财务数据 - 公司总销售额为1.91亿美元，较上年同期增长0.5%[23] - 毛利润为1.17亿美元，较上年同期增长9.5%[24] - 销售和营销费用为8.37亿美元，较上年同期增长0.4%[25] - 一般和行政费用为3.44亿美元，较上年同期增加12.5%[25] - 经营亏损为65,671美元，上年同期经营亏损为66.6万美元[26] - 净亏损为32.6万美元，上年同期净亏损为63.6万美元[28] - 每股亏损为0.29美元，上年同期每股亏损为0.33美元[29] - 现金及现金等价物为27.98万美元，较年初增加17.3%[14] - 总资产为10.65亿美元，较年初增加0.8%[16] - 总负债为3.52亿美元，较年初增加0.5%[18] 存货和固定资产 - 公司2024年6月30日的存货总额为29,492,568美元，其中包括14,081,808美元的在制品和13,578,077美元的成品[55][56] - 公司2024年6月30日的物业、厂房和设备净值为52,868,519美元，其中包括779,587美元的在建工程、14,992,965美元的土地和其他建筑、44,112,526美元的酿酒厂、品酒室和酒店中心以及20,423,548美元的设备[57][58] 借款情况 - 公司2024年6月30日的短期借款余额为2,334,415美元，年利率为8.0%[60] - 公司2024年6月30日的长期借款余额为10,832,629美元，包括三笔贷款，利率分别为4.75%、5.21%和7.80%[63][64] 销售渠道 - 公司2024年上半年直销渠道的销售净额为10,007,328美元，占总销售额的52.3%；批发渠道的销售净额为9,128,110美元，占总销售额的47.7%[71] - 公司2024年上半年直销渠道的毛利为7,103,761美元，批发渠道的毛利为4,640,651美元[71] 费用情况 - 公司2024年上半年的销售费用为8,365,953美元，管理费用为3,444,130美元[71] - 公司2024年上半年的营业亏损为65,671美元[71] - 公司2024年上半年支付的利息费用为264,518美元[67] - 公司2024年上半年未支付任何所得税[66] 融资活动 - 公司于2022年7月1日向美国证券交易委员会提交了S-3表格备用发行登记申请，最高发行金额不超过2000万美元[73] - 公司于2022年8月1日至2022年11月1日期间通过4次补充申报,拟发行不超过1,076,578股A系列可赎回优先股,募集资金不超过563.67万美元,发行价格为5.15美元、5.25美元和5.35美元[73] - 公司于2023年6月30日和2023年10月27日通过2次补充申报,拟发行不超过1,016,494股A系列可赎回优先股,募集资金不超过493万美元,发行价格为4.85美元和5.35美元[74] - 公司股东可选择以现金或公司产品购买卡的形式获得股息,截至2024年6月30日和2023年12月31日,未使用的股息购买卡余额分别为95.31万美元和148.01万美元,记录为递延收入[75] - 公司有权但无义务在2021年6月1日之后赎回所有未偿还的优先股,赎回价格为发行价格加上应计未付股息和3%的溢价[76] 现金流 - 经营活动产生的现金流出为2.21亿美元，较上年同期增加1,464,650美元[41] - 投资活动产生的现金流出为1.19亿美元，较上年同期减少43.6%[42] - 融资活动产生的现金流入为3.44亿美元，较上年同期增加39.3%[43] - 期末现金及现金等价物余额为279,807美元，较期初增加41,325美元[44] 租赁 - 公司目前没有任何融资租赁，所有租赁均为经营租赁[77] - 公司根据租赁开始日的租赁付款现值确认使用权资产和租赁负债，对于没有隐含利率的租赁使用增量借款利率[78] - 公司拥有多处葡萄园的经营租赁，租赁期限最长可达34年，包含租金上涨条款[80][81][82][83][84] - 公司还有多处非葡萄园的经营租赁，租赁期限最长可达20年，包含租金上涨条款[85][86][87][88][89][90][91] - 公司2024年上半年和2023年上半年的总租赁成本分别为745,071美元和688,329美元[92] - 公司2024年6月30日的租赁负债余额为11,632,004美元，其中467,839美元为一年内到期的部分[94]

资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为1.06188125亿美元，较2023年12月31日的1.05708149亿美元略有增长[9] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为25.6472万美元，较2023年末的23.8482万美元有所增加[9] - 截至2024年3月31日，存货总额为2888.17万美元，较2023年12月31日的2831.48万美元略有增加[26] - 截至2024年3月31日，物业和设备净值为5300.98万美元，较2023年12月31日的5336.96万美元略有减少；2024年第一季度折旧费用为79.20万美元，2023年同期为72.66万美元[27] - 2024年3月31日现金及现金等价物期末余额为256,472美元，2023年同期为154,340美元[20] - 2024年3月31日总存货为28,881,664美元，2023年12月31日为28,314,779美元[26] - 2024年3月31日财产和设备净值为53,009,801美元，2023年12月31日为53,369,637美元[27] 销售与利润情况 - 2024年第一季度净销售额为880.308万美元，高于2023年同期的830.894万美元[15] - 2024年第一季度毛利润为527.2722万美元，高于2023年同期的447.8463万美元[15] - 2024年第一季度运营亏损为60.2577万美元，小于2023年同期的97.495万美元[15] - 2024年第一季度净亏损为52.1805万美元，小于2023年同期的74.4823万美元[15] - 2024年第一季度归属于普通股股东的亏损为108.4982万美元，小于2023年同期的125.6542万美元[15] - 2024年第一季度净亏损52.18万美元，较2023年同期的74.48万美元有所收窄；摊薄后每股亏损0.22美元，较2023年同期的0.25美元有所改善[24] - 2024年第一季度总销售额为880.31万美元，较2023年同期的830.89万美元有所增长；毛利润为527.27万美元，较2023年同期的447.85万美元有所增加[38] - 2024年第一季度净销售额为880.308万美元，高于2023年同期的830.894万美元；净亏损为52.1805万美元，小于2023年同期的74.4823万美元[15] - 2024年第一季度，公司普通股股东适用亏损为108.4982万美元，小于2023年同期的125.6542万美元；每股亏损为0.22美元，小于2023年的0.25美元[15] - 2024年第一季度净亏损521,805美元，2023年同期为744,823美元[17][20][24] - 2024年第一季度总销售额为880.308万美元，2023年同期为830.894万美元，成本分别为353.0358万美元和383.0477万美元，毛利润分别为527.2722万美元和447.8463万美元[38] - 2024年第一季度直接销售无散装葡萄酒销售，2023年同期为1万美元[38] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的净现金流量为 - 301.2769万美元，2023年同期为 - 127.9932万美元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的净现金流量为 - 33.0298万美元，2023年同期为 - 150.0176万美元[20] - 2024年第一季度融资活动产生的净现金流量为336.1057万美元，2023年同期为259.5772万美元[20] - 2024年第一季度经营活动净现金为 - 3,012,769美元，2023年同期为 - 1,279,932美元；投资活动净现金为 - 330,298美元，2023年同期为 - 1,500,176美元；融资活动净现金为3,361,057美元，2023年同期为2,595,772美元[20] 负债情况 - 截至2024年3月31日，信用额度未偿还余额为332.09万美元，利率为8%；2023年12月31日余额为268.50万美元，利率同样为8%[28] - 截至2024年3月31日，应付票据余额为107.47万美元，2023年12月31日余额为110.07万美元[30] - 截至2024年3月31日，长期债务总额为996.22万美元，较2023年12月31日的759.07万美元有所增加[32] - 截至2024年3月31日，公司流动负债为1157.9335万美元，较2023年12月31日的1379.674万美元有所减少；长期债务净额为933.0046万美元，较2023年的696.1872万美元有所增加[11] - 2024年3月31日信用贷款余额为3,320,928美元，利率8.0%；2023年12月31日为2,684,982美元，利率8.0%[28] - 2024年3月31日应付票据余额为1,074,712美元，2023年12月31日为1,100,735美元[30] - 2024年3月31日长期债务总额为9,962,186美元，2023年12月31日为7,590,659美元[32] 税务与利息情况 - 2024年第一季度公司支付所得税为零，2023年同期收到所得税退款1.95万美元；2024年第一季度支付利息13.50万美元，2023年同期为9.38万美元[34] - 2024年第一季度支付利息134,979美元，2023年同期为93,805美元；2024年第一季度所得税支付为零，2023年同期收到退税19,456美元[34] 股权情况 - 截至2024年3月31日，发行优先股净收益累计为1.65亿美元[39][40][41] - 2024年3月31日可赎回优先股股份为10,239,573股，价值43,920,572美元；普通股股份为4,964,529股，价值8,512,489美元；留存收益为18,649,698美元，总计71,082,759美元[17] - 截至2024年3月31日，公司通过发行优先股获得净收益355.8807万美元和393.8066万美元[40][41] - 公司可在2021年6月1日后赎回优先股，赎回金额为原发行价加应计未付股息和3%的赎回溢价[43] 股息礼品卡情况 - 截至2024年3月31日，未使用的股息礼品卡金额为109.99万美元，较2023年12月31日的148.01万美元有所减少[42] - 2024年3月31日和2023年12月31日未使用的股息礼品卡金额分别为109.9872万美元和148.0138万美元[42] 租赁情况 - 2024年第一季度末，公司运营租赁使用权资产为1128.7131万美元，租赁负债净额为1128.4367万美元[9][11] - 2024年第一季度租赁总成本为37.3849万美元，高于2023年同期的33.8339万美元；加权平均剩余租赁期限为15.59年，高于2023年的10.81年；加权平均折现率为7.88%，高于2023年的5.36%[59] - 公司拥有多个葡萄园和非葡萄园的运营租赁，如1999年12月出售约79英亩图拉丁葡萄园并签订20年运营租赁协议，2019年1月续租至2025年[47] - 2024年第一季度，公司通过新运营租赁义务获得的使用权资产为0，2023年同期为69.5565万美元[60] - 公司目前无融资租赁，经营租赁相关资产和负债按租赁付款现值确认[44][45] - 公司有多笔葡萄园和非葡萄园经营租赁，部分含租金递增条款[47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58] - 2024年第一季度总租赁成本为37.3849万美元，2023年同期为33.8339万美元[59] - 2024年第一季度未获得新经营租赁义务交换的使用权资产，2023年同期为69.5565万美元[60] - 截至2024年3月31日，经营租赁负债净额为1128.4367万美元[61] 葡萄采购情况 - 公司与多个威拉米特谷葡萄酒葡萄种植者签订了长期葡萄采购协议，但无法计算最低或最高付款额[63] - 公司与威拉米特谷的葡萄酒葡萄种植者签订了长期葡萄采购协议，按年商定数量、预定价格采购符合严格质量标准和作物负载的葡萄[63] - 公司无法计算葡萄采购的最低或最高付款，因计算很大程度取决于未知因素，如公司所需水果数量和符合质量标准的葡萄供应量[63] - 若没有符合合同质量水平的葡萄产出，公司可拒绝采购且无需付款[63] 法律诉讼情况 - 公司不时会卷入法律诉讼，但管理层认为这些事项不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[62] - 公司日常经营中会涉及法律诉讼，管理层认为不会对财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响，但最终结果无法确定[62]

公司运营板块与销售渠道 - 公司有直销和经销商销售两个运营板块[18] - 公司营销战略是通过直销和经销商销售优质葡萄酒[39] - 公司葡萄酒通过零售点直销、邮件列表直销、经销商和葡萄酒经纪人等方式销售，州外市场销售金额和占比均增加[68] - 2023年和2022年直销分别占公司净销售额的52.4%和46.4%，对经销商和葡萄酒经纪人的销售分别占公司营业收入的47.6%和53.6%[77][78] - 2023年对一家经销商的销售约占公司总收入的14.5%，2022年这一比例约为17.5%[81] - 公司拥有酒庄大使计划，通过电子商务网站销售葡萄酒并在允许的地方直接发货[74] - 2023和2022年直销分别占公司总收入的52.4%和46.4% [155] 产品与品牌 - 公司旗下各品牌葡萄酒有不同类型和建议零售价，如旗舰品牌黑皮诺每瓶30 - 120美元[19] - 公司自1997年开始种植源自勃艮第的黑皮诺克隆品种“第戎克隆”，部分克隆品种具有风味优势且早熟两周[51][52] - 2023年公司多款葡萄酒获专业评分和奖项，如James Suckling给2021年份庄园黑皮诺和第戎克隆霞多丽评91分[186] 土地与葡萄园 - 公司拥有约1018英亩土地，其中801英亩适合种植葡萄，预计可满足酒厂73%的葡萄需求[42] - 公司葡萄园均获LIVE和Salmon Safe可持续认证[42] - 2023年公司自有、租赁和合同葡萄园总产量4192吨，较2022年的3816吨有所增加，自有葡萄园产量867吨，租赁葡萄园产量904吨，合同葡萄园产量2421吨[43] - 2023年作物产量比10年平均水平低约14%，生产性土地葡萄产量约867吨[53] - 2023年公司从其他种植者处额外购买2421吨葡萄以满足生产需求[54] - 图拉丁酒庄及其相邻租赁葡萄园受根瘤蚜侵害，公司正逐步用抗根瘤蚜葡萄藤替换受感染区域[59][60] - 公司拥有或租赁1018英亩土地，其中704英亩为自有，314英亩为租赁，535英亩为生产性葡萄园[123] - 2023年公司自产葡萄占比42%，低于2022年的66%，其余从其他种植者处购买，其中短期和长期合同采购占比分别为18%和40%[181] - 公司计划通过开发自有或租赁土地上的新葡萄园来满足长期葡萄供应需求，约53英亩葡萄园预计1 - 3年内开始产果，还有约213英亩土地适合未来开发[184] 酒庄建设与生产能力 - 公司为实现战略，打造了专业团队，建设了12784平方英尺的酒庄[38] - 公司酒厂目前生产能力为65.4万加仑（27.5万箱）[42] - 公司酒庄2023年生产约234,086箱（556,700加仑）葡萄酒，主要来自2021年和2022年的收成[61] - 公司酒庄设施年生产能力最高达275,000箱（654,000加仑）葡萄酒，图拉丁酒庄增加约28,000箱（66,000加仑）的生产能力[61][63] - 公司在俄勒冈州和图拉丁的预计总生产能力为每年720,000加仑（303,000箱）[83] - 2023年酒庄生产约234,086箱（556,551加仑）葡萄酒，酒庄年生产能力最高可达275,000箱（654,000加仑）[124] 公司战略与发展 - 公司开展品牌扩张项目，在多个地区开发新品牌和酒庄[40] - 公司2020年在加州开设微型酒庄，2022年在伯瑙庄园开设起泡酒设施和品酒室[40] - 公司将继续评估种植更多土地和购买未来葡萄园房产的机会[54] 财务状况 - 截至2023年12月31日，酒庄设施有两笔抵押贷款，本金余额总计4,565,710美元，年利率分别为4.75%和5.21%，到期日分别为2028年和2032年[64] - 截至2023年12月31日，公司未偿还的长期债务约为760万美元，短期信贷额度下提取了270万美元，应付给私人的票据约为110万美元[100] - 2023和2022年公司净亏损分别为1,198,593美元和646,492美元，2023年较2022年增加552,101美元，增幅85.4% [151] - 2023和2022年归属于普通股股东的净亏损分别为3,245,690美元和2,512,943美元，2023年较2022年增加732,747美元，增幅29.2% [152] - 2023和2022年公司净销售收入分别为39,136,114美元和33,934,081美元，2023年较2022年增加5,202,033美元，增幅15.3% [153] - 2023年零售收入增长31.0%，州内销售下降5.0%，州外销售增长6.1% [154] - 2023年零售销售额为2.068亿美元，较2022年的1.579亿美元增长31.0%，主要因新零售店营业时间延长[156] - 2023年散装葡萄酒及其他销售额为6.99万美元，较2022年的9.77万美元下降28.4%[157] - 2023年州内销售额为568.65万美元，较2022年的598.74万美元下降5.0%[157] - 2023年州外销售额为1313.14万美元，较2022年的1237.49万美元增长6.1%[158] - 2023年销售成本为1657.9万美元，较2022年的1512万美元增长9.6%，主要因销售增加及销售渠道组合变化[160] - 2023年毛利润为2255.71万美元，较2022年的1881.41万美元增长19.9%，主要因销售收入增加[161] - 2023年销售、一般及行政费用为2376.43万美元，较2022年的1936.05万美元增长22.7%，主要因品酒室销售增加及新门店营业时间延长[164] - 2023年公司销售约19.16万箱葡萄酒，较2022年的18.74万箱增长2.3%，主要因直接面向消费者的销售增加[175] - 2023年12月31日，公司营运资金余额为1840万美元，流动比率为2.33:1，现金余额为238,482美元[191] - 2023年经营活动使用现金1,998,850美元，投资活动使用现金4,726,970美元，融资活动提供现金6,615,626美元[192][193] - 2023年12月31日，公司循环信贷额度余额为2,684,982美元，利率8.0%；长期债务余额为7,590,659美元[194][195] - 2023年净销售额为39,136,114美元，成本为16,578,986美元，毛利润为22,557,128美元，净亏损为1,198,593美元[214] - 2023年销售和营销费用为17,564,103美元，一般和行政费用为6,200,227美元，总运营费用为23,764,330美元[214] - 2023年利息费用为594,106美元，优先股股息为2,047,097美元，归属于普通股股东的亏损为3,245,690美元[214] - 2023年12月31日，公司总资产为105,708,149美元，总负债为35,072,944美元，股东权益为70,635,205美元[210][211][212] 营销与活动 - 公司通过多种营销渠道推广葡萄酒，包括网站、社交媒体、客户数据库、参加比赛和媒体宣传等[69] - 公司全年在各地举办各种节日和活动，也会举办私人、慈善和政治活动[76] 行业前景与市场 - 公司认为俄勒冈葡萄酒行业长期增长前景良好，未来几年增速将超国内整体葡萄酒行业[35] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司约有223名全职员工和123名兼职或“待命”员工[89] 监管与许可 - 葡萄酒生产和销售受美国财政部烟酒税贸易局和俄勒冈州酒类和大麻委员会等监管，公司已获得必要许可[84] 公司面临风险 - 公司面临农业风险、天气变化、保险不足、关键员工流失、资金不足和上市合规成本高等风险[92][93][97][98][99][101] - 葡萄酒行业竞争激烈，公司销售和促销费用面临上行压力，且可能因无法成功竞争而损害销售[102] - 外州竞争对手不当使用俄勒冈AVA标识，可能稀释其声誉并影响葡萄酒价格[103] - 公司主要通过独立经销商销售产品，与经销商关系变化可能损害业务和销售[104] - 葡萄供应数量和质量波动可能导致葡萄酒产量和质量下降，影响销售和经营业绩[106] - 葡萄酒污染会损害公司声誉，保险可能不足以覆盖相关责任[107] - 消费者对优质葡萄酒需求下降、消费支出变化、监管和税收增加等因素可能对公司业务和财务状况产生负面影响[108][109][110] - 公司普通股交易清淡，流动性不如其他投资[112] - 公司优先股发行可能面临相关法律责任，且可能无法支付累积股息，影响销售[113][114][115] - 未来发行优先股或普通股可能对普通股股东权益和股价产生不利影响[116] - 信息技术系统故障或安全漏洞可能扰乱公司运营，对业务产生负面影响[117][118][119] 股东情况 - 截至2024年3月26日，公司约有3,177名普通股股东[131] 会员与销售数量 - 2023年公司葡萄酒俱乐部会员数为11,541，较2022年净增1,540 [146] - 2023和2022年公司分别销售约191,619和187,371箱葡萄酒，2023年较2022年增加4,248箱，增幅2.3% [148] 季节性波动 - 公司营收和净利润有季节性波动，一季度销售通常最低，四季度最高[190] 通胀影响 - 公司管理层认为2023年和2022年通胀对公司收入或亏损无重大影响[197]

资产状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为1.01726092亿美元，较2022年12月31日的9868.3982万美元有所增长[9] - 截至2023年9月30日，可赎回优先股为4095.4487万美元，较2022年12月31日的3886.9075万美元有所增加[9] - 截至2023年9月30日，普通股为851.2489万美元，与2022年12月31日持平[9] - 截至2023年9月30日，留存收益为2048.186万美元，较2022年12月31日的2298.037万美元有所减少[9] - 截至2023年9月30日总库存为26,065,768美元，2022年12月31日为22,201,499美元[22] - 截至2023年9月30日财产和设备净值为53,627,608美元，2022年12月31日为53,547,245美元[23] - 截至2023年9月30日长期债务总额为7,717,435美元，2022年12月31日为7,062,654美元[27] - 截至2023年9月30日，公司应收账款净额为255.3987万美元，较2022年12月31日的422.6948万美元有所下降[9] - 截至2023年9月30日，公司库存为2606.5768万美元，高于2022年12月31日的2220.1499万美元[9] - 截至2023年9月30日，公司可赎回优先股发行和流通股数为930.3988万股，清算偏好为4014.6708万美元[9] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行和流通股数为496.4529万股[9] - 2023年9月30日和2022年12月31日，未使用的股息礼品卡金额分别为738183美元和1106970美元，记录为资产负债表上的未实现收入[40] - 截至2023年9月30日，公司运营租赁负债净额为892.6152万美元[57] - 截至2023年9月30日，2023年剩余3个月租赁负债到期金额为330,651美元，2024 - 2027年分别为1,331,274美元、1,328,371美元、1,303,677美元、1,357,862美元，之后为7,311,018美元，总最低租赁付款额为12,962,853美元[57] - 截至2023年9月30日，经营租赁负债为9,784,477美元，扣除流动租赁负债后，租赁负债净额为8,926,152美元[57] 销售与利润情况 - 2023年第三季度净销售额为934.8066万美元，2022年同期为760.2878万美元；2023年前九个月净销售额为2838.3249万美元，2022年同期为2254.6057万美元[12] - 2023年第三季度毛利润为568.4578万美元，2022年同期为389.4183万美元；2023年前九个月毛利润为1641.3619万美元，2022年同期为1244.1469万美元[12] - 2023年第三季度运营亏损为28.2768万美元，2022年同期为122.6035万美元；2023年前九个月运营亏损为94.8879万美元，2022年同期为91.7824万美元[12] - 2023年第三季度净亏损为32.6982万美元，2022年同期为94.9821万美元；2023年前九个月净亏损为96.3352万美元，2022年同期为79.1362万美元[12] - 2023年前三季度净销售额为2.84亿美元，2022年同期为2.25亿美元；2023年第三季度净销售额为9348066美元，2022年同期为7602878美元[35] - 2023年前三季度毛利润为1.64亿美元，2022年同期为1.24亿美元；2023年第三季度毛利润为5684578美元，2022年同期为3894183美元[35] - 2023年前三季度运营亏损为948879美元，2022年同期为917824美元；2023年第三季度运营亏损为282768美元，2022年同期为1226035美元[35] - 九个月净亏损2023年为963,352美元，2022年为791,362美元[16] 现金流情况 - 九个月经营活动净现金2023年为 - 68,089美元，2022年为 - 2,139,960美元[16] - 九个月投资活动净现金2023年为 - 3,718,612美元，2022年为 - 13,645,084美元[16] - 九个月融资活动净现金2023年为3,661,457美元，2022年为2,401,122美元[16] 优先股相关 - 2023年前九个月，公司发行了11.8322万股优先股，净收益为55.0254万美元[14] - 2023年前九个月，公司累计优先股股息为153.5158万美元，2022年同期为139.9837万美元[12] - 截至2023年9月30日，公司通过发行优先股已获得净收益5494628美元[36][37][38] - 2020 - 2023年公司多次出售A系列可赎回优先股，截至2023年9月30日，已收到优先股发行净收益5494628美元[36][37][38] - 公司自2021年6月1日之后可选择赎回所有流通在外的优先股，赎回金额为原始发行价加上应计但未支付的股息以及等于原始发行价3%的赎回溢价[41] 经营租赁情况 - 公司目前无融资租赁，经营租赁相关资产和负债按租赁付款现值确认[42][43] - 公司有多笔葡萄园和非葡萄园经营租赁，部分含租金递增条款[45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 2023年前三季度租赁总成本为1033746美元，第三季度为345417美元[55] - 2023年前三季度经营租赁加权平均剩余期限为10.31年，加权平均折现率为5.49%[55] - 2023年前三季度因新经营租赁义务获得使用权资产为1090735美元，2022年同期为3360917美元[56] - 2023年前三季度经营租赁葡萄园和其他的现金支付分别为342607美元和620158美元，第三季度分别为114343美元和215957美元[55] - 经营租赁的加权平均剩余租赁期限为10.31年，加权平均折现率为5.49%[55] 其他费用情况 - 九个月所得税2023年收到19,456美元，2022年支付502,000美元[29] - 九个月利息支出2023年为286,045美元，2022年为263,326美元[30] - 2023年第三季度销售和营销费用为435.1879万美元，高于2022年同期的377.4495万美元；前九个月销售和营销费用为1268.5502万美元，高于2022年同期的927.1835万美元[12] 经营细分市场 - 公司确定两个经营细分市场为直销和经销商销售[31] 葡萄采购情况 - 2023年前九个月和前三个月葡萄采购额分别为190.4736万美元和120.8673万美元[58] - 公司与威拉米特谷的一些酿酒葡萄种植者签订了长期葡萄采购协议，无法计算最低或最高付款额[58] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月葡萄采购额分别为1,904,736美元和1,208,673美元，九个月葡萄采购额分别为对应金额[58] 法律诉讼情况 - 公司在正常业务过程中不时涉及法律诉讼，管理层认为这些事项不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响，但无法确定潜在诉讼的最终结果[57]

营收与利润情况 - 2023年上半年净销售额为1903.52万美元，2022年同期为1494.32万美元；净亏损为63.64万美元，2022年同期净利润为15.85万美元[5] - 2023年上半年基本和摊薄后每股亏损为0.33美元，2022年同期为0.16美元[5] - 2023年第二季度净销售额为1.0726243亿美元，2022年同期为0.8700861亿美元；2023年上半年净销售额为1.9035183亿美元，2022年同期为1.4943179亿美元[5] - 2023年第二季度净亏损为40.3267万美元，2022年同期为20.9212万美元；2023年上半年净亏损为165.9809万美元，2022年同期为77.4766万美元[5] - 2023年Q2每股亏损0.08美元，2022年同期为0.04美元；2023年上半年每股亏损0.33美元，2022年同期为0.16美元[12] - 2023年Q2总销售额为1072.6243万美元，2022年同期为870.0861万美元；2023年上半年总销售额为1903.5183万美元，2022年同期为1494.3179万美元[25] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司总销售额分别为1072.6243万美元和870.0861万美元；六个月分别为1903.5183万美元和1494.3179万美元[25] 优先股情况 - 2023年6月30日，累计优先股股息为102.34万美元，2022年同期为93.32万美元[5][7] - 2020 - 2022年，公司多次出售A系列可赎回优先股，截至2023年6月30日，已收到优先股发行净收益355.8807万美元[26][27][28] - 2020 - 2022年公司多次出售A类可赎回优先股，截至2023年6月30日，发行优先股已获得净收益355.8807万美元[26][27][28] - 公司有权在2021年6月1日后赎回所有流通在外的优先股，赎回金额为原始发行价加上应计但未支付的股息，以及等于原始发行价3%的赎回溢价[30] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动净现金为-14.74万美元，2022年同期为-97.91万美元；投资活动净现金为-210.99万美元，2022年同期为-1012.96万美元；融资活动净现金为247.18万美元，2022年同期为48.98万美元[7] - 2023年上半年经营活动净现金流量为 - 14.7422万美元，2022年同期为 - 97.9069万美元[7] - 2023年上半年投资活动净现金流量为 - 210.9897万美元，2022年同期为 - 1012.9564万美元[7] - 2023年上半年融资活动净现金流量为247.1823万美元，2022年同期为48.9755万美元[7] 资产情况 - 2023年6月30日，现金及现金等价物期末余额为55.32万美元，2022年同期为312.84万美元[7] - 2023年6月30日，总库存为2275.18万美元，2022年12月31日为2220.15万美元[13] - 2023年6月30日，固定资产净值为5305.98万美元，2022年12月31日为5354.72万美元[13] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物期末余额为55.318万美元，2022年同期为312.8407万美元[7] - 截至2023年6月30日，存货总计2275.1848万美元，较2022年12月31日的2220.1499万美元有所增加[13] 债务情况 - 2023年6月30日，公司循环信贷额度余额为150.58万美元，利率为7.75%；2022年12月31日余额为16.66万美元[15] - 2022年12月公司违反债务契约，已获Umpqua银行豁免至2023年12月31日[16] - 2023年7月，公司循环信贷额度续约两年[15] - 截至2023年6月30日，应付票据余额为115.1633万美元，2022年12月31日为120.1038万美元[17] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，长期债务未偿还余额分别为784.1963万美元和706.2654万美元[18] - 截至2023年6月30日，公司未偿还信用额度余额为150.5793万美元，利率为7.75%；2022年12月31日余额为16.6617万美元[15] - 截至2023年6月30日，应付票据余额为115.1633万美元，2022年12月31日为120.1038万美元[17] - 截至2023年6月30日，长期债务总计784.1963万美元，2022年12月31日为706.2654万美元[18] 税务与利息情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司分别支付所得税0美元和50.2万美元；六个月分别收到1.9456万美元和支付50.2万美元[21] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司支付的长期债务利息分别为9.2379万美元和8.3776万美元；六个月分别为18.6184万美元和17.5222万美元[22] - 2023年Q2公司支付所得税为零，2022年同期为50.2万美元；2023年上半年收到所得税1.9456万美元，2022年同期支付50.2万美元[21] - 2023年Q2公司支付长期债务利息9.2379万美元，2022年同期为8.3776万美元；2023年上半年支付18.6184万美元，2022年同期为17.5222万美元[22] 股息礼品卡情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，未使用的股息礼品卡金额分别为83.0243万美元和110.697万美元[29] - 2023年6月30日和2022年12月31日未使用的股息礼品卡金额分别为830,243美元和1,106,970美元，记录为资产负债表上的未实现收入[29] 经营部门情况 - 公司确定了直销和经销商销售两个经营部门，按各业务部门的毛利润评估业绩[23][24] 经营租赁情况 - 公司有多项葡萄园和非葡萄园的经营租赁，如1999年出售约79英亩葡萄园并回租，2019年续租至2025年[34] - 1999年12月葡萄园运营租赁协议含每年2.5%的递增条款，2019年1月续租至2025年1月[34] - 2004年12月葡萄园运营租赁协议含每三年最高4%的递增条款，已行使第一个五年续租选项[35] - 截至2023年6月30日六个月和2022年同期，因新经营租赁义务获得的使用权资产分别为109.0735万美元和320.0021万美元[47] - 截至2023年6月30日，经营租赁负债到期情况为：2023年下半年66.095万美元，2024年133.1274万美元，2025年130.3652万美元，2026年127.9014万美元，2027年133.8979万美元，之后为715.4066万美元[48] - 2023年第二季度租赁总成本为34.459万美元，上半年为68.8329万美元[46] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月内，因新的经营租赁义务获得的使用权资产分别为1,090,735美元和3,200,021美元[47] - 截至2023年6月30日，经营租赁负债总额为9,989,914美元，扣除流动租赁负债后为9,145,634美元[48] - 2023年第二季度和上半年的总租赁成本分别为344,590美元和688,329美元[46] - 经营租赁的加权平均剩余租赁期限为10.52年，加权平均折现率为5.48%[46] 葡萄采购情况 - 公司与多家威拉米特谷葡萄酒葡萄种植者签订了长期葡萄采购协议，但2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月期间均无葡萄采购[49] - 公司与威拉米特谷的葡萄酒葡萄种植者签订了长期葡萄采购协议，但无法计算最低或最高付款额[49] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月内均无葡萄采购[49] 融资评估情况 - 公司认为经营现金流和现有信贷安排下的资金足以满足短期需求，将继续评估长期融资机制[20] - 公司认为运营现金流和现有信贷安排下的可用资金足以满足短期需求，将继续评估长期融资机制[20]

销售与利润情况 - 2023年第一季度净销售额为830.894万美元，2022年同期为624.2318万美元[6] - 2023年第一季度净亏损为74.4823万美元，2022年同期为9.8942万美元[6] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股普通股亏损为0.25美元，2022年同期为0.11美元[6] - 2023年第一季度公司总销售额为8,308,940美元，2022年同期为6,242,318美元[26] - 2023年第一季度公司总销售额为8,308,940美元，2022年同期为6,242,318美元；2023年第一季度直接销售和经销商销售的毛利润率分别为49.0%和51.0%，2022年同期分别为47.4%和52.6%[26] - 2023年第一季度每股普通股亏损（扣除优先股股息后）为0.25美元，2022年同期为0.11美元[6] 资产情况 - 2023年3月31日库存总额为2256.9545万美元，2022年12月31日为2220.1499万美元[14] - 2023年3月31日财产和设备净值为5301.4612万美元，2022年12月31日为5354.7245万美元[14] - 2023年3月31日库存总计2256.9545万美元，2022年12月31日为2220.1499万美元[14] - 2023年3月31日财产和设备净值为5301.4612万美元，2022年12月31日为5354.7245万美元[14] 债务情况 - 2023年3月31日循环信贷额度未偿还余额为117.8078万美元，利率为7.25%，2022年12月31日为16.6617万美元[16] - 2023年3月31日应付票据余额为117.6519万美元，2022年12月31日为120.1038万美元[18] - 2023年3月31日长期债务总额为795.2402万美元，2022年12月31日为706.2654万美元[19] - 2023年3月31日未摊销债务发行成本为11.5925万美元，2022年12月31日为11.9237万美元[20] - 2023年3月31日循环信贷额度未偿还余额为117.8078万美元，利率为7.25%，2022年12月31日为16.6617万美元[16] - 2023年3月31日应付票据余额为117.6519万美元，2022年12月31日为120.1038万美元[18] - 2023年3月31日长期债务总额为795.2402万美元，2022年12月31日为706.2654万美元[19] - 2023年3月31日未摊销债务发行成本为11.5925万美元，2022年12月31日为11.9237万美元[20] 费用与税收情况 - 2023年第一季度折旧费用为72.6564万美元，2022年同期为37.8634万美元[14] - 2023年第一季度公司收到所得税19,456美元，2022年同期无支付[22] - 2023年和2022年第一季度公司支付长期债务利息分别为93,805美元和87,977美元[23] - 2023年第一季度折旧费用为72.6564万美元，2022年同期为37.8634万美元[14] - 2023年第一季度公司收到所得税19,456美元，2022年同期未支付所得税；2023年和2022年第一季度长期债务利息支出分别为93,805美元和87,977美元[22][23] 优先股情况 - 2020 - 2022年公司多次出售A系列可赎回优先股，截至2023年3月31日已收到优先股发行净收益3,558,807美元[27][28][29] - 2020 - 2022年公司多次出售A系列可赎回优先股，截至2023年3月31日，优先股发行已获得净收益3,558,807美元[27][28][29] 股息礼品卡情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日未使用的股息礼品卡金额分别为967,074美元和1,106,970美元[30] - 2023年3月31日和2022年12月31日，未使用的股息礼品卡金额分别为967,074美元和1,106,970美元，记录为资产负债表上的未实现收入[30] 经营租赁情况 - 公司葡萄园和非葡萄园有多项经营租赁，2023年第一季度总租赁成本为338,339美元[35][40][47] - 截至2023年3月31日，经营租赁负债的加权平均剩余租赁期限为10.81年，加权平均折现率为5.36%[47] - 截至2023年3月31日，经营租赁负债总额为9,791,325美元，扣除流动租赁负债后为8,966,352美元[48] - 公司葡萄园和非葡萄园有多项经营租赁，2023年第一季度租赁总成本为338,339美元，其中葡萄园114,782美元，其他219,982美元，短期租赁3,575美元[35][40][47] - 截至2023年3月31日，经营租赁负债的加权平均剩余租赁期限为10.81年，加权平均折现率为5.36%[47] - 截至2023年3月31日，经营租赁负债总额为9,791,325美元，扣除流动租赁负债后为8,966,352美元[48] 葡萄采购协议情况 - 公司与威拉米特谷的葡萄种植者签订了长期葡萄采购协议，但无法计算最低或最高付款额[49] - 公司与威拉米特谷的葡萄种植者签订了长期葡萄采购协议，但无法计算最低或最高付款额[49] 资金需求情况 - 公司认为经营现金流和现有信贷安排下的资金足以满足短期需求，并将继续评估融资机制以支持长期资金需求[21] - 公司认为经营现金流和现有信贷安排下的资金足以满足短期需求，并将继续评估融资机制以支持长期资金需求[21] 经营部门情况 - 公司有直接销售和经销商销售两个经营部门，根据总利润评估业绩，未分配净收入（亏损）信息[24][25]

公司运营部门与销售渠道 - 公司有直接销售和经销商销售两个运营部门[20] - 公司通过直销、分销商和葡萄酒经纪人等多种渠道销售葡萄酒，还开展多种营销活动和体验项目[70][71][74] 公司品牌与产品价格 - 公司旗下不同品牌葡萄酒750ml瓶装建议零售价为14 - 85美元不等[21][22][23][24][25] - 公司自2015年起陆续推出Pambrun、Maison Bleue、Elton等品牌葡萄酒，2020年开设Willamette Wineworks并推出Natoma品牌，2022年开设Domaine Willamette[43] 美国葡萄酒行业整体情况 - 2022年美国葡萄酒行业新增400家酒庄，较2021年增长3% [27] - 2021年美国葡萄酒零售总额从2000年的263亿美元增至784亿美元，直接面向消费者的葡萄酒出货量增长13.4%，总消费量较2005年增长46%，人均年消费量增长33%至3.18加仑[27] - 截至2023年，美国葡萄酒市场收入为566.5亿美元，较上年增长7.5%，预计到2027年将以5.85%的年增长率增长[28] - 2021年美国葡萄酒市场非现场销售约占80%，平均瓶价12.05美元；2022年直接面向消费者的葡萄酒出货量占非现场市场的12%，平均瓶价较上年增长9.7%至45.16美元[30] 俄勒冈州葡萄酒行业情况 - 2021年俄勒冈州酒庄数量从995家增至1058家，酿酒葡萄种植面积增加2368英亩至41899英亩，增幅6%，葡萄作物总值2.71亿美元，较2020年增长72%，葡萄酒销量530万箱，较2020年增长13%，销售额约8.44亿美元，较2020年增长21% [32] - 公司认为俄勒冈州葡萄酒行业长期增长前景良好，未来几年将比国内整体葡萄酒行业增长更快[38] 公司成功依赖因素 - 公司成功依赖于种植和采购高品质葡萄、酿造优质葡萄酒、提升品牌知名度、有效分销和销售产品以及增加直接面向消费者的销售[39] 公司酒庄建设与产能 - 公司建造并装备了面积为12784平方英尺的酒庄，包括12500平方英尺的户外生产区[41] - 公司Estate Winery年产能可达27.5万箱（65.4万加仑）葡萄酒，2022年生产约18.6792万箱（44.4107万加仑）[63] - 公司Estate Winery面积为12784平方英尺，有12500平方英尺的外部生产区和23000平方英尺的存储建筑，可存储约13.5万箱葡萄酒[64] - Tualatin Winery有2万平方英尺的生产能力，可为公司增加约2.8万箱（6.6万加仑）的葡萄酒生产能力[65] - 公司在酒庄和图拉丁的年总生产能力估计为720000加仑（303000箱）[84] - 公司酒庄和生产设施每年最多可高效生产275,000箱（654,000加仑）葡萄酒，2022年生产约186,792箱（444,107加仑）[126] - 公司拥有的图拉丁酒庄有20,000平方英尺的生产能力，可增加约28,000箱（66,000加仑）的葡萄酒生产能力[127] 公司土地与葡萄园情况 - 公司拥有和租赁约1018英亩土地，其中801英亩已种植或适合未来种植葡萄园，预计能满足酒庄当前65.4万加仑（27.5万箱）产能所需葡萄的72%[44] - 2022年公司自有葡萄园收获1080吨葡萄，租赁葡萄园收获1429吨葡萄，合同葡萄园收获1307吨葡萄，总计3816吨，2021年总计收获3072吨[45] - 2022年公司Estate Vineyard和Tualatin Estate分别产出约206吨和279吨葡萄，公司还从其他种植者处购买了1307吨葡萄[45][55][56] - 公司自1997年开始种植源自勃艮第的Dijon克隆品种黑皮诺，这些克隆品种有风味优势且早熟两周[53][54] - 公司Tualatin Estate Vineyard及相邻租赁葡萄园受根瘤蚜侵害，公司正逐步用抗根瘤蚜的新葡萄藤替换受感染区域[61][62] - 公司拥有或租赁1018英亩土地，其中704英亩为自有，314英亩为租赁；533英亩为生产性葡萄园，268英亩为预生产性葡萄园或适合未来种植，217英亩不适合种植或用于酒庄及接待用途[125] - 2022和2021年份，公司种植的葡萄分别占收获总量的约66%和50%，短、长期合同采购的葡萄分别占8%、26%和30%、19%[187] - 截至2022和2021年12月31日，公司从长期合同收到价值186.8742万美元和116.6116万美元的葡萄，从短期合同收到价值63.9677万美元和176.2282万美元的葡萄[189] - 截至2022和2021年12月31日，公司葡萄应付账款分别为120.8673万美元和138.8601万美元，其中长期合同应付账款分别为93.4371万美元和53.8677万美元[189] - 公司约37英亩葡萄园处于投产前阶段，预计1 - 3年内开始产葡萄，另有约231英亩土地适合未来开发[190] 公司酒庄抵押贷款情况 - 截至2022年12月31日，公司Estate Winery的酿酒设施有两笔抵押贷款，本金余额总计506.2654万美元，年利率分别为4.75%和5.21%，到期日分别为2028年和2032年，每月需支付本息62067美元[66] 税收政策情况 - 联邦政府修改联邦酒精税率，对酒精含量高达16.0%的葡萄酒每加仑征收1.07美元，更高酒精含量的每加仑征收1.57美元，还提供每加仑的税收抵免[86] - 公司向俄勒冈州支付消费税，酒精含量在14.0%及以下的葡萄酒每加仑0.67美元，高于14.0%的每加仑0.77美元[87] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司约有169名全职员工和193名兼职或待命员工[90] 公司面临的风险 - 公司面临葡萄种植的农业风险，如病虫害、干旱、霜冻等，图拉丁酒庄葡萄园有根瘤蚜虫害[93] - 公司运营易受天气模式和环境因素影响，极端天气会影响葡萄收成和葡萄酒质量[94][96] - 公司无法对某些风险进行经济保险，保险覆盖可能存在缺口[98] - 关键员工流失可能损害公司声誉和业务，影响盈利能力[99] - 公司运营所需资金历史上无法仅靠运营现金流满足，未来信贷额度使用和资金筹集情况不确定[100] - 作为上市公司的合规成本可能使公司葡萄酒价格更高或降低盈利能力[102] - 葡萄酒行业竞争激烈，公司面临来自国内外众多竞争对手的压力，销售和促销费用可能上升[103] - 葡萄供应的数量和质量波动可能影响公司葡萄酒产量、销售和运营结果[107] - 消费者对优质葡萄酒需求下降、消费支出变化可能对公司业务和财务状况产生负面影响[110][111] 公司股权与股息情况 - 截至2023年3月28日，公司约有2,115名普通股股东[133] - 公司A类可赎回优先股按原始发行价计算有5.3%的累积股息，即每股每年0.22美元[116] - 公司已支付优先股股息，未支付普通股股息，且预计在可预见的未来不会支付[134] - 自2015年8月以来，公司优先股销售产生约11,778名优先股股东，考虑共同所有权后约代表17,667名潜在客户；约2,115名普通股股东约代表3,171名潜在客户[149] 公司销售费用与会员情况 - 公司为分销商支付的样品费用最高可达销售给分销商产品的1.5%[142] - 截至2022年12月31日，公司有10,001个葡萄酒俱乐部会员，较2021年净增1,376个[149] 公司销售与库存情况 - 2022年和2021年直销分别占公司净销售额的46.4%和41.8%[77] - 2022年和2021年分销商和葡萄酒经纪人销售分别占公司营业收入的53.6%和58.2%[78] - 2022年对一家分销商的销售约占公司总收入的17.5%，2021年约占18.1%[81] - 公司在2022年和2021年分别销售约187,371箱和203,817箱葡萄酒，2022年较2021年减少16,447箱，降幅8.1%[152] - 截至2022年12月31日，葡萄酒库存包括92,779箱瓶装葡萄酒和688,154加仑处于不同陈酿阶段的散装葡萄酒[154] - 2022年葡萄酒销量为187,371箱，2021年为203,817箱，同比下降16,447箱，降幅8.1%[181] - 2022年末公司有92,779箱瓶装葡萄酒库存，有足够散装葡萄酒库存可装瓶289,438箱葡萄酒[185] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年净收入为 - 646,492美元，2021年为2,445,463美元，同比下降3,091,955美元，降幅126.4%[155] - 2022年归属于普通股股东的净收入为 - 2,512,943美元，2021年为1,001,180美元，同比下降3,514,123美元，降幅351.0%[156] - 2022年净销售收入为33,934,081美元，2021年为31,786,864美元，同比增加2,147,217美元，增幅6.8%[157] - 2022年成本销售为15,119,985美元，2021年为13,121,191美元，同比增加1,998,794美元，增幅15.2%[165] - 2022年销售、一般和行政费用为19,360,514美元，2021年为14,975,654美元，同比增加4,384,860美元，增幅29.3%[169] - 2022年运营收入为 - 546,418美元，2021年为3,690,019美元，同比下降4,236,437美元，降幅114.8%[170] - 2022年EBITDA为1,912,012美元，2021年为5,797,295美元，同比下降67.0%[176] - 截至2022年12月31日，公司营运资金余额为1790万美元，流动比率为2.80:1，现金余额为33.8676万美元[197] - 2022年经营活动使用现金266.6228万美元，投资活动使用现金1547.9674万美元，融资活动提供现金473.7293万美元[197][198] - 2022年11月，公司将循环信贷额度提高至500万美元，截至2022年12月31日，未偿还信贷余额为16.6617万美元，利率6.5%[199] - 截至2022和2021年12月31日，公司长期债务余额分别为706.2654万美元和553.5096万美元[200] - 截至2022年12月31日，公司有一笔120.1038万美元的分期应付票据，季度付款4.2534万美元，2032年2月到期[201] - 截至2022年12月31日，公司总合同义务为2208.2173万美元，其中1年内到期428.9233万美元[202]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为9495.6645万美元，较2021年12月31日的9137.511万美元增长3.92%[9] - 截至2022年9月30日，公司总负债为2588.1683万美元，较2021年12月31日的2641.3116万美元下降2.01%[9] - 2022年前三季度，公司净销售额为2254.6057万美元，较2021年同期的2235.6517万美元增长0.85%[12] - 2022年前三季度，公司净亏损79.1362万美元，而2021年同期净利润为165.6427万美元[12] - 2022年前三季度，归属于普通股股东的净亏损为219.1199万美元，而2021年同期净利润为57.3214万美元[12] - 2022年前三季度，基本和摊薄后每股亏损0.44美元，而2021年同期每股收益0.12美元[12] - 九个月内经营活动净现金2022年为 -213.996万美元，2021年为377.0784万美元[17] - 九个月内投资活动净现金2022年为 -1364.5084万美元，2021年为 -686.742万美元[17] - 九个月内融资活动净现金2022年为240.1122万美元，2021年为298.8577万美元[17] - 每股收益（亏损）2022年前三季度为 -0.44美元，2021年同期为0.12美元[22] - 2022年和2021年前三季度所得税支付分别为50.2万美元和28.5万美元[32] - 2022年和2021年前三季度长期债务利息支付分别为26.3326万美元和28.4017万美元[33] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净销售额为7602878美元，2021年同期为7641228美元；九个月净销售额为22546057美元，2021年同期为22356517美元[38] 公司股权相关数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，可赎回优先股发行和流通股数为848.3862万股，清算优先权为3660.7864万美元；2021年12月31日，发行和流通股数为752.3539万股，清算优先权为3122.2687万美元[10] - 截至2022年9月30日，普通股发行和流通股数为496.4529万股，与2021年12月31日持平[10] - 2022年前三季度，累计优先股股息为139.9837万美元，2021年同期为108.3213万美元[12] - 2022年前三季度，加权平均普通股流通股数为496.4529万股，与2021年同期持平[12] - 截至2022年9月30日，公司从销售A类可赎回优先股获得的净收益，2020年9月10日的发售为8533086美元，2021年6月11日的发售为9008334美元，2022年相关发售为2053468美元[39][40][42] 公司资产负债项目数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为2085.7847万美元和1907.675万美元[24] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，固定资产净值分别为5189.8056万美元和4059.6135万美元[25] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付票据余额分别为122.5194万美元和129.5541万美元[28] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，长期债务余额分别为518.319万美元和553.5097万美元[29] - 2022年9月30日和2021年12月31日，未使用的股息礼品卡金额分别为474290美元和682881美元[43] 公司优先股赎回相关情况 - 公司可选择赎回所有流通在外的优先股，赎回金额为原始发行价加上应计但未支付的股息，再加上原始发行价3%的赎回溢价[44] 公司葡萄园出售及租赁情况 - 1999年12月，公司出售约79英亩葡萄园，净账面价值约1000000美元，获现金约1500000美元，签订20年经营租赁协议，年递增率2.5%，2019年1月续租至2025年[48] - 2004年12月，公司出售约75英亩葡萄园，净账面价值约551000美元，获现金约727000美元，签订15年经营租赁协议，每三年最高递增4%，已行使第一个五年续租权[49] 公司经营租赁相关数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司租赁成本为321821美元，九个月为863957美元[58] - 截至2022年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为11.34年，加权平均折现率为5.14%[58] - 截至2022年9月30日的九个月，公司以新经营租赁义务换取的使用权资产为3360917美元，2021年同期为零[58] - 截至2022年9月30日，公司有一项未开始的经营租赁，预计2023年开始，租赁期限10年[59] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁负债净额为8703264美元[60] - 2022年（不含截至该日的九个月）运营租赁付款为291,878美元[60] - 2023年运营租赁付款为1,215,935美元[60] - 2024年运营租赁付款为1,224,702美元[60] - 2025年运营租赁付款为1,139,179美元[60] - 2026年运营租赁付款为1,095,471美元[60] - 此后运营租赁付款为7,767,904美元[60] - 总最低租赁付款为12,735,069美元，运营租赁负债为9,450,071美元，扣除当前部分后租赁负债净额为8,703,264美元[60] 公司贷款相关情况 - 2022年10月，公司与FCS签订了500万美元的贷款协议，截至文件提交日尚未提款[62] 公司经营细分市场情况 - 公司确定了直销和经销商销售两个经营细分市场[34] 公司葡萄购买协议情况 - 公司与多家威拉米特谷葡萄酒葡萄种植者签订长期葡萄购买协议，但无法计算最低或最高付款[61]

总资产变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为9390.47万美元，较2021年12月31日的9137.51万美元增长2.77%[9] - 截至2022年6月30日，公司总资产9390.4688万美元，总负债2387.9905万美元，股东权益7002.4783万美元[9] 净销售额变化 - 2022年第二季度净销售额为870.09万美元，较2021年同期的894.99万美元下降2.78%；上半年净销售额为1494.32万美元，较2021年同期的1471.53万美元增长1.55%[11] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，总销售额分别为870.09万美元和894.99万美元；六个月分别为1494.32万美元和1471.53万美元[38] - 2022年Q2净销售额为870.09万美元，2021年同期为894.99万美元；2022年上半年净销售额为1494.32万美元，2021年同期为1471.53万美元[11] 净利润变化 - 2022年第二季度净利润为25.74万美元，较2021年同期的107.76万美元下降76.11%；上半年净利润为15.85万美元，较2021年同期的120.02万美元下降86.79%[11] - 2022年Q2净利润为25.74万美元，2021年同期为107.76万美元；2022年上半年净利润为15.85万美元，2021年同期为120.02万美元[11] 可赎回优先股情况 - 截至2022年6月30日，可赎回优先股发行和流通股数为848.39万股，清算优先权为3614.13万美元；2021年12月31日，发行和流通股数为752.35万股，清算优先权为3122.27万美元[9] - 2022年6月30日，可赎回优先股为848.39万股，价值3679.37万美元；2021年6月30日，可赎回优先股为656.49万股，价值2755.14万美元[14] - 公司拟发售A类可赎回优先股，2021年6月11日提议发售不超2,118,811股，收益不超1070万美元；2022年8月1日提议发售不超213,158股，收益不超109.7765万美元[40][41] - 截至2022年3月31日，公司发售A类可赎回优先股净收益900.8334万美元[40] - 截至2022年6月30日，公司出售A类可赎回优先股的净收益为853.31万美元[39] - 2020年1月24日公司提交S - 3表格，最高发行2000万美元证券；2020年6月10日提议发售A类可赎回优先股，最高收益930万美元，截至2022年6月30日净收益8,533,086美元[39] - 2021年6月11日公司提议发售A类可赎回优先股，最高收益1070万美元，截至2022年3月31日净收益9,008,334美元[40] - 公司可选择赎回所有流通优先股，赎回金额为原始发行价加应计未付股息，再加3%原始发行价的赎回溢价[43] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动净现金流量为 - 97.91万美元，2021年同期为219.28万美元[16] - 2022年上半年投资活动净现金流量为 - 1012.96万美元，2021年同期为 - 341.28万美元[16] - 2022年上半年融资活动净现金流量为48.98万美元，2021年同期为33.78万美元[16] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少1061.89万美元，2021年同期净减少88.23万美元[16] 成本及采购额情况 - 2022年上半年应付账款中包含的物业和葡萄园开发成本采购额为119.64万美元，2021年为26.65万美元[16] - 2022年上半年优先股投资者存款减少413.44万美元，2021年为51.06万美元[16] 每股收益情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，基本每股收益（亏损）分别为-0.04美元和0.14美元；六个月分别为-0.16美元和0.10美元[22] - 2022年Q2每股收益（亏损）为 - 0.04美元，2021年同期为0.14美元；2022年上半年每股收益（亏损）为 - 0.16美元，2021年同期为0.10美元[11] 存货及固定资产情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，存货总额分别为2043.26万美元和1907.68万美元[24] - 2022年6月30日，库存总计2043.26万美元，2021年12月31日为1907.68万美元[24] - 2022年6月30日和2021年12月31日，物业及设备净值分别为4958.4万美元和4059.61万美元[25] - 2022年6月30日，固定资产净值为4958.40万美元，2021年12月31日为4059.61万美元[25] 应付票据及长期债务情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，应付票据余额分别为124.9万美元和129.55万美元[28] - 2017年2月公司购买房产，有15年期应付票据，季度付款42,534美元，利率6%，2022年6月30日余额为1,248,993美元，2021年12月31日余额为1,295,541美元[28] - 2022年6月30日和2021年12月31日，长期债务未偿还余额分别为530.15万美元和553.51万美元[29] - 公司与Farm Credit Services有两笔长期债务协议，2022年6月30日和2021年12月31日未偿还余额分别为5,301,492美元和5,535,097美元，年利率分别为4.75%和5.21%，到期日为2028年和2032年[29] 所得税及债务利息支付情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司支付所得税分别为50.2万美元和4万美元；六个月均为50.2万美元和4万美元[33] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司支付长期债务利息分别为8.38万美元和9.51万美元；六个月分别为17.52万美元和19.08万美元[34] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司分别支付所得税502,000美元和40,000美元；六个月分别支付所得税502,000美元和40,000美元[33] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司支付长期债务利息分别为83,776美元和95,052美元；2021年和2020年截至6月30日的六个月，分别支付175,222美元和190,783美元[34] 销售渠道净销售额占比情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，直接销售净销售额分别为3,830,195美元和3,149,624美元，占总销售额比例分别为44.0%和35.2%；分销商销售净销售额分别为4,870,666美元和5,800,327美元，占比分别为56.0%和64.8%[38] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，直接销售净销售额分别为6,787,502美元和5,455,807美元，占总销售额比例分别为45.4%和37.1%；分销商销售净销售额分别为8,155,677美元和9,259,482美元，占比分别为54.6%和62.9%[38] 未使用股息礼品卡金额情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，未使用的股息礼品卡金额分别为52.7868万美元和68.2881万美元[42] 经营租赁情况 - 2022年第二季度和上半年，葡萄园经营租赁成本分别为11.4782万美元和22.9564万美元，其他经营租赁成本分别为16.3646万美元和29.3162万美元[57] - 2022年第二季度和上半年，葡萄园经营租赁现金流量分别为11.2986万美元和22.4053万美元，其他经营租赁现金流量分别为8.1204万美元和11.9442万美元[57] - 截至2022年6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为11.55年，加权平均折现率为5.14%[57] - 截至2022年6月30日，租赁负债到期情况为：2022年下半年54.2241万美元，2023年121.5935万美元，2024年122.4702万美元，2025年113.9179万美元，2026年109.5471万美元，之后776.7904万美元[59] - 1999年12月公司出售约79英亩葡萄园，签订20年经营租赁协议，有三个五年延期选项，年递增率2.5%，2019年1月延至2025年1月[47] - 2007年2月公司租赁59英亩葡萄园土地，2021年6月签订11年新租约，租金年涨幅不超2%[49] - 2008年7月公司与Eola Hills业主签订34年租约，租赁约110英亩土地，租金涨幅为CPI加0.5%，年涨幅上限4%[50] - 2017年3月公司在俄勒冈州邓迪租赁约18英亩农业用地，租期25年，租金恒定[51] - 2022年上半年葡萄园运营租赁成本为229,564美元，其他运营租赁成本为293,162美元，短期租赁成本为8,610美元，总租赁成本为531,336美元[57] - 2022年上半年葡萄园运营租赁现金流量为224,053美元，其他运营租赁现金流量为119,442美元，运营租赁加权平均剩余租期为11.55年，加权平均折现率为5.14%[57] - 截至2022年6月30日，公司因新运营租赁义务获得的使用权资产为3,360,917美元，2021年同期为零[57] - 截至2022年6月30日，公司有一项预计2023年开始的10年期运营租赁未在资产负债表中确认[58] - 截至2022年6月30日，租赁负债到期情况显示，总最低租赁付款额为12,985,432美元，运营租赁负债为9,581,250美元，扣除流动租赁负债后为8,897,030美元[59] 葡萄采购协议情况 - 公司与威拉米特谷葡萄种植者签订长期葡萄采购协议，但无法计算最低或最高付款额[60] 品酒室建设成本情况 - 预计Domaine Willamette品酒室总建设成本约1560万美元，截至2022年6月31日已花费约1360万美元[61] - 公司预计Domaine Willamette品酒室建设总成本约1560万美元，截至2022年6月31日已花费约1360万美元[61] 折旧费用情况 - 2022年上半年折旧费用为81.68万美元，2021年同期为81.81万美元；2022年Q2折旧费用为43.28万美元，2021年同期为40.68万美元[25] 循环信贷协议情况 - 2005年12月公司与Umpqua银行签订循环信贷协议，可借款最高200万美元，利率为优惠利率减0.5%，最低3.25%，2021年7月续约至2023年7月31日，2022年6月30日和2021年12月31日无未偿还余额[26]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为92974806美元，较2021年12月31日的91375110美元增长1.75%[9] - 截至2022年3月31日，公司总资产为9297.4806万美元，总负债为2320.7424万美元，股东权益为6976.7382万美元[9][10] 净销售额关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为6242318美元，较2021年同期的5765338美元增长8.27%[12] - 2022年第一季度总销售额为6,242,318美元，2021年为5,765,338美元；毛利润2022年为3,720,029美元，2021年为3,493,567美元[40] - 2022年第一季度，公司净销售额为624.2318万美元，净利润亏损9.8942万美元，归属于普通股股东的净亏损为56.5554万美元[12] - 2022年第一季度净销售额为6242318美元，2021年同期为5765338美元[40] 净亏损与净利润关键指标变化 - 2022年第一季度净亏损为98942美元，而2021年同期净利润为122685美元[12] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损为565554美元，较2021年同期的236951美元扩大138.76%[12] - 2022年第一季度净亏损为565,554美元，2021年同期净利润为122,685美元；2022年每股基本亏损为0.11美元，2021年为0.05美元[25] - 2022年第一季度净亏损98,942美元，2021年同期净利润122,685美元[16] - 2022年第一季度每股普通股基本和摊薄后优先股股息后亏损为0.11美元，2021年同期为0.05美元[25] 可赎回优先股关键指标变化 - 截至2022年3月31日，可赎回优先股发行和流通股数为8483862股，清算偏好为35674639美元；2021年12月31日分别为7523539股和31222687美元[10] - 截至2022年3月31日，通过销售A类可赎回优先股获得的总收益为8,533,086美元和9,008,334美元[41][42] - 截至2022年3月31日，公司通过出售A类可赎回优先股获得的净收益为8533086美元和9008334美元[41][42] - 公司可选择赎回所有流通在外的优先股，赎回金额为原始发行价加上应计但未支付的股息以及相当于原始发行价3%的赎回溢价[44] 现金流量关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动净现金流量为 - 670304美元，2021年同期为 - 398853美元[16] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为5138816美元，2021年同期为752022美元[16] - 2022年第一季度融资活动净现金流量为629993美元，2021年同期为440895美元[16] - 2022年第一季度经营活动净现金为-670,304美元，2021年同期为-398,853美元[16] - 2022年第一季度投资活动净现金为-5,138,816美元，2021年同期为-752,022美元[16] - 2022年第一季度融资活动净现金为629,993美元，2021年同期为440,895美元[16] 公司业务运营相关措施 - 公司在HVAC系统中安装了最先进的紫外线过滤装置以减少有害病毒[20] 公司业绩风险因素 - 新冠疫情和政府应对措施给公司业绩和财务结果带来持续不确定性和风险[19] 存货关键指标变化 - 截至2022年3月31日，存货总计20,120,717美元，较2021年12月31日的19,076,750美元有所增加[27] - 截至2022年3月31日，存货总计20,120,717美元，2021年12月31日为19,076,750美元[27] 物业和设备关键指标变化 - 截至2022年3月31日，物业和设备净值为45,723,460美元，2021年12月31日为40,596,135美元；2022年第一季度折旧费用为378,634美元，2021年为411,357美元[28] - 截至2022年3月31日，物业和设备净值为45,723,460美元，2021年12月31日为40,596,135美元[28] 应付票据与长期债务关键指标变化 - 截至2022年3月31日，应付票据余额为1,272,440美元，2021年12月31日为1,295,541美元；长期债务余额为5,418,283美元，2021年12月31日为5,535,097美元[31][32] - 截至2022年3月31日，应付票据余额为1,272,440美元，2021年12月31日为1,295,541美元[31] - 截至2022年3月31日，长期债务总额为5,418,283美元，2021年12月31日为5,535,097美元[32] 利息与所得税支付情况 - 2022年第一季度支付长期债务利息87,977美元，2021年为95,512美元；两个季度均未支付所得税[36] - 2022年第一季度和2021年第一季度分别支付利息87,977美元和95,512美元，均未支付所得税[36] 未使用股息礼品卡金额变化 - 2022年3月31日未使用的股息礼品卡金额为594,611美元，2021年为682,881美元[43] - 2022年3月31日和2021年3月31日未使用的股息礼品卡金额分别为594611美元和682881美元[43] 葡萄园租赁协议情况 - 1999年12月葡萄园售后回租协议涉及约79英亩土地，2004年12月涉及约75英亩土地，2007年2月租赁59英亩葡萄园土地[48][49][50] - 公司在2008年7月签订了一份34年的租赁协议，租赁约110英亩土地用于开发葡萄园，租金随葡萄园开发而增加，每年递增幅度为CPI加0.5%，上限为4%[51] - 2017年3月，公司签订了一份25年的租赁协议，租赁约18英亩农业用地用于开发葡萄园，租赁期内每年付款保持不变[52] 公司资金需求与评估 - 公司认为运营现金流和现有信贷安排下的资金足以满足短期需求，但会继续评估长期资金机制[35] 经营租赁负债关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司经营租赁负债到期情况为：2022年68.247万美元，2023年96.3419万美元，2024年97.005万美元，2025年90.2058万美元，2026年89.6331万美元，之后为658.9629万美元，总最低租赁付款额为1100.3957万美元，经营租赁负债净额为738.5472万美元[61] - 截至2022年3月31日，租赁负债的到期情况显示，总最低租赁付款额为11003957美元，经营租赁负债为7915690美元，扣除当前租赁负债后的租赁负债为7385472美元[61] 租赁成本与现金流关键指标变化 - 2022年第一季度，公司葡萄园经营租赁成本为11.4782万美元，其他经营租赁成本为12.9516万美元，短期租赁成本为0.5564万美元，总租赁成本为24.9862万美元[58] - 2022年第一季度，葡萄园经营租赁的经营现金流为111067美元，其他经营租赁的经营现金流为65666美元[58] - 经营租赁的加权平均剩余租赁期限为12.24年，加权平均折现率为5.25%[58] - 2022年第一季度，葡萄园的经营租赁成本为114782美元，其他经营租赁成本为129516美元，短期租赁成本为5564美元，总租赁成本为249862美元[58] 葡萄采购协议情况 - 公司与多家威拉米特谷葡萄酒葡萄种植者签订了长期葡萄采购协议，但无法计算最低或最高付款额[62] - 公司与多家葡萄种植者签订了长期葡萄购买协议，但无法计算最低或最高付款额[62] 品酒室建设情况 - 公司计划在2022财年完成Domaine Willamette品酒室的建设，预计总建设成本约为1560万美元，截至2022年3月31日，已从现金储备中支出约1210万美元[63] - 预计Domaine Willamette品酒室的总建设成本约为1560万美元，截至2022年3月31日，已从现金储备中支出约1210万美元[63] 未开始的经营租赁情况 - 截至2022年3月31日，公司有两项尚未开始的经营租赁，预计于2022年开始，租赁期限为10年[59]