配售事项完成情况 - 配售协议所载所有先决条件已于2025年11月11日达成 配售事项于同日落实完成 [1] - 合共配发及发行3200万股配售股份予不少于六名独立承配人 配售股份占公司经扩大后已发行股本约4.5% [1] - 配售事项所得款项总额约为9950万港元 所得款项净额约为9920万港元 [1] 所得款项净额用途分配 - 约50%所得款项净额将用于ChainStream的技术开发及平台扩展 [1] - 约25%所得款项净额将用于收购事项后的整合支援 [1] - 约4%所得款项净额将用于持续提升研发能力 [1] - 约21%所得款项净额将用作集团的一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司完成发行3316万股配售股份 [1] - 此次股份发行于2025年11月11日完成 [1]

供股认购情况 - 公司共收到29份有效接纳及申请，涉及48,784,915股供股股份 [1] - 有效申请股数约占可供认购供股股份总数494,704,608股的9.86% [1] 配售事项结果 - 配售事项已于2025年11月7日成为无条件 [1] - 成功配售33,160,000股配售股份，约占可供认购供股股份总数的6.70% [1] - 配售股份以每股0.45港元的价格配售予不少于六名承配人 [1] - 配售事项于2025年11月11日完成 [1] 募集资金情况 - 配售事项所筹集的所得款项总额为14,922,000港元 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年11月10日订立配售协议，按竭诚基准配售最多2.4亿股新股份予独立承配人 [1] - 每股配售股份价格为0.083港元 [1] - 配售股份最高数目相当于公司经配售事项扩大后全部已发行股本约14.63% [1] 配售价格与市场价比较 - 配售价0.083港元较配售协议签订日联交所收市价每股0.090港元折让约7.78% [1] 募集资金用途 - 配售事项所得款项净额约为1900万港元（假设股份获悉数配售并扣除相关开支） [1] - 募集资金将用作集团一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立协议，以每股0.18港元配售最多1.2亿股股份 [1] - 配售价较协议日期收市价每股0.157港元溢价约14.65% [1] - 配售股份将根据一般授权配发及发行 [1] 配售规模与股权影响 - 假设已发行股本无变动，1.2亿股配售股份相当于完成后经扩大已发行股本总额约16.7% [1] - 配售事项的所得款项总额预期为2160万港元 [1] - 所得款项净额（扣除佣金及其他开支后）预期约为1900万港元 [1] 所得款项用途 - 所得款项净额约50%计划用于购买日式弹珠机及日式角子机 [1] - 约30%计划用于翻新或提升集团现有日式弹珠机游戏馆以及市场推广开支 [1] - 约20%计划用作集团其他一般营运资金 [1]

股价表现 - 公司股价飙升逾50%，截至发稿时上涨47.32%，报1.65港元 [1] - 成交额为1817.19万港元 [1] 融资活动 - 公司拟配售1.17亿股股份，占经扩大后股本约15.48% [1] - 配售价定为每股0.9港元，较11月6日收市价1.12港元折让约19.64% [1] - 此次配售预计所得款项净额约为1.029亿港元 [1] - 本次发行是根据股东大会授予的一般授权实施 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于业务发展、偿还贷款及一般营运资金 [1] - 其中约1.0亿港元将用于业务发展、偿还贷款及一般营运资金 [1] 公司业务 - 公司主要从事电子美发产品的设计、制造及销售业务 [1] - 公司同时在中国提供信息技术系统平台开发服务 [1]

融资活动概述 - 公司与认购人于2025年10月31日交易时段后订立认购协议，以每股2.00港元配发及发行1000万股新股 [1] - 此次认购股份占公司经扩大后已发行股本的约22.31% [1] - 认购价较2025年10月30日收市价每股2.05港元折让约2.44% [1] 融资条款与用途 - 认购所得款项总额为2000万港元，所得款项净额约为1972万港元 [1] - 融资旨在改善公司财务状况，截至2025年6月30日，集团负债总额超出资产总额约5955万港元 [1] - 董事认为认购将有助于降低集团资产负债比率并提升整体财务稳定性 [1] 程序与审批 - 认购股份将根据特别授权配发及发行，须待股东于股东特别大会上批准 [1] - 公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖 [1]

融资行为概述 - 公司与认购人于2025年10月31日交易时段后订立认购协议[1] - 公司有条件同意配发及发行合共1000万股认购股份[1] - 认购人有条件同意按每股2.00港元认购股份[1] 股份发行细节 - 认购股份占公司经扩大后已发行股本的约22.31%[1] - 每股认购价2.00港元较2025年10月30日收市价2.05港元折让约2.44%[1] - 股份发行将根据特别授权进行 并须待股东于特别大会上批准[1] - 公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖[1] 资金用途与财务状况 - 认购所得款项总额为2000万港元 所得款项净额约为1972万港元[1] - 截至2025年6月30日 公司负债总额超出资产总额约5955万港元[1] - 认购所得款项将有助于降低公司资产负债比率并提升整体财务稳定性[1]

配售协议核心信息 - 公司与配售代理（中国银河国际、华泰国际、德意志银行及麦格理）订立配售协议，以尽力基准促使承配人认购最多6000万股配售股份 [1] - 配售股份价格为每股13.35港元 [1] - 配售股份数量相当于公告日期现有已发行H股数目的约6.86%及现有已发行股份总数的约2.64% [1] 配售股份对股权结构的影响 - 配售完成后，经扩大的已发行H股数目中配售股份占比约6.42%，占经扩大已发行股份总数约2.57% [1] 配售目的及资金用途 - 配售事项旨在满足公司全球化能力及产能扩建，并加强经营现金流 [1] - 假设所有配售股份成功配售，所得款项总额预计约为8.01亿港元，所得款项净额预计约为7.94亿港元 [1] - 所得款项净额的85%将用于新建及扩建产能，15%将用于补充流动资金 [1]

认购协议核心条款 - 公司与七名认购人订立七份独立认购协议，配发及发行合共11.37亿股认购股份 [1] - 认购价为每股0.23港元，较收市价0.237港元折让约2.95% [1] - 认购股份总数相当于公司现有已发行股本约10.81%及经扩大后已发行股本约9.75% [1] - 认购股份总面值为1.14亿港元 [1] 融资规模 - 透过认购事项筹集所得款项总额约为2.615亿港元 [1] - 所得款项净额约为2.614亿港元 [1] 资金用途分配 - 约1.65亿港元（占所得款项净额约63.12%）将用于上市股权投资及基金投资，侧重上市股权 [2] - 约5500万港元（占所得款项净额约21.04%）将用于以核心持股为中心的非上市权益投资 [2] - 约4140万港元（占所得款项净额约15.84%）将用作集团一般营运资金 [2] 公司投资策略 - 公司为上市规则第21章项下的投资公司 [2] - 集团投资策略包括以核心持股为中心的非上市权益投资、基金投资及上市股权投资 [2]