收购与要约收购 - Rocket Companies宣布启动对Mr Cooper Group Inc的收购 并开始对Nationstar Mortgage Holdings Inc发行的2030年和2031年到期优先票据进行现金要约收购 [1] - 要约收购涉及两种票据：5 125% 2030年到期票据(未偿本金6 5亿美元)和5 750% 2031年到期票据(未偿本金6亿美元) [3] - 每1000美元本金票据的收购对价为：基础收购价962 50美元 早鸟奖励50美元 合计1012 50美元 [3] 同意征求与条款修改 - 公司同时征求票据持有人同意修改相关契约条款 包括取消"控制权变更"要约要求 删除限制性条款 简化债务解除条件等 [2] - 修改条款需获得各系列票据未偿本金过半数的同意(不包括Nationstar及其关联方持有的票据) [9] - 若获得足够同意 Nationstar将签署补充契约 在票据被收购后使修改条款生效 [9] 时间安排与条件 - 要约收购和同意征求将于2025年9月2日纽约时间下午5点截止 早鸟截止日为2025年8月15日 [7] - 早鸟截止日前投标的持有人可获得总收购对价(含早鸟奖励) 之后投标的仅能获得基础收购价 [7] - 收购完成条件包括获得足够同意 签署补充契约 以及基本同时完成对Mr Cooper的收购 [10] 其他条款 - 被接受收购的票据持有人还将获得从上次付息日到结算日之间的应计未付利息 [8] - 票据持有人可在早鸟截止日前撤回投标和同意 之后不得撤回(法律要求除外) [11] - J P Morgan Securities LLC担任交易经理和征求代理 D F King & Co Inc担任存管和信息代理 [13]

收购要约 - Black Pearl Equities宣布以每股4 25美元现金收购Regional Health Properties最多49 9%的流通普通股 [1] - 要约截止时间为2025年8月31日东部时间下午5点 除非Black Pearl延长 [1] 股东机会 - 该要约为寻求流动性的股东提供了机会 使其能以高于近期市场交易价格的价格出售股份 [2] - 不愿参与公司未来发展的股东可选择以溢价出售股份 [2] 要约条件 - 要约需满足特定条件 包括获得至少45%流通股的有效投标 [3] - 需Regional Health Properties放弃或修改适用的权利计划或所有权限制 [3] - 公司财务状况或运营状况不得发生重大不利变化 [3] 信息披露 - 详细条款和条件已在Black Pearl Equities于2025年7月17日向SEC提交的Schedule TO中完整描述 [3] - 股东可查阅SEC网站或联系Black Pearl Equities获取要约文件 [4]

文章核心观点 2025年7月24日，Transom Capital Group对SigmaTron International的收购要约到期，71.9%股份被有效投标且未撤回，收购条件已满足，预计7月28日完成收购 [1][2][3] 收购要约情况 - 收购要约以每股3.02美元现金收购SigmaTron全部已发行和流通普通股，于2025年7月24日东部时间晚上11:59过1分钟到期未延期 [1] - 截至到期日，4401189股被有效投标且未撤回，占已发行和流通股份的71.9%，收购条件已满足 [2] - 双方预计2025年7月28日按最终协议完成收购 [3] 交易顾问 - Kirkland & Ellis LLP为Transom的法律顾问 [4] - Lincoln International为SigmaTron独家财务顾问，Greenberg Traurig, LLP和Howard & Howard Attorneys PLLC为其法律顾问 [4] 公司介绍 - Transom是专注运营的领先私募股权公司，2008年成立，总部位于洛杉矶，擅长挖掘中型市场价值 [5] - SigmaTron总部位于伊利诺伊州埃尔克格罗夫村，是电子制造服务独立提供商，在多地有制造工厂 [7] 信息获取 - 与收购相关的文件可在SigmaTron网站（https://sigmatronintl.com/investors/）和SEC网站（www.sec.gov）免费获取 [8][9]

文章核心观点 诺华旗下子公司对Regulus Therapeutics的收购要约到期，约74.49%股份被有效投标，交易预计于2025年6月25日完成 [1][2] 收购要约情况 - 诺华旗下子公司Redwood Merger Sub Inc.对Regulus Therapeutics所有流通股的收购要约于2025年6月24日纽约时间晚上11:59过1分钟到期 [1] - 收购价格为每股7美元现金加一份或有价值权（CVR），CVR在达到监管里程碑时可获7美元现金 [1] 股份投标情况 - 截至要约到期时间，约56,374,397股股份被有效投标且未被撤回，占到期前已发行和流通股份的约74.49% [2] 交易进展 - 双方预计交易于2025年6月25日完成，在接受所有有效投标且未撤回的股份后立即进行 [2] 信息披露 - 收购相关文件已在美国证券交易委员会（SEC）备案，可在SEC网站、诺华和Regulus网站免费获取 [3][4] 公司介绍 - 诺华是创新医药公司，药品惠及全球近3亿人 [7]

文章核心观点 公司宣布2025年6月12日发起的对两系列未到期混合票据的要约收购结果，预计6月24日完成结算 [1][2] 要约收购情况 NC 2026现有票据 - 有效投标的总本金金额为7.4353亿欧元 [6] - 系列接受金额为6.00002亿欧元 [6] - 投标价格为103.147% [6] - 要约结算后剩余未偿本金金额为4.99998亿欧元 [1] NC 2027现有票据 - 有效投标的总本金金额为2.748亿欧元 [6] - 系列接受金额为1.5亿欧元 [6] - 投标价格为98.336% [6] - 要约结算后剩余未偿本金金额为3.5亿欧元 [2] 公司概况 - 2024年营收403亿欧元，2025年3月31日全球员工12.58万人，其中法国6.97万人 [8] - 2025年3月31日全球客户总数2.94亿，其中移动客户2.56亿，固定宽带客户2200万 [8] - 业务覆盖26个国家，是全球领先电信运营商，也是跨国公司全球IT和电信服务领先提供商 [8][9] - 2023年2月推出战略计划“引领未来”，在泛欧证券交易所巴黎上市 [9] 信息渠道 - 互联网和移动端信息：www.orange.com、www.orange-business.com [10] - X平台账号：@orangegrouppr [10] - 媒体联系人：Tom Wright，邮箱tom.wright@orange.com [10]

文章核心观点 光学和光纤基础设施解决方案领导者Crown Electrokinetics Corp.宣布与Crown EK Acquisition LLC和Crown EK Merger Sub Corp.达成合并协议，收购方将以每股3.15美元现金收购公司所有流通股，交易已获特别委员会批准，预计在要约收购成功完成后迅速完成 [1][2][3] 交易详情 - 收购方Crown EK Merger Sub Corp.是Crown EK Acquisition LLC全资子公司，Crown EK Acquisition LLC由公司董事长兼首席执行官Douglas Croxall控制 [1][2] - 收购方将以每股3.15美元现金收购Crown所有流通股，要约收购预计在15个工作日内开始，为期20个工作日，交易无融资条件，预计在要约收购成功完成后迅速完成 [2][4] - 交易已获公司董事会独立董事组成的特别委员会一致批准，特别委员会认为交易对公司非关联公众股东公平且符合其最佳利益 [3] 公司介绍 - Crown是创新技术基础设施解决方案领先提供商，业务涵盖智能窗户和建筑等领域，致力于开发和提供前沿解决方案，挑战现状并重新定义行业标准 [6] 信息披露 - 交易相关额外信息将提交给美国证券交易委员会（SEC），并在https://ir.crownek.com上公布 [5] - 收购要约相关材料将免费发送给公司所有股东，也可在SEC网站www.sec.gov免费获取，还可联系Crown或Parent免费获取副本 [9] - Crown向SEC提交的年度、季度和当前报告、代理声明等信息也可在SEC网站免费获取 [10] 联系方式 - 投资者关系联系邮箱：ir@crownek.com [11] - 公共关系联系邮箱：pr@crownek.com [11]

文章核心观点 公司董事会决定于2025年6月30日上午10点召开特别股东大会，审议公司所有已发行股份从AB Nasdaq Vilnius受监管市场退市事宜，股东AB “HISK” 提供了相关草案决议 [1]。 分组1：股份退市相关 - 提议启动公司所有已发行股份从AB Nasdaq Vilnius受监管市场退市程序 [2] - 规定仅股东AB “HISK” 投票赞成退市后按法定程序提交要约收购通函并实施要约收购，其他股东在要约收购有效期内有出售股份权利，且股东大会关于退市及要约收购的决议在要约收购价格不高于规定价格时才有效 [3] - 要约收购价格根据立陶宛共和国证券法规定，在0.553欧元基础上加33%溢价，定为0.735欧元 [4] 分组2：授权公司经理相关 - 授权并要求公司经理（总经理）在股东实施要约收购后，开展必要行动并向AB Nasdaq Vilnius提交公司股份退市所需文件 [5][6] 附件相关 - 附件包含股东AB “HISK” 关于提供会议草案决议的信件和通用投票 ballot [7] 信息咨询相关 - 如需更多信息可联系公司董事总经理Tomas Stukas，电话 +370 618 21360 [8]

文章核心观点 - 诺华旗下间接全资子公司Redwood Merger Sub Inc.发起对Regulus Therapeutics Inc.所有流通股的收购要约 [1] 收购要约详情 - 收购方以每股7美元现金加一份或有价值权（CVR）的方式收购Regulus Therapeutics Inc.流通股，CVR代表在达到监管里程碑时可获得7美元现金的权利 [1] - 要约于2025年5月27日开始，将于2025年6月24日纽约时间晚上11:59过1分钟到期，除非提前终止或延期 [1][2] - 诺华已向美国证券交易委员会（SEC）提交Schedule TO的要约收购声明，Regulus已提交Schedule 14D - 9的征集/推荐声明，Regulus董事会建议股东接受要约 [3] - 收购方购买有效要约且未有效撤回股份的义务，需满足或放弃惯常条件，包括相关反垄断法等待期到期或终止，以及在要约到期前有效要约且未撤回的股份与诺华及其子公司已持股份合计至少超过总流通股的50%，要约不设融资条件 [4] 相关机构及联系方式 - Innisfree M&A Incorporated担任收购方的信息代理，Computershare Trust Company, N.A.担任托管人和付款代理 [5] - 股东有关要约的文件请求和问题可致电Innisfree M&A Incorporated，美国或加拿大免费电话(877) 800 - 5186，其他地区电话+1 (412) 232 - 3651 [5] 信息获取途径 - 诺华、收购方和Regulus向SEC提交的材料可在SEC网站www.sec.gov免费获取，也可向信息代理索取 [6][8] - 要约收购及相关材料可在诺华网站www.novartis.com/investors/financial - data/sec - filings免费获取，征集/推荐声明可在Regulus网站ir.regulusrx.com/overview免费获取 [8] 公司介绍 - 诺华是一家创新医药公司，其药物惠及全球近3亿人 [10] 公司联络方式 - 诺华媒体关系邮箱media.relations@novartis.com，投资者关系中心电话+41 61 324 7944，邮箱investor.relations@novartis.com [11]

要约收购核心条款 - 公司于2025年3月31日宣布对2027年到期和2028年到期的全部未偿还票据发起现金要约收购 [2] - 2027年票据为5.375%利率，未偿还本金总额为2.155亿美元；2028年票据为6.500%利率，未偿还本金总额为4.005亿美元 [3] - 针对每1000美元本金的2027年票据，收购对价为1015美元；针对每1000美元本金的2028年票据，收购对价为1041.25美元 [5][6] 要约收购时间安排与流程 - 要约收购截止时间为2025年4月4日下午5点（纽约市时间），除非延长或提前终止 [4] - 票据持有人必须在截止日期或之前有效投标其票据，才有资格获得相应的对价以及应计利息 [4] - 撤销投标权的截止时间同样为2025年4月4日下午5点（纽约市时间），此后投标的票据原则上不可撤销 [9] - 结算日预计在截止日期后三个工作日内，即2025年4月9日 [9] 融资方式与资金用途 - 公司进行要约收购的义务取决于一项新的美元票据发行的完成，新票据发行所得净款需足以支付要约收购的款项 [11] - 公司计划将新票据发行的全部或部分收益用于支付要约收购的对价、应计利息及相关成本费用 [12] - 公司还计划使用部分收益，根据信托契约条款赎回在要约收购截止日后仍未偿还的全部2027年票据 [12] - 公司保留使用剩余收益以任何方式（如公开市场购买、私下协商交易等）赎回或购买截止日后仍未偿还的任何票据的权利 [12] 其他重要信息 - 2027年及2028年票据均由Nexa Resources Cajamarquilla S.A.、Nexa Resources Perú S.A.A. 和 Nexa Recursos Minerais S.A. 提供完全、无条件且不可撤销的担保 [3] - 公司已聘请花旗环球市场公司、Itau BBA美国证券公司、摩根大通证券公司和桑坦德美国资本市场公司作为交易经理 [16] - 公司保留放弃要约收购的任何条件以及延长、终止或修改要约收购任何条款的权利 [13]

文章核心观点 道氏化学公司宣布此前要约收购部分债务证券的定价条款，将接受部分有效投标证券并提前结算，收购总价最高达10亿美元（不含应计利息） [1] 要约收购基本信息 - 道氏化学公司（TDCC）是陶氏公司全资子公司，宣布此前要约收购部分自身及旗下罗门哈斯公司和联合碳化物公司债务证券的定价条款，收购总价最高达10亿美元（不含应计利息） [1] - 要约收购依据2025年2月25日的《收购要约》进行，公告中未定义术语含义以《收购要约》为准 [1] 证券定价条款 - 按《收购要约》条款，2025年3月11日上午10点（纽约时间）计算各系列证券适用参考收益率和总对价 [2] - 表格列出各系列证券的本金、接受优先级、购买对价、参考收益率等信息，如0.500% 2027年到期票据，本金10亿欧元，接受购买本金5亿欧元，参考收益率2.320%，固定利差25个基点，总对价960.04欧元 [3] - 每1000美元或1000欧元本金有效投标并被接受的证券总对价已包含提前参与金额30美元或30欧元，接受收购的持有人还将获得应计利息 [4] 时间安排 - 要约收购提前参与日期为2025年3月10日下午5点（纽约时间） [5] - 公司将接受提前参与日期前有效投标且未撤回的证券付款，预计提前结算日期为2025年3月13日 [5] 接受收购情况 - 因提前参与日期前有效投标证券本金总价超收购上限或适用接受子限额，公司不会接受所有投标证券 [9] - 公司将接受所有0.500% 2027年到期票据和7.850% 2029年到期债券，按约57.1%比例接受7.375% 2029年到期债券1.34209亿美元本金，不接受其他投标证券，未接受证券将在提前结算日期后返还持有人 [9] 相关条件及权利 - 接受付款义务不受最低投标证券数量限制，但需满足或豁免《收购要约》中若干条件，包括融资条件，所有条件已满足或豁免 [10] - 公司保留在适用法律下自行决定随时修改、延长或终止要约收购的权利 [10] 相关机构及咨询方式 - 公司聘请花旗环球金融公司和汇丰证券（美国）公司为联合牵头交易经理，加拿大皇家银行资本市场公司和道明证券（美国）公司为联合交易经理 [11] - 关于要约收购条款问题可联系花旗环球金融公司（+1 (800) 558 - 3745）和汇丰证券（美国）公司（+1 (888) HSBC - 4LM），《收购要约》及相关文件可从存托和信息代理处获取 [11] 公司及子公司介绍 - 陶氏是全球领先材料科学公司，业务覆盖30个国家，约有36000名员工，2024年销售额约430亿美元 [14] - 罗门哈斯自2009年4月1日起成为TDCC全资子公司，联合碳化物公司自2001年2月6日起成为TDCC全资子公司 [15]