发行信息 - 拟公开发行不超3410万股新股，原股东不公开发售股份，发行后总股本不超13640万股，占比不低于25%[6][44] - 股票类型为境内上市人民币普通股（A股），拟上市深交所创业板[6] - 保荐人、主承销商为安信证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为71,631.68万元、102,499.52万元和89,435.95万元[24][57][72] - 2020 - 2022年扣非归母净利润分别为5,280.74万元、5,716.01万元和5,550.42万元[24][47][72] - 2023年1 - 3月预计营收14800.00 - 18500.00万元，较2022年同期下降[61] - 2023年1 - 3月预计归母净利润600.00 - 900.00万元，扣非后570.00 - 860.00万元，与2022年同期基本持平[61] 业务结构 - 报告期内数据中心机柜及综合布线产品销售收入占主营业务收入超90%[25] - 2020 - 2022年数据中心机柜业务占比为59.47%、53.12%和39.13%，综合布线业务占比为40.26%、45.19%和54.68%[31][96] 风险提示 - 面临原材料价格波动、市场竞争、业务成长性、技术与产品迭代风险[22][23][24][25] 研发与技术 - 2020 - 2022年累计研发投入7446.96万元，符合创业板上市要求[56] - 截至2022年12月31日，公司及子公司拥有126项专利[50][51] 子公司情况 - 拥有宁波美资鲨鱼、宁波费曼等多家全资子公司，部分已注销[14] - 宁波多普勒等子公司有具体财务数据[121][122][123][125] 股权结构 - 截至招股书签署日，高利擎控制公司72.15%股份，为实控人[91][132] - 本次发行前股本总额10230.00万股，发行后股权结构无重大变更[139][145] 人员与薪酬 - 2020 - 2022年在册正式员工总数分别为1361人、1390人、1341人[181] - 2022年董事、监事、高管及核心人员薪酬在6 - 36.35万元之间[178] 其他 - 募集资金扣除费用后用于四个项目，投资总额46252.41万元，募集资金投入37752.41万元[66] - 2022年社保未缴纳人数占比3.06%，公积金未缴纳人数比例26.62%[187][188]

发行信息 - 本次拟公开发行股票不超过3410万股，全部为新股发行，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13640万股[6][44] - 每股面值为人民币1.00元[6][16] - 保荐人、主承销商为安信证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为71,631.68万元、102,499.52万元和89,435.95万元，扣非后归母净利润分别为5,280.74万元、5,716.01万元和5,550.42万元[24][47][68] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为19.51%、15.30%和16.00%，呈下降趋势[26][75] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为9,453.78万元、12,640.98万元和11,725.76万元，占总资产比例分别为11.25%、12.77%和13.52%[28][77] 业务结构 - 2020 - 2022年，公司数据中心机柜业务占比为59.47%、53.12%和39.13%，综合布线业务占比为40.26%、45.19%和54.68%[31][92] - 报告期内公司数据中心机柜及综合布线产品销售收入在主营业务收入中的占比保持在90%以上[91] 技术研发 - 公司拥有机柜系统密封等多项核心技术，形成模块化定制及快速交付等核心竞争力[25] - 2020 - 2022年，公司研发投入分别为2052.56万元、2658.54万元、2735.86万元，三年累计7446.96万元，超过5000万元[56] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有10家一级全资子公司，1家二级子公司，无参股公司[117] - 2022年宁波费曼总资产13425.80万元，净资产2902.27万元，营业收入33571.69万元，净利润1313.59万元[121] 股权结构 - 截至招股书签署日，高利擎合计控制公司72.15%股份，高利冲直接持有15.81%股份[87][129] - 本次发行后，高利擎持股比例从47.42%降至35.57%，宁波领英从24.73%降至18.55%，高利冲从15.81%降至11.85%，高建强从11.29%降至8.47%，社会公众股股东占比25.00%[136] 人员情况 - 2020 - 2022年公司在册正式员工总数分别为1361人、1390人、1341人[177] - 截至2022年12月31日，生产人员占员工总数比例为76.66%，研发人员占比10.51% [177] 市场与合作 - 公司与中兴通讯、海康威视等下游知名上市企业建立稳定合作关系[200] - 公司在美国、澳大利亚、德国设有子公司开拓海外市场[200]

数据中心业务 - 业务分为关键设备与系统集成两块，关键设备（如UPS）由公司自主开拓，因国内技术提升且产品具备优势，旨在逐步替代艾默生、施耐德等世界500强企业方案 [2] - 系统集成（机房及物理建设）非公司优势领域，计划与具备IDC建设资质的优秀企业合作，亦考虑收购合适标的 [2] - 业务目前主要与国内几大银行合作，因国家数据安全要求及政策支持国内厂商，正在争取中国建设银行数据中心项目，此突破有望带动与腾讯、阿里等互联网企业合作 [3] - 未来业务聚焦于建造，暂不考虑运营租赁 [4] UPS业务 - 未来2年对公司贡献预计将越来越大，主要驱动力是进口替代加速 [2] - 公司不考虑在UPS业务领域进行并购 [3] 充电桩业务 - 运营模式包括销售充电桩产品与运营充电站，两者均在尝试 [2] - 充电站的初始投资成本不高 [2] - 未来规划以做好产品为核心，可能介入运营，但因当前运营盈利较差，不急于立即开展 [4] - 快充技术不一定必须使用碳化硅芯片，该材料较贵且效率不一定更高，公司正在试用一些方案 [4] - 若业务发展良好，公司可能投入较多流动资金 [3] 储能业务 - 当前国内储能发展受限于电池问题，电池循环次数与成本不成比例 [2] - 电动车产业的快速发展有望带动储能产品发展 [2] - 公司测试的电池类型包括铅酸、铅碳和锂电池 [3] 并购与资金规划 - 公司持谨慎并购态度，旨在寻找与公司电力电子技术相关、对未来发展有帮助的企业，避免整合问题，不考虑发展太早期的标的 [3] - 流动资金较多，未来可能投入充电桩业务发展 [3]