航天南湖 - 收到约4.93亿元订单占最近一个会计年度经审计营业收入67.91%[2] - 是航天科工集团下属主机厂上市平台[2] - 预计2024 - 26年归母净利润为1.11/1.36/1.68亿元同比增长8%/23%/24%[2] 凌云光 - 拟现金收购JAIA/S的99.95%股权[3] - 预计2024 - 2026年归母净利润为1.70亿元/2.57亿元/3.48亿元增速为4%/51%/35%[3] - 收购可提升海外市场拓展能力和区域服务优势[3]

行业趋势与公司竞争力 - 2023年为收单行业拐点，行业从“内卷”转向“提价”，费率止跌回升，仍有上行空间[1][2] - 公司POS机具出货量全球第一，海外市场尚未饱和，重点布局拉美、东南亚、欧洲[1][5] - 墨西哥、阿根廷人均终端量仅为巴西的1/8，渗透空间大[1][5] 财务表现与盈利预测 - 预计2024-26年归母净利润分别为11.03/13.75/16.92亿元，同比增长9.9%/24.7%/23.1%[1][2] - 2024-26年对应PE分别为19/16/13倍，具备低PE高增长属性[1][2] - 2024Q1-3营业总收入预计为8,456万元，2026年预计增长至10,806万元[3] 商户结构与消费弹性 - 公司商户结构中70%以上属于社会消费品零售总额统计范畴，零售类商户占50%，餐娱类商户占20%[1][2] - 商户结构中月流水大于50万的商户2023年同比提升超16%，2024H1进一步提升[4] 硬件出海与市场潜力 - 公司在巴西已实现较好增长，拉美、东南亚、欧洲未来五年市场规模复合增速分别为16%、13%[5] - 境外高毛利率产品收入占比提升，硬件整体毛利率从2019年的31%提升至2024H1的41%[6]

芯碁微装公司情况 - 芯碁微装四月以来生产端达满产状态[1][2] - 晶圆级封装设备WLP2000精度2μm套刻精度±0.6μm在多家头部客户端做量产测试[1] - 基于DMD直写光刻技术DMD芯片精度决定产品精度[1] 行业需求情况 - 终端AI芯片发展使液冷式均热板VC方案需求提升[2] - 今年二季度起PCB行业稼动率较一季度提升[2] - 下游高阶板需求增速快高阶头部客户订单需求确定[2] - 下游客户东南亚产能转移海外订单增长趋势明显[2]

公司业务发展 - 淳中科技24年4月推出三款自研显控芯片[1] - 与国际N公司合作三款产品已出货[1] - 产品涵盖四大系列包括专业芯片等[4] 财务预测 - 24 - 26年营收预计6.55/8.74/12.20亿元[2] - 24 - 26年归母净利润1.07/1.53/2.33亿元[2] - 24 - 26年净利润同比增长514%/42%/52%[2] 与N公司合作 - 已对接N公司液冷测试等产品并供货[2] - 24H1人工智能业务收入0.15亿元[2] - 24Q3 N公司业务收入环比递增[6]

市场走势 - 周三市场探底回升创业板指领涨理性角度指数稳定情绪角度本周市场情绪低迷[2] - 首板家数创短期新低为55家[1] 行业动态 - 2040年6G各类终端连接数相比2022年增长超30倍月均流量增长超130倍[7] - 美股AI行业硬切软软件公司跑赢硬件企业[4] 企业相关 - 科瑞技术攻克激光SLAM技术及多机器人调度系统开发应用为华为合作伙伴[5] - 通宇通讯在5G - A、6G的天线领域有相关技术积累[7] 个股表现 - Dave涨超40%为银行AI应用程序业绩超预期[8] - 浩欧博停牌复牌可能成为行情转折点[3]

AI眼镜行业 - AI消费级智能眼镜因平民化价格形态趋近普通眼镜且高频出新迎来放量元年[2] - 2024年上半年小米华为发布相关产品苹果腾讯字节跳动有进军意愿[2] - Meta和雷朋二代产品2024年上半年销售破百万超预期[2] - 雷鸟10月28日发布新品双十一期间销量破10000台相比上一代首发销量同比增长330%[3] - Rokid 2023年市占率27.9%[3] 蓝特光学公司 - 是北美大客户潜望式微棱镜核心供应商之一[3] - 分析师看好微棱镜下沉和玻非透镜消费级进展[3] - 2024 - 26年归母净利润预计分别为2.58/3.73/4.53亿元[4] - 给予2025年25 - 30倍PE对应目标价23.25 - 27.9元[4]

市场动态 - 年末估值切换行情受多种因素影响顺周期风格或有机会[3] - 今日全市场机构研报共发布197篇[1] 公司评级 - 中联重科评级得到上调[1] - 12家公司获得首度覆盖仲景食品获深度覆盖[1] 个股关注度 - 中芯国际在个股机构关注度排行中荣登榜首[1] 公司业绩 - 威海广泰空港装备国内订单同比增长96.02%国际订单同比增长110.73%[2] - 祥源文旅预计2024 - 26年归母净利润同比增长15%/127%/37%[2] 行业发展 - 华为在机器人领域已具备核心优势合作伙伴值得重视[1][4] - 手机光学市场规模约50.1亿美金潜望摄像头渗透率将提升[2]

上海贝岭相关 - 努力打造国内一流模拟集成电路和功率器件设计公司[2] - 集成电路产品业务细分为五大领域目标市场为多种电子产品[2] - 部分产品可应用于低空飞行产品开展第三代半导体研究[3] 凌云光相关 - 拟1.03亿欧元收购JAI公司99.95%股权[4] - 小比例参股智谱华章[5] - 为华为产业链提供服务[5] 航天南湖相关 - 获得约4.93亿元订单占最近一个会计年度经审计营业收入的67.91%[5] - 积极参与低空经济建设[6] 其他公司相关 - 宝利国际控股股东及其一致行动人拟转让股份或致控制权变更[7] - 塞力医疗存在4.56亿元募集资金未能及时归还情形[7] - 赣锋锂业控股子公司非洲项目一期预计12月投产[7]

大模型相关 - 英伟达与软银11月13日试运行全球首个人工智能与5G电信网络[2] - 2023年底国产大模型市场迈入爆发期国内绝大部分闭源模型已超过GPT - 3.5Turbo[3] - 法本信息与智谱AI等建立生态合作并自主研发多个产品[3] 液冷服务器相关 - 双鸿科技预计2025年服务器营收比今年大幅增长130%以上[4] - 预计2030年全球液冷市场将达到213亿美元[4] 市场交易相关 - 11月13日成交额>10亿个股中人工智能概念有101个[6] - 市场相较于上个交易日缩量5415亿元[7] 公司要闻相关 - 紫江新材与国内多家固态电池企业合作[11] - 赣锋锂业子公司项目一期预计12月投产[11] 主力买入相关 - 11月13日中信建投北京朝外大街买入中科金财10215.49万[13]

手机光学 - 2024年全球智能手机相机镜头市场规模约50.1亿美金2029年预计达74.3亿美金CAGR约8.2%[4] - 2024年iPhone16的Pro及ProMax机型潜望渗透率预计达38%2026年苹果端预计60 - 70%[4] - 2025年安卓机潜望搭载率预计达20%[2] - 相机模组在手机物料成本中占比约15%[4] - 棱镜厂商水晶光电蓝特光学中光学有望受益[2] AI应用 - 美股AI行业硬切软头部公司利润大增300%[10] - AI应用公司财报超预期验证商业化落地[10] - 我国多领域算力应用项目超1.3万个[3] - 2026年全球移动应用下载量将达1810亿次消费者支出预计达2330亿美元[12]