GPU市场与国产独角兽 - 2030年全球GPU芯片市场规模预计将增长至4774亿美元[2] - 国产GPU独角兽摩尔线程完成股改，近期将启动上市辅导[2] - 智能控制器龙头公司和而泰持有摩尔线程1.244%股份[3] 跨境电商与政策支持 - 国常会要求促进跨境电商发展，加大金融支持力度[3] - 机构看好跨境电商行业增长，优质国货品牌出海表现[4] - 华鹏飞开发运营跨境拼车产品，主要针对跨境电商FBA海外仓备货客户[4] 信创与生产基地 - 诚迈科技首个望龙信创电脑生产基地正式投产，预计年产能将达到10万台[9] - 望龙电脑采用龙芯3A6000处理器和统信UOS专业版操作系统[9] 市场热点与趋势 - 11月8日市场放量1764亿元，成交额>10亿个股增加42家至572家[6] - 国企改革、华为、芯片概念股数量分别为199、193、148只[6] - 创一年新高个股增加49家至396家，国企改革、华为、芯片概念股数量分别为150、72、71家[8]

华昌达 - 智能装备领先企业多点开花与优质客户合作稳定[4] - 积极拓展海外市场设有海外生产制造基地和研发中心[5] - 深圳高新投为第一大股东或注入优质资产[4] - 2024 - 26年归母净利润预计为1.2/2/2.5亿元同比增长58%/60%/30%[2] 湖南裕能 - 磷酸铁锂龙头出货量连续4年全国第一[7] - 产能利用率基本维持在90%左右[7] - 积极布局上游一体化降本增效[8] - 2024 - 26年归母净利润预计为8.1/22.4/30.1亿元同比增长178%/35%[8] - 2024 - 2025年全球磷酸铁锂正极需求量同比增速分别为41%/39%[9]

半导体封测行业 - 外资调整布局国内封测厂商加速并购[1] - 13家封测公司2024Q3总营收223.79亿元同比增长13.39%总净利润11.02亿元同比增长78.85%[2] - 2029年全球先进封装营收将达695亿美元[2] - 2.5D/3D封装增速最快高端封装2023 - 2029年CAGR达37%[2] - 封测行业2024Q3平均销售毛利率14.57%同比增加1.16pct[8] 莱特光电 - 多重逻辑叠加驱动公司成长[3] - 2024 - 2026年归母净利润预计为1.82/3.21/4.52亿元同比增长136.79%/76.16%/40.73%[3] - 2024 - 2026年营收预计为5.58/9.18/12.68亿元同比增长85.58%/64.56%/38.11%[16] - 中国OLED产能2023 - 2028年年均增速约8%[18]

企业与合作相关 - 普元信息获黄泽丰程银娥母子增持5.0136%股份[2] - 南山铝业2024年前三季度归母净利润34.9亿元同比增长62.94%[3] - 盛路通信是华为毫米波技术领域长期合作伙伴[4] - 福晶科技在光学元件领域处于国际领先地位[5] 业务发展与前景 - 南山铝业有望受益于C919后续放量[3] - 盛路通信预计2024 - 26年归母净利润分别为1.07/1.68/2.32亿元[4] - 华中数控合同负债较期初增长70.91%存货较期初增长51.26%[7] - 云赛智联下属公司拥有超7000台机柜[8] - 云赛智联预计2024 - 26年归母净利润同比增速分别为20.53%/25.14%/22.84%[8]

公司产品情况 - 公司是国内电子特气行业领先企业实现约50个产品进口替代[2] - 产品最高纯度达7N多数在5N及以上与进口相当[2][5] - 超20个产品供应到14nm 7nm等产线部分进入5nm工艺[1][2] 行业趋势与公司前景 - 2018 - 2020年我国电子特气国产化率由9%增至14%[4] - 特气需求量有望增加国产替代率未来有望提高[2] - 公司进入三星美光台积电海力士等供应链体系[2] 公司盈利预测 - 24 - 26年归母净利润为2.0/2.7/3.4亿元同比+19/+32%/+28%[3] - 给予公司25年27xPE估值目标价60.21元[3]

经营业绩 - 今年前三季度营业收入14993.55万元同比增长82.07%[2] - 前三季度归属于上市公司股东净利润为-2293.55万元同比减亏1496.56万元收窄39.49%[2] - 第三季度营业收入6051.86万元单季度营收同比增长219.19%[2] - 操作系统业务收入8206.93万元同比增长93.58%[2] 业务布局 - 形成操作系统-云安全-信息安全三位一体产品体系[1] - 联合华为共建湖南欧拉生态创新中心[1] - 发挥三位一体业务布局优势带动产品线协同增长[2] - 最早基于openEuler技术发布商业发行版[2] - 与openEuler社区技术迭代升级持续同步[2]

公司产能规划 - 商业航天领域规划年产1100套火箭发动机推力室内壁外壁等零组件现有100套产能[1][4] - 规划2029年达到年产2千万套光模块基座1千万套光模块壳体[1][5] - 2023年高纯铬产能1000吨规划扩充至2000吨[1][6] - 中高压电接触材料及制品2026年产能从1200万片年提升至2000万片年[7] 市场规模及增长 - 商业航天2017 - 2023年年增长率20%以上2024年有望达2.3万亿元[3] - 中国CT设备2025年销量有望达1万台年复合增长率11%[5] - 中国DR设备2019年销售量1.3万台年增速10%以上[5] - 中国高温合金产量复合年增长率17.4%[6] 公司盈利预测 - 2024 - 2026年归母净利润1.24/1.55/1.99亿元同比增长26%/26%/28%[1][2][3]

①大疆扩展业务边界，预计明年发布扫地机器人！机构测算到2026年全球人形机器人在服务机器人的 渗透率有望达到3.5%，这家公司已推出第三代无框力矩电机产品； ②中芯国际三季度营收创历史新 高，分析师看好国产半导体产业链，这家国内龙头三季度存货同比大幅增长超300%； ③海外映射：德 国军工巨头莱茵金属、亨索尔特报告三季度军火订单稳步提升。 《九点特供》 低位连板晋级率 120.00% 800 700 100.00% 600 80.00% 500 60.00% 400 300 40.00% 200 20.00% 100 0.00% 0 00 10月8日 10月11日 0月16日 0月24日 11月1日 11月6日 月24日 月13日 月11日 9月26日 0月18日 9月23日 6月19日 0月29 月26 a月6 0月21 月23 月29 )ટ 月27 月31 8月21 m 8月5 6月 ш 月1 l 日 or ar 自板数量 二进三成功率 -进二成功率 二板数量 三板数量 【个股竞价和连板数据（新版）】 周四连板< | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

宏观经济与政策 - 中国10月以美元计价出口同比增长12.7%，超出预估的5%[2] - 美联储宣布降息25个基点，鲍威尔称可能有必要放缓降息步伐[2] - 《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》将于12月2日起施行[2] 地方国企与化债 - 地方国企"两金"占流动资产比例达75.4%，同比增加1.77个百分点[2] - 化债力度持续加大，应收类资产增长速度或可低于清偿速度，相关公司或迎来资产负债表持续修复[2] - 分析师看好重点省份、经济大省龙头建筑国企，如山东路桥、安徽建工、陕建股份等[3] 公司业务与投资 - 福田汽车新能源商用车业务随行业快速增长，L4级自动驾驶公交车已进入载人运行测试阶段[1][3] - 2024年8月以来，福田汽车已向市场交付超百台智能驾驶重卡，后续还有订单将陆续交付[3] - 预计福田汽车2024-26年归母净利润分别为7.59亿元、14.32亿元、17.69亿元[3]

中控技术相关 - 中控技术获得沙特阿美智能机器人项目[2] - 中控技术中标恒源（马来西亚）炼油有限公司项目机器人设备将在东南亚落地[3] - 中控技术6月发布AI时序大模型TPT 三季度已与数十家客户签约[3] - 中控技术拟2.86亿元增资人形机器人子公司[5] - 中控技术在工业控制芯片研发已投入超1.2亿元[5] 国睿科技相关 - 国睿科技军贸业务开展较好[6] - 国睿科技研发300米以下测风雷达[6] - 国睿科技多款产品满足低空经济多场景[7] 其他公司相关 - 中广核技子公司中标1.83亿元光伏专用电缆采购项目[11] - 侨银股份预中标约7.19亿元环卫项目[11] - 平治信息预中标2.3亿元算力资源服务项目[11]