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江苏恒尚节能科技股份有限公司_江苏恒尚节能科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书(上会稿)
2023-03-02 17:14
发行信息 - 公司拟公开发行不超过3266.6667万股A股,占发行后总股本比例不低于25%,发行后总股本不超过13066.6667万股[8][39] - 本次发行股票种类为人民币普通股(A股),每股面值1.00元[39] - 拟上市板块为上海证券交易所主板,保荐人是华泰联合证券有限责任公司[8] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为130317.49万元、167416.87万元、206747.51万元和61912.52万元,2022年度经审阅为194359.19万元[55] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为5159.99万元、7634.89万元、8872.46万元和4375.32万元,2022年度为10937.01万元[55][56] - 2019 - 2022年各期末资产总额分别为130134.84万元、168644.85万元、217654.14万元、182773.24万元,2022年末为272042.70万元[55][56] - 2019 - 2022年1 - 6月公司直接材料占主营业务成本比重分别为64.01%、67.70%、69.05%和68.56%[28] - 2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末公司资产负债率分别为78.81%、79.33%、79.89%和73.38%[31] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入4.5亿 - 5.1亿元,同比增长13.92% - 29.11%[66] - 预计2023年1 - 3月归母净利润5350万 - 6600万元,同比减少11.63%或增长9.02%[66] - 假设不考虑减值损失转回,2023年1 - 3月扣非归母净利润2500万 - 2900万元,同比增加23.96% - 43.80%[67] 产品与技术 - 公司拥有专利授权257项,其中发明专利18项[43] - 周祖庆、荣月红、朱燕明、张凌根分别主持或参与多项发明专利及实用新型专利研发[191][192] 市场扩张 - 公司计划在广东江门建设幕墙智能化生产基地,提高珠三角和华南区域市场占有率[43] 股权结构 - 发行前公司实际控制人周祖庆、周祖伟兄弟持有7120.00万股,占比72.65%[107] - 发行后周祖庆、周祖伟各占比27.24%[166][167] - 卢凤仙和钱利荣各持有公司1000.00万股,均占10.20%[163][164] 风险因素 - 原材料采购价格上涨且客户无法审批认定项目价格调整,将影响公司经营业绩[81] - 劳动力成本增加致劳务分包价格上升,若公司无有效应对措施,将影响经营业绩[83] - 公司应收账款占流动资产比例较高,业务规模扩大使应收账款余额增加,可能发生坏账损失影响盈利和资金周转[90][91] 其他 - 2019 - 2022年1 - 6月公司享受所得税优惠金额分别为639.08万元、1035.73万元、823.84万元和108.43万元[98] - 截至招股书签署日,公司租赁12310.80平方米集体土地,占总用地面积约7.37%,厂房建设未办许可手续且无产权证明[99] - 截至2022年6月30日,公司7名员工未缴社保、18名员工未缴住房公积金[100]
百甲科技:招股说明书
2023-02-27 19:41
发行相关 - 公司拟发行股票,未考虑超额配售选择权时不超过37,800,000股,全额行使时不超过43,470,000股,超额配售不超5,670,000股[7] - 每股面值1.00元,发行价格4.00元/股,预计发行日期为2023年3月2日[7] - 行使超额配售选择权前发行后总股本为181,263,297股,全额行使则为186,933,297股[7] - 本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份[7] - 战略配售发行数量为756万股,占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%,占全额行使后发行总股数的17.39%[59] - 预计募集资金总额15120万元(超额配售选择权行使前)、17388万元(行使后),预计募集资金净额12465.68万元(行使前)、14506.32万元(行使后)[59][60] 财务数据 - 报告期各期末应收账款账面余额分别为51,130.73万元、49,428.96万元、65,195.58万元、74,209.86万元,占同期营业收入比例分别为66.29%、52.15%、65.42%、147.29%[20] - 报告期各期应收账款周转率分别为2.42、2.90、2.60、1.02[20] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为1,252.14万元、5,837.08万元、 -4,374.20万元、 -15,824.35万元[21] - 2022年6月30日资产总计1,295,200,594.83元,2021年为1,363,859,355.66元,2020年为1,134,103,049.13元,2019年为940,971,991.05元[53] - 2022年6月30日股东权益合计535,427,222.01元,2021年为512,980,734.63元,2020年为337,386,857.67元,2019年为289,946,140.43元[53] - 2022年1 - 6月营业收入503,827,420.89元,2021年度为996,639,908.08元,2020年度为947,768,015.73元,2019年度为771,358,994.44元[53] - 2022年1 - 6月毛利率为17.96%,2021年度为18.63%,2020年度为18.19%,2019年度为20.64%[53] - 2022年1 - 6月净利润23,016,701.55元,2021年度为50,657,636.29元,2020年度为51,220,629.77元,2019年度为33,322,613.11元[53] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率为4.39%,2021年度为13.79%,2020年度为16.47%,2019年度为12.19%[53] - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.98%,2021年度为4.48%,2020年度为4.14%,2019年度为4.60%[55] 技术研发 - 公司“钢框架装配式低层住宅农房技术体系(汉泰房屋)”于2020年入选住建部《宜居型绿色农房建设先进适用技术与产品目录(第一批)》[75] - 公司“中煤嵌入式钢结构装配住宅技术”2015年经评定为国内领先[75] - 2022年7月公司与江苏携创新能源共同申报的技术经评定为“达到国际先进水平”[77] - 大跨度空间钢结构领域衍生出8项发明专利、12项实用新型专利、3项境外专利、2项计算机软件著作权、2项江苏省省级工法[79] - 装配式钢结构建筑BIM5D虚拟建造技术较传统作业方式可减少工期及安装费用约15%[80] - 装配式钢结构建筑低层房屋技术体系可减少基础作业工期1/2以上[80] 股权结构 - 本次公开发行前,刘甲铭持股比例为18.76%,刘煜持股比例为15.74%,二人合计持股34.50%[45] - 刘甲铭、刘煜于2015年签署《一致行动协议》,2022年续签,有效期至公司上市满三年后[159] - 2022年9月1日,刘甲铭与刘煜签署《补充协议》,降低实际控制人无法形成有效决议风险[159] - 2022年11月15日,刘洁、朱新颖、刘甲新、刘剑与刘甲铭、刘煜签署《一致行动协议》[162] - 一致行动人所持股份自公司上市之日起锁定60个月[162] 风险提示 - 截至招股说明书签署日,公司作为被告涉诉金额为605.00万元,占2021年度归属于母公司所有者净利润比例为11.93%[25] - 截至招股说明书签署日,实际控制人控制的中煤钢结构被主张预期收益损失赔偿1.16亿元[27] - 公司上市后部分投资基金可能清算退出或二级市场集中转出股份,使股权结构变化、股价波动[34] - 2021年4月公司钢结构安装项目现场、7月子公司宁夏钢构生产车间各发生1起一般安全生产责任事故,未来仍有安全事故风险[125] - 公司客户授信管理不足,报告期有多起追偿债权案件,应收账款无法按时足额追回造成损失[121] - 报告期公司存在关联交易等事项未经审议或未及时披露情形,多次收到监管函,未来仍有内控和治理有效性问题风险[122]
江苏恒尚节能科技股份有限公司_招股说明书(申报稿)
2023-02-21 14:16
发行信息 - 公司拟公开发行不超过3266.6667万股A股,占发行后总股本比例不低于25%,发行后总股本不超过13066.6667万股[11][42] - 每股面值为人民币1.00元,拟上市板块为上交所主板,保荐人为华泰联合证券[11] - 本次发行采用多种方式相结合,承销方式为余额包销[42] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为130317.49万元、167416.87万元、206747.51万元和61912.52万元,2022年度为194359.19万元[59] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为5159.99万元、7634.89万元、8872.46万元和4375.32万元,2022年度为10937.01万元[59] - 2019 - 2022年1 - 6月各期末公司资产总额分别为130134.84万元、168644.85万元、217654.14万元和182773.24万元,2022年末为272042.70万元[59] 客户与成本 - 2019 - 2022年1 - 6月前五大客户销售额占比分别为84.41%、81.02%、75.47%、77.69%[26][81] - 2019 - 2022年1 - 6月对上海建工销售额占比分别为56.75%、57.94%、51.82%、43.75%[26][81] - 2019 - 2022年1 - 6月直接材料占主营业务成本比重分别为64.01%、67.70%、69.05%、68.56%[31][85] 应收账款 - 调整因素后,2019 - 2021年末及2022年6月末,公司应收账款余额分别为64695.32万元、83540.65万元、96770.32万元和72850.56万元[29] - 调整因素后,2019 - 2021年末及2022年6月末,应收账款账面价值分别为56310.20万元、70758.62万元、81463.76万元和59984.10万元[29] - 调整因素后,2019 - 2021年末及2022年6月末,应收账款账面价值占各期末流动资产比例分别为47.66%、47.90%、42.02%和37.66%[29] 业务结构 - 2022年1 - 6月幕墙工程业务收入51313.68万元,占比82.88%;门窗工程业务收入7933.26万元,占比12.81%;产品销售收入2665.59万元,占比4.31%[48] - 2022年1 - 6月构件式幕墙收入37199.58万元,占比60.08%;单元式幕墙收入13854.06万元,占比22.38%[48] - 公司工程总承包模式收入占报告期合计收入的比例为82.96%[52] 未来展望 - 公司计划在广东江门建设幕墙智能化生产基地,提高珠三角和华南区域市场占有率[46] - 2023年1 - 3月预计营业收入4.5亿 - 5.1亿元,同比增长13.92% - 29.11%[70] - 2023年1 - 3月预计归母净利润5350万 - 6600万元,同比减少11.63%或增长9.02%[70] 技术研发 - 截至招股书签署日公司拥有专利授权257项,其中发明专利18项[46] - 2022年1 - 6月公司研发投入占营业收入的比例为3.88%,2021年度为3.35%[64] 市场扩张与并购 - 2015年4月恒尚有限完成对恒发幕墙的吸收合并,合并后恒尚有限注册资本为7800万元[131] 其他 - 公司于2020年12月2日再次通过高新技术企业复审,继续适用15%企业所得税优惠税率,有效期三年[103] - 截至2022年6月30日公司已开工未竣工验收项目金额(含税)为542819.58万元[60] - 公司在中国建筑装饰行业综合排名中幕墙类2018年第六名、2019年第五名、2020年第五名[61]
百甲科技:招股说明书(注册稿)
2023-02-14 07:18
发行相关 - 公司拟公开发行股票,未考虑超额配售选择权不超过3780万股,全额行使不超过4347万股,超额配售不超初始发行数量15%即567万股[7][57] - 每股面值1元,发行价格不低于3.58元/股[7][57] - 本次发行可能因主承销商行使超额配售选择权增发股份,超额配售募集资金用于补充流动资金等[84] 财务数据 - 2022年6月30日公司资产总计1295200594.83元,股东权益合计535427222.01元[54] - 2022年1 - 6月公司营业收入为503827420.89元,净利润为23016701.55元[54] - 2022年6月30日公司资产负债率(母公司)为57.11%[54] - 2022年1 - 6月公司毛利率为17.96%[54] - 2022年1 - 6月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为20218667.88元[54] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率为4.39%,扣除非经常性损益后净资产收益率为3.85%[54] - 2022年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股[54] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 158243451.27元,研发投入占营业收入的比例为3.98%[54] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为51,130.73万元、49,428.96万元、65,195.58万元、74,209.86万元,占同期营业收入的比例分别为66.29%、52.15%、65.42%、147.29%,各期应收账款周转率分别为2.42、2.90、2.60、1.02[22][100] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,252.14万元、5,837.08万元、 - 4,374.20万元、 - 15,824.35万元,2021年经营净现金流由正转负[23][103] - 报告期内公司筹资活动现金流量净额分别为5,293.81万元、3,062.02万元、20,351.21万元、4,326.60万元[33][108] - 报告期内公司票据贴现金额分别为10,436.49万元、6,844.89万元、7,047.24万元、10,641.73万元[33][108] - 报告期各期末公司存货和合同资产账面价值合计分别为19481.00万元、26585.46万元、23081.85万元、20592.28万元,占总资产比例分别为20.70%、23.44%、16.92%、15.90%[101] - 截至2022年6月末固定资产、无形资产、在建工程等金额共计30169.78万元,占资产总额比例达23.29%[102] 股权结构 - 本次公开发行前刘甲铭持股比例为18.76%,刘煜持股比例为15.74%,二人合计持股34.50%[46] - 刘甲铭、刘煜所能控制的公司表决权比例为42.00%,本次发行完成后持股比例将进一步降低[120] - 公司本次发行前总股本为143463297股,拟发行不超过37800000股,占发行后股本总数的20.85%[176] 技术研发 - 公司2022年7月与江苏携创新能源科技有限公司共同申报的技术经评定达到国际先进水平[71] - 公司在大跨度空间钢结构领域衍生出8项发明专利、12项实用新型专利、3项境外专利、2项计算机软件著作权、2项江苏省省级工法[72] - 公司新型装配式钢结构体系较传统作业方式可减少工期及安装费用约15%[73] - 公司低层房屋技术体系可减少基础作业工期1/2以上[73] - 截至招股说明书签署日,公司共取得境内外专利67项,其中发明专利17项、实用新型专利50项[74] 风险提示 - 公司主营业务集中于电力、石油化工等行业,行业景气度低或宏观经济下行,公司经营业绩可能下滑[89] - 未来钢结构行业市场竞争可能更激烈,公司若不能巩固提升地位,盈利能力可能下降[90] - 钢材价格大幅变动会影响公司产品成本,若未及时调整投标价,毛利率和经营业绩可能波动[91] - 公司面临劳动用工、实际控制人控制、募投资金投资项目等多种风险[119][120][122] - 募投项目存在实施及无法实现预期收益、短期内摊薄即期回报等风险[122][123] 历史发行 - 2021年公司进行2次定向发行股票,第一次发行567.2727万股,募集3119.9999万元;第二次发行1712.00万股,募集9416.00万元[136] 协议约定 - 刘甲铭、刘煜于2015年签署《一致行动协议》明确共同控制公司,2022年续签,约定协议至公司在证券交易所上市满三年后终止,期满无异议自动延期三年[152] - 2022年9月1日刘甲铭、刘煜签《补充协议》,约定刘甲铭无法独立表意时,将表决权委托刘煜行使[152] - 2022年11月15日,刘洁、朱新颖、刘甲新、刘剑与刘甲铭、刘煜签署《一致行动协议》,确定一致行动关系[154] 子公司情况 - 截至报告期末,公司有子公司8家、孙公司1家、参股公司1家、分公司2家[194] - 徐州中煤(宁夏)钢结构建设有限公司注册资本和实收资本均为3300万元,百甲科技直接持股100%[196] - 徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司成立于2012年3月29日,注册资本11438.93万元[199] - 徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司实收资本为11438.93万元[199] - 百甲科技直接持有徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司69.94%股权,恒泰基金直接持股30.06%[199]