财务数据 - 公司拟公开发行100万股普通股，发行价预计每股5 - 7美元，若承销商行使超额配售权则为115万股[6][7][62] - 承销商现金费用为发行总购买价格的5.0%[14] - 公司预计本次发行净收益约470万美元，假设发行价每股5美元且承销商不行使超额配售权[176] - 每股发行价增减1美元，净收益增减约94万美元；行使超额配售权增减约108万美元[178] - 发行股份数量增减1万股，净收益增减约5000美元；行使超额配售权同样增减约5000美元[178] - 公司计划用约160万美元偿还欠款，约310万美元用于营运资金和一般公司用途[62][180] - 2025年3月31日，实际现金及现金等价物4674586美元，调整后7774586美元[190] - 2025年3月31日，实际总资本25218887美元，调整后28318887美元[190] - 2025财年结束平均汇率1美元兑84.63印度卢比，2024财年为1美元兑82.82印度卢比，2023财年为1美元兑80.57印度卢比[185] - 2025年3月31日每股有形净资产账面价值12.75美元，发行后减少3.24美元，当前股东每股摊薄4.51美元[196] - 若承销商行使超额配售权，公开发行后经调整每股有形净资产账面价值使现有股东每股摊薄3.47美元[196] 股权结构 - 公司已完成1:2500的反向股票拆分[8][10][50] - 2025年5月20日授权股本从2.3亿股增加至50亿股[47] - 2025年7月3日向Lytus Trust发行152万股受限普通股[48] - 2025年7月7日向投资者发行38.6万股普通股，每股40美元，总收益1544万美元[49] - 发行前流通普通股为197.8076万股，发行后为297.8076万股，行使超额配售权则为312.8076万股[62] - 首席执行官及其控制实体合计拥有约78%有表决权股票，发行完成后降至52%（全额行使超额配售权后为49.9%）[40] - 未偿还票据本金约160万美元，可转换为约12800股普通股，转换将致股东大幅稀释[91] 业务情况 - 公司是在印度提供服务的平台服务公司，业务包括线性内容流媒体/电视转播服务分发和科技产品开发[28] - 公司提供流媒体和互联网服务，正升级软件支持统一集成平台[30] - 公司计划升级有线电视网络提供增值服务[31] - 2023年7月24日开展宽带/IPTV业务和金融科技业务[31] - 通过Lytus India开展远程医疗业务，利用LCO网络基础设施建立当地医疗中心和诊断中心[32] - 公司目前约100%的收入来自印度[122] 用户数据 - 公司四百万用户基数基于一百万付费家庭用户乘以印度每户4.4用户的行业平均计算，实际活跃用户可能少于四百万[115] 未来展望 - 公司专注巩固用户基础，发展科技平台提升服务体验[29] - 短期内不计划支付股息，股息政策取决于盈利、财务状况等因素[79] - 公司增长战略包括技术投资和拓展新市场，但实施受多因素影响[141] 新产品和新技术研发 - 已投资840万美元开发软件应用[45] 市场扩张和并购 - 2022年4月1日以250万美元收购Sri Sai 51%股权，投资200万美元用于其扩张计划[45] 其他新策略 - 公司管理层将尽力防止低价股市场欺诈和滥用模式在公司证券上出现[73]

股份数据 - 待售股东将转售16363247股，占已发行普通股约78.6%[8][10] - 2025年11月私募发行约16999999股普通股，总价从2006万增至2218.5万美元[53][54] - 2025年11月私募每股购买价格从1.18美元增至1.305美元[53][54] - 2025年3月6日以323624股普通股交换25万美元新本票[60] - 2025年3月4日以每股0.61美元发售4060000股普通股[61] - 2025年2月18日以每股0.67美元发售8029851股普通股，总购买价最高538万美元[62] - 截至2025年12月30日，售股股东注册转售证券约占已发行和流通普通股的78.6%[194] 财务数据与股价 - 2025年12月29日，公司普通股收盘价为每股1.35美元[11] - 截至2025年9月30日，公司约99.18%的资产（1.31877059亿美元）为现金；截至2024年12月31日，公司1.2123亿美元资产中约0.021%为现金[192] - 2024年9月24日公司普通股连续37个工作日收盘价低于每股1美元，获至2025年3月24日恢复合规时间[178] - 2025年3月25日获额外至2025年9月22日恢复合规时间[178] - 2025年7月18 - 31日连续10个工作日普通股收盘价至少为每股1美元，已恢复合规[178][180] 公司结构与股权 - 公司为内华达州控股公司，大部分业务通过中国子公司开展[12] - 公司股权结构为直接控股结构，目前各实体间未进行资金转移、分红或分配[13] - 西安TCH持有北京宏源16.3%的股权[39] - 西安TCH和上海TCH分别持有西安中弘90%和10%的股权[39] - 上海TCH注册资本为2980万美元[48] 监管政策 - 若发行人国内公司占营收等50%以上且主要业务在中国开展，海外证券发行将被视为间接海外发行[15][68][91][123] - 2023年3月31日前已海外上市的现有发行人，后续证券发行需向中国证监会备案[16][69][92][124] - 违反《境外上市试行办法》，中国证监会可责令整改、警告并罚款，相关人员也会被罚款[16][69][92][124] - 2023年3月31日生效的保密和档案管理规定实施和解释存在不确定性[17][70][93][125] - 若审计机构连续两年不能被PCAOB检查，公司证券将被禁止在美国证券交易所交易[20][164][166] 业务与风险 - 公司项目可使工业制造商能源成本降低5%至20%[44] - 公司面临中国法律、政治和经济政策变化等风险，目前不受网络安全审查[14] - 公司支付股息依赖中国子公司，子公司负债可能限制支付[22] - 未来资本管控可能加强，子公司股息和分配可能受更严格审查[25] - 若被认定为中国税收居民企业，向海外股东支付股息最高需缴纳10%预扣税[26][78] - 公司普通股市场价格可能受多种因素影响而波动[175][179] - 发行额外股票股东将面临股权稀释[177] - 现有股东大量出售普通股可能致股价大幅下跌和波动加剧[188][195] 其他 - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“CREG”[11] - 公司为较小报告公司，适用简化公开公司报告要求[11] - 公司目前打算保留资金用于业务运营和扩张，预计近期不宣派或支付股息[23] - 公司董事和高管在2025年11月私募结束后90天内锁定股份[58] - 2025年11月私募符合纳斯达克规则，允许发行不超过20%已发行普通股[59] - 认股权证行使价格为每股1.416美元，是每股购买价格的120%[56] - 认股权证持有人与其关联方行使后受益股份不得超过已发行普通股的4.99%，可选择增至9.99%[56]

发行情况 - 公司首次公开发行300万股普通股，预计发行价每股5美元，总收益预计达1500万美元[6][7][9] - 需支付承销商承销费为发行金额的8%，即120万美元，发行前收益为1380万美元[9] - 承销商有45天选择权，可按发行价减去承销折扣和佣金购买最多45万股普通股以覆盖超额配售[10] - 公司同意向承销商发行最多24万份认股权证，一年后可行使，有效期4年，行权价为首次公开发行价的120%[52] - 本次发行前普通股流通量为674.3425万股，发行后为974.3425万股，若承销商全额行使超额配售权则为1019.3425万股[52] - 预计本次发行净收益约1296万美元，若承销商全额行使超额配售权则约1488万美元[52] 公司概况 - 公司成立于2017年，有超20年经验，产品已成功植入超35000例[25] - 公司是新兴成长型和小型报告公司，选择遵守某些简化报告要求[4][8] 市场情况 - 约25%的人口有卵圆孔未闭（PFO），50%原因不明的中风患者也有PFO，美国每年约139000例，潜在年市场超15亿美元[28] - 美国有1300万患有PFO的人同时患有偏头痛[29] - 公司主要销售的PFO闭合装置可用于中风和偏头痛市场[28][29][30] - 公司目前销售用于经导管闭合房间隔缺损（ASD）的封堵器，但ASD市场较小并非主要业务重点[31] 业务进展 - 公司FDA临床试验正在进行，预计约两年完成，成功后需提交PMA申请以在美国销售产品[33] - 通过11个国际经销商网络将产品销售到包括德国、捷克等多个国家，也在中亚、中南美国家增加独立经销商[33] - 自2017年起，在约20个美国以外国家销售产品[43] 财务数据 - 2024年、2023年、2025年前九个月营收分别为2,134,528美元、1,434,424美元、1,290,395美元[58] - 2024年、2023年、2025年前九个月净亏损分别为1,845,951美元、1,386,857美元、557,476美元[58] - 2024年、2023年、2025年9月30日现金分别为246,829美元、305,272美元、0美元[59] - 2024年、2023年、2025年9月30日总资产分别为1,450,054美元、1,692,909美元、1,287,073美元[59] - 2024年、2023年、2025年9月30日总负债分别为2,358,049美元、1,854,880美元、2,590,353美元[59] - 截至2025年9月30日累计亏损6,448,446美元[62] - 2024年12月31日四个客户占公司应收账款总额的83.6%，2025年9月30日一个客户占公司应收账款总额的73.8%[82] 风险因素 - 公司运营历史有限，商业活动集中在欧洲部分市场，未获美国监管批准[63] - 财务报表对公司持续经营能力存重大疑虑，需筹集额外资金[65] - 业务依赖特定供应商、顾问等第三方，若合作出现问题或无法获取原材料将对业务产生重大不利影响[74] - 营收和盈利依赖知识产权保护，但无法确保现有或未来专利申请获批，也不能保证不被侵权或不侵犯他人权利[75] - 所有运营集中在一处，设施受破坏可能影响业务，虽有保险但可能不足以覆盖潜在损失[78] - 首席执行官等与Cardia, Inc.存在利益关联，可能产生利益冲突，影响业务和投资者信心[79] - 财务结果受外汇波动和关税影响，美元走强或新关税可能降低销售和盈利[80][81] - 拓展国际市场面临监管、定价等风险，可能限制国际业务增长[83] - 若在美国建立直销团队，需大量额外资金，且无法保证团队建设和产品销售成功[84] - 面临行业竞争、技术变革、定价压力和第三方报销等问题，可能影响业务和财务状况[88][89][90][91][93] - 未来疫情可能影响行业和公司业务，打乱供应链和临床试验计划，降低产品需求[94] - 申请美国FDA产品销售许可未获批，2022年9月7日获PFO间隔封堵装置III类临床试验研究性器械豁免（IDE），临床试验可能耗时数年[96] - 若无法及时获得FDA批准，将对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[96] - 开展临床试验可能面临患者入组困难，影响监管批准和产品商业化进程[97] 收益使用计划 - 预计将约720万美元用于与中风项目相关的临床试验活动，约200万美元用于推进偏头痛适应症相关的成本[137] - 预计分配150万 - 200万美元用于销售和营销发展活动，120万美元用于设备采购，剩余110万 - 250万美元用于一般营运资金和其他公司用途[139] 股权结构 - 截至2025年12月，发行在外的普通股为6743425股，发行完成后，公司高管和董事将合计持有约29.0%的已发行普通股，其中董事长兼首席执行官Marino先生及其家庭成员将持有约18.9%[117] 债务情况 - 已从第三方贷款人处借入100万美元，该债务以公司全部资产作担保，于2006年11月到期；还产生了35万美元的无担保债务，由三张期限相似的本票证明，除非持有人在还款前选择展期或转换，否则将于2026年6月30日到期[122][124]

股权与股份 - 发售股东最多可出售114,503,817股A类普通股，发售完成后最多达137,125,347股[108] - 截至招股书日期，已发行和流通的A类普通股为22,621,530股，B类普通股为580,000股[22] - 2024年1月3日公司将授权发行股份数从5万股增至5亿股，包括4亿股A类普通股和1亿股B类普通股[80] - 2024年1月3日公司进行1比10000的股份拆分，将已发行普通股重新指定和分类为A类普通股[80] 财务数据 - 2023 - 2025财年，公司收入分别为37,130美元、859,344美元和4,835,167美元，净利润分别为996,157美元、1,548,347美元和764,919美元[111] - 截至2023 - 2025年6月30日，公司总资产分别为2,009,318美元、3,860,558美元和9,355,281美元，总负债分别为812,866美元、1,124,040美元和4,001,536美元[111] - 2025、2024和2023财年软件收入占比分别为100%、99.25%和98.6%[38] - 2023年6月30日和2024年6月30日止年度，展览和会议服务收入占比分别为1.4%和0.74%，硬件销售收入占比分别为0和0.01%[39] 业务与市场 - 2025年底，公司与Orka签订主服务协议，将在芬兰共同开发人工智能数据中心项目，初始期限为三年[42] - 公司业务主要来自软件开发组合，2025年起停止展览和会议服务[37][39] - 截至招股书日期，公司已处置所有中国大陆子公司，不再在中国大陆开展业务[47] - 公司目标成为每个客户的主要IT服务和软件提供商，通过面对面实地销售和定向直销获取新客户关系[66] 风险与法规 - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司A类普通股可能依据《外国公司问责法案》被摘牌[169] - 公司面临香港子公司法律和运营风险，包括法律环境变化、数据安全和反垄断法规等[16][17] - 公司可能面临知识产权侵权索赔，成功索赔或使公司支付巨额赔偿等[152] - 公司未能遵守客户业务法规或导致合同违约，未遵守自身业务法规或无法提供服务[154] 融资与票据 - 公司已从出售股东处获得138万美元可转换票据总收益，初始票据本金为150万美元，注册声明生效后可能再获46万美元收益并发行50万美元本金票据[11] - 2025年6月9日，公司与出售股东签订证券购买协议，发行最高740万美元可转换票据和认股权证[99] - 2025年10月17日，公司与出售股东签订证券购买协议，发行本金150万美元的可转换票据[100] - 2025年12月18日，公司与出售股东签订证券购买协议，发行最高200万美元可转换票据[94] 其他 - 2025年6月19日起，GGF成为公司新的独立注册公共会计师事务所[19] - 公司因上一财年收入低于12.35亿美元符合新兴成长公司定义，可享受减少报告要求的优惠[87] - 公司因注册地在英属维尔京群岛且超50%已发行和流通的有表决权证券非美国居民直接或间接持有，属于外国私人发行人[89] - 公司预计当前现金及运营现金流至少未来12个月能满足现金需求[153]

股权与融资 - 公司拟出售至多21,264,027股普通股，含PIPE融资发行、认股权证对应及关联方持有的普通股[8] - PIPE融资以每股10美元价格发行800,000股普通股，总收益800万美元[28] - PIPE融资同时发行224万份普通股购买认股权证，初始行权价每股10美元，全部行权公司最高可得2240万美元收益[10][49] - 交易完成日，向AMC Washington前股东发行1800万股普通股[48][171] - 注册出售304万PIPE股份、2224027股AlphaVest附属股份和1600万AMC附属股份[57] 业务与市场 - 公司业务主要位于美国，也在英国、欧洲国家销售产品，在中国有部分业务[44] - AMC Robotics提供智能相机等智能硬件产品及平台服务，正开发物联网、人工智能报警系统等产品和服务[42][43] 财务数据 - 2025年前九个月公司净利润为399,140美元，但2024年和2023年存在净亏损[68] - 2024年硬件成本占产品市场最终售价的56%[73] - 2025年12月29日公司普通股收盘价为8.91美元，当日共发行和流通22,595,384股，由36名登记持有人持有[61][62] - 截至2025年9月30日，预计合并后现金及现金等价物为4022756美元，总资产为12910455美元，总负债为1325103美元，股东权益为11585352美元[182][183] - 2025年前九个月，合并后公司收入为468.783万美元，净亏损为276.4136万美元，预计每股净亏损为0.12美元[200] 风险因素 - 公司注册的转售证券占当前已发行普通股很大比例，全部出售可能导致股价大幅下跌[14] - 公司在家庭自动化等市场面临激烈竞争，竞争对手激进策略可能致收入减少[74][76] - 公司大量收入依赖少数服务提供商，2024财年Kami Vision Incorporated贡献约26%的收入，占10%的应收账款[80] - 公司面临硬件成本价格波动、供应链中断、通胀压力、政府加征关税等风险[73][100][101] - 公司依赖供应商、无线运营商、高级管理和高技能人才，失去会产生重大不利影响[89][98][110] 法规与政策 - 公司作为新兴成长公司，持续至2030年12月31日后财年最后一天，或年总收入达12.35亿美元，或市值超7亿美元，或三年发行超10亿美元非可转换债券[52] - 公司需遵守众多法律法规，新法律法规可能限制业务能力和方式，导致收入减少、成本增加[114][124] - 人民币对美元等货币价值可能波动，公司未进行重大套期保值交易，中国套期保值选择或不足以降低汇率波动风险[141][143] 其他事项 - 2025年12月9日完成业务合并，此前AlphaVest首次公开募股出售的6,173,998股普通股（占总出售股份的89.5%）被赎回[8] - 公司组织文件中的反收购条款使收购更困难[148] - 肖恩·达控制的实体持有约77.0%的普通股，公司将成为纳斯达克规则下的受控公司[150] - 业务合并后，公司预计在可预见未来不支付股息[154]

股权与融资 - 公司拟发售21,264,027股普通股，面值每股0.0001美元[8] - 前关联方持有2,224,027股普通股，现关联方持有16,000,000股普通股[8] - 与AlphaVest业务合并时，6,173,998股普通股被赎回，占首次公开发行股份的89.5%[8] - PIPE融资以每股10美元的价格发行80万股普通股，总收益800万美元[28][49] - 公司向AMC Washington的前股东发行1800万股普通股，以换取其股权[48] - 若行使224万份认股权证，公司将获得总计2240万美元[57] 股价与市值 - 2025年12月29日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股8.91美元[13] - 2025年12月29日公司普通股收盘价为8.91美元，当日已发行和流通的普通股为22,595,384股，有36名登记持有人[61][62] 业绩情况 - 2025年9月30日止的九个月公司净利润为399,140美元，但2024年和2023年存在净亏损[68] - 2025年前九个月，AMC收入为4687830美元，成本为2879816美元，毛利润为1808014美元[200] - 2025年前九个月，合并后净亏损为2764136美元，基本和摊薄后每股净亏损为0.12美元[200] 公司身份与报告 - 公司将保持新兴成长型公司身份至2030年12月31日后财年的最后一天、年总收入至少达12.35亿美元、公司被视为大型加速申报公司或公司在前三年度发行超过10亿美元的非可转换债务证券[52] - 若非关联方持有的公司股票市值在第二财季最后一个工作日低于2.5亿美元，或最近财年的年收入低于1亿美元且非关联方持有的公司股票市值在第二财季最后一个工作日低于7亿美元，公司将继续作为小型报告公司[53] 业务与市场 - 公司业务主要位于美国，还在英国和部分欧洲国家销售产品和解决方案，在中国有一定业务[44] - 公司在家庭自动化、安全监控和视频监控等市场竞争激烈[74] - 公司很大一部分收入来自少数服务提供商，2024财年，关联方Kami Vision Incorporated贡献了约26%的收入，占2024年12月31日应收账款的10%[80] 风险因素 - 公司面临技术过时、供应链中断、通货膨胀、中国法律法规变化等风险[59] - 竞争对手的激进商业策略可能会减少公司收入[76][77] - 公司SaaS和许可证收入续订率若显著下降，将对业务产生不利影响[86] 未来规划 - 公司战略包含收购，但面临整合、成本、人才保留等风险[103][104][109] - 公司计划推出新产品，但面临人力资本短缺问题[105] 其他财务信息 - 截至2025年9月30日，AlphaVest现金及现金等价物为3713美元，AMC为3015102美元[182] - 截至2025年9月30日，AlphaVest总资产为18955577美元，AMC为7778691美元[182] - 截至2025年9月30日，AlphaVest总负债为5264797美元，AMC为4711438美元[182] - 截至2025年9月30日，AlphaVest股东权益/赤字为 - 5238909美元，AMC为3067253美元[183]

上市相关 - 公司拟注册登记至多34,213,618股A类普通股以供股东转售[7][8] - 公司申请将A类普通股在纳斯达克全球市场以“VTIX”为代码上市，预计2025年左右开始交易[14] - 纳斯达克上市申请若未获批，公司将终止直接上市[15] - 公司此次直接上市将注册34213618股A类普通股，全部可在公开市场出售[151] 股权结构 - 公司有A类和B类两类普通股，A类一股一票，B类一股二十票[14] - 首席执行官Jan Goetgeluk持有100%的B类普通股，直接上市后将持有4,500,000股B类普通股，占两类普通股总投票权约77.89%[14] - 反向股票分割比例范围为1比2至1比10[38] 业绩数据 - 公司已推出三款产品，累计销售额超2000万美元[27] - 2025财年第一季度到第四季度，公司季度收入增长4倍[27] - 2025财年净销售额为359.0438万美元，2024财年为240.892万美元[52] - 2025财年商品销售成本为381.7815万美元，2024财年为152.7553万美元[52] - 2025财年总运营费用为1395.9392万美元，2024财年为1307.6254万美元[52] - 2025财年净亏损为1464.8792万美元，2024财年为1240.1393万美元[52] 用户数据 - 已向全球45个国家发货超4000台Omni Pro跑步机[28] - 已在美国娱乐中心安装80套Omni Arena系统，玩家超50万[29] - 截至2025年9月，已向客户发货1800台Omni One，收入超400万美元[30] - 约50%的Omni One客户会购买Omni Online年度订阅服务[30] 未来展望 - 公司预计近期运营费用会增加，且无法保证近期盈利[126] - 公司运营需要大量额外资金，若无法筹集足够资金会对财务状况和业务战略产生负面影响[135] 市场扩张和并购 - 公司持有Virtuix Arabia LLC 57.5%的股权[33] - 公司在Heroix VR (Shanghai) Co., Ltd.拥有49%的所有权[34] 其他风险与挑战 - 公司依赖单一业务线，若该业务需求下降或未获市场认可，将影响业务和财务状况[59] - 公司供应链依赖中国和台湾地区的供应商，地缘政治紧张可能导致供应问题，影响业务和盈利[65] - 公司成功高度依赖吸引和留住高素质人员，若失败将影响业务计划执行和经营业绩[78] - 作为上市公司，公司将产生更高成本，管理层需投入大量时间进行合规工作，还可能面临获取董事和高级职员责任保险困难的问题[80] - 公司业务依赖获得和维护技术的专利及其他知识产权保护，可能面临专利申请不获批等问题，知识产权诉讼可能带来不利影响[83] - 公司受政府监管，不利的法规变化可能严重损害业务和经营业绩[89] - 公司Omni One关键组件依赖单一来源供应商，供应链中断会影响产品供应等[90] - 公司通常不维持大量库存，关键组件供应中断会影响产品制造等[91] - 公司依赖第三方提供多种重要业务功能，第三方服务不佳会对业务产生重大不利影响[93] - 公司主要产品的交付和质量依赖第三方制造商，若制造商遇到困难，可能导致产品质量差等[95] - 公司未来成功依赖小型高管团队，缺乏业务发展资源，关键成员流失会影响业务管理和增长[96] - 公司所有资产包括知识产权已质押给贷款方，违约且7个工作日内未纠正，贷款方可能获得公司全部资产[99] - 公司收集、处理个人信息受隐私和安全法规约束[101] - 中国子公司企业所得税按季度征收，标准税率为25%，且资本外流受控制[105] - 公司业务受美国和外国法律法规及行业标准约束，合规成本高且可能增加[106] - 公司与政府实体的业务受政策、法规和资金水平影响，政府合同有诸多不利条款[110] - 公司与美国军方的合同可能受《购买美国货法案》和《贝里修正案》约束，合规会增加生产成本等[118] - 进入新市场或拓展业务可能面临缺乏经验等风险[119] - 未来收购可能影响公司业务管理，筹集资金可能稀释股东权益[121] - 公司可能改变业务、管理团队等，或进行公司结构调整[123]

注册声明 - 华顿金融2025年11月14日提交F - 1表格注册声明，此次提交第1号修正案仅更新附件23.1[7] - 注册声明需符合1933年《证券法》要求，2025年12月30日在香港完成签署[24] - 周凯等6人于2025年12月30日以相应身份签署注册声明[28] - Cogency Global Inc.的Colleen A. De Vries于2025年12月30日在纽约签署注册声明[29] 证券发行 - 过去三年向某些创始股东发行未注册证券，依赖《证券法》第4(2)条或S条例豁免注册[11] - 若总发行证券美元价值不超注册金额，数量增减及价格偏离累计变化不超20%，可通过424(b)规则提交招股说明书反映[21] 其他事项 - 为董事和高管购买董事和高级职员责任保险并签订赔偿协议[10] - 如因发行证券产生赔偿要求，公司将提交法院裁定是否违反《证券法》公共政策[18] - 温华新和周凯被指定为代理人处理证券注册事务[26] - 按规则430A省略信息在声明生效时视为一部分[22] - 含招股说明书的生效后修正案视为新注册声明，当时证券发售视为首次善意发售[22]

股权情况 - 2025年9月16日，发起人支付10000美元获5750000股创始人股份，约每股0.002美元[9] - 发起人转让1110000股后持有4640000股，最多750000股或因承销商超额配售被没收[9] - 创始人股份预计占发行后流通股20%（不含特定股份和认股权证）[9] 私募承诺 - 发起人承诺发行结束同时私募中以每股0.10美元购1000000份15美元行权价认股权证[11] - 发起人承诺发行结束时私募中购275000份私募单位，每份含一股普通股和半份认股权证[11] 注册声明 - 公司提交Form S - 1注册声明第1号修订，仅为附件文件提交[8] - 注册声明包含1.1至5.2等多项附件[13] - 注册声明Part II包含10.1至107等多项附件[14] - 注册声明于2025年12月30日由相关人员签署[19][21][23] 公司属性 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[6]

发售相关 - 公告不构成证券发售或认购邀约[3][8] - 公司证券不在美国公开发售[4] - 香港公开发售需招股章程注册后进行[5][6] 公告相关 - 董事会对公告准确性负责[9] - 公告依据香港联交所上市规则12.01C作出[10] 其他 - 委任中金香港和浦发国际为整体协调人[11] - 公告日期为2025年12月31日[12] - 申请董事含4名执行董事等[12]