发行情况 - 公司拟公开发行1000万单位证券，每单位售价10美元，募集资金1亿美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位证券以覆盖超额配售[8] - 公司赞助商承诺以每单位10美元的价格购买14万单位证券，总计140万美元[10] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.05美元，总计50万美元，公司获得的收益（扣除费用前）为每单位9.95美元，总计9950万美元[20] - 本次发行A类普通股的发售价格为9.09美元[25] 股份与权益 - 公司赞助商目前持有4040541股B类普通股，支付总价2.5万美元，约每股0.006美元，最多527027股将在本次发行结束后无偿交回公司[11] - 创始人股份持有者在本次发行后预计持有约35%的发行股份[23] - 权利持有人在公司完成初始业务合并时，除特定情况外自动获得十分之一股A类普通股[100] - 创始人股份在初始业务合并完成前，仅B类普通股持有人有特定投票权，且有转让限制和注册权[103] 业务合并 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，若未能完成，将100%赎回公众股份[13][72][73][112][115][129][173][174] - 目标企业的初始企业价值在2亿美元到20亿美元之间，营收在5000万美元到5亿美元之间[69] - Nasdaq规则要求业务合并的总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[74][117] - 公司预计构建业务合并使交易后公司拥有目标企业100%股权权益或资产，最低需拥有50%以上有表决权证券[75] 团队与战略 - 公司管理团队由董事长、首席执行官兼首席财务官魏谦领导[42] - 公司业务战略围绕创意交易来源、利用管理专业知识、金融市场洞察三个概念展开[49] - 公司竞争优势包括经验丰富的领导、良好的过往记录、广泛的人脉、战略市场洞察和运营专业知识[53] 财务与风险 - 2025年9月30日，实际营运资本（不足）为负57,483美元，调整后为84,626美元[147] - 2025年9月30日，实际总资产为91,927美元，调整后为100,287,559美元[147] - 2025年9月30日，实际总负债为79,368美元，调整后为202,933美元[147] - 可能被赎回的普通股价值调整后为1亿美元[147] - 投资公司证券风险高，可能受多种因素影响导致业务、财务和经营业绩受损，股价下跌[153] 其他要点 - 公司获开曼群岛政府20年免税承诺[89] - 公司作为“新兴成长公司”，将在特定会计标准采用上享受过渡期优惠，直至满足特定条件[90][91][92] - 公司作为“较小报告公司”，可减少披露义务，直至满足特定条件[93] - 本次发行完成后至业务合并完成前，仅B类普通股持有人有权对董事任免投票，纳斯达克将视公司为“受控公司”[95]

发行与上市详情 - Crane Harbor Acquisition Corp II 宣布以每单位10美元的价格 扩大规模定价其首次公开发行 发行30,000,000个单位 总融资额预计为3亿美元 [1] - 公司单位将于2025年12月16日在纳斯达克全球市场开始交易 交易代码为“CRANU” 预计发行将于2025年12月17日左右完成 [1] - 每个发行单位包含一股公司A类普通股 以及一项在完成初始业务合并后获得十五分之一(1/15)股A类普通股的权利 证券分拆交易后 A类普通股和权利预计将分别在纳斯达克以代码“CRAN”和“CRANR”上市 [1] - 公司已授予承销商一项45天期权 可按首次公开发行价额外购买最多4,500,000个单位 以应对超额配售 [3] 公司性质与战略重点 - 公司是一家空白支票公司 旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [2] - 公司可能寻求任何行业或企业发展阶段的收购机会 但其主要重点将是识别技术、实物资产和能源领域的公司 [2] 管理团队与中介机构 - 公司管理团队由董事会执行主席Jonathan Z Cohen、副主席Edward E Cohen、首席执行官William Fradin、首席财务官Tom Elliott以及首席法律官兼首席运营官Jeffrey Brotman领导 [2] - Cohen & Company Capital Markets担任此次发行的牵头簿记管理人 JonesTrading Institutional Services LLC担任联合簿记管理人 [3] - Stevens & Lee, P.C. 担任公司法律顾问 Kirkland & Ellis LLP 担任承销商法律顾问 [3] 监管与文件信息 - 与此发行相关的注册声明已于2025年12月15日获得美国证券交易委员会宣布生效 [4] - 招股说明书副本可从Cohen & Company Capital Markets获取 注册声明副本可通过美国证券交易委员会网站免费查阅 [5]

首次公开发行详情 - 公司完成首次公开发行，发行17,250,000个单位，其中包括承销商全额行使超额配售权而售出的2,250,000个单位 [1] - 发行定价为每单位10.00美元，总募集资金达172,500,000美元 [1] - 从本次公开发行及同时进行的私募配售中获得的172,500,000美元已存入公司信托账户，用于保障公众股东利益 [1] 交易结构与证券信息 - 公司单位于2025年12月12日在纳斯达克全球市场开始交易，交易代码为“TWLVU” [2] - 每个单位包含一股公司A类普通股，以及一项在公司完成初始业务合并后获得十分之一(1/10)股A类普通股的权利 [2] - 在单位包含的证券开始单独交易后，A类普通股和权利预计将分别在纳斯达克以代码“TWLV”和“TWLVR”上市 [2] 公司性质与投资策略 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [3] - 公司可能在任何行业或地理区域寻找初始业务合并目标，但计划重点寻找位于美国以外的全球公司，尤其侧重于石油和天然气等领域的成熟盈利企业 [3] - 公司也会考虑位于美国但由非美国股东（包括主权财富基金、家族办公室、国际企业家或全球工业集团）持有的潜在目标 [3] 管理团队与中介机构 - 公司管理团队由首席执行官兼董事Dimitri Elkin和首席财务官Jonathan Morris领导，独立董事包括Julian Vickers、Bob Foresman、Greg Nelson和Olga Klimova [3] - Cohen & Company Capital Markets担任此次发行的唯一账簿管理人 [4] - Ellenoff Grossman & Schole LLP和Ogier (Cayman) LLP担任公司法律顾问，Greenberg Traurig, LLP担任承销商法律顾问 [4] 监管与文件信息 - 涉及本次发行单位及基础证券的注册声明已于2025年12月11日获得美国证券交易委员会宣布生效 [5] - 本次发行仅通过招股说明书进行，其副本可向Cohen & Company Capital Markets索取，注册声明副本可通过美国证券交易委员会网站免费获取 [6]

首次公开发行完成情况 - 公司完成首次公开发行，共发行17,250,000个单位，其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,250,000个单位，公开发行价格为每单位10.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] - 此次发行单位已于2025年12月11日在纳斯达克全球市场开始交易，代码为“BLRKU”，未来其包含的证券将分开交易，A类普通股和认股权证预计将分别以代码“BLRK”和“BLRKW”上市 [2] 同步私募发行与资金托管 - 在完成首次公开发行的同时，公司完成了4,500,000份认股权证的私募发行，价格为每份1.00美元，总收益为4,500,000美元 [3] - 其中，公司的发起人Bluerock Acquisition Holdings, LLC购买了3,000,000份私募认股权证，Cantor Fitzgerald & Co.购买了1,500,000份私募认股权证，每份私募认股权证同样可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [3] - 从首次公开发行和同步私募认股权证中获得的收益中，有172,500,000美元（相当于公开发售中每单位10.00美元）被存入信托账户 [3] 公司性质与业务策略 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [4] - 公司可能在任何行业或业务领域寻求首次业务合并 [4] - 公司高级副总裁表示，其价值主张是为考虑进入公开市场的公司提供机会，并将重点寻找处于增长轨迹拐点、寻求战略资本合作伙伴的公司 [5] 发行相关方与法律文件 - 此次发行的唯一账簿管理人是Cantor Fitzgerald & Co.，联合经理人是Brookline Capital Markets和Clear Street LLC [5] - 与此批证券相关的注册声明已于2025年12月10日获得美国证券交易委员会宣布生效 [6] - 本次发行仅通过招股说明书进行，相关招股说明书副本可从Cantor Fitzgerald & Co.获取 [7]

发行信息 - 公司拟公开发行2200万单位证券，总金额2.2亿美元，每单位10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多330万单位[10] - 每单位发行价10美元，承销折扣和佣金每单位0.6美元，公司每单位获9.4美元，总发行金额2.2亿美元，承销折扣和佣金总计13200000美元[25] - 发售及私募后，单位将达2282.5万个，普通股将达3043.3333万个，可赎回认股权证将达570.625万个[92] 股份与股权 - 公司发起人已购买870.8333万B类普通股，总价2.5万美元，其中110万B类普通股可能被没收，B类普通股将在初始业务合并完成时自动转换为A类普通股，或以持有人选择随时转换，转换比例1:1[18] - 公司管理层、董事和高管或直接或间接持有约325.84万份创始人股份，若超额配售权全部行使则约为398.29万份[72] - 创始人股份预计占发行和流通的创始人股份、配售股份和公开发行股份总数的25%，若调整发行规模，将采取机制使赞助商创始人股份保持在25%[98] 资金与账户 - 本次发行所得款项中，2.2亿美元或行使全部超额配售权后的2.53亿美元将存入美国信托账户[26] - 发售完成后用于营运资金的允许提款，每年限额为信托账户利息40万美元[40] - 2025年9月30日，实际营运资金为 - 69,346美元，调整后为2,829,991美元；实际总资产为55,637美元，调整后为223,076,291美元；实际总负债为79,346美元，调整后为9,046,300美元[154] 业务与发展 - 公司是空白支票公司，尚未选定具体业务合并目标，也未与任何目标进行实质性讨论，计划专注于科技、艺术、金融服务及相关领域的企业，但不局限于此[11][43] - 公司将寻求收购有可持续经常性收入、强大管理团队、附加收购机会、差异化业务细分、多元化客户和供应商基础的企业或资产[51] - 公司有24个月（若在24个月内签订最终协议但未完成业务合并则为27个月）的时间完成首次业务合并[58] 风险与限制 - 假设不对单位中包含的认股权证估值，公司公开发行完成后，公众股东将立即遭受重大摊薄[27] - 若未在发售结束后24个月内完成初始业务合并，或在24个月内签订最终协议但未在27个月内完成，将赎回100%公众股份[15] - 若第三方索赔使信托账户资金降至低于每股10.00美元或清算时信托账户每股较低金额，Art Technology Sponsor, LLC承担赔偿责任，但公司未独立核实其是否有足够资金履行赔偿义务[145]

发行情况 - 公司拟公开发售6000000个单位，总价60000000美元，每个单位价格10美元[7] - 授予承销商代表45天选择权，可额外购买最多900000个单位[13] - 赞助商承诺购买187300个私人单位（行使超额配售权最多200800个），总价1873000美元（行使超额配售权最多2008000美元）[19] 业务合并 - 公司有15个月时间完成首次业务合并，可寻求股东批准延长，无延长次数限制，需至少三分之二参会投票股东或全体书面同意[15][17] - 若未能在规定时间完成，将分配信托账户资金给公众股东并停止运营[16] 股权结构 - 首次业务合并前，初始股东持有1725000股普通股，占已发行和流通股的100%，其中最多225000股可能被没收[20] - 赞助商支付25000美元获得1725000股普通股，公众股东在本次发行结束后将大幅稀释股权[21] 财务数据 - 截至2025年8月31日，未行使超额配售权时，无赎回情况下每股净有形账面价值为6.77美元，稀释1.80美元，稀释率21.0%[28] - 截至2025年8月31日，完全行使超额配售权时，无赎回情况下每股净有形账面价值为6.78美元，稀释1.79美元，稀释率20.9%[29] 资金安排 - 本次发行所得6000万美元或行使超额配售权后的6900万美元将存入信托账户[39] - 发行费用约47.3万美元，承销佣金为90万美元；若承销商行使超额配售权，承销佣金为103.5万美元[33][38] 业务战略 - 公司业务战略是通过管理和运营经验提高运营效率，通过收购或有机增长扩大收入[121] 目标公司标准 - 确定目标公司的标准包括有吸引力的经济状况、高经常性收入潜力等[123] 风险因素 - 若收购中国公司，公司现金转移可能受中国政府外汇管制限制[42] - 若发行人最近一个会计年度经审计的合并财务报表中50%或以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产由中国境内公司贡献等，需按《试行办法》进行备案[46]

募资与发售 - 公司拟公开发售2200万单位，每单位售价10美元，募资2.2亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多330万单位[6][7][9] - 公司发起人等以9.7374美元/单位认购107,500个私募单位，总价104.6771万美元[13] - 十组非管理投资者承诺购买3178430股B类普通股及260000个私募单位（若超额配售权全部行使则为281454个），私募总价2605635美元（若超额配售权全部行使则为2814541美元）[17] 股份与权益 - 公司成立时发起人以2.5万美元购买7,850,228股B类普通股，后剩余7,664,427股创始人股份，部分出售后发起人持有6,482,519股普通股，成本为0.0146美元/股[14][15] - 2025年11月24日，公司向首席财务官授予15,000股B类普通股，未完成业务合并前离职则股份被没收[16] - B类普通股在首次业务合并时或之前按1:1转换为A类普通股，转换可能导致公众股东重大摊薄[17] 财务数据 - 本次发行总收益220,000,000美元，扣除承销折扣后为219,000,000美元[27] - 假设不行使超额配售权，25%最大赎回时调整后每股有形账面价值为6.96美元，与发行价格差为6.33美元；全额行使超额配售权时，该账面价值为6.98美元，与发行价格差为6.34美元[31] - 2025年11月20日，调整后营运资金为1,410,146美元，总资产为221,848,000美元，总负债为437,854美元，可赎回A类普通股价值220,000,000美元，股东权益为1,410,146美元[193] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份[23] - 公司尚未选定具体业务合并目标，打算专注于航空航天和国防服务等行业[48][49] - 公司收购流程起始阶段约2 - 3个月，寻找目标约6 - 12个月，谈判和签署意向书约3 - 6周，尽职调查和签署最终协议约5 - 10周，完成协议后获SEC批准约3 - 6个月，业务合并后增长和退出阶段可能持续1 - 4年[84] 其他要点 - 公众单位预计在招股说明书日期或之后尽快申请在纳斯达克上市，公众股和公众权利预计分别以“GIX”和“GIXXW”代码上市，且将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[24] - 公司每月向赞助商关联方支付30,000美元用于办公空间等支持，首席财务官初始月薪最高5,000美元，可增至每月20,000美元[22] - 公司章程修订需至少90%（首次业务合并相关修订为三分之二）普通股在股东大会投票通过的特别决议[18]

IPO发行概况 - 公司完成首次公开发行17,250,000个单位，每单位价格10.00美元，总收益为172,500,000美元，其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,250,000个单位 [1] - 公司单位于2025年11月26日在纳斯达克全球市场开始交易，交易代码为"SCIIU" [1] - 每个发行单位包含一股A类普通股和一份权利，该权利可在公司完成初始业务合并后获得五分之一(1/5)股A类普通股 [1] 同步私募发行 - 在首次公开发行结束的同时，公司以每单位10.00美元的价格完成了255,000个单位的私募发行，获得总收益2,550,000美元 [2] - 私募发行单位与首次公开发行出售的单位相同，仅在最终招股说明书中描述的某些有限例外情况下有所不同 [2] 公司业务性质与治理 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [3] - 公司可能在任何行业或地理区域寻找初始业务合并目标 [3] - 公司的发起人由Nukkleus Inc (Nasdaq: NUKK)的全资子公司Nukkleus Defense Technologies, Inc管理，管理团队由首席执行官兼董事Menny Shalom领导，Seth Farbman、Rachel Vidal Regev和Yariv Cohen为独立董事 [3] 发行相关中介机构 - D Boral Capital担任此次发行的唯一账簿管理人 [4] - Ellenoff Grossman & Schole LLP和Appleby (Cayman) Ltd担任公司法律顾问，Loeb & Loeb LLP担任承销商法律顾问 [4]

首次公开募股 - 公司拟进行3亿美元首次公开募股，发售3000万单位证券，每单位售价10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多450万单位证券应对超额配售[8] - 发行所得3亿美元（行使超额配售权为3.45亿美元）存入美国信托账户[20] 证券构成 - 每单位包含1股A类普通股和十分之一份认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[8] - 认股权证在初始业务合并完成30天后可行使，有效期5年或提前赎回、清算[8] 发起人情况 - 公司发起人认购50万份私募单位，总价500万美元[11] - 发起人拥有1150万股B类普通股（最多15万股可能被没收），总价2.5万美元，B类股在初始业务合并时按1:1转换为A类股[12] 业务合并 - 公司将在完成初始业务合并后24个月内（若达成意向书等可延至27个月）完成业务合并，否则赎回100%公众股份[9] - 需完成总公平市值至少为信托账户资产价值80%的业务合并[53] 过往案例 - 2018 - 2025年多家丘吉尔资本公司完成首次公开募股并进行业务合并[38][39][40][41] 公司战略 - 利用创始人及战略和运营合作伙伴网络，采用主动、主题性采购策略[47] 竞争与风险 - 面临其他特殊目的收购公司竞争，可能影响识别目标和谈判条款[71] - 可能需额外融资，股权或可转债发行会使公众股东摊薄[73] 股东权益 - 初始股东在业务合并完成后，按转换后基准持有创始人股份占已发行和流通普通股的25%[13] - 若公司寻求股东批准初始业务合并且不赎回，持有超15%股份的股东未经同意最多只能赎回15%股份[10] 其他要点 - 公司预计在第52天开始A类普通股和认股权证单独交易[16] - 公司获开曼群岛政府30年免税承诺[94]

首次公开募股 - 公司拟进行2亿美元的首次公开募股，发售2000万单位，每单位售价10美元[8,10] - 每单位包含1股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股的价格购买1股A类普通股[10] - 保荐人和承销商代表同意以10美元/单位的价格购买58.5万（最多64.5万）私募单位，总购买价为585万美元（最多645万美元）[13] 股东权益 - 公司初始股东目前持有766.6667万股B类普通股，购买价2.5万美元，约0.003美元/股[15] - 假设超额配售选择权未行使，初始股东在发售完成后将持有705.1667万股普通股，约占已发行和流通普通股的26%；若行使，将持有808.1667万股，约占26%[15] - 公司进行首次业务合并或发行额外A类普通股或优先股，可能稀释股东权益[36] 业务目标 - 公司是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并，尚未选定具体业务合并目标[34] - 公司打算专注于全球太空经济领域的公司，包括科技和国防领域的企业[35] 团队成员 - Raphael Roettgen担任公司董事长，有丰富金融和航天领域经验[37] - Peter Ort担任公司首席执行官，在多公司任职且有投资经验[38] - Jeff Tuder担任公司首席财务官，在多家公司担任重要职务[40] 市场数据 - 商业太空领域规模从2020年约4500亿美元增长到2024年6130亿美元，预计2030年达1.16万亿美元，2035年达1.8万亿美元[75] - 太空公司年度私人投资从2010年代初不足10亿美元增长到近年来超100亿美元[75] - 2024年各国政府在太空领域支出1350亿美元，其中730亿美元用于国防[77] 财务安排 - 公司从此次发行和私募配售所得款项中，2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[19] - 公司将向发起人支付每月最高2万美元（总计最高48万美元）的办公空间和行政服务费用[20] - 发起人可向公司贷款最高30万美元用于发行相关和组织费用，预计从60万美元发行所得款项中偿还[20] 股份相关 - 创始人股份在初始业务合并完成前不可转让或出售，最早在合并完成后180天或特定交易完成后可转让[99] - 若公司赎回认股权证，管理层可要求所有持有人以“无现金方式”行使，需满足收盘价连续20个交易日内达到或超过每股18.00美元等条件[125] - 创始人股份与本次发行的A类普通股相同，但在首次业务合并完成前，只有B类普通股持有人有权就某些事项投票[130] 业务合并条件 - 公司初始业务合并需完成总公平市值至少达信托账户资产价值80%的业务合并[69] - 公司需在本次发售结束后24个月内完成初始业务合并，可寻求股东批准延长时间，但不超过36个月[150][151] - 交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券[155]