配售协议 - 公司与配售代理订立配售协议，按竭尽所能基准配售6680万股，配售价每股0.60港元 [1] - 配售股份占扩大后已发行股本约8.34% [1] - 配售价较2025年8月8日收市价0.62港元折让约3.23% [1] 配售目的 - 配售事项为公司提供筹集额外资金的机会，以增强财务状况并支持业务发展，尤其是物业发展业务 [1] - 配售将补充营运资金，并通过引进新投资者扩大资本基础及拓宽股东基础 [1] - 配售是一种无利息负担且不影响债务状况的集资解决方案，相比债务融资、公开发售或供股更具成本及时间效益 [1] 市场时机 - 公司认为当前是进行进一步集资活动的良机，基于先前配售事项的成功完成及市场反应 [1]

认购协议条款 - 公司与认购人于2025年8月8日交易时段后订立认购协议 配发及发行合共1.6亿股认购股份 [1] - 每股认购价为0.107港元 较2025年8月8日收市价每股0.130港元折让约17.69% [1] - 认购股份占公司扩大后已发行股本约16.67% [1] 资金募集与用途 - 认购事项所得款项净额约为1698万港元（已扣除相关开支及专业费用） [1] - 50%资金用于潜在新业务扩展至销售点装置及终端机贸易 [1] - 50%资金用于集团业务项目的一般营运资金及行政营运开支 [1] 交易影响评估 - 董事认为认购协议条款属公平合理 [1] - 认购事项将加强集团财务状况并扩大股东基础 [1] - 交易符合公司及股东整体利益 [1]

配售完成情况 - 公司于2025年8月7日完成配售 所有条件均已达成 [1] - 配售代理以每股104.27港元价格向不少于六名独立承配人售出7380万股股份 [1] - 承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方 与公司及关连人士无关连 [1] 资金募集与用途 - 配售募集资金净额达76.47亿港元 [1] - 约90%资金（约68.82亿港元）将用于加速全球布局和产能建设 [1] - 约10%资金（约7.647亿港元）将用于一般公司用途 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已于2025年7月31日获达成并于2025年8月5日正式完成 [1] - 公司按每股0.20港元价格向承配人配发13亿股股份 [1] - 配售股份占公司已发行股本（经配发扩大后）约14.37% [1] 资金募集情况 - 配售事项所得款项净额约为2.555亿港元（255.5百万港元） [1] 股份发行细节 - 配售价格确定为每股0.20港元 [1] - 本次配售股份总数达13亿股 [1]

配售事项完成情况 - 配售事项所有先决条件均已达成并于2025年8月4日完成 [1] - 向不少于六名独立第三方承配人配发及发行18,341,363股新股份 [1] - 配售事项所得款项净额约138万港元将用作集团一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 四海股份以每股0.108港元配售最多1亿股予不少于六名承配人 [1] - 配售股份数量相当于配售完成后已发行股份总数约7.46% [1] - 配售价较2025年7月31日收市价0.126港元折让14.3% [1] 股权结构影响 - 世纪城市国际在四海股份的持股比例将从70.30%摊薄至65.06% [1] - 持股比例减少5.24个百分点 [1] - 此项摊薄构成世纪城市视作出售四海股份权益 [1] 资金用途与融资规模 - 配售事项预计获得净款项约1030万港元 [2] - 净款项经扣除配售佣金及中国证监会备案等相关开支 [2] - 所得资金将用于减少四海集团债务 [2]

配售协议详情 - COSMOPOL INT'L(00120)与世纪城市国际(00355)联合公告，四海与配售代理订立协议，以每股0.108港元配售最多1亿股股份予不少于六名承配人 [1] - 配售股份占四海股份总数约7.46%（假设股本无其他变动） [1] - 配售价较2025年7月31日收市价0.126港元折让14.3% [1] 股权结构变动 - 世纪城市在四海的股份权益将从70.30%摊薄至65.06%，减少5.24% [1] - 摊薄后权益变动构成上市规则第14.29条下的视作出售 [1] 资金用途 - 配售事项净所得款项预计约1030万港元（扣除佣金及备案开支等） [2] - 资金拟用于减少四海集团债务 [2]

配售协议核心条款 - 四海国际与宝新证券订立配售协议 以每股0.108港元配售最多1亿股股份予不少于六名承配人 [1] - 配售价较最后交易日收市价0.126港元折让14.3% [1] - 配售股份占现有已发行股份总数8.07% 占配售后扩大股本7.46% [1] 股权结构影响 - 世纪城市国际目前间接持有四海国际70.30%股权 [1] - 若配售完成且股本无其他变动 世纪城市持股比例将摊薄至65.06% 减少5.24个百分点 [1] 资金用途与规模 - 配售所得款项总额预计为1080万港元 净额约1030万港元 [2] - 净资金将用于减少四海集团债务 [2] 交易执行安排 - 配售事项将根据一般授权配发及发行股份 [1] - 宝新证券作为配售代理按尽力基准执行 需满足协议先决条件 [1]

供股认购情况 - 公司接获8份有效申请 涉及1288.49万股供股股份 相当于供股总数约17.15% [1] - 未获认购股份及不合资格股东未售股份总数达6226万股 [1] 股份配售结果 - 公司于2025年7月21日成功向不少于6名承配人配售6226万股未获认购股份 [1] - 配售价为每股1.12港元 与认购价持平 [1] - 通过配售事项完成所有未获认购股份处置 无净收益可分派予不行动股东及不合资格股东 [1]

股权配售及认购协议 - 公司、卖方C-Bridge IV Investment Two Limited及配售代理订立配售及认购协议，卖方同意出售2256.1万股现有股份，相当于公告日期已发行股份总数的6.87%，认购完成后将占扩大后已发行股份的6.43% [1] - 购买价较协议前一天收市价77.55港元折让10.12%，较前五个交易日平均收市价73.35港元折让4.98% [1] - 配售及认购事项所得款项总额预计为15.73亿港元，净额约15.53亿港元 [2] 资金用途 - 所得款项净额50%用于管线产品的全球研发，40%用于商业化推进工作包括新产品上市及推广，10%用作公司营运及一般行政管理开支 [2] 交易目的及影响 - 董事认为此次交易为公司提供进一步集资机会，有利于集团长远发展，通过引入长期国际机构股东扩大股东基础并改善交易流动性 [2] - 交易将为公司药物管线开发提供额外资金，符合集团及股东整体利益 [2]