债券发行 - 公司宣布发行总额20亿美元的优先票据，包括10亿美元2033年到期、票面利率5.75%的票据，以及10亿美元2035年到期、票面利率6.00%的票据 [1] - 此次发行豁免于《1933年证券法》注册要求，预计于2025年11月26日左右完成，受限于惯常交割条件 [1] 债券条款 - 票据将为公司的高级无抵押债务，与所有现有及未来的高级无抵押债务处于同等受偿顺序 [2] - 2033年票据将于2033年11月15日到期，2035年票据将于2035年12月15日到期，除非提前回购或赎回 [2] 资金用途 - 发行票据的净收益计划用于支付先前宣布的Foley Products Company, LLC股权收购交易对价，以及交易相关费用和一般公司用途 [3] 交易条件 - 票据发行不以Foley收购交易的完成为条件，且票据发行将在Foley收购交易交割前完成，Foley收购交易的完成也不以票据发行为条件 [4] - 若Foley收购交易未在2026年10月15日或之前完成，或相关收购协议在此日期前终止，公司将需要按票据初始发行价格的100%加计应计及未付利息赎回全部票据 [4] 发行对象 - 票据将仅根据《证券法》Rule 144A条款向合理认定的合格机构买家发行，并根据《证券法》S条例向美国境外的某些非美国人土发行 [5] - 票据未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法注册，不得在美国未经注册或适用注册豁免的情况下发售或销售 [5] 公司业务 - 公司是一家创新解决方案提供商，通过主要位于美国和欧洲的广泛制造网络，为全球建筑行业的关键加固需求提供产品和技术 [7] - 公司的解决方案支持早期阶段的建筑，应用范围广泛，包括基础设施、非住宅、住宅、工业以及能源发电和传输 [7]

债券发行计划 - 公司计划在市场及其他条件允许的情况下，发行总额20亿美元的新高级无抵押票据[1] - 债券发行的最终条款将在定价时确定，这些票据将是公司的高级无担保债务，与所有现有及未来的高级无担保债务享有同等清偿地位[2] 募集资金用途 - 发行票据的净收益将用于支付此前宣布的收购Foley Products Company, LLC相关实体全部已发行股权的对价款，以及交易相关费用和一般公司用途[3] 交易条件与赎回机制 - 票据发行不以Foley收购交易的完成为条件，且票据发行将在Foley收购完成前结束，Foley收购的完成也不依赖于本次票据发行的完成[4] - 如果Foley收购在2026年10月15日或之前未能完成，或相关收购协议在此日期前被终止，公司将需要按票据初始发行价格的100%加计应计未付利息赎回全部票据[4] 发行对象与监管状态 - 票据将仅依据《证券法》Rule 144A条款向合理认定的合格机构买家发行，并依据Regulation S向美国境外的某些非美国人发行[4] - 票据未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，不得在没有注册或适用注册豁免的情况下在美国发行或出售[4] 公司业务概览 - 公司是一家创新解决方案提供商，通过主要位于美国和欧洲的广泛制造网络，为全球建筑行业提供满足关键加固需求的产品和技术[6] - 公司的解决方案支持早期阶段的建筑，应用范围广泛，包括基础设施、非住宅、住宅、工业以及能源发电和传输等领域[6]

股票发行核心信息 - 公司Vertex Aerospace Holdco LLC作为售股股东，以包销方式发行225万股公司普通股 [1] - 公司本身不在此次发行中出售任何股份，且不会从此次发行中获得任何收益 [1] - 此次发行预计于2025年11月13日左右完成 [1] 承销与销售安排 - RBC Capital Markets担任此次发行的唯一承销商 [2] - 承销商可通过多种方式销售股票，包括直接向购买者出售、通过代理商或经纪人在纽约证券交易所进行经纪交易、或与经销商进行协商交易，价格可为固定价格、发售时的市场通行价格或协商价格 [2] 公司股票回购计划 - 公司同意从承销商处回购363,638股本次发行的普通股，回购价格等于RBC Capital Markets支付给Vertex Aerospace的每股价格 [3] - 公司计划使用手头现金为此次股票回购提供资金 [3] 股权结构及治理权变更 - 发行及回购完成后，Vertex Aerospace将实际持有6,217,286股公司普通股，约占公司已发行普通股的19.9% [4] - 随着发行的完成，股东协议将自动终止，Vertex Aerospace将失去提名董事会成员或董事会委员会成员的权利 [4] - 发行完成后，剩余的与Vertex Aerospace有关联的董事将辞职 [4] 注册声明与法律依据 - 与此发行相关的S-3表格注册声明（文件编号333-267223）已由美国证券交易委员会于2022年9月12日宣布生效 [4]

融资方案概述 - 公司宣布与由BMO Capital Markets牵头的承销团达成协议，以包销方式发行47,170,000个单位，每个单位价格为2.65加元，总收益约为1.25亿加元 [1] - 此次发行预计于2025年11月27日左右完成，但需获得所有必要的监管批准 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证可在发行结束后三年内，以每股3.50加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在发行结束后30天内，以发行价额外购买最多15%的发行单位，用于覆盖超额配售 [3] 资金用途与业务背景 - 发行所得净收益将用于公司Los Ricos项目的勘探和开发以及一般公司用途 [4] - 公司是一家总部位于加拿大的白银和黄金生产商，专注于在墨西哥运营、开发、勘探和收购高质量项目，目前运营着帕拉尔尾矿矿以及拥有Los Ricos South和Los Ricos North勘探开发项目 [6]

债券发行核心条款 - Nabors Industries Inc（NII）定价发行7亿美元2032年到期的优先担保票据，发行规模从最初公布的5.5亿美元增加[1] - 票据年利率为7.625%，发行价格为面值的100.0%[1] - 预计发行净收益约为6.902亿美元[1] - 票据将由Nabors及其部分间接全资子公司提供全额无条件担保[1] 债券结构与担保安排 - 票据为NII的高级无抵押债务，与NII现有的2030年到期、利率9.125%的优先担保票据处于同等受偿顺序[2] - 担保方包括Nabors、担保现有优先票据的子公司以及担保修订重组信贷额度的较低层级子公司[2] - 较低层级子公司担保人对票据的担保在偿付顺序上合同性次于其对信贷额度的担保[2] 资金用途 - 发行净收益将用于赎回NII outstanding的2027年到期、利率7.375%的优先担保票据[3] - 该批待赎回票据未偿还本金总额约为5.461亿美元[3] - 剩余净收益将用于一般公司用途[3] 发行方式与监管状态 - 票据将依据证券法Rule 144A向合格机构买家发行，并依据Regulation S向美国境外人士发行[4] - 票据未根据证券法注册，不得在美国境内公开发行或销售，除非获得注册豁免或交易本身不受注册要求约束[4] - 票据在美国境外任何司法管辖区亦未注册，且不会采取任何步骤使其发行在当地合规[4] 公司背景 - Nabors Industries是能源行业先进技术的领先提供商，业务遍布20多个国家[7] - 公司核心能力包括钻井、工程、自动化、数据科学和制造，致力于推动能源创新和向低碳世界转型[8]

债券发行核心信息 - Nabors Industries Ltd 的间接全资子公司 Nabors Industries Inc 开始发行5.5亿美元2032年到期的优先担保票据 [1] - 票据将由Nabors公司及某些间接全资子公司提供全额无条件担保 担保方与现有优先担保票据的担保方相同 [1] - 新票据将是NII的高级无抵押债务 与NII现有的2030年到期、利率9.125%的优先担保票据处于同等清偿顺序 [2] 担保结构 - 票据将由Nabors、担保现有高级票据的子公司以及担保修订重述循环信贷安排但未担保现有高级票据的某些较低层级子公司共同及分别担保 [2] - 较低层级子公司担保人对新票据的担保在偿付顺序上合同性地次于其对修订重述循环信贷安排的担保 [2] - 票据的每位担保人也担保了现有优先担保票据 并将以平等和按比例的方式担保新票据 [2] 资金用途 - 发行净收益连同手头现金将用于赎回NII outstanding的2027年到期、利率7.375%的优先担保票据 [3] - 截至公告日 2027年到期的优先担保票据未偿还本金总额约为5.461亿美元 [3] 发行方式 - 票据将根据1933年证券法Rule 144A向合理认为是合格机构买家的对象发售 并根据Regulation S向美国境外人士发售 [4] - 票据未根据证券法注册 不得在美国境内公开发行或销售 除非符合注册要求豁免或交易不涉及注册 [4] - 票据也不会在美国境外任何司法管辖区注册 不会在为票据发行采取任何注册或其他行动 [4] 公司背景 - Nabors Industries是能源行业先进技术的领先供应商 业务遍及20多个国家 [7] - 公司拥有全球性的人员、技术和设备网络 致力于提供安全、高效和负责任的能源生产解决方案 [7] - 核心能力包括钻井、工程、自动化、数据科学和制造 旨在创新能源未来并推动向低碳世界转型 [7]

债券发行核心条款 - 公司间接全资子公司Taylor Morrison Communities, Inc 定价发行总本金5.25亿美元的2032年到期高级票据 [1] - 该高级票据年利率为5.750%，每半年付息一次，首次付息日为2026年5月15日，发行价格为面值的100% [2] - 票据发行预计于2025年11月10日完成，具体取决于惯例交割条件 [1] 募集资金用途 - 发行所得款项将连同手头现金用于（i）收购部分2027年到期、利率5.875%的高级票据（ii）赎回未被收购的2027年票据（iii）全额赎回其所有未偿的2027年到期、利率6.625%的高级票据及由William Lyon Homes, Inc发行的同类票据（iv）支付与本次发行、收购要约和赎回相关的费用和开支 [3] 债券结构与发行安排 - 本次高级票据为无抵押债务，并由为发行人现有高级无抵押票据提供担保的TMHC相同子公司提供高级无抵押担保 [4] - 该票据及担保未且将不会根据证券法进行注册，将仅依据Rule 144A向合理认定的合格机构买家或在海外依据S条例向非"美国人士"进行发售 [5] 公司背景信息 - Taylor Morrison是美国领先的住宅建筑商和开发商，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，服务于首次购房、改善型购房、豪华及度假生活方式等各类客户群体 [9] - 公司旗下品牌包括Taylor Morrison, Esplanade和Yardly，并在2016年至2025年间被Lifestory Research认可为美国最受信赖的建筑商 [9]

公司融资活动 - Healthcare Triangle Inc 与三位现有合格投资者签订权证行权协议 将完全行使其持有的812,775份现有权证 [1] - 现有权证行权将为公司带来约163万美元的总现金收益 [1] - 作为行权对价 行权持有人将通过私募配售获得新的未登记权证 可购买总计812,775股普通股 行权价格为每股3美元 [1] - 新权证将在获得股东批准之日起可行使 有效期为批准之日起五年 [1] - 公司同意将现有权证的行权价格从每股20.92美元降至2美元 [1] - 此次权证激励交易的总收益预计约为163万美元 不包括新权证行权可能获得的收益及扣除配售代理费和其他发行费用前 [2] - WallachBeth Capital担任此次权证激励交易的唯一配售代理 [2] 公司业务描述 - Healthcare Triangle Inc 是为医疗保健和生命科学领域提供数字化转型解决方案的领先企业 [1] 金融服务提供商 - WallachBeth Capital LLC 是资本市场和机构执行服务的领先提供商 [1] - WallachBeth Capital为医疗保健领域提供全面的资本市场和投资银行服务 连接企业客户与领先机构 [4] - 公司经验包括首次公开募股 后续发行 PIPE融资 以及私募交易和ATM发行 [4]

公司股票增发详情 - AAR CORP 宣布进行承销注册公开发行，定价为每股83美元，发行3,000,000股普通股 [1] - 承销商拥有30天期权，可额外购买最多450,000股公司股票，价格与公开发行价相同 [1] - 公司预计此次发行的净收益（扣除承销折扣和佣金后）约为2.39亿美元，若承销商全额行使额外购买期权，净收益将达约2.749亿美元 [1] - 股票预计于2025年10月2日或前后交付，需满足惯例交割条件 [1] 资金用途 - 公司计划将发行净收益用于偿还其无担保循环信贷设施下的未偿还借款，并用于一般公司用途 [1] - 一般公司用途可能包括为未来收购提供资金 [1] 承销商信息 - 此次发行的联合主账簿管理人为高盛、杰富瑞和加拿大皇家银行资本市场 [2] - 美国银行证券、Truist证券和富国银行证券也担任联合账簿管理人 [2] - 基准公司、CIBC资本市场、KeyBanc资本市场等多家机构担任此次发行的联席管理人 [2] 发行法律依据 - 此次发行依据公司向美国证券交易委员会提交的S-3表格货架注册声明进行，该声明包含基本招股说明书，并于2023年7月19日提交后自动生效 [3] - 发行仅通过招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书进行 [3] 公司业务概览 - AAR是一家全球航空航天和国防售后市场解决方案公司，业务遍及超过20个国家 [5] - 公司总部位于芝加哥地区，通过四大业务部门支持商业和政府客户：部件供应、维修与工程、集成解决方案和远征服务 [5]

债券发行详情 - 公司定价公开发行总额8亿美元的高级无抵押票据，包括4亿美元于2029年2月1日到期的3950%票据和4亿美元于2033年2月1日到期的4500%票据 [1] - 2029年票据的公开发行价格为票面价值的99412%，实际到期收益率为4143%，2033年票据的公开发行价格为票面价值的98871%，实际到期收益率为4685% [1] - 票据合并计算后的加权平均期限约为53年，加权平均到期收益率为4414% [1] 募集资金用途 - 此次发行的净收益将用于一般公司用途，包括偿还或回购债务（例如约550亿美元将于2025年11月1日到期的4625%未偿还票据）以及循环信贷额度和商业票据计划下的借款 [2] - 资金用途还包括外汇互换或其他对冲工具、额外物业的开发、再开发和收购、收购或业务合并交易以及投资组合中特定物业的扩建和改善 [2] 发行与承销信息 - 此次发行预计于2025年10月6日完成，需满足惯例交割条件 [3] - 发行的联合账簿管理人为富国银行证券、巴克莱、美国银行证券、瑞穗证券和道明证券 [3] 公司背景信息 - 公司是一家标准普尔500指数成分公司，为全球领先企业提供房地产合作伙伴服务，截至2025年6月30日，其投资组合包含超过15600处物业，遍布美国50个州、英国及欧洲其他七国 [6] - 公司被称为“月度股息公司”，自成立以来已连续宣布663次月度股息，并因连续30多年增加股息而成为标普500股息贵族指数成员 [6]