近期股价表现 - 公司股价在最新收盘日中上涨+1.15%至337.05美元，表现优于标普500指数0.06%的日涨幅 [1] - 同期道琼斯指数上涨0.68%，而以科技股为主的纳斯达克指数下跌0.26% [1] - 在过去一个月中，公司股价下跌0.81%，表现落后于计算机和科技板块6.16%的涨幅以及标普500指数4.57%的涨幅 [1] 业绩预期 - 市场预期公司下一季度每股收益为5.39美元，较去年同期增长12.06% [2] - 市场预期公司下一季度营收为61亿美元，较去年同期增长8.85% [2] - 对于全年业绩，市场共识预期每股收益为20.77美元，营收为236.7亿美元，分别较上年增长12.76%和10.06% [3] 估值水平 - 公司当前远期市盈率为16.04倍，低于其行业平均的24.04倍，显示其交易价格相对行业存在折价 [7] - 公司当前市盈增长比率为1.22倍，低于其行业平均的1.88倍 [7] 行业排名 - 公司所属的计算机软件行业是计算机和科技板块的一部分，该行业目前的Zacks行业排名为77，在所有250多个行业中位列前32% [8]

公司概况 - 公司是全球最大的建筑和采矿设备、工业燃气轮机、柴油电力机车以及柴油和天然气发动机制造商，市值达1938亿美元 [1] - 公司成立于1925年，总部位于德克萨斯州欧文，业务通过建筑工业、资源工业、能源与运输、金融产品及其他部门运营 [1] 股价表现 - 公司股价在过去一年飙升43.2%，显著跑赢同期上涨14.1%的标普500指数 [2] - 年初至今股价表现更强劲，大幅上涨56.6%，超过基准指数16.4%的涨幅 [2] - 公司表现也优于行业同行，超越了工业精选行业SPDR基金过去一年7.7%的涨幅和2025年17.1%的涨幅 [3] 第三季度业绩 - 第三季度财报发布后，公司股价在10月29日跳涨超过11% [4] - 营收同比增长10%至176亿美元，主要由设备销量增长以及能源与运输部门（特别是与数据中心基础设施加速建设相关的发电设备）的旺盛需求推动 [4] - 调整后每股收益为4.95美元，因制造成本上升、关税以及价格实现疲软而略有下降且利润率有所软化，但公司仍实现了强劲的盈利能力并产生了可观的经营现金流 [4] 财务预期与分析 - 对于2025财年，分析师预计公司调整后每股收益将同比下降16.3%至18.34美元 [5] - 公司的盈利惊喜历史表现不一，在过去四个季度中有两次未达到市场预期，另外两次则超出预期 [5] - 覆盖该股的23位分析师中，共识评级为"温和买入"，其中包括12个"强力买入"、10个"持有"和1个"温和卖出" [5]

财务业绩摘要 - 第三季度每股收益为0.31美元，低于市场预期的0.45美元，也低于去年同期的0.44美元[1] - 季度营收为13亿美元，同比下降约3.8%，较市场预期低1.6%[2] - 运营现金流降至8.1亿加元，同比下降约12.1%[2] - 调整后EBITDA为10亿加元，同比增长1.5%[2] 业务板块表现 - 管道业务调整后EBITDA为6.3亿加元，同比增长6.2%，但低于预期[6] - 管道业务量为275万桶油当量/日，同比增长0.4%，但低于市场预期[1][7] - 设施业务调整后EBITDA为3.54亿加元，高于去年同期的3.24亿加元，超出预期[7] - 设施业务量为86.1万桶油当量/日，同比增长6.3%[7] - 市场与新业务调整后EBITDA为0.99亿加元，低于去年同期的1.59亿加元，但超出预期[8] - 市场与新业务量为34.8万桶油当量/日，同比增长1.2%[9] 战略进展与资本支出 - 在和平管道上获得新运输承诺，新增约5万桶/日运量，协议平均期限约10年[4] - 联盟管道约96%的可用产能锁定了新的10年期收费协议[4] - 推进超过10亿加元的管道扩建计划，以支持产区增产[4] - 与PETRONAS就Cedar LNG设施签署20年协议，涉及150万吨/年产能中的100万吨/年[5] - Greenlight电力中心项目预计在2026年上半年做出最终投资决定[5] - 本季度资本支出为1.78亿加元，低于去年同期的2.62亿加元[10] 资产负债与股息 - 截至9月30日，现金及等价物为1.49亿加元，长期债务为126亿加元[10] - 债务与资本化比率为42.6%[10] - 董事会宣布季度现金股息为每股0.71加元，将于2025年12月31日支付[3] 2025年业绩指引 - 2025年调整后EBITDA预期范围调整为42.5亿加元至43.5亿加元，此前指引为42.3亿加元至44.3亿加元[11] 同行业公司业绩对比 - Liberty Energy第三季度调整后每股亏损0.06美元，亏损幅度大于预期，去年同期为盈利0.45美元[13] - Valero Energy第三季度调整后每股收益为3.66美元，超出预期，高于去年同期的1.16美元[15] - Halliburton第三季度调整后每股收益为0.58美元，超出预期，但低于去年同期的0.73美元[17]

公司整体业绩 - 第三季度调整后每股收益为0.86美元，低于市场预期的1.09美元，且低于去年同期的0.90美元 [4] - 季度营业收入为18.3亿美元，超出市场预期3.9%，同比增长8.3% [4] - 财报发布后，公司股价在盘后交易时段下跌1% [3] 各区域业务表现 - 澳门永利皇宫营业收入为6.355亿美元，同比增长22.3%；调整后物业EBITDAR为2.003亿美元，同比增长23.4% [5] - 澳门永利营业收入为3.655亿美元，同比增长3.9%；调整后物业EBITDAR为1.08亿美元，同比增长7.4% [6] - 拉斯维加斯业务营业收入为6.21亿美元，同比增长2.3%；调整后物业EBITDAR为2.034亿美元，同比增长0.3% [8] - 波士顿海港名胜世界营业收入为2.116亿美元，同比下降1.1%；调整后物业EBITDAR为5840万美元，同比下降7.3% [11] 财务与运营指标 - 第三季度总调整后物业EBITDAR为5.701亿美元，高于去年同期的5.277亿美元，但EBITDAR利润率从31.2%收窄至31.1% [12] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为14.9亿美元，较上一季度的19.8亿美元有所下降 [13] - 总当前及长期未偿还债务为105.7亿美元，其中包括58.1亿美元澳门相关债务 [13] 行业其他公司动态 - 挪威邮轮控股第三季度盈利超预期，但收入未达预期，业绩受益于所有品牌的强劲需求和执行 [15][16] - 万豪国际第三季度调整后盈利和收入均超预期，业绩连续第四个季度超预期，得益于稳健的客房增长和利润增长 [17][18] - 孩之宝第三财季盈利和收入超预期，但盈利同比下滑，公司上调了全年收入和调整后EBITDA指引 [19][20]

核心业绩表现 - 第三季度净亏损16.2亿美元 每股亏损3.47美元 较去年同期净亏损4290万美元（每股亏损0.09美元）显著扩大 [2][10] - 总收入为21亿美元 同比下降5.4% 未达到市场预期的21.4亿美元 [3][10] - 调整后每股亏损0.12美元 比市场预期低0.08美元 [2] 收入细分表现 - 住宅业务收入为16.2亿美元 低于去年同期的17.3亿美元及市场预期的16.8亿美元 主要由于高ARPU视频客户流失 [7] - 商业服务和批发业务收入为3.619亿美元 低于去年同期的3.663亿美元 但高于3.396亿美元的预期 [6] - 新闻和广告业务收入为1.059亿美元 低于去年同期的1.177亿美元及1.067亿美元的预期 [6] 用户与运营指标 - 光纤到户宽带净增用户超过40,400户 光纤宽带客户总数达到703,400户 [5][10] - 住宅用户平均收入为133.28美元 低于去年同期的135.77美元 [5] - 移动线路净增38,000条 总覆盖用户数增长超过35,400户 达到989万户 [8] 战略进展与投资 - 公司正加速DOCSIS 3.1升级以扩大光纤覆盖范围 有望在2026年底实现新增100万光纤用户的目标 [3] - 季度末光纤到户覆盖数达30.5亿户 本季度新增约29,600户 [4] - 新产品如Whole Home WiFi和Total Care正获得强劲的市场欢迎度 [3] 现金流与资产负债 - 第三季度经营活动产生的现金流为1.475亿美元 远低于去年同期的4.36亿美元 [11] - 截至2025年9月30日 公司净债务为253亿美元 [11]

公司2025年第三季度业绩表现 - 季度每股收益为2.05美元，较上年同期的1.93美元增长6%，并超出市场预期的1.85美元 [3] - 季度净销售额为4.296亿美元，较上年同期的4.246亿美元增长1%，增长动力源于消费者对高端奢华香水的持续兴趣 [3] - 经营利润为1.086亿美元，经营利润率为25.3%，略高于上年同期的25% [5] 公司成本与利润率分析 - 综合毛利率为63.5%，较上年同期下降40个基点，主要因美国进口关税增加的影响超过了产品组合优化和定价带来的积极影响 [4] - 销售、一般和行政费用占净销售额的38.2%，同比下降70个基点，变化主要反映了广告和促销支出的时间安排 [5] - 广告和促销支出占2025年第三季度净销售额的15.3% [5] 公司财务状况与股东回报 - 季度末现金及现金等价物为1.104亿美元，长期债务（不包括流动部分）为1.4亿美元，总权益为11.045亿美元 [6] - 公司宣布每股现金股息0.80美元，将于2025年12月31日支付给在2025年12月15日登记在册的股东 [6] 公司2025年全年业绩展望 - 公司将2025年销售额预期下调至14.7亿美元，较此前指引的15.1亿美元有所降低，此预期代表较2024年增长1% [8] - 公司目前预计2025年每股收益为5.12美元，与2024年水平持平，低于此前预期的5.35美元 [8] - 业绩展望调整反映了截至9月份的增长低于预期、持续的宏观经济不确定性以及美国以外几个国际市场需求放缓 [7] 行业环境与管理层评论 - 高端奢华香水品类基本面依然稳固，但宏观经济压力（包括零售商去库存、消费者行为转变和关税相关干扰）抑制了收入增长 [2] - 管理层信心得到强劲的创新产品管线、持续的广告和促销投资以及产品组合持续演进的支撑，以维持增长势头至2026年 [2] - 公司股价在过去三个月下跌了22.1%，而同期行业指数下跌2.1% [8]

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公司业绩表现 - 第三季度净销售额为17亿美元 与去年同期基本持平 [3] - 总销量下降但被更高的平均售价所抵消 [3] - 按非公认会计准则计算 净利润为7500万美元 合每股收益048美元 而去年同期为亏损600万美元 [3] - 销售额和每股收益均超出分析师平均预期的166亿美元和042美元 [4] - 业绩改善归因于生产效率和有利的定价环境 [4] 财务指引调整 - 管理层上调2025年全年盈利指引 预计调整后每股收益为155美元至165美元 [5] - 此前指引为130美元至155美元 新指引区间的低点也高于分析师共识预期的147美元 [5] - 自由现金流预测维持在150亿美元至200亿美元不变 [6] 市场反应 - 公司股价在业绩公布后大幅上涨近15% 表现远超标普500指数08%的涨幅 [1] - 业绩表现被描述为“超出预期并上调指引”的季度 [8]

ADP私营部门就业报告 - 10月ADP私营部门就业人数增加42K 超出预期20K 并较上月向上修正的-29K转为正值 这是自7月以来首次出现正增长 [2] - 过去四个月私营部门就业平均每月仅增长29K 低于前四个月的53K 以及更早四个月的197K 表明劳动力市场处于下降趋势 [3] - 大型企业（员工超过500人）就业增长73K 而中小型公司就业增长为负值 但全美四分之三的劳动者受雇于员工少于250人的公司 [4] 行业就业细分 - 商品生产行业就业增长9K 服务业就业增长33K [4] - 贸易/运输/公用事业行业就业增长47K 领先各行业 教育/医疗保健行业增长26K [5] - 休闲/酒店业就业减少6K 专业/商业服务业减少15K 这些通常是就业增长的先行指标 [5] 工资增长动态 - 职位保持者平均工资增长4.5% 而职位更换者工资增长6.7% 这一历史差距较小 表明员工当前寻求其他工作的紧迫性较低 [6] 麦当劳第三季度业绩 - 每股收益3.22美元 低于Zacks共识预期的3.35美元 营收70.8亿美元 超出预期0.15% [7] - 同店销售额增长3.6% 推动股价在盘前交易中上涨3% 接近公司年内涨幅的两倍 [7] Humana第三季度业绩 - 每股收益3.24美元 超出预期11.34% 营收326.5亿美元 超出预期2.09% [8] - 由于公司下调业绩指引 股价下跌5.5% [8] Aurora Cannabis第三季度业绩 - 每股收益0.09美元 较预期0.03美元高出200% 营收达创纪录的7050万美元 同比增长15% [9] - 股价在盘前交易中上涨9% [9]

核心财务表现 - 公司第三季度营收为26.9亿美元，同比下降7.9% [1] - 季度每股收益为1.05美元，略高于去年同期的1.04美元 [1] - 营收超出市场共识预期2.57%，每股收益超出预期2.94% [1] 分部门销售业绩 - 健康与生物科学部门净销售额为5.77亿美元，超出分析师平均预估，同比增长1.2% [4] - 香精部门净销售额为6.52亿美元，超出分析师平均预估，同比增长6.4% [4] - 食用风味部门净销售额为6.35亿美元，超出分析师平均预估 [4] - 食品配料部门净销售额为8.3亿美元，超出分析师平均预估 [4] 分部门利润表现 - 健康与生物科学部门调整后运营EBITDA为1.5亿美元，超出分析师平均预估 [4] - 食品配料部门调整后运营EBITDA为1.06亿美元，略低于分析师平均预估 [4] - 食用风味部门调整后运营EBITDA为1.28亿美元，超出分析师平均预估 [4] - 香精部门调整后运营EBITDA为1.35亿美元，超出分析师平均预估 [4] 市场表现与预期 - 公司股价在过去一个月上涨0.9%，表现逊于同期标普500指数2.1%的涨幅 [3] - 股票目前获Zacks第三级评级，预示其近期表现可能与整体市场同步 [3]