市场扩张和并购 - 沈阳机床拟购中捷航空航天100%股权、中捷厂100%股权和天津天锻78.45%股权[8] - 2024年5月10日，2023年度股东大会审议通过交易相关议案[15] - 2024年8月7日，2024年度第一次临时股东大会审议通过交易相关议案[16] - 2025年3月19日，第十届董事会第二十一次会议等审议通过交易相关议案[17][18] - 2025年3月28日，深交所审核通过本次交易[23] - 2025年4月29日，收到中国证监会同意本次交易注册申请的批复[23] - 2025年6月4 - 6日，标的股权过户登记至上市公司名下[24] 交易数据 - 以2023年8月31日为评估基准日，天津天锻股东全部权益评估值89994.35万元、中捷航空航天21575.73万元、中捷厂80238.97万元[8] - 天津天锻78.45%股权交易对价70600.57万元、中捷航空航天100%股权21575.73万元、中捷厂100%股权80238.97万元[8] - 发行股份购买资产发行价格5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[9] - 发行股份购买资产发行股份数量294224017股，交易金额172415.27万元[11] - 募集配套资金总额不超170000.00万元，不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[12] - 本次交易上市公司增加股本294224017元，股本变更为2358970620元[27] 人员变动 - 2025年6月13日上市公司新增刘琦、赵尚福、任大鹏担任副总经理[31] - 刘峰不再担任中捷航空航天董事、董事长，由总经理赵旭靖兼任董事长[32] - 天津天锻取消监事会，支红妍等不再担任天锻公司监事[32] 后续事项 - 本次交易尚待完成发行股份募集配套资金等多项后续事项[37][39] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，未发生上市公司资金、资产被非经营性占用及提供担保情形[33] - 发行股份购买资产涉及的相关协议均已生效，各方正按约定履行义务，无违约情形[35] - 截至法律意见书出具日，各承诺人均未违反相关承诺[36] - 本次交易已取得必要授权和批准，相关协议生效条件已满足，标的资产交割变更登记手续已完成[41] - 发行股份购买资产部分实施过程与交易方案相符，符合中国法律规定[41] - 各方履行义务情况下，本次交易后续事项实施无实质性法律障碍[40][41]

资本变更 - 变更前注册资本和股本均为2,064,746,603元[2][3][15] - 发行股份购买资产新增股本294,224,017元[3][18] - 变更后累计注册资本和股本均为2,358,970,620元[3][18] 股份结构 - 有限售条件股变更前83,830,659元占比8.59%，后678,054,676元占比28.74%[12] - 无限售条件股变更前后金额680,915,944元，占比从81.41%变为71.26%[12] 资产收购 - 向通用技术集团两公司发行股份购买相关资产[2][15][16] - 通用技术集团两公司相关股权完成工商变更[3][17][18]

市场扩张和并购 - 公司拟向通用沈机集团、通用机床公司发行股份购买中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权、天津天锻78.45%股权[11] - 发行股份购买资产交易金额总计172,415.27万元，通用沈机集团交易金额101,814.70万元，通用机床公司交易金额70,600.57万元[20][21] - 本次交易标的资产均已完成过户登记[48][50] 资金募集 - 公司拟向不超过35名特定对象募集配套资金，总额不超170,000.00万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[12] - 募集配套资金拟投资项目总投资170,143.66万元，拟投入170,000.00万元[43] 发行股份情况 - 发行股份购买资产的发行股份种类为A股，每股面值1.00元，上市地点为深交所[13] - 本次发行股份购买资产的发行价格为5.86元/股，发行股票数量总计294,224,017股，占发行后（不考虑募集配套资金）公司总股本的12.47%[16][19] - 发行股份购买资产股份锁定期36个月，特定条件下自动延长至少6个月[22] - 募集配套资金发行股票种类为A股，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[36][39] - 截至2025年6月6日，发行股份购买资产新增注册资本合计294,224,017.00元，新增股份数量为294,224,017股，发行后总股本增加至2,358,970,620股，上市日期为2025年6月24日[51][52] 人员变动 - 上市公司新增刘琦、赵尚福、任大鹏担任副总经理[54] - 刘峰不再担任中捷航空航天董事、董事长，由总经理赵旭靖兼任董事长[55] - 天津天锻取消监事会，支红妍、吴琳琳、牛金龙不再担任监事[55] 后续事项 - 上市公司需在中国证监会批复有效期内发行股份募集配套资金并办理登记和上市手续[59] - 上市公司需向市场监督管理机关申请办理注册资本变更及公司章程修订等登记手续[59] - 上市公司将聘请会计师事务所审计标的资产过渡期间损益并按约定处理[59] - 交易标的公司和相关各方继续履行决议、协议及承诺等事项[59] - 上市公司需继续履行本次交易后续相关事宜的信息披露义务[59]

发行股份购买资产 - 发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[9][25] - 新增股份数量为294,224,017股，均为限售流通股，发行后总股本增加至2,358,970,620股[9][61] - 2025年6月16日受理新股登记申请材料，新增股份上市时间为2025年6月24日[9] - 新增股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让[9] - 新增注册资本294,224,017元[10] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超170,000.00万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[19][20] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[48] - 发行方式为向不超过35名特定对象询价发行[47] - 特定对象认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[50] 股权交易 - 拟向通用沈机集团购买中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权，向通用机床公司购买天津天锻78.45%股权[19] - 通用沈机集团、通用机床公司认购股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，满足特定条件锁定期自动延长至少6个月[30] - 中捷航空航天过渡期间收益由公司享有，亏损由交易对方按持股比例承担并现金补足[33] - 中捷厂、天津天锻过渡期间损益由公司享有或承担[34] 股权结构 - 发行后通用技术集团及其一致行动人持股比例由42.90%上升至50.03%[10] - 截至2025年6月12日，发行后通用技术集团持股37.55%，通用沈机集团持股7.37%，通用机床公司持股5.11%，沈阳国科经营管理有限公司持股1.41%[77] - 交易后社会公众股持股高于10%[80] 业绩数据 - 2024年度公司基本每股收益为0.0034元/股，发行股份调整后为0.0030元/股[10] - 2024年1 - 10月交易完成后资产总额74.32亿元，负债总额49.59亿元，归属母公司股东所有者权益23.70亿元，营业收入28.86亿元[84] - 2023年度交易完成后资产总额70.89亿元，负债总额45.85亿元，归属母公司股东所有者权益24.14亿元，营业收入32.62亿元[84] - 2024年1 - 10月归属于母公司所有者净利润 - 4959.02万元，资产负债率66.74%，基本每股收益 - 0.0210元/股[85] - 2023年度归属于母公司所有者净利润5172.50万元，资产负债率64.68%，基本每股收益0.0219元/股[85] 关联交易 - 2024年1 - 10月关联采购5.87亿元，占营业成本46.11%，关联销售2.19亿元，占营业收入19.66%；2023年度关联采购6.98亿元，占比49.89%，关联销售1.94亿元，占比12.90%[90] - 假设扣除中捷厂关联销售影响，2023年及2024年1 - 10月关联销售规模占营业收入比例将分别下降至6.27%和7.85%[93] 人员变动 - 公司新增刘琦、赵尚福、任大鹏担任副总经理[63] - 刘峰不再担任中捷航空航天董事、董事长，董事长由总经理赵旭靖兼任[64] - 天津天锻取消监事会，支红妍、吴琳琳、牛金龙不再担任天锻公司监事[64] 其他 - 原承诺5年内解决部分业务重合情况，现延期至2029年12月20日[94][95] - 独立财务顾问为中信证券股份有限公司，法定代表人张佑君[102] - 法律顾问为上海市方达律师事务所，机构负责人季诺[103]

发行股份购买资产 - 发行价格为5.86元/股[6][22] - 新增股份数量为294,224,017股，均为限售流通股[6] - 2025年6月16日受理新股登记申请材料，6月24日新增股份上市[6][57][70] - 发行后总股本增加至2,358,970,620股[6][57][76] - 新增注册资本294,224,017.00元[7][56] - 通用技术集团及其一致行动人持股比例由42.90%上升至50.03%[7][76] - 购买中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权、天津天锻78.45%股权[16] - 通用沈机集团交易金额为101,814.70万元，发行股份173,745,228股；通用机床公司交易金额为70,600.57万元，发行股份120,478,789股[25] - 股份锁定期为36个月，部分情况延长6个月[26] 募集配套资金 - 总额不超170,000.00万元，发行股份数量不超总股本30%[17][47] - 发行对象不超35名，以现金认购，锁定期6个月[43][47] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[44] - 拟投入5个项目，总投资170,143.66万元，拟投资17亿元[50] 业绩数据 - 2024年度基本每股收益为0.0034元/股，发行股份调整后为0.0030元/股[7] - 2024年1 - 10月交易完成前资产总额32.53亿元，交易完成后74.32亿元；2023年度交易完成前31.71亿元，交易完成后70.89亿元[80] - 2024年1 - 10月交易完成前负债总额23.87亿元，交易完成后49.59亿元；2023年度交易完成前21.83亿元，交易完成后45.85亿元[80] - 2024年1 - 10月交易完成前归属母公司股东所有者权益9.20亿元，交易完成后23.70亿元；2023年度交易完成前10.44亿元，交易完成后24.14亿元[80] - 2024年1 - 10月交易完成前营业收入11.15亿元，交易完成后28.86亿元；2023年度交易完成前15.01亿元，交易完成后32.62亿元[80] - 2024年1 - 10月交易完成前关联采购5.87亿元，占营业成本46.11%；2023年度关联采购6.98亿元，占营业成本49.89%[86] - 2024年1 - 10月交易完成前关联销售2.19亿元，占营业收入19.66%；2023年度关联销售1.94亿元，占营业收入12.90%[86] - 2024年1 - 10月关联采购金额97,881.34，占营业成本比例38.70%；2023年度关联采购金额105,955.43，占比36.73%[88] - 2024年1 - 10月关联销售金额88,579.15，占营业收入比例30.69%；2023年度关联销售金额26,456.01，占比8.11%[88] - 2024年1 - 10月营业成本252,908.38，营业收入288,583.84；2023年度营业成本288,481.99，营业收入326,203.74[88] 股权结构 - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股10.78亿股，占比52.21%[74] - 本次发行后（截至2025年6月12日），中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股885,753,003股，占比37.55%[73] - 本次发行后（截至2025年6月12日），通用沈机集团持股173,745,228股，占比7.37%[73] - 本次发行后（截至2025年6月12日），通用机床公司持股120,478,789股，占比5.11%[73] - 本次发行后（截至2025年6月12日），沈阳国科经营管理有限公司持股33,320,058股，占比1.41%[73] - 本次发行后（截至2025年6月12日），兴业资产管理有限公司持股31,386,352股，占比1.33%[73] 其他事项 - 发行价格调整机制为双向调整，生效条件为股东大会审议通过[31][32] - 调价触发条件分向上和向下调整，满足条件时董事会有权审议是否调整发行价格[35][36] - 可调价期间内公司仅可对发行价格调整一次，调整为调价基准日前20、60或120个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[38] - 若调整发行价格，发行股份数量相应调整；除权除息事项也会对发行价格和数量做相应调整[40][41] - 本次交易已取得控股股东原则性同意、交易对方内部决策同意，通过董事会、股东大会审议，获国资批准、深交所审核通过和证监会注册[53] - 公司新增刘琦、赵尚福、任大鹏担任副总经理[59] - 刘峰不再担任中捷航空航天董事、董事长，由赵旭靖兼任董事长[60] - 天津天锻取消监事会，支红妍、吴琳琳、牛金龙不再担任监事[60] - 公司已直接持有沈阳中捷航空航天机床100%股权、沈阳机床中捷友谊厂100%股权和天津市天锻压力机78.45%股权[66] - 2019年上市公司引入通用技术集团为控股股东，集团部分子公司与公司业务部分重合[90] - 通用技术集团2019年承诺5年内解决业务重合，2024年延期至2029年12月20日并补充承诺[91] - 通用技术集团出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》[89] - 通用技术集团出具《关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺函》[89]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中捷航空航天等股权并募集配套资金[2] - 2025年4月29日收到证监会同意交易注册申请批复[3] - 截至公告日标的资产交割及过户手续已办理完毕[5] 数据相关 - 天津天锻等股权作价分别为70600.57万等[5] - 向通用机床等公司发行股份作为交易对价[5] - 交易后公司股本变更为2358970620元[5] 进展情况 - 2025年6月16日中登受理非公开发行新股登记申请[7] - 独立财务顾问认为交易实施合规[9] - 法律顾问认为交易后续实施无实质法律障碍[11]

一级市场投融资概览 - 本周国内一级市场披露融资事件88个，较上周减少27个，其中30个事件披露金额，总融资规模25.03亿元人民币，平均融资金额0.83亿元人民币 [5][6] - 行业分布：智能制造（17个）、人工智能（14个）、医疗健康（8个）融资数量居前；企业服务行业融资规模最高（7.20亿元人民币），主要受生成式AI平台「硅基流动」数亿人民币A轮融资推动 [8] - 汽车交通行业融资总额4.20亿元人民币，主要由汽车测试平台「华东试验场」4.2亿人民币A轮融资贡献 [8][9] 地区分布 - 江苏（17起）、上海（14起）、广东（14起）为融资事件最集中地区 [12] - 上海融资规模领先（6起事件共融资6.35亿），山东单笔融资额突出（4起事件共融资5.60亿） [15] 阶段分布 - 早期阶段（种子/天使/A轮）占比最高（68个），成长期（B/C轮）16个，后期（D轮及以后）4个 [15] 大额融资事件 - 国内大额融资包括：AI基础设施企业「硅基流动」（数亿人民币A轮）、汽车测试服务商「华东试验场」（4.2亿人民币A轮） [8][9] - 海外大额融资未披露具体案例 [22] 活跃投资机构 - 弘毅投资（3起）、顺禧基金（2起）、赤子基金（2起）为本周最活跃机构 [25] IPO动态 - 本周7家国内IPO企业中6家获VC/PE支持，市值最高为「影石Insta360」（652.43亿人民币），历史投资方包括IDG资本、启明创投等 [27][28] - 其他IPO案例：海阳科技（募资4.61亿）、交大铁发（鲁信创投投资）、新琪安（募资1.64亿港元） [28] 并购事件 - 本周完成并购11起，最大交易为海峡股份25.15亿人民币收购中远海运客运100%股权 [30] - 其他重点并购：沈阳机床收购中捷航空（2.16亿）、浙江荣泰收购KGG狄兹精密（2.04亿） [33]

一级市场投融资概览 - 本周国内一级市场披露融资事件88个，较上周减少27个，其中30个事件披露金额，总融资规模25.03亿元人民币，平均融资金额0.83亿元人民币 [5][6] - 行业分布：智能制造（17个）、人工智能（14个）、医疗健康（8个）融资数量居前；企业服务行业融资规模最高（7.20亿元人民币），主要由生成式AI基础设施平台「硅基流动」获数亿人民币A轮融资推动 [8][9][10] - 汽车交通行业融资规模次之（4.20亿元人民币），其中汽车测试平台「华东试验场」完成4.2亿人民币A轮融资 [11] 地区与阶段分布 - 地区集中度：江苏（17起）、上海（14起）、广东（14起）为融资事件最密集区域，其中上海6起事件融资6.35亿，北京3起事件融资6.30亿，山东4起事件融资5.60亿 [15][18] - 融资阶段：早期（68个）占比最高，成长期（16个）和后期（4个）较少 [18] 大额融资与活跃机构 - 国内大额融资案例包括「硅基流动」（AI基础设施）、「华东试验场」（汽车测试）等 [9][11][22] - 活跃投资机构：弘毅投资（3起）、顺禧基金（2起）、赤子基金（2起） [28] IPO与并购动态 - 本周7家国内IPO公司中，「影石Insta360」市值最高（652.43亿人民币），获IDG资本、启明创投等投资 [30][31] - 并购事件11起，最大交易为海峡股份以25.15亿人民币收购中远海运客运100%股权，其他案例包括沈阳机床并购中捷航空（2.16亿人民币）、浙江荣泰并购KGG狄兹精密（2.04亿人民币） [33][36]

董事会会议召开情况 - 沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十五次会议以现场结合视频方式召开 [1] - 董事徐永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、王英明、袁知柱视频参会 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 高管聘任决议 - 董事会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，全票同意（5票赞成/0票反对/0票弃权） [1] - 聘任刘琦、赵尚福、任大鹏为公司副总经理，任期与第十届董事会一致 [1] 新任高管背景 刘琦 - 1981年出生，中共党员，博士研究生，高级工程师 [1][2] - 曾任哈尔滨量具刃具集团副总经理、通用技术集团沈阳机床副总经理等职 [1][2] - 无关联关系、未持股、无违法违规记录，符合任职条件 [2] 赵尚福 - 1979年出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师 [1][2] - 曾任通用技术集团沈阳机床副总经理、沈阳机床中捷友谊厂执行董事 [1][2] - 无关联关系、未持股、无违法违规记录，符合任职条件 [2] 任大鹏 - 1976年出生，中共党员，大学学历硕士学位，高级工程师 [1][4] - 曾任通用技术集团沈阳机床副总经理、沈阳机床纪委书记等职，现任葫芦岛市委常委（挂职） [1][4] - 无关联关系、未持股、无违法违规记录，符合任职条件 [4]

董事会会议 - 2025年6月6日以邮件发董事会会议通知[2] - 2025年6月13日现场结合视频召开董事会[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 人员聘任 - 董事会聘任刘琦、赵尚福、任大鹏为副总经理[3] - 聘任议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票[4] 人员信息 - 刘琦1981年出生，有相关公司任职经历[7] - 赵尚福1979年出生，有相关公司任职经历[9] - 任大鹏1976年出生，有相关公司任职经历[11] - 三人均与公司无关联，未持股，无违规违法[7][9][11]