HOUSTON, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kahuna Workforce Solutions, a leading skills and competency management SaaS platform, and Intecrowd, a leading Workday services partner, today announced a strategic partnership to help organizations connect validated frontline skills data with Workday and turn HR strategy into real operational outcomes. With Intecrowd’s deep Workday implementation expertise and Kahuna’s certified Workday integration, organizations across energy, healthcare, manufacturing and fiel ...

投资评级与目标价 - Needham研究公司重申对Workday的买入评级 目标股价为300美元 [1] - 尽管预计公司会将2027财年订阅收入增长指引从15%下调至13% 但该研究机构仍持乐观态度 [1] 财务表现与展望 - 预期增长放缓归因于企业资源规划系统迁移速度的减慢 [2] - 在增长预期放缓的背景下 Needham预计公司将把运营利润率目标从当前的30%提高 [2] 公司业务与战略 - Workday是一家技术公司 提供基于云的软件即服务解决方案 帮助企业管理财务和人力资源功能 包括财务管理、人力资本管理、规划和薪资 [3] - 公司的长期战略重点是通过整合人工智能和寻求战略合作伙伴关系来重振增长 [2]

行业地位与认可 - 公司连续第十年被Gartner评为面向1000名以上员工企业的云HCM套件魔力象限领导者 在执行力维度获得最高评级 [1] - 报告由Gartner于2025年9月8日发布 涵盖多位分析师的研究成果 [4] 客户基础与解决方案 - 公司为全球超过6200家HR客户提供解决方案 客户涵盖Bon Secours Mercy Health、CarMax、Dow等行业领先企业 [2] - 通过统一数据核心和Workday Illuminate平台 帮助客户将人才与AI转型能力相结合 [2] - 公司服务超过11000家组织 包括超过65%的财富500强企业及中型企业 [8] AI技术能力 - Illuminate平台基于行业最大最清洁的HR和财务数据集及20年工作流程上下文 可简化复杂数据、自动化流程并改善决策 [6] - 不断增长的代理AI解决方案组合包括招聘代理、薪酬代理和临时采购代理 帮助客户加快招聘速度并降低薪酬风险 [6] - 通过整合对话式AI候选体验代理Paradox 进一步扩展AI驱动的人才获取套件功能 [6] 产品功能特点 - 统一管理全职、兼职、临时和一线员工数据 提供整体劳动力视图以支持规划与决策 [6] - 通过全球薪酬网络和全球薪酬连接 与180多个国家的第三方提供商无缝整合薪酬数据 [6] - 实时数据交换功能使健康合作伙伴能获取福利使用情况和情绪洞察 支持数据驱动的健康计划决策 [6] 生态系统建设 - 扩展的合作伙伴生态系统通过Workday Extend等工具为客户提供更大价值 实现所需的灵活性和适应性 [6] - 针对特定市场细分推出Workday GO（面向中小型企业）和Workday Government（面向美国政府）等解决方案 [6]

公司业务定位 - 公司是财务和人力资源企业云应用领域的领先供应商 [1] - 公司提供帮助企业高效管理财务和人力资本资源的解决方案 [1] - 公司在软件行业与甲骨文和SAP等提供企业资源规划解决方案的主要参与者竞争 [1] 近期股价表现 - 公司股票在过去10天微跌1.41%，但在30天内实现1.53%的涨幅，显示出韧性 [2] - 30天的上涨趋势反映了投资者信心和积极的市场情绪 [2] - 近期的下跌可能为寻求从股票潜在反弹中获利的投资者提供了买入机会 [2] 增长潜力与估值 - 公司股票预计有21.07%的上涨空间，表明当前估值可能被低估 [3] - 增长潜力基于市场分析和未来盈利预测，对寻求长期收益的投资者具有吸引力 [3] - 分析师设定的目标价格为274.20美元，强调了获得显著回报的潜力 [5] 财务健康状况 - 公司的Piotroski得分为8分，突显了其稳健的基本面 [4] - 高分表明公司在盈利能力、杠杆水平、流动性和运营效率方面表现强劲 [4] - 强劲的财务健康状况使公司有能力维持财务稳定并继续增长轨迹 [4]

公司合作 - TeamBuilder与Workday签署合作协议 结合Workday企业能力与TeamBuilder专业排班智能 帮助医疗系统和医疗集团优化劳动力成本并改善服务可及性 [1] - 合作将Workday人力资本管理和财务能力扩展到门诊护理人员排班领域 使医疗系统能够优化临床和非临床团队的人员配置 [4] - 为Workday客户提供经验证的成本降低和服务改善机会 这些机会由数据科学和基于活动的人员配置方法论支持 [4] 技术平台 - TeamBuilder平台利用数据科学和专利推荐引擎 将员工排班与患者需求相匹配 可实现8-14%的劳动力成本节约 [2] - 平台整合患者数量 工作流程 员工可用性和特征于易用界面 使管理人员能够做出优化排班决策 提高效率 降低成本和提升护理质量 [2] - 平台专注于预测性排班技术 正在重塑医疗机构处理劳动力管理的方式 最终使员工和患者都受益 [3] 公司背景 - TeamBuilder是医疗劳动力管理领域的创新者 提供由专利预测技术驱动的智能排班解决方案 [3] - 公司基于数十年医疗行业经验创建 结合深度行业洞察与先进数据科学 专门为医疗行业打造预测性排班平台 [2] - 公司为Workday合作伙伴生态系统贡献差异化的门诊护理重点解决方案 [4] 市场影响 - 无效排班使组织损失数百万美元 而此前没有合适的技术解决方案来解决此问题 [2] - Workday财务管理和人力资本管理解决方案支持全方位的财务和人事流程 提供实时运营可视性以及适应业务增长和变化的敏捷性 [2] - 此次合作将使TeamBuilder的创新技术能够惠及更多组织 补充Workday的财务和劳动力管理解决方案 [2]

会议概况 - 高盛Communacopia与科技会议进入第三天 这是该会议在2022年更名重启后连续第四年举办 [1] - 会议出席人数超过3000人 相比行业标准有显著增长 现场气氛热烈 [1] 行业与个人贡献 - 软件行业作为一个科技板块在过去和未来都值得关注 有分析师为此做出了突出贡献 [2] - 分析师Kasthuri Rangan在行业内有31年经验 其中5年在高盛 因其专业性和公平性而受到尊重 [2] - 分析师与公司CEO自VMware首次公开募股时期便已相识 拥有长期合作关系 [3]

会议概况 - 高盛Communacopia与技术会议进入第三天 这是该会议自2022年更名重新推出后连续第四年举办[1] - 会议出席人数超过3000人 较往年实现显著增长[1] 行业地位 - 软件行业作为科技板块的重要组成部分 在过去和未来都值得市场重点关注[2] 人物背景 - Kasthuri Rangan担任高盛软件行业研究负责人 拥有31年行业经验 其中5年在高盛工作[2] - Carl Eschenbach与Kasthuri Rangan自VMware IPO时期就相识并保持长期合作关系[3]

核心观点 - 最终结构地质报告确认B构造及其延伸区域具有勘探潜力 凸显Tichka Est金矿项目存在短期新发现机会 [1][2][3] Selley报告核心结论 - B构造位于Tizgui断裂带与Arg-Erdouz断裂带交汇处 形成有利于金矿化的压扭域 [3] - 金矿化与含石英-铁白云石-毒砂脉系密切伴生 具深红色褐铁矿化蚀变特征 [4] - 蚀变带强度显著 以铁碳酸盐晕为主 叠加区域绿泥石相 反映强热液系统 [4] - 识别出三个高优先级钻探靶区：B与C构造交汇处、B构造北延部、A与B构造交汇处 [5] 钻探进展 - 金刚石钻探持续推进 第三孔深度达124米 样品已送实验室等待分析结果 [11][12] - 因洪水导致道路维修短暂停工 本周恢复作业 [11] 项目资产详情 - 项目包含7个许可证 总面积82平方公里 位于马拉喀什以南90公里 [13] - 通过投入239万美元勘探支出 可获项目85%权益 [13] - 已识别A区（走向延伸450米）、B区（2公里）、C区（2公里）三个含金带 [14] - 外围12平方公里区域发现6个金异常区、5个银异常区、2个铜异常区及3个铅锌异常区 [14] 勘探战略价值 - 证实B构造沿走向和深部（400-600米靶区）具备扩展潜力 [15] - 构造交汇处成为高价值钻探目标 支持多构造金矿系统地质模型 [15]

分析师评级与目标价 - Needham分析师Scott Berg重申Workday买入评级 目标价300美元 [1] - 评级重申发生在公司9月16日年度分析师日之前 [1] 财务预期调整 - 预计公司将把FY27订阅收入增长目标从15%以上下调至13%左右 [3] - 公司第二季度订阅收入增长率为14% [3] - 预计运营利润率目标将从当前约30%的水平上调 [1][3] 业务表现与挑战 - 公司正经历宏观环境导致的ERP迁移放缓 [3] - 首席财务官办公室供应商普遍受到不同程度影响 [3] - 公司提供企业云应用服务 [3] 长期发展战略 - 长期战略核心是通过差异化AI方法重振增长 [2][3] - 正在快速扩展合作伙伴网络 [2][3] - 增长复苏将依托AI战略和合作伙伴生态扩张 [3]

公司及行业 * 公司为Workday (纳斯达克代码 WDAY) 一家提供人力资本管理(HCM)和财务软件的企业级云应用公司[1] * 行业涉及企业级SaaS软件、人工智能(AI)应用及平台[1][9][25] 核心观点与论据 **1 公司战略与增长举措** * 公司过去三年专注于多项增长战略 包括深化合作伙伴生态系统(现称为Workday经济) 国际扩张(目前25%收入来自美国以外 近100亿美元) 并进入印度等新市场 积极开拓美国联邦政府市场(已成立Workday Government子公司) 以及大力推动财务业务以实现全套装(HCM加财务)销售[6][7][8][9] * 公司已从应用公司转型为应用加平台公司 拥有行业领先的应用程序和强大平台 客户可在此基础上进行整合[9] * 公司定位为五年后头号企业AI平台 管理客户的员工 资金和智能体[11] * 公司是人才磁石 在销售 产品和公司各职能领域吸引了优秀人才[10] **2 人工智能(AI)战略与优势** * 公司认为其在AI领域具有独特优势 拥有超过11000家客户 gross保留率达97%至98% 拥有行业最干净 最庞大的HR和财务数据集 并服务于7300万用户 同时拥有数据存在的背景和交互关系 并深度嵌入工作流[20][21] * AI战略是一个差异化技术栈 包括自主研发面向HR和财务领域的企业级智能体(已发布13个) Workday智能体记录系统(作为智能体入职企业的安全合规编排层) 以及通过收购Flowize获得的低代码/开源智能体构建平台[25][27] * 公司专注于智能体的质量(驱动真实业务价值)而非数量 并提供了具体案例 如招聘智能体(HiredScore)可提升招聘人员生产率50% 新员工入职加速40%至50% 合同谈判智能体(Eversort)可自动化合同审阅 以及业务流程 薪酬管理和财务审计智能体等[50][51][52] * 公司AI解决方案业务年增长达100% 部分业务季度增长达100%[40][84] **3 市场叙事与席位增长辩论** * 公司CEO强烈反驳了关于SaaS公司及席位制公司因AI而陷入困境的市场叙事 认为其被完全夸大[33][40] * 认为当前的企业人员优化是疫情后(2021至2024年)过度招聘后的业务调整 而非 primarily由于AI[33][40] * 公司客户群中的总人数仍在增长 年增长虽有所缓和但在上个季度再次加速[34][36] * 认为AI带来的总市场扩张机会远大于席位增长放缓的影响 对公司而言是顺风 公司拥有巨大的安装基础 可通过向其销售AI创新来驱动增长[37][40][41] * 引用与一家财富10强公司CIO的对话 其软件开发者因AI获得30%生产率提升 但公司是让员工转向更具创造性的工作而非裁员[45] **4 AI货币化与定价策略** * 公司决定不将基本的AI功能作为溢价出售(如每席位提价20%-25%) 而是将其作为平台订阅的一部分 这为公司赢得了客户的好感 目前75%的客户已在使用了平台内置的AI功能[82][83][84] * 对于能驱动真实业务价值的新智能体 采用多种定价模式 包括基于席位 基于使用量(消费)和基于量级 该策略被证明是有效的[84] * 计划在接下来的财务分析师日进一步披露AI增长和货币化策略[49][85][89] **5 技术合作与基础设施** * 公司正从自建数据中心快速迁移至公有云 目前支持亚马逊云科技(AWS)和谷歌云 并与微软(虽未在其Azure上运行)等超大规模云厂商合作 这些伙伴同时也是其客户[66][67] * 在LLM(大语言模型)层面 公司可使用所有主流模型 它们是可互换的[70][76] **6 并购策略** * 公司在过去一年半收购了四家AI公司 包括HiredScore(招聘) Eversort(合同谈判) Paradox(面向一线员工的对话式AI)和Flowize(开源智能体构建平台) 以整合技术并利用其庞大的分销渠道进行扩展[108][109][111] 其他重要内容 * 公司即将在旧金山举行盛大的用户大会(Rising) 预计首日现场参与人数达25000人[114][116] * 公司强调其与客户之间建立了深厚的信任关系 客户视其为值得信赖的合作伙伴并倾向于在其平台上进行整合 而非寻求零散的解决方案[24][116] * 公司收购了开源公司Flowize 但计划继续保持其开源社区的活力 并将其视为潜在客户线索的来源 同时会确保其符合公司的安全与合规标准[120]