无人驾驶 - 工信部就智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理公开征求意见，规范汽车生产企业OTA升级行为，提升智能网联汽车安全水平[3] - 高新兴与文远知行在广州合作了智能网联试点项目并签署战略合作协议，探索智能网联自动驾驶典型业务场景[5] - 北方股份无人驾驶电动轮矿车可实现车辆准确行驶与精准停靠，并实现无人驾驶车队协同运转[23] 芯片 - 2024年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长7.1%，达到3035百万平方英寸[7] - 中国大陆在全球晶圆生产份额约为19%，其中本土企业份额仅为11%，国内半导体产业具有巨大的产能缺口，预计将持续扩产[8] - 台基股份和新洁能具备自主技术的芯片设计、制程、封装、测试完整产业链，主导和参与多项行业标准的制定[9] 市场热点 - 8月1日成交额超10亿的个股中，芯片、华为、汽车概念分别有33、29、27只个股[12][13][14][15] - 创一年新高个股中，高股息、汽车、机器人概念分别有11、7、5家个股[20][21] 公司要闻 - 北方股份无人驾驶项目小批量落地，持续领跑矿车行业[23] - 中公教育通过关停并转、组织架构重建等方式提高运营效率，并推进垂类大模型应用[24]

自动驾驶技术推动 - 自动驾驶技术推广驱动车载以太网快速渗透[2] - 公司实现以太网交换机芯片规模量产，车规产品进入多家本土自主乘用车企业供应链[1] - FSD的推广将大幅增加以以太网为主干的第三代汽车应用中对车载以太网产品的应用[5] 公司产品优势 - 公司车载千兆以太网物理层芯片(YT8011A)具有先进的混合信号技术和模拟前端(AFE)等核心优势[6] - 该芯片实现了自适应均衡、串扰消除、回波消除、数据恢复和纠错等功能，具有高等级的ESD防护、超低功耗睡眠模式和超强干扰抑制能力[6] 市场拓展情况 - 公司已进入7家自主乘用车企业的供应链体系[7] - 公司是中国极少数实现集成以太网物理层芯片的以太网交换机芯片规模量产的企业[8] - 公司已量产出货5口、4+2口、8口以太网交换机芯片，应用场景涉及无管理型/简单网管交换机、WIFI6/7路由器等[8] - 预计2024年底到2025年公司将持续推出新品并实现该产品线各类产品进一步放量[8]

慈文传媒转型未来可期 - 公司力争3-5年内从纯内容制作影视公司，转型为一家相关多元化、轻资产、平台运营型的泛文化企业[9] - 公司在剧集主业加速发力，与腾讯推进"古龙IP"战略合作落地，2024年高效推动《武林外史》《圆月弯刀》《多情剑客无情剑》等五部微短剧开发制作[11] - 公司去年9月投资灵伴科技（RokidAR眼镜），共同就线下文旅产业的智能导览、AR数字内容的多场景交互体验等领域开展合作[14] - 民生证券预计2024-26年公司归母净利润0.72/0.94/1.07亿元，同比增长159.5%/31.7%/13.5%，对应PE为33/25/22倍[9] 南京银行基本面与交易面共振 - 24H1营收同比+7.9%，增速较24Q1大幅提升5pc；归母净利润同比+8.5%，增速较24Q1提升3.4pc[18] - 2024年以来法巴持续增持南京银行，目前法巴持股比例较20%的上限仍有2.32pc空间，基金重仓比例仅占自由流通股比例1.4%，筹码结构较优[25] - 公司中期分红方案现雏形，年内或有望落地[26] - 预计2024-2026年公司归母净利润同比增长10.2%/10.2%/10.4%，对应PB估值0.68/0.62/0.56倍[22]

农机行业发展驱动因素 - 农机补贴政策持续加大，2004-2024年中央农机补贴预算从0.8亿元提升至246亿元[12] - 土地流转持续推进，2021年我国土地流转比例达35.4%[14] - 行业集中度不断提升，2022年主要农机产品CR6市场占有率达75%-94%[17] 公司整机+核心零部件一体化优势 - 公司具备核心制造能力和装备检测能力，流水生产线近百条[8] - 公司不断推进CVT无级变速产品的商品化进程及系列化开发，填补多项国内技术空白[3][18] - 公司在国内拖拉机行业品牌影响力领先，2023年拖拉机行业热度榜第一名[19] 海外市场拓展成效 - 公司产品销往全球140多个国家和地区，近年来重点开发"一带一路"沿线国家市场[4][9] - 2023年海外营收占比达8.5%，2019-2023年海外营收CAGR=35.4%[20] - 2024年一季度出口销售2300余台，同比增长20%[4][20] 未来业绩预测 - 民生证券预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.14/13.42/15.97亿元，同比增长11.8%/20.4%/19.0%[10] - 对应PE分别为15/12/10倍[10] 风险提示 - 市场竞争加剧的风险[5] - 海外市场开拓风险[5]

公司概况 - 这家公司是专注于物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商[4] - 产品战略以"处理+连接"为方向，在连接方面覆盖了多种通信协议，在处理方面可视为一家SoC公司[4] - 产品线包含边缘AI功能，具备语音唤醒、控制，图像识别等功能[5] - 除了硬件产品，也开始提供云平台的服务业务，希望为物联网客户提供从端到云的一站式解决方案[5] 业绩表现 - 公司次新类的高性价比产品线ESP32-C3、ESP32-C2以及高性能产品线ESP32-S3处于高速增长期[6] - 2024年第二季度单季度收入创历史新高，在经营杠杆效应之下，单季实现归母净利润0.98亿元，同比增长191.87%，环比增长81.26%[6] - 收购M5Stack有望加速公司在终端客户中的设计进程，并最终为公司的芯片和模组业务带来更多B端商机[7] 风险提示 - 调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准[3,8]

合同与订单 - 中国中车近期签订合同金额约459.9亿元人民币，占2023年营业收入的19.6%[1] - 2024年上半年中车动车组高级修订单累计285亿，相比去年全年订单额已近翻倍[1] - 上半年中车公告的动、货、机、客车修理合同总计达到392亿，相比去年全年修理收入增速17.5%[2] 行业趋势 - 动车组进入五级修周期，预计2026/27年达到峰值[2] - 全国铁路上半年完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，预计2024年铁路固定资产投资有望突破8000亿元[3] - 上半年全国铁路累计发送旅客21亿人次，旅客周转量完成7779.5亿人公里，分别同比增长18.4%、14.1%[4] 政策支持 - 3000亿超长国债加码支持设备更新，聚焦轨交装备等领域[3] - 发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》[3] 重点公司 - 重点公司包括中国中车、中铁工业、中国通号、时代电气、铁建重工、思维列控、交控科技等[3][4]

①三部门优化调整无人机出口管制措施，机构称物流无人机有望成为低空经济中率先放量的场景，该公 司是国内首家工业无人机上市企业； ②中国中车近期签订合计约459.9亿元合同，或掀起新一波轨交大 修周期的浪潮，这家公司已形成覆盖高铁、普速、城轨的400余项轨道交通运营检修维护产品； ③海外 映射：英伟达涨近13%，竞争对手AMD业绩好于预期，引发了市场对半导体行业的乐观情绪。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 月24 8月20 昨日提到"只要涨停数量及晋级率不出现断崖式下滑，便不会有太大的问题"，诚然昨日多只高位股出现 跳水，但最终仍有14只连板股和70只首板，说明短期分歧未改变情绪上升期，今日可以先观察诸如大 众交通、启明信息等人气股能否迎来修复。 周三连板や 代码 000981 600692 600501 001379 002196 600386 000550 300061 003026 000880 000953 600638 603988 6 ...

折叠机市场分析 - 三折屏手机即将面世，下半年将迎来华为、小米、三星等企业密集发布折叠机新产品[1][3] - 分析师看好折叠机产业链，如东睦股份、长信科技、精研科技等[6] - 华为布局三折屏手机多年，2024年有望推出新品[4][5] 北方导航公司分析 - 公司隶属于中国兵器集团，主营"导航控制和弹药信息化技术"[7] - 受益于下游远程火箭弹需求增长，产品量价齐升，迎来向上景气发展周期[8][9] - 公司具备较强卡位优势、利润率稳步提升、核心员工股权激励等优势[10] - 分析师预计公司2024-2026年净利润将持续增长[11] - 存在价格波动、技术创新、订单不及预期等风险[12]

公司概况 - 公司主营业务包括民用通信和军工电子两大板块，掌握了微波/毫米波、超宽带上下变频、有源相控阵、卫星通信等关键技术[4] - 公司产品应用领域涵盖移动通信、军工电子、5.5G、6G、卫星通信、自动驾驶、航空航天等[4] - 公司在自动驾驶领域已取得数个项目并部分实现量产交付[6] - 公司与华为在天线领域有全面战略合作[6] - 公司的有源相控阵卫星互联网天线、上下变频组件等产品可应用于低轨卫星通信领域[6] 业务拓展 - 公司拟19亿建设机器人超级工厂，一期建成后年产5万台高性能工业机器人，二期完成后年产10万台[11] - 公司在人工智能加机器人方向进行尝试，期望通过人工智能技术解决现场生产换产编程问题[13] - 公司的汽车系统集成业务包含新能源车[13] 财务数据 - 公司7月预中标3个环卫服务项目，合计首年服务费1269.43万元，合同总金额1795.11万元[7] - 截至公告披露日，公司2024年环卫服务项目中标数36个，合计首年年度金额为5.58亿元，合同总金额为39.96亿元[7]

A股市场 - A股放量大涨成交额超9000亿[3] - 政策发力财政支出有望走向扩张[3] 企业经营 - 金禾实业核心产品有望提价业绩回升[2] - 辉煌科技上半年营收利润增长[2] - 西部材料在稀有金属新材料行业有优势[2] 行业动态 - 维生素部分品种提价活跃[2] - 盛科通信新品类突破市场份额领先[2] - 杰克股份工业缝纫机业务发展向好[2] 机器人领域 - 英伟达GR00T项目数据扩展超1000倍[4] - 机器人板块近期持续迎来催化[4]