美日印澳"关键矿产倡议" - 美日印澳成立"四方安全对话"并推出"关键矿产倡议"，旨在减少对中国稀土的依赖 [1] - 美国计划通过国内矿产开发摆脱对中国稀土的依赖，首个新稀土矿将于7月11日投产，预计矿产价值达370亿美元 [1] - 澳大利亚稀土储量全球第五，莱纳斯公司宣布实现重稀土商业化分离，但产能不足中国十分之一 [3] - 日本寻求通过稀土供应链合作换取美国关税减免，但面临平衡中美关系的困境 [3] - 印度宣称5年内取代中国稀土地位，但当前产能不足中国十分之一 [3] 中国稀土行业优势 - 中国在稀土精炼技术领域占据绝对优势，美国新矿可能因缺乏技术难以产出高质量产品 [1] - 中国对7种稀土元素及其磁铁实施出口管制，导致美国稀土磁铁进口未恢复至4月初水平 [3] - 中国采取"六个月宽限期"政策，要求申请企业提交详细生产数据、用途说明等，有效控制出口节奏 [5] - 中国将37项稀土提纯专利纳入技术防火墙，并限制核心技术骨干出境，强化技术保护 [5] 国际博弈与影响 - 美国财长贝森特表示中国稀土出口未达预期，美国被迫在多地进行谈判 [3] - 欧盟要求中国解除稀土出口管制未果，德国大众生产线瘫痪，法国赛峰军工面临零件断供 [5] - 中国外长王毅明确表示稀土管控合理合法，不接受威胁，最终欧盟态度转变 [5] - 全球产业链紧密相连，单边保护主义政策最终损害实施国自身利益 [7][8] 行业发展趋势 - 短期内中国在稀土产业链的主导地位难以被替代 [3][5] - 国际合作而非对抗更符合各方在稀土领域的利益 [7][8]

美日印澳稀土联盟 - 美日印澳四国启动"四方关键矿产倡议" 旨在减少对中国稀土的依赖 构建"去中国化"供应链 [3][5] - 中国在全球稀土供应链占据主导地位 承担60%开采和90%精炼加工 [5] - 四国联合声明对中国稀土出口管制表示"严重担忧" 反映对中国战略资源主导权的焦虑 [3][5] 美国对华战略矛盾 - 美国商务部解除三家半导体设计软件公司（新思科技 楷登电子 西门子EDA）对华出口限制 [11][13] - 美国采取"放设计 卡制造"策略 允许中国设计芯片但限制先进制造设备 [13] - 矿产领域筑墙围堵与芯片领域松绑形成战略悖论 体现"精准遏制"与商业利益平衡 [11][13][15] 中国稀土与科技应对 - 中国4月出台稀土出口管制措施 依法管控作为反制手段 [7][9] - 稀土是高科技产品核心材料 中国管控如同拧紧全球产业链"水龙头" [9] - 中国计划强化国内资源勘探 提升精深加工技术 保持代差优势 [24][26] QUAD联盟内部矛盾 - 美日因国防开支分歧推迟"2+2"会议 澳对AUKUS核潜艇项目成本存疑 [16][18] - 美印因贸易关税和停火协议产生摩擦 暴露战略互信脆弱性 [19] - 四国贸易摩擦未平息 联盟存在"同床异梦"结构性缺陷 [22] 全球资源博弈趋势 - 美国对华呈现"遏制+选择性合作"两面性 博弈将长期持续 [30] - 中国计划通过"一带一路"深化与发展中国家资源合作 分化西方联盟 [28] - 未来竞争聚焦资源控制与科技创新双赛道 中国需兼顾自主与开放 [32]

航空航天发展态势 - 中国歼-36战机自2024年12月首次公开试飞以来，在4个月内已完成至少5次试飞 [1][9] - 中国沈飞的六代机项目积极推进，于4月16日进行了离地不足百米的超低空突防测试 [9] - 美国F-47六代机项目进展缓慢，目前仍停留在概念评审和PPT论证阶段 [9] 稀土资源与产业优势 - 中国拥有约4400万吨稀土氧化物储量，占全球储量的34% [5] - 2023年中国政府批准的稀土采矿配额为24万吨，分离精炼配额为23万吨 [5] - 全球约70%的稀土矿产来自中国，中国的稀土深加工能力高达85% [5] - 从1950年至2019年，中国在稀土领域提交的专利逾2.6万件，远超日本的1.39万件和美国的9810件 [5] 稀土出口管制措施 - 中国商务部对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇这七种中重稀土实行出口许可证管制 [3] - 该措施要求所有对美国的发货必须先取得许可证，并重点锁定洛马、雷神、通用动力及波音等军工企业 [3] 稀土的关键应用 - 美国F-35隐形战机需要408公斤稀土材料，其发动机降温需铼元素，机载雷达需镝元素，导弹制导系统需钐元素 [7] - 美国最先进的核潜艇制造需消耗4吨稀土，相当于1600辆特斯拉Model Y电机中的关键材料总量 [7] - 日常产品如电动车包含2.5公斤稀土，手机屏幕、蓝牙耳机、节能灯泡等也广泛使用稀土 [7] 美国应对措施及挑战 - 美国试图重启封存20年的芒廷帕斯矿，并拉拢澳大利亚、加拿大组建"稀土联盟" [9] - 由于缺乏深加工能力，美国将开采的原矿运至中国合作方进行提纯，投入数十亿美元后仍难以在短期内建立独立产业链 [9] - 特斯拉在2023年宣布将电机里的稀土用量削减25%，并立志未来彻底不使用稀土，但此举会影响电机的高温性能和续航能力 [11] - 美国军工企业研究用铝铜合金替代驱动磁体，但会导致电机效率降低几个百分点，另有公司尝试从废旧产品中回收稀土以应急 [11] 技术突破与产业基础 - 徐光宪院士团队提出"串级萃取"理论，将镨和钕的分离流程从一年大幅压缩至数周，提纯后纯度达到99.9999% [4][5] - 该技术突破打破了国外垄断，为中国建立完整的稀土深加工体系奠定了基础 [5]