告收入增长5%至人民币195亿元[28] - 网络广告收入228.33亿元人民币，同比增长23.1%[84][88] - 网络广告业务上半年收入为人民币446.53亿元，同比增长23.1%[52] 金融科技及企业服务业务表现 - 金融科技及企业服务业务收入同比增长40%至人民币419亿元，占总收入30%[21] - 金融科技及企业服务业务收入环比增长7%至人民币419亿元[28] - 金融科技及企业服务收入418.92亿元人民币，同比增长40.2%[84][88] - 金融科技及企业服务收入增长迅速，上半年达人民币809.2亿元，同比增长43.7%[52] - 金融科技及企业服务业务收入成本占比68%，同比改善3个百分点[24] 用户指标表现 - 微信及WeChat合并月活跃账户数达12.514亿，同比增长3.8%[8] - QQ移动终端月活跃账户数为5.909亿，同比下降8.8%[8] - 通过小程序产生的交易额同比增长超过一倍[10] - 16岁以下玩家对公司在中国游戏流水的占比为2.6%[14] - 12岁以下玩家对公司在中国游戏流水的占比为0.3%[14] 投资相关表现 - 公司投资组合规模达人民币8442.62亿元，较2020年末增长22.2%[43] - 上市投资公司公允价值达人民币14459.78亿元，较2020年末增长20.0%[43] - 持有Snap Inc.股份价值约人民币1070亿元，占公司总资产7%[43] - 投资Snap Inc.实现已实现收益约人民币34亿元及未实现收益约人民币280亿元[43] - 投资组合回报达人民币311.60亿元，同比增长196%[45] - 公允价值收益净额达人民币291.47亿元，同比增长265.6%[46] - 处置投资公司收益净额达人民币95.90亿元，同比下降19.9%[46] - 以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产大幅增加，从2020年底的2130.91亿元增长至2021年6月的2915亿元，增幅36.8%[54] - 于联营公司的投资从2020年底的2976.09亿元增加至2021年6月的3566.87亿元，增长19.8%[54] - 其他收益净额上半年大幅增长至人民币402.84亿元，较2020年同期的126.44亿元增长218.6%[52] - 以公允价值计量金融资产公允价值变动收益650.05亿元人民币[58] - 2021年第二季度其他收益净额207.63亿元人民币，同比增长141.2%[89] - 以公允价值计量金融资产公允价值收益净额145.80亿元人民币，同比增长292.3%[89] - 处置及视同处置投资公司收益净额61.06亿元人民币[89] - 2021年上半年金融资产公允价值收益净额293.20亿元人民币[90] - 联营公司投资减值拨备31.94亿元人民币[91] - 金融资产公允价值变动收益人民币293.20亿元（2021年六个月），较2020年同期大幅增长482.4%[118] - 以公允价值计量且变动计入其他全面收益的金融资产公允价值变动收益为人民币647.58亿元[121] - 对电子商务企业额外投资约724.06亿日元（约合人民币42.94亿元）[121] - 上市及非上市企业新增投资总额人民币119.20亿元[121] 现金流与资本结构 - 现金及现金等价物为人民币1417.21亿元，环比减少4.6%[47] - 债务净额达人民币210亿元，环比由现金净额转为债务净额[47] - 第二季度自由现金流为人民币173亿元[48] - 现金及现金等价物从2020年底的1527.98亿元减少至2021年6月的1417.21亿元，下降7.2%[54] - 经营活动中产生的现金净额为人民币829.56亿元[62] - 投资活动耗用现金净额为人民币1019.38亿元[62] - 融资活动产生的现金净额为人民币95.84亿元[63] - 期末现金及现金等价物为人民币1417.21亿元[63] - 期内支付股息总额为人民币124.94亿元（其中向本公司股东支付124.53亿元，向非控制性权益支付4.41亿元）[63] - 购买物业、设备及器材等资本开支为人民币158.1亿元[62] - 对联营公司投资净额为人民币268.1亿元[62] - 购买以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为人民币403.71亿元[62] - 公司债务总额为人民币2761.74亿元，较2020年末的人民币2484.44亿元增长11.2%[74] - 债务总额/经调整EBITDA比率为1.40，较2020年末的1.36有所上升[74] - 经调整EBITDA为人民币1976.56亿元，较2020年的人民币1833.14亿元增长7.8%[74] - 借款总额为人民币1286.93亿元，较2020年末的人民币1263.87亿元增长1.8%[74] - 应付票据为人民币1474.81亿元，较2020年末的人民币1220.57亿元增长20.8%[74] 资产与负债详情 - 公司2021年第二季度毛利为人民币627.45亿元[19] - 公司2021年第二季度期内盈利为人民币430.22亿元[19] - 公司2021年第二季度非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利为人民币340.39亿元[19] - 2021年第二季度经营盈利为524.87亿元人民币，非国际财务报告准则调整后为428.02亿元人民币[36] - 2021年第二季度期内盈利为430.22亿元人民币，非国际财务报告准则调整后为351.4亿元人民币[36] - 2021年上半年经营盈利为1087.6亿元人民币，非国际财务报告准则调整后为855.6亿元人民币[40] - 2021年上半年期内盈利为920.3亿元人民币，非国际财务报告准则调整后为696.43亿元人民币[40] - 2020年上半年经营盈利为765.71亿元人民币，非国际财务报告准则调整后为732.04亿元人民币[41] - 2020年上半年期内盈利为618.57亿元人民币，非国际财务报告准则调整后为592.04亿元人民币[41] - 公司权益总额从7780.43亿元人民币增长至9269.71亿元人民币，增幅19.1%[55][56] - 保留盈利从5384.64亿元人民币增至6202.02亿元人民币，增长818.38亿元人民币[55] - 借款总额从1263.87亿元人民币增至1286.93亿元人民币[55][56] - 应付票据从1220.57亿元人民币增至1474.81亿元人民币，增长20.8%[55] - 递延收入从89.505亿元人民币增至102.792亿元人民币[55][56] - 非控制性权益从740.59亿元人民币增至807.64亿元人民币[55] - 负债总额从5553.82亿元人民币增至5908.01亿元人民币[56] - 外币折算差额产生74.34亿元人民币亏损[58] - 期内盈利人民币618.57亿元，其中非控制性权益亏损1.46亿元[60] - 以公允价值计量金融资产公允价值变动收益净额人民币489.47亿元[60] - 外币折算差额产生收益人民币36.73亿元[60] - 其他公允价值亏损净额人民币19.96亿元[60] - 期内全面收益总额人民币1126.08亿元，非控制性权益贡献23.46亿元[60] - 应收账款总额从人民币535.23亿元下降至449.81亿元，降幅15.9%[125] - 0-30天账期应收账款占比从34.8%提升至43.8%[125] - 递延所得税净额从人民币52.87亿元增加至77.43亿元，增长46.5%[124] - 物业、设备及器材账面净值从2021年初598.43亿元人民币增至2021年6月30日611.41亿元人民币[107] - 无形资产账面净值从2021年初1594.37亿元人民币增至2021年6月30日1619.04亿元人民币[107] - 土地使用权账面净值从2021年初160.91亿元人民币降至2021年6月30日159.53亿元人民币[109] - 使用权资产（除土地使用权外）账面净值从2021年初129.29亿元人民币增至2021年6月30日137.69亿元人民币[110] 税务相关 - 财务成本净额截至2021年6月30日止三个月为人民币19.42亿元，同比下降3.1%[94] - 即期所得税开支截至2021年6月30日止三个月为人民币42.72亿元，同比下降9.7%[100] - 递延所得税收益截至2021年6月30日止三个月为人民币6.06亿元，同比增长250.3%[100] - 中国企业所得税税率主要适用25%，部分高新技术企业适用15%优惠税率[97] - 文化事业建设费在2020年1月1日至2021年12月31日期间获得豁免[101] - 2021年上半年汇兑收益为人民币3.29亿元，去年同期为收益人民币1.39亿元[71] - 2021年第二季度汇兑亏损为人民币0.30亿元，去年同期为亏损人民币1.83亿元[71] 关联方交易 - 截至2021年6月30日六个月内，公司从关联方获得网络广告服务收入57.98亿元，金融科技及企业服务收入177.31亿元，其他服务收入14.13亿元[160] - 同期向关联方采购网络游戏特许权及相关服务成本48.88亿元，影视内容及相关服务成本32.72亿元，金融科技及企业服务成本20.44亿元，其他成本8.25亿元[160] - 截至2021年6月30日，关联方交易产生的应收账款147.62亿元，其他应收款1.05亿元，较2020年末分别增长50.02%和56.72%[161] - 同期应付关联方账款54.44亿元，其他应付款1.23亿元，较2020年末分别增长46.38%和下降63.06%[161] - 与关联方合作安排产生的合同负债为44.54亿元，较2020年末54.69亿元下降18.56%[161] 管理层与董事持股及薪酬 - 董事长马化腾通过Advance Data Services Limited持有公司8.39%股份，共计804,859,700股[164][166] - 总裁刘炽平持有0.58%股份，包括32,567,826股实股及23,496,825股购股权相关股份[164][166] - 马化腾在关联公司腾讯计算机持有54.29%权益，对应注册资本3,528.57万元人民币[167] - 马化腾在关联公司世纪凯旋持有54.29%权益，对应注册资本597.14万元人民币[167] - 公司董事刘炽平持有未行使购股权总计23,496,825份，其中2021年新授予3,374,630份[170] - 刘炽平2021年新获购股权行使价为618港元，授予前日收盘价为612港元[170][171] - 董事购股权行使价区间为158.10港元至618港元，跨度达291%[170] - 马化腾2021年度基本薪金为人民币8,478,210元[189] - 刘炽平2021年度基本薪金为1,270,080美元[190] - 独立非执行董事李东生2021年董事袍金为900,000港元[193] - 独立非执行董事Ian Charles Stone 2021年董事袍金为1,200,000港元[193] - 独立非执行董事杨绍信2021年董事袍金为1,200,000港元[194] - 独立非执行董事柯杨2021年董事袍金为900,000港元[195] - MIH TC持有公司股份2,769,333,600股，占比28.86%[198] - Advance Data Services Limited直接持有709,859,700股股份[199] - Advance Data Services Limited通过马化腾环球基金会间接持有95,000,000股股份[199] - Advance Data Services Limited总持股数为804,859,700股，占比8.39%[198] 雇员与股份奖励 - 公司截至2021年6月30日雇员总数为94,182人，较上年同期70,756人增长33.1%[200] - 公司股本溢价增加人民币9.22亿元，主要来自雇员购股及股份奖励计划[59] - 股份奖励计划相关支出总额达人民币8.154亿元，其中雇员服务价值7.866亿元[59] - 雇员购股权计划确认的股份支付费用为人民币48.55亿元[61] - 已发行普通股数量从期初95.939亿股增至期末95.959亿股，净增加197万股[128] - 2021年上半年通过购股权计划发行股份198.73万股（2020年同期：255.02万股）[128][131][132] - 股份奖励计划持有股份从8151.72万股减少至7065.69万股，下降13.3%[128] - 尚未行使购股权总数从1.052亿份增至1.117亿份，增长6.2%[131][134] - 2021年上半年新授出859.22万份购股权，加权平均行使价617.78港元[131] - 202

财务表现 - 公司2020年收入为人民币4820.64亿元，同比增长27.8%[5] - 公司2020年毛利为人民币2215.32亿元，同比增长32.2%[5] - 公司2020年本公司权益持有人应占盈利为人民币1598.47亿元，同比增长71%[7] - 公司2020年非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利为人民币1227.42亿元，同比增长30%[7] - 公司2020年资产总额为人民币13334.25亿元，同比增长39.8%[6] - 公司2020年收入同比增长28%至人民币4,821亿元[23][24] - 2020年毛利同比增长32%至人民币2,215亿元[23] - 2020年经营盈利同比增长55%至人民币1,842亿元[23] - 2020年年度盈利同比增长67%至人民币1,601亿元[23] - 2020年非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利同比增长29%至人民币1,227亿元[23] - 2020年第四季的收入同比增长26%至人民币1,337亿元[31] - 2020年第四季的收入成本同比增长25%至人民币748亿元[34] - 2020年第四季公司权益持有人应占盈利同比增长175%至人民币593亿元[37] - 2020年第四季EBITDA为人民币428.72亿元，环比下降4.8%，同比增长20.2%[42] - 2020年第四季经调整的EBITDA为人民币465.33亿元，环比下降2.7%，同比增长20.6%[42] - 2020年第四季经营盈利为人民币637.13亿元，环比增长45%，同比增长122.7%[44] - 截至2020年12月31日止三个月，公司经营盈利为637.13亿元人民币，同比增长45%[47] - 截至2020年12月31日止三个月，公司期内盈利为593.69亿元人民币，同比增长53%[47] - 截至2020年12月31日止三个月，公司权益持有人应占盈利为593.02亿元人民币，同比增长54%[47] - 截至2020年12月31日止年度，公司经营盈利为1842.37亿元人民币，同比增长55%[49] - 截至2020年12月31日止年度，公司年度盈利为1601.25亿元人民币，同比增长67%[49] - 截至2020年12月31日止年度，公司权益持有人应占盈利为1598.47亿元人民币，同比增长71%[49] - 截至2020年12月31日止年度，公司每股基本盈利为16.844元人民币，同比增长71%[49] - 截至2020年12月31日止年度，公司经营利润率为38%，同比增长7个百分点[49] 业务增长 - 微信及WeChat的合并月活跃账户数为12.25亿，同比增长5.2%[8] - QQ的智能终端月活跃账户数为5.949亿，同比下降8.1%[8] - 收费增值服务注册账户数为2.195亿，同比增长21.9%[8] - 小程序及微信支付帮助中小企业及品牌加强与用户之间的联系，2020年通过小程序产生的交易额同比增长超过一倍[10] - 每天超过1.2亿用户在朋友圈发表内容，3.6亿用户阅读公众号文章，4亿用户使用小程序[10] - 公司通过自研游戏及IP合作，加强了在全球手机及个人电脑游戏市场的领先地位[11] - 《王者榮耀》连续两年荣登全球手机游戏畅销榜榜首，2021年1月发布最大规模更新[11] - 《使命召喚手遊》在中国推出，完善了公司在射击类游戏领域的布局[11] - 《天涯明月刀手遊》在2020年第四季度成为iOS平台中国最畅销的大型多人在线角色扮演游戏[11] - 公司在中国销售超过100万台Switch主机，并发布了十多款受欢迎的Switch游戏[12] - 18岁以下未成年人对公司在中国网络游戏流水的占比为6.0%，其中16岁以下未成年人的流水占比为3.2%[13] - 公司收费增值服务账户数同比增长22%至2.19亿[14] - 公司视频付费服务会员数达到1.23亿[14] - 公司金融科技业务的支付交易额同比健康增长，主要由零售、公共服務及食品雜貨等领域的日活躍消費者增加[15] - 公司云服务“腾讯会议”成为中國最大规模的独立云会议应用，企业微信服务超过550万企业客户，并与超过4亿微信用户连接[16] - 增值服务业务2020年收入同比增长32%至人民币2,642亿元，其中网络游戏收入增长36%至人民币1,561亿元[25] - 网络广告业务2020年收入同比增长20%至人民币823亿元，其中社交及其他广告收入增长29%至人民币680亿元[25][26] - 金融科技及企业服务业务2020年收入同比增长26%至人民币1,281亿元[25][26] - 增值服务业务2020年第四季的收入同比增长28%至人民币670亿元，其中网络游戏收入增长29%至人民币391亿元，海外游戏收入同比增长43%至人民币98亿元[32] - 网络广告业务2020年第四季的收入增长22%至人民币247亿元，主要由于来自教育、电子商务平台及快速消费品等行业的广告主的需求增加，以及易车广告收入的合并[33] - 金融科技及企业服务业务2020年第四季的收入同比增长29%至人民币385亿元，主要来自商业支付及理财服务因交易量和单笔交易金额增加而带来的收入增长[33] 社会责任与公益 - 2020年“99公益日”活动吸引了超过1,800万用户参与，筹集善款超过人民币30亿元[18] - 公司2020年作出的捐款为人民币26亿元[59] 成本与支出 - 2020年收入成本同比增长24%至人民币2,605亿元，其中增值服务业务收入成本增长29%至人民币1,213亿元[27][28] - 网络广告业务2020年的收入成本同比增长15%至人民币400亿元，主要反映流量获取、服务器与频宽成本增加，部分被综艺节目及体育赛事的内容成本下降所抵销[29] - 金融科技及企业服务业务2020年的收入成本同比增长24%至人民币918亿元，主要反映因总支付金额增加导致的交易成本上升，以及因云服务业务扩展使得服务器与频宽的成本增加[29] - 销售及市场推广开支2020年同比增长58%至人民币338亿元，主要反映网络游戏的市场推广支出增加及近期合并的影响，以及支持包括短视频、云医疗解决方案、在线教育及远程办公等在内的长期战略举措的市场推广[30] - 一般及行政开支2020年同比增长27%至人民币676亿元，主要受研发开支及雇员成本增加所推动[30] - 2020年第四季销售及市场推广开支环比增长12%至人民币100亿元，主要由于网络游戏及企业服务的市场推广支出增加以及合并易车所致[41] - 2020年第四季一般及行政开支环比增长15%至人民币198亿元，主要反映研发开支及雇员成本增加[41] 投资与资产 - 公司投资组合在2020年12月31日达到人民币6,908.86亿元，相比2019年12月31日的人民币4,395.51亿元增长[51] - 公司持有的上市投资公司（不含附属公司）公允价值在2020年12月31日达到人民币12,049.31亿元，相比2019年12月31日的人民币4,198.18亿元增长[51] - 公司对Snap Inc.的投资在2020年12月31日价值约人民币816亿元，占其全部已发行股份的17%，占公司资产总额的6%[51] - 公司2020年来自投资组合的回报为人民币540.15亿元，同比增长288%[52] - 公司2020年第四季度的自由现金流为人民币277亿元，经营活动所得的现金流量净额为人民币489亿元[54] - 公司2020年12月31日的现金净额为人民币111亿元，相比2020年9月30日的人民币64亿元增长[54] - 公司2020年12月31日的可供分派储备为人民币459.52亿元，相比2019年的人民币341.69亿元增长[57] 员工与薪酬 - 截至2020年12月31日，本集团有85,858名员工，总酬金成本为人民币696.38亿元[135] - 销售及市场推广开支2020年同比增长58%至人民币338亿元，主要反映网络游戏的市场推广支出增加及近期合并的影响，以及支持包括短视频、云医疗解决方案、在线教育及远程办公等在内的长期战略举措的市场推广[30] - 一般及行政开支2020年同比增长27%至人民币676亿元，主要受研发开支及雇员成本增加所推动[30] 董事会与管理层 - 公司董事会成员包括Koos Bekker、Charles St Leger Searle、李东生等，分别在不同领域拥有丰富经验[101][102][103][104] - Koos Bekker自2012年11月起出任非执行董事，并于2019年8月14日获委任为Prosus N.V.的非执行主席[101] - Charles St Leger Searle自2001年6月起出任非执行董事，现任Naspers Internet Listed Assets行政总裁[102] - 李东生自2004年4月起出任独立非执行董事，现任TCL科技集团股份有限公司董事长兼首席执行官[102] - Iain Ferguson Bruce自2004年4月起出任独立非执行董事，拥有逾50年会计及咨询专业经验[103] - Ian Charles Stone自2004年4月起出任独立非执行董事，拥有逾50年电信及移动电话业经验[103] - 杨绍信自2016年7月起出任独立非执行董事，曾任罗兵咸永道会计师事务所香港主席及首席合伙人[104] - 柯杨自2019年8月起出任独立非执行董事，现任北京大学肿瘤医院遗传学研究室主任[104] - 公司高级管理层包括首席信息官许晨曄、首席运营官任宇昕、高级执行副总裁张小龙等[105][106][107][108] - 许晨曄负责公司网站财产和社区及客户关系的策略规划和发展[105] - 任宇昕全面负责平台与内容事业群及互动娱乐事业群的营运[105] - 张小龙负责微信、QQ邮箱等产品及团队的管理工作[105] - James Gordon Mitchell担任首席战略官兼高级执行副总，负责战略规划及实施、投资者关系、合并及收购及投资活动[106] - 汤道生负责腾讯的产业互联网策略及企业事业，管理安全实验室、多媒體实验室及優圖人工智能实验室[107] - 卢山负责技术工程事业群的管理工作[107] - 网大为推动公司积极参与新兴技术、业务领域及理念[107] - 马晓軼全面负责公司在全球范围内的游戏发行业务[107] - 林璟驊负责公司广告及智慧零售业务的开拓和发展[108] 股权与购股权 - 马化腾持有腾讯控股804,859,700股股份，持股比例为8.39%[115] - 刘熾平持有腾讯控股53,390,021股股份，持股比例为0.56%[115] - 马化腾通过腾讯计算机和世纪凯旋分别持有54.29%的股份[117] - 公司董事仍有尚未行使的购股权共20,122,195份[67] - 公司于2020年1月8日授出111,510份购股权，行使价为382.00港元[70] - 公司于2020年1月8日授出26,250份购股权，行使价为382.00港元[70] - 公司于2018年4月9日授出16,692,585份购股权，行使价为410.00港元[70] - 公司于2018年7月6日授出5,020,050份购股权，行使价为386.60港元[70] - 公司于2019年4月4日授出406,875份购股权，行使价为376.00港元[70] - 公司于2019年7月8日授出2,152,780份购股权，行使价为359.04港元[70] - 公司于2019年8月23日授出29,610份购股权，行使价为334.20港元[70] - 公司于2019年12月2日授出52,745份购股权，行使价为335.84港元[70] - 公司于2018年6月22日授出13,055份购股权，行使价为403.16港元[70] - 公司于2018年8月24日授出17,780份购股权，行使价为354.00港元[70] - 公司于2020年授出购股权总数为91,374,613份，年内已行使4,919,174份，年内已失效/没收10,656,921份，年末剩余85,119,689份[71] - 购股权的行使价格范围为港元359.60至港元586.00[71] - 购股权的行使期从授出日期后一年开始，最长可达七年[71] - 购股权的行使比例根据授出日期的不同，分为首25%、33.33%、50%和100%等不同比例[72][73] - 2020年3月20日授出购股权当日的收市价为每股343港元[73] - 2020年5月22日授出购股权当日的收市价为每股433.4港元[73] - 2020年7月10日授出购股权当日的收市价为每股563港元[73] - 2020年8月21日授出购股权当日的收市价为每股508港元[73] - 2020年11月23日授出购股权当日的收市价为每股588港元[74] - 2020年12月23日授出购股权当日的收市价为每股572.5港元[74] - 截至2020年12月31日，公司共授出4,992,390份购股权，已行使17,487,770份，已失效/没收502,67

收入和利润（同比环比） - 2020年第二季度收入1148.83亿元人民币，同比增长29%[4] - 2020年第二季度毛利532.1亿元人民币，同比增长36%[4] - 2020年第二季度经营盈利393.11亿元人民币，同比增长43%[4] - 2020年第二季度本公司权益持有人应占盈利331.07亿元人民币，同比增长37%[4] - 2020年上半年收入2229.48亿元人民币，同比增长28%[5] - 2020年上半年本公司权益持有人应占盈利620.03亿元人民币，同比增长21%[5] - 2020年第二季度非国际财务报告准则每股基本盈利3.18元人民币，同比增长28%[4] - 2020年上半年非国际财务报告准则每股基本盈利6.038元人民币，同比增长28%[5] - 2020年第二季度每股基本盈利3.491元人民币，同比增长37%[4] - 2020年上半年每股基本盈利6.541元人民币，同比增长21%[5] - 公司2020年第二季总收入同比增长29%至1148.83亿元人民币[19] - 公司权益持有人应占盈利为331.07亿元人民币，非国际财务报告准则盈利为301.53亿元人民币[18] - 公司权益持有人应占盈利同比增长37%至人民币331.07亿元[24] - 收入环比增长6%至人民币1149亿元，增值服务增长4%至650.02亿元[26] - 2020年第二季度经营盈利为人民币393.11亿元，同比增长43%[32] - 2020年上半年经营盈利为人民币765.71亿元，同比增长19%[32] - 2020年第二季度经调整EBITDA为人民币437.42亿元，同比增长25%[32] - 2020年上半年经调整EBITDA为人民币889.32亿元，同比增长26%[32] - 公司经营盈利按非国际财务报告准则计算为人民币732.04亿元，按已报告基准为人民币765.71亿元[38] - 公司期内盈利按非国际财务报告准则计算为人民币592.04亿元，按已报告基准为人民币618.57亿元[38] - 截至2020年6月30日止六個月收入為人民币2,229.48亿元，同比增长27.9%[48] - 毛利為人民币1,060.04亿元，同比增长34.3%[48] - 經營盈利為人民币765.71亿元，同比增长19.1%[48] - 期內盈利為人民币618.57亿元，同比增长17.7%[48] - 本公司權益持有人應佔盈利為人民币620.03亿元，同比增长20.8%[48] - 基本每股盈利為人民币6.541元，同比增长20.5%[48] - 期內全面收益總額為人民币1,126.08亿元，同比增长64.8%[49] - 公司权益持有人应占盈利2020年上半年为人民币620.03亿元，同比增长20.8%[98][101] - 每股基本盈利2020年上半年为人民币6.541元，同比增长20.5%[98] - 每股摊薄盈利2020年上半年为人民币6.440元，同比增长20.1%[101] 成本和费用（同比环比） - 收入成本同比增长24%至616.73亿元人民币，收入成本占比从56%降至54%[21] - 增值服务业务收入成本同比增长32%至301.00亿元人民币，成本占比47%[22] - 金融科技及企业服务收入成本同比增长22%至212.22亿元人民币，成本占比71%[22][23] - 网络广告业务收入成本同比增长7%至90.08亿元人民币，成本占比49%[22][23] - 销售及市场推广开支同比增长64%至人民币77.56亿元，占收入比例从5%升至7%[24] - 一般及行政开支同比增长31%至人民币164.99亿元，占收入比例稳定在14%[24] - 收入成本环比增长12%至人民币616.73亿元，占收入比例从51%升至54%[26] - 2020年第二季度无形资产摊销为人民币64.14亿元，同比下降9%[32] - 交易成本在截至2020年6月30日止三个月为255.7亿元人民币，同比增长26.5%[88] - 雇员福利开支在截至2020年6月30日止三个月为168.21亿元人民币，同比增长33.0%[88] - 研发开支在截至2020年6月30日止三个月为988.0亿元人民币，同比增长38.9%[89] - 股份酬金开支在截至2020年6月30日止三个月为350.7亿元人民币，同比增长43.0%[89] - 媒体内容摊销在截至2020年6月30日止三个月为580.0亿元人民币，同比下降15.3%[89] - 财务成本净额在截至2020年6月30日止三个月为20.05亿元人民币，同比增长1.2%[90] - 即期所得税开支在截至2020年6月30日止三个月为47.3亿元人民币，同比增长8.6%[96] - 使用权资产折旧开支从2019年上半年13.5亿元人民币增至2020年上半年17.73亿元人民币，增长31.3%[108] - 租赁相关利息开支从2019年上半年2.55亿元人民币增至2020年上半年2.62亿元人民币，增长2.7%[108] 各条业务线表现 - 增值服务业务收入同比增长35%至650.02亿元人民币，占总收入57%[19] - 金融科技及企业服务收入同比增长30%至298.62亿元人民币，占总收入26%[19][20] - 网络广告收入同比增长13%至185.52亿元人民币，其中社交及其他广告收入增长27%至152.62亿元[20] - 智能手机游戏收入总额（含社交网络业务）达359.88亿元人民币[19] - 金融科技及企业服务收入环比增长13%至人民币298.62亿元[26] - 网络广告收入环比增长5%至人民币185.52亿元[26] - 增值服務收入為人民币1,274.31亿元，同比增长31.3%[48] - 金融科技及企業服務收入為人民币563.37亿元，同比增长26.1%[48] - 網絡廣告收入為人民币362.65亿元，同比增长21.8%[48] - 增值服务收入同比增长35.2%，从480.8亿元人民币增至650.02亿元人民币[78][83] - 金融科技及企业服务收入同比增长30.5%，从228.88亿元人民币增至298.62亿元人民币[78][83] - 网络广告收入同比增长13.1%，从164.09亿元人民币增至185.52亿元人民币[78][83] - 总收入同比增长29.4%，从888.21亿元人民币增至1148.83亿元人民币[78][83] - 上半年增值服务收入同比增长31.3%，从970.54亿元人民币增至1274.31亿元人民币[80][83] - 上半年金融科技及企业服务收入同比增长26.1%，从446.77亿元人民币增至563.37亿元人民币[80][83] 用户和运营数据 - 微信及WeChat合并月活跃账户数达12.061亿同比增长6.5%环比增长0.3%[9] - QQ智能终端月活跃账户数降至6.476亿同比下降8.4%环比下降6.6%[9] - 收费增值服务注册账户数达2.034亿同比增长20.4%环比增长3.0%[9][12] - 视频服务会员数同比增长18%至1.14亿[12] - 音乐服务会员数同比增长52%至4700万[12] - 移动广告联盟视频广告收入占比从单位数提升至超40%[14] - 《荒野乱斗》登顶六月iOS中国下载排行榜榜首[11] - 金融科技业务商业支付日均交易量及单笔交易金额同比双增长[15] - 云服务与金融机构及公共服务领域签订重大合同[16] - 网络广告收入环比增长率因游戏及互联网服务行业开支回落而放缓[13] 投资和财务收益 - 公司2020年第二季其他收益净额为人民币86.07亿元，主要来自处置投资公司及估值增加[24] - 分占联营公司及合营公司亏损人民币2.95亿元，去年同期为盈利23.70亿元[24] - 2020年第二季度来自投资公司收益净额为人民币146.72亿元[34] - 2020年第二季度非国际财务报告准则经营盈利为人民币376.29亿元[34] - 公司投资组合于2020年6月30日达到人民币5,395.45亿元，较2019年底的人民币4,395.51亿元增长22.7%[41] - 来自投资组合的回报为人民币105.27亿元，同比下降19%[42] - 处置及视同处置投资公司的收益净额在前六个月为人民币119.72亿元，去年同期为人民币65.17亿元[42] - 于上市投资公司（不包括附属公司）权益的公允价值在2020年6月30日为人民币7,262.44亿元，较2019年底的人民币4,198.18亿元大幅增长73%[41][43] - 处置及视同处置投资公司收益净额达119.72亿元人民币，同比增长83.8%[84][85] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值收益净额为50.34亿元人民币[86] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值收益为50.34亿元人民币[66] - 以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产公允价值收益为498.17亿元人民币[66] - 2020年第二季度以公允价值计量且变动计入损益的金融资产公允价值收益为37.17亿元人民币[66] - 2020年第二季度以公允价值计量且变动计入其他全面收益的金融资产公允价值收益为573.28亿元人民币[66] - 第三级金融资产公允价值变动收益为人民币15.2亿元，其中未实现收益13.61亿元[74] - 第三级金融负债公允价值变动损失为人民币6.27亿元，其中未实现损失6.25亿元[74] - 因若干上市企业股价上升产生收益净额约人民币498.17亿元[119] 现金流和资本结构 - 公司于2020年6月30日的现金净额为人民币72.12亿元，环比改善显著，2020年3月31日为债务净额人民币57.16亿元[43] - 2020年第二季自由现金流为人民币284.51亿元，经营活动的现金流量净额为人民币440.64亿元[44] - 经营所得现金净额同比增长83.5%，从538.04亿元人民币增至987.25亿元人民币[57] - 已付所得税增加25.2%，从101.82亿元人民币增至127.53亿元人民币[57] - 投资活动现金流出净额大幅增加156.0%，从363.00亿元人民币增至929.27亿元人民币[57] - 购买物业设备及投资性支出增加110.7%，从83.47亿元人民币增至175.93亿元人民币[57] - 对联营公司投资增加64.2%，从88.14亿元人民币增至144.72亿元人民币[57] - 融资活动现金流入净额增长375.7%，从72.52亿元人民币增至344.98亿元人民币[58] - 期末现金及现金等价物增长41.4%，从1228.38亿元人民币增至1737.18亿元人民币[58] - 银行结余及现金增加29.0%，从532.44亿元人民币增至686.99亿元人民币[58] - 短期定期存款及高流动性投资增长50.9%，从695.94亿元人民币增至1050.19亿元人民币[58] - 向股东支付股息增加24.3%，从83.15亿元人民币增至103.39亿元人民币[58] - 公司总资产从2019年末的人民币9539.86亿元增长至2020年6月的人民币11595.44亿元，增幅达21.5%[50][52] - 公司权益总额从2019年末的人民币4888.24亿元增至2020年6月的人民币6062.73亿元，增长24.0%[51] - 以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产从人民币817.21亿元大幅增至人民币1390.21亿元，增长70.1%[50] - 现金及现金等价物从人民币1329.91亿元增至人民币1737.18亿元，增长30.6%[50] - 定期存款从人民币659.11亿元增至人民币1011.3亿元，增长53.4%[50] - 公司保留盈利从人民币3846.51亿元增至人民币4366.11亿元，期内增长人民币620.03亿元[53] - 借款总额从人民币126.95亿元增至人民币147.09亿元，增长15.9%[51][52] - 应付票据从人民币93.86亿元增至人民币126.79亿元，增长35.1%[51] - 递延收入从人民币68.28亿元增至人民币94.86亿元，增长38.9%[51][52] - 公司股本溢价增加至人民币417.01亿元，较期初增长52.8%[54] - 未审核保留盈利达人民币4,366.11亿元，同比增长27.5%[54][55] - 非控制性权益总额为人民币708.64亿元，较去年同期增长104.9%[54][56] - 期内派发股息总额为人民币107.73亿元，同比增长29.3%[54][56] - 股份奖励计划相关支出达人民币48.55亿元，同比增长50.6%[54][56] - 业务合并产生非控制性权益人民币86.85亿元，主要来自收购活动[54] - 以公允价值计量金融资产收益浮额人民币168.47亿元，反映投资组合增值[55] - 外币折算差额收益人民币10.60亿元，受益于汇率变动[55] - 雇员购股权计划已发行股份所得款项人民币54.2亿元[54] - 收购非全资附属公司额外权益产生净支出人民币2.35亿元[54] - 公司2020年上半年债务总额为2738.74亿元人民币，较2019年底2208.13亿元增长24.0%[68] - 债务总额/经调整EBITDA比率从2019年底1.50升至2020年6月30日1.65[68] - 公司借款从2019年底1269.52亿元增至2020年6月30日1470.89亿元[68] - 应付票据从2019年底938.61亿元增至2020年6月30日1267.85亿元[68] - 总借款147,089百万元人民币，同比增长15.8%[140] - 非流动借款131,988百万元人民币，同比增长26.6%[140] - 美元银行借款非流动部分120,387百万元人民币，同比增长36.2%[140] - 长期银行借款总额为170.25亿美元（美元部分），利率为LIBOR加0.70%至1.27%[141] - 长期银行借款中人民币部分为107.78亿元，利率为4.18%至5.70%[141] - 短期银行借款中美元部分为14.60亿美元，利率为LIBOR加0.45%至1.10%[143] - 短期银行借款中人民币部分为42.39亿元，利率为3.55%至5.22%[143] - 应付票据本金总额为180亿美元，利率为1.81%至4.70%及LIBOR加0.605%至0.910%[145] - 2020年6月4日发行四批优先票据总额60亿美元，利率1.810%至3.290%[149] - 利率掉期合约名义本金总额为154.63亿美元（约人民币1,094.70亿元）[152] - 长期银行借款偿还期分布：2至5年为106,263百万元，5年以上为132,514百万元[142] - 应付票据偿还期分布：2至5年为31,047百万元，5年以上为95,738百万元[147] - 赎回负债主要为收购附属公司非控股股东认沽期权安排，约人民币77.57亿元[151] - 应付账款总额为人民币864.33亿元，较2019年末的人民币806.9亿元增长7.1%[153] - 0至30天账龄的应付账款占比最高，达人民币720.84亿元，占总应付账款的83.4%[153] - 超过90天的应付账款为人民币55.13亿元，较2019年末的人民币92.19亿元下降40.2%[153] - 其他应付款项及预提费用总额为人民币436.75亿元，较2019年末的人民币451.74亿元下降3.3%[154] - 预提雇员成本及福利为人民币162.69亿元，较2019年末的人民币201.1亿元下降19.1%[154] - 资本承担总额为人民币193.97亿元，较2019年末的人民币227.17亿元下降14.6%[157] - 投资公司的资本投资为人民币151.11亿元，较2019年末的人民币182.06亿元下降17.0%[157] - 不可撤销协议未来最低付款总额中，一年内需支付人民币146.33亿元，较2019年末的人民币124.05亿元增长18.0%[158] 资产和投资活动 - 联营公司投资总额从2019年底2136.14亿元人民币增至2020年6月2247.53亿元人民币，增长5.2%[110] - 上市联营公司公允价值从2019年底3346.88亿元人民币增至2020年6月5800.55亿元人民币，增长73.3%[110] - 新增联营公司投资包括向UMG财团投资约90.65亿元人民币及向软件数字医疗等领域投资64.56亿元人民币[111] - 联营公司投资减值拨备净额从2019年上半年22.66亿元人民币增至2020年上半年24.32亿元人民币，增长7.3%[112] - 持股低于20%的联营公司投资账面价值从2019年底1459.71亿元人民币增至2020年6月1533.3亿元人民币[112] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产期末余额为人民币168.718亿元，较期初人民币135.936亿元增长24.1%[114][115] - 对线上视频共享服务平台额外投资约15亿美元（约人民币103亿元），持股比例达19

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司权益持有人应占盈利为933.10亿元，较上一年度增加19%[10] - 2019年非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为943.51亿元，较上一年度增加22%[10] - 2019年公司收入为3772.89亿元，毛利为1675.33亿元[7] - 2019年公司资产总额为9539.86亿元，权益总额为4888.24亿元，负债总额为4651.62亿元[8] - 2019年公司收入同比增长21%至3773亿元[41] - 2019年收入成本同比增长23%至2098亿元，占收入百分比从2018年的55%增至56%[44] - 2019年其他收益净额为196.89亿元，销售及市场推广开支同比下降12%至213.96亿元，占收入百分比从8%降至6%，一般及行政开支同比增长29%至534.46亿元，占收入百分比从13%增至14%[46] - 2019年财务成本净额同比增长63%至76.13亿元，分占联营公司及合营公司亏损16.81亿元（2018年盈利14.87亿元），所得税开支同比下降7%至135.12亿元[47] - 2019年公司权益持有人应占盈利同比增长19%至933.10亿元，非国际财务报告准则下应占盈利同比增长22%至943.51亿元[47] - 2019年第四季收入同比增长25%至1058亿元[52] - 2019年第四季收入成本同比增长20%至596.59亿元，占收入百分比由2018年第四季的59%降至56%[57] - 2019年第四季其他收益净额为36.30亿元，销售及市场推广开支同比增长17%至67.12亿元，占收入百分比由7%降至6%，一般及行政开支同比增长41%至160.02亿元，占收入百分比由13%增至15%，财务成本净额同比增长102%至27.67亿元[60] - 2019年第四季分占联营公司及合营公司亏损13.28亿元，2018年第四季分占盈利1600万元[61] - 2019年第四季所得税开支同比增长12%至21.37亿元，公司权益持有人应占盈利同比增长52%至215.82亿元，非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利增长29%至254.84亿元[62] - 2019年第四季收入环比增长9%至1058亿元，收入成本环比增长9%至596.59亿元，销售及市场推广开支环比增长17%至67.12亿元[64][66][67][68] - 2019年第四季经营盈利为286.04亿元，除税前盈利为245.09亿元，期内盈利为223.72亿元[64] - 2019年第四季公司权益持有人应占盈利环比增长6%至215.82亿元，非国际财务报告准则下增长4%至254.84亿元[72] - 2019年第四季EBITDA为356.75亿元，经调整的EBITDA为385.72亿元，经调整的EBITDA比率为36%[73] - 2019年第四季度经营盈利已报告为286.04亿元，非国际财务报告准则为303.06亿元，经营利润率已报告为27%，非国际财务报告准则为29%[79] - 2019年第四季度期内盈利已报告为223.72亿元，非国际财务报告准则为266.39亿元，纯利率已报告为21%，非国际财务报告准则为25%[79] - 2018年第四季度经营盈利已报告为172.88亿元，非国际财务报告准则为223.88亿元，经营利润率已报告为20%，非国际财务报告准则为26%[82] - 2018年第四季度期内盈利已报告为140.26亿元，非国际财务报告准则为202.40亿元，纯利率已报告为17%，非国际财务报告准则为24%[82] - 2019年第三季度经营盈利已报告为1186.94亿元，非国际财务报告准则为1146.01亿元，经营利润率已报告为31%，非国际财务报告准则为30%[84] - 2019年第三季度年度盈利已报告为958.88亿元，非国际财务报告准则为975.89亿元，纯利率已报告为25%，非国际财务报告准则为26%[84] - 2019年全年经营盈利已报告为1186.94亿元，非国际财务报告准则为1146.01亿元，经营利润率已报告为31%，非国际财务报告准则为30%[84] - 2019年全年年度盈利已报告为958.88亿元，非国际财务报告准则为975.89亿元，纯利率已报告为25%，非国际财务报告准则为26%[84] - 2018年全年经营盈利已报告为976.48亿元，非国际财务报告准则为924.81亿元，经营利润率已报告为31%，非国际财务报告准则为30%[86] - 2019年12月31日公司投资组合约达4395.51亿元，2018年12月31日为3691.86亿元；上市公司（不含附属公司）投资公允价值达4198.18亿元，2018年12月31日为2380.40亿元[87] - 2019年集团来自投资组合的回报为139.26亿元，同比下降17%[90] - 2019年股息收入10.14亿元，处置及视同处置投资公司的收益净额84.92亿元，公允价值收益净额111.58亿元等[90] - 2019年12月31日现金及现金等价物1329.91亿元，定期存款及其他722.70亿元[91] - 2019年12月31日债务净额为155.52亿元，9月30日为71.73亿元，环比增长[91] - 2019年第四季自由现金流为378.96亿元，经营活动现金流量净额506.04亿元，资本开支127.08亿元[92] - 董事建议2019年度派发末期股息每股1.20港元，预期2020年5月29日派发[96] - 2019年12月31日公司可供分派储备为341.69亿元，2018年为283.85亿元[98] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年微信及WeChat合并月活跃账户数为11.648亿，同比增长6.1%[11] - 2019年QQ智能终端月活跃账户数为6.47亿，同比下降7.5%[11] - 2019年收费增值服务注册账户数为1.801亿，同比增长12.4%[11] - 2019年第四季微信及WeChat日均消息数同比增加15%[14] - 2019年小程序日均交易笔数同比增长超一倍，交易总额超8000亿元[14] - 2019年第四季海外游戏收入同比增长超一倍，占网络游戏收入的23%[16] - 2019年收费增值服务账户数同比增长12%至1.8亿，腾讯视频付费会员数增长至1.06亿，视频业务全年营运亏损减少至人民币30亿元以下[18] - 2019年第四季短视频应用微视的日活跃用户数环比增长80%，日均视频上传量环比增长70%[21] - 2019年第四季核心的“社交及其他”广告收入占整体广告收入的绝大部分[22] - 2019年第四季商业支付日均交易笔数超10亿，月活跃账户超8亿，月活跃商户超5000万[24] - 2019年理财通的资产保有量同比增长超50%，客户数目同比增长超一倍[24] - 2019年云服务收入超人民币170亿元，付费客户数超100万[25] - 截至2019年年底，全球前十最受欢迎的智能手机游戏（按日活跃用户数计算）中的五款由公司开发[16] - 2019年年初微信朋友圈人均单日最高广告曝光量由两条增至三条，年底成功测试第四条[22] - 英雄联盟全球总决赛及王者荣耀职业联赛分别成为观看人次最多的个人电脑客户端及智能手机游戏赛事[16] - 2019年增值服务业务收入同比增长13%至2000亿元，网络游戏收入增长10%至1147亿元，社交网络收入增长17%至852.81亿元[43] - 2019年金融科技及企业服务业务收入同比增长39%至1014亿元[43] - 2019年网络广告业务收入同比增长18%至683.77亿元，社交及其他广告收入增长33%至528.97亿元，媒体广告收入下降15%至154.80亿元[43] - 2019年增值服务业务收入成本同比增长27%至940.86亿元，金融科技及企业服务业务收入成本同比增长35%至738.31亿元，网络广告业务收入成本同比下降6%至348.60亿元[45] - 2019年第四季增值服务收入523.08亿元占比50%，金融科技及企业服务收入299.20亿元占比28%，网络广告收入202.25亿元占比19%，其他收入33.14亿元占比3%[54] - 2019年第四季增值服务业务收入同比增长20%至523.08亿元，网络游戏收入增长25%至302.86亿元，社交网络收入增长13%至220.22亿元[56] - 2019年第四季金融科技及企业服务业务收入同比增长39%至299.20亿元[56] - 2019年第四季网络广告业务收入同比增长19%至202.25亿元，社交及其他广告收入增长37%至162.74亿元，媒体广告收入下降24%至39.51亿元[56] - 2019年第四季增值服务业务收入成本同比增长28%至261.20亿元，金融科技及企业服务业务收入成本同比增长32%至215.20亿元，网络广告业务收入成本同比下降14%至92.41亿元[59] - 2019年第四季增值服务业务收入增长3%至523.08亿元，网络游戏收入增长6%至302.86亿元，社交网络收入220.22亿元基本稳定[70] - 2019年第四季金融科技及企业服务业务收入增长12%至299.20亿元[70] - 2019年第四季网络广告业务收入增长10%至202.25亿元，社交及其他广告收入增长11%至162.74亿元，媒体广告收入增长8%至39.51亿元[70] - 2019年第四季增值服务业务收入成本增长7%至261.20亿元[70] - 2019年第四季金融科技及企业服务业务收入成本增长11%至215.20亿元[70] - 2019年第四季网络广告业务收入成本下降2%至92.41亿元[70] 公司社会责任与公益相关 - 自新冠疫情爆发以来，QQ家校群为超1.2亿用户提供线上教育服务[14] - 腾讯会议推出两个月内日活账户超1000万[28] - 腾讯健康服务超3亿微信用户，疫情相关内容访问量超6亿[28] - 腾讯健康码被超300个县市的9亿用户使用，累计访问量达80亿次[28] - 2019年“科学探索奖”获10亿元启动资金，表彰50位杰出科学家[29] - 截至2019年底，29个省、15000个村庄及超250万村民加入腾讯“为村”[29] - 2019年腾讯天津数据中心余热回收技术每年可节省约1600吨能耗标煤量[29] - 2019年“99公益日”筹得约25亿元善款，腾讯集团向基金会捐8.5亿元，累计达43亿元[33] - 2020年公司设15亿元战疫基金[33] 公司股份回购与资金使用 - 2019年公司以11.6亿港元回购3486700股股份并注销[109] - TME首次公开售股募集所得款项净额约5.09亿美元（约35亿元），2019年末未动用[112] - 2019年公司将约10.15亿元用于拓展在线阅读业务及营销推广活动[115] - 2019年公司将约13.52亿元用于加大网络文学作品改编的衍生娱乐产品开发力度[115] - 2019年公司将约18.43亿元用于资助潜在投资、收购及战略合作[115] - 2019年公司将约6.15亿元用作营运资金及一般企业用途[115] 公司购股权相关 - 截至2019年12月31日，公司董事仍有尚未行使的购股权共20,722,380份[117] - 刘炽平2014年3月25日获授5,000,000份购股权，行使价114.52港元[117] - 刘炽平2016年3月21日获授3,750,000份购股权，行使价158.10港元[117] - 刘炽平2017年3月24日获授5,250,000份购股权，行使价225.44港元[117] - 刘炽平2018年4月9日获授3,215,800份购股权，行使价410.00港元[117] - 刘炽平2019年4月4日获授3,506,580份购股权，行使价376.00港元[117] - 2019年1月1日购股权数目合计70,560,444[122] - 2019年年内已授出购股权数目合计22,743,035[122] - 2019年年内已行使购股权数目合计1,612,741[122] - 2019年年内已失效/没收购股权数目合计316,125[122] - 2019年12月31日购股权数目合计91,374,613[122] - 2018年1月16日授出的购股行使价为444.20港元，行使期为2019年1月16日至2025年

收入和利润（同比环比） - 二零一九年第二季度收入888.21亿元人民币，同比增长21%[5] - 二零一九年上半年收入1742.86亿元人民币，同比增长18%[6] - 二零一九年第二季度本公司权益持有人应占盈利241.36亿元人民币，同比增长35%[5] - 二零一九年上半年本公司权益持有人应占盈利513.46亿元人民币，同比增长25%[6] - 二零一九年第二季度非通用会计准则本公司权益持有人应占盈利235.25亿元人民币，同比增长19%[5] - 二零一九年上半年非通用会计准则本公司权益持有人应占盈利444.55亿元人民币，同比增长17%[6] - 二零一九年第二季度每股基本盈利2.550元人民币，同比增长35%[5] - 二零一九年上半年每股基本盈利5.427元人民币，同比增长24%[6] - 二零一九年第二季度经营盈利275.21亿元人民币，同比增长26%[5] - 二零一九年上半年经营盈利642.63亿元人民币，同比增长22%[6] - 公司权益持有人应占盈利同比增长35%，非通用会计准则应占盈利同比增长19%[9] - 公司经营盈利同比增长26%，非通用会计准则经营盈利同比增长23%[9] - 第二季度总收入同比增长21%至人民币888.21亿元[19] - 本公司权益持有人应占盈利同比增长35%至人民币241.36亿元[24] - 公司截至2019年6月30日止三个月总收入888.21亿元人民币，同比增长20.6%[80][81] - 公司截至2019年6月30日止六个月总收入1742.86亿元人民币，同比增长18.4%[82][83] - 公司权益持有人应占盈利截至2019年6月30日止六个月为人民币513.46亿元，较2018年同期的人民币411.57亿元增长24.7%[99][102] - 每股基本盈利截至2019年6月30日止六个月为人民币5.427元，较2018年同期的4.363元增长24.4%[99] - 每股摊薄盈利截至2019年6月30日止六个月为人民币5.362元，较2018年同期的4.303元增长24.6%[102] - 二零一九年第二季收入环比增长4%至人民币888.21亿元[26] 成本和费用（同比环比） - 收入成本同比增长27%至人民币496.95亿元[21] - 增值服务收入成本同比增长32%至人民币227.83亿元[22] - 金融科技及企业服务收入成本同比增长41%至人民币173.91亿元[23] - 销售及市场推广开支同比下降26%至人民币47.18亿元，占收入百分比由9%降至5%[24] - 一般及行政开支同比增长28%至人民币125.77亿元，占收入百分比由13%增至14%[24] - 财务成本净额同比增长72%至人民币19.82亿元，主要因利息开支增加及汇兑亏损[24] - 所得税开支同比下降10%至人民币32.25亿元，主要受税收优惠政策驱动[24] - 收入成本环比增长9%至人民币496.95亿元，占收入百分比由53%增至56%[26] - 交易成本在截至2019年6月30日止三个月为202.1亿元人民币，同比增长23.1%[90] - 雇员福利开支在截至2019年6月30日止三个月为126.43亿元人民币，同比增长22.0%[90] - 研发开支在截至2019年6月30日止三个月为71.17亿元人民币，同比增长24.4%[91] - 股份酬金开支在截至2019年6月30日止三个月为24.53亿元人民币，同比增长36.4%[91] - 无形资产摊销在截至2019年6月30日止三个月为70.81亿元人民币，同比增长13.1%[90] - 财务成本净额在截至2019年6月30日止三个月为19.82亿元人民币，同比增长72.2%[92] - 内容成本（不包括无形资产摊销）在截至2019年6月30日止三个月为112.95亿元人民币，同比增长30.6%[90] - 即期所得税在截至2019年6月30日止三个月为43.54亿元人民币，同比增长7.5%[97] - 递延所得税在截至2019年6月30日止三个月为-11.29亿元人民币，同比变化-152.6%[97] 各业务线表现 - 公司收入同比增长21%，主要由商业支付服务、金融科技服务、智能手机游戏及数字内容销售推动[9] - 智能手机游戏收入同比增长26%至人民币222亿元[12] - 网络游戏收入总额同比增长8%至人民币273亿元[12] - 个人电脑客户端游戏收入同比下降9%至人民币117亿元[13] - 收费增值服务订购账户数同比增长10%至1.689亿[14] - 腾讯视频订购账户数同比增长30%至9690万[14] - 网络广告收入同比增长16%至人民币164亿元，其中社交及其他广告收入增长28%至人民币120亿元[15] - 金融科技及企业服务收入为人民币229亿元，同比增长37%[16] - 撇除备付金余额利息收入后金融科技及企业服务收入同比增长57%[16] - 理财通总客户资产超过人民币8000亿元[16] - 增值服务收入同比增长14%至人民币480.80亿元[19] - 金融科技及企业服务收入同比增长37%至人民币228.88亿元[20] - 网络广告收入同比增长16%至人民币164.09亿元[20] - 网络广告业务收入同比增长23%至人民币164.09亿元，其中社交广告增长21%至120.09亿元[26] - 金融科技及企业服务业务收入同比增长5%至人民币228.88亿元[26] - 增值服务收入为人民币970.54亿元，较2018年同期的889.46亿元增长9.1%[44] - 金融科技及企业服务收入为人民币446.77亿元，较2018年同期的318.48亿元增长40.3%[44] - 网络广告收入为人民币297.86亿元，较2018年同期的247.99亿元增长20.1%[44] - 社交及其他广告收入219.07亿元人民币，同比增长30.6%[86] - 金融科技及企业服务六个月收入446.77亿元人民币，同比增长40.3%[82][83] - 增值服务收入480.80亿元人民币，同比增长14.3%[80][81] - 金融科技及企业服务收入228.88亿元人民币，同比增长37.3%[80][81] - 网络广告收入164.09亿元人民币，同比增长16.3%[80][81] 用户和运营指标 - 微信及WeChat合并月活跃账户数达11.33亿，同比增长7%[10][11] - 收费增值服务订购账户数同比增长10%至1.689亿[14] - 腾讯视频订购账户数同比增长30%至9690万[14] 其他财务数据 - 其他收益净额录得人民币40.38亿元，主要包括视同处置收益净额及公允价值收益[24] - 其他收益净额151.27亿元人民币，同比增长49.9%[87] - 以公允价值计量金融资产公允价值收益净额69.99亿元人民币[87] - 处置及视同处置投资公司收益净额65.17亿元人民币[87] - 联营公司及合营公司投资在截至2019年6月30日止三个月为21.39亿元人民币，同比下降16.6%[89] - 期内全面收益总额为人民币683.12亿元，较2018年同期的443.40亿元增长54.1%[45] - 本公司权益持有人应占全面收益总额为人民币665.71亿元，较2018年同期的427.80亿元增长55.6%[45] - 期内全面收益总额为443.4亿元人民币[52] - 期内盈利为415.7亿元人民币[52] - 以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产公允价值变动收益净额为10.8亿元人民币[52] - 公司投资组合公允价值达4170.49亿元人民币，较2018年底增长约13%[37] - 公司于上市公司投资公允价值为3290.12亿元人民币，较2018年底增长约38%[37] - 公司来自投资组合回报为129.53亿元人民币，同比增长31%[38] - 公司处置及视同处置投资公司收益净额为65.17亿元人民币[38] - 公司公允价值收益净额为89.79亿元人民币[38] - 公司现金及现金等价物为1228.38亿元人民币[39] - 公司债务净额为157.66亿元人民币[39] - 公司第二季度自由现金流为206.98亿元人民币[40] - 截至2019年6月30日止六个月毛利为人民币789.46亿元，较2018年同期的714.88亿元增长10.4%[44] - 期内盈利为人民币525.40亿元，较2018年同期的425.53亿元增长23.5%[44] - 公司经营盈利为642.63亿元人民币，经营利润率为37%[35] - 公司期内盈利为525.4亿元人民币，纯利率为30%[35] - 2019年第二季度经营盈利为275.21亿元人民币[30] - 2019年上半年经营盈利为642.63亿元人民币[30] - 2019年第二季度经调整EBITDA为351.02亿元人民币[30] - 2019年上半年经调整EBITDA为707.00亿元人民币[30] - 2019年第二季度非通用会计准则经营盈利为272.81亿元人民币[32] - 2019年第一季度非通用会计准则经营盈利为284.70亿元人民币[33] - 2018年第二季度非通用会计准则经营盈利为222.58亿元人民币[34] - 2019年第二季度非通用会计准则本公司权益持有人应占盈利为235.25亿元人民币[32] - 2019年第二季度经营利润率为31%[32] - 2019年第二季度非通用会计准则纯利率为27%[32] - 公司总资产从2018年底的人民币7235.21亿元增长至2019年6月的人民币8168.64亿元，增长12.9%[46][48] - 现金及现金等价物从人民币978.14亿元增至人民币1228.38亿元，增长25.6%[46] - 于联营公司的投资从人民币2192.15亿元增至人民币2271.87亿元，增长3.6%[46] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产从人民币917.02亿元增至人民币1075.75亿元，增长17.3%[46] - 权益总额从人民币3562.07亿元增至人民币4210.32亿元，增长18.2%[47] - 本公司权益持有人应占权益从人民币3235.10亿元增至人民币3864.56亿元，增长19.5%[47] - 保留盈利从人民币2996.60亿元增至人民币3426.87亿元，增长14.4%[47][50] - 期内盈利为人民币513.46亿元[50] - 非流动负债从人民币1648.79亿元增至人民币1938.84亿元，增长17.6%[47] - 流动负债从人民币2024.35亿元微降至人民币2019.48亿元，下降0.2%[48] - 截至2019年6月30日，公司权益总额为4210.32亿元人民币[51] - 期内向权益持有人支付的股息总额为83.28亿元人民币[51] - 雇员购股权计划中，雇员服务的价值确认金额为31.27亿元人民币[51] - 股份奖励计划中，代扣股份减少3.69亿元人民币[51] - 收购非全资附属公司产生额外权益，导致非控制性权益减少6.28亿元人民币[51] - 2018年同期向权益持有人支付的股息总额为72.08亿元人民币[53] - 2018年同期股份奖励计划中，雇员服务的价值确认为23.82亿元人民币[53] - 经营所得现金净额同比增长24.4%至538.04亿元人民币[54] - 投资活动现金净流出减少50.2%至363亿元人民币[54] - 购买无形资产支出147.6亿元人民币[54] - 对联营公司投资额减少70%至88.14亿元人民币[54] - 短期借款偿还额激增128.6%至208.5亿元人民币[55] - 长期借款新增119.67亿元人民币[55] - 应付票据发行净额402.02亿元人民币[55] - 股东股息支付额增加22.7%至83.15亿元人民币[55] - 期末现金及等价物余额1228.38亿元人民币[55] - 初始超三个月定期存款净增55.64亿元人民币[54] - 2019年上半年汇兑收益人民币1.57亿元[67] - 债务总额人民币2001.92亿元[70] - 经调整EBITDA人民币1299.78亿元[70] - 债务总额/经调整EBITDA比率为1.54倍[70] - 借款总额人民币1077.29亿元[70] - 应付票据人民币924.63亿元[70] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产总额为112.234亿元人民币，其中第三级资产占比83.8%[72] - 以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产总额为69.068亿元人民币，较2018年底增长58.7%[72] - 第三级金融资产期末结余为97.571亿元人民币，较期初增长16.3%[75] - 第三级金融负债期末结余为2.597亿元人民币，较期初下降41.8%[75] - 第三级金融资产于损益确认的公允价值变动收益为6.609亿元人民币[75] - 第三级金融负债于损益确认的公允价值变动损失为6190万元人民币[75] - 第三级金融资产增加12.042亿元人民币，处置1.391亿元人民币[75] - 第三级金融资产转拨减少4.022亿元人民币[75] - 公司采用加权平均承租人增量借款利率4.58%计量租赁负债[62] - 经营租赁承诺贴现后减少人民币6.1亿元（从122.94亿降至106.84亿）[63] - 确认租赁负债人民币99.55亿元[63] - 使用权资产初始计量为人民币96.88亿元[64] - 物业、设备及器材账面净值从2019年1月1日的人民币350.91亿元增加至2019年6月30日的人民币401.57亿元，期间净增人民币50.66亿元[104] - 无形资产账面净值从2019年1月1日的人民币566.50亿元略降至2019年6月30日的人民币562.56亿元，期间净减少人民币3.94亿元[104] - 使用权资产（除土地使用权外）账面净值从2019年1月1日的人民币96.88亿元增加至2019年6月30日的人民币108.16亿元，期间净增人民币11.28亿元[107] - 2019年支付2018年度末期股息人民币83.05亿元（每股1.00港元）[103] - 2019年因分拆TME派发特别股息约人民币2.19亿元（约2.50亿港元）[103] - 截至2019年6月30日止六个月，添置的使用权资产（除土地使用权外）为人民币25.25亿元[107] - 使用权资产折旧开支为13.5亿元人民币，其中楼宇折旧7.21亿元、电脑设备折旧6.27亿元[108] - 租赁相关利息开支为2.55亿元人民币[108] - 短期及可变租赁付款开支达20.82亿元人民币[108] - 租赁融资活动现金流出12.66亿元，其中本金10.65亿元、利息2.01亿元[109] - 联营公司投资总额2271.87亿元，较期初增长3.6%，其中上市企业投资1365.32亿元[110] - 上市联营公司公允价值2526.7亿元，较期初增长34.9%[110] - 新增联营公司投资84.59亿元[112] - 联营公司减值拨备22.66亿元，同比增加136%[112] - 以公允价值计量金融资产1122.34亿元，较期初增长14.6%[114] - 非上市企业投资900.56亿元，占金融资产总额80.3%[114] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产期末余额为人民币112.234亿元，较期初人民币97.877亿元增长14.7%[115] - 公司新投资及额外投资总额约人民币168.01亿元，主要投向美国、中国及其他亚洲国家的互联网相关企业[115] - 以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产中，对美国上市企业股权投资大幅增长至人民币525.28亿元，较期初331.2亿元增长58.6%[117] - 计入其他全面收益的金融资产公允价值变动带来收益人民币169.2亿元[118] - 媒体内容及游戏特许权预付款项增至人民币156.98亿元，较期初136.52亿元增长15%[120] - 向投资公司及股东提供的贷款余额达人民币69.78亿元，其中非流动部分人民币65.35亿元[120][121] - 利率掉期合约名义本金总额达110.66亿美元及25亿港元（约人民币782.75亿元）[122] - 流动其他金融资产包含人民币4.73亿元的股权置换交易及人民币2.41亿元的认购期权[123] - 递延所得税资产净额增至人民币63.36亿元，较期初47.91亿元增长32.2%[124] - 综合收益表确认递延所得税费用人民币7.59亿元[124] - 应收账款总额从2018年末的人民币284.27亿元增长至2019年6月30日的人民币321.99亿元，增长13.3%[125] - 账龄在31至60天的应收账款从人民币76.95亿元增至人民币105.54亿元，增长37.2%[125] - 应收账款亏损拨备在2019年6月30日不重大，账面价值与公允价值相近[126] - 公司总借款账面价值为人民币909.32亿元，较2018年末的938.72亿元下降3.1%[146] - 应付票据总额增至人民币924.63亿元，

公司整体战略及发展 - 公司成立20周年,启动新一轮整体战略升级,延展在消费互联网的优势,把握产业互联网机遇[8] - 公司在创新及科技方面加强投资,通过更广泛的数字内容组合以及线上线下服务组合,深化与用户、广告主、商户及企业伙伴的连接[8] - 公司将投资于核心基础设施及前沿技术,以拥抱产业互联网的发展趋势[29] - 公司将利用小程序、微信支付及企业微信加强与企业的联系[29] 用户及业务发展 - 微信及WeChat合并月活跃账户数增至约10.98亿,微信进一步提高了低线城市的渗透率,覆盖更广泛的用户年龄层[10] - 每天平均有超过7.5亿微信用户浏览朋友圈[10] - 小程序日活跃账户数增长迅速，用户人均日访问量同比增长54%[11] - 小程序覆盖超过200个服务行业，通过多方渠道与用户连接[11] - 中长尾小程序的日均访问量大幅提高，占小程序日均总访问量的43%[11] - 公司旗下网络游戏、视频、音乐等内容生态系统发展良好[11][12] - 公司游戏业务实施健康游戏系统，加强实名认证和儿童游戏时间限制[11] - QQ月活跃账户数增至8.07亿，推出创新及AI功能提升用户黏性[11] - 公司数字内容订购总数超过1亿，同比增长50%[12] - 公司移动支付日均交易量超过10亿次，商业支付收入同比增长逾一倍[13] - 公司旗下理财通管理客户资产超过人民币6,000亿元[14] - 公司旗下微众银行小额贷款业务发展迅速[14] 财务表现 - 公司截至2018年12月31日止年度经审核的本公司权益持有人应佔盈利为人民币787.19亿元,较上年增加10%[7] - 公司截至2018年12月31日止年度的非通用会计准则本公司权益持有人应佔盈利为人民幣774.69亿元,較上年增加19%[7] - 公司截至2018年12月31日止年度基本及攤薄每股盈利分別為人民幣8.336元及人民幣8.228元[7] - 公司截至2018年12月31日止年度的非通用會計準則基本及攤薄每股盈利分別為人民幣8.203元及人民幣8.097元[7] - 公司資產總額為人民幣7,235.21億元,較上年增加30.5%[5] - 收入同比增長32%至人民幣3,127億元[33] - 增值服務收入同比增長15%至人民幣1,766億元[34] - 網絡廣告收入同比增長44%至人民幣580.79億元[35] - 其他業務收入同比增長80%至人民幣779.69億元[35] - 收入成本同比增長41%至人民幣1,706億元[36] - 銷售及市場推廣開支同比增長37%至人民幣242.33億元[38] - 一般及行政開支同比增長26%至人民幣415.22億元[38] - 本公司權益持有人應佔盈利同比增長10%至人民幣787.19億元[38] - 非通用會計準則本公司權益持有人應佔盈利同比增長19%至人民幣774.69億元[38] - 所得稅開支同比下降8%至人民幣144.82億元[38] 投资及资本运作 - 公司投資了逾700家公司,超過100家公司的每家估值達到10億美元,其中包含了60多家已經上市的公司[18] - 公司通過投資上游公司豐富了涵蓋遊戲、視頻、音樂及文學的IP組合,並投資於垂直平台以提升用戶觸達及參與度[18] - TME在首次公開發行中募集所得款項淨額約為5.09億美元(約合人民幣35億元)[81] - 阅文集团在首次公開發行中募集所得款項淨額約為72.35億港元(約合人民幣61.45億元)[82] 股权激励 - 公司於2018年授出了50,666,108份購股權，其中24,508,050份為2018年新授出[90] - 2018年新授出的購股權行權價格為354.00港元至444.20港元不等[90] - 2018年新授出的購股權可行權期為2019年至2025年不等[90] - 公司2018年內共有4,391,249份購股權被行使[90] - 公司2018年內共有222,465份購股權失效或被沒收[90] - 截至2018年12月31日，公司共有70,560,444份未行使的購股權[90] - 公司採納了二零零七年股份獎勵計劃和二零一三年股份獎勵計劃[107] - 年內，已根據二零一三年股份獎勵計劃授出共計20,940,149股獎勵股份[112] 公司治理 - 公司董事會成員及其持有的未歸屬股份數量[115][116][117] - 公司董事會成員的履歷和背景信息[118][119][120] - 公司董事會成員在任期間的股份變動情況[115][116] - 公司獨立董事的獨立性確認[117] - 公司董事會成員在即將到來的股東大會上將輪值退任並願意連任[117] - 公司董事會成員在公司附屬公司中擔任董事/代表的情況[118] - 公司高管介紹,包括高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁、微信事業群總裁、技術工程事業群總裁、首席探索官、首席財務官等[129][130][131] - 公司已購買董事及管理人員責任保險,為董事提供適當保障[136] - 公司採用架構合約的原因是中國法律限制外商投資提供增值電信服務[143] - 公司的中國法律顧問認為架構合約安排並無違反現有中國法律法規[145] - 公司董事會包括8名董事,其中2名執行董事、2名非執行董事和4名獨立非執行董事[187] - 董事會組成符合上市規則要求,獨立非執行董事人數達到董事會成員人數的三分之一[187] - 公司要求董事每季度披露在其他公眾公司或組織擔任職位的數量和性質,以及其他重大承擔[187] - 公司已收到每名獨立非執行董事的年度獨立性確認書,提名委員會認為所有獨立非執行董事均為獨立人士[187]