交易概述 - Entheon Biomedical Corp 与 Nutravisor Inc 于2026年1月19日签署最终业务合并协议，将通过“三角合并”方式完成业务合并，最终导致Nutravisor反向收购Entheon [1] - 交易完成后，Entheon将承接Nutravisor的业务，并计划更名为“STRYK Brands Inc”或其他由Nutravisor确定的名称 [2] - 该交易构成加拿大证券交易所定义的“根本性变更”，交易完成的条件之一是合并后的发行人获得CSE的有条件上市批准 [3] 交易结构与条款 - 交易将采用“三角合并”结构进行 [5] - Entheon将进行股份合并，合并比例为每6.93股合并前股份兑换1股合并后股份，具体比例可由双方协商调整以维持各自估值 [5] - Nutravisor计划完成一轮或多轮股权融资，总融资额不低于400万美元，最高可达1000万美元 [5] - 本次交易对Nutravisor的估值为4000万美元 [5] - 假设合并比例为6.93:1，且不计入为融资而发行的股份，将向Nutravisor股东发行约53,333,333股合并后的Entheon股份 [5] - 交易完成后，Nutravisor股东所持每股Nutravisor股份将获得4.2395股合并后的Entheon股份作为交换 [5] - 除CSE的托管要求外，发行给前Nutravisor股东的Entheon股份将受自愿锁仓协议约束，25%的股份在交易完成6个月后解锁，之后每6个月再解锁25% [5][6] - 业务合并协议包含惯常的交易保护条款，包括在特定情况下任一方终止交易需支付10万美元的相互分手费 [7] - 就本次交易，将向独立第三方中介ALOE Finance Inc支付50万美元的中介费，通过以每股0.75加元的认定价格发行合并后发行人股份等方式支付 [8] 交易条件与后续步骤 - 交易完成需满足多项条件，包括完成股份合并、完成Nutravisor融资、获得适用的股东批准以及包括CSE批准在内的监管批准 [6] - Entheon将召开年度股东大会暨特别股东大会，以批准本次交易、任命合并后发行人的董事、股份合并及更名等事项 [10] - Entheon预计将于2026年3月召开该股东大会 [11] - 公司股份目前处于停牌状态，并将持续停牌，直至所有与交易相关的必要文件提交给CSE并获得接受，且获得CSE恢复交易的许可 [14] 合并后公司情况 - 交易完成后，合并后发行人的董事会和执行团队预计将至少由三名董事组成，由Max Krangle担任首席执行官兼董事，其他提名人选将由Nutravisor确定 [12] - 合并后发行人将更名为“STRYK Inc”、“STRYK Brands Inc”或双方商定的其他名称 [6] 公司背景 - Entheon是一家专注于治疗成瘾和物质使用障碍的生物技术研发公司 [15] - Nutravisor是一家致力于打造营养保健品、Nixodine™袋装产品以及支持健康、表现和长寿的按需产品组合的公司 [2][17]

交易概述 - 领先的独立代理咨询公司Glass Lewis建议New Gold股东投票赞成Coeur Mining全资子公司收购New Gold全部已发行普通股的安排计划[1] - 另一家领先的独立代理咨询公司Institutional Shareholder Services Inc 此前已于2026年1月13日对该交易发布了赞成投票建议[1] - Glass Lewis也建议Coeur Mining股东在2026年1月27日召开的单独股东大会上投票赞成与交易相关的所有Coeur提案[3] 交易条款 - New Gold股东所持每股普通股将获得0.4959股Coeur普通股作为对价[2] - 交易完成后，现有Coeur股东和New Gold股东将分别拥有合并后公司约62%和38%的股份[2] 交易战略依据 - 交易战略依据合理，合并两家贵金属矿业公司以创建一个规模更大的实体[3] - 合并后公司将提升产量、市值以及合并后的息税折旧摊销前利润和现金流[3] - 强劲的现金流状况将使合并后公司能够对广泛的有机增长机会进行再投资[3] - 扩大的规模有望为投资者提供显著增强的每日交易流动性，并增加被纳入美国主要指数的潜力[3] 对New Gold股东的价值主张 - 交易为公司股东提供了约16%的显著市场溢价[3] - New Gold股东将获得对Coeur矿山投资组合的敞口，并在合并后公司中拥有大量股权参与[3] 股东会议与投票详情 - 批准交易的New Gold股东特别大会将于2026年1月27日东部时间上午11:00召开[1][4] - 股东可通过现场或网络直播方式参会，网络直播登录信息已提供[4] - 投票截止日期为2026年1月23日东部时间上午11:00[4][6] - 记录日期为2025年12月17日的股东有资格投票[5] - 股东可通过网站www.VoteNewGold.com、SEDAR+和EDGAR获取会议资料[5][7] - 股东可就投票问题联系战略股东顾问和代理征集机构Kingsdale Advisors获取协助[6] 公司简介 - New Gold是一家专注于加拿大的中型矿业公司，拥有两个核心生产资产：加拿大New Afton铜金矿和Rainy River金矿[8]

首次公开发行及超额配售完成情况 - 公司于2026年1月7日完成了超额配售权的行使，额外出售了1,500,000个单位，每股价格为10.00美元，为公司带来了额外的15,000,000美元总收益 [1] - 在行使超额配售权后，本次首次公开发行共发行了21,500,000个单位，总发行价格为215,000,000美元 [1] 发行单位结构与交易安排 - 每个发行单位包含一股公司A类普通股和半份可赎回的公开认股权证 [2] - 每份完整的认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股公司A类普通股的权利 [2] - 一旦组成单位的证券开始独立交易，A类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码“SVAQ”和“SVAQW”上市 [2] 公司设立目的与投资关注领域 - 公司成立的目的是为了与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务组合 [3] - 公司可能在任何行业或领域寻求初始业务组合机会，但计划重点关注金融科技、加密/数字资产、人工智能驱动的基础设施、能源转型、汽车/出行、科技、消费、医疗保健和矿业等行业的目标企业 [3] 发行相关中介与法律文件 - Clear Street LLC担任此次发行的唯一账簿管理人 [4] - 与此次发行相关的招股说明书副本可通过指定地址或电子邮件从Clear Street LLC获取 [4] - 与此次发行证券相关的注册声明已于2025年12月22日宣布生效 [5]

交易进展与结构 - Pubco已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了S-4表格的注册声明草案，该声明涉及Pubco、Soulpower Acquisition Corporation和SWB LLC之间拟议的业务合并 [1] - 此次秘密提交允许相关方在公开提交注册声明之前，与SEC就其审查流程进行沟通，目前尚未进行公开提交，该注册声明也尚未被SEC宣布生效 [2] - 该业务合并最初于2025年11月24日宣布，交易完成仍需满足惯例成交条件，包括Soulpower股东的批准和注册声明的生效 [2][3] - 交易完成后，Pubco计划将其无投票权的A类普通股在纽约证券交易所上市，交易代码仍为“SOUL” [2][4] - Soulpower Acquisition Corporation的股票在交易完成前将继续以代码“SOUL”在纽交所交易 [4] 公司背景与战略定位 - Soulpower Acquisition Corporation是一家专注于金融领域的特殊目的收购公司，于2025年4月由Cantor Fitzgerald承销，在扩大规模的首次公开募股中筹集了2.5亿美元 [5] - SWB LLC是一家新成立的开曼群岛公司，旨在推出SOUL WORLD BANK™（“SOUL”）并收购各类现实世界资产，该公司由The Lafazan Brothers LLC赞助 [6] - SWB Holdings是一家新成立的开曼群岛公司，在交易完成后将成为SOUL WORLD BANK™及其关联公司的上市控股公司 [7] - SOUL WORLD BANK™计划提供一系列国际金融服务，并作为持牌国际金融机构运营，其目标是将传统市场与人工智能、稳定币和资产代币化等新技术相结合 [3][7] - SWB Holdings计划启动时即拥有由SWB直接或间接持有的大型资产组合，旨在提供稳定的账面价值以及资产代币化和其他金融工程的机会 [7] 未来步骤与信息获取 - 在SEC完成对秘密提交的审查后，Pubco和SWB LLC计划公开向SEC提交S-4表格注册声明，该声明将包含Soulpower的初步委托书和Pubco证券的招股说明书 [8] - 注册声明生效后，一份最终的委托书/招股说明书将邮寄给有权就拟议交易投票的Soulpower股东 [8] - 投资者和证券持有人可在SEC网站（www.sec.gov）免费获取相关文件副本，或通过电子邮件SOUL@crescendo-ir.com联系Soulpower Acquisition Corporation索取 [10]

交易核心条款 - Everybody Loves Languages Corp (ELLC) 与 ELL Ventures Ltd (EV) 于2025年12月24日签署业务合并协议，计划进行合并 [1] - 交易完成后，除EV外的所有ELLC股东将获得每股0.085加元的现金对价 [3] - 合并后的新公司（Amalco）将赎回少数股东持有的可赎回优先股，以支付每股0.085加元的现金 [3] - 交易预计于2026年3月10日左右完成，之后ELLC计划从多伦多证券交易所创业板退市，成为私有公司 [3] 交易相关方与股权结构 - EV由ELLC的总裁、首席执行官兼董事Gali Bar-Ziv（持股58.75%）以及首席财务官兼董事Khurram Qureshi（持股41.25%）控制 [4] - 截至公告日，Khurram Qureshi持有2,494,698股ELLC股份，Gali Bar-Ziv持有1,100,000股，两人合计持有约10%的已发行流通股 [4] - 交易构成MI 61-101意义下的“关联方交易”，公司成立了独立委员会来审议该交易并领导谈判 [5] 交易审批与资金安排 - 交易完成需满足多项条件，包括获得多伦多证券交易所创业板及其他必要监管批准 [6] - 需获得ELLC股东批准，包括（A）符合MI 61-101要求的多数少数股东同意，以及（B）至少三分之二投票股东同意 [6] - EV需提供资金证明，包括一笔1,500,000加元的定期贷款，以及Gali Bar-Ziv和Khurram Qureshi各自415,000加元的资本出资，合计930,000加元 [6] - 若ELLC董事会撤回其推荐导致协议终止，ELLC需向EV支付250,000加元的终止费 [6] 独立评估与董事会建议 - 独立委员会聘请了MNB Valuation Inc 作为独立评估师对ELLC进行正式估值 [5] - 基于估值报告及其他考量，独立委员会一致认定拟议交易符合ELLC最佳利益，且从财务角度对少数股东是公平的 [7] - ELLC董事会（关联董事回避表决）一致建议股东投票支持该特别决议 [7] 公司业务概况 - Everybody Loves Languages Corp 是一家教育科技公司，专注于语言学习娱乐和教育内容开发，帮助教育工作者从传统教学转向数字学习 [10] - 公司通过两个业务部门提供解决方案：Everybody Loves Languages Inc（提供个性化学习的SaaS电子学习平台）和Lingo Learning Inc（在中国合作出版纸质英语学习材料的内容开发部门） [11] - 公司在拉丁美洲和中国市场与主要政府及行业组织建立了成功关系，并持续扩展产品供应和市场覆盖 [12]

证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，每单位10美元，含1股普通股和1/3份认股权证[9][83] - 承销商有45天期权可额外购买最多300万单位证券[11] - 初始股东和承销商代表承诺私募51.5万单位，若行使超额配售权最多再买3.5万单位[17] - 发售和私募后单位为2051.5万，普通股为2723.1667万，认股权证为683.8333万[85] 财务数据 - 公开发行总价2亿美元，承销折扣佣金1000万，扣除费用前所得1.9亿[25] - 发行完成后2亿（行使超额配售权为2.3亿）存入摩根士丹利账户[26] - 2025年9月19日，调整后总资产201,594,239美元，总负债7,228,100美元等[128] - 本次发行净收益157.5万（全额行使超额配售权为147.5万）用于营运资金[152] 股份相关 - 2025年9月向初始股东发行7,666,667股创始人股份，总价25,000美元[65] - 初始股东最多100万股创始人股份可能被没收，发行后持股25%[66] - 创始人股份180天内或股价达标前受限转让[1] - 若寻求股东批准交易，约31.9%公众股份投票赞成即可获批[94][135] 业务合并 - 需在发行结束后24个月（24个月内签协议为27个月）内完成首次业务合并[132][133] - 初始业务合并目标业务公允价值至少为信托账户资产80%[59] - 目前打算专注基础设施、工业、人工智能和技术行业目标企业[35][137] 费用支付 - 每月向首席SPAC官关联方报销2.5万美元办公空间和行政支持费用[18][70][114] - 每月向首席执行官和首席财务官各支付5000美元薪酬[18][70][114] 其他 - 公司是开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[77] - 作为新兴成长公司和较小报告公司，可享受部分报告要求豁免[78][80][81] - 单位将在招股书日期或之后交易，普通股和认股权证预计52天后分开交易[83] - 每份认股权证30天后可按11.5美元买1股普通股，有效期5年[85]

发行情况 - 公司拟公开发行2000万股，发行价每股10美元，募集资金2亿美元[7] - 承销商有45天超额配售选择权，最多额外购买300万股[9] - 发售前普通股数量为575万，发售及私募后为2500万[113] - 发售及私募后认股权证数量为1500万，其中私募认股权证500万[113] 财务数据 - 本次发行前公司收入为1.92亿美元，总发行金额为2亿美元，承销折扣和佣金为800万美元[21] - 假设不同赎回率和超额配售情况，每股有形账面价值与发行价有不同差额[24] - 截至2025年9月30日，公司实际营运资金赤字为22.1736万美元，调整后为91.388万美元[186] 股份与权证 - 公司发起人承诺购买500万份私人认股权证，总价500万美元[12] - 8月18日，公司向发起人发行575万B类普通股，总价2.5万美元，每股0.004美元，最多75万股可能被没收[13] - B类普通股在初始业务组合完成时自动按1:1转换为A类普通股[13] - 认股权证行权价格为每股11.50美元，特定条件下行权价格将调整[118][119] 业务目标 - 公司是新成立的空白支票公司，计划专注金融服务行业业务合并机会[39][40] - 目标业务需具备成熟市场地位、良好财务状况、可扩展业务模式等条件[46] 团队与优势 - 公司管理团队拥有超百年金融相关领域集体经验[52] - 公司认为自身优势在于跨资产关注和发现市场间机会的能力[54] 业务合并规则 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，可经股东批准延长[76] - 首次业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[79] - 任何首次业务合并必须获得公司多数独立董事的批准[79] 股东权益 - 持有本次发售股份超过15%的股东，未经同意，赎回股份不得超过本次发售股份的15%[11] - 公众股东在完成首次业务合并时，可按信托账户每股约10美元的价格赎回全部或部分公众股份[151] 公司性质与豁免 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，可享受报告要求豁免和披露义务减少[19] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[104]

交易完成公告 - Stingray集团已完成对TuneIn控股公司的收购 交易所有先决条件均已满足 [1] 交易细节与战略意义 - 交易总对价高达1.75亿美元现金 包括1.5亿美元交割时支付 以及最多2500万美元在交割后12个月支付 [2] - 交易通过公司更新的信贷安排中一笔1.5亿美元的定期贷款融资 [2] - 收购旨在加强公司在全球音频领域的市场地位 扩大覆盖至数百万新听众 并创造显著的新扩张机会 [2] - 公司正专注于无缝整合TuneIn并执行其战略以推动长期增长 [2] 公司顾问 - Stingray的财务顾问是National Bank Capital Markets 法律顾问是Davies Ward Phillips & Vineberg LLP [3] - TuneIn的财务顾问是Houlihan Lokey Capital, Inc. 法律顾问是Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP [3] 公司业务概况 - Stingray是全球音乐、媒体和技术公司 是电视广播、流媒体、广播、商业服务和广告领域的行业领导者 [4] - 业务范围包括为全球企业品牌提供音乐、数字和广告服务 涵盖音视频频道、96个广播电台、订阅视频点播内容、FAST频道、卡拉OK产品、音乐应用以及车内和车载娱乐内容 [4] - Stingray Business部门提供商业解决方案 包括音乐、店内广告、数字标牌以及AI驱动的消费者洞察和反馈 [4] - Stingray Advertising是北美最大的零售音频广告网络 向超过33,500个主要零售场所提供数字音频信息 [4] - 公司在全球拥有近1,000名员工 业务覆盖160个国家的5.4亿消费者 [4]

合并交易获得批准 - Crescent Energy公司宣布其股东以压倒性多数批准了与Vital Energy公司的合并交易 该交易预计将于2025年12月15日完成 [1] - 基于特别会议的初步计票结果 约98%的参与投票的Crescent普通股赞成合并 相当于约81%的已发行普通股投了赞成票 [3] 管理层观点 - 公司首席执行官表示 股东的大力支持体现了对该增值交易的信心 并强化了投资者对公司严谨战略和执行记录的信任 [2] - 公司已准备好在获得批准后迅速推进交易完成 并继续为股东创造有意义的长期价值 [2] 公司业务概况 - Crescent Energy是一家差异化的美国能源公司 致力于通过严谨的收购增长战略和持续的资本回报为股东创造价值 [4] - 公司拥有长寿命、均衡的资产组合 结合了稳定生产带来的显著现金流以及深厚、高质量的开发库存 [4] - 公司的投资和运营活动主要集中在鹰福特、二叠纪和尤因塔盆地 [4]

合并交易批准与完成 - Vital Energy股东在特别会议上批准了与Crescent Energy Company的合并交易[1] - 合并交易预计将于2025年12月15日完成[1] 交易条款与安排 - Vital Energy股东有权以每股Vital Energy普通股换取1.9062股Crescent的A类普通股[2] - Vital Energy普通股将于2025年12月15日纽约证券交易所开市前停止交易[2] 管理层战略展望 - 公司总裁兼首席执行官Jason Pigott表示，合并获得了股东的强力支持，体现了他们对这一战略组合的信心[2] - 通过合并，预计将创建一个规模更大、财务更稳健的运营商，拥有增强的规模效应和产生大量自由现金流的能力[2] - 合并将使合并后的公司能够提供可持续的现金回报和长期价值，并计划利用Crescent成熟的运营模式来最大化资产潜力[2] 公司业务概览 - Vital Energy是一家独立的能源公司，总部位于俄克拉荷马州塔尔萨，其业务战略专注于在西得克萨斯二叠纪盆地收购、勘探和开发石油和天然气资产[3]