市场整体观点 - 经济转型和地产寻底时指数或维持震荡格局，策略分析师看好企业出海带来的第二增长曲线[2][3] 工程机械行业 - 山推股份推土机出口景气，大马力出口高速增长，国内市占率多年超60%，预计2024 - 26年归母净利润分别为9.41/12.03/14.39亿元，同比增长23%/28%/20%[5] 电气设备行业 - 平高电气组合电器领域市占率领先，2023年新签合同同比增长44.2%，预计2024 - 26年归母净利润为11.74/14.09/16.66亿元[6] 半导体行业 - 江丰电子是国内半导体靶材龙头，2022年全球半导体靶材市场份额排第二，2024年Q1中芯国际和华虹稼动率分别为80.8%和91.7%，预计2024 - 26年归母净利润同比+34%/+34%/+36%[7] PCB行业 - 胜宏科技受益于算力浪潮，交换机PCB格局优，未来有望高速成长[8] 数据库行业 - 达梦数据是国内领先数据库提供商，预计2024 - 26年归母净利润增速分别为24.34%/23.32%/19.74%[9] 电解液行业 - 天赐材料是国内电解液龙头，预计2024 - 26年EPS分别为0.63/1.12/1.6元[10] 电子制造行业 - 歌尔股份调整长期激励计划业绩考核指标，预计2024 - 26年归母净利润23/34/45亿元[11]

二季度市场表现 - 沪指、深证成指和创业板指累跌2.03%、5.87%和7.41%，呈现"先扬后抑"的复杂走势[2] - 市场出现加速轮动格局，以国资央企、高股息为代表的稳健价值类资产和以TMT为代表的科技成长类资产出现快速轮动[2] 栏目二季度表现 - 59个交易日内发布VIP资讯354篇，内容涵盖472份券商研报和调研纪要，解读487家上市公司[4] - 平均每个交易日发布6篇高质量文章，梳理8份券商研报、机构调研纪要，解读8家上市公司[4] - 15个行业受到高频关注和深入解读，占A股行业超7.5成[6] 重点行业表现 - 军工电子、IT服务和通用设备行业展现出强劲的"短线"爆发力，5日最高涨幅均超7%[7] - 军工电子行业区间最高涨幅达24.62%，显著优于其他行业[8] 栏目阶段性表现 - 4月"乘势而上"，5月"稳中求进"，6月"逆势掘金"，各阶段梳理重心均匹配市场节奏[11] - 4月"短线赚钱效应"尤为显著，5日最高涨幅达22.33%[12] - 4月在长线布局上也展现出卓越的收益潜力，区间最高涨幅达26.70%[13] 栏目优质标的挖掘 - 133只标的区间最高涨幅介于10%-20%，67只标的区间最高涨幅介于20%-50%，17只标的区间最高涨幅超50%[18] - 斯菱股份、特发服务、德必集团、苏交科等标的区间最高涨幅分别达91.71%、85.11%、82.49%和81.67%[21]

二季度栏目亮点数据 - 平均每篇文章至少梳理到2家上市公司5日最高涨幅超10%[1] - 栏目共梳理了513次共计431只个股，平均每篇文章梳理7-8只个股[6] - 有128次个股梳理后5日内最高涨幅超过10%，53次梳理后5日内最高涨幅超过20%[7] - 截至6月28日收盘，180家上市公司区间最高涨幅超10%，40家上市公司区间最高涨幅超30%[7] 子模块表现 - 【海外映射】梳理了181家上市公司，其中42次梳理后5日最高涨幅超10%[12] - 【龙头板块】梳理了96家上市公司，其中36次梳理后5日最高涨幅超10%[12] - 【热点前瞻】梳理了236家上市公司，其中50次梳理后5日最高涨幅超10%[12] 龙头板块解读 - 偏苯三酸酐(TMA)市场价格较2024年初涨6500元/吨，涨幅达44.7%[15] - 正丹股份最高涨幅达293.56%[18] PCB行业分析 - PCB板块24Q1整体实现营业收入489.78亿元，环比-15.22%/同比+14.69%[22] - 逸豪新材最高涨幅达102.76%[23] 次新股投机情绪 - 瑞迪智驱8个交易日最高涨幅达112.33%[25]

公司概况 - 这家汽车轴承供应商实现北美、欧洲等境外售后市场销售渠道的全覆盖[1][2] - 公司旗下机器人业务聚焦谐波减速器等，预计第三季度达到量产标准[1][7] - 公司主营汽车轴承，主要针对海外汽车后市场，海外收入占比约70%[6] - 公司通过内生发展和外延并购，形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承等4个系列产品为主的结构[6] 业务发展 - 公司已初步建立北美市场的本地服务能力，可为当地客户提供更完善的销售服务[4] - 公司主机市场是未来发展战略的重要方向之一，募投项目可新增629万套高端汽车轴承的年生产能力[5] - 公司基于看好机器人产业和自身协同优势，进军机器人行业，产品定位为谐波减速器等[7] 风险提示 - 调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以公司公告和分析师报告为准[3][8]