About TomaGold TomaGold Corp. (TSXV: LOT, OTCPK: TOGOF) is a Canadian junior mining company focused on the acquisition, exploration, and development of high-potential precious and base metal projects, with a primary focus on gold and copper in Quebec and Ontario. The Company's core assets are located in the Chibougamau Mining Camp in northern Quebec, where it owns the Obalski gold-copper-silver project and holds options to acquire 12 additional properties, including the Berrigan Mine, Radar, David, and Dufa ...

融资完成情况 - MineHub Technologies Inc 已完成其先前宣布的非公开发行第一部分的交割 发行了7,063,684个单位 每单位价格为0.95加元 募集总金额为6,710,499.80加元 这包含了承销商期权的全部行使 [1] - 公司预计将于2025年12月15日左右完成第二部分发行 该部分将发行526,316个单位 募集总金额为500,000.20加元 [1] - 本次发行由ATB Securities Inc 作为牵头代理人和独家簿记管理人 Haywood Securities Inc 共同参与 以“尽最大努力”的代理方式完成 [1] 发行单位构成 - 每个发行单位包含一股公司普通股和二分之一份普通股认购权证 每份完整权证可于2027年12月10日前以每股1.35加元的行权价认购一股普通股 [2] 发行依据与监管状态 - 发行依据加拿大国家文书45-106中的“上市发行人融资”豁免条款完成 根据该豁免 本次发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 发行在美国依据经修订的1933年美国证券法注册要求的豁免进行 在其他司法管辖区则依据相关法律下的招股说明书或注册豁免进行 [3] 资金用途与中介报酬 - 公司计划将本次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途 [4] - 作为发行交割的一部分 公司向承销商发行了报酬期权 该期权可在2027年12月10日前以发行价认购普通股 这些报酬期权受限于四个月零一天的持有期 将于2026年4月11日到期 [4] 关联方参与 - 公司部分内部人士参与了本次发行 这构成了关联方交易 但根据多边文书61-101的相关条款 该发行豁免了估值和少数股东批准的要求 [5] 公司业务介绍 - MineHub 是面向大宗商品市场的数字化供应链平台 致力于提高原材料供应链的效率 韧性和可持续性 [7] - 公司提供企业级数字化解决方案 在物理商品供应链中连接买家 卖家 实验室和金融机构 通过可用 可共享 可验证且不可伪造的数据驱动数字化集成工作流 [7] - 其解决方案使用户能够完全控制其供应链 从而优化资源使用 更好更快地应对中断 并提供更优质的客户服务 全球企业已将其解决方案用于物流 合规 贸易管理和融资运营 [7]

公司融资活动 - Gray Media Inc 宣布与特定合格投资者签订购买协议 进行私募发行 出售本金总额2.5亿美元的9.625%优先担保第二留置权票据 该票据将于2032年到期 [1] - 本次发行的额外票据将与公司现有于2025年7月发行的9亿美元本金总额的9.625%优先担保第二留置权票据构成同一批次 并与之享有同等权益 形成同一系列 其条款与现有票据基本相同 [2] - 额外票据的发行价格为票面价值的102.000% 外加自2025年7月18日起计的应计利息 发行预计于2025年12月12日完成 取决于惯常交割条件 [3] 募集资金用途 - 发行额外票据所筹集的资金将用于以下用途：赎回部分公司未偿还的10.500%优先担保第一留置权票据（2029年到期） 支付与本次发行相关的费用和开支 以及用于一般公司用途 [3] 发行方式与法律依据 - 本次额外票据及相关担保的发行与销售为私募交易 依据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条及其下的D条例豁免注册要求 该票据未且将不会根据《证券法》进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册或适用的豁免 或在不属于《证券法》及其他适用证券法注册要求的交易中进行 [4] - 本新闻稿不构成关于2029年到期票据的赎回通知 也不构成出售要约或购买要约的招揽 在任何司法管辖区 若根据该司法管辖区的证券法 此类要约、招揽或销售在注册或取得资格前属于非法行为 则不得在该司法管辖区销售额外票据 本通知系根据《证券法》下的规则135c发布 [5]

公司融资活动 - Barnwell Industries Inc 完成了先前宣布的私募配售 筹集了约240万美元的总收益[1] - 公司向合格投资者发行了总计220万股普通股 每股购买价格为1.10美元[1]

融资完成情况 - 公司通过加速簿记建档方式成功完成非公开发行，发行17,000,000股新股[2] - 发行价格为每股57.25挪威克朗，募集资金总额约为9.7325亿挪威克朗[3] - 新股预计将于2025年11月27日（T+1）在挪威企业注册局完成增资登记后可进行交易，结算预计于2025年11月28日（T+2）完成[7] 资金用途 - 约8.14亿挪威克朗的净收益将用于支付收购DeltaNordic AB的现金对价[4] - 剩余净收益将用于一般公司用途并加强公司资产负债表，以把握进一步战略机遇[4] - 若收购未按计划完成，全部净收益将用于一般公司用途和加强资产负债表[4] 股权结构影响 - 完成增资登记后，公司股本将变为21,640,285.90挪威克朗，分为216,402,859股，每股面值0.10挪威克朗[9] - 此次非公开发行代表了对股东优先认购权的偏离，但董事会认为此举符合公司及股东的共同利益[10] - 非公开发行导致的新股稀释比例为8.5%，发行价较2025年11月25日奥斯陆证券交易所收盘价折价约4.9%[12] 公司治理与参与方 - 公司首席执行官Peter Nilsson、首席财务官Cathrin Nylander及多位董事会成员均参与了新股配售[17] - 此次发行的全球协调人及联合账簿管理人为Nordea Bank Abp, filial i Norge AS、DNB Carnegie和Pareto Securities AS[14] - 公司是一家领先的斯堪的纳维亚电子制造服务公司，业务覆盖互联、电气化、工业、医疗设备及国防/航空航天等领域，2024年营收为6.47亿欧元，拥有约2400名员工[14]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售的第一部分，发行2,262,500股普通股，每股价格为0.08加元，募集资金总额为181,000加元 [1] 资金用途 - 从募集资金中立即支付38,000加元现金给Treewalk Ventures Inc，以部分结清一笔真实未偿债务 [2] - 支付后公司获得净收益143,000加元，将用于潜在收购和一般营运资金用途 [2] 关联方交易 - Treewalk Ventures Inc为公司首席财务官Alexander McAulay控制的咨询公司，其参与配售构成关联方交易 [5] - Treewalk在本次配售中收购了475,000股 [5] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值和少数股东批准，因向Treewalk发行的证券公允价值及债务结算的公允价值均未超过公司市值的25% [5] 公司业务 - 公司是一家位于温哥华的锂勘探公司，拥有魁北克省的James Bay Pontax项目和CYR South锂矿资产 [6]

融资交易核心信息 - 公司宣布进行一项注册直接发行和同步私募配售，向现有股东发行3,540,000股普通股及可购买8,570,203股普通股的预融资权证，每股（或每份权证）购买价格为0.3303美元 [1] - 在同步私募配售中，公司将发行未注册权证，购买一股普通股需一份权证，最多可购买12,110,203股普通股，行权价为每股0.3303美元 [4] - 此次发行预计总收益约为400万美元，若未注册权证未来全部以现金行权，公司可能再获得约400万美元收益 [5] 交易结构与支付方式 - 购买价格并非以现金支付，而是以主权发行的0.9999纯金金币支付，金币价值基于签署购买协议时每盎司4,069.18美元的黄金现货价格 [3] - 预融资权证可随时行权，行权价为每股0.00001美元，且无到期日 [1] - 未注册权证的行权需待股东批准后方可开始，并在股东批准后五年到期 [4] 资金用途与公司前景 - 公司拟将此次发行的净收益用于一般公司用途，包括偿还债务 [5] - 公司创始人兼首席执行官表示，此次融资获得了主要股东的持续支持，有助于增强资本结构，使公司能更专注于管线建设并加速创新 [2] - 公司是一家临床阶段生物技术公司，拥有270多项已授权和申请中的专利，专注于利用成纤维细胞开发慢性疾病疗法 [10]

发行计划核心信息 - 公司宣布其间接子公司Lineage Europe Finco B V计划进行欧元计价优先票据的私募发行 [1] - 本次票据发行将取决于市场和其他条件 [1] - 票据为发行人的高级无抵押债务 并由公司及主要子公司提供全额无条件担保 [1] 募集资金用途 - 发行票据的净收益计划用于偿还循环信贷额度下的未偿款项 [2] - 部分收益也将用于其他一般公司用途和营运资金需求 [2] 发行条款与投资者资格 - 票据未根据证券法注册 仅向合格机构买家或在海外向非美国人士发行 [3] - 票据不面向欧洲经济区的零售投资者发售 [5] - 票据亦不面向英国地区的零售投资者发售 [8] 公司业务与近期业绩 - 公司为全球最大的温控仓库房地产投资信托基金 [12] - 2025年第三季度总收入增长3 1%至13 77亿美元 [12] - 2025年第三季度调整后EBITDA增长2 4%至3 41亿美元 [12]

融资方案概述 - 公司宣布其非经纪私募配售已获得多伦多证券交易所创业板的有条件批准，该融资包括流转单位和非流转单位 [1] - 公司计划发行最多12,500,000个流转单位，单价0.04加元，以及最多14,285,714个非流转单位，单价0.035加元，融资总额最高可达1,000,000加元 [2] - 公司已完成首轮融资，发行了7,500,000个非流转单位和8,625,000个流转单位，总收益为607,500加元 [3] 融资条款细节 - 每个流转单位包含一股流转普通股和半份非流转普通股认股权证，每份完整认股权证允许持有者在发行后24个月内以每股0.06加元的价格认购一股非流转普通股 [2] - 每个非流转单位包含一股非流转普通股和一份认股权证，每份认股权证允许持有者在发行后60个月内以每股0.06加元的价格认购一股非流转普通股 [2] - 所有根据私募配售发行的证券将有四个月的禁售期，并且此次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] 资金用途与公司业务 - 从流转单位募集的资金将用于公司在纽芬兰和安大略省的资产勘探，包括其Ogden黄金项目，以确保这些加拿大勘探费用符合《所得税法》中“流转采矿支出”的资格 [5] - 公司是一家初级勘探公司，已在Ogden黄金资产（包括过去生产的Naybob金矿）获得了50%的权益，该资产位于安大略省Timmins以南6公里处，拥有8公里长的富有潜力的Porcupine-Destor断裂带 [7] - 公司还拥有多个优质项目可供期权合作，其普通股在交易所的交易代码为“MEK” [6][7]

融资文件与发行概况 - 公司于2025年11月18日提交了经修订和重述的招股文件，该文件可在SEDAR+及公司网站上获取[1] - 此次营销性发行（Marketed Offering）旨在通过上市发行人融资豁免（Listed Issuer Financing Exemption）筹集最高500万加元的总收益[2] - 公司授予承销商Red Cloud一项期权，可在发行结束前48小时行使，以额外出售最高100万加元的证券[3] 融资结构与证券细节 - 发行证券包括单位（Unit）、流转单位（FT Unit）和慈善流转单位（Charity FT Unit），发行价格分别为每单位0.20加元、每流转单位0.23加元、每慈善流转单位0.32加元[7] - 每个单位由一股普通股和一份认股权证组成，每份认股权证允许持有人在发行结束日起36个月内以0.30加元的价格购买一股普通股[2] - 单位证券和慈善流转单位证券将依据上市发行人融资豁免在加拿大指定司法管辖区发售，其证券预计可立即自由交易[8] 资金用途与项目背景 - 发行净收益将用于公司在曼尼托巴省的PL金矿项目的勘探和推进，以及营运资金和一般公司用途[4] - 出售流转股所得的收益将用于在2026年12月31日前产生符合条件的加拿大勘探支出，且所有合格支出将于2025年12月31日弃让给认购者[5] - PL金矿项目已完成2018年可行性研究，基于每盎司1250美元金价，研究结论显示在至少5年矿山寿命内年均产金46,493盎司具有经济可行性[12] 发行时间表与条件 - 此次发行预计于2025年12月3日或双方同意的其他日期结束[10] - 发行完成需满足特定条件，包括获得所有必要的监管批准，如多伦多证券交易所创业板的批准[10]