文章核心观点 公司2025年第一季度运营成果出色，各关键财务指标创新高，展现强劲增长态势，管理层对持续发展充满信心 [7][9] 公司概况 - 公司是全球信息技术集团，通过子公司和关联公司提供软件咨询服务、计算机业务解决方案并开发专有软件产品，普通股在特拉维夫证券交易所交易，美国存托凭证在纳斯达克全球精选市场交易 [2][13] 财务亮点 收入与利润 - 2025年第一季度营收同比增长8.1%，达7.547亿美元创历史新高，去年同期为6.984亿美元 [1][7] - 2025年第一季度营业利润同比增长12.7%，达7050万美元创历史新高，去年同期为6260万美元 [7] - 2025年第一季度归属于股东的净利润同比增长12.6%，达1930万美元创历史新高，去年同期为1720万美元，摊薄后每股收益1.23美元，去年同期为1.10美元 [7] 股权与资产 - 截至2025年3月31日，公司分别持有多家公司一定比例的流通普通股 [7] - 截至2025年3月31日，合并现金、现金等价物及短期银行存款约5.268亿美元，去年12月31日为5.632亿美元 [7] - 截至2025年3月31日，总股本为13.8亿美元，占合并财务报表总额的45.2%，去年12月31日为13.9亿美元，占比46.1% [7] 股息分配 - 董事会批准每股派发现金股息1.57新以色列谢克尔（约0.44美元），总计约2410万新以色列谢克尔（约680万美元） [7] - 股息将于2025年7月22日支付给7月7日收盘时登记在册的股东，以新以色列谢克尔支付 [7] 债券契约 - 截至2025年3月31日，公司遵守债券系列的所有财务契约，目标股东权益超3.25亿美元，实际为6.81亿美元；净金融负债与净资本比率目标低于65%，实际为 - 4.72%；净金融负债与EBITDA比率目标低于5，实际为 - 0.16% [6][8][14] 管理层评论 - 公司CEO表示集团表现强劲且稳定，第一季度关键运营财务指标创新高，体现对业务增长和卓越运营的承诺，公司采用快速发展技术为客户创造价值，秉持核心价值观为客户和自身发展做贡献 [9] 独立财务指标 - 新闻发布独立财务指标反映公司独立财务状况，与合并财务报表会计原则一致，包括对子公司和联合控制实体的投资，管理层和投资者可用于分析公司业绩和财务状况 [10][11] 财务报表 合并简明损益表 - 展示2025年和2024年第一季度各项目收入、成本、利润等数据 [17][18] 合并财务状况表 - 呈现2025年3月31日和2024年12月31日的资产、负债和权益情况 [19][20] 独立财务状况表 - 显示2025年3月31日和2024年12月31日的资产、负债和权益情况，包括对子公司和联合控制实体的投资 [21][22]

纪要涉及的公司 JFrog (FROG) 纪要提到的核心观点和论据 1. **公司战略与市场趋势** - 五年前公司战略：采用云优先技术，技术为混合模式，有本地、混合和云客户；从单一产品向一个平台转变；加大安全领域投入[7]。 - 市场趋势：混合解决方案受青睐，多云解决方案避免供应商锁定；企业倾向工具整合，软件供应链安全是关键；JFrog云优先平台结合安全与DevOps能力，产品有吸引力[8][9][10][11]。 2. **数据消费情况** - 上季度数据消费表现出色，但不确定是否为趋势，公司持谨慎态度，云业务指引仅基于承诺量[14]。 - 开发者对Docker、Hugging Face、Python、PyPy等包的使用量大幅增加，可能与AI实验有关，但不确定是否可持续；存在宏观逆风，预算与使用量未完全匹配，公司正与客户合作解决[15][16]。 3. **核心产品Artifactory** - 是软件包存储库，支持超32种技术，成为组织内软件包的记录系统，为AI模型提供自然的托管方式[22][24][26]。 - 公司围绕其投入大量资源构建可扩展性、自动化和集成能力，客户将其视为软件的电网，对业务增长有稳定支撑作用[27]。 4. **安全业务** - 安全业务成功原因：基础是X - ray扫描器，2021年收购Vidoo，构建全面安全能力，涵盖软件供应链各方面；技术强大、研究团队优秀，且有合适的市场推广策略[33][34][36]。 - 市场份额：部分客户从Black Duck、Sonotype、MEND、CheckMox等迁移过来，原因包括可扩展性和云性能等[41]。 - 8位数交易：涉及多个大客户，通常采用多年协议，客户一般先选择策划和高级安全功能，随着时间推移逐步扩大采用范围，按开发者座位数收费[42][43][44]。 5. **合作伙伴关系** - **GitHub合作**：客户希望JFrog与GitHub构建一体化平台体验，合作分四个层级，包括平台间无缝体验、安全整合、AI与Copilot集成、联合市场推广；70%的JFrog客户使用GitHub，合作带来无形收益和客户信任[53][54][56]。 - **AI技术领导者合作**：一家知名AI原生公司选择JFrog的Artifactory作为模型注册表，X - ray作为模型扫描器，未来有望扩展业务，使用高级安全、策划和分发功能[60][61]。 6. **宏观环境影响** - Q1未受宏观环境影响，进入Q2密切关注市场动态，虽未受影响，但会持续监测；大型交易通常在下半年成熟，CRPO增长部分源于多年承诺，不一定能准确反映业务健康状况[64][65][67]。 7. **业务模式与定价** - 云业务基于数据传输和存储的消费模式，多云策略和混合解决方案可增加消费；自托管业务部分基于消费，如智能存档、存储库大小等，安全部分按座位收费[70][71][72]。 8. **开发者与MLOps业务** - 开发者增长存在两种观点，公司认为工具会使开发者更高效，关键是关注资产；MLOps业务两个月前推出，目前无显著收入贡献，公司将耐心等待客户采用[74][75][77]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司有超7000个客户，83%的财富100强企业、约50%的财富500强企业使用JFrog的产品[9]。 - 2024年安全业务有250个客户，公司每年披露一次安全业务数据[48]。 - 公司从自下而上的销售和市场推广模式转变为自上而下的战略企业销售模式，2024年获得数百万美元的大额交易[39]。

财务数据和关键指标变化 - 2025年第一季度总营收1.224亿美元，同比增长22% [8][18] - 运营利润率17.4%，体现公司在市场不确定时期对盈利增长的承诺 [8] - 云收入5260万美元，同比增长42%，占总营收43%，上年同期为37% [8][18] - 大于100万美元的客户从上年同期的40个增长到54个，同比增长35%；年消费超10万美元的客户从911个增长到1051个，同比增长15% [9] - 过去四个季度净美元留存率为116%，2025年第一季度毛留存率为97% [21] - 毛利率82.5%，与指引一致，上年同期为85.1%，预计近期年毛利率保持在82.5 - 83.5% [21][22] - 第一季度运营费用7970万美元，环比增长5%，占营收65%，上年同期为7130万美元，占营收71% [22] - 第一季度运营利润增至2140万美元，运营利润率17.4%，2024年第一季度为1410万美元，运营利润率14% [22] - 第一季度运营现金流2880万美元，自由现金流达2810万美元，利润率23%，上年同期为1660万美元，利润率17% [23] - 2025年第一季度末现金及短期投资5.635亿美元，2024年末为5.22亿美元 [23] - 截至2025年3月31日，剩余履约义务（RPO）总计4.242亿美元，同比增长62% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务：第一季度云收入5260万美元，同比增长42%，主要由客户数据消费驱动，超过合同最低承诺 [8][18] - 自管理或本地部署业务：第一季度收入6980万美元，同比增长10%，因公司云优先战略，部分本地客户转向云解决方案 [19] - Enterprise Plus订阅业务：第一季度占总营收55%，高于上年的49%，收入贡献同比增长37% [19][20] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 战略方向：持续执行企业市场进入战略，推动云业务增长，加强安全核心产品，扩大Enterprise Plus订阅业务；投资多云和混合解决方案，推动本地客户向SaaS迁移；加强与GitHub等的战略合作伙伴关系和集成 [10][15][16] - 行业竞争：公司认为自身在软件交付领域具有关键地位，其JFROG平台是唯一将DevOps、DevSecOps和MLOps统一在单一解决方案中的平台，在模型管理和安全方面具有优势；与Hugging Face合作，为其开源ML模型提供安全保障，体现公司在行业中的竞争力 [11][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境：宏观经济环境仍不确定，采购和预算限制持续存在，导致销售周期变长，决策延迟；但公司看到管道机会持续增加 [10][24] - 未来前景：对第一季度业务和技术成就感到振奋，进入第二季度对行业和公司路线图的机会充满期待；预计2025年全年云收入增长31% - 33%，净美元留存率稳定在中高个位数；第二季度营收预计在1.215 - 1.235亿美元之间，全年营收预计在5 - 5.05亿美元之间 [17][25] 其他重要信息 - 公司发布JPOG ML，使所有云企业客户可使用机器学习和模型管理技术，即将为混合客户发布该功能 [11] - 公司扩展平台功能，可检测恶意ML模型，与Hugging Face合作保障其开源ML模型安全 [12] - 发布年度软件供应链状况报告，揭示软件供应链安全问题 [13] - WalkMe迁移至JFrog平台，实现软件供应链安全统一和政策执行 [14] - 与GitHub合作，为用户提供单一平台体验，受到客户积极反馈 [15][16][75] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：云业务消费情况及销售周期问题 - 云业务消费高于承诺是广泛的，涉及不同行业和地区客户；不评论季度内情况；销售周期与之前一致，未增加 [32][33][34] 问题2：与知名AI技术领导者的交易情况 - 该客户将JFrog平台作为所有模型的记录系统，后续会考虑使用JFrog安全和ML模型解决方案，此交易潜力巨大 [35][36] 问题3：指导构建思路及宏观影响 - 因市场不确定性，未将第一季度超额表现全部计入全年指导；对管道中的大交易进行风险排除，增加谨慎性；需观察第二季度市场情况后再评估和更新指导 [39][40][42] 问题4：宏观环境对客户迁移的影响 - 第一季度客户迁移行为与2024年相似，等待迁移的客户通常不会扩展本地部署，除非是安全方面；公司继续构建管道，有望在下半年看到机会 [44] 问题5：强调ML机会的原因 - 收购Quack AI后，将其平台集成到JFrog平台，使JFrog成为唯一提供DevOps、DevSecOps和MLOps实践的单一解决方案平台，为业务带来更多机会 [47][49] 问题6：云业务超额消费客户的行为预测 - 仅一个季度出现超额消费情况，不确定是否可持续；客户可能继续超额消费、签订新合同或优化使用量，目前难以判断 [51][52][53] 问题7：客户超额使用后的价格问题及RPO增长情况 - 客户超额使用有惩罚率，但通常会续约，公司会与客户合作调整数据消费套餐和定价；RPO增长来自多个客户的多年协议，反映市场对公司的需求 [55][56][57] 问题8：ML生态系统成熟度及开发者风险意识问题 - ML Ops处于早期阶段，企业客户对ML采用存在安全和成本两大疑问；开发者已开始使用ML，企业将逐渐适应需求 [60][61] 问题9：RPO增长与获取承诺挑战的关系 - 第一季度表现好于预期，云使用量高于预期；RPO增长源于多个客户的多年协议和市场对安全的需求，以及预订时间因素 [62][63][64] 问题10：交易管道情况及投资策略 - 大型企业客户围绕平台和安全的交易增加，销售团队推动平台和安全的全面采用；公司注重盈利能力，平衡投资和盈利，根据市场机会灵活投资 [69][70][72] 问题11：GitHub合作影响及核心安全平台情况 - GitHub合作受到客户积极反应，对新客户和现有客户使用扩展有积极影响，但难以具体量化；对第一季度核心安全平台表现满意，希望保持增长 [75][76][77] 问题12：RSA展会收获及客户增长信心问题 - RSA展会显示工具整合和模型安全是趋势，公司将有更多合作和用例；对客户从低订阅向Enterprise Plus迁移有信心，本季度增加ML功能将促进迁移 [82][83][86] 问题13：2027年营收目标信心及自由现金流动态问题 - 仍在评估长期模型，目前处于正轨，但会在下半年重新审视并更新；第一季度自由现金流受季节性支付和保守营收指导影响，营收超额表现可能改善自由现金流 [90][91][94] 问题14：大型企业交易管道及安全业务情况 - 下半年有几个大型交易管道，包括DevOps和安全；安全业务销售周期不变，客户续约和追加销售与预期一致 [97][98][102] 问题15：MLOps采用情况及第一季度线性问题 - MLOps推出约两个月，尚早判断对管道影响；第一季度线性与预期一致 [107][108][110] 问题16：云业务增长及减速节奏问题 - 云业务增长主要由消费驱动；减速原因包括排除大型交易风险和保守指导，需观察第二季度后评估机会 [113][116][117] 问题17：OpenAI收购对存储库机会的影响 - 目前与相关参与者合作良好，未与公司提供的模型注册表、软件包、安全和模型扫描重叠，未来可能有更多合作 [121][122]

财务数据和关键指标变化 - 2025年第一季度总营收1.224亿美元，同比增长22% [6][18] - 运营利润率为17.4%，展示了在市场不确定时期对盈利增长的承诺 [6] - 云收入为5260万美元，同比增长42%，占总收入的43%，去年同期为37% [6][18] - 大于100万美元的客户从去年同期的40个增长到54个，同比增长35%；年消费超过10万美元的客户从911个增长到1051个，同比增长15% [7] - 过去四个季度的净美元留存率为116%，2025年第一季度的总留存率为97% [20] - 第一季度毛利润为1.01亿美元，毛利率为82.5%，去年同期为85.1%，预计近期年度毛利率将保持在82.5 - 83.5% [20][21] - 第一季度运营费用为7970万美元，占收入的65%，去年同期为7130万美元，占收入的71% [21] - 第一季度运营利润增至2140万美元，运营利润率为17.4%，2024年第一季度为1410万美元，运营利润率为14% [21] - 第一季度运营现金流为2880万美元，自由现金流达到2810万美元，利润率为23%，去年同期为1660万美元，利润率为17% [22] - 截至2025年第一季度末，现金和短期投资为5.635亿美元，2024年底为5.22亿美元 [22] - 截至2025年3月31日，剩余履约义务（RPO）总计4.242亿美元，同比增长62% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务：第一季度云收入增长至5260万美元，同比增长42%，主要由客户数据消费驱动，超过合同最低承诺 [18] - 自管理或本地部署业务：第一季度收入为6980万美元，同比增长10%，由于云优先战略，本地部署客户正将投资转向云解决方案 [19] - Enterprise Plus订阅业务：第一季度占总收入的50.5%，高于去年的49%，收入贡献同比增长37% [19] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略方向：继续执行云优先战略，将本地部署客户迁移到云服务；加强AI和机器学习领域的投入，推出JPOG ML，为客户提供模型管理技术；拓展安全业务，增强平台对恶意ML模型的检测能力；建立更多战略合作伙伴关系和集成，如与GitHub的合作 [9][10][14] - 行业竞争：在软件交付和安全领域面临竞争，但凭借统一DevOps、DevSecOps和MLOps的平台优势，以及与Hugging Face等的合作，增强了市场竞争力 [10][11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境：宏观经济环境仍不确定，采购和预算限制持续存在，导致销售周期延长和决策延迟，但公司在第一季度取得了强劲业绩 [8][23] - 未来前景：对Q2和全年的机会感到兴奋，但由于市场不确定性，在展望中保持谨慎；预计全年云收入增长在31% - 33%，净美元留存率稳定在中高个位数；Q2收入预计在1.215 - 1.235亿美元之间，全年收入预计在5 - 5.05亿美元之间 [23][24] 其他重要信息 - 公司发布了年度软件供应链状况报告，显示2024年有超过40000个新的通用漏洞披露（CVE），但可利用的漏洞很少；超过25000个密钥信息被意外公开，凸显了软件供应链管理和安全的重要性 [12] - WalkMe公司从多个单点解决方案迁移到JFrog的安全和平台解决方案，实现了显著的效率提升和安全增强 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：云业务消费情况及销售周期问题 - 云业务消费超过承诺是广泛存在于不同行业和地区的客户群体；公司不评论季度内情况；销售周期与之前一致，没有增加 [31][33][34] 问题2：与AI技术领导者的交易情况 - 该交易是一个新客户，首阶段将JFrog平台作为所有模型的记录系统，并为其客户提供服务和代理服务；后续会考虑使用JFrog的安全和ML模型解决方案 [35][36] 问题3：指导方针构建及宏观影响问题 - 由于市场不确定性，公司在展望中更加谨慎，未将第一季度的超额业绩全部计入全年；排除了最大、最复杂的交易以降低风险；需在Q2后重新评估市场并更新指导方针 [39][40][42] 问题4：宏观环境对客户迁移的影响 - 客户迁移行为与2024年相似，等待迁移的客户将留在自托管实例中，除非是安全方面的需求，否则通常不会扩展；公司继续建立管道，有望在下半年看到一些机会 [44] 问题5：强调ML机会的原因 - 收购Quack AI后，JFrog是唯一将DevOps、DevSecOps和MLOps实践整合在同一解决方案中的平台；客户开始使用JFrog Artifactory作为模型注册表和JFrog X-ray作为扫描器；期待其对业务管道的转化 [47][48][49] 问题6：云业务超额消费客户的行为预测 - 目前难以确定这是否可持续，因为处于严格的采购环境和不确定的宏观环境中；客户可能继续超额消费，也可能重新签订合同或优化使用量；超额消费未计入指导方针 [50][51][52] 问题7：客户超额使用后的价格问题 - 客户超过承诺使用量后有惩罚费率，但通常会重新签订合同以增加数据消费套餐并获得符合预期的定价 [54] 问题8：RPO增长情况 - RPO增长是由于多个客户签订了多年协议，包括安全业务；增长是广泛的，不是集中在少数客户 [55][56] 问题9：ML生态系统成熟度及开发者风险意识问题 - ML Ops处于非常早期阶段，企业客户对ML采用存在安全和成本两个主要疑问；开发者已经开始使用ML，企业将逐渐适应需求 [60][61] 问题10：RPO增长与获取更多承诺挑战的关系 - Q1的表现超出预期，云使用量高于预期；RPO增长基于多个客户的多年协议和市场趋势，客户希望锁定价格；与去年相比，本季度RPO增长显著是由于大型交易的时间安排 [62][63] 问题11：交易管道情况 - 大型企业客户正在签订更大的交易，特别是围绕平台采用和安全方面；销售团队鼓励客户采用完整平台和安全功能；与去年类似，下半年会有更多大型交易；管道正在增长 [69] 问题12：投资策略是否改变 - 公司注重盈利能力，平衡投资和盈利；由于收入指导的保守性，任何超额业绩都将流向底线；在需要时会快速投资以抓住市场机会 [70][71] 问题13：GitHub合作的影响 - 客户对与GitHub的合作反应积极，两个平台的结合增强了市场信息；在新客户获取和现有客户扩展方面都看到了增长，但难以具体指出增长来源 [74][75] 问题14：核心安全平台表现及管道情况 - 对Q1核心安全平台的表现满意，管道情况良好，希望保持2024年的增长速度 [76] 问题15：RSA展会的收获 - RSA展会显示出两个趋势，一是工具整合，如WalkMe从多个工具迁移到JFrog平台；二是模型安全，公司将有更多相关合作和用例 [80][81] 问题16：客户基础增长信心及驱动因素 - 客户从低订阅向企业订阅迁移的势头良好，Enterprise Plus订阅收入增长显著；随着平台增加更多价值和产品，预计会有更多客户迁移 [85][86][87] 问题17：对2027年营收目标的信心 - 公司仍在评估长期模型，目前处于正轨；但存在不确定性，将在2025年下半年重新审视并可能更新 [89][90] 问题18：第一季度自由现金流动态 - Q1通常有较多年度付款；由于收入指导的保守性，未考虑大型客户机会；任何超额业绩都可能提高自由现金流利润率 [94][95] 问题19：大型企业交易管道情况 - 下半年有几个大型交易正在规划中，包括DevOps和安全业务，大部分来自云业务；目前还不确定是否会包含其他元素 [97][98] 问题20：安全业务销售周期和客户续约情况 - 安全业务销售周期与之前相同，但可能包含更多功能；目前续约情况与预期一致，甚至有一些客户进行了升级；需要在下半年提供更多信息 [100][101] 问题21：MLOps采用情况和潜在贡献 - MLOps推出约两个月，目前判断其对管道建设的影响还为时过早；MLOps功能包含在Enterprise Plus订阅中，客户可购买更多AML信用；公司期待市场反馈 [107][108] 问题22：第一季度企业账户交易线性变化 - 除了Q1的使用情况与2024年同期不同外，交易线性与预期一致 [110] 问题23：云业务增长的驱动因素和线性问题 - 云业务增长主要由消费驱动，是广泛的增长；由于排除了大型交易和保守的指导方针，难以确定减速的节奏；需要在Q2后评估 [113][114][117] 问题24：OpenAI收购对存储库机会的影响 - 目前市场变化快，但与相关参与者的合作不重叠公司提供的模型注册表、软件包、安全和模型扫描等功能；目前看到更多的是合作而非竞争 [120][121][122]

业绩总结 - JFrog FY'23总收入为349.9百万美元[61] - FY'24预计收入增长至428.5百万美元，FY'25预计达到502.5百万美元[61] - 2025年第一季度收入为4.5亿美元，同比增长22%[6] - FY'24的总收入预计在500到505百万美元之间[80] 用户数据 - 截至2024财年，JFrog拥有7,300名客户[6] - 2025年第一季度的净美元留存率为116%[6] - 2024年第一季度的净美元留存率为116%，毛美元留存率为97%[65] 现金流与利润 - 2025年第一季度的自由现金流为1.19亿美元[6] - FY'24的自由现金流为107.8百万美元，自由现金流率为25.2%[80] - 2025年第一季度的自由现金流为28.1百万美元[88] - 2025年第一季度的GAAP毛利为92.2百万美元，GAAP毛利率为75.3%[85] - 2025年第一季度的非GAAP毛利为101.0百万美元，非GAAP毛利率为82.5%[85] 毛利率与运营利润 - FY'24的毛利率为83.8%，预计FY'25的毛利率在82.5%到83.5%之间[80] - FY'25的运营利润率预计在14.8%到15.2%之间，FY'27预计达到21%到23%[80] 市场与产品 - JFrog的总可寻址市场（TAM）超过400亿美元[6] - JFrog在财富100强企业中占比82%[6] - JFrog Enterprise+在组织内自动化软件发布，提升了软件交付的效率[50] - 通过JFrog解决方案，12名管理员交付超过800万软件包[51] - 更新软件到边缘设备的时间减少至52天6分钟[52] 负面信息 - 2025年第一季度的GAAP营业损失为22.97百万美元[87] - 2025年第一季度的非GAAP营业收入为21.35百万美元[87] 员工与团队 - JFrog的员工总数超过1,600人[6]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 现代软件开发正经历深刻变革，需包含速度和敏捷性、通过测试和可观察性提高的可见性、人工智能驱动的自动化、嵌入式安全和治理四个相互关联的支柱，企业采用这些现代软件工程实践可快速、一致且安全地创造价值，同时要平衡速度与质量、创新与安全，为变革做好准备 [10][54] 各部分总结 行业背景与需求 - 企业快速开发软件应用能力是必需品，技术革新支撑快速软件开发需求，但也带来新挑战，企业需开发有先进治理控制的定制AI解决方案 [4] - 现代数字环境要求软件开发具备四个支柱，到2028年软件开发将彻底变革，融入生成式AI对IT人员有深远影响 [10] 人工智能驱动的自动化 - BCG将人工智能驱动的自动化扩展到软件测试，软件质量工程师用ChatGPT等工具编写自动化代码框架和测试用例，业务价值KPI增加 [19][20] - Capital Group认为人工智能要在测试和可观察性任务中处核心地位，通过人工智能削减警报量并确定需关注的问题 [20] 嵌入安全与治理 - 开发速度提高和系统复杂，安全和治理需融入开发各阶段，低代码和无代码平台使软件开发民主化，但公司面临安全挑战，需早期整合安全实践 [21][23] - 美国钢铁公司通过引入版本控制、构建和发布管道，设立“审批关卡”，将安全嵌入开发实践 [24] 提升可见度 - 现代软件工程要求企业具备可观测性，Capital Group引入现代化可观测性方法，实施新监控平台和流程，雇佣网络可靠性工程师，建立运营会议制度 [30][31] 应对新需求 - CIO认为为运营团队配备基础设施运营、云迁移、网络安全和业务应用开发等技能非常重要，提升速度和敏捷性需技术和流程组合，采用敏捷开发和DevOps方法论 [34][36][38] 采用策略 - 获得管理层支持，高管需理解敏捷开发原则和价值观，用敏捷原则指导商业战略 [45] - 获得IT人员认可，采用沟通、培训和逐步实施等方法，让开发者参与工具选择过程 [46] - 平衡创新与安全，为员工创造创新空间，确保新技术增强工作而非取代岗位 [47] - 经常与客户联系，关注开发关键绩效指标，持续改进软件工程实践 [51] 面向未来 - 适应未来需在变革中高效有效，以敏捷开发价值和原则影响业务战略，建立可靠工程化平台 [52] - 能有效利用现代软件工程实践的企业将取得成功，软件开发实践要为变革做好准备 [53][54]