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Sierra Madre Announces Closing of First Tranche of $19.5 Million Best Efforts Private Placement of Units
Newsfile· 2025-07-25 03:08
融资情况 - 公司完成首轮私募配售,发行2535.8万单位,每股0.7加元,总融资额1775.06万加元 [1] - 整体融资计划最高发行2785.8万单位,最高融资额1950.06万加元 [1] - 董事及高管认购68.6万单位,合计金额48.02万加元,构成关联交易但豁免正式估值要求 [4] 融资结构 - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证,权证行权价0.85加元,有效期12个月 [2] - 向承销商支付117.1933万加元现金佣金,并发行167.419万份补偿期权,行权价与发行价相同 [5] - 另支付2.65万加元企业融资费用,并发行3.801万份企业融资补偿期权 [5] 资金用途 - 融资净额将用于扩大Guitarra矿山产能、实施East District勘探计划(含钻探)及补充营运资金 [3] 发行范围 - 通过上市发行人融资豁免条款在加拿大(魁北克除外)发售 [6] - 在美国依据1933年证券法豁免条款发售,未在任何司法管辖区提交招股说明书 [6] - 加拿大认购者获得的证券无锁定期 [6] 公司背景 - 专注于墨西哥Temascaltepec矿区的Guitarra矿山及Nayarit州的Tepic项目开发 [9] - Guitarra矿山为许可地下矿,含500吨/日处理设施,2018年停产后于2025年1月重启商业化生产 [9] - Tepic项目面积超2600公顷,含低硫型浅成热液金银矿化带,存在历史资源量 [10] - 管理团队累计为矿业公司融资超10亿加元 [10]
Nexera Announces Private Placement of Units
Newsfile· 2025-07-25 02:16
融资计划 - 公司拟进行非经纪私募配售融资最高60万美元 最多发行4000万普通股 每股认购价0.015美元 每单位包含1普通股和1认股权证 [1] - 认股权证行权期为24个月 行权价格为0.10美元 若普通股连续30个交易日收盘价≥0.15美元 权证期限将缩短至公告后30天 [2] - 融资所得将用于子公司Production Resources Inc 包括设备采购(14万美元) 油井优化项目(28万美元) 人工费用(10万美元) 剩余资金用作营运资本 [4] 资金用途 - 资金将用于扩大子公司水泥服务业务 增加油井服务设备 既服务自有油井 也可为周边运营商提供服务 管理层认为该地区对此类服务需求旺盛 [3] - 具体将重启Taylor Ina和Somerset油田约30口闲置油井 [3] 公司背景 - 公司是能源企业 在德克萨斯州西南部拥有石油生产资产 运营Lavernia Wooden Horse和Stockdale Horizon项目 [6] - 全资拥有Production Resources Inc 这是一家南德克萨斯石油公司 [6] 交易细节 - 所有配售股票和权证有4个月锁定期 权证不会在任何证券交易所上市 交易尚需多伦多创业板交易所最终批准 [5]
LEEF Brands Announces CAD $1 Million Private Placement
Globenewswire· 2025-07-24 20:30
VANCOUVER, British Columbia, July 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEEF Brands, Inc. (CSE: LEEF, OTC: LEEEF) ("LEEF" or the "Company"), a premier California and New York cannabis operator, is pleased to announce a private placement offering (the "Offering") of up to 4,000,000 units of the Company (the “Units”) at a price of C$0.25 per Unit (the "Offering Price"), for gross proceeds of up to C$1,000,000. Each Unit will consist of one common share and one common share purchase warrant (a “Warrant”). Each Warrant ...
ADECOAGRO S.A. PRICES INTERNATIONAL 144A/REG S OFFERING OF ITS 7.500% SENIOR NOTES DUE 2032
Prnewswire· 2025-07-24 07:43
债券发行 - 公司定价发行5亿美元、利率7.5%的2032年到期优先票据,发行价格为面值的100% [1] - 票据将于2032年7月29日到期,由部分子公司提供高级无担保担保 [1] - 票据通过144A规则向合格机构投资者私募发行,并依据S条例向美国境外非美人士发售 [1] - 预计结算日为2025年7月29日,需满足常规交割条件 [1] 资金用途 - 净收益将用于现金要约收购公司2027年到期的6%票据 [2] - 剩余资金拟用于一般企业用途,包括资本支出和债务管理 [2] 公司概况 - 公司是南美领先的可持续生产商,拥有210.4千公顷农田 [4] - 在阿根廷、巴西和乌拉圭运营多个工业设施,年产农产品超280万吨 [4] - 年可再生能源发电量超100万兆瓦时 [4] 发行条款 - 票据及担保未在证券法下注册,仅通过144A规则和S条例定向发售 [3] - 未注册情况下不得在美国境内公开销售,除非符合证券法豁免条款 [3]
UPDATED - Aureus Greenway Holdings , Inc. Announces Twenty Six Million Dollar Private Placement Priced At-The Market under Nasdaq Rules
Globenewswire· 2025-07-24 06:58
文章核心观点 - 佛罗里达州每日收费高尔夫乡村俱乐部所有者和运营商Aureus Greenway Holdings Inc.宣布与投资者达成证券购买协议,以每股0.87美元价格私募发售证券,预计募资约2600万美元 [1] 公司情况 - 公司在佛罗里达州拥有并运营每日收费高尔夫乡村俱乐部,战略位置和易上手的球场吸引当地和游客群体,可提供多样高尔夫体验并占据休闲消费市场份额 [6] 证券发售 - 公司与合格和机构投资者达成证券购买协议,以每股0.87美元价格私募发售普通股(或预融资认股权证)及A类和B类普通股认股权证,预计募资约2600万美元 [1] - 公司将发售29,885,057股普通股(或预融资认股权证)、29,885,057份A类普通股认股权证和29,885,057份B类普通股认股权证 [2] - 预融资认股权证持有人有权以每股0.0001美元价格购买一股普通股,A类和B类普通股认股权证立即可行使,行使价分别为每股1.00美元和1.25美元,有效期五年 [2] - 私募预计于2025年7月25日完成,需满足惯例成交条件 [2] 资金用途及代理 - 公司拟将发售所得用于营运资金和一般公司用途 [3] - Revere Securities LLC和Dominari Securities LLC担任此次发售的联合配售代理 [3] 证券注册 - 公司私募发售的证券未根据《1933年证券法》或州证券法注册,公司同意向美国证券交易委员会提交注册声明,涵盖普通股和认股权证相关股份的转售 [4] 联系方式 - 公司联系邮箱为aureus@golfkissimmeebay.com [8]
Update: First Canadian Graphite Inc. - Private Placement Closing 1st Tranche
Thenewswire· 2025-07-24 05:30
融资计划 - 公司宣布将向TSX Venture Exchange申请完成第一轮融资,发行2,122,500单位,每单位0.08加元,总金额169,800加元,每单位包含1普通股和1行权价为0.10加元的三年期认股权证,融资所得将用于营运资金 [1] - 融资完成后需支付2,820加元现金中介费 [1] 融资条件 - 融资完成需获得TSX Venture Exchange等所有必要监管批准 [2] - 发行的证券将附带4个月加1天的限售期 [3] 关联方交易 - 公司一名现任内部人士认购312,000单位,构成关联方交易,但豁免正式估值和少数股东批准要求,因其认购金额未超过公司市值的25% [5] - 公司未在融资截止前21天提交重大变更报告,因内部人士参与细节当时未知 [5] 股权变动 - Dal Stuart Brynelsen个人认购312,500单位,此前持有2,545,960普通股和2,466,460认股权证,交易后持股比例升至12.60%(22,669,941总股本) [6] - 若行权所有认股权证,其持股比例将达22.15%(部分稀释后) [6] 投资目的 - 关联方认购出于投资目的,未来可能根据市场条件增减持 [7] - 关联方将根据国家仪器62-103F1提交早期预警报告 [8] 公司声明 - 公司确认无未披露的重大事实或变更 [4] - 董事会代表签署声明,提供联系方式及官网信息 [9][10]
First Canadian Graphite Inc. - Private Placement Closing 1st Tranche
Thenewswire· 2025-07-24 05:15
私募配售 - 公司宣布将向TSX Venture Exchange申请完成第一轮融资,发行2,122,500单位,每单位0.08加元,总金额169,800加元,每单位包含1普通股和1行权价为0.10加元、期限3年的认股权证,融资所得将用于营运资金 [1] - 公司将支付2,820加元现金作为中间人费用 [1] - 融资完成需获得TSX Venture Exchange等监管机构批准 [2] - 发行的所有证券将有4个月加1天的锁定期 [3] 大股东增持 - Dal Stuart Brynelsen以个人名义认购312,500单位,每股0.08加元,增持前持有2,545,960普通股和2,466,460认股权证 [5] - 增持后持股比例达12.60%(2,858,460股),公司已发行普通股为22,669,941股 [5] - 若行使全部认股权证,持股比例将升至22.15%(5,637,420股) [5] - 增持目的为投资,未来可能根据市场情况增减持 [6] 公司声明 - 公司确认不存在未披露的重大事实或重大变更 [4] - 大股东将根据National Instrument 62-103F1提交早期预警报告 [7] - 公司联系方式包括蒙特利尔和温哥华办公室地址及电话 [8][9]
Aureus Greenway Holdings , Inc. Announces Twenty Six Million Dollar Private Placement Priced At-The Market under Nasdaq Rules
GlobeNewswire News Room· 2025-07-24 03:30
公司融资公告 - 公司通过私募发行证券筹集约2600万美元总收益 发行单位价格为087美元/单位 包含普通股(或预融资权证)及A/B类普通权证[1] - 具体发行结构包括41935483股普通股(或等量预融资权证) 41935483份A类权证(行权价100美元) 41935483份B类权证(行权价125美元) 所有权证有效期5年[2] - 预融资权证行权价为00001美元/股 预计交易将于2025年7月25日完成[2] 资金用途与中介机构 - 募集资金将用于营运资金及一般公司用途[3] - Revere Securities LLC与Dominari Securities LLC担任联合配售代理[3] 证券注册信息 - 本次发行证券未在1933年证券法下注册 公司同意向SEC提交转售登记声明[4] - 证券转售需通过招股说明书进行 在交易完成时证券不会注册[5] 公司业务概况 - 公司在佛罗里达州拥有并运营面向大众的高尔夫乡村俱乐部 通过战略选址和亲民球场设计吸引本地及游客客群[6] - 业务模式结合多样化高尔夫体验与休闲消费场景[6]
Aureus Greenway Holdings , Inc. Announces Twenty Six Million Dollar Private Placement Priced At-The Market under Nasdaq Rules
Globenewswire· 2025-07-24 03:30
文章核心观点 公司宣布与投资者达成证券购买协议进行私募配售,预计募资约2600万美元,用于营运资金和一般公司用途 [1][3] 分组1:私募配售基本信息 - 公司于2025年7月23日与投资者达成证券购买协议,以每股0.87美元价格发行组合单位,预计募资约2600万美元 [1] - 发行组合包括41935483股普通股(或预融资认股权证)、购买41935483股普通股的A类认股权证和购买41935483股普通股的B类认股权证 [2] - 私募配售预计于2025年7月25日完成,需满足惯例成交条件 [2] 分组2:认股权证信息 - 预融资认股权证持有人有权以每股0.0001美元的行使价购买一股普通股 [2] - A类认股权证可立即行使,持有人有权以每股1.00美元的行使价购买一股普通股,有效期为发售结束后五年 [2] - B类认股权证可立即行使,持有人有权以每股1.25美元的行使价购买一股普通股,有效期为发售结束后五年 [2] 分组3:募资用途与代理 - 公司拟将募资用于营运资金和一般公司用途 [3] - Revere Securities LLC和Dominari Securities LLC担任此次发售的联合配售代理 [3] 分组4:证券注册情况 - 私募配售的证券未在相关法律下注册,公司同意向SEC提交转售注册声明 [4] - 发售证券在私募配售结束时未注册,在美国发售需符合豁免条件 [4][5] 分组5:公司简介 - 公司拥有并运营佛罗里达州的按日收费高尔夫乡村俱乐部,吸引当地和游客群体 [6]
Newlox Gold Announces Private Placement
Thenewswire· 2025-07-23 10:50
 July 22, 2025CSE:Frankfurt/Stuttgart:Pink:LUXNGONWLXF Toronto, Ontario – TheNewswire - Newlox Gold Ventures Corp. (the “Corporation”) is pleased to announce that it intends to raise gross proceeds of up to $2,000,000 through a non-brokered private placement (the “Private Placement”) of up to 28,571,429 units (the “Units”) of the Corporation at a price of $0.07 per Unit.  Each Unit shall consist of one common share (“Share”) in the capital of the Corporation and one common share purchase warrant (“Warrant” ...