苹果概念 - 苹果上调iPhone 16系列备货目标至9000万部，或因618促销iPhone 15系列销量提升[2][3] - 中信证券预计2024/2025/2026年iPhone出货量或达2.25+/ 2.4+/ 2.5+亿部[4] - 恒铭达是苹果核心模切供应商，布局VC散热和电磁屏蔽件；德赛电池是苹果手机电池主要供应商[5] 商业航天 - 欧洲航天局阿丽亚娜6号预计7月9日首飞，欧洲航天有望重返自主发射舞台[7] - 东吴证券称我国航天产业进入发展“快车道”，商业航天迎发展机会[8] - 景旺电子供货低轨卫星通信用PCB板，华菱线缆为重点航天工程配套线缆产品[9] 市场热点 - 7月8日热点板块TOP1为有机硅，龙头股新亚强[10] - 7月8日成交额>10亿个股概念前三为芯片（22只）、华为（20只）、高股息（18只），较上日分别减少1、2、4只[12][14] 趋势追踪 - 7月8日电力行业600025、600900等股票创历史新高[16] - 7月8日创一年新高个股增至24家，前三概念为高股息（13家）、电力（11家）、风电（9家）[18][20] 公司要闻 - 德明利DDR5产品通过渠道销售，以OEM、ODM等方式供应客户[21] 主力动向 - 财通证券等多家机构买入实朴检测，金额分别为758.19万、245.08万等[22]

充电桩业务快速增长 - 公司充电桩业务2023年实现放量突破，收入同比增长近5倍[9] - 公司已在美国、越南建立本土化产能，有效规避国际贸易风险[18] - 太平洋证券预计公司2024-2026年充电桩业务净利润将分别达到4.92/6.99/8.23亿元，同比增长174.63%/42.03%/17.78%[10] 汽车诊断业务保持高增长 - 公司汽车综合诊断业务仍为主要收入来源，2023年业绩已重回高增长[8] - 欧美新能源汽车市场快速放量，公司诊断业务渗透率有较大提升空间[8] - 公司预计2023年上半年净利润为3.8-4亿元，同比增长101.03%-111.62%[5] 消费电子及半导体设备业务前景良好 - 公司与苹果、立讯精密等优质客户建立合作关系，有望率先受益消费电子新一轮周期[23] - 公司向半导体封装设备领域延伸，2024-2026年相关业务有望实现231.32%/65.41%/50.95%的增长[24] - 公司自主研发的新能源车核心设备已获得比亚迪等龙头企业订单[25,32]

公司概况 - 这家本土SSD主力供应商已进入联想、HP等PC厂商[1][2] - 公司面向AI手机推出多款嵌入式存储产品，第一颗主控芯片已进行量产准备[1][7] - 公司专注于存储器封测及SiP封测,封装工艺国内领先,达到国际一流水平[6] 市场布局 - 公司是国产PC领域SSD产品的主力供应商,占据优势份额[4] - 公司与OPPO、传音等主要AI手机厂商以及HP、联想、Acer等主要AIPC厂商建立了密切合作关系,新产品不断导入[5] - 公司面向AI手机推出UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式存储产品,面向AIPC推出DDR5、PCIe4.0等高性能存储产品,面向AI服务器推出企业级SSD和内存等产品[5] 未来发展 - 公司将持续加大芯片设计的研发投入,为打造服务AI时代高性能存储器奠定技术基础[7] - 随着产能不断扩充,公司将利用富余产能向存储器厂商、IC设计公司、晶圆制造厂商提供代工服务[6]

大叶股份（300879） - 公司是境内割草机出口翘楚，通过全球化供应链布局最大程度避免了"双反"政策带来的影响[6] - 公司割草机以燃油类产品为核心，预计2025年燃油割草机市场规模可达78.4亿美元[7] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为0.9/1.6/2.5亿元，同比增长151.9%/74.3%/56.8%，对应PE为25/14/9倍[8] - 公司与家得宝合作，自主燃油OPE品牌Murray入驻家得宝线下，同水平参数下定价最低，性价比定位凸显[14][15] - 公司"年产6万台骑乘式割草机"项目已于2023年底建成投产，对2024年营收增长形成有力支撑[16] 瀚蓝环境（600323） - 公司拟联合广东恒健和南海控股私有化粤丰环保，估值119亿港币[22] - 并购后公司在手垃圾焚烧规模超9万吨/日，有望跃至A股第一、行业前三[24] - 假设瀚蓝环境持股粤丰环保50%~80%，并购将增厚业绩28%~45%[25] - 假设瀚蓝环境持股50%+，并购后2024年自由现金流有望达16亿元，较并购前增厚167%[26] - 债务置换可节约财务费用2亿港元，真实并购估值PE9.9倍[30]

行业前景 - LED照明行业有望进入新一轮增长周期[1][5] - 二次更换需求上升将推动LED照明行业重回增长[2][7][15][16][17] - 2024年LED照明全球产值预计达609亿美元，同比增长4%[3][8] 头部公司特点 - 被市场忽视的红利资产，兼具高分红意愿+强分红能力+低机构持仓[1][5][6][11][12] - 头部公司股息率5%-7%[1][9][13] - 经营稳定、现金流好、资产负债率低，分红能力强[10] - 机构持仓比例普遍低于7%[11][12] 具体公司表现 - 木林森：全球LED照明品牌龙头，股息率约7%[13][19] - 欧普照明：国内LED照明品牌龙头，股息率超5%[13][19] - 民爆光电：区域性品牌和工程商，股息率约6%[13][19] - 三雄极光：国内商用照明品牌，股息率约6%[13][19] - 阳光照明：海外自主品牌+ODM，股息率约5%[13][19] - 得邦照明：照明ODM+汽车电子，股息率约3%[13]

AI云端基础设施电感用量预期 - AI云端基础设施电感用量预期接近翻倍[2] - 公司一体成型电感业务总量逐年增长[7] - 今年公司一体成型电感订单饱满供不应求[7] 下游市场需求 - 数据中心、云端服务器等AI应用场景对大电流、高饱和电感需求极高[5] - 手机、PC等终端产品对电感需求量也会明显增长[5] - 预计AI终端产品换机潮有望带动公司业绩增长[6] 风险提示 - 调研内容仅为机构与公司间的业务交流,不构成投研观点[3,8] - 信息以公司公告和分析师报告为准[3,8]

央行国债操作利好保险行业 - 央行将开展国债借入卖出操作，有利于推动长端利率中枢上修[2][3] - 当前保险行业估值处于历史较低水平，有望随着长端利率上行而逐步修复[3] - 保险资产端有望随着PMI改善而回暖[4] 保险行业经营表现预期向好 - 居民储蓄意愿持续高位，有利于保险新单保费持续优于预期[12] - 预定利率下调预期有望对行业估值产生正向催化[5] - 保险行业中报表现超预期[5] 风险提示 - 资本市场大幅波动[4] - 行业竞争加剧[4] - 行业政策变动[4]

市场行情 - 上周五三大指数涨跌不一，沪指周线收7连阴，北向资金净卖出30.5亿元，7月流出趋势未改善[14] - 上周五个股首板和连板数量回暖，可留意东易日盛竞价表现和一进二反馈[3] 行业动态 - 新一轮财税改革推进，税务信息化系统向“全国一盘棋”转变，财税IT供应商有望成长[18] - 国有企业土地资产盘活专项基金成立，首期规模300亿元，土地资本化或成破局点[18][19] - AI热潮或给美国电网带来压力，美国电网投资潜力大，核心部件变压器紧缺[23] 题材机会 - 7月市场主线或为中报业绩线和会议预期方向（税改、土改、电改）[15] - 创新药板块受政策支持，有望迈入快车道[16] 个股表现 - 展示多只个股涨跌、现价、换手等数据及涨停/大涨日期[6][7][8][24][25][26][27][28][29][30][31] 解禁情况 - 本周多只个股有大比例解禁，涉及中集车辆、宏华数科等[32]

第三代制冷剂 - 第三代制冷剂配额年中微调，主流品种的企业份额集中度仍然较高[1][4] - 分析师看好第三代制冷剂景气度有望上行[1][7] - 第三代制冷剂供给端受到配额影响，供给趋于稳定[7] - 第二代制冷剂逐渐退出所产生的供给缺口，有望拉动第三代制冷剂的需求[7] 电生理行业 - 公司是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商[10] - 公司重磅产品TrueForce、IceMagic进入放量期[11] - 电生理手术量持续增长，带动电生理器械市场规模扩容，预计2024年电生理器械市场规模将达到125.5亿元[12] - 国产化率仅为10%，公司在房颤领域较其他国产厂商率先突破[13] - 预计公司2024-26年归母净利润复合增速达151%[14]

车云一体化和车联网 - 公司在车云一体化方面主要产品包括数据闭环车云平台、车联网云平台等[1] - 公司在车联网、车路协同等方面持续投入研发资金，已推出第二代T-Box平台[3] - 公司为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域提供技术服务[4] 第三代半导体和芯片 - 公司覆盖第三代半导体相关产品[1] - 公司通过产业基金投资130-28nm制程节点的半导体掩膜版产线项目[8] - 公司为国内掩模版龙头厂商，主要产品广泛应用于MOSFET、IGBT、MEMS等半导体制造领域[9][10] 存储芯片和人工智能芯片 - 存储芯片细分龙头公司上半年净利同比预计最高增超600%[1] - 公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，DDR5下游渗透率提升[11] - 公司部分AI"运力"芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点[11] 汽车电子和半导体 - 公司为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术服务[3] - 公司在智能驾驶方面自研了多项应用于L2+的IP产品[4] - 公司在汽车市场大规模投入MCU、SBC，PMIC、SerDes、TDDI等产品[15] 数字化税务管理 - 公司自主研发"以地控税管理信息系统"，打通各部门数据壁垒，提高精细化税务管理水平[5] - 公司"以地控税、以税节地"相关的管理平台在协税护税以及促进土地节约集约利用方面成效显著[5]