财务数据和关键指标变化 - 第二季度每股收益总计0.84美元，其中包括每股0.28美元的特殊项目 排除特殊项目影响后，每股收益为1.12美元[5] - 平均总存款较上季度下降2.6%（131亿美元），但期末存款较上季度增长3.2%（约5220亿美元），本季度末无息存款占比从第一季度的25%下降至约20%[9] - 本季度平均贷款总额为3890亿美元，较上季度持平，较去年同期增长19.9%[10] - 本季度稀释后每股收益为0.84美元，调整特殊项目后为每股1.12美元，特殊项目包括与收购Union Bank相关的3.1亿美元合并和整合相关费用等[11] - 按完全应税等值计算，净利息收入总计约44亿美元，较上季度下降4.7%，较去年同期增长28.4%，净利息利润率从第一季度的3.10%下降至第二季度的2.9%[13] - 非利息收入较上季度增长8.7%（2.19亿美元），较去年同期增长7.0%[14] - 报告的非利息费用在第二季度总计46亿美元，其中包括3.1亿美元的合并和整合相关费用，调整后的非利息费用较上季度下降1.2%（5200万美元）[15] - 第二季度末CET1资本比率为9.1%，较上季度增加60个基点[16] - 公司预计2023年第三季度净利息收入在42亿美元至44亿美元之间，调整后的总收入估计在69亿美元至71亿美元之间，调整后的非利息费用预计约为43亿美元，调整后的所得税税率预计约为23% - 24%，预计第三季度合并和整合费用在1.5亿美元至2亿美元之间；2023年全年净利息收入预计在175亿美元至180亿美元之间，调整后的总收入预计在280亿美元至290亿美元之间，调整后的全年非利息费用预计约为170亿美元，全年合并和整合费用预计在9亿美元至10亿美元之间，总成本约为14亿美元[17][18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 在支付服务方面，收入较上季度增长1.12亿美元，其中信用卡收入增长6200万美元（17.2%），商户处理收入增长4900万美元（12.7%）；信托和投资管理费用增长3100万美元（5.3%），商业产品收入增长2400万美元（7.2%）[14] - 商业房地产贷款约占总平均贷款组合的14%，其中商业房地产办公贷款占总贷款的2%，占总承诺的1%，公司将商业房地产办公贷款的准备金率提高到8.5%[10] 各个市场数据和关键指标变化 - 文档未提及，无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司成功完成Union Bank的转换，预计将有重大的收入机会，成本协同目标保持不变，Union Bank的客户比预期更快地采用公司的数字功能，截至6月30日，已有超过50万的数字产品注册用户且数量还在增长[7] - 公司将继续利用其产品和服务覆盖Union Bank的客户，预计到2024年9亿美元的成本协同效应将完全体现在运营率节省上[19][20] - 公司认为自身资本充足，有能力执行战略增长机会和关键计划，在消费者到财富管理、商业到企业银行业务等各业务领域看到为Union Bank客户提供产品和服务的机会[19] - 公司正在加速资本行动，目标是在2024年底前达到至少9.5%的CET1资本比率，以完全采用Category II规则，公司有多种优化风险加权资产的措施，如减少抵押服务权组合、出售Union Bank的抵押贷款等，这些措施对每股收益影响较低或中性[22][33] - 公司认为在当前环境下有机会获取市场份额，其多样化的业务产品和服务使其能够以资本高效的方式增长，例如通过深化与Union Bank客户的关系，特别是在收费业务方面[35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第二季度业绩得益于新客户账户增长、业务线关系深化和持续的费用管理，尽管净利息收入面临存款定价压力，但手续费收入业务势头强劲[6] - 信用质量指标与疫情前水平相比仍然强劲，但正在按预期正常化，本季度公司通过增加贷款损失准备金来强化资产负债表[6] - 公司预计在2023年第三季度净利息收入可能会下降几个基点，之后相对稳定，预计净利息利润率在第三季度下降几个基点后在全年剩余时间保持相对稳定[28] - 公司认为目前处于利率政策的后期阶段，虽然净利息收入可能仍有一些下行压力，但预计不会很显著，公司的业务模式多样性有助于应对存款压力[74] - 公司预计净冲销率将继续正常化，到今年年底或明年年初可能会上升到40多基点，到2024年将稳定在50基点左右[50] - 公司认为经济有软着陆或轻度衰退的同等概率，如果出现衰退，预计将是短期和浅度的，可能在今年年底或2024年初发生，美联储可能接近完成加息[62] 其他重要信息 - 公司在本季度末的非利息收入增长主要由支付服务、信托和投资管理费用以及商业产品收入的增长驱动[14] - 公司在本季度末的非利息费用包含3.1亿美元的合并和整合相关费用，调整后的非利息费用较上季度有所下降[15] - 公司在本季度末的信用质量指标显示，不良资产与贷款和其他房地产的比率为0.29%，较上季度和去年同期有所变化，本季度净冲销率较上季度和去年同期也有所变化[15] - 公司在本季度末的CET1资本比率为9.1%，较上季度增加60个基点，公司预计在2023年底达到至少9.5%的CET1资本比率，并在2024年底前能够完全采用Category II规则[16] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于资本构建的预期，特别是考虑到第二季度的速度，以及在Category II规则下的目标和预计达成时间 - 回答: 公司在第二季度末CET1为9.1%，预计到今年年底至少达到9.5%，这将取决于收益增长（扣除分配后）以及风险加权资产方面的持续行动，公司有信心在2024年底前达到能够完全采用Category II规则的水平[22] 问题: 关于非利息收入指导，能否从整体存款增长预期、利润率假设和贷款增长方面进行解释 - 回答: 本季度末存款增长3%（至5220亿美元），由于资本行动贷款下降约2%，公司在未来定价存款时将更有纪律性和适度性，新贷款的利差更宽但近期需求较低，贷款结构将更有利，存款方面，尽管第二季度有季节性增长，但随着其正常化，预计将与行业趋势一致（可能下降），预计净利息利润率在第三季度下降几个基点后在全年剩余时间保持相对稳定[27][28] 问题: 对周期内约40%的存款贝塔系数有信心的原因 - 回答: 目前计算的贝塔系数约为39%，目标是中40%左右，公司有大量存款流入，贷款因资本行动有所下降，这使公司在定价上有更多灵活性，尽管会有压力，但已考虑在目标范围内[30] 问题: 关于未来风险加权资产优化对每股收益的影响，以及从现在到2024年底应考虑多少风险加权资产优化 - 回答: 公司将采取多种优化风险加权资产的措施，如减少现金拨备业务、减少抵押服务权组合、出售Union Bank的抵押贷款、建立证券化计划等，这些措施对每股收益影响较低或中性[33] 问题: 资本水平对获取新客户增长、抢占市场份额和最大化Union Bank业务的限制程度 - 回答: 公司不认为资本是限制因素，公司专注于盈利性增长，通过多样化的业务产品和服务以资本高效的方式增长，例如Union Bank客户中有80%是单一服务客户，信用卡渗透率约为公司原有客户的一半，有很多机会深化关系[35] 问题: 支付业务方面，消费者和企业支出趋势如何 - 回答: 消费者的超额储蓄已降至疫情前水平，消费支出开始正常化和软化，企业支付方面利润率继续增强，预计今年剩余时间商户收购业务收入在高个位数范围，信用卡费用收入在中个位数范围，企业支付业务将在高个位数范围正常化[39] 问题: 本季度CET1（包括可供出售金融资产未实现损失）是多少，以及如果利率保持不变，到2024年底的按面值计算情况 - 回答: 如果将AOCI纳入CET1计算（在Category II下），本季度为6.9%，公司有信心通过资本行动在2024年底达到目标水平，到2024年底之间的减记约为25%[41][43] 问题: 从6.9%的CET1开始，通过风险加权资产行动能在2024年第四季度将潜在的8%完全加载CET1提高多少 - 回答: 预计资本增值或收益增值的平均收益将在20 - 25个基点，明年合并和整合费用将大幅减少，到年底将达到成本协同的全速运行，同时还有风险加权资产行动等因素使公司有信心达到目标[45] 问题: 根据公司展望，在合理的经济情景范围内，能否在2024年第四季度达到8.5% - 9%的完全加载CET1 - 回答: 绝对可以[47] 问题: 从6.9%到8.5% - 9%的过程中，是否意味着AOCI的拖累从今天的200 - 210个基点到明年年底缩小到150个基点左右，以及是否包括FDIC评估和CECL逐步实施等因素 - 回答: 是[48] 问题: 信用冲销率的走势如何 - 回答: 将继续正常化，预计到今年年底或明年年初可能会上升到40多基点，到2024年将稳定在50基点左右[50] 问题: 今年全年的费用指导是否包含第四季度的合并节省成果 - 回答: 是，到第四季度末将达到9亿美元成本协同的全速运行，这已纳入今年全年的指导[51] 问题: 证券投资组合的平均久期在第二季度的趋势以及今年剩余时间的展望，以及再投资到期资产的策略 - 回答: 可供出售金融资产投资组合的久期为3.8年且略有下降，公司计划继续缩短该投资组合的久期，可能会保持更多短期证券或现金，对于持有至到期投资组合，将随着时间推移而减少，目前不增加[54][56] 问题: 商户处理业务费用同比仅增长2%的原因，以及如何提高到中个位数 - 回答: 部分原因是同比比较，目前商户处理业务增长主要在航空旅行领域，但其利润率较低，随着航空旅行业务的稳定，情况将有所改善[58] 问题: 其他综合收益损失似乎增加，是否没有从套期保值中受益 - 回答: 投资组合的AOCI较上季度下降约2.5亿美元，但利率上升50 - 60个基点，由于投资组合有久期，所以会有更大的标记，套期保值有助于减轻影响，公司还在继续增加套期保值[60] 问题: 关于净冲销率正常化的假设，包括经济和客户行为方面 - 回答: 从经济角度看，公司认为有软着陆或轻度衰退的同等概率，模型显示如果有衰退将是短期和浅度的，可能在今年年底或2024年初发生，美联储可能接近完成加息；从业务组合动态看，信用卡余额增长，随着其正常化冲销率将上升，商业房地产办公空间的处理也会影响冲销率[62][63] 问题: 考虑到巴塞尔III最终资本要求即将公布，如果住宅抵押贷款的风险加权资产增加，公司如何考虑风险加权资产策略 - 回答: 公司在抵押贷款业务方面的许多行动是为了降低风险，目前预计影响可能是中性或略有好处，但还需等待最终规则并应用于具体投资组合[65] 问题: 本季度资产出售是在季度初还是季度末，以及全年收入展望是否基于6月30日的资产负债表并包括计划中的风险加权资产行动 - 回答: 大部分资产出售在接近第二季度末（6月）完成；全年收入展望既基于6月30日的资产负债表，也包括计划在年底前执行的资本行动[67][69] 问题: 是否需要筹集资本或削减股息，以及如何看待资本的灵活性 - 回答: 公司加速了风险加权资产行动，在第二季度末达到9.1%，预计到年底至少达到9.5%，有信心在2024年底达到9%（在Cat II定义下），因此对资本情况有信心[71][72] 问题: 对于净利息收入向下修订处于什么阶段，对明年的运营率有何影响 - 回答: 预计第三季度净利息收入可能会下降几个基点，之后相对稳定，公司认为处于后期阶段，虽然可能仍有一些下行压力，但预计不会很显著，公司业务模式的多样性有助于应对[74] 问题: 最初目标50个基点的风险加权资产优化机会，在今年剩余时间和明年还能看到多少额外的机会 - 回答: 最初的50个基点有很高的实现信心，随着进入2024年，建立证券化计划等行动将使公司达到资本目标，额外的机会可能与另一个50个基点相当[78] 问题: 所说的无影响或低影响是否意味着像本季度的冲销和税收一样可能会有单季度的影响 - 回答: 是的，在重新调整资产负债表时会继续看到这种情况，但在考虑净风险加权资产影响时已将这些影响考虑在内[80] 问题: 到明年年底完全采用时的目标是多少 - 回答: 大致为8.5% - 9%[81]

业绩总结 - 美国银行成功完成对Union Bank的转换，每股收益为0.84美元，调整后为1.12美元[1] - 净收入为5220亿美元，期末存款为720亿美元[1] - 净利润为179.3亿美元，较去年同期增长6.5%[2] - 总资产为6808亿美元，较上季度下降0.2%[3] - U.S. Bancorp的平均资产回报率为1.16%，平均普通股权回报率为15.3%[4] - 2Q23净利润为13.61亿美元，调整后为17.93亿美元[5] - 第三季度净利息收入为42亿美元，全年2023年预期为175-180亿美元[6] 用户数据 - 商业地产贷款占比36%，较上季度增长1.8%[7] - 住宅抵押贷款占比30%，较上季度增长1.1%[8] - 信用卡贷款占比7%，较上季度增长1.9%[9] - 信用卡平均贷款额在2Q23同比增长4.4%，达到26046百万美元[10] 未来展望 - 2023年并购和整合费用为15-20亿美元[11] - 2023年第二季度卡片收入增长为5.8%，商户处理费收入增长为2.6%[12] 新产品和新技术研发 - 2023年第二季度支付费用占净收入的比例为5.9%，卡片收入占85.4%，商户处理费占6.1%[13] 市场扩张和并购 - U.S. Bancorp拥有强大的资本基础，高质量的信贷，多元化的业务组合和充足的流动性[14] 负面信息 - 非利息支出为726百万美元，净证券收益（损失）为3百万美元[15] - 其他零售业务平均贷款额在2Q23同比下降2.7%，降至52146百万美元[16]

未来展望 - 公司计划在2024年底前将 CET1 比率从当前水平提高到10.5%的资本增值计划[62] - 预计在接下来的七个季度内，每季度平均资本增长20至25个基点[64] - 预计非利息存款将从25%下降至低20%[98] 新产品和新技术研发 - 公司在商户收单和企业支付领域的长期增长预期为高个位数[107] - 公司通过软件集成现金管理和支付工具，将进一步深入企业支付领域[105] - 公司在支付领域的投资使其能够为其他银行提供个性化的服务体验[117] 市场扩张和并购 - 公司是全国最大的信用卡发行商之一，为约1300至1500家银行提供信用卡发行服务[108] - 公司在商业支付领域取得成功，特别是在整合软件方面的技术领先地位[119] - 公司预计信用卡业务的增长率为中等单个数字[107] 负面信息 - 贷款方面的需求下降，利用率相对平稳，商业地产方面的增长非常有限[134] - 公司在消费者和企业方面的信用质量表现稳定，重点关注商业地产领域，特别是办公空间[136] - 商业地产占公司整体贷款组合的14%，其中办公空间占比较小，但需重点关注中央商务区的情况[137]

业绩总结 - 美国银行预计并计划在2024年实现约9亿美元的成本协同效益，其中约2/3与人员相关，1/3与合同和运营相关[9] - 预计到2024年底，美国银行的资本将超过10%[17] - 美国银行预计贷款增长将保持平稳，但不会像一年前那样大幅增长[38] 市场扩张和并购 - 通过收购Union Bank，美国银行将获得规模增长，15%至20%的增长，成为加州第五大市场份额，拥有更多机会提供更多产品和服务[11] 技术研发 - 公司在技术领域的投资使得其在数字能力、支付能力和技术能力方面得到极大提升[114] - 公司的技术投资使得其在未来能够更高效地为客户提供服务，并在运营支出方面实现更高效率[116] 未来展望 - 公司预计净利息收入将保持稳定，受益于资本市场业务表现强劲[94] - 公司在技术领域的投资使得其在零售客户群、合作伙伴和银行群方面都产生影响，这是一个很好的杠杆效应[108]

净利润和收入 - 公司第一季度2023年净利润为17亿美元，每股摊薄收益为1.04美元[12] - 第一季度总净收入较去年同期增长28.2%，主要由于净利息收入增长46.0%[12] - 第一季度净利息收入为47亿美元，较2022年同期增加15亿美元，主要受到利率上升和MUB收购的影响[17] - 第一季度非利息收入为25亿美元，较2022年同期增加1.11亿美元，主要受信托和投资管理费、支付服务收入和商业产品收入的增强影响[20] 贷款和资产 - 公司的贷款组合于2023年3月31日为3879亿美元，较2022年12月31日减少3470万美元，主要由于其他零售贷款、信用卡贷款和商业房地产贷款的减少[25] - 持有待售的贷款，主要是待在二级市场出售的住房抵押贷款，于2023年3月31日为24亿美元，较2022年12月31日增加2亿美元[26] - 公司的投资证券总额为1540亿美元，较2022年12月31日的1617亿美元减少了77亿美元[32] - 公司的可供出售投资证券的净未实现损失为72亿美元（税后54亿美元），较2022年12月31日的85亿美元（税后64亿美元）减少了13亿美元[32] 风险管理 - 公司的风险管理框架包括董事会批准的风险管理要求，执行风险管理框架的执行风险委员会，以及监督风险管理框架和风险偏好声明的执行风险委员会[36] - 公司的信用风险管理策略包括明确定义的集中信贷政策，统一的贷款标准，以及对所有商业和消费者信贷风险的持续监控和审查过程[40] - 公司通过贷款组合的多样化管理其信用风险，通过产品类型标准的限制设置，如行业，以及识别信贷集中度[41] 不良资产和损失准备金 - 公司的不良资产总额为12亿美元，较2022年12月31日的10亿美元有所增加[55] - 商业地产贷款不良贷款总额为535百万美元，较上季度增加197百万美元[57] - 住宅抵押贷款不良贷款为292百万美元，较上季度减少33百万美元[57] - 信用卡不良贷款为1百万美元，持平于上季度[57] - 不良贷款总额为1,139百万美元，较上季度增加167百万美元[57] - 公司的信贷损失准备金余额为75.23亿美元，较2022年同期的61.05亿美元有所增加[69] - 公司在2023年第一季度的信贷损失准备金增加了42.7亿美元，较上一期的11.2亿美元大幅增加[69] 利率风险管理 - 公司通过模拟分析了净利息收入对不同利率变动的敏感性，结果显示在未来12个月内，净利息收入对50个基点的利率下降和上升分别为-0.83%和1.10%[75] - 公司使用衍生品来管理利率、偿付、信用、价格和外汇波动的风险，主要包括将固定利率债务和可供出售投资证券转换为浮动利率支付[76] - 公司已经建立了LIBOR过渡办公室，并启动了全公司项目，以识别、评估、监测和减轻与LIBOR预期停用或不可用相关的风险[78] 资本管理和业务线 - 公司的资本管理目标是维护对存款人和债权人的强大保护，并为股东利益最大化[91] - 公司的主要业务线包括企业和商业银行、消费者和商业银行、财富管理和投资服务、支付服务以及财务和企业支持[97] - 企业和商业银行在2023年第一季度为公司贡献了5.8亿美元的净收入，较2022年同期增长了42.2%[99] 其他 - 公司在2023年第一季度实现的综合收益为29.52亿美元[120] - 公司在2023年第一季度实现的股东权益总额为534.54亿美元[120] - 公司在2023年第一季度实现的总资产为6823.77亿美元[116]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度实现每股收益1.04美元,其中包括与收购MUFG Union Bank有关的0.12美元的费用。剔除这些特殊项目,每股收益为1.16美元 [11] - 公司实现创纪录的净收入72亿美元,主要得益于收购Union Bank后获得的全年收益、持续的生息资产增长、净利差扩张以及非利息收入的增加 [11][12] - 信贷质量保持良好,但开始趋于正常化,净拨备率为30个基点,低于疫情前水平 [13] - 普通股一级资本充足率为8.5%,符合目标水平,预计将在今年晚些时候超过9% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司存款总额为5250亿美元,其中包括从Union Bank获得的约800亿美元存款。部分存款为临时性质,已于第一季度退回MUFG [21][22] - 公司存款基础保持多元化,51%为保险存款,80%的非保险存款为操作性存款或零售存款 [27][28] - 公司贷款总额388亿美元,与上季度持平,同比增长21.6%。商业房地产贷款占比约14%,其中办公楼贷款占比仅2% [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在3月8日后存款流出较为有限,仅下降0.6%,新客户流入部分抵消了客户转移存款至货币市场基金的影响 [23][24] - 公司财富管理和投资服务业务的货币市场基金规模增加约100亿美元 [24] - 公司存款价格竞争预计将在2023年保持激烈,存款贝塔预计将从第一季度的34%上升至约40% [25][26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极推进Union Bank的系统整合,预计将于5月底前完成主要系统转换,并在下半年完成全面过渡 [16] - 公司维持多元化的业务结构和适当的风险状况,在行业动荡中体现出抗风险能力 [17][18] - 公司将继续专注于资本优化举措,包括信用转让、资产证券化等,以提升资本水平 [124][127][129] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预期将在今年晚些时候实现9%以上的普通股一级资本充足率,主要依靠收益积累和资产负债表优化 [34][110] - 管理层认为经济将在今年下半年经历温和衰退,并已在CECL计提中考虑了更加谨慎的经济情景 [216][217] - 管理层表示,公司在风险管理、流动性和资本实力方面的优势将有助于在不确定时期保持稳健 [48][49][52][54] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Scott Siefers 提问** 询问公司对未来存款流向和存款结构的预期 [60][61][62] **Terry Dolan 回答** 公司预计存款将保持相对稳定,非计息存款占比将维持在25%左右的水平 [61][62] 问题2 **Erika Najarian 提问** 询问公司何时达到监管要求的Category II银行标准,以及为此采取的措施 [63][64][65][66][67] **Terry Dolan 回答** 公司预计不会早于2024年底达到Category II标准,届时将主要取决于监管机构的决定,而非资产规模。公司将通过盈利积累、资产负债表优化等措施来提升资本水平 [66][67][69] 问题3 **Mike Mayo 提问** 询问公司是否需要发行新股以补充资本,以及是否考虑股票回购 [96][97][98][99][100] **Andy Cecere 和 Terry Dolan 回答** 公司目前没有发行新股的计划,相信通过盈利积累、资产负债表优化等措施就能达到监管要求的资本水平。股票回购目前也不在考虑范围内,公司将优先提高资本水平 [97][98][210]

业绩总结 - U.S. Bancorp在第一季度实现了稳健的财务表现，报告的调整后每股收益为1.16美元[7] - 净利润为18.81亿美元，同比增长20.8%[9] - 总资产达到682.4亿美元，同比增长16.3%[10] - CET1资本比率为8.5%，较上一季度下降了10个基点[10] - 1Q23净利润为71.75亿美元，较去年同期增长28.2%[25] 存款情况 - U.S. Bancorp的存款基础强大，具有抗风险能力，保持着稳定的资金来源[13] - 预期通过周期性存款贝塔约为40%[15] - 预计Union Bank交易相关的资金流出将持续影响存款余额[15] - 存款构成高度多样化，无明显集中度，运营存款占比显著[16] 贷款情况 - 贷款组合结构结束余额为3880亿美元，商业地产贷款占14%[21] - 信用质量方面，商业贷款平均余额为1356.83亿美元，逾期率为0.33%[34] - 商业地产贷款平均余额为555.95亿美元，净核销率为0.19%[35] - 住房按揭贷款平均贷款额环比增长19.8%[36] 资产负债情况 - 公司总净资产为534.54亿美元[43] - 无形资产净值为26.11亿美元[43] - 公司风险加权资产为494048万美元[43] - 公司每股普通股净值为20.87美元[43]

业绩总结 - USB银行预计2023年第一季度和全年的指导方针保持不变，包括资产规模在6050亿至6100亿美元范围内，净利润在71亿至73亿美元范围内[13] - USB银行的支付业务占年度收入的30%，包括发卡业务、商户收单业务、企业支付业务和财务管理业务[34] - 发卡业务占支付业务收入的65%，包括为其他金融机构发行信用卡的业务[35] - 商户收单业务占支付业务收入的25%，提供综合支付解决方案和POS设备[36] Union Bank收购 - USB银行最近完成了Union Bank收购，目前资产规模约为6750亿美元，市值超过720亿美元[2] - Union Bank收购的整合进展顺利，计划在Memorial Day周末进行大型系统转换[16] - 在收购过程中，USB银行对Union Bank的贷款组合进行了评估，建立了约8.19亿美元的储备金，储备覆盖率超过1.9%[27] 新产品和技术研发 - 公司通过收购talech开始为小型企业提供综合解决方案，将支付和银行服务整合在一起[52] - 公司计划通过收购Union Bank来扩大支付业务，提供更好的产品和技术[59] - 公司计划在e-commerce和技术驱动的支付业务领域扩大业务，与关键软件供应商合作提供集成解决方案[67] 市场扩张和并购 - 公司通过收购Bento和TravelBank等公司来拓展支付业务的周边服务，提供更多功能和价值[72] - 公司计划通过TravelBank为中等市场提供结合企业商业支付产品和费用管理的解决方案[75] 负面信息 - 公司在信贷方面表现强劲，尤其在信用卡方面，预计信用卡逾期情况可能会逐渐上升[81] - 公司对商业地产领域的办公空间表示担忧，预计未来需要经历结构性调整[82] - 公司认为商业地产领域的挑战会逐渐显现，但由于租约到期时间较长，行业有时间逐步应对[84]

股票回购 - 公司董事会批准了自2021年1月1日开始回购30亿美元普通股的授权，并在2021年前六个月内回购了15亿美元的普通股[51] - 公司暂停了2021年第三季度开始的所有普通股回购，直到其普通股一级资本比率接近9.0％后才会重新考虑回购[51] - 公司在2022年第四季度通过开市交易购买了总计约462,000股普通股，平均价格为43.10美元[51] 年度报告签署 - U.S. Bancorp 2022年年度报告已于2023年2月27日签署[111] - U.S. Bancorp主席、总裁兼首席执行官Andrew Cecere签署了2023年2月27日的报告[116] - U.S. Bancorp副主席兼首席财务官Terrance R. Dolan签署了2023年2月27日的报告[116] - U.S. Bancorp执行副总裁兼控制器Lisa R. Stark签署了2023年2月27日的报告[116]

U.S. Bancorp (NYSE:USB) Q4 2022 Earnings Conference Call January 25, 2023 9:00 AM ET Company Participants George Andersen - Senior Vice President & Director, Investor Relations Andy Cecere - Chairman, President & Chief Executive Officer Terry Dolan - Vice Chair & Chief Financial Officer Conference Call Participants Scott Siefers - Piper Sandler Erika Najran - UBS Mike Mayo - Wells Fargo Securities John Pancari - Evercore ISI Ebrahim Poonawala - Bank of America Gerard Cassidy - RBC Betsy Graseck - Morgan Sta ...