净运营亏损与税收属性 - 截至2022年12月31日，公司有2890万美元美国联邦净运营亏损结转额和3030万美元州净运营亏损结转额可用于减少未来应纳税所得额[98] - 2017年12月31日后开始的应税年度产生的联邦净运营亏损可无限期结转，但2020年12月31日后开始的应税年度，此类联邦净运营亏损的可抵扣额限于应纳税所得额的80%[98] - 若公司发生“所有权变更”（一般指三年内股权价值变动超过50%），使用变更前净运营亏损和其他税收属性的能力可能受限[98] 公司管理与运营风险 - 公司执行官员在管理上市公司方面经验有限，可能影响公司向成熟上市公司的过渡[100] - 公司需招聘人员以满足美国上市公司会计、财务报告等要求，这将增加未来运营成本[101] 知识产权保护风险 - 公司主要依靠商业秘密保护和保密协议保护知识产权，但商业秘密难以保护[101][103] - 若公司被诉侵犯第三方知识产权，诉讼可能耗时且成本高昂，还可能阻碍产品开发和商业化[104] - 美国和许多外国司法管辖区的专利申请通常在提交18个月后才公布，公司无法确定他人是否已就其发明申请专利[104] - 若被诉专利侵权，公司需证明产品或使用方法不侵权或专利无效，但证明无效难度大[104] - 若专利侵权指控成立且抗辩失败，公司可能承担重大损害赔偿责任，包括三倍损害赔偿和律师费[105] - 公司可能需向第三方寻求专利许可，许可可能无法以合理条款获得，甚至无法获得[105][111] - 知识产权诉讼会使公司耗费大量资源，分散人员精力，增加运营损失[105] - 公司可能面临第三方关于知识产权盗用或所有权的索赔，诉讼可能导致重大成本[106][107] - 保密协议难以执行，其违约可能对公司业务和竞争地位产生重大不利影响[107] - 公司商标和商号可能受到挑战、侵权等，若无法有效保护，会影响业务[108] - 公司目前没有拥有或授权的已发行专利，未来知识产权保护程度不确定[110] 法律法规合规风险 - 公司业务受环境、健康和安全法律法规约束，合规成本高，违规可能影响业务和财务状况[99] - 公司受美国进出口管制和制裁法规约束，违反可能导致巨额罚款和声誉损害，影响销售机会[139] 债务风险 - 修订后的信贷协议规定贷款承诺总额最高达5713.5万美元，公司现有债务可能影响业务和增长前景[114] - 公司可能会产生更多债务，加剧现有债务相关风险，信贷协议条款可能限制公司运营[116] - 公司债务由几乎所有资产担保，若违反修订信贷协议的契约和义务，贷方有权加速还款并处置资产[117] 公司治理与合规要求 - 纳斯达克新上市规则要求公司在2023年8月7日或提交年度股东大会代理声明后披露至少一名“多元化”董事，2025年8月6日或提交年度股东大会代理声明后披露至少两名“多元化”董事[120] - 加州SB 826法案要求2021年12月31日起，至少有五名董事的公司董事会至少有两名女性董事，至少有六名董事的公司董事会至少有三名女性董事；AB 979法案要求2021年12月31日起，加州主要行政办公室的上市公司董事会至少有一名来自“代表性不足社区”的董事，2022年12月31日起，董事人数超过四名但少于九名的公司至少有两名，九名及以上董事的公司至少有三名[120] - 公司董事会目前有两名女性董事，无来自“代表性不足社区”的董事，若不符合相关规则可能面临财务处罚和声誉损害[120][121] - 公司需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条规定，建立和维护有效的财务报告内部控制[121] - 公司在2019年、2020年和2022年财年的财务报表审计中发现财务报告内部控制存在重大缺陷[121] - 2022年12月31日财年发现的重大缺陷是由于公司所得税会计流程缺乏适当的税务资源[121] - 公司已开始采取措施补救重大缺陷，但无法保证能及时完全补救或防止未来出现新的重大缺陷[121] - 公司作为纳斯达克“受控公司”，可选择不遵守某些公司治理要求，股东保护程度与其他公司不同[118][119] - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，可享受部分豁免和简化披露要求，但可能使普通股对投资者吸引力降低[122][123] - 公司将保持新兴成长公司身份直至满足以下条件之一：财年营收超12.35亿美元；符合大型加速申报公司标准（非关联方持有的股权证券至少7亿美元）；三年内发行超10亿美元不可转换债务证券；首次公开募股完成五周年后的财年末[123] - 公司将保持较小报告公司身份，需满足以下条件之一：第二财季末非关联方持有的普通股市值低于2.5亿美元；年营收低于1亿美元且第二财季末非关联方持有的普通股市值低于7亿美元[123] - 作为上市公司的合规要求可能使公司资源紧张，分散管理层注意力，尤其在不再是新兴成长公司后[125] - 公司治理文件中的条款可能使收购公司更困难，阻止股东更换或罢免现任管理层[126] - 公司修订后的公司章程指定特拉华州衡平法院为某些股东诉讼的专属法庭，美国联邦地方法院为证券法相关诉讼的专属法庭，可能限制股东获得有利司法论坛的能力[128] 股票市场风险 - 公司普通股活跃、流动性强的交易市场可能无法持续，这可能限制股东出售股份的能力[129] - 公司大量已发行普通股可立即转售，可能导致普通股市场价格大幅下跌[130] - 截至2022年12月31日，公司有28,179,423股普通股流通在外，大部分由董事、高管和其他关联方持有，将受规则144限制[130] - 截至2022年12月31日，2016年股票计划、2020年股权奖励计划和2021年股权奖励计划分别预留312,174股、1,715,000股和1,847,429股普通股用于发行[132] - 截至2023年1月1日，2021年计划和员工股票购买计划分别有3,596,340股和804,236股普通股可供未来发行[132] 资金需求与来源风险 - 公司现有现金及现金等价物和信贷安排能满足至少未来12个月运营和资本支出需求，但可能需筹集大量额外资金用于产品商业化、运营、研发和战略交易[133] - 公司未来资金需求取决于产品市场接受度、销售营销成本、研发成本、监管审批成本等多种因素[134][135] - 若无法遵守修订信贷协议中的财务契约，可能无法维持该协议作为外部资金来源，影响产品开发和商业化[137] 税收风险 - 公司面临多种税收负债，有效税率波动、税法变化或税务审计结果不利可能影响经营业绩和现金流[140][141] 内部控制与员工行为风险 - 公司披露控制和程序可能无法防止或检测所有错误或欺诈行为[142] - 公司员工、顾问、经销商和商业伙伴可能存在不当行为，导致法律制裁和声誉损害[143] 经营业绩与股价波动风险 - 公司季度经营业绩和股价可能波动，受行业市场状况、财务业绩、新产品推出等多种因素影响[143][144] 股东与股息情况 - 2023年3月28日，公司有5名普通股登记持有人[148] - 公司自成立以来未支付过股息，目前打算保留资金支持业务发展，短期内不打算支付现金股息，《修订信贷协议》条款可能限制未来支付现金股息的能力[149] 会计准则适用情况 - 根据《JOBS法案》，公司作为新兴成长型公司可延迟采用新的或修订的会计准则，直到不再符合新兴成长型公司条件或选择放弃延期过渡期，公司将保持新兴成长型公司身份直到满足特定条件，如年度总收入达到12.35亿美元等[180] 内部控制缺陷情况 - 截至2022年12月31日，公司首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序无效，原因是财务报告内部控制存在重大缺陷[181] - 2022财年审计中，公司和独立注册会计师事务所发现所得税会计存在重大缺陷，截至2022年12月31日该缺陷仍未得到纠正[181] - 2019 - 2020财年审计中发现财务结账和报告流程存在重大缺陷，该缺陷在2022年3月31日结束的季度完成整改[182] 协议修订情况 - 2023年1月，公司与Gimelli LLC签订租赁协议第一修正案，将2320 Technology Parkway的租赁期限从5年延长至12年，并可选择再延长5年[182] - 2023年3月28日，公司对《修订定期贷款信贷协议》和《修订循环贷款信贷协议》进行修订[182] - 信贷安排包括5213.5万美元的高级有担保定期贷款和500万美元的营运资金贷款[183] - 2023年下半年和2024年上半年各有1000万美元借款，2024年上半年借款最低现金契约从1000万美元提高到1500万美元的要求被移除，并在剩余期限增加1000万美元最低现金契约要求[184] - 截至2023年12月31日的12个月，最低净收入要求从4500万美元降至4200万美元[185] - 修订后的定期贷款适用利差从6.45%增至7.00%，循环信贷适用利差从3.75%增至4.00%，定期担保隔夜融资利率（Term SOFR）下限从1.00%增至4.50%，定期贷款结束时退出费从7.00%增至8.50%[185] - 2023年3月30日公司与Cowen签订销售协议，可出售总发行价高达5000万美元的普通股，公司将支付高达总销售收益3.0%的佣金[185] - 销售协议中首次提交的招股说明书补充文件仅提供总发行价为1450万美元的股票，若要出售超过此金额的股票需另行提交招股说明书补充文件[186] 协议签订情况 - 仓库租赁协议于2021年1月1日签订，出租方为Mooney Family LP，承租方为Alpha Teknova, Inc[215] - 商业租赁协议于2020年10月7日签订，出租方为Ken and Jill Gimelli, LLC，承租方为Alpha Teknova, Inc[216] - 商业租赁协议第一修正案于2022年12月1日签订，涉及Ken and Jill Gimelli, LLC和Alpha Teknova, Inc[217] - 修订并重述的信贷和担保协议（定期贷款）于2022年5月10日签订，涉及Alpha Teknova, Inc和MidCap Financial Trust等[219] - 修订并重述的信贷和担保协议（定期贷款）修正案1于2022年11月8日签订[220] - 修订并重述的信贷和担保协议（定期贷款）修正案2于2023年3月28日签订[221] - 修订并重述的信贷和担保协议（循环贷款）于2022年5月10日签订，涉及Alpha Teknova, Inc和MidCap Financial Trust等[222] - 修订并重述的信贷和担保协议（循环贷款）修正案1于2022年11月8日签订[223] - 修订并重述的信贷和担保协议（循环贷款）修正案2于2023年3月28日签订[224] 认证文件提供情况 - 公司提供了首席执行官、首席财务官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条的认证文件[227][228]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总营收790万美元，较2021年第四季度的960万美元下降18%；2022年全年总营收4140万美元，较2021年全年的3540万美元（不含样本运输产品）增长17% [10] - 2022年第四季度实验室必需品产品营收700万美元，较2021年第四季度的670万美元增长3%；2022年全年该产品营收3180万美元，较2021年全年的2720万美元增长17% [11] - 2022年第四季度临床解决方案产品营收80万美元，较2021年第四季度的240万美元下降68%；2022年全年该产品营收840万美元，较2021年全年的680万美元增长24% [12] - 2022年第四季度毛利润210万美元，2021年第四季度为500万美元；2022年全年毛利润1750万美元，2021年全年为1760万美元。2022年第四季度毛利率为26.7%，低于2021年第四季度的49.2%；2022年全年毛利率为42.2%，低于2021年全年的47.8% [14] - 2022年第四季度运营费用1630万美元，2021年第四季度为970万美元；2022年全年运营费用6710万美元，2021年全年为2960万美元 [15] - 2022年第四季度净亏损1330万美元，即每股摊薄亏损0.47美元，2021年第四季度净亏损360万美元，即每股摊薄亏损0.13美元；2022年全年净亏损4750万美元，即每股摊薄亏损1.69美元，2021年全年净亏损980万美元，即每股摊薄亏损0.61美元 [17] - 2022年第四季度调整后EBITDA为负810万美元，2021年第四季度为负340万美元；2022年全年调整后EBITDA为负2190万美元，2021年全年为负760万美元 [17] - 2022年第四季度资本支出470万美元，2021年第四季度为740万美元；2022年全年资本支出2810万美元，2021年全年为1990万美元 [18] - 2022年第四季度自由现金流为负1280万美元，2021年第四季度为负1050万美元；2022年全年自由现金流为负5550万美元，2021年全年为2890万美元 [19] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为4220万美元，总债务为2210万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实验室必需品产品方面，2022年全年增长得益于活跃客户平均收入增长3%至7714美元，活跃客户数量增长13%至4121个 [11] - 临床解决方案产品方面，2022年活跃客户从22个增加到27个，活跃客户平均收入增长1%至31.3万美元 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司2021年提出通过产能扩张、商业卓越和科技创新投资实现可持续加速增长的战略，目前正有效执行该计划 [6] - 新的先进模块化制造工厂于2022年底投入研究级生产，预计2023年年中实现GMP生产，相关投资及现有基础设施全部利用后年产品收入可达约2亿美元 [6] - 商业和营销方面已全面运营，销售和营销人员已入职并推动定制和GMP级试剂需求，超76%的年收入来自购买定制和/或GMP级试剂的客户，高于2020年的68%；约100个细胞和基因治疗客户中有56个购买定制和/或GMP级试剂，高于2020年的32个，这些客户目前约占年收入的25% [7] - 研发方面，2022年第四季度推出两种用于简化下游基因治疗工艺开发的新产品早期访问计划，已有客户参与；还宣布与赛多利斯BIA Separations合作，帮助客户改进AAV纯化工艺 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 未来几个季度，早期生物制药客户需求有限带来的逆风将持续，但其他市场的增长将部分抵消这一影响，公司对早期生物制药的长期潜力仍持乐观态度，预计2023年中至年末这些客户可能带来额外收入 [9] - 公司对2022年第四季度和全年表现以及战略优先事项进展感到满意，终端市场长期前景乐观，将继续执行战略以帮助客户加速推出改善人类健康的产品 [23] 其他重要信息 - 公司提供2023年总营收指引为4200万 - 4600万美元，中点假设较2022年增长约6%；预计实验室必需品产品营收与2022年基本持平，临床解决方案产品营收较2022年增长20% - 50%，这一增长指引假设一个重要客户将从实验室必需品产品转向临床解决方案产品 [20] - 公司完成了为期两年的战略投资计划，认为这为未来五年的商业和运营扩张做好了准备；为应对2022年第三季度以来的营收放缓，采取了多项成本控制措施 [20] - 2023年2月完成裁员，影响约13%的员工，第一季度产生约80万美元的一次性遣散费，预计每年节省约400万美元 [21] - 公司目标是2023年实现约负3000万美元的自由现金流，除手头现金外，信贷额度还有额外资金，认为流动性状况足以支持执行增长战略 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 临床解决方案业务2023年恢复增长的信心来源以及增长区间高低端的影响因素 - 信心来源包括客户适应新的资金环境、公司拥有完整的商业营销组织且处于较大市场机会中的小份额、从客户接触到采购有12个月周期且业务漏斗显示下半年业务将回升 [25] - 有一个重要客户从实验室必需品产品转向临床解决方案产品，临床订单的时间安排会导致收入波动，这是增长区间较宽的原因 [26] 问题2: 过去两个季度较大订单延期的数量以及这些延期订单在下半年和2024年的影响情况 - 公司不会公布具体数字，但表示2022年下半年订单延期和推迟是新的资金常态，细胞和基因治疗领域仍是投资热点，目前更多是基于新常态开展业务 [27][28] 问题3: 排除客户转移因素后实验室必需品产品的增长情况以及是否有上下半年动态差异，以及保守客户预期是否包含在展望中 - 不提供具体客户相关数字，但排除该客户后实验室必需品产品增长将更趋正常化，考虑到2023年与2022年的艰难对比，调整后该业务将与历史水平相符 [32] - 部分客户从目录产品转向定制临床产品，历史数据包含定制业务的波动 [33] 问题4: 如何看待2023年毛利率的变化趋势 - 新工厂的启用将对毛利率产生重大影响，过去两年在该工厂投入近4000万美元，相关成本将通过折旧计入损益表，部分成本已于2022年第四季度开始体现，其余将在今年逐步计入 [34] - 预计2023年毛利率在30%左右，下半年将好于上半年，特别是随着下半年收入情况改善 [35] 问题5: 如何平衡削减成本和业务增长投资 - 公司管理成本以确保长期增长路径，在削减成本的同时不牺牲长期增长，2022年的举措和2023年的战略都表明公司在为高增长做准备 [37] - 裁员过程中谨慎考虑投资回报区域，尽量减少对销售、营销和研发等有回报领域的影响，在其他领域削减成本以实现成本节约和未来增长的平衡 [38] 问题6: 新工厂投入使用后客户的兴趣以及需求的领先指标情况 - 新工厂目前用于研究级材料生产，正在努力获得GMP产品生产认证，这是一项重要工作，许多大型临床解决方案客户希望产品在新工厂生产，他们会在工厂认证完成后进行审计 [39] - 公司与客户沟通新工厂情况，部分参观过工厂的客户受到鼓舞，认可公司能从临床试验到商业化全程提供服务 [40]

公司整体营收变化 - 2022年第三季度公司营收1070万美元，较2021年同期的940万美元增加130万美元，增幅13.8%；2022年前九个月营收3350万美元，较2021年同期的2680万美元增加670万美元[84] - 2022年前三季度总营收3352.9万美元，较2021年的2678.3万美元增长25.2%[103][104] 公司运营亏损变化 - 2022年第三季度公司运营亏损2300万美元，2021年同期为390万美元；2022年前九个月运营亏损3540万美元，2021年同期为720万美元[85] 实验室必需品业务营收变化 - 2022年第三季度实验室必需品营收950万美元，较2021年同期的720万美元增加230万美元，增幅31.6%[90] - 2022年前三季度实验室必需品营收2483.8万美元，较2021年增长21.5%[104] 临床解决方案业务营收变化 - 2022年第三季度临床解决方案营收90万美元，较2021年同期的170万美元减少80万美元，降幅45.6%[91] - 2022年前三季度临床解决方案营收767.3万美元，较2021年增长76.2%[104] 样本运输业务营收变化 - 2022年前三季度样本运输营收6000美元，较2021年下降99.4%[104] 不同市场营收变化 - 2022年第三季度美国市场营收1040万美元，较2021年同期的910万美元增加130万美元，增幅13.9%；国际市场营收30万美元，较2021年同期的30万美元增加3万美元，增幅10.8%[93] - 2022年前三季度美国市场营收3248.9万美元，较2021年增长25.5%；国际市场营收104万美元，较2021年增长16.5%[109] 公司毛利润及毛利率变化 - 2022年第三季度毛利润477万美元，较2021年同期的426.3万美元增加50.7万美元，增幅11.9%；毛利率为44.6%，2021年同期为45.4%[95] - 2022年前三季度毛利润1536.6万美元，较2021年增长21.5%，毛利率从47.2%降至45.8%[112] 公司各项费用变化 - 2022年第三季度研发费用190万美元，较2021年同期的140万美元增加50万美元，增幅40.3%[96] - 2022年第三季度销售和营销费用240万美元，较2021年同期的90万美元增加150万美元，增幅170.8%[97] - 2022年第三季度一般及行政费用650万美元，较2021年同期的560万美元增加90万美元，增幅16.0%[98] - 2022年前三季度研发费用586.7万美元，较2021年增长100.8%；销售和营销费用659.2万美元，较2021年增长164.3%；一般和行政费用2085.6万美元，较2021年增长53.3%[113] 公司商誉减值费用情况 - 2022年第三季度公司产生1660万美元的商誉减值费用，上一年同期无此项费用[99] - 2022年第三季度发生1661.3万美元商誉减值费用，上一年同期无此项费用[103][113][116] 公司其他收入（费用）净额变化 - 2022年前三季度其他收入（费用）净额为12.1万美元，较2021年的 - 55.5万美元增长121.8%[103][118] - 2022年第三季度其他收入（费用）净额为10.6万美元，较2021年的 - 25.5万美元增长141.6%[100] 公司所得税收益及有效税率变化 - 2022年前三季度所得税收益为112.8万美元，较2021年的164万美元下降31.2%，有效税率从21.0%降至3.2%[119] 公司净亏损变化 - 2022年前三季度净亏损3417.4万美元，较2021年的615.6万美元增长455.1%[103] 公司首次公开募股净收益 - 2021年6月公司完成首次公开募股，扣除承销折扣、佣金和发行费用后净收益为9910万美元[120] 公司净营运资金及现金情况 - 截至2022年9月30日，公司净营运资金为5770万美元，其中现金及现金等价物为4990万美元[120] 公司信贷协议情况 - 2022年5月10日，公司签订信贷协议，信贷额度为5713.5万美元，包括5213.5万美元的定期贷款和500万美元的循环贷款[122] - 定期贷款利率为一个月伦敦银行同业拆借利率加6.45%，循环贷款利率为一个月伦敦银行同业拆借利率加3.75%，均有1.00%的下限[124] - 2022年11月8日，公司对信贷协议进行修订，将基于LIBOR的利率替换为基于Term SOFR的利率，提高提前还款费用百分比，减少净收入要求，退出费用从5%提高到7%[126] - 信贷协议要求2022年12月31日止十二个月的净收入达到3800万美元[126] 公司现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为1940万美元，投资活动净现金使用量为2340万美元，融资活动净现金提供量为510万美元[129] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量为600万美元，投资活动净现金使用量为1010万美元，融资活动净现金提供量为1.108亿美元[129] 公司报告资格情况 - 公司符合《JOBS法案》规定的“新兴成长型公司”资格，可享受某些报告要求豁免[140] - 公司是《交易法》定义的“较小报告公司”，可利用某些缩减披露规定，直到满足特定市值和收入条件[141]

业绩总结 - 第三季度总收入为1070万美元，同比增长14%，去年同期为940万美元[10] - 调整后EBITDA为-460万美元，去年同期为-270万美元[15] - 自由现金流为-1490万美元，去年同期为-870万美元[18] - 运营支出包括一次性非现金商誉减值费用1660万美元[10] 用户数据 - 实验室基础产品收入增长32%[14] - 临床解决方案收入同比下降46%[14] 未来展望 - 预计2022年总收入在4000万至4200万美元之间，年增长约16%[21] - 实验室基础产品预计年增长约15%[21] - 临床解决方案预计年增长至少25%[21] - 预计2023年资本支出将显著下降，运营支出将适度增加[21] 资金状况 - 现金及现金等价物为5000万美元，支持未来增长投资[10]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总营收为1070万美元，较2021年第三季度的940万美元增长14%；剔除样本运输收入后，过去12个月总营收较上一12个月期间增长29% [21][22] - 实验室必需品产品第三季度营收为950万美元，较2021年第三季度的720万美元增长32%，过去12个月增长21% [23] - 临床解决方案产品第三季度营收为90万美元，较2021年第三季度的170万美元下降46%，过去12个月增长68% [25] - 2022年第三季度毛利润为480万美元，2021年第三季度为430万美元；毛利率为44.6%，低于2021年第三季度的45.4% [26] - 2022年第三季度运营费用为2770万美元，2021年第三季度为820万美元，主要因2022年第三季度记录了1660万美元的商誉减值费用等 [27] - 截至2022年9月30日，公司有286名员工，较2021年12月31日增长21%，较2022年6月30日的295名有所下降 [29] - 2022年第三季度净亏损为2250万美元，即每股摊薄亏损0.80美元，2021年第三季度净亏损为330万美元，即每股摊薄亏损0.12美元 [29] - 2022年第三季度调整后EBITDA（非GAAP指标）为负460万美元，2021年第三季度为负270万美元 [30] - 2022年第三季度资本支出为660万美元，2021年第三季度为390万美元 [31] - 2022年第三季度自由现金流（非GAAP指标）为负1490万美元，2021年第三季度为负870万美元 [32] - 截至2022年9月30日，公司有4990万美元现金及现金等价物，1710万美元总债务 [33] - 公司更新的2022年营收指引为4000万 - 4200万美元，中点假设营收较2021年（剔除样本运输）增长约16% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实验室必需品产品营收增长得益于多个大定制订单，活跃客户数量和每位活跃客户平均营收均有增加 [23][24] - 临床解决方案产品第三季度营收下降，但过去12个月活跃客户数量增加 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 合成生物学和液体活检领域客户的大定制订单显示出对公司定制试剂的健康需求增长 [11] - 早期生物制药客户需求疲软，尤其在细胞和基因治疗领域，对本季度营收产生负面影响 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是关键试剂领先供应商，能制造高质量定制试剂，满足客户从发现到商业化的需求，尤其在细胞和基因治疗、合成生物学和液体活检市场 [9][10] - 推进新的先进模块化制造工厂建设，预计2022年底用于研究级生产，全面投产后可增加约1.5亿美元产品营收，目标是2023年年中生产GMP级产品 [13] - 研发方面取得进展，推出新产品早期访问计划，还宣布新的WFI质量水产品线以应对生物处理供应链挑战 [14][15] - 2023年将完成为期2年的加速投资期，预计资本支出显著下降，运营费用适度增加 [19] - 致力于通过战略资本配置为股东创造价值，平衡未来增长投资与实现盈利的路径 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管早期生物制药市场近期有大订单推迟情况，但公司对其长期潜力仍持乐观态度，预计未来几个季度该市场采购受限带来的不利影响将被其他市场增长部分抵消 [12][16][17] - 随着新工厂认证和商业及营销团队扩张，公司专注于建立商业管道 [18] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中使用非GAAP财务指标评估财务表现和业务战略有效性，相关GAAP与非GAAP财务指标的调节信息包含在新闻稿中 [6] - 公司已发布补充幻灯片，可在投资者关系板块和网络直播中获取 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司受通胀影响如何，能否通过提价转嫁成本，通胀对2022年第四季度和2023年毛利率有何影响，劳动力成本如何影响利润率，招聘策略有无变化 - 公司通过提价将成本转嫁给客户，目前成本中材料成本并非占比最大，其他间接费用和劳动力成本大多也能转嫁，暂不评论2023年第四季度通胀影响 [41] - 过去几个季度招聘市场紧张，劳动力成本存在通胀因素，同时公司为提升能力也在招人，目前招聘速度较年初放缓，员工总数环比下降，这并非单纯由通胀驱动，而是业务发展阶段所致 [42][43] - 公司认为已完成执行增长计划所需的关键招聘，这体现了业务管理方向 [44][45]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度公司营收1170万美元，较2021年同期的830万美元增加340万美元，增幅40.6%；上半年营收2280万美元，较2021年同期的1740万美元增加540万美元[79] - 2022年第二季度公司经营亏损660万美元，较2021年同期的250万美元扩大410万美元；上半年经营亏损1250万美元，较2021年同期的340万美元扩大910万美元[80] - 2022年第二季度公司毛利润520万美元，较2021年同期的340万美元增加190万美元，增幅56.4%；毛利率为44.9%，较2021年同期的40.3%提高4.6个百分点[89] - 2022年上半年公司总营收2283.7万美元，较2021年的1739.1万美元增长31.3%，其中临床解决方案营收增长153.6%，样本运输营收下降99.4%[95][96] - 2022年上半年公司毛利润1059.6万美元，较2021年的837.9万美元增长26.5%，毛利率从48.2%降至46.4%[102] - 2022年上半年公司总运营费用2306.5万美元，较2021年的1173.3万美元增长96.6%，研发、销售与营销、一般及行政费用均大幅增加[95][103] - 2022年上半年公司运营亏损1246.9万美元，较2021年的335.4万美元增长271.8%[95] - 2022年上半年其他收入（支出）净额为1.5万美元，较2021年的 - 29.8万美元增长105.0%，2022年资本化利息0.6万美元[106] - 2022年上半年所得税收益为75.4万美元，较2021年的74.7万美元增长0.9%，有效税率从20.5%降至6.1%[107] - 2022年上半年公司净亏损1170万美元，较2021年的290.5万美元增长302.8%[95] - 2022年第二季度其他收入（支出）净额为2.8万美元，较2021年的 - 30.7万美元增长109.1%，2022年资本化利息0.3万美元[93] - 2022年第二季度所得税收益为39.5万美元，较2021年的58.3万美元下降32.2%，有效税率从20.6%降至6.0%[94] - 截至2022年6月30日，公司净营运资金6840万美元，其中现金及现金等价物6470万美元，2021年IPO净收益9910万美元[108] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为1100万美元，投资活动为1680万美元，融资活动提供510万美元；2021年同期分别为120万美元、620万美元和1.121亿美元[115] - 2022年上半年经营活动净现金使用量主要由1170万美元净亏损加280万美元非现金费用，减去220万美元经营资产和负债变动组成[117] - 2021年上半年经营活动净现金使用量主要由290万美元净亏损加210万美元非现金费用，减去30万美元经营资产和负债变动组成[118] - 2022年上半年投资活动净现金使用量主要为购置物业、厂房及设备；2021年为860万美元购置物业、厂房及设备，部分被短期有价证券销售和到期收益及关联方贷款收益抵消[119][120] - 2022年上半年融资活动净现金主要来自510万美元长期债务收益，部分被20万美元债务发行成本和10万美元退出费抵消；2021年主要来自IPO净收益1.027亿美元和1190万美元长期债务收益[122][123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度实验室必需品营收840万美元，较2021年同期的650万美元增加190万美元，增幅30.0%[85] - 2022年第二季度临床解决方案营收290万美元，较2021年同期的160万美元增加140万美元，增幅84.7%[86] - 2022年第二季度美国市场营收1130万美元，较2021年同期的810万美元增加320万美元，增幅40.0%；国际市场营收40万美元，较2021年同期的30万美元增加10万美元，增幅60.7%[87] 公司费用数据关键指标变化 - 2022年第二季度研发费用190万美元，较2021年同期的90万美元增加110万美元，增幅126.7%[90] - 2022年第二季度销售和营销费用260万美元，较2021年同期的90万美元增加170万美元，增幅187.4%[91] - 2022年第二季度一般及行政费用710万美元，较2021年同期的380万美元增加330万美元，增幅83.9%[92] 公司信贷协议相关情况 - 2022年5月10日公司签订修订信贷协议，信贷额度为5713.5万美元，包括5213.5万美元定期贷款和500万美元循环贷款[110] - 修订定期贷款利率为一个月伦敦银行同业拆借利率加6.45%，最低为1%；提前还款需支付3%、2%或1%的费用；循环贷款利率为一个月伦敦银行同业拆借利率加3.75%，最低为1%[111] - 修订信贷协议到期日为2027年5月1日，定期贷款终止时需支付5%的退出费；2022年12月31日止十二个月净收入需达4250万美元[112] 公司身份及相关规定 - 公司符合《JOBS法案》定义的“新兴成长公司”，可享受某些报告要求豁免；符合《交易法》定义的“较小报告公司”，可享受某些缩减披露[126][127] - 公司将保持新兴成长公司身份至最早发生的以下情况：年度总收入达10.7亿美元；IPO结束后第五个财年结束；前三年发行超过10亿美元非可转换债务；被视为“大型加速申报公司”[128] 公司业务基础信息 - 公司自1996年成立以来，为生物制药产品提供关键试剂，拥有超3000个活跃客户，提供三种主要产品类型[76]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收1170万美元，较2021年第二季度的830万美元增长41%；剔除样本运输收入后，过去12个月总营收增长33% [22] - 实验室必需品产品第二季度营收840万美元，较2021年第二季度的650万美元增长30%，过去12个月增长18% [24] - 临床解决方案产品第二季度营收290万美元，较2021年第二季度的160万美元增长85%，过去12个月增长91% [26] - 2022年第二季度毛利润520万美元，2021年第二季度为340万美元；2022年第二季度毛利率44.9%，高于2021年第二季度的40.3% [27] - 2022年第二季度运营费用1190万美元，2021年第二季度为590万美元，主要因新增员工、营销成本和基于股票的薪酬费用增加 [28] - 2022年第二季度净亏损620万美元，即每股摊薄亏损0.22美元；2021年第二季度净亏损230万美元，即每股摊薄亏损0.52美元 [29] - 2022年第二季度调整后EBITDA（非GAAP指标）为负490万美元，2021年第二季度为负150万美元 [29] - 2022年第二季度资本支出1090万美元，2021年第二季度为470万美元，大部分用于新设施建设 [30] - 2022年第二季度自由现金流（非GAAP指标）为负1680万美元，2021年第二季度为负820万美元，主要因调整后EBITDA降低和资本支出大幅增加 [31] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物6470万美元，总债务1710万美元；5月修订现有信贷安排，额度增加3000万美元至5700万美元 [32] - 2022年营收指引为3800万 - 4200万美元，中点假设营收较2021年（剔除样本运输）增长约13%；预计实验室必需品产品营收同比增长约10%，临床解决方案产品营收增长至少45% [33][34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实验室必需品产品面向研究用途市场，包括目录和定制产品，第二季度营收增长得益于活跃客户数量和每位活跃客户平均收入增加，定制订单业务过去12个月持续增长 [24][25] - 临床解决方案产品按GMP质量标准生产，主要用于疗法或诊断的临床开发或商业发布阶段，第二季度营收增长主要因每位活跃客户平均收入增加，活跃客户数量也有所增加 [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 细胞和基因疗法市场前景乐观，目前有超1900种疗法处于临床开发早期阶段 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是关键试剂领先供应商，可加速药物疗法、新型疫苗和分子诊断的推出，能制造定制临床级生物工艺解决方案，缩短从发现到临床应用的时间 [10][11] - 公司与现有和潜在客户的互动表明，行业对高质量定制研究和临床级解决方案的需求不断增长，公司正加大投资以满足需求 [12] - 公司增加现有制造产能，位于加利福尼亚州霍利斯特的新先进设施预计2022年底投入运营，每年可新增约1.5亿美元产品营收 [13] - 公司预计第三季度末完成初始建设阶段，秋季开始资格认证活动；已完成大部分关键招聘，以执行增长计划 [14] - 公司早期生物制药客户占比较大，高于部分生物工艺同行，但这也使公司能参与未来的重大增长机会 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第二季度营收创纪录，2022年上半年实验室必需品和临床解决方案产品组合营收表现强劲，但预计下半年营收低于预期，主要因部分早期生物制药客户推迟大额采购 [15][16] - 这些客户推迟采购可能是为应对资本市场融资环境挑战，延长现金储备期，但公司认为这是暂时的，客户有未来下单的意向 [16][17][18] - 公司认为自身基本增长机会未变，有信心通过独特的定制试剂制造能力帮助客户加速新型疗法的推出 [19] - 公司资产负债表强劲，拥有超1亿美元流动性，无需额外融资即可执行增长战略并实现正现金流 [20] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中使用非GAAP财务指标，相关GAAP与非GAAP财务指标的调节信息包含在今日下午发布的新闻稿中，可在公司网站和www.sec.gov/edgar查询 [6] - 公司已发布补充幻灯片，可在投资者关系板块和今日网络直播中查看 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何解释营收指引区间，两端假设是什么 - 公司将营收指引区间下调至3800万 - 4200万美元，认为该区间合理；最终业绩靠近区间高端或低端取决于外部环境，特别是资本市场环境的解决情况；若未来几个月有超预期的大订单，业绩可能靠近高端；若环境恶化，可能靠近低端；目前认为区间中点是合理目标 [40][41][42] 问题2: 早期生物制药客户推迟采购的产品是否为试验必需，相关项目是否暂停 - 公司认为这主要是暂时现象，与客户沟通得知，实验室必需品方面，定制试剂用于临床前到临床阶段的开发；临床解决方案客户也处于早期阶段，因市场不确定性而不确定采购时间；客户认可公司产品和服务，只是订单执行时间推迟 [45] 问题3: 临床解决方案GMP业务进展良好，是现有客户从RUO向GMP产品过渡更好，还是有新客户直接选择GMP产品 - 两者情况都有，临床客户总数增加，部分在管道中的客户也在推进；很多客户公司已合作6 - 12个月，为其未来扩大规模做准备 [46] 问题4: 公司对早期生物制药客户的营收和客户基数占比是多少 - 公司未披露具体数字，但提到2018年引入首个GMP客户，2021年底有22个活跃临床客户，临床解决方案业务过去12个月营收约占总营收的1/4，这些客户处于临床开发早期阶段，可据此衡量公司对资本市场环境的暴露程度 [52][53] 问题5: 营收指引是否假设推迟的订单在2022年恢复 - 目前假设推迟的订单不在2022年恢复，但公司团队会继续开展业务，有可能有订单恢复或新增订单；指引中点假设目前情况相对稳定，最终业绩会因第三季度情况而有变化 [55][56] 问题6: 部分客户面临现金短缺，考虑推迟开支，是否会为降低成本而接受更长交货期，公司与这些客户的沟通情况如何 - 这种情况未出现，公司客户忠诚度高，客户认为产品交付时间比成本更重要，一旦资金问题解决，就会向公司下单 [58] 问题7: 订单推迟是否意味着会失去这些订单，2023年是否会有追赶式增长 - 公司认为不会失去客户，与客户沟通表明这是暂时现象；目前无法确定2023年是否会有追赶式增长；公司在细胞和基因疗法市场占比小，仍在拓展机会，客户认可公司优势 [63][64][65] 问题8: 下调实验室必需品业务展望的原因是什么 - 实验室必需品业务基础业务和目录业务有潜在增长，但在发现阶段，因不确定性出现一些回调；在定制业务的大订单方面，客户在从目录产品向临床产品过渡时，会推迟特定试剂的采购和扩大规模的计划 [67][68] 问题9: 在当前环境下，公司获取新客户（特别是临床解决方案业务）的能力是否有变化，是否更难达成合作 - 公司客户价值主张不变，与客户沟通时，客户认可公司优势；临床客户总数有所增加，目前未出现客户因当前环境而完全放弃与公司合作的情况，只是时间问题 [70][71]

业绩总结 - 第二季度总季度收入达到1170万美元，同比增长41%，相比2021年第二季度的830万美元[10] - 第二季度调整后EBITDA为-490万美元，较2021年第二季度的-1527万美元有所改善[19] - 第二季度毛利率为44.9%，相比2021年第二季度的40.3%有所提升[18] - 第二季度自由现金流为-1675.8万美元，较2021年第二季度的-822.5万美元有所增加[25] 用户数据 - 实验室基础产品收入同比增长30%[16] - 临床解决方案收入同比增长85%[16] 未来展望 - 预计2022年总收入在3800万至4200万美元之间，中位数约为13%的同比增长[27] - 实验室基础产品预计同比增长约10%[27] - 临床解决方案预计至少增长45%[27] 资本支出与投资 - 第二季度资本支出为1090万美元，较2021年第二季度的470万美元显著增加[25] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为6470万美元，支持未来增长投资[26] 产能扩展 - 公司正在进行现有设施的产能扩展及新制造设施的建设[10]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收为1110万美元，较2021年第一季度的910万美元增长23%；排除样本运输业务后，较2021年第一季度的820万美元增长37% [17] - 过去12个月，排除样本运输业务后，总营收增长32% [18] - 2022年第一季度毛利润为530万美元，2021年第一季度为500万美元；毛利率为48.0%，低于2021年第一季度的55.4% [22] - 2022年第一季度运营费用为1120万美元，2021年第一季度为590万美元 [23] - 截至2022年3月31日，公司有272名员工，较2021年12月31日增长15% [24] - 2022年第一季度净亏损为550万美元，即每股摊薄亏损0.20美元；2021年第一季度净亏损为70万美元，即每股摊薄亏损0.18美元 [25] - 2022年第一季度调整后EBITDA（非GAAP指标）为负430万美元，2021年第一季度为盈亏平衡 [25] - 2022年第一季度资本支出为590万美元，2021年第一季度为390万美元 [26] - 2022年第一季度自由现金流（非GAAP指标）为负1110万美元，2021年第一季度为负150万美元 [27] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为7650万美元，总债务为1200万美元；2022年5月，公司修订现有信贷安排，将信贷额度增加3000万美元至5700万美元 [28] - 公司将2022年全年营收指引上调至4500 - 4800万美元，中点较2021年排除样本运输业务后增长超30% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实验室必需品业务2022年第一季度营收为700万美元，较2021年第一季度的680万美元增长3%，过去12个月增长20%；公司预计该业务全年增长约25% [19][20] - 临床解决方案业务2022年第一季度营收为380万美元，较2021年第一季度的110万美元增长256%，过去12个月增长80%；公司预计该业务全年营收增长至少60% [21] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是关键试剂领先供应商，专注于加速药物疗法、新型疫苗和分子诊断的推出，尤其在细胞和基因疗法领域，满足定制试剂需求 [9][10] - 2022年公司战略重点包括：实现营收4500 - 4800万美元，排除样本运输业务后增长超30%；增加当前生产能力，年底前启用新制造设施；组建商业和营销团队，在新设施开放前推动需求；开发新产品，提高细胞和基因疗法生物生产效率 [16] - 公司积极投资，加强团队建设，提升现有产能，推进新设施建设，以满足行业对高质量定制研究和临床级解决方案的需求 [11][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度是良好开端，营收创纪录，各业务线订单需求强劲，有望实现2022年全年营收增长目标 [12] - 尽管当前市场环境存在资金紧张情况，但公司未看到订单需求放缓，对定制和GMP产品兴趣浓厚，短期内订单需求预计不会改变 [36] - 临床解决方案业务第一季度有较大订单交付，虽季度间有波动，但对全年超60%的增长前景有信心 [39] - 公司对新设施建设进度满意，通过增加班次和推出新自动化技术，有信心满足全年客户需求 [41] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中使用非GAAP财务指标，相关GAAP与非GAAP财务指标的调节信息包含在当天下午发布的新闻稿中，也可在公司网站和SEC网站查询 [6] - 公司发布了补充幻灯片，可在公司IR板块网站和网络直播中获取 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 市场背景和资金环境疲软下，客户的前瞻性订购行为和管道合理化情况如何？ - 公司未看到订单需求放缓，仍有增长，对定制和GMP产品兴趣浓厚，短期内预计不会改变 [36] 问题2: 临床解决方案业务的大订单是否预期或提前，活跃客户群增长情况，以及细胞和基因疗法业务的优势来源？ - 订单有不同规模和波动，第一季度大订单是自然情况，不认为会持续；对全年超60%的增长前景有信心 [37][39] 问题3: 在新设施年底投入使用前，公司对满足客户需求的产能和能力是否有信心？ - 公司对新设施建设进度满意，通过增加班次和推出新自动化技术，有信心满足全年客户需求 [41] 问题4: 公司上市后商业组织是否有人员增加或促销活动，未来两年增长中有机增长和销售营销驱动的占比情况？ - 公司持续组建商业组织，预计年底团队全面运作以推动新设施需求；公司认为外拓业务和客户迁移是一体的，美国有超3000个活跃账户，多数购买目录产品，正逐渐向定制和GMP产品转变 [47][49][50] 问题5: 按客户类型分组，生物技术、生物制药、CMOs/CDMOs、工具和诊断公司等客户群体的增长情况如何？ - 公司内部有分析但不对外公布，各领域都有强劲增长，没有一个特定领域推动大部分增长 [52] 问题6: 本季度临床解决方案业务营收超预期，未来季度是否有更多大订单可见性？ - 从年度来看有可见性，但订单季度分布难以预测，因客户对交付时间有要求；公司关注活跃客户数量，该数量有所增加，对全年指引有信心 [53][55] 问题7: 大订单是否意味着客户将疗法推进临床试验，或客户采用公司产品，原因是什么？ - 大订单是积极信号，部分客户在推进管道，细胞和基因疗法客户从目录向定制和临床迁移，但具体指标待年度报告 [60][61] 问题8: 实验室必需品业务本季度增长温和，但全年仍有强劲增长预期，是因为比较基数高，还是对剩余时间营收增长加速有可见性？ - 部分原因是比较基数高，且该业务包括平均订单数千美元的目录产品和刚开始有数十万平均订单的定制产品，订单变化对营收增长影响大；公司对该业务全年约25%的增长指引有信心 [62][63] 问题9: 信贷额度扩张是否用于并购，以及当前环境下并购前景如何？ - 信贷额度扩张用于国内有机增长计划，但不排除并购可能性，会根据机会评估并解决资金需求；公司对并购有选择性，需与战略计划匹配 [64][66]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司营收1114.7万美元，较2021年同期的907.8万美元增长206.9万美元，增幅22.8%[79][82][83] - 2022年第一季度公司运营亏损584.3万美元，较2021年同期的82.8万美元增加501.5万美元，增幅605.7%[80][82] - 2022年第一季度毛利润534.9万美元，较2021年同期的502.5万美元增长32.4万美元，增幅6.4%；毛利率从2021年的55.4%降至48.0%[82][89] - 2022年第一季度研发费用201.3万美元，较2021年同期的70万美元增长131.3万美元，增幅187.6%[82][90] - 2022年第一季度销售和营销费用159.7万美元，较2021年同期的70.5万美元增长89.2万美元，增幅126.5%[82][91] - 2022年第一季度所得税收益为40万美元，2021年同期为20万美元，增长117.6%[94] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为520万美元，2021年同期为提供240万美元[108] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为590万美元，2021年同期为150万美元[108] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为5.5万美元，2021年同期为1030万美元[108] 各业务线营收关键指标变化 - 2022年第一季度实验室必需品营收697.5万美元，较2021年同期的679万美元增长18.5万美元，增幅2.7%[83][84] - 2022年第一季度临床解决方案营收381.2万美元，较2021年同期的107.1万美元增长274.1万美元，增幅255.9%[83][85] - 2022年第一季度样本运输营收6000美元，较2021年同期的92.4万美元减少91.8万美元，降幅99.4%[83][86] 各市场营收关键指标变化 - 2022年第一季度美国市场营收1082万美元，较2021年同期的871.5万美元增长210.5万美元，增幅24.2%[87] - 2022年第一季度国际市场营收32.7万美元，较2021年同期的36.3万美元减少3.6万美元，降幅9.9%[87][88] 公司上市及资金相关情况 - 2021年6月完成首次公开募股，净收益9910万美元，扣除承销折扣和佣金770万美元以及发行费用360万美元[95] - 截至2022年3月31日，净营运资金为7930万美元，其中现金及现金等价物为7650万美元[95] 公司信贷协议情况 - 2021年3月26日签订信贷协议，提供2700万美元信贷额度，包括2200万美元定期贷款和500万美元循环贷款[98] - 截至2022年3月31日，定期贷款未偿还余额为1200万美元（扣除债务发行成本后为1190万美元），循环贷款无未偿还余额[100][101] - 2022年5月10日签订修订信贷协议，提供5713.5万美元信贷额度，包括5213.5万美元定期贷款和500万美元循环贷款[103] 公司流动性情况 - 公司认为现有流动性来源至少在未来24个月内足以满足流动性需求[107] 公司报告身份及豁免情况 - 公司符合《创业企业融资法案》中“新兴成长型公司”的定义，可享受多项报告要求豁免[118] - 公司可延迟采用新的或修订后的会计准则，直至这些准则适用于私人公司[118] - 公司是《交易法》定义的“较小报告公司”，即使不再是新兴成长型公司，仍可能继续是较小报告公司[119] - 较小报告公司可享受按比例披露的待遇，直至非关联方持有的有表决权和无表决权普通股的市值达到或超过2.5亿美元且最近财年的年收入超过1亿美元，或非关联方持有的有表决权和无表决权普通股的市值达到或超过7亿美元[119] - 新兴成长型公司可享受的豁免包括仅提供两年经审计的财务报表、豁免遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条的审计师鉴证要求等[119] 公司新兴成长型公司身份结束条件 - 公司将保持新兴成长型公司身份，直至最早出现的以下情况：财年最后一天公司年度总收入达到或超过10.7亿美元[120] - 公司首次公开募股结束日期五周年后的财年最后一天[120] - 公司在过去三年内发行了超过10亿美元的不可转换债务的日期[120] - 公司被视为《1934年证券交易法》修订版下的“大型加速申报公司”的日期（即财年第一天，非关联方持有的流通在外普通股权益超过7亿美元且公司已公开上市至少12个月）[120] 会计准则公告披露情况 - 本季度报告中披露了可能对公司财务状况、经营成果或现金流产生潜在影响的近期会计准则公告[121]