公司整体财务状况 - 截至2022年9月30日，TNB总资产为171.88亿美元，约占公司合并资产的99.99%[220] - 截至2022年9月30日，公司有2717名全职等效员工[221] - 2022年9月30日，总资产为171.90634亿美元，2021年同期为173.64644亿美元[248] - 2022年第三季度末，公司总股东权益平均余额为16.06469亿美元，2021年同期为17.82304亿美元[252] - 2022年第三季度末，公司总平均有形权益为12.18101亿美元，2021年同期为13.92168亿美元[252] - 2022年9月30日，公司股东权益为15.09亿美元，较2021年12月31日减少2.324亿美元，降幅13.3%[345] - 截至2022年9月30日，公司和TNB超过所有适用的最低资本标准，符合资本充足的监管要求[347] - 2022年9月30日次级票据账面价值为1.232亿美元，2021年12月31日为1.23亿美元[348] - 2022年前九个月平均存款总额为148.87亿美元，占平均负债和股东权益的85.6%，2021年同期分别为144.37亿美元和85.2%[359] 投资贷款相关数据 - 2022年前三季度和前九个月，公司用于投资的贷款分别增长6.412亿美元（5.9%）和13.38亿美元（13.1%）[222] - 2022年9月30日，LHFI总额为115.86亿美元，较2021年12月31日增加13.38亿美元（13.1%）[239] - 2022年9月30日，持有待投资贷款（LHFI）总计115.86064亿美元，较2021年12月31日增加13.1%，即13.38亿美元[306] - 2022年前九个月，房地产担保的LHFI增加10.55亿美元，即15.1%[307] - 2022年前九个月，商业和工业LHFI增加2.753亿美元，即19.5%[309] - 2022年9月30日，固定利率LHFI为52.73672亿美元，可变利率LHFI为63.12392亿美元[311] - 2021年12月31日，持有待售贷款（LHFI）总额为102.47829亿美元，其中固定贷款54.3189亿美元，可变贷款48.15939亿美元[312] - 2022年9月30日，LHFI总额为115.86064亿美元，其中阿拉巴马州25.00115亿美元，佛罗里达州4.71499亿美元，密西西比州63.5124亿美元，田纳西州6.53406亿美元，得克萨斯州16.09804亿美元[314] 收入与收益相关数据 - 2022年第三季度，公司净收入为4250万美元，基本和摊薄每股收益为0.69美元，而2021年同期分别为2120万美元和0.34美元[229] - 2022年前九个月，公司净收入为1.06亿美元，基本和摊薄每股收益分别为1.73美元和1.72美元，而2021年同期分别为1.211亿美元和1.92美元[230] - 2022年第三季度和前九个月，公司总营收分别为1.887亿美元和5.081亿美元，同比分别增长3630万美元（23.8%）和1690万美元（3.4%）[231] - 2022年第三季度和前九个月，公司净利息收入分别为1.361亿美元和3.481亿美元，同比分别增长3780万美元（38.5%）和2810万美元（8.8%）[232] - 2022年第三季度，公司非利息收入为5260万美元，同比减少150万美元（2.8%）[233] - 2022年前九个月，公司非利息收入为1.6亿美元，同比减少1120万美元（6.5%）[234] - 2022年第三季度和前九个月总利息收入分别为1.44423亿美元和3.6532亿美元，2021年同期分别为1.03741亿美元和3.39138亿美元[245] - 2022年第三季度和前九个月，公司净利息收入 - FTE较2021年同期分别增加3790万美元（37.4%）和2820万美元（8.6%）[258] - 2022年第三季度和前九个月，公司净利息利润率 - FTE较2021年同期分别增加93个基点至3.50%和16个基点至3.00%[258] - 2022年第三季度和前九个月，公司剔除PPP贷款和美联储银行账户余额后的净利息利润率分别为3.53%和3.17%，较2021年同期分别增加63和23个基点[258] - 2022年第三季度，公司经无形资产摊销调整后的净收入为4268.9万美元，2021年同期为2161.2万美元[252] - 2022年第三季度，公司平均有形权益回报率为13.90%，2021年同期为6.16%[252] - 2022年第三季度，公司有形权益/有形资产比率为6.67%，2021年同期为8.12%[252] - 2022年第三季度，公司有形权益/风险加权资产比率为8.15%，2021年同期为11.19%[252] - 2022年9月30日止三个月和九个月，利息收入 - FTE分别为1.474亿美元和3.742亿美元，较2021年同期增加4070万美元（38.2%）和2630万美元（7.6%）[263] - 2022年9月30日止三个月，利息支出为830万美元，较2021年同期增加280万美元（51.9%）；九个月利息支出为1720万美元，较2021年同期减少190万美元（10.0%）[266] - 2022年9月30日止三个月，净利息收益率为3.50%，2021年为2.57%[268] - 截至2022年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为159.37098亿美元，利息收入3.74214亿美元，收益率3.14%；2021年同期平均余额为154.56334亿美元，利息收入3.47936亿美元，收益率3.01%[269] - 2022年第三季度和前九个月，非利息收入分别占总收入的27.9%和31.5%，2021年同期分别为35.5%和34.8%[273] - 2022年前九个月，存款账户服务收费为3099.5万美元，2021年同期为2388万美元，增长29.8%[273] - 2022年前九个月，银行卡及其他费用为2791.4万美元，2021年同期为2632.2万美元，增长6.0%[273] - 2022年前九个月，净抵押贷款银行业务收入为2489.8万美元，2021年同期为5214.1万美元，下降52.2%[273] - 2022年前九个月其他净收入为753.1万美元，较2021年的557.2万美元增加195.9万美元，增幅35.2%[279] - 2022年前九个月普通银行部门净利息收入增加2800万美元，增幅8.8%，非利息收入减少1650万美元，降幅15.3%[287] - 2022年前九个月财富管理部门净收入减少24.3万美元，降幅4.8%，非利息收入增加49.6万美元，增幅1.9%[289] - 2022年前九个月保险部门净收入增加210万美元，增幅28.4%，非利息收入增加480万美元，增幅13.2%[291] - 2022年第三季度和前九个月，公司综合有效税率分别为15.8%和15.5%，低于2021年同期的19.6%和16.0%[292] - 2022年前九个月平均盈利资产为159.37亿美元，占平均总资产的91.7%，较2021年同期的154.56亿美元增加4808万美元，增幅3.1%[293] 贷款业务相关数据 - 2022年第三季度和前九个月，抵押贷款生产分别为5.083亿美元和17.34亿美元，较2021年同期分别减少2.005亿美元（28.3%）和4.782亿美元（21.6%）[277] - 截至2022年9月30日，为他人服务的贷款总额为80.78亿美元，较2021年9月30日的78.77亿美元增加2011万美元（2.6%）[277] - 2022年第三季度和前九个月，贷款销售分别为3.153亿美元和10.26亿美元，较2021年同期分别减少1.912亿美元（37.7%）和7.693亿美元（42.8%）[278] 费用相关数据 - 2022年第三季度和前九个月非利息支出分别为1.267亿美元和3.72亿美元，同比分别减少290万美元（2.2%）和增加220万美元（0.6%）[236] - 2022年前九个月非利息费用为3.71984亿美元，较2021年的3.69827亿美元增加21.57万美元，增幅0.6%[280] 信贷损失拨备相关数据 - 2022年前九个月贷款和租赁（LHFI）的信贷损失拨备（PCL）为1480万美元，较2021年同期增加3180万美元；表外信贷风险敞口的PCL为负400万美元，较2021年同期减少190万美元（32.1%）[237] - 2022年第三季度和前九个月，贷款持有待售和持有待投资（LHFI）的信贷损失拨备（PCL）分别为1290万美元和1480万美元，2021年同期分别为负250万美元和负1700万美元[270] - 2022年第三季度和前九个月，表外信贷敞口的PCL分别为负130万美元和负400万美元，2021年同期分别为负100万美元和负590万美元[271] - 2022年第三季度和前九个月的LHFI信贷损失拨备（PCL）分别占平均贷款（LHFS和LHFI）的0.45%和0.18%，2021年同期分别为 - 0.10%和 - 0.22% [329] - 2022年第三季度和前九个月表外信贷敞口的PCL分别为 - 130万美元和 - 400万美元，2021年同期分别为 - 100万美元和 - 590万美元 [331] 不良资产相关数据 - 2022年9月30日，不良资产总额为7090万美元，较2021年12月31日增加360万美元（5.4%）[238] - 2022年9月30日，非应计LHFI总计6790万美元，占总LHFS和LHFI的0.58%，较2021年12月31日增加520万美元，增幅8.3% [334] - 2022年9月30日，非 performing资产总计7089.8万美元，占总贷款（LHFS和LHFI）和其他房地产的0.60%，2021年12月31日为6725.5万美元，占比0.64% [332] 存款与借款相关数据 - 2022年9月30日，总存款为144.25亿美元，较2021年12月31日减少6.62亿美元（4.4%）[240] - 2022年9月30日，联邦基金购买和回购协议下出售的证券总额为5.441亿美元，较2021年12月31日增加3.055亿美元；其他借款总额为2.232亿美元，较2021年12月31日增加1.321亿美元[241] - 2022年前九个月非利息存款减少4.123亿美元，降幅8.6%；利息存款减少2.497亿美元，降幅2.4%[339] - 2022年9月30日联邦基金购买和回购协议下出售的证券总额为5.441亿美元，较2021年12月31日增加3.055亿美元[341] - 2022年9月30日其他借款总额为2.232亿美元，较2021年12月31日增加1.321亿美元[342] - 2022年9月30日，公司在FRBA的有息账户持有1.987亿美元，2021年12月31日为20.64亿美元[360] - 2022年9月30日，上游联邦基金购买额为4.51亿美元，2021年12月31日为0[361] - 2022年9月30日，FHLB of Dallas提供1.5亿美元未偿还短期贷款，2021年12月31日为0；公司有足够合格抵押品将FHLB贷款或信用证增加37.91亿美元[362] 证券投资组合相关数据 - 2022年9月30日，证券投资组合加权平均期限为5.2年，高于2021年12月31日的4.3年[294] - 2022年前九个月，总投资证券增加2010万美元，增幅0.6%[295] - 2013年公司将10.99亿美元可供出售证券重分类为持有至到期证券，2022年第二季度又将约3.431亿美元进行重分类[296] - 2022年9月30日，所有转移证券的未摊销未实现净损失为3770万美元（税后2830万美元），而2021年12月31日为630万美元（税后470万美元）[297] - 2022年9月30日，可供出售证券总计24.44亿美元，占证券投资组合的

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入4250万美元，摊薄后每股收益0.69美元 [7] - 截至9月30日，投资贷款总额116亿美元，较上季度增加6.412亿美元，较去年增加14亿美元；存款总额144亿美元，较上季度减少3.25亿美元，较去年同期减少4.977亿美元 [8] - 第三季度收入1.887亿美元，较去年增加2280万美元，增幅13.7%；净利息收入1.391亿美元，较上季度增加2350万美元，增幅20.3%；非利息收入5260万美元，占总收入27.9%；非利息支出1.267亿美元，较上季度增加2.4% [9] - 本季度信贷质量保持稳定，净冲销占平均贷款的三个基点；投资贷款的信贷损失拨备占非应计贷款（不包括单独评估的贷款）的466%；一级资本充足率为10.63%，总风险加权资本比率为12.85% [10] - 董事会宣布每股0.23美元的季度现金股息，将于12月15日支付给12月1日登记在册的股东；第三季度回购了800万美元（约24.7万股）的普通股；截至9月30日，现有回购计划下还有7540万美元的授权额度，该计划将于2022年12月31日到期 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 截至9月30日，不包括PPP贷款的投资贷款总额为116亿美元，较上季度增加6.41亿美元（5.9%），较去年增加14亿美元（13.9%） [13] - 商业房地产（CRE）投资组合中92%为垂直型，其中60%为现有类别，40%为建筑土地开发；建筑土地开发投资组合中78%为建筑项目 [14] - 银行的商业投资组合在众多行业细分领域实现了良好的多元化，没有单一类别超过14% [14] - 第三季度投资贷款的信贷损失拨备为1290万美元；截至2022年9月30日，投资贷款的信贷损失拨备总额为1.151亿美元 [15] 存款业务 - 截至9月30日，存款总额为144亿美元，较上季度减少3.45亿美元，较去年同期减少4.98亿美元；上季度的减少主要是由于公共基金余额季节性正常下降1.49亿美元，以及个人和非个人余额的下降；同比减少主要是由于公共基金余额减少5.34亿美元，而个人余额增加2.97亿美元，非个人余额减少2.61亿美元 [17] - 计息存款成本较上季度增加9个基点，达到20个基点；继续保持良好的存款结构，30%的余额为无息存款，64%的存款为支票账户 [18] 非利息收入业务 - 第三季度非利息收入为5260万美元，较上季度减少64.7万美元，较去年同期减少150万美元；主要是由于抵押贷款银行业务收入下降，但被其他项目的增加所抵消 [23] - 存款账户服务费较上季度增加110万美元，较去年同期增加240万美元；保险收入在第三季度达到1390万美元，较上季度增加20.9万美元，较去年同期增加180万美元 [24] - 第三季度抵押贷款银行业务收入为690万美元，较上季度减少130万美元，较去年同期减少710万美元；抵押贷款生产总额为5.08亿美元，较上季度减少25%，较去年同期减少28%；零售生产保持强劲，占交易量的82%（约4.14亿美元）；在二级市场出售的贷款占生产的47%，而留在资产负债表上的贷款占53%；出售收益利润率较上季度下降约8%，从第二季度的197个基点降至第三季度的181个基点 [25][26] 非利息支出业务 - 第三季度调整后的非利息支出为1.255亿美元，较上季度增加310万美元（2.5%） [28] - 薪资和员工福利支出在第三季度达到7270万美元，较上季度增加100万美元，主要是由于对亚特兰大贷款生产办公室（LPO）的投资以及设备融资业务线的设立 [28] - 服务和费用较上季度增加130万美元，原因是与技术和风险管理举措相关的专业费用增加 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出了FIT2GROW计划，旨在增强公司的增长能力和服务客户的能力；社区银行将专注于商业、小企业和消费者业务线，以提供更多专业知识，促进盈利性收入增长 [36] - 公司在亚特兰大开设了办事处，专注于商业房地产、住宅房地产、企业银行和设备融资业务 [37] - 公司在保险、财富管理、抵押贷款银行业务、人力资源和会计系统等领域进行了先进技术的投资；对移动银行平台、IT和网络以及数字营销项目进行了重大升级；第三季度成功转换到新的核心贷款系统，并将在第四季度实施先进的贷款发起平台 [37][38] - 公司加速优化分行网络，以反映客户偏好的变化和向移动和数字渠道的持续迁移；2022年迄今已关闭8家办事处，第四季度计划再关闭4家 [39] - 公司将继续采取谨慎的资本配置方法，优先考虑有机贷款增长、潜在的并购和机会性股票回购；将保持强大的资本基础，以实施公司的优先事项和举措 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 从资产负债表来看，预计全年投资贷款将实现中两位数增长；证券余额目标仍为盈利资产的20% - 25%，可能会向该范围的低端移动；存款余额预计全年将下降中个位数，主要是由于公共基金余额下降；预计全年净利息收入将实现高两位数增长 [31][32] - 信贷损失拨备总额（包括未使用承诺）取决于未来贷款增长和当前经济预测；预计第四季度拨备将低于第三季度水平；基于当前前景和投资组合，需要额外拨备的净冲销预计将很少 [33] - 非利息收入方面，预计服务收费和银行卡费用将略有上升；抵押贷款银行业务收入预计将继续下降，原因是交易量减少和出售收益利润率降低；保险收入预计全年将实现高个位数增长，财富管理预计将实现低个位数增长 [34] - 调整后的非利息支出预计全年将增长中个位数，反映了一般通货膨胀压力、工资压力、新生产人员的增加以及费用业务的状况影响 [35] 问答环节所有提问和回答 问题1: 第四季度贷款增长放缓的原因以及2023年贷款增长是否会放缓 - 第四季度，CRE业务预计会有大量意外和预期还款，因为许多CRE客户是商业建筑商，随着利率上升和现金流价值变化，项目利润率下降，他们希望出售项目，所以预计第四季度贷款增长将类似于第一和第二季度，而不是第三季度 [47][48][49] - 2023年，CRE业务方面，一些计划项目仍在规划中，确定性有所变化，建设业务的新生产预计会放缓；但公司有很多现有项目将在2023年提供资金，并且对亚特兰大LPO的发展持乐观态度，其人才资源将在2023年开始产生效益；不过，贷款增长也将取决于经济情况，商业业务目前活动有所减少，不确定这一趋势是否会延续到2023年 [49][50][51] - 关于亚特兰大的设备融资业务，这是一个新的初创业务，公司会谨慎开展，预计随着时间推移会有显著增长，但2023年将采取稳健的发展策略 [53] 问题2: 如何为未来的贷款增长提供资金以及理想的贷存比范围 - 疫情前公司正常的贷存比约为85%，当时认为可以达到90%，目前距离该水平还有一定距离；在规划2023年及以后的业务时，会考虑其他业务的增长，特别是设备融资业务；第三季度存款的实际利率敏感度较低，预计未来由于竞争压力和加速存款增长以支持贷款增长的需求，实际利率敏感度将会增加，将通过促销存款活动来加速存款增长 [55] 问题3: 本季度存款利率敏感度表现以及对之前提及的利息支出和利率敏感度的影响 - 第三季度公司表现超出预期；内部建模和规划仍以40%的实际利率敏感度为目标；市场隐含远期利率持续上升，预计第四季度存款成本环比增加，达到约80个基点，相当于到目前为止的周期实际利率敏感度为20%；假设美联储明年第二季度将利率提高到4.75%，按40%的周期实际利率敏感度计算，到明年第二季度计息存款成本将达到约190个基点 [57][58] 问题4: 亚特兰大LPO和设备融资业务线未来两到三年的增长潜力 - 目前行业活动令人鼓舞，未来9 - 12个月的业务流量看起来非常积极，公司预计在未来30天内能够开展相关业务，目前业务量很大 [65] - 从长期来看，公司希望设备融资业务作为特色业务之一，能占贷款总额的10%；市场将决定实现这一目标的速度，行业中大型银行有时会出售贷款组合，公司可能有机会挑选一些贷款；公司新进入该行业，但拥有经验丰富且人脉广泛的员工，预计会有很多机会，并且会谨慎选择 [66][67] 问题5: 贷款利率敏感度的最新情况以及对周期内贷款收益率的预期 - 到利率周期顶部时，50%的利率敏感度仍然是一个合理的假设；市场预计未来一两个季度美联储还将加息150个基点，贷款方面实现50%的利率敏感度，存款方面的利率敏感度将低于此但会加速上升 [71][72] - 第四季度净利息收益率可能会扩大，明年上半年可能会面临一些压力，但由于强劲的贷款增长，净利息收入仍将持续强劲增长 [73] 问题6: 预计下一季度净利息收益率在370个基点左右是否合理 - 第四季度净利息收益率会扩大，明年上半年随着存款利率敏感度加速上升，会面临一些逆风 [75] 问题7: 证券余额向20% - 25%范围低端移动的含义 - 证券余额可能会有所下降；今年上半年公司还有资金和过剩流动性用于投资，第二和第三季度贷款增长强劲；从流动性角度看，预计到2023年底证券投资组合的账面价值可能会减少约4亿美元，因为该组合每月会产生约3500万美元的现金流 [76][77] 问题8: 公司内部投资后，未来的计划以及是否会节省成本或重新分配资金 - 未来，有几个应用程序将在2023年2 - 3月从一个供应商迁移到新的ALS系统 [84] - 公司将在近期着手更换旧的存款和客户系统，目前已缩小了供应商选择范围，选定并签约后，这一过程将持续18 - 24个月；完成后，公司的系统将得到更好的支持，避免临近淘汰期 [85][86] - 第四季度公司将迁移到综合贷款处理系统，这将对公司产生变革性影响，提高效率 [87] - 贷款发起系统已经开发了一年多，目前处于测试阶段，商业小企业部分将于今年晚些时候推出，明年第一季度全面推广，消费者解决方案将于明年第二季度后期推出，该系统将在服务客户、内部报告等方面带来很多改进和效率提升 [88] 问题9: 新的贷款发起系统和分行整合计划对2023年费用的影响 - 费用管理和效率是Fit to Grow计划的重点，但由于通货膨胀压力、工资压力以及增长举措（如亚特兰大设备融资、系统变更等）的实施，面临一定挑战；目前费用增长指导仍维持在中个位数范围；第四季度报告时将提供2023年的更多指导，包括系统变更带来的效率提升以及可能减少的新员工薪酬等方面 [89] 问题10: 亚特兰大LPO和设备融资部门的人员配置情况 - 亚特兰大LPO目前有商业房地产、住宅房地产、企业银行和设备融资业务，共有约12 - 14名员工 [90] - 设备融资部门目前有大约6名经验丰富的员工，未来会随着业务发展增加人员；其他业务将根据增长情况评估并相应增加员工，目前预计不会有大幅增加 [90]

业绩总结 - 贷款投资组合（HFI）较上季度增加6.41亿美元，增幅为5.9%，同比增加14.11亿美元，增幅为13.9%[5] - 第三季度净收入为4250万美元，较上季度增加430万美元，增幅为12.5%[15] - 每股收益（EPS）为0.69美元，较上季度增加0.13美元[15] - 第三季度净利息收入（FTE）为1.391亿美元，较上季度增加2350万美元，增幅为20.3%[15] - 第三季度非利息收入总计5260万美元，占总收入的27.9%[6] 用户数据 - 第三季度总资产为172亿美元，贷款（HFI）为116亿美元，总存款为144亿美元[14] - 截至2022年9月30日，存款总额为144.25亿美元，较上季度减少3.3%（497.7百万美元）[36] - 第三季度的净不良贷款比率为521%[32] - 贷款组合中48%的贷款为浮动利率，显示出显著的净利息收入资产敏感性[49] 费用与支出 - 第三季度非利息支出总计1.267亿美元，较上季度增加290万美元，增幅为2.4%[7] - 第三季度调整后的非利息支出总计为1.255亿美元，较前一季度增加310万美元[71] - 第三季度非利息支出总计为2900万美元，较上季度增加126.7%[67] - 薪资和员工福利较上季度增加100万美元，主要由于扩展计划，包括在亚特兰大开设贷款生产办公室和建立设备融资业务[71] 未来展望 - 预计贷款投资余额全年将增长中位数十几个百分点[79] - 净利息收入预计全年将增长高十几个百分点，基于当前市场隐含的前瞻利率[79] - 预计调整后的非利息支出全年将增长中位数个位数百分比，反映通货膨胀压力[80] - 保险收入预计全年将增长高个位数百分比，财富管理预计将增长低个位数百分比[80] 资本与回购 - 截至2022年9月30日，核心一级资本比率为10.63%，总风险资本比率为12.85%[74] - 第三季度回购800万美元的普通股，约为247,000股[74] - 截至2022年9月30日，剩余的股票回购授权为7540万美元，计划于2022年12月31日到期[74] 负面信息 - 第三季度抵押贷款银行收入为690万美元，较上季度减少130万美元，较去年同期减少710万美元[65] - 第三季度的抵押贷款生产总额为5.083亿美元，较上季度下降25.4%[65] - 第三季度利息-bearing 存款成本为0.20%，较上季度增加9个基点[36]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，TNB总资产为169.49亿美元，约占公司合并资产的99.99%[210] - 2022年第二季度，公司净收入为3430万美元，基本和摊薄后每股收益为0.56美元，而2021年同期分别为4800万美元和0.76美元[219] - 2022年前六个月，公司净收入为6350万美元，基本和摊薄后每股收益为1.03美元，而2021年同期分别为9990万美元、1.58美元和1.57美元[220] - 2022年第二季度和前六个月，公司总营收分别为1.659亿美元和3.194亿美元，较2021年同期分别减少990万美元（5.6%）和1940万美元（5.7%）[221] - 2022年第二季度和前六个月，公司净利息收入分别为1.127亿美元和2.12亿美元，较2021年同期分别减少670万美元（5.6%）和970万美元（4.4%）[222] - 2022年第二季度，公司非利息收入为5330万美元，较2021年同期减少320万美元（5.6%），其中抵押贷款银行业务净收入减少920万美元（53.0%）[223] - 2022年前六个月，公司非利息收入为1.074亿美元，较2021年同期减少960万美元（8.2%），其中抵押贷款银行业务净收入减少2010万美元（52.7%）[224] - 2022年第二季度和前六个月，公司非利息支出分别为1.238亿美元和2.453亿美元，较2021年同期分别增加510万美元（4.3%）和510万美元（2.1%）[225] - 2022年6月30日，不良资产总计6510万美元，较2021年12月31日减少220万美元，降幅3.2%[228] - 2022年6月30日，LHFI总计109.45亿美元，较2021年12月31日增加6.97亿美元，增幅6.8%[229] - 2022年6月30日，总存款为147.7亿美元，较2021年12月31日减少3.17亿美元，降幅2.1%[230] - 2022年第二季度和上半年总利息收入分别为1.17184亿美元和2.20897亿美元，2021年同期分别为1.25925亿美元和2.35397亿美元[233] - 2022年第二季度和上半年净收入分别为3428.4万美元和6349.5万美元，2021年同期分别为4798.1万美元和9994.3万美元[233] - 2022年6月30日，总资产为169.5151亿美元，2021年同期为170.98132亿美元[236] - 2022年6月30日，总股东权益为15.86696亿美元，2021年同期为17.79309亿美元[236] - 2022年6月30日，市场收盘价为29.19美元，2021年同期为30.80美元[236] - 2022年Q2和H1净利息收入 - FTE较2021年同期分别减少680万美元（5.5%）和970万美元（4.2%）[244] - 2022年Q2和H1净利息收益率 - FTE较2021年同期分别下降26和25个基点，至2.90%和2.74%[244] - 2022年6月30日，PPP贷款未偿还总额为1250万美元，较2021年同期的1.661亿美元减少[245] - 2022年Q2和H1平均PPP贷款较2021年同期分别减少6.305亿美元（97.3%）和6亿美元（96.3%）[245] - 2022年Q2和H1 PPP贷款利息和费用较2021年同期分别减少2540万美元（99.3%）和3440万美元（99.0%）[245] - 2022年Q2和H1平均FRBA余额较2021年同期分别减少6.228亿美元（36.6%）和2.437亿美元（14.7%）[246] - 2022年Q2和H1平均生息资产较2021年同期分别增加4.72亿美元（3.0%）和6.655亿美元（4.3%）[247] - 2022年Q2和H1利息收入 - FTE较2021年同期分别减少880万美元（6.8%）和1440万美元（6.0%）[248] - 2022年Q2和H1 LHFS和LHFI - FTE利息和费用较2021年同期分别增加930万美元（10.0%）和920万美元（4.9%）[248] - 2022年Q2和H1应税证券利息较2021年同期分别增加560万美元（62.0%）和900万美元（50.1%）[249] - 2022年二季度平均生息负债为107.60亿美元，较2021年同期增加2.826亿美元，增幅2.7%；上半年为108.30亿美元，较2021年同期增加4.447亿美元，增幅4.3%[250] - 2022年二季度和上半年利息支出分别为450万美元和890万美元，较2021年同期分别减少200万美元和480万美元，降幅分别为30.7%和34.9%[251] - 2022年二季度和上半年生息存款分别增加3.902亿美元和5.139亿美元，增幅分别为3.9%和5.2%[250] - 2022年二季度和上半年存款利息分别减少190万美元和430万美元，降幅分别为40.1%和43.8%[251] - 2022年二季度净息差为2.90%，较2021年同期的3.16%有所下降；上半年为2.74%，较2021年同期的2.99%下降[253][254] - 2022年二季度和上半年贷款及应收款的信贷损失准备分别为270万美元和190万美元，而2021年同期分别为负400万美元和负1450万美元[255] - 2022年二季度和上半年表外信贷敞口的信贷损失准备分别为负160万美元和负270万美元，2021年同期分别为450万美元和负480万美元[256] - 2022年二季度和上半年非利息收入占总收入的比例分别为32.1%和33.6%，2021年同期分别为32.1%和34.5%[258] - 2022年二季度非利息收入为5325.3万美元，较2021年同期减少315.8万美元，降幅5.6%；上半年为1.07368亿美元，较2021年同期减少962.6万美元，降幅8.2%[258] - 2022年二季度和上半年服务收费账户收入分别较2021年同期增长34.3%和31.5%，银行卡及其他费用分别增长22.5%和4.7%[258] - 2022年上半年其他收入净额增加主要因出售两个关闭银行分行地点获利及税收抵免合伙企业投资摊销减少[264] - 2022年上半年非利息费用增加505.9万美元，增幅2.1%，主要因薪资、服务和费用等增加[265] - 2022年6月30日结束的三个月和六个月，公司综合有效税率分别为16.4%和15.2%，2021年同期分别为15.3%和15.2%[276] - 2022年6月30日结束的六个月，平均盈利资产总计160.22亿美元，占平均总资产的91.8%，较2021年同期增加6.655亿美元，即4.3%[277] - 2022年前六个月，总投资证券增加2.007亿美元，即5.6%[279] - 2022年6月30日，可供出售证券总计26.44亿美元，占证券投资组合的69.9%，持有至到期证券总计11.38亿美元，占30.1%[282][283] - 2022年6月30日，待售贷款（LHFS）总计1.902亿美元，较2021年12月31日的2.757亿美元有所减少[288] - 2022年6月30日，持有待投资贷款（LHFI）总计109.45亿美元，较2021年12月31日增加6.97亿美元，即6.8%[290] - 2022年前六个月，房地产担保的LHFI增加6.085亿美元，即8.7%[291] - 2022年前六个月，商业和工业贷款持有待售（LHFI）增加1.367亿美元，增幅9.7%[292] - 截至2022年6月30日，房屋净值贷款为3.5488亿美元，房屋净值信贷额度为3.70179亿美元；2021年12月31日，房屋净值贷款为3.6223亿美元，房屋净值信贷额度为3.51128亿美元[292] - 截至2022年6月30日，公司持有第一留置权的贷款和信贷额度占比55.8%；2021年12月31日，该比例为58.2%[292] - 截至2022年6月30日，公司未持有第一留置权的贷款和信贷额度占比44.2%；2021年12月31日，该比例为41.8%[292] - 截至2022年6月30日，固定利率LHFI为53.92831亿美元，可变利率LHFI为55.52009亿美元；2021年12月31日，固定利率LHFI为54.3189亿美元，可变利率LHFI为48.15939亿美元[294] - 截至2022年6月30日，LHFI总额为109.4484亿美元；2021年12月31日，LHFI总额为102.47829亿美元[294] - 截至2022年6月30日，阿拉巴马州LHFI为2.349156亿美元，佛罗里达州为46289700美元，密西西比州为5.856073亿美元，田纳西州为65787800美元，得克萨斯州为1.618836亿美元[295] - 截至2022年6月30日，非业主占用的非农业、非住宅物业贷款总额为19.42953亿美元，业主占用的为12.35126亿美元[295] - 2022年6月30日，持有待售贷款（LHFI）的ACL为1.031亿美元，较2021年12月31日增加370万美元，增幅3.7% [308] - 2022年6月30日止三个月和六个月的净回收分别较2021年同期增加290万美元和60.9万美元[309] - 2022年6月30日止三个月和六个月的PCL，LHFI分别占平均贷款（LHFS和LHFI）的0.10%和0.03%，2021年同期分别为 - 0.16%和 - 0.28% [311] - 2022年6月30日，表外信贷敞口的ACL为3290万美元，较2021年12月31日减少270万美元，降幅7.5% [313] - 2022年6月30日止三个月和六个月的PCL，表外信贷敞口分别为 - 160万美元和 - 270万美元，2021年同期分别为450万美元和 - 480万美元[313] - 2022年6月30日，非应计LHFI总计6210万美元，占总LHFS和LHFI的0.56%，较2021年12月31日减少64.6万美元，降幅1.0% [317] - 2022年6月30日，不良资产总额为6508.6万美元，占总贷款（LHFS和LHFI）和其他房地产的0.58%，2021年12月31日为6725.5万美元，占比0.64% [315] - 2022年6月30日其他房地产较2021年12月31日减少150万美元，降幅33.4%，主要因密西西比市场地区房产出售[319] - 2022年前六个月其他房地产减记较2021年同期减少130万美元，降幅92.3%，主要因密西西比市场地区房产出售使减记准备金减少[320] - 2022年6月30日总存款为147.70亿美元，较2021年12月31日减少3.17亿美元，降幅2.1%；非利息存款减少2.616亿美元，降幅5.5%；利息存款减少5540万美元，降幅0.5%[322] - 2022年6月30日联邦基金购买和回购协议下出售的证券总计7020万美元，较2021年12月31日减少1.684亿美元，降幅70.6%[324] - 2022年6月30日其他借款总计7260万美元，较2021年12月31日减少1850万美元，降幅20.3%，主要因符合回购条件的GNMA贷款金额减少[325] - 2022年6月30日公司股东权益为15.87亿美元，较2021年12月31日减少1.546亿美元，降幅8.9%，主要因可供出售证券公允价值下降、普通股股息和回购，部分被净收入抵消[328] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月普通股股息均为每股0.46美元，2022年预计股息为每股0.92美元，与2021年相同[333] - 2022年前六个月公司回购约54.2万股流通普通股，价值1660万美元；截至6月30日的三个月回购约26.3万股，价值750万美元[336] - 2022年前六个月平均存款为149.90亿美元，占平均负债和股东权益的85.9%；2021年同期平均存款为143.19亿美元，占比85.0%[340] - 2022年6月30日，

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入3430万美元，摊薄后每股收益0.56美元 [6] - 截至6月30日，投资贷款总额109亿美元，较上季度增加5.477亿美元，较去年增加7.92亿美元；存款总额148亿美元，较上季度减少3.431亿美元，较去年增加1.381亿美元 [7] - 第二季度收入1.659亿美元，较上季度增加1250万美元，增幅8.1%；净利息收入1.156亿美元，较上季度增加1320万美元，增幅12.9%；非利息收入5330万美元，占总收入32.1%；非利息支出1.238亿美元，较上季度增加1.8% [8] - 本季度信用质量保持稳定，非执行资产较上季度下降3.7%，回收额超过冲销额170万美元；一级资本充足率11.01%，总风险资本比率13.26%；董事会宣布每股0.23美元的季度现金股息，9月15日支付给9月1日登记在册的股东 [9] - 第二季度回购750万美元或约26.3万股普通股；截至6月30日，现有回购计划下剩余8340万美元，该计划于2022年12月31日到期 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 截至6月30日，剔除PPP贷款后，投资贷款总额109亿美元，较上季度增加5.48亿美元，增幅5.3%，较去年增加7.92亿美元，增幅7.8%；预计2022年贷款实现高个位数增长 [13] - 商业房地产（CRE）投资组合中，62%为现有资产，37%为建设和土地开发资产（其中92%为垂直开发）；建设和土地开发投资组合中，78%为建设项目；银行的业主自用投资组合在房地产类型和行业方面有良好的组合 [14] - 银行的商业投资组合在众多行业领域实现了良好的多元化，没有单一类别超过13% [14] 存款业务 - 截至6月30日，存款总额148亿美元，较上季度减少3.43亿美元，较去年增加1.38亿美元；上季度减少主要是由于公共基金余额减少2亿美元，其余部分在个人和非个人余额中按比例分配；同比增长主要由个人账户活动推动，约增长4.21亿美元，而公共基金余额减少约2.52亿美元 [17] - 计息存款成本与上季度持平，为11个基点；保持良好的存款组合，31%的余额为无息账户，64%的存款为支票账户 [18] 收入业务 - 净利息收入FTE较上季度增加1320万美元，达到1.156亿美元，净息差为2.90%，较上季度增加32个基点；较高的贷款利率贡献约730万美元的增长，较高的平均贷款余额贡献约220万美元的增长；证券投资组合贡献约220万美元的增长，其中约130万美元来自较高的收益率，约90万美元来自较高的平均余额；超额美联储准备金利息贡献约120万美元的增长；剔除PPP贷款和美联储准备金后的净息差为3.06%，较上季度增加18个基点 [19][20] - 第二季度非利息收入5330万美元，较上季度减少86.2万美元，较去年减少320万美元；主要是由于抵押贷款银行业务收入下降，部分被其他项目的增长所抵消；存款账户服务费较上季度增加77.5万美元，较去年增加260万美元 [23] - 第二季度保险收入1370万美元，较上季度减少38.7万美元，较去年增加150万美元；财富管理收入910万美元，与上季度持平，较去年增加20万美元；本季度非利息收入占总收入的32%，显示了公司多元化的收入来源 [24] - 第二季度抵押贷款银行业务收入810万美元，较上季度减少170万美元，较去年减少920万美元；抵押贷款生产总额6.81亿美元，较上季度增加25%，较去年增加8%；零售生产在第二季度保持强劲，占总量的82%，约5.6亿美元；二级市场出售的贷款占生产的51%，资产负债表上持有的贷款占49%，大部分进入投资组合的贷款为15年期和混合ARM贷款，同时继续出售而非保留符合标准的30年期贷款；出售收益利润率较上季度下降约12%，从第一季度的223个基点降至第二季度的197个基点 [25][26] 费用业务 - 第二季度调整后非利息支出1.224亿美元，较上季度增加180万美元，增幅1.5%；工资和员工福利支出7170万美元，较上季度增加210万美元，主要是由于佣金增加和年度绩效加薪；服务和费用与上季度基本持平，较去年增加280万美元，主要是由于专业费用增加 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 从资产负债表角度看，预计全年投资贷款实现高个位数增长；证券余额仍目标占盈利资产的20% - 25%，具体取决于市场条件；个人和非个人存款余额预计全年保持稳定，公共基金余额全年下降 [31] - 预计剔除PPP贷款利息和费用后的净利息收入全年实现高两位数增长，基于当前市场隐含的远期利率；基于当前经济前景，包括未使用承诺在内的信贷损失准备金预计适中；基于当前前景，净冲销所需的额外准备金预计为零 [32] - 非利息收入方面，预计服务收费和银行卡费用将从低迷水平继续反弹；抵押贷款银行业务收入预计继续下降，受交易量减少和出售收益利润率降低的推动；保险收入预计全年实现高个位数增长，财富管理预计实现中个位数增长 [33] - 调整后非利息支出预计全年实现中个位数增长，反映了一般通货膨胀压力、工资压力、新生产人员的增加以及费用业务佣金的影响；公司继续在技术方面进行投资，以满足客户需求；公司将继续优化分支机构网络，自2016年以来，系统内净减少31个办事处，包括2022年至今的3个，计划今年再关闭8个；4月宣布了FIT2GROW计划，这是一个全面的聚焦、创新和增长计划，旨在提高增长和效率，同时提供一流的客户服务 [34][35] - 在第三和第四季度完成核心系统转换的第一阶段，并过渡到贷款处理系统；除了效率举措，还增加了增长战略，如简化社区银行系统，以促进核心银行业务的更好增长 [36] - 开设了亚特兰大贷款生产办公室，专注于商业房地产、住宅房地产、企业银行和专业银行；增加了经验丰富的专业人员，以执行公司在东南部的战略；亚特兰大还将设立一个新的设备融资团队，专注于中大型设备融资机会，该团队将在未来几周开始运营 [37] - 继续采取谨慎的资本配置方法，优先考虑有机贷款增长、潜在的并购和机会性股票回购；将继续保持强大的资本基础，以实施公司的优先事项和举措 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第二季度表现强劲，贷款增长显著、信用质量良好、净息差扩大 [6] - 对第二季度几乎所有类别（除公共财政外）的贷款增长感到兴奋，预计2022年实现高个位数贷款增长 [13] - 抵押贷款业务正在回归更正常的环境，预计第四季度和明年第一季度可能会出现季节性下降 [53] - 关于FIT2GROW计划的技术费用和效率提升，需在系统实施后于2023年开始量化；分支机构整合在第一季度已量化，预计有一定的节省，但会被通货膨胀压力、工资压力和新员工的增加所抵消；预计分支机构网络优化将继续，未来几年可能会有持续的节省 [62][63][64] - 关于净利息收入的指导基于市场隐含的远期利率，预计美联储今年年底将联邦基金目标利率提高到3.5%，并至少在2023年前两个季度维持该水平，之后在2023年下半年略有放松；预计计息存款成本到第四季度约为60个基点，到2023年第二季度约为140个基点；预计贷款收益率到今年第四季度约为4.9%，到2023年第二季度约为5% [66][68][69] - 亚特兰大贷款生产办公室的业务已纳入贷款增长预测，对该团队和市场前景感到乐观；设备融资业务团队已组建，预计未来几周开始运营，2023年开始预测具体增长；选择有机建设而非收购设备融资业务，是因为未找到合适的收购目标，且有机建设可以更好地控制和适应业务 [76][77][78] - 资产敏感性下降主要是由于过剩流动性的部署；公司有意识地保持与同行相比具有竞争力的资产敏感性水平，预计未来将采取措施将资产敏感性管理至接近中性，可能会进行套期保值活动 [82][83][84] - 今年股票回购预计在2000 - 3000万美元之间，可能接近上限；2023年将重新评估资本配置机会，如果资本比率和盈利水平允许，可能会增加股票回购的速度 [89][90][91] 问答环节所有提问和回答 问题1: 为何第二季度贷款增长良好，以及为何全年指导暗示下半年增长可能放缓 - 第二季度抵押贷款增长不可持续，预计下半年放缓；商业房地产（CRE）业务第二季度增长良好，预计第三季度继续增长，第四季度可能因税务规划等因素出现意外提前还款，但不确定是否会发生；商业业主自用融资和消费者贷款增长趋势预计将持续全年；下半年增长可能放缓主要是由于抵押贷款业务放缓和CRE业务可能的提前还款 [43][44][46] 问题2: 抵押贷款中资产负债表持有和二级市场出售的比例是否会向70%出售、30%持有转变，以及对抵押贷款费用收入的影响 - 预计下半年资产负债表上持有的混合ARM贷款将放缓；合理假设出售比例会反弹；根据出售收益利润率的压缩情况，预计未来几个季度出售贷款的净收益约为600万美元；抵押贷款业务正在回归更正常的环境，预计第四季度和明年第一季度可能会出现季节性下降 [48][50][53] 问题3: 服务收费在实施NSF和透支结构变化后，净收入会如何变化 - 今年宣布的变化将在2023年生效，2022年预计变化不大；2023年将根据业务量等情况评估；预计总体降幅最多在5% - 10% [55] 问题4: 银行卡费用是否有非经常性项目，以及是否会偏离800万美元的中期运行率 - 该类别没有异常情况 [56] 问题5: 费用增加的情况下，FIT2GROW计划的节省情况，以及2023年是否会出现费用增长放缓 - FIT2GROW计划的技术费用和效率提升需在系统实施后于2023年开始量化；分支机构整合预计有一定的节省，已在第一季度量化，约为350万美元；但会被通货膨胀压力、工资压力和新员工的增加所抵消；预计分支机构网络优化将继续，未来几年可能会有持续的节省，2023年至少有200万美元的收益，2024年约为400万美元，2025年约为600万美元 [62][63][65] 问题6: 对存款beta在周期内的看法，以及近期存款成本是否有变化 - 净利息收入的指导基于市场隐含的远期利率，预计美联储今年年底将联邦基金目标利率提高到3.5%，并至少在2023年前两个季度维持该水平，之后在2023年下半年略有放松；预计计息存款成本到第四季度约为60个基点，到2023年第二季度约为140个基点，累计beta约为45%；预计贷款收益率到今年第四季度约为4.9%，到2023年第二季度约为5% [66][68][69] 问题7: 亚特兰大贷款生产办公室和新业务线的短期和长期目标，以及选择有机建设而非收购的原因 - 亚特兰大贷款生产办公室的业务已纳入贷款增长预测，对该团队和市场前景感到乐观；设备融资业务团队已组建，预计未来几周开始运营，2023年开始预测具体增长；选择有机建设而非收购设备融资业务，是因为未找到合适的收购目标，且有机建设可以更好地控制和适应业务 [76][77][78] 问题8: 资产敏感性连续下降，对当前水平的满意度，以及下半年的趋势 - 资产敏感性下降主要是由于过剩流动性的部署；公司有意识地保持与同行相比具有竞争力的资产敏感性水平，预计未来将采取措施将资产敏感性管理至接近中性，可能会进行套期保值活动 [82][83][84] 问题9: 今年剩余时间股票回购的节奏 - 今年股票回购预计在2000 - 3000万美元之间，可能接近上限；2023年将重新评估资本配置机会，如果资本比率和盈利水平允许，可能会增加股票回购的速度 [89][90][91]

业绩总结 - 投资贷款（HFI）较上季度增加5.3%，达到547.7百万美元，较去年同期增加7.8%，达到792.0百万美元[5] - 第二季度净收入为3,430万美元，较上季度增加1,510万美元，增幅为8.1%[16] - 每股收益（EPS）为0.56美元，较上季度的0.47美元上升[16] 用户数据 - 存款总额为148亿美元，较上季度下降2.3%，较去年同期上升0.9%[5] - 截至2022年6月30日，存款总额为148.7亿美元，较上季度下降3.43亿美元，环比下降2.3%，同比增加1.38亿美元，增长0.9%[41] 收入与支出 - 净利息收入（FTE）为1.156亿美元，较上季度增加1,320万美元，增幅为12.9%[8] - 非利息收入为5,330万美元，占第二季度总收入的32.1%[9] - 非利息支出为1.238亿美元，较上季度增加2,200万美元，增幅为1.8%[10] - 第二季度的非利息收入总计为5330万美元，较上季度减少862,000美元，同比减少320万美元，主要由于抵押贷款银行收入下降[67] 信贷质量 - 信贷质量保持稳健，非执行资产较上季度下降3.7%[11] - 信贷损失准备金（ACL）占非应计贷款的475.27%[11] 资本状况 - 核心一级资本比率（CET1）为11.01%，总风险资本比率为13.26%[11] - Trustmark在现有股票回购计划下，截止2022年6月30日，剩余回购授权为8340万美元[88] 未来展望 - 预计全年贷款投资余额将增长高单位数百分比[93] - 净利息收入（不包括PPP贷款利息和费用）预计全年将增长高十几百分比[93] - 预计信贷损失准备金的总拨备将保持适度，基于当前经济预测[93] - 预计保险收入全年将增长高单位数百分比，财富管理收入预计将增长中单位数百分比[94] - 调整后的非利息支出预计全年将增长中单位数百分比，反映通货膨胀压力[95] 股东回报 - Trustmark回购了750万美元的普通股，约263,000股；2022年前六个月回购了1660万美元，约542,000股[88] - Trustmark董事会宣布每股现金股息为0.23美元，将于2022年9月15日支付[89]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司净收入2920万美元，摊薄后每股收益0.47美元，而2021年同期分别为5200万美元和0.82美元[205][211] - 2022年第一季度，公司总营收1.535亿美元，较2021年同期减少950万美元，降幅5.8%[212] - 2022年第一季度，净利息收入9930万美元，较2021年同期减少300万美元，降幅2.9%[213] - 2022年第一季度，非利息收入5410万美元，较2021年同期减少650万美元，降幅10.7%[215] - 2022年第一季度，非利息支出1.215亿美元，与2021年同期基本持平[216] - 2022年第一季度，公司对持有待投资贷款（LHFI）的预期信用损失拨备为负86万美元，较2021年同期负拨备减少960万美元，降幅91.8%[217] - 截至2022年3月31日，不良资产总额6760万美元，较2021年12月31日增加33.1万美元，增幅0.5%[218] - 截至2022年3月31日，LHFI总额103.97亿美元，较2021年12月31日增加1.493亿美元，增幅1.5%[219] - 截至2022年3月31日，总存款为151.13亿美元，较2021年12月31日增加2610万美元，增幅0.2%[220] - 2022年前三个月，无息存款减少3200万美元，降幅0.7%；有息存款增加5810万美元，增幅0.6%[220] - 2022年第一季度净利息收入为9934.4万美元，较2021年同期的1.02336亿美元减少290万美元，降幅2.7%[222][232] - 2022年3月31日止三个月的净息差降至2.58%，较2021年同期下降23个基点[232] - 2022年第一季度净利润为2921.1万美元，较2021年同期的5196.2万美元减少[222] - 截至2022年3月31日，总资产为174.41551亿美元，较2021年同期的168.78313亿美元增加[224] - 截至2022年3月31日，总贷款为106.19667亿美元，较2021年同期的103.96703亿美元增加[224] - 2022年第一季度基本每股收益和摊薄每股收益均为0.47美元，较2021年同期的0.82美元下降[222] - 2022年第一季度平均有形股本回报率为9.05%，较2021年同期的15.56%下降[222][229] - 截至2022年3月31日，普通股一级风险资本比率为11.23%，较2021年同期的11.71%下降[224][229] - 截至2022年3月31日的三个月，平均PPP贷款总额为2900万美元，较2021年同期减少5.691亿美元，降幅95.2%；PPP贷款利息和费用减少910万美元，降幅98.2%；收益率降至2.35%，2021年同期为6.27%[233] - 截至2022年3月31日的三个月，平均FRBA余额为17.58亿美元，较2021年同期增加1.396亿美元，增幅8.6%；利息收入增加31.4万美元，增幅83.1%；收益率为0.16%，较2021年同期增加7个基点[234] - 截至2022年3月31日的三个月，平均生息资产为160.6亿美元，较2021年同期增加8.612亿美元，增幅5.7%，主要因平均证券、平均贷款和平均其他生息资产增加，部分被平均PPP贷款减少抵消[235] - 截至2022年3月31日的三个月，利息收入（FTE）为1.067亿美元，较2021年同期减少570万美元，降幅5.0%；总生息资产收益率降至2.69%，较2021年同期下降31个基点[236] - 截至2022年3月31日的三个月，平均付息负债为109.02亿美元，较2021年同期增加6.085亿美元，增幅5.9%，主要因平均付息存款增加[237] - 截至2022年3月31日的三个月，利息支出为440万美元，较2021年同期减少280万美元，降幅38.8%；总付息负债利率降至0.16%，较2021年同期下降12个基点[238] - 截至2022年3月31日的三个月，LHFI的PCL为负86万美元，2021年同期为负1050万美元；表外信贷敞口的PCL为负110万美元，2021年同期为负940万美元[240][242] - 截至2022年3月31日的三个月，非利息收入占总收入的35.3%，2021年同期为37.2%；非利息收入总额为5411.5万美元，较2021年同期减少646.8万美元，降幅10.7%[244] - 截至2022年3月31日的三个月，存款账户服务收费较2021年同期增加209.5万美元，增幅28.5%，主要因消费者DDAs和利息支票账户的NSF和透支事件增加以及服务收费增加[244][245] - 2022年第一季度末，公司非利息费用为1.21519亿美元，较2021年同期的1.21548亿美元减少2.9万美元[249] - 2022年第一季度，公司综合有效税率为13.8%，低于2021年同期的15.1%[261] - 2022年第一季度末，公司平均盈利资产为160.6亿美元，占总资产平均额的91.7%，较2021年同期的151.99亿美元增加8.612亿美元，增幅5.7%[262] - 2022年前三个月，公司投资证券总额较2021年12月31日增加4440万美元，增幅1.2%[264] - 2022年3月31日，可供出售证券总计30.18亿美元，占证券投资组合的83.2%，未实现净损失为1.731亿美元；2021年12月31日，可供出售证券总计32.39亿美元，占比90.4%，未实现净损失为1740万美元[266] - 2022年3月31日，持有至到期证券总计6.076亿美元，占证券投资组合的16.8%；2021年12月31日，持有至到期证券总计3.425亿美元，占比9.6%[267] - 2022年3月31日，待售贷款（LHFS）总计2.225亿美元；2021年12月31日，LHFS总计2.757亿美元[272] - 2022年3月31日和2021年12月31日，持有待投资贷款（LHFI）分别为103.97129亿美元和102.47829亿美元，LHFI较2021年12月31日增加1.493亿美元，增幅1.5%[275] - 2022年3月31日和2021年12月31日，房屋净值贷款分别为3451.7万美元和3622.3万美元；房屋净值信贷额度分别为3.54271亿美元和3.51128亿美元；公司持有第一留置权的贷款和信贷额度比例分别为57.5%和58.2%[278] - 2022年3月31日，固定利率LHFI为55.29917亿美元，可变利率LHFI为48.67212亿美元；2021年12月31日，固定利率LHFI为54.3189亿美元，可变利率LHFI为48.15939亿美元[281] - 2022年3月31日，持有待售贷款（LHFI）的信贷损失准备金（ACL）为9870万美元，较2021年12月31日减少72.3万美元，降幅0.7%[295] - 2022年3月31日，LHFI的ACL占商业LHFI的0.95%，占消费者和住房抵押贷款LHFI的0.96%，占总LHFI的0.95%；2021年12月31日，该比例分别为1.00%、0.87%和0.97%[295] - 截至2022年3月31日的三个月，净回收额较2021年同期减少220万美元，降幅94.3%[296] - 2022年第一季度，LHFI的贷款损失准备（PCL）占平均贷款（LHFS和LHFI）的 -0.03%，2021年同期为 -0.41%[297] - 2022年3月31日，表外信贷敞口的ACL为3450万美元，较2021年12月31日减少110万美元，降幅3.1%[300] - 截至2022年3月31日的三个月，表外信贷敞口的PCL为负110万美元，2021年同期为负940万美元[300] - 2022年3月31日，非应计LHFI总计6439.9万美元，2021年12月31日为6269.8万美元[301] - 2022年3月31日，其他房地产总计318.7万美元，2021年12月31日为455.7万美元[301] - 2022年3月31日和2021年12月31日，不良资产占总贷款（LHFS和LHFI）和其他房地产的比例均为0.64%[301] - 2022年3月31日，逾期90天以上的LHFI为150.3万美元，2021年12月31日为211.4万美元；逾期90天以上的LHFS - 担保GNMA服务贷款为6207.8万美元，2021年12月31日为6989.4万美元[301] - 2022年3月31日，非应计贷款和持有待售及持有待投资贷款（LHFI）总计6440万美元，占LHFS和LHFI总额的0.61%，较2021年12月31日增加170万美元，增幅2.7%[303] - 2022年3月31日，其他房地产较2021年12月31日减少140万美元，降幅30.1%，主要因密西西比市场区域的房产出售[305] - 2022年3月31日，总存款为151.13亿美元，较2021年12月31日增加2610万美元，增幅0.2%；非计息存款减少3200万美元，降幅0.7%；计息存款增加5810万美元，增幅0.6%[308] - 2022年3月31日，联邦基金购买和回购协议下出售的证券总计1.705亿美元，较2021年12月31日减少6810万美元，降幅28.5%[310] - 2022年3月31日，其他借款总计8460万美元，较2021年12月31日减少640万美元，降幅7.0%[311] - 2022年3月31日，公司总股东权益为16.31亿美元，较2021年12月31日减少1.099亿美元，降幅6.3%[314] - 2022年前三个月平均存款为150.15亿美元，占平均负债和股东权益的85.7%，2021年同期平均存款为141.38亿美元，占比84.8%[326] - 2022年3月31日，公司在FRBA的计息账户中持有16.6亿美元，较2021年12月31日的20.64亿美元减少[327] - 2022年3月31日，公司无抵押国债和机构证券约为9.43亿美元，高于2021年12月31日的7.51亿美元[331] - 2022年3月31日，公司在贴现窗口的抵押能力约为11.72亿美元，高于2021年12月31日的8.768亿美元[332] - 2022年3月31日，公司未指定为套期工具的衍生工具表外义务名义总额为3.89亿美元，正估值调整为530万美元，高于2021年12月31日的3.786亿美元和180万美元[343] - 2022年3月31日，公司交易所交易衍生工具名义总额为4.9亿美元，高于2021年12月31日的4.095亿美元[344] - 2022年3月31日，公司与商业贷款客户相关的利率互换名义总额为11.82亿美元，低于2021年12月31日的12.25亿美元[346] - 2022年3月31日，利率互换负债头寸终止价值为3.9万美元，低于2021年12月31日的65.5万美元[348] - 2022年3月31日，利率上升200个基点，预计净利息收入变化17.3%；上升100个基点，预计变化8.3%；下降100个基点，预计变化 -8.6% [354] - 利率上升200个基点时，2022年净投资组合价值预计变化5.6%，2021年为11.9%[358] - 利率上升100个基点时，2022年净投资组合价值预计变化3.3%，2021年为6.8%[358] - 2022年3月31日，MSR公允价值为1.111亿美元，2021年3月31日为8300万美元[360] - 2022年3月31日，提前还款速度不利变化10%，MSR公允价值预计下降约440万美元[360] - 2022年3月31日，贴现率上升100个基点，MSR公允价值预计下降约460万美元[360] - 2021年3月31日，提前还款速度不利变化10%，MSR公允价值预计下降约440万美元[360] - 2021年3月31日，贴现率上升100个基点，MSR公允价值预计

业绩总结 - 第一季度净收入为2920万美元，稀释每股收益（EPS）为0.47美元[12] - 投资贷款（HFI）较上季度增加1.5%，达到104.0亿美元，较去年同期增加4.1%[5] - 净利息收入（FTE）为1.023亿美元，较上季度增加1.1%[6] 用户数据 - 截至2022年3月31日，存款总额为151.13亿美元，环比增长2610万美元，年同比增长7.29%[34] - 第一季度的时间存款为117.6亿美元，年同比增长1440万美元[34] - 第一季度抵押贷款生产总额为5.44亿美元，环比下降7.9%，年同比下降29.0%[68] 财务指标 - 非利息收入总计5410万美元，占总收入的35.3%[7] - 第一季度非利息收入为5410万美元，环比增长3.3%，年同比下降10.7%[55] - 第一季度利息支出总额为1.02亿美元，净利息收益率为2.58%[44] 信贷质量与资本状况 - 信贷质量保持稳健，非执行资产同比下降8.9%[10] - 资本充足率（CET1）为11.23%，总风险资本比率为13.53%[10] - 信贷损失的总准备金预计将保持适度，基于当前经济预测[88] 未来展望 - 贷款投资余额预计全年增长中个位数[84] - 存款余额预计全年增长低个位数[86] - 净利息收入（不包括PPP贷款利息和费用）预计全年增长低双位数[87] 新产品与新技术研发 - 保险收入预计全年增长高个位数，财富管理预计增长中个位数[93][94] - 调整后的非利息支出预计全年增长低个位数，受抵押贷款、保险和财富管理业务佣金影响[95] 其他策略 - 公司将优先考虑有机贷款增长，同时考虑潜在的并购和机会性股票回购[98] - 第一季度回购约279,000股普通股，回购金额为910万美元[11] - 季度现金分红为每股0.23美元[11]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入2920万美元，摊薄后每股收益0.47美元 [6] - 截至2022年3月31日，投资贷款总额104亿美元，较上一季度增加1.493亿美元，较去年同期增加4.134亿美元，增幅4.1% [7] - 存款总额151亿美元，较上一季度增加2610万美元，较去年同期增加7.3亿美元，增幅5.1% [7] - 第一季度收入总额1.535亿美元，较上一季度增加440万美元，增幅2.9% [8] - 第一季度净利息收入1.023亿美元，较上一季度增加110万美元，增幅1.1% [8] - 第一季度非利息收入5410万美元，占总收入的35.3% [8] - 第一季度保险收入1410万美元，较上一季度增加240万美元，增幅20.3%，较去年同期增加160万美元，增幅13.2% [8] - 第一季度非利息支出1.215亿美元，较上一季度增加1.7%，与去年同期持平 [8] - 本季度不良资产较去年同期下降8.9%，回收额超过冲销额13.7万美元 [8] - 维持较高资本水平，一级资本充足率为11.23%，总风险加权资本充足率为13.53% [8] - 董事会宣布每股0.23美元的季度现金股息，6月15日支付给6月1日登记在册的股东 [8] - 第一季度回购910万美元或约27.9万股普通股 [9] - 截至3月31日，现有回购计划下剩余授权金额为9090万美元，该计划于2022年12月31日到期 [9][10] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 截至3月31日，剔除PPP贷款后，投资贷款总额104亿美元，较上一季度增加1.493亿美元，较去年同期增加4.134亿美元，增幅4.1% [12] - 预计2022年贷款实现中个位数增长 [12] - 贷款组合在产品类型和地域上保持良好多元化 [12] 商业房地产（CRE）业务 - CRE投资组合中65%为现有项目，35%为建设和土地开发项目，其中92%为垂直项目 [13] - 建设和土地开发投资组合中77%为建设项目 [13] 商业业务 - 银行商业投资组合在众多行业细分领域实现良好多元化，没有单一类别占比超过12% [13] 抵押银行业务 - 第一季度抵押银行业务收入990万美元，较上一季度减少170万美元，较去年同期减少1090万美元 [23] - 第一季度抵押贷款业务量5.44亿美元，较上一季度减少7.9%，较去年同期减少29% [23] - 零售业务量在第一季度保持强劲，占总量的80%，约4.34亿美元 [23] - 二级市场出售贷款占业务量的71%，资产负债表留存贷款占29% [23] - 出售收益利润率较上一季度下降约9%，从第四季度的246个基点降至第一季度的223个基点 [23] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 宣布“FIT2GROW”综合计划，以提升公司的增长和盈利能力 [31] - 加速优化分行网络，以适应客户偏好的变化和向移动及数字银行渠道的迁移 [31] - 计划在2022年关闭11家分行，预计2023年实现年化费用节省200万美元 [32] - 继续推进市场优化、技术提升和供应商管理等举措，以进一步改善流程和降低费用 [32] - 保持对技术的投资，以满足客户需求并在员工薪酬方面保持竞争力 [32] - 采取审慎的资本配置策略，优先考虑有机贷款增长、潜在并购和机会性股票回购 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 从资产负债表角度看，预计2022年全年投资贷款实现中个位数增长，证券余额目标为盈利资产的20% - 25%，存款余额预计实现低个位数增长 [29][30] - 预计全年净利息收入（剔除PPP贷款利息和费用）实现低两位数增长 [30] - 基于当前经济前景，预计包括未使用承诺在内的信贷损失拨备总额适中，净冲销所需的额外准备金预计较少 [30] - 预计服务收费和银行卡手续费将随着经济从疫情中复苏而继续回升，抵押银行业务收入预计将继续下降，保险收入预计全年实现高个位数增长，财富管理业务预计全年实现中个位数增长 [31] - 预计调整后的非利息支出全年实现低个位数增长，具体受佣金、抵押、保险和财富管理业务的影响 [31] 其他重要信息 未提及相关内容 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：关于透支和NSF费用的变化情况及影响量化，以及相关的收支抵消措施 - 公司认为NSF问题预计占整体透支或NSF总费用的10%或更少，仍在确定透支的最低门槛，预计在第四季度末或第一季度初实施相关系统变更 [39] - 分行关闭和市场优化、流程费用降低等措施预计将超过NSF或透支费用变化的影响 [39] 问题2：净息差是否在第四季度触底，以及如何看待全年净息差的扩张节奏和利率每变动25个基点带来的净息差增量 - 公司将净利息收入（剔除PPP）的增长指引上调至低两位数，反映了第一季度市场利率的大幅上升和市场隐含远期利率的增加 [41] - 净息差的扩张节奏将与美联储实际加息步伐大致同步，净利息收入的低两位数增长大致由盈利资产增长和净息差扩张各占一半 [41] 问题3：如果贷款组合再增长5亿美元，证券增加数亿美元，存款按预期增长，如何管理资产负债表上的现金部分 - 公司在第一季度增加了约2亿美元的证券投资组合，预计第二季度可能再增加2 - 3亿美元，之后可能在第三季度继续增加 [49] - 公司将关注美联储行动、市场反应、再投资机会和存款组合动态，优先考虑通过贷款进行资金配置，但预计证券投资组合将继续增长 [49][50] 问题4：利率敏感性对100个基点冲击的反应较第四季度下降的原因 - 主要是由于资产组合的变化，第一季度美联储超额准备金从约21亿美元降至约17亿美元，贷款增长良好，存款增长不显著，资金投入证券投资组合导致利率敏感性下降 [52] 问题5：2022年股票回购是否会与2021年规模相似，以及对剩余9000万美元回购额度的激进程度 - 公司未来会比过去更加保守，预计不会达到2021年的水平，但仍会把握机会进行回购 [54] - 2022年的资本配置节奏预计将明显低于2021年，这与盈利能力有关，随着净息差和净利息收入的拐点出现，盈利增长应会加速，目前可能处于资本回购的低点，后续将根据盈利和机会情况而定 [55][56] - 公司更倾向于有机增长，对并购仍感兴趣，资本配置将具有机会性 [57] 问题6：分行或设施出售收益对其他收入的影响金额，以及未来税率是否会恢复到正常的16%左右 - 分行出售是一次性交易，实现了超过80万美元的税前收益 [59] - 季度有效税率基于GAAP会计要求的预计年末税率，受预计税前净收入、永久性差异等多种因素影响，第一季度为13.85%，约14%，随着时间推移和预测的改善会发生变化 [60]

宏观经济与政策环境 - 2020年十年期国债收益率首次跌破1.00%，美联储将联邦基金目标利率降至0.00% - 0.25%区间，并宣布7000亿美元量化宽松计划，2020年第一季度将超额准备金利率从1.60%降至0.10%，这些利率水平持续到2021年，美联储计划2022年3月开始加息并缩减证券购买规模[45] - 2021年随着新冠疫苗接种率提高部分限制解除，经济活动有所增加，但许多地区仍有疫情限制措施，新冠疫情对经济和金融市场的长期影响未知[44] - 2021年11月21日至2022年1月3日期间，十二家联邦储备区经济活动温和扩张，但受供应链中断和劳动力短缺限制[46] 美联储区域经济状况 - 美联储第六区（包括公司阿拉巴马、佛罗里达和密西西比市场区域）银行业状况稳定，贷款增长下降，存款水平略有下降但仍处高位，资产质量良好，盈利增加但受低利率环境影响利润率承压[47] - 美联储第十一区（包括公司得克萨斯市场区域）油田活动增加，钻机数量显著上升，尽管受奥密克戎变种和全球产量稳定增长影响行业情绪受挫，但前景乐观，预计到2022年底钻机数量将稳步增加[47] 公司贷款业务分类 - 公司贷款业务分为持有待投资贷款（LHFI）、持有待售贷款（LHFS）和薪资保护计划（PPP）贷款三类[29] 公司贷款业务风险 - 公司LHFI中由建筑、土地开发和其他土地担保的贷款被认为比其他房地产贷款风险更高，因其存在抵押物价值不足、项目无法按时按预算完成、市场变化和利率上升等风险[32] - 消费者住宅房地产贷款的信用表现高度依赖住房价值和家庭收入，受国家、地区和当地经济因素影响，利率上升、失业率上升等不利经济变化可能影响借款人还款能力和抵押物价值[34] - 商业和工业贷款的信用风险源于借款人财务状况波动、抵押物价值恶化和市场条件变化，且若贷款集中于相同或类似活动的借款人，风险会增加[39] 公司存款市场份额 - 截至2021年6月30日，公司存款市场份额在服务的56个县中，55.0%排名前三，71.0%排名前五[53] - 2021年6月30日，公司在阿拉巴马州、佛罗里达州、密西西比州、田纳西州、得克萨斯州的存款市场份额分别为1.66%、0.16%、13.64%、0.32%、0.05%[54] 银行收购与控制权规定 - 银行控股公司收购银行有多项规定，如收购后直接或间接拥有或控制银行5.0%或更多有表决权股份需事先获得美联储批准[59] - 对于公开上市银行控股公司，根据《银行控制权变更法》，若收购方将拥有公司任何类别有表决权证券的10%或更多，则推定存在控制权[64] 公司资本比率要求与实际情况 - 公司和TNB需满足多项资本比率要求，包括普通股一级资本与风险加权资产比率至少7.0%等[67] - 截至2021年12月31日，公司普通股一级资本、一级资本和总资本分别占其总风险加权资产的11.29%、11.77%和13.55%[72] - 截至2021年12月31日，TNB普通股一级资本、一级资本和总资本分别占其总风险加权资产的12.03%、12.03%和12.84%[72] - 截至2021年12月31日，公司和TNB的杠杆率分别为8.73%和8.94%[72] 银行股权证券交易规定 - 银行控股公司在某些情况下购买或赎回其已发行股权证券，若总对价与前十二个月内所有此类购买或赎回的净对价合计等于公司合并净资产的10%或更多，需咨询或通知美联储[74] 会计标准对监管资本影响 - 公司选择根据相关规则推迟当前预期信用损失（CECL）会计标准对监管资本的影响，影响从2022年1月1日至2024年12月31日分三年逐步计入[73] 银行与关联方交易限额 - 银行与关联方“涵盖交易”，与单个关联方交易限额为银行资本存量和盈余的10%，与所有关联方交易总额限额为20%[82] TNB存款保险保费 - 2021年TNB存款保险保费相关费用总计550万美元[98] PPP贷款相关政策 - 《CARES法案》为薪资保护计划（PPP）首次拨款3490亿美元，4月24日追加320亿美元，《2021年综合拨款法案》再拨款2840亿美元[102] - PPP贷款若未全部或部分豁免，固定年利率为1.00%，由美国小企业管理局（SBA）100%担保[102] - 《CARES法案》规定，2020年3月1日至（i）总统宣布国家紧急状态终止日期后60天和（ii）2022年1月1日两者较早日期之间，对2019年12月31日为当前状态的贷款进行的与COVID - 19相关的贷款修改不属于问题债务重组（TDR）[103] - TNB在2020年4月开始提交PPP申请并向合格小企业发放贷款，2021年1月开始第三轮PPP贷款发放，第三轮于2021年5月31日结束[102] 存款保险基金相关 - 联邦存款保险公司（FDIC）指定储备比率目前为2.0%，自COVID - 19大流行爆发后，存款保险基金（DIF）储备比率降至法定最低1.35%以下，计划到2028年9月30日恢复至至少1.35%[96] 借记卡交换费规则 - 美联储规则规定，资产达100亿美元或以上的发卡机构，电子借记卡交易的最高允许交换费为每笔交易21美分加上交易价值的0.05%[91][92] - 若发卡机构制定并实施合理设计的政策和程序以达到规则中规定的欺诈预防标准，借记卡交换费可向上调整最多1美分[92] 抵押贷款宽限期政策 - 《CARES法案》要求抵押贷款服务商，应借款人要求，对联邦支持的单户抵押贷款提供最长180天（可再延长180天）的宽限期，对联邦支持的多户抵押贷款提供最长30天（可再延长两个30天）的宽限期[104] 公司员工数量 - 2021年12月31日，公司全职员工数量为2692人[107] 利率变动对净利息收入影响 - 利率上升200个基点，2021年和2020年净利息收入预计分别增长20.1%和20.4%[396] - 利率上升100个基点，2021年和2020年净利息收入预计分别增长9.7%和10.8%[396] - 利率下降100个基点，2021年和2020年净利息收入预计分别下降6.7%和5.7%[396] 利率变动对净投资组合价值影响 - 利率上升200个基点，2021年和2020年净投资组合价值预计分别增长10.1%和22.1%[399] - 利率上升100个基点，2021年和2020年净投资组合价值预计分别增长5.9%和12.7%[399] 抵押贷款服务权（MSR）相关 - 2021年12月31日，抵押贷款服务权（MSR）公允价值为8770万美元，2020年为6650万美元[401] - 2021年12月31日，提前还款速度不利变动10%，MSR公允价值预计下降约440万美元[401] - 2021年12月31日，贴现率上升100个基点，MSR公允价值预计下降约320万美元[401] - 2020年12月31日，提前还款速度不利变动10%，MSR公允价值预计下降约430万美元[401] 公司竞争环境 - 公司面临来自线上和传统金融机构、非银行金融机构的竞争，非银行金融机构不受与银行和银行控股公司相同的监管限制，运营更灵活、成本结构更低[50][51]