发行情况 - 发行价格24.98元/股，发行数量6000.00万股[2] - 初始战略配售900.00万股，占15.00%，最终448.5668万股，占7.48%[2] 配售比例 - 战略配售回拨后，网下发行4021.4332万股，占72.44%；网上1530.00万股，占27.56%[3] - 回拨机制启动后，网下最终3466.2832万股，占62.44%；网上2085.1500万股，占37.56%[4] 申购与中签 - 网上初步有效申购倍数2551.56倍，555.1500万股由网下回拨至网上[4] - 网上发行最终中签率0.05341211%[4] 获配情况 - 安信投资获配2400000股，占4.00%，金额59952000.00元[7] - 泰凌微资管计划获配2085668股，占3.48%，金额52099986.64元[7] 缴款认购 - 网上投资者缴款认购20673557股，金额516425453.86元，放弃177943股，金额4445016.14元[7] - 网下投资者缴款认购34662832股，金额865877543.36元，放弃0股[7][9] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份3469164股，占网下发行总量10.01%，占扣除战略配售后6.25%[8] - 保荐人包销股份177943股，金额4445016.14元，占扣除战略配售后0.32%，占发行总量0.30%[10]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 特别提示 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1450 号）。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"）担任本次发行的联席主承销商（安信证券和中信建投证券 合称"联席主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次 ...

发行数据 - 本次发行股份6000.00万股，初始战略配售900.00万股占比15.00%，最终448.5668万股占比7.48%[3] - 发行价格为24.98元/股[4] 配售与申购数据 - 战略配售回拨后，网下发行4021.4332万股占72.44%，网上1530.00万股占27.56%[3] - 网上有效申购户数3242722户，股数39038898000股，初步中签率0.03919168%[9] - 网上初步有效申购倍数2551.56倍，启动回拨机制[10] 回拨后数据 - 回拨555.1500万股至网上，网下最终发行3466.2832万股占62.44%，网上2085.1500万股占37.56%[10] - 网上最终中签率0.05341211%[10] 限售与申购规则 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[7] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[8]

安信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于泰凌微电子(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市参与战略配售的投资者的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐人"或"保荐人（联 席主承销商）"）作为泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、 "发行人"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的保荐人（联席主承销商）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"）作为本次发行的联席主承销商（安信证券和中信建投证券合称"联 席主承销商"），根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号，以下简称"《首发承销 实施细则》"），中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号，以下简称"《承销业务规则》"） ...

发行情况 - 本次发行数量为6000.00万股，占发行后总股本比例为25.00%[5] - 发行价格为24.98元/股，未超出四数孰低值25.5114元/股[5][15] - 发行市盈率（2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低）为172.25倍，高于行业平均及可比公司水平[5][19] - 预计募集资金总额为149880.00万元[6] - 初始战略配售数量为900万股，占发行数量的15%，最终战略配售数量为448.5668万股，占7.48%[22] - 战略配售回拨后，网下发行数量为4021.4332万股，网上发行数量为1530.00万股[5][22] 时间安排 - 2023年8月16日为网上、网下申购日，2023年8月18日为网上、网下缴款日[6] - 2023年8月18日，发行人和联席主承销商将刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告[46] - 募集资金于2023年8月22日到账[30][31] 公司信息 - 公司证券简称为泰凌微，证券代码为688591，网上申购代码为787591[5] - 发行人是泰凌微电子（上海）股份有限公司，法定代表人为盛文军[79] - 保荐人（联席主承销商）是安信证券股份有限公司，法定代表人为黄炎勋[79] - 联席主承销商还有中信建投证券股份有限公司，法定代表人为王常青[82][83] 业绩情况 - 发行人上市时市值为59.9520亿元，2022年度营业收入为60929.95万元，净利润为4978.56万元，扣非后净利润为3480.48万元[16] 投资者报价情况 - 初步询价期间收到335家网下投资者管理的8685个配售对象报价，拟申购数量总和为12124730万股，报价区间13.80 - 30.40元/股[9] - 22家网下投资者管理的50个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为57060万股[9] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者323家，配售对象8495个，剩余报价拟申购总量为11946900万股，网下整体申购倍数为3346.47倍[12] - 100家投资者管理的1696个配售对象申报价格低于发行价，拟申购数量为2648630万股[16] - 网下发行提交有效报价的投资者223家，配售对象6799个，有效拟申购数量总和为9298270万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的2604.56倍[17]

北京嘉润律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 战略投资者专项核查法律意见书 致：安信证券股份有限公司 北京嘉润律师事务所接受安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或 "保荐人（联席主承销商）"）的委托，对泰凌微电子（上海）股份有限公司（以 下简称"泰凌微"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称 "本次发行"）涉及的战略配售事项进行核查，并出具本法律意见书。 安信证券担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的联席主承销商（安信证券和 中信建投证券合称"联席主承销商"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]，以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《首次公开发行 证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《上海证券交易所首次公开发 行证券发行与承销业务实施细则》（上证发[2023]33 号，以下简称"《发行与 承销业务实施细则》"）等法律、法规 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司 经发行人和联席主承销商协商确定，本次发行股份数量为 6,000.00 万股，全 部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2023 年 8 月 16 日（T 日）分 别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简 称"互联网交易平台"）实施。 发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织； 战略配售在安信证券处进行，初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台 （https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。 关 于 初 步 询 价 和 网 下 发 行 电 子 化 的 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 保荐人(联席主承销商)：安信证券股份有限公司 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"）担任本次发行的联席主承销商（安信证券和中信建投证券 合称"联席主承销商"）。 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累 计投标询价。 本次拟公开发行新股 6,000.00 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本 次发行初始战略配售数量为 900.00 万股，占本次发行总数量的 15.00%，最终战 略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 3,570.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数 ...

发行信息 - 公司本次公开发行股票6000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为24000万股[7][53] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 预计发行日期为2023年8月16日[7] - 招股意向书签署日期为2023年8月8日[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为45375.07万元、64952.47万元和60929.95万元，2022年较2021年下滑6.19%[42][124][184] - 2020 - 2022年扣非归母净利润分别为2687.61万元、7455.22万元和3480.48万元，2022年较2021年下降53.31%[42][124][184] - 2023年1 - 6月公司销售收入31879.60万元，较上年同期变动 - 2.49%[91] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润2861.32万元，较上年同期变动 - 4.77%[91] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2431.24万元，较上年同期变动 - 2.32%[91] - 2023年1 - 9月预计营业收入45000.00 - 48000.00万元，较2022年1 - 9月变动3.29% - 10.17%[100] - 2023年1 - 9月预计净利润3600.00 - 4400.00万元，较2022年1 - 9月变动65.57% - 102.36%[100] 业务结构 - 2020 - 2022年，来源于消费电子领域的销售收入分别为40005.90万元、51809.52万元和47578.15万元，占主营业务收入的比例分别为88.20%、79.76%、78.09%[38][145] - 2022 - 2020年芯片IoT业务收入分别为56898.61万元（93.38%）、63362.63万元（97.55%）、44765.95万元（98.69%）[71] - 2022 - 2020年音频芯片业务收入分别为3847.73万元（6.32%）、1130.13万元（1.74%）、111.85万元（0.25%）[71] - 2022年直销模式收入28375.19万元，占比46.57%；经销模式收入32554.76万元，占比53.43%[74] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为49.82%、45.97%和41.27%[44][126] - 2023年6月30日资产总额102193.64万元，负债总额5917.76万元，资产负债率5.79%[90] - 报告期内公司对前五大供应商的采购比例分别占当期采购总额的83.80%、79.18%和86.65%[128] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为8796.03万元、9819.54万元和13012.03万元，占流动资产比重分别为11.23%、11.20%和14.20%[130] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为11559.04万元、22961.28万元和24657.94万元，占流动资产比重分别为14.76%、26.18%和26.91%[131] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入占营业收入比例分别为19.21%、19.20%和22.66%[86][172] - 截至2022年12月31日，研发人员212人，占员工总数67.52%[82][181] - 截至2023年6月30日，公司及子公司共拥有73项专利，应用于主营业务的发明专利58项[83][84] 股权结构 - 公司实际控制人王维航直接持有公司2.79%的股份，间接控制15.23%的股份，通过一致行动关系控制22.15%的股份，合计拥有和控制40.17%；本次发行后，比例将被稀释至30.13%[34][116] - 安信证券控股股东及实际控制人间接持有发行人股份比例约为0.0104%，不超过10万股[49] 战略配售 - 发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售数量不超过本次公开发行规模的10%，即600.00万股，认购规模不超过5210.00万元[54][60] - 保荐人子公司安信证券投资初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即300.00万股[54] - 泰凌微资管计划参与战略配售获配股票限售期限为12个月，安信投资参与战略配售跟投获配股票限售期限为24个月[54][63][64][65] 债务情况 - 截至2023年3月31日，公司实际控制人有息负债本金余额为3.94亿元，本息余额约为4.45亿元；截至6月20日，剩余并购贷款本金余额为3.247亿元，本息余额约为3.68亿元[27][108] - 2023 - 2027年还款计划分别为13128.17万元、3758.41万元、6393.41万元、9143.41万元、4601.95万元；还款来源合计分别为14330.02万元、4011.85万元、4738.44万元、5421.60万元、310.00万元；资金结余或缺口分别为1201.85万元、253.44万元、 - 1654.98万元、 - 3721.81万元、 - 4291.95万元[32][114]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 泰凌微电子（上海）股 份有限公司 | 证券简称 | 泰凌微 | | 证券代码/网下申购 代码 | 688591 | 网上申购代码 | 787591 | 1 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1450 号文同意注册。《泰凌微电子（上 海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网 址 www.stcn. ...