公司业绩表现 - Wix公司2023年第四季度每股收益为1.22美元，超出Zacks共识预期的0.98美元，同比增长100% [1] - 公司季度营收为4.0377亿美元，超出Zacks共识预期0.29%，同比增长13.7% [3] - 过去四个季度，公司每股收益和营收均四次超出市场预期 [2][3] 市场表现与预期 - 2023年初至今，Wix股价上涨1.9%，低于同期标普500指数4.3%的涨幅 [4] - 公司当前Zacks评级为1级（强力买入），预计未来将跑赢市场 [7] - 下一季度共识预期为每股收益0.99美元，营收4.1728亿美元；本财年预期为每股收益4.67美元，营收17.4亿美元 [8] 行业比较 - Wix所属的计算机-IT服务行业在Zacks行业排名中位列前40% [9] - 同行业公司Stem预计2023年第四季度每股亏损0.12美元，同比改善47.8%，营收预计为2.5423亿美元，同比增长63.6% [10][11] 未来展望 - 公司未来股价走势将取决于管理层在财报电话会议中的评论 [4] - 近期盈利预期修正趋势向好，投资者可关注未来季度和财年预期的变化 [5][6][8]

业绩总结 - FY23交易收入为1.78亿美元，同比增长20%[12] - FY23合作伙伴收入为4.69亿美元，同比增长35%[12] - FY23自由现金流（FCF）利润率为16%[12] - FY23总交易量（GPV）为114亿美元，同比增长11%[24] - FY23创意订阅年化经常性收入（ARR）为1.2亿美元[12] - FY23非GAAP毛利率为40%[12] - FY23员工总数约为5300人[12] - 2023年创意订阅收入为1,152百万美元[115] - 2023年创意订阅预订金额为1,174百万美元[118] - 商务解决方案收入为$409,658百万，较去年增长约11.5%[119] 用户数据 - FY23总注册用户数为263万[24] - 2023年净收入留存率为105%[92] - 2023年创意订阅的月经常性收入（MRR）为1,193百万美元，同比增长10%[57] - 2023年公司在北美的收入同比增长13%，占总收入的60%[86] - 2023年公司在拉丁美洲的收入同比增长21%，占总收入的4%[86] 未来展望 - 预计2024年总收入增长率为11%-13%[50] - 创意订阅的年化经常性收入（ARR）预计在2024年达到约17.3亿至17.6亿美元[56] - 2023年总预订金额预计在17.8亿至18.1亿美元之间，同比增长12-14%[58] - 预计2024年自由现金流率将达到21-23%[156] 财务数据 - 自由现金流为$182,197百万，较去年显著改善[173] - 自由现金流（不包括资本支出和其他现金成本）为$246,058百万[174] - 自由现金流每股目标为$3.82，超出三年计划目标[176] - 非GAAP毛利为$1,067,048百万，毛利率为68%[148][149] - 非GAAP毛利-创意订阅为$947,573百万，毛利率为82%[159] - 非GAAP毛利-商务解决方案为$119,475百万，毛利率为29%[162] 其他信息 - 公司计划在未来12个月内有效管理基础设施和资本支出[2] - 递延收入变动为$13,069百万，较去年增长约418%[120] - 未开票合同义务变动为-$40,355百万，显示出显著的下降[122] - 交易收入在2023年达到178百万美元，同比增长20%，过去两年增长约36%[75]

财务表现 - 2023年第四季度总收入为4 038亿美元 同比增长14% 其中合作伙伴业务收入为1 301亿美元 同比增长38% [1][4] - 2023年全年总收入为15 6亿美元 同比增长13% 其中合作伙伴业务收入为4 685亿美元 同比增长35% [4] - 2023年第四季度自由现金流(FCF)利润率为22% 全年FCF利润率为16% 超过13%的目标 [1] - 2023年第四季度GAAP净利润为300万美元 全年GAAP净利润为3 310万美元 比预期提前两年实现全年GAAP盈利 [1][4] 业务增长 - 2023年合作伙伴业务表现强劲 主要得益于更多合作伙伴加入 货币化率提升以及Wix Studio的采用超出预期 [1] - Wix Studio在发布6个月内吸引了超过50万家机构和自由职业者创建账户 其中近一半为新合作伙伴 [2] - 2023年AI产品创新显著 包括AI聊天体验 AI代码助手和AI网站生成器等 大多数新用户至少使用一种AI工具 [2] 未来展望 - 预计2024年预订量增长12-14% 下半年加速至15% 全年收入增长11-13% [1][10] - 预计2024年FCF利润率为21-23% 主要得益于增长和运营效率提升 [1] - 预计2025年将显著超过Rule of 40指标 [1][8] - 2024年第一季度预计收入为4 15-4 19亿美元 同比增长11-12% [10] 资本运作 - 2023年第四季度执行了5 900万美元的普通股回购 全年共执行1 27亿美元回购 [4] - 已完成3亿美元的股票回购计划 正在寻求批准额外的2 25亿美元回购 [1] 运营指标 - 截至2023年底 注册用户达到2 63亿 同比增长8% [5] - 截至2023年底 高级订阅用户接近630万 全年新增18 9万 [5] - 2023年底员工总数为5 302人 较2022年底减少4% [5]

业绩总结 - 2023年第四季度总收入为4.04亿美元，同比增长14%[1] - 2023年全年自由现金流（FCF）率为16%，高于13%的目标[1] - 预计2024年全年收入增长为11-13%[1] - 2023财年总收入为15.6亿美元，同比增长13%[8] - 2023财年总净现金流为2.482亿美元，自由现金流为1.822亿美元[8] 产品和技术 - Wix是全球领先的SaaS网站构建平台，提供企业级性能、安全性和可靠基础设施[24] - Wix提供广泛的商业解决方案、高级SEO和营销工具，让用户完全拥有品牌、数据和与客户的关系[25] 财务数据 - 2023年第四季度，Wix.com Ltd. 创意订阅收入为296,154千美元，比2022年同期的265,268千美元增长了11.6%[36] - 2023年全年，Wix.com Ltd. 创意订阅收入为1,152,007千美元，比2022年的1,039,479千美元增长了10.8%[36] - 2023年12月末，Wix.com Ltd.的现金及现金等价物为609,622千美元，较2022年同期244,686千美元增长了148.3%[37] 未来展望 - 预计2024年自由现金流（FCF）率为21-23%[1] - 预计2024年非GAAP总毛利率为68 - 69%，非GAAP业务解决方案毛利率将超过30%[17] - 预计2024年股权补偿费用将占收入的13%[21]

Wix与Global-e Online Ltd.战略合作 - Wix宣布与Global-e Online Ltd.达成战略合作伙伴关系，为Wix商家提供先进的跨境电子商务解决方案，简化国际支付、运输、税收和合规事务[1] - 合作将使Wix商家能够扩展业务，利用Global-e领先的跨境功能，轻松进入和销售新的全球市场[1] 本地化体验和多货币销售 - Wix商家可以提供本地化的欢迎和结账体验，包括根据市场设置的支付方式、运输选项和语言翻译，支持多种货币交易[2][3] 合作关键特点 - 多货币销售、本地化欢迎和结账体验、税费计算和预付、国家特定定价、增强的国际支付处理、简化的全球运营、本地市场洞察和最佳实践[4][5][6][7][8][9][10]

公司概况 - Wix 是一家领先的云网站开发平台，提供用户友好的拖放界面、可定制模板和多种功能工具，帮助个人和企业无需高级编码技能即可构建网站和移动应用程序 [2] - 公司收入主要来自订阅和商业解决方案，其中 74% 的收入来自订阅，26% 来自商业解决方案（如电子商务功能和预订系统） [3] 业务增长驱动 - Wix 的两大增长引擎是合作伙伴业务和人工智能（AI）产品 [4] - 合作伙伴业务在 Q3 FY23 同比增长 38%，主要得益于 Wix Studio 的推出 [4] - AI 产品创新预计将推动自创业务实现两位数增长，尤其是在宏观经济改善的情况下 [4] 财务表现 - Q3 FY23 总收入为 3.93 亿美元，同比增长 14%，超出预期 1% [6] - 创意订阅收入占总收入的 74%，同比增长 11% [6] - 商业解决方案收入同比增长 22%，增速超过总收入增长 [7] - 合作伙伴收入同比增长 38%，达到 1.19 亿美元，占总收入的 30% [8] 产品创新与市场策略 - Wix Studio 的推出受到合作伙伴的积极反馈，尤其是其响应式设计 AI 功能、专用工作流管理仪表板和客户工具包 [9] - Wix 在 Q3 推出了 AI 元标签生成器和 AI 聊天体验工具，旨在通过 AI 提升客户业务效率 [9] - 公司通过吸引高意向用户（尤其是合作伙伴业务）降低了用户获取成本，并提高了每用户平均收入（ARPS） [11] 盈利能力与成本控制 - Q3 FY23 非 GAAP 每股收益为 1.10 美元，超出预期 57% [10] - 非 GAAP 运营利润率同比提升 1600 个基点至 15%，主要得益于销售和营销支出的优化 [11] - 公司计划在未来几年逐步降低非 GAAP 运营费用占收入的比例，从 FY23 的 56.5% 降至 FY25 的 47.5% 以下 [16] 市场环境与竞争 - 尽管美国宏观经济环境有所改善，但中小企业的健康状况仍存在不确定性，可能影响 Wix 的增长 [13] - 竞争环境激烈，主要竞争对手包括 Shopify 和 Squarespace，Wix 需持续投资研发以保持竞争优势 [14] 未来展望 - 预计 FY23 收入将同比增长 12.5% 至 15.6 亿美元 [15] - 公司预计未来五年收入将以低两位数增长，主要依靠合作伙伴和自创业务的创新解决方案 [15] - 假设非 GAAP 毛利率从 68% 提升至 72%，FY28 非 GAAP 运营收入预计将达到 7.43 亿美元，运营利润率为 27% [16] - 基于 S&P 500 的估值模型，Wix 的目标价为 180 美元，较当前水平有 40% 的上涨空间 [17]

公司股价 - Wix.com (WIX) 最近的股价为 $128.42，较前一天收盘价下跌了 -0.91% [1] 财务表现 - Wix.com 预计于 2024 年 2 月 21 日发布财报，预计每股收益为 $0.98，同比增长 60.66% [2] 估值与排名 - 分析师对 Wix.com 的估值变动与股价表现密切相关，公司目前的 Zacks Rank 为 3 (Hold) [5] - Wix.com 目前的 Forward P/E 比率为 27.78，低于行业平均值 28.2 [6] 行业排名 - Computers - IT Services 行业属于 Computer and Technology 部门，目前在所有 250+ 行业中排名前 42% [7] - Zacks Industry Rank 显示，排名前 50% 的行业胜过排名后 50% 的行业，表现优异 [8]

季度业绩预测 - 华尔街分析师预测Wixcom将在即将发布的季度报告中公布每股收益098美元同比增长607% [1] - 预计季度收入将达到40261百万美元同比增长134% [1] - 过去30天内分析师对季度每股收益的共识估计没有修订表明分析师在此期间重新考虑了他们的初始预测 [2] 收入细分预测 - 分析师预计商业解决方案收入将达到10707百万美元同比增长193% [7] - 创意订阅收入预计将达到29558百万美元同比增长114% [8] - 总预订量预计将达到40456百万美元相比去年同期的37181百万美元有所增长 [9] 关键财务指标预测 - 创意订阅年度经常性收入ARR预计将达到1199005千美元相比去年同期的1080824千美元有所增长 [10] - 创意订阅总预订量预计将达到30151百万美元相比去年同期的28177百万美元有所增长 [11] - 商业解决方案总预订量预计将达到11070百万美元相比去年同期的9005百万美元有所增长 [12] 非GAAP毛利润预测 - 商业解决方案非GAAP毛利润预计将达到3071百万美元相比去年同期的2129百万美元有所增长 [13] - 创意订阅非GAAP毛利润预计将达到24485百万美元相比去年同期的21028百万美元有所增长 [14] 股价表现 - 过去一个月Wixcom的股价回报率为36%而同期Zacks S&P 500综合指数的回报率为46% [15] - 目前WIX的Zacks评级为3级持有表明其未来表现可能与整体市场一致 [15]

公司动态 - 公司已完成3亿美元的股票回购计划 该计划于2023年12月获得法院批准 并于2023年8月获得董事会授权 [1] - 公司回购了2,401,695股普通股 约占流通股总数的4% 平均回购价格为每股124.91美元 [2] - 公司正在寻求额外2.25亿美元股票回购的必要批准 这是董事会授权的一部分 计划在2025年前回购50%的预计自由现金流 [3] 公司概况 - 公司是全球领先的SaaS网站建设平台 提供创建、管理和扩展数字业务的服务 [4] - 公司始于2006年的网站建设服务 现已发展成为为个人创作者、代理机构和企业提供全方位服务的平台 [4] - 平台特点包括卓越的性能、安全性、可靠的基础设施 以及持续的创新、广泛的商业解决方案、先进的SEO和营销工具 以及行业领先的AI技术 [4] - 公司还提供Wix Studio平台 专为代理机构和自由职业者设计 提供高级创建和管理功能 [4] - 根据2023年第三季度数据 公司活跃网站数量在行业中处于领先地位 [5]

公司活动 - Wix.com Ltd.宣布将参加摩根士丹利科技、媒体和电信会议[1] - 该活动将通过现场音频网络直播和存档重播在Wix的投资者关系网站上[2] 公司业务 - Wix是领先的SaaS网站构建平台，提供自创者、机构和企业完整的解决方案[3] - Wix Studio是为机构和自由职业者提供的高级创作和管理平台[4]