融资安排 - 公司已与Centurion One Capital Corp作为牵头代理和独家簿记管理人达成协议，进行经纪私募配售 [1] - 公司计划通过发行最多1500万个单位筹集最多150万美元资金，每个单位发行价为0.10美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以0.16美元的行权价认购一股普通股 [1] - 预计公司内部人士、牵头代理及某些关联方可能收购最多约占本次发行50%的单位 [3] 资金用途 - 发行所得款项将用于内华达州New Boston钨钼铜银斑岩项目和Bonita铜金斑岩项目的后续勘探计划，以及一般营运资金用途 [2] 交易条款与时间表 - 公司将向牵头代理支付相当于发行总现金收益8%的现金佣金，并发行相当于发行单位总数8%的经纪人认股权证 [4] - 本次发行预计于2025年11月14日左右完成，需满足包括交易所批准和完成合并在内的特定条件 [5] - 根据发行发行的证券将自截止日期起有四个月的禁售期 [5] - 单位将通过私募方式在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省发行，在美国则依据1933年美国证券法的注册要求豁免发行 [6] 股份合并 - 公司将进行已发行普通股合并，合并比例为每5股合并前普通股合并为1股合并后普通股 [8] - 合并需经交易所批准，并确认发行将完成，发行完成将以合并的提前实施为条件 [8] - 公司目前有133,443,467股已发行流通股，预计合并后（不包括发行将发行的股份）公司将拥有约26,688,695股已发行流通股 [9] - 发行价、行权价及根据发行可发行的证券均反映了合并的提前实施，并以合并后为基础披露 [10] 管理层变动 - Justin Daley已辞去公司首席执行官兼总裁职务，自2025年10月20日起生效 [12] - 董事会已任命创始人兼董事长Dr. Michael H. Gunning为总裁兼首席执行官 [12] 公司概况 - 公司是一家总部位于温哥华的初级勘探公司，专注于评估、勘探和推进美国内华达州和加拿大安大略省的铜、金及关键金属机会 [13] - 公司应用现代勘探技术、内部经验及绿地勘探专业知识，针对勘探不足地区的大型系统进行勘探 [13]

融资方案概要 - 公司计划增大约2分加元单位的私募配售规模至最多2500万个单位 每个单位发行价为0.02加元 融资总额最高可达50万加元 [1] 单位构成细节 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人以每股0.05加元的价格在发行结束24个月后额外认购一股普通股的权利 [2] 资金用途与发行对象 - 融资净收益将用于一般营运资金用途 [3] - 单位将向符合资格的购买者发行 并依据证券法招股书和注册要求的豁免条款进行 [3] - 公司董事及高管可能参与此次融资 该交易构成关联方交易 但预计可豁免正式估值和小股东批准要求 [3] 发行相关安排 - 公司可能向符合资格的引荐人支付引荐费 [4] - 所有与此次发行相关的证券将受制于自发行之日起四个月零一天的法定限售期 [4] - 首次交割预计于2025年10月21日左右完成 具体取决于惯例交割条件及符合加拿大证券交易所政策 [4] 公司背景信息 - 公司是一家专注于开发锂资源的勘探和开发公司 成立于2020年 [7] - 其主要锂资产战略性地位于加拿大魁北克省和安大略省 这些地区以富含锂资源而闻名 [7]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行至少10,000,000个单位，最多19,520,350个单位，每个单位发行价为0.14加元 [1] - 此次发行最低募集资金总额为1,400,000加元，最高可达2,732,849加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可让持有人以0.17加元的行权价认购一股普通股，行权期为发行完成后的60天开始，直至发行完成后的36个月止 [1] 资金用途与发行细节 - 发行净收益计划用于支付犹他州矿权地部分收购价款、未来勘探开发成本以及一般营运资金和公司用途 [2] - 发行预计于2025年11月4日左右完成，需满足包括获得加拿大证券交易所的有条件批准在内的惯例交割条件 [2] - 公司可能向符合条件的第三方介绍人支付最高相当于发行总收益7%的现金佣金，以及相当于发行单位总数7%的不可转让介绍人权证，行权价为每股0.14加元，有效期为36个月 [4] 发行豁免与文件 - 单位将根据国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款，在加拿大除魁北克省以外的各省地区及或其他合资格司法管辖区进行发售 [3] - 根据该豁免发行的单位不受加拿大证券法规定的持有期限制，与此次发行相关的发行文件可在SEDAR+及公司网站上获取 [3] 公司业务与资产 - Terra Clean Energy Corp是一家总部位于加拿大的铀勘探和开发公司 [6] - 公司目前正在开发南福尔肯东铀项目，该项目在加拿大萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地地区的Fraser Lakes B矿床拥有696万磅推断铀资源，并且还拥有位于美国犹他州的过去生产过的铀矿 [6] - 公司指出该历史资源并非作为当前资源处理，尚未完成足够工作以将其归类为当前矿产资源，但认为所进行的工作是可靠的 [8]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，发行至少10,000,000个单位，最多19,520,350个单位，每个单位价格为0.14加元，最低总收益为1,400,000加元，最高可达2,732,849加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人以0.17加元的行权价购买一股普通股，行权期从发行完成60天后开始，持续36个月 [1] 资金用途与发行细节 - 发行净收益将用于支付犹他州矿权地部分购买价款、未来勘探和开发成本以及一般营运资金和公司用途 [2] - 发行预计于2025年11月4日左右完成，需满足惯例交割条件，包括获得所有必要监管批准和加拿大证券交易所的有条件批准 [2] 发行豁免与文件 - 单位将根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款，向加拿大各省和地区（魁北克除外）及其他符合资格的司法管辖区居民发售 [3] - 根据上市发行人融资豁免发行的单位不受加拿大证券法规定的持有期限制，相关发行文件可在SEDAR+公司档案和公司网站查阅 [3] 中介费用安排 - 公司可能向独立中介支付中介费用，包括最高相当于发行总收益7%的现金佣金，以及相当于发行单位数量7%的非可转让中介权证 [4] - 中介权证行权价为每股0.14加元，有效期为交割日起36个月 [4] 公司业务简介 - Terra Clean Energy Corp是一家加拿大铀勘探和开发公司，目前正在开发南福尔肯东铀项目，该项目在弗雷泽湖B矿床拥有696万磅推断铀资源，位于加拿大萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地地区，同时拥有美国犹他州过去生产的铀矿 [6] - 技术信息已根据国家文件43-101的加拿大监管要求编制，并由公司勘探副总裁、符合资格人士C Trevor Perkins审核批准 [8]

融资安排 - 公司宣布将非经纪私募配售规模上调至最多2,358,490个单位，以筹集最多250万美元的总收益 [1] - 每个单位的发行价格为1.06美元，每个单位包含一股普通股、半份A系列认股权证和半份B系列认股权证 [1][2] - 此次配售所得款项将用于营运资金和一般公司用途 [1] 认股权证条款 - 每份完整的A系列认股权证赋予持有人权利，可在发行结束后的24个月内以每股1.50美元的价格购买一股普通股 [3] - 每份完整的B系列认股权证赋予持有人权利，可在发行结束后的36个月内以每股2.00美元的价格购买一股普通股 [4] - 若公司普通股在多伦多创业板连续10个交易日的收盘价达到特定门槛（A系列为2.00美元，B系列为3.00美元），认股权证的有效期可能被加速终止 [3][4] 公司业务概览 - 公司是一家通过ISO 13485:2016认证的知识产权技术公司，专注于新产品的研发和商业化 [7] - 公司拥有专利技术平台ZenGUARD™，该平台被证明能增强外科口罩和暖通空调系统的病毒过滤效率 [8] - 公司拥有麦克马斯特大学开发的基于适配体的平台技术的全球独家许可，正共同开发用于诊断和治疗市场 [10]

私募配售完成情况 - 公司完成超额认购的非经纪私募配售，共售出41,564,220个单位，每个单位价格为0.05加元，募集资金总额为2,078,211加元 [1] - 每个配售单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证可在发行后24个月内以每股0.08加元的价格转换为一股普通股 [2] - 私募配售中支付了总计103,495加元的现金中介费用，并发行了599,900份认股权证作为中介费用 [5] 资金用途 - 募集资金净额将战略性地用于提升公司运营韧性和推动长期增长，包括投资于优质库存以加速高利润国际市场的出口销售 [3] - 资金将用于加强供应商关系以确保可靠的供应链，并扩大国内市场的业务，从而巩固资产负债表并为股东实现可扩展的盈利能力和持续的价值创造 [3] 管理层评论与内部参与 - 公司首席执行官对此次超额认购的私募配售所展示的强劲投资者支持表示满意，认为这凸显了市场对公司增长轨迹的信心，尤其是在充满挑战的市场条件下 [4] - 公司内部人士（包括公司秘书、董事、首席执行官及董事会主席控制的相关实体）合计认购了6,814,420个单位，约占私募配售允许认购单位总数的16.39% [6][7] - 公司董事会一致批准了此次私募配售，且无董事提出重大反对意见或弃权 [10] 公司业务概览 - 公司拥有并运营领先的大麻电子商务平台，致力于以可承受的价格为知情消费者提供优质大麻产品 [11] - 公司的旗舰大麻市场网站是获得小批量精品大麻花及其他多种产品独家渠道的可信来源，普通股在加拿大证券交易所交易，代码为"HERB" [11]

融资活动总结 - 公司已完成其“LIFE Offering”融资的第二部分，发行了18,557,334个单位，筹集资金5,969,847美元 [1] - “LIFE Offering”融资总额为25,000,000美元，共发行78,125,000个单位，每股发行价格为0.32美元 [1] - 由于投资者需求增加，公司已将“Sidecar Private Placement”融资规模从7,000,000美元上调至9,000,000美元，预计将于2025年10月22日左右完成 [3] 融资单位条款 - 每个融资单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证允许持有人在发行日起三年内以每股0.42美元的价格认购一股普通股 [2] - “Sidecar Private Placement”融资单位的财务条款与“LIFE Offering”相同 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于资助公司全资拥有的高品位Tuvatu黄金项目的开发、偿还Nebari贷款设施的本息以及用作营运资金 [4] 中介费用 - 就第二部分融资，公司支付了总计384,769.28美元现金作为中介费，并发行了1,202,403份中介认股权证，现金佣金相当于合格中介介绍投资者所筹资金总额的7% [5] - 一位中介收取了98,437个融资单位（按发行价计算价值31,500美元）以替代现金 [5] - 每份中介认股权证允许持有人以每股0.32美元的价格在发行日起两年内认购一股普通股 [5] - 就“Sidecar Private Placement”融资，可能支付的中介费包括最高相当于所筹资金总额8%的现金佣金和最高相当于所售单位总数8%的中介认股权证 [7] 公司背景 - 公司是一家新兴的加拿大黄金生产商，总部位于不列颠哥伦比亚省北温哥华，其全资拥有的斐济Tuvatu碱性黄金项目已于2023年底开始运营 [10] - Tuvatu项目包括高品位的Tuvatu碱性黄金矿床、地下金矿、试验工厂和化验实验室，并拥有覆盖整个Navilawa Caldera的广泛勘探许可证 [10]

融资计划 - 公司计划进行一项非经纪人私募配售，发行最多7,500,000个单位，每单位价格为0.20加元，旨在筹集最高1,500,000加元的总收益 [1] 单位构成 - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证行权价为0.35加元，有效期为两年 [2] - 根据此次发行发行的所有证券（包括认股权证）将受四个月的持有期限制 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于在其Western Star项目上确定高优先级钻探目标，并完成其关键金属业务向内华达州的转移，此外也用于一般营运资金和市场宣传 [3] 项目概况 - 公司是一家矿产勘探和开发公司，目前拥有九个未勘测的毗连矿权 claim，总面积达2,797公顷，位于不列颠哥伦比亚省Revelstoke矿区内 [5] - Western Star矿权组位于不列颠哥伦比亚省Revelstoke东南约50公里处，大致在废弃的Camborne社区以北10公里 [5]

融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售，发行15,000,000个单位，每单位价格为0.05加元，募集资金总额为750,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证，每份认股权证允许持有人以每股0.075加元的价格认购一股普通股，有效期至2028年10月17日 [2] - 此次配售尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准，所有根据配售发行的证券将受到禁售期限制，至2026年2月18日到期 [4] 资金用途与中介费用 - 公司计划将配售所得净资金用于评估新的增长机会、维护现有勘探资产组合以及一般营运资金需求 [3] - 公司向符合条件的独立中介支付了23,850加元的中介费，并发行了477,000份中介认股权证，每份权证可按每股0.075加元的价格行权，有效期至2027年10月17日 [3] 内部人士参与情况 - 公司两名董事及一名高管参与了此次配售，认购总额为142,500加元，构成关联方交易 [5] - 董事Matthew Wood通过相关实体以每单位0.05加元的价格收购了550,000个单位，总对价为27,500加元 [6] - 配售完成后，Matthew Wood持股比例在非稀释基础上从约13.14%降至约8.87%，在部分稀释基础上从约21.27%降至约15.10% [6] - 高管兼董事Thomas Wood以每单位0.05加元的价格收购了2,000,000个单位，总对价为100,000加元，配售完成后其持股在非稀释基础上占约6.00%，在部分稀释基础上占约11.33% [7] 股权结构与监管披露 - 认股权证包含条款，限制Matthew Wood和Thomas Wood在未获得无利害关系股东及多交所创业板批准的情况下，行权后持股比例不得超过公司已发行股份的19.99% [6][7] - 与2025年4月9日的上一次早期预警报告相比，Matthew Wood的持股在非稀释基础上减少了4.27%，在部分稀释基础上减少了7.13% [6] - 上述内部人士收购公司证券出于投资目的，并可能根据市场条件增减其持股 [8] - 本次新闻稿中的持股披露依据多边文书62-104进行，相关收购报告将提交至SEDAR+网站 [8]

融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，计划筹集最高达100万加元的总收益 [1] - 此次配售的融资工具为流转单元，每个单元的发行价格为0.025加元 [1] 融资工具结构 - 每个流转单元包含一股流转普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证的行权价格为0.05加元，可转换为一股普通股，有效期为自发行之日起36个月 [2] 资金用途 - 融资所得将专门用于公司在加拿大纽芬兰与拉布拉多省中部矿产带的Harrier项目的钻探、勘探和开发 [3] - 资金不会用于支付给公司的非公平交易方或从事投资者关系活动的人士 [3] 项目与公司业务 - 公司是一家加拿大资源公司，专注于收购、勘探和开发替代能源/燃料项目，包括铀、锂和其他关键清洁能源元素 [7] - 公司目前活跃于其位于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的East Preston铀项目，以及均位于拉布拉多中部矿产带的Snegamook和Harrier铀项目 [7]