合同积压订单情况 - 2020年6月30日和2019年6月30日，公司现有合同总积压订单分别约为3.086亿美元和2.55亿美元，2019年12月31日为3.545亿美元[148] - 2020年6月30日和2019年6月30日，公司资金到位的积压订单分别为8480万美元和7410万美元，2019年12月31日为1.124亿美元[149] - 公司合同分为资金到位和未到位积压订单，未到位积压订单需客户行使交付订单和/或续约选择权才能获得收入[146] 国防支出政策与趋势 - 自《2011年预算控制法案》（BCA）颁布以来，联邦用于国防项目的支出占国内生产总值（GDP）的比例从4.5%降至3.2%[156] - 由于BCA设定的支出上限，2020财年美国国防部年度预算授权仅比10年前的2010财年高出3.7%（未调整美元）[156] - 《2019年两党预算法案》（BBA）允许2020财年国防开支适度增加，若不修改，2021财年国防开支仅比2020财年拨款水平有不到1%的小幅增长[155] 疫情对公司的影响 - 公司为应对新冠疫情采取措施，虽有内部运营调整，但多数项目运营未受不利影响，2020年前两季度疫情对经营业绩和流动性影响不大[143][145] 公司业务范围 - 公司业务包括网络安全、云安全和企业安全，为客户提供相应解决方案[143] 政府采购方式变化 - 美国政府采购方式变化，通用服务管理局（GSA）日程表使用增加，同时授予大量综合合同，虽不立即产生积压订单，但公司积极拓展[150] 公司业务转型与合同风险 - 公司营收来自多种合同工具和任务订单，业务从产品转售向先进解决方案技术提供商转型，合同组合财务风险低至中等[153] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2020年第二季度收入从2019年同期的3600万美元增长34.8%至4860万美元，六个月收入从2019年同期的6720万美元增长30.3%至8760万美元[162][169] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2020年第二季度销售成本从2019年同期的2600万美元增至3100万美元，六个月从4820万美元增至5780万美元，占收入百分比分别下降8.4%和5.8%[163][170] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2020年第二季度毛利润从2019年同期的1000万美元增长75.5%至1760万美元，六个月从1900万美元增长57.0%至2980万美元[164][171] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2020年第二季度销售、一般和行政费用从2019年同期的1040万美元增长19.8%至1250万美元，六个月从2080万美元增长17.1%至2430万美元[165][172] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2020年第二季度营业利润为510万美元，2019年同期为亏损40万美元，六个月营业利润为550万美元，2019年同期为亏损180万美元[166][173] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2020年第二季度利息费用从2019年同期的170万美元增长14.7%至200万美元，六个月从350万美元增长14.7%至400万美元[166][173] - 2020年3 - 6月和6 - 6月，信贷协议下利息费用分别为70万美元和150万美元，2019年同期分别为40万美元和80万美元 [199] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2020年第二季度所得税费用为2000美元，2019年同期为20000美元，六个月所得税收益为177000美元，2019年同期为144000美元[167][174] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2020年第二季度归属于公司的净利润为30万美元，2019年同期为亏损170万美元，六个月净亏损为200万美元，2019年同期为亏损520万美元[168][175] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，营运资金分别为 - 1280万美元和290万美元[180] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年上半年经营活动提供的现金为80万美元，2019年同期为590万美元，投资活动使用现金分别约为350万美元和370万美元，融资活动使用现金分别为170万美元和150万美元[181][183][184] 信贷协议情况 - 2017年1月25日公司与EnCap签订信贷协议，获得1100万美元高级定期贷款，2022年1月25日到期，年利率13% [186][187] - 信贷协议包含82.5万美元退出费，按15%的有效利率在贷款期限内摊销，发行协议产生约37.4万美元费用，也在协议期限内摊销 [190] - 2017年4月18日第二次修订信贷协议，赎回A - 1和A - 2系列可赎回优先股，总价210万美元 [192] - 2018年3月30日第三次修订信贷协议，贷款利率提高1%，John B. Wood转让5万股本公司A类普通股给EnCap [194] - 2019年7月19日第四次修订信贷协议，公司额外借款500万美元，本金增至1600万美元，到期日改为2021年1月15日，退出费增至120万美元 [196] - 2020年3月26日第五次修订信贷协议，修改财务契约，公司有权选择延长到期日，每次延长增加25万美元退出费 [197] 应收账款购买协议 - 2016年7月15日公司与RCA签订应收账款购买协议，可出售合格应收账款，最高限额1000万美元，2019年11月15日协议期限延长至2022年6月30日 [200] 次级贷款协议 - 2015年3月31日公司与Porter签订次级贷款协议，借款250万美元，年利率12%，原到期日为2017年7月1日 [206] - 2017年4月18日，公司将Porter票据利率从12%降至6%，到期日从2017年7月1日延长至2022年7月25日[207] - 截至2020年6月30日，Porter票据应计利息约为120万美元，2020年3个月和6个月利息费用分别为8.8万美元和17.5万美元[207] 公共优先股情况 - 公司已授权发行最多600万股面值为0.01美元的公共优先股，截至2020年6月30日和2019年12月31日，已发行和流通的股份总数为318.5586万股[208] - 2006年第二季度，公司调整了公共优先股应计增值估计，金额为150万美元，该优先股于2008年12月完全增值[208] - 1990年和1991年，公司宣布了总计73.6863股的股票股息，自1991年以来未再宣布其他股息[208] - 1998年11月，公司赎回了41万股公共优先股[208] - 公共优先股按每股10美元清算偏好计算，年利率为12%，半年累计股息，1990年和1991年以6%的比例支付额外股份股息[215] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司应计公共优先股现金股息分别为1.093亿美元和1.074亿美元[215] - 2020年3个月和6个月，公司分别应计公共优先股股息100万美元和190万美元，记为利息费用[215] 关键会计政策情况 - 2020年第二季度，公司关键会计政策与2019年年报相比无重大变化[217] 认股权证情况 - 公司发行认股权证，可购买1135284.333股A类普通股，占完全摊薄后普通股权益约2.5%，行权价1.321美元/股，2027年1月25日到期 [189]

公司合同积压订单情况 - 2020年3月31日和2019年3月31日，公司现有合同总积压订单分别约为3.34亿美元和2.702亿美元，2019年12月31日为3.545亿美元[145] - 2020年3月31日和2019年3月31日，公司已获资金支持的积压订单分别为1.025亿美元和8460万美元，2019年12月31日为1.124亿美元[146] - 公司合同有资金支持和未获资金支持的积压订单之分，未获资金支持的积压订单需客户行使交付订单和/或续约选择权才能实现收入[143] 美国国防开支政策及趋势 - 自《2011年预算控制法案》颁布以来，联邦用于国防项目的支出占国内生产总值的比例从4.5%降至3.2%[153] - 由于《2011年预算控制法案》设定的支出上限，2020财年美国国防部年度预算授权仅比10年前的2010财年高出3.7%（未调整美元）[153] - 《两党预算法案》允许2020财年国防开支适度增加，若不修改，2021财年国防开支仅比2020财年拨款水平有不到1%的小幅增长[152] 新冠疫情对公司的影响 - 公司为应对新冠疫情采取措施，虽有内部运营调整，但多数项目运营未受不利影响，2020年第一季度疫情对经营业绩和流动性影响不大[140][142] 公司业务范围及转型 - 公司业务包括网络安全、云安全和企业安全，为企业提供相关解决方案[140] - 公司通过业务转型，从产品转售向先进解决方案技术提供商转变，以实现业务多元化和提高运营利润率[150] 公司合同执行情况 - 公司获得多个IDIQ/GWAC合同，多数任务/交付订单执行期少于12个月，导致中期和年度报告期数据有差异[151] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度营收从2019年同期的3120万美元增长25.1%至3900万美元[159] - 2020年第一季度销售成本从2019年同期的2220万美元增长20.5%至2670万美元[161] - 2020年第一季度毛利润从2019年同期的900万美元增至1220万美元，毛利率从28.8%增至31.4%[162] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用从2019年同期的1040万美元增长14.3%至1180万美元[163] - 2020年第一季度运营收入为40万美元，2019年同期运营亏损140万美元[164] - 2020年第一季度利息费用从2019年同期的180万美元增长14.6%至200万美元[164] - 2020年第一季度所得税收益为10万美元，2019年同期为20万美元[165] - 2020年第一季度归属于公司的净亏损从2019年同期的340万美元降至220万美元[166] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，营运资金分别为 - 1480万美元和290万美元[171] - 2020年3月31日止三个月经营活动提供的现金为170万美元，2019年同期为400万美元[172] 公司信贷协议修订情况 - 2018年3月30日第三次修订信贷协议，贷款利率提高1%，约翰·B·伍德转让50,000股A类普通股给EnCap[185] - 2019年7月19日第四次修订信贷协议，退出费按17.3%的利率在剩余贷款期限内摊销[186] - 公司额外借款500万美元，使本金总额增至1600万美元，退出费从82.5万美元增至120万美元[187] - 2020年3月26日第五次修订信贷协议，若选择四次季度到期日展期，退出费将增加100万美元[188] 公司信贷协议利息支出情况 - 截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月，信贷协议下利息支出分别为80万美元和40万美元[190] 应收账款购买协议情况 - 应收账款购买协议最高限额为1000万美元，期限延长至2022年6月30日[191] - 美国政府机构账户债务人初始购买价为应收账款面值的90%，非政府机构为85%[192] 公司波特票据借款及利息情况 - 2015年3月31日公司从波特处借款250万美元，利率12%，2017年4月18日降至6%[197][198] - 截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月，波特票据利息支出分别为8.7万美元和8万美元[198] 公司公众优先股情况 - 已授权发行最多600万股公共优先股，截至2020年3月31日和2019年12月31日发行和流通股数为318.5586万股[199] - 公司将赎回公众优先股的全部义务归类为长期义务，该优先股在2020年3月31日起12个月内不可即期偿还或赎回[203] - 公众优先股半年度股息按年利率12%（每股1.20美元）累积，基于每股10美元的清算偏好，且为全额累积[206] - 1990年和1991年以额外公众优先股股份支付股息，每0.60美元未以现金支付的股息按6%的比例支付[206] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司分别应计现金股息1.083亿美元和1.074亿美元[206] - 2020年和2019年截至3月31日的三个月，公司分别为公众优先股应计股息100万美元，记为利息费用[206] 公司会计政策及市场风险披露情况 - 2020年第一季度，公司关键会计政策与2019年年报相比无重大变化[208] - 公司无关于市场风险的定量和定性披露[209]

股权结构相关 - 截至2020年3月4日，A类普通股有242名登记持有人，B类普通股有10名登记持有人[129] - 截至2019年12月31日，A类和B类已发行和流通的普通股分别为45,143,460股和4,037,628股[130] - 截至2019年12月31日，12%累积可交换可赎回优先股已发行和流通的股份总数为3,185,586股[130] - 截至2019年12月31日和2018年，已发行和流通的公共优先股数量为3185586股[340] - A类和B类普通股相对权利、偏好和限制相同，每股有一票投票权，在公共优先股优先权利之后有权获得股息 [353] 收入相关 - 2019年、2018年和2017年的服务收入分别为143,581千美元、120,990千美元和81,606千美元[242] - 2019年、2018年和2017年的产品收入分别为15,637千美元、17,026千美元和26,121千美元[242] - 2019 - 2017年联邦客户收入分别为149,257千美元、129,279千美元、101,519千美元；州及地方和商业客户收入分别为9,961千美元、8,737千美元、6,208千美元[276] - 2019 - 2017年固定总价合同收入分别为131,629千美元、103,454千美元、89,516千美元；工时和材料合同收入分别为14,569千美元、16,795千美元、10,222千美元；成本加固定费用合同收入分别为13,020千美元、17,767千美元、7,989千美元[276] - 2019 - 2017年，与美国政府的合同和分包合同收入分别占合并收入的93.7%、93.7%和94.2%，92.7%的应收账款来自美国政府客户[311] - 2019年和2018年，公司分别出售约1260万美元和1810万美元的应收账款，确认相关损失约10万美元[312] - 2019年各季度收入分别为3116.6万、3604.8万、4553.1万、4647.3万美元，2018年分别为3240.1万、3494.3万、3469.5万、3597.7万美元[388] 利润与亏损相关 - 2019年、2018年和2017年的净亏损分别为2,137千美元、1,737千美元和3,498千美元[242] - 2019年净亏损2137万美元，2018年净利润1737万美元，2017年净亏损3498万美元[254] 现金及等价物与应收账款相关 - 截至2019年和2018年12月31日，现金及现金等价物分别为6,751千美元和72千美元[248] - 截至2019年和2018年12月31日，应收账款净额分别为27,942千美元和34,542千美元[248] - 2019年末现金及现金等价物为6751万美元，2018年末为72万美元，2017年末为600万美元[254] - 2019和2018年12月31日，应收账款和合同资产中，已开票应收账款分别为11,917千美元、18,848千美元；未开票应收账款分别为16,745千美元、16,000美元；坏账准备分别为720千美元、306千美元；应收账款净额分别为27,942千美元、34,542千美元[276] 负债与股东权益相关 - 截至2019年和2018年12月31日，总负债分别为214,314千美元和206,592千美元[251] - 截至2019年和2018年12月31日，股东赤字分别为136,622千美元和132,103千美元[251] - 2019年股东权益赤字为1.36622亿美元，2018年为1.32103亿美元，2017年为1.36037亿美元[255] - 2019和2018年12月31日，合同负债分别为6,337千美元、5,232千美元[276] - 截至2019年和2018年12月31日，应付账款和其他应计账款分别为1500万美元和2.18亿美元[315] - 截至2019年和2018年12月31日，商誉余额为1490万美元，未计提减值准备[305] - 截至2019年和2018年12月31日，公司12%累积可交换可赎回优先股账面价值分别为1.392亿美元和1.354亿美元，估计公允价值分别为6050万美元和4140万美元[308] 现金流相关 - 2019年经营活动提供现金1.1816亿美元，2018年为6268万美元，2017年使用现金591万美元[254] - 2019年投资活动使用现金6532万美元，2018年为4114万美元，2017年为2229万美元[254] - 2019年融资活动提供现金1395万美元，2018年使用现金2682万美元，2017年提供现金2761万美元[254] 费用相关 - 2019年支付利息3299万美元，2018年为2483万美元，2017年为2395万美元[254] - 2019年支付所得税40万美元，2018年为19万美元，2017年为26万美元[254] - 2019 - 2017年，财产和设备折旧及摊销费用分别为500万美元、300万美元、200万美元[284] - 2019和2018年12月31日，资本化的软件开发成本分别为560万美元、310万美元；摊销费用分别为180万美元、110万美元；累计摊销分别为310万美元、130万美元[285] - 2019 - 2017年，研发薪资成本分别约为420万美元、350万美元、320万美元[285] - 2019 - 2017年，信贷协议下利息费用分别为220万美元、170万美元和150万美元[329] - 2019 - 2017年，波特票据的利息费用分别为33万美元、30.8万美元和29.2万美元[338] - 2019 - 2017年所得税拨备（收益）分别为-10.4万美元、3.1万美元、-276.7万美元[359] - 2019 - 2017年计算的预期所得税拨备率分别为21.0%、21.0%、34.0%[359] - 2019、2018、2017年租金费用分别为110万、160万、160万美元[377] - 2019年经营租赁成本为59.7万美元，短期租赁成本为14.7万美元，融资租赁成本为210.2万美元，总租赁成本为284.6万美元[378] - 2019、2018、2017年支付给董事长兼CEO兄弟的薪酬分别为52.9万、55.2万、57万美元[382] - 2019、2018、2017年Porter票据利息费用分别为33万、30.8万、29.2万美元，截至2019年12月31日，应计利息约110万美元[384] 业务板块与收入确认相关 - 公司目前运营一个可报告业务板块，首席执行官为首席运营决策人[260] - 公司多数收入随时间确认，归类为服务收入，按已发生成本占预计总成本比例衡量进度[264] 合同与订单相关 - 2019和2018年12月31日，剩余履约义务（即已获资金支持的积压订单）分别为1.124亿美元、7930万美元，预计2020年确认约98.4%，2021年确认1.1%，其余后续确认[276] - 2019和2018年，从期初合同负债余额中确认的收入分别为420万美元、550万美元[276] 资产相关 - 2019和2018年12月31日，存货总值分别为280万美元、490万美元[279] - 2019年末递延所得税资产净值为691.6万美元，递延所得税负债为753.7万美元，净递延所得税负债为62.1万美元[359] - 2019年末估值备抵余额为720.6万美元，较年初增加55.4万美元[361] - 2019年末联邦所得税净经营亏损约1240万美元可结转至2037年，替代最低税抵免约6万美元可无限期结转至2020年，2021年可全额退还[366] - 2019和2018年末未确认税收优惠分别约为67.3万美元和64.8万美元[367] - 2019年末经营租赁使用权资产为200万美元，经营租赁负债为220万美元，其中160万美元为非流动负债[372] - 2019年末融资租赁资产账面价值为1830万美元，负债为2200万美元[374] - 2019年末未来最低租赁承诺中，经营租赁为238.5万美元，融资租赁为2141.1万美元[376] - 2019年经营租赁现金流量为60.4万美元，融资租赁现金流量为199.5万美元，以经营租赁负债换取的使用权资产为48.8万美元[377] 股票授予与归属相关 - 2017年5月公司向高管和员工授予500.5万股限制性股票，25%立即归属，之后每年25%归属，截至2019年12月31日有119.875万股待归属[289] - 2017年5月授予的限制性股票，25%立即归属，之后每年额外25%归属，截至2019年12月31日，有119.875万股待归属 [354] - 2019 - 2017年限制性股票年初流通股数分别为492万股、497.5万股，2017年授予500.5万股，2019 - 2017年没收股数分别为1.5万股、5.5万股、3万股，年末流通股数分别为490.5万股、492万股、497.5万股 [355] 其他综合收益相关 - 2019年和2018年12月31日累计其他综合收益（损失）包括外币折算损失10.1万美元和9万美元，以及Teloworks养老金负债调整的精算收益10.7万美元[291] 准则影响相关 - 2019年1月1日采用新租赁准则，确认使用权资产200万美元和额外租赁负债200万美元，对经营成果和现金流无重大影响[294] - 2016 - 13号会计准则将于2019年12月15日后生效，公司认为对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[295] - 2017 - 04号会计准则将于2019年12月15日后生效，公司认为对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[296] 子公司股权交易相关 - 2007年4月11日Telos ID成立，公司贡献资产账面净值1.7万美元，4月20日出售39.999%股权获600万美元现金，确认收益580万美元，持股降至60%[300] - 2014年12月24日投资者从公司收购Telos ID额外10%股权，支付500万美元，之后公司和投资者各持股50%[301] - 交易后A类和B类成员各持有泰洛斯ID 50%的股权，2019 - 2017年分别分配利润430万美元、340万美元和230万美元[303] - 2019 - 2017年B类成员分别收到分配款240万美元、170万美元和370万美元[304] 信贷协议相关 - 2017年1月25日，公司与Enlightenment Capital签订1100万美元的高级定期贷款信贷协议，年利率13%，违约利率增加2% [317][318] - 信贷协议包含82.5万美元的退出费，按15%的利率在贷款期限内摊销，发行信贷协议产生约37.4万美元的费用和交易成本[322] - 公司向代理和部分贷款人发行认股权证，可购买1135284.333股A类普通股，占完全摊薄后普通股权益的约2.5% [321] - 2018年3月30日，信贷协议第三次修订，贷款利率提高1%，约翰·B·伍德转让50000股A类普通股给EnCap [326] - 2019年7月19日，信贷协议第四次修订，退出费按17.3%的利率在剩余贷款期限内摊销[327] - 2020年3月26日，信贷协议第五次修订，若选择四次季度到期日延期，退出费将增加100万美元，公司支付修订费10万美元[328] - 2020年3月26日信贷协议第五次修订，2020年至到期日财务契约维持2019年12月31日水平，更新部分财务契约定义，公司有权选择延长到期日[430] - 信贷协议每次季度到期日延长需增加25万美元退出费，四次全选共增加100万美元退出费[430] - 公司为第五次修订支付10万美元修订费及自付成本费用[430] 应收账款购买与融资担保协议相关 - 应收账款购买协议规定，购买应收款最高限额为1000万美元，初始购买价格根据债务人不同为面值的90%或85% [330][331] - 融资和担保协议中，Action Capital提供最高90%的可接受客户账户净额的预付款，最高未偿还本金为500万美元[336] 次级贷款相关 - 2015年3月31日，公司从波特处获得250万美元次级贷款，利率12%，2017年4月18日修订为6% [337][338] - 2015年3月31日，公司从Porter处借款250万美元，利率12%；2017年4月18日，利率降至6%，到期日延至2022年

合同积压订单情况 - 2019年9月30日和2018年9月30日，公司现有合同总积压订单分别约为3.075亿美元和3.039亿美元，2018年12月31日为2.908亿美元[140] - 2019年9月30日和2018年9月30日，公司已获资金支持的积压订单分别为1.04亿美元和9110万美元，2018年12月31日为7930万美元[141] 第三季度收入情况 - 2019年第三季度收入较2018年同期增长31.2%，达到4550万美元，2018年同期为3470万美元[152] - 2019年第三季度服务收入从2018年同期的3210万美元增至3920万美元，产品收入从260万美元增至630万美元[152] 第三季度销售成本情况 - 2019年第三季度销售成本从2018年同期的1840万美元增至2920万美元，增幅为11.1%[153] 第三季度毛利润及毛利率情况 - 2019年第三季度毛利润为1630万美元，与2018年同期持平，毛利率从46.9%降至35.8%[154] 第三季度销售、一般和行政费用情况 - 2019年第三季度销售、一般和行政费用较2018年同期增长8.0%，达到1060万美元，2018年同期为990万美元[155] 第三季度营业收入情况 - 2019年第三季度营业收入较2018年同期下降11.8%，为570万美元，2018年同期为640万美元[155] 运营费用占销售百分比情况 - 2019年和2018年截至9月30日的三个月和九个月，公司运营费用占销售的百分比有所变化，如2019年三个月销售成本占比64.2%，2018年为53.1%[151] 公司业务转型及合同风险情况 - 公司业务从产品转售向先进解决方案技术提供商转变，合同组合财务风险为低到中度[145] 第三季度利息支出情况 - 2019年第三季度利息支出从2018年同期的170万美元增至200万美元，增幅14.7%[156] 第三季度净收入情况 - 2019年第三季度净收入为220万美元，低于2018年同期的410万美元[157] 前九个月收入情况 - 2019年前九个月收入从2018年同期的1.02亿美元增至1.127亿美元，增幅10.5%[158] 前九个月销售成本情况 - 2019年前九个月销售成本从2018年同期的6340万美元增至7740万美元，增幅22.1%[159] 前九个月毛利润情况 - 2019年前九个月毛利润从2018年同期的3860万美元降至3530万美元，降幅8.5%[160] 前九个月SG&A费用情况 - 2019年前九个月SG&A费用从2018年同期的3000万美元增至3140万美元，增幅4.7%[161] 前九个月净收入情况 - 2019年前九个月净亏损290万美元，而2018年同期为净收入200万美元[164] 营运资金情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司营运资金分别为390万美元和210万美元[169] 前九个月经营活动现金情况 - 2019年前九个月经营活动提供的现金为440万美元，2018年同期为450万美元[170] 信贷协议情况 - 2017年1月25日公司与EnCap签订信贷协议，提供1100万美元高级定期贷款，年利率13%[174] - 2019年7月19日公司修订信贷协议，退出费按17.3%的利率在剩余贷款期限内摊销[183] - 公司额外借款500万美元，信贷协议本金增至1600万美元，到期日从2022年1月25日改为2021年1月15日[185] - 2019年1月26日至2020年1月25日，提前还款价格为本金的102%；2020年1月26日至10月14日，为101%；2020年10月15日至到期日，按面值[185] 信贷协议利息支出情况 - 2019年9月30日止三个月和九个月，信贷协议下利息支出分别为070万美元和150万美元，2018年同期分别为040万美元和130万美元[184] 应收账款购买协议情况 - 应收账款购买协议下，购买应收账款最高限额为1000万美元，初始购买价格根据债务人不同为面值的85% - 90% [185][186] 融资与担保协议情况 - 融资与担保协议下，最高未偿还本金为500万美元，期限至2019年1月2日未再延长[190] 波特贷款情况 - 2015年3月31日，波特向公司贷款250万美元，利率12%，2017年4月18日降至6%，到期日延至2022年7月25日[192][193] 波特票据利息支出情况 - 2019年9月30日止三个月和九个月，波特票据利息支出分别为83000美元和245000美元，2018年同期分别为78000美元和229000美元[193] 公共优先股发行情况 - 截至2019年9月30日，已授权发行600万股公共优先股，已发行和流通3185586股[194] 公共优先股股息及分类情况 - 自1991年以来，公共优先股未宣布或支付股息，分类为非流动负债[194][195] - 公共优先股按每股清算优先权10美元计算，年利率12%（每股1.20美元），半年累计股息，1990年和1991年未付现金股息按每股0.60美元的6%以额外股份支付[200] 公共优先股应付现金股息及累计股息情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，自1995年12月1日起应付现金股息分别累计1.064亿美元和1.035亿美元[200] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月和九个月，公共优先股累计股息分别为100万美元和290万美元，记为利息费用[200] 新租赁准则情况 - 2019年1月1日起采用新租赁准则，采用生效日期法，确认使用权资产200万美元和额外租赁负债200万美元[204] - 新租赁准则的采用对公司经营成果或现金流无重大影响，比较期间未因采用该准则而重述[204] 公司披露控制和程序评估情况 - 2019年9月30日对公司披露控制和程序的有效性进行评估，首席执行官和首席财务官认为其有效[205] 财务报告内部控制情况 - 2019年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[206]

合同积压订单情况 - 2019年6月30日和2018年6月30日，公司现有合同总积压订单分别约为2.55亿美元和2.614亿美元，2018年12月31日为2.908亿美元[137] - 2019年6月30日和2018年6月30日，公司资金到位的积压订单分别为7410万美元和7020万美元，2018年12月31日为7930万美元[138] 收入情况 - 2019年第二季度收入为3600万美元，较2018年同期的3490万美元增长3.2%[148] - 2019年第二季度服务收入从2018年同期的3090万美元增至3440万美元，产品收入从410万美元降至170万美元[148] - 2019年上半年收入为6720万美元，较2018年同期的6730万美元下降0.2%[156] 销售成本情况 - 2019年第二季度销售成本从2018年同期的2290万美元增至2600万美元，主要因收入增加110万美元及销售成本占收入的百分比增加6.8%[150] - 2019年上半年销售成本为4820万美元，较2018年同期的4500万美元增长7.1%[157] 毛利润及毛利率情况 - 2019年第二季度毛利润从2018年同期的1210万美元降至1000万美元，降幅17.1%，毛利率从34.6%降至27.8%[151] - 2019年上半年毛利润为1900万美元，较2018年同期的2230万美元下降14.9%，毛利率从33.1%降至28.2%[159] 销售、一般和行政费用情况 - 2019年第二季度销售、一般和行政费用从2018年同期的990万美元增至1040万美元，增幅5.2%[152] - 2019年上半年SG&A费用为2080万美元，较2018年同期的2020万美元增长3.1%[160] 运营情况 - 2019年第二季度运营亏损为40万美元，2018年同期运营收入为220万美元[152] - 2019年上半年运营亏损180万美元，2018年同期运营收入为210万美元[160] 利息费用情况 - 2019年第二季度利息费用从2018年同期的170万美元增至173.06万美元，增幅1.8%[153] - 2019年上半年利息费用为350万美元，较2018年同期的340万美元增长3.4%[161] - 2019年3月和6月波特票据利息费用分别为8.2万美元和16.2万美元，2018年同期为7.6万美元和15.1万美元[192] 净亏损情况 - 2019年第二季度归属于公司的净亏损为170万美元，2018年同期为8.7万美元[155] - 2019年上半年净亏损为520万美元，较2018年同期的210万美元有所增加[163] 营运资金情况 - 截至2019年6月30日，营运资金为 - 450万美元，2018年12月31日为210万美元[168] 经营活动现金情况 - 2019年上半年经营活动提供的现金为590万美元，2018年同期为350万美元[169] 应收账款购买协议情况 - 应收账款购买协议最高购买金额为1000万美元，初始期限至2018年6月30日，后延至2020年6月30日[184] - 美国政府机构债务人为应收账款的初始购买价为面值的90%，非美国政府机构债务人为85%[185] 借款及信贷协议情况 - 公司额外借款500万美元，使本金总额增至1600万美元，信贷协议到期日从2022年1月25日改为2021年1月15日[187] 融资协议情况 - 融资协议中行动资本提供最高90%的预付款，最高未偿还本金为500万美元，期限延至2019年1月2日[190] 波特借款情况 - 波特借出250万美元，原利率12%，2017年4月降至6%，到期日从2017年7月1日延至2022年7月25日[191][192] - 截至2019年6月30日，波特票据应计利息约94.7万美元[192] 公共优先股情况 - 公共优先股授权发行最多600万股，截至2019年6月30日和2018年12月31日发行和流通318.5586万股[194] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公共优先股现金股息应计额分别为1.054亿美元和1.035亿美元[200] - 2019年和2018年公共优先股每3个月和6个月应计股息分别为100万美元和190万美元[200] 会计政策及准则情况 - 截至2019年6月30日的三个月内，公司关键会计政策与2018年年报相比无重大变化[202] - 2016年2月FASB发布ASU 2016 - 02，要求承租人在资产负债表确认使用权资产和租赁负债，新标准于2019年1月1日对公司生效[203] - 2018年7月FASB发布ASU 2018 - 11，允许采用额外过渡方法，有比较法和生效日期法两种过渡方法[203] - 公司于2019年1月1日采用生效日期法对期限超12个月的租赁采用新租赁要求[203] - 公司选择新准则过渡指南允许的实用权宜之计组合[203] - 采用新标准使公司于2019年1月1日确认200万美元使用权资产和200万美元额外租赁负债[203] - 采用新标准对公司经营成果和现金流无重大影响[203] - 采用ASU 2016 - 02未对比较期间进行重述[203] 市场风险披露情况 - 公司无关于市场风险的定量和定性披露[205] 所得税情况 - 2019年上半年所得税收益为17.7万美元，2018年同期所得税费用为6.5万美元[162]

合同积压订单情况 - 2019年3月31日和2018年3月31日，公司现有合同总积压订单分别约为2.702亿美元和2.844亿美元，2018年12月31日为2.908亿美元[131] - 2019年3月31日和2018年3月31日，公司已获资金支持的积压订单分别为8460万美元和7930万美元，2018年12月31日为7930万美元[132] 收入情况 - 2019年第一季度收入从2018年同期的3240万美元降至3120万美元，降幅3.8%[144] - 2019年第一季度服务收入从2018年同期的2880万美元降至2800万美元，产品收入从360万美元降至310万美元[144] 销售成本情况 - 2019年第一季度销售成本为2220万美元，服务销售成本增长1.6%，占服务收入百分比增长0.7%；产品销售成本增长21.4%，占产品收入百分比增长18.4%[145] 毛利润及毛利率情况 - 2019年第一季度毛利润从2018年同期的1020万美元降至900万美元，毛利率从31.6%降至28.8%[146] 销售、一般和行政费用情况 - 2019年第一季度销售、一般和行政费用从2018年同期的1030万美元增至1040万美元，增幅1.0%[147] 运营亏损情况 - 2019年第一季度运营亏损为140万美元，2018年同期为2.2万美元[148] 利息费用情况 - 2019年第一季度利息费用从2018年同期的170万美元增至180万美元，增幅5.0%[148] 所得税情况 - 2019年第一季度所得税收益为20万美元，2018年同期所得税费用为10万美元[150] 净亏损情况 - 2019年第一季度归属于公司的净亏损为340万美元，2018年同期为200万美元[151] 营运资金情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司营运资金分别为 - 340万美元和210万美元[155] 现金流量情况 - 2019年第一季度经营活动提供的现金为400万美元，2018年同期为80万美元[156] - 2019年第一季度投资活动使用的现金约为290万美元，2018年同期为110万美元[157] - 2019年第一季度融资活动使用的现金为100万美元，2018年同期为20万美元[159] 信贷协议情况 - 2017年1月25日公司与EnCap签订的信贷协议提供1100万美元的高级定期贷款，年利率为13%，违约事件发生后利率增加2% [161][162] - 2017年4月18日第二次修订信贷协议，以210万美元赎回A - 1系列和A - 2系列可赎回优先股[167] - 信贷协议包含82.5万美元的退出费，按15%的利率在贷款期限内摊销[169] 应收账款购买协议情况 - 2016年7月15日公司与RCA签订应收账款购买协议，可出售的合格应收账款最高限额为1000万美元[172] - 美国政府机构作为账户债务人时，购买应收账款的初始购买价格为应收账款面值的90%，非政府机构为85% [174] 融资协议情况 - 2016年7月15日公司与Action Capital签订融资协议，可获最高90%指定客户账户净额的预付款，最高未偿本金为500万美元，协议期限两年，后延至2019年1月2日[178] 次级贷款协议情况 - 2015年3月31日公司与Porter签订次级贷款协议，Porter借出250万美元，原利率12%，2017年4月18日降至6%，到期日延至2022年7月25日，2019年和2018年第一季度利息费用分别为8万美元和7.5万美元[180][181] 公共优先股情况 - 公司授权发行最多600万股公共优先股，初始发行2858723股，2006年第二季度调整应计增值估计150万美元，2008年12月完全增值，截至2019年3月31日和2018年12月31日发行和流通股数为3185586股[182] - 公共优先股半年度股息年利率为12%，基于每股10美元清算偏好，完全累积，1990年和1991年以6%的股份支付股息，截至2019年3月31日和2018年12月31日，应付现金股息分别累计1.045亿美元和1.035亿美元，2019年和2018年第一季度各累计股息100万美元[189] - 1990年和1991年公司宣布公共优先股股票股息共计736863股，1998年11月回购410000股[182] - 公司在2005 - 2009年本应分五年赎回公共优先股，但因各种限制未能执行[183] 新租赁准则影响情况 - 2019年1月1日公司采用新租赁准则，确认使用权资产200万美元和额外租赁负债200万美元，对经营成果和现金流无重大影响[193] 披露控制和程序及财务报告内部控制情况 - 2019年3月31日公司管理层评估认为披露控制和程序有效[195] - 2019年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[196] 股权持有情况 - Mr. Porter和Toxford Corporation持有公司35.0%的A类普通股[180]

普通股与优先股登记及发行情况 - 截至2019年3月4日，A类普通股有242名登记持有人，B类普通股有10名登记持有人[99] - 截至2018年12月31日，A类和B类普通股发行和流通的股份分别为45,158,460股和4,037,628股，12%累积可交换可赎回优先股发行和流通的股份为3,185,586股[100] - 公司授权发行最多600万股公共优先股，截至2018年和2017年12月31日，发行和流通股数为318.5586万股[321] - 高级可赎回优先股A - 1系列授权1250股，A - 2系列授权1750股，每股面值0.01美元，年股息率为清算价值（每股1000美元）的14.125%，股息每半年支付一次，截至2016年12月31日，A - 1系列和A - 2系列已发行和流通的股份分别为197股和276股，累计未宣告、未支付股息为160万美元，2017年4月18日以210万美元赎回所有流通股，2018、2017和2016年累计股息分别为0、2万美元和6.7万美元[329][331][332][333] 收入相关数据 - 2018年、2017年和2016年服务收入分别为120,990千美元、81,606千美元和112,881千美元，产品收入分别为17,026千美元、26,121千美元和21,987千美元[211] - 2018 - 2016年公司收入分别为1.38016亿、1.07727亿和1.34868亿美元[247] - 2018 - 2016年，与美国政府的合同和分包合同收入分别占合并收入的93.7%、94.2%和96.7%，98.2%的应收账款来自美国政府客户[291] - 2018年各季度收入分别为3494.3万美元、3240.1万美元、3469.5万美元、3597.7万美元；2017年各季度收入分别为2311万美元、2109.6万美元、2824.3万美元、3527.8万美元[364] - 2018年第三季度净收入包含560万美元多个合同的收入应计额[365] 净亏损与净收入数据 - 2018年、2017年和2016年净亏损归属于泰洛斯公司分别为1,640千美元、5,833千美元和7,175千美元[211] - 2018年净收入为1737美元，2017年净亏损为3498美元，2016年净亏损为3669美元[223] 现金及等价物、应收账款、存货、负债等财务指标 - 截至2018年和2017年12月31日，现金及现金等价物分别为72千美元和600千美元[217] - 截至2018年和2017年12月31日，应收账款净额分别为34,542千美元和24,520千美元[217] - 截至2018年和2017年12月31日，存货净额分别为4,389千美元和13,520千美元[217] - 截至2018年和2017年12月31日，总负债分别为206,592千美元和210,458千美元[220] - 截至2018年和2017年12月31日，股东赤字分别为132,103千美元和136,037千美元[220] - 截至2018年和2017年12月31日，总资产均约为74,489千美元和74,421千美元[217][220] - 2018年末现金及现金等价物为72美元，2017年末为600美元，2016年末为659美元[223] - 截至2018年12月31日，合同应收款净额为3454.2万美元，2018年初和2017年末为2452万美元[247] - 截至2018年12月31日，合同负债为523.2万美元，2018年初和2017年末为1007.3万美元[247] - 2018年和2017年12月31日，存货总值分别为490万和1500万美元[250] - 截至2018年和2017年12月31日，公司12%累积可交换可赎回优先股账面价值分别为1.354亿美元和1.316亿美元，估计公允价值分别为4140万美元和4220万美元[288] - 截至2018年和2017年12月31日，应付账款和其他应计账款分别为1850万美元和1540万美元贸易应付账款，以及330万美元和1030万美元应计账款[295] - 截至2018年和2017年12月31日，信贷协议项下高级定期贷款本金（含退出费）为1.1825亿美元，2018年和2017年利息费用分别为170万美元和150万美元[307] - 2018和2017年12月31日，公司营运资金分别为210万美元和 - 410万美元[370] 现金流相关数据 - 2018年经营活动提供的现金为6268美元，2017年使用的现金为591美元，2016年提供的现金为13855美元[223] - 2018年投资活动使用的现金为4114美元，2017年为2229美元，2016年为624美元[223] - 2018年融资活动使用的现金为2682美元，2017年提供的现金为2761美元，2016年使用的现金为12630美元[223] 利息、所得税、股息支付数据 - 2018年支付的利息为2483美元，2017年为2395美元，2016年为1320美元[224] - 2018年支付的所得税为19美元，2017年为26美元，2016年为60美元[224] - 2018年优先股股息作为利息费用为3822美元，2017年为3843美元，2016年为3890美元[224] - 2017、2018和2016年所得税当期联邦（收益）费用分别为0、 - 2.9万美元和11.4万美元，当期州（收益）费用分别为0、 - 1.7万美元和2.8万美元，当期总计分别为0、 - 4.6万美元和14.2万美元[340] - 2017、2018和2016年所得税递延联邦费用分别为1.5万美元、 - 262.2万美元和15.5万美元，递延州费用分别为6.2万美元、 - 8.8万美元和3.7万美元，递延总计分别为7.7万美元、 - 271万美元和19.2万美元[340] - 2017、2018和2016年所得税总费用（收益）分别为3.1万美元、 - 276.7万美元和33.4万美元[341] - 2018 - 2016年计算的预期所得税拨备分别为21.0%、34.0%、34.0%[342] - 2018和2017年12月31日净递延所得税负债分别为81.8万美元和74.1万美元[342] - 公共优先股每年股息率为12%（每股1.2美元），按每股清算价值10美元计算，1990和1991年以额外股份形式支付股息的比例为未付现金股息每0.6美元对应0.06股，截至2018年12月31日和2017年12月31日，应付现金股息分别累计为1.035亿美元和9970万美元，2018、2017和2016年每年累计股息为380万美元[328] 业务板块与收入确认情况 - 公司目前运营一个经营和可报告业务板块，首席执行官为首席运营决策人[230] - 公司多数收入随时间确认，归类为服务收入，按已发生成本占预计总成本比例衡量进度[234] - 公司在当前期间确认可变对价收入600万美元[239] 合同相关数据 - 截至2018年12月31日，公司剩余履约义务（即已获资金支持的积压订单）为7930万美元，预计2019年确认约97.2%，2020年确认2.6%，其余后续确认[247] - 2018年确认的年初合同负债余额中的收入为940万美元[247] 折旧、摊销及减值相关数据 - 2018 - 2016年，折旧和摊销费用分别为300万、200万和180万美元[256] - 截至2018年和2017年12月31日，公司对递延所得税资产全额计提减值准备[258] - 公司按照ASC Topic 350至少每年评估一次商誉减值情况[260] - 截至2018年和2017年12月31日，公司分别资本化310万美元和150万美元软件开发成本，2018年和2017年摊销费用分别为110万美元和20万美元，累计摊销分别为130万美元和20万美元[263] - 截至2018年和2017年12月31日，商誉余额为1490万美元，未计提减值准备[285] 股票授予与归属情况 - 2017年5月公司授予500.5万股限制性股票，25%立即归属，之后每年25%归属，截至2018年12月31日，有242.75万股待归属[262] - 2017年5月，公司向高管和员工授予500.5万股限制性股票，授予日25%立即归属，之后每年额外25%归属，截至2018年12月31日，有242.75万股仍待归属[336] - 2018和2017年限制性股票活动情况：2018年初流通股497.5万股，授予0股，没收5.5万股，年末流通股492万股；2017年初无数据，授予500.5万股，没收3万股，年末流通股497.5万股[337] 员工储蓄计划缴款情况 - Telos共享储蓄计划持有365.8536万股Telos A类普通股，公司对员工缴款的匹配比例为最高达员工符合条件的年度基本工资的2%的一半，2018、2017和2016年公司总缴款分别为72.1万美元、61.7万美元和57.5万美元[338] - Telos ID赞助的储蓄计划中，公司对员工缴款的匹配比例为最高达员工符合条件的年度基本工资的2%的一半，2018、2017和2016年总缴款分别为12.5万美元、10.5万美元和9.6万美元[339] 税改影响相关数据 - 2017年12月22日美国税改法案生效，联邦企业税率从35%降至21%，公司重新计量递延所得税资产和负债，减少递延所得税负债300万美元[343] 净营业亏损与抵免结转情况 - 2018年12月31日，联邦所得税约有930万美元净营业亏损可结转至2037年，约6万美元替代性最低税抵免可无限期结转至2020年，2021年可全额退还[347] 未确认税收利益情况 - 2018和2017年12月31日需在其他负债中记录的未确认税收利益分别约为64.8万美元和67.7万美元[348] 资本租赁相关数据 - 1996年3月1日公司签订20年资本租赁，2013年11月1日终止该租赁并签订新租赁，对应资本资产和负债增加1170万美元[351] - 2014年3月28日公司转让购买选择权获170万美元现金，5月28日签订新租赁，对应资本资产增加570万美元，负债增加670万美元[352] - 2018年12月31日资本租赁未来最低付款总额为2340.8万美元，净现值为1798万美元，长期资本租赁义务为1686.5万美元[353] - 2018和2017年12月31日资本租赁下财产和设备的累计摊销分别为1750万美元和1630万美元[354] 关联方薪酬情况 - 2018 - 2016年支付给董事长兼CEO兄弟的薪酬分别为55.2万美元、57万美元、40.1万美元[359] 贷款相关数据 - 2015年3月31日，公司从波特相关实体获得250万美元次级贷款，2017年4月18日，将贷款利率从12%降至6%，到期日延至2022年7月25日，2018 - 2016年利息费用分别为30.8万美元、29.2万美元和30万美元[318][319] - 2017年1月25日，公司与Enlightenment Capital签订1100万美元高级定期贷款信贷协议，年利率13%，违约利率增加2% [297][298] - 约110万美元从贷款收益中扣除，作为2017年1月25日至10月31日应计利息的预付款[299] - 2017年1月25日，公司发行认股权证，可购买1,135,284.333股A类普通股，约占公司完全摊薄后普通股权益的2.5%，行权价为每股1.321美元[301] - 2017年4月18日，公司赎回A - 1系列和A - 2系列可赎回优先股，总赎回价格为210万美元[302] - 信贷协议包含82.5万美元的退出费，按15.0%的利率在贷款期限内摊销，发行信贷协议产生约37.4万美元的费用和交易成本，也在协议期限内摊销[304] - 2018年3月30日，信贷协议第三次修订，贷款利率提高1%，连续两个季度达到指定固定费用覆盖率后恢复原利率，伍德先生转让5万股本公司A类普通股给EnCap [306] - 应收账款购买协议规定，购买应收款最高限额为1000万美元，美国政府机构账户初始购买价为面值的90%，非政府机构为85% [308][309] - 融资和担保协议规定，Action Capital提供最高达可接受客户账户净额90%的预付款，最高未偿还本金为500万美元，公司按富国银行优惠利率加2%支付利息，并