股权与融资 - 公司二次发售最多21,544,588股A类普通股和8000万美元2028年到期高级可转换本票[6] - PIPE投资总额为7500万美元[9] - 假设出售股东转售相关股份，可获约2.478亿美元总收益[9] - 2023年6月23日，A类普通股收盘价为每股11.50美元，公共认股权证收盘价为每份0.67美元[10] - 出售股东转售A类普通股约占2023年6月23日已发行A类普通股总数的67%（假设本票转换）[11] 业务与财务 - 2023年3月30日公司完成业务合并，名称变更为联合住宅集团公司[22][35] - 截至2023年6月23日，有11,369,093股A类普通股和36,973,877股B类普通股发行并流通在外[39] - 截至2023年3月31日，公司合并债务约为1.759亿美元，加权平均利率为7.63%[125] - 公司与土地开发关联方预计维持密切关系，截至2023年6月23日，可受益于约7749个地块的开发管道[134] 风险因素 - 长期增长依赖获取开发地块能力，无法获取可能影响业务和财务结果[50][54][55][56] - 业务集中在南卡罗来纳州和佐治亚州，当地住宅建筑行业下滑可能产生重大不利影响[50][57] - 信贷和资本市场紧缩可能限制融资能力并增加资本成本[50][58] - 有大量债务，可能产生额外债务，债务违约可能影响财务健康和筹资能力[51] 公司治理 - 公司A类普通股每股1票，B类普通股每股2票，迈克尔·涅里及其信托控制多数投票权[139] - 公司是纳斯达克规则下的“受控公司”，可能选择不遵守某些公司治理要求[141] - 公司治理文件有反收购条款，可能延迟、阻碍或防止收购等[146] - 董事会可在未获股东同意下改变运营政策等，可能使公司面临更大风险[148] 其他 - 公司是新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免，最早2026年1月25日之后财年的最后一天可能不再享受[42][43] - 公司于2020年10月7日在特拉华州注册成立，2021年1月28日完成首次公开募股[44] - A类普通股和公开认股权证分别在纳斯达克以“UHG”和“UHGWW”为代码上市[37]

As filed with the Securities and Exchange Commission on June 23, 2023. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ________________________ FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ________________________ Lifezone Metals Limited (Exact name of registrant as specified in its charter) ________________________ | Isle of Man | 1000 | Not applicable | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | ( ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on June 14, 2023. Registration No. 333-269659 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________ AMENDMENT NO. 3 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________ KEEN VISION ACQUISITION CORPORATION British Virgin Islands 6770 n/a (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Ident ...

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on June 13, 2023. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ZURA BIO LIMITED (Exact name of Registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 98-172573 (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer incorporation or organization) Classification Code Number) Identification No.) 4225 ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on June 13, 2023 Registration No. 333-272076 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Bowen Acquisition Corp (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Numb ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on June 13, 2023 Registration Statement No. 333-272503 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Amendment No. 1 To FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Mespil Business Centre, Mespil House, Sussex Road, Dublin 4, Ireland (Address and telephone number of registrant's principal executive offices) Puglisi & Associates 850 Library Avenue, Suite 204 Newark, DE 19711 (Name, address, including zip code, ...

股权与融资 - 公司进行首次发售11,043,102股A类普通股，二次发售88,538,394股A类普通股和619,400份购买A类普通股的认股权证[6] - 公司向PIPE投资者出售230,000股B类普通股和2,135,000股A系列优先股，总收益2365万美元，A系列优先股已转换为2,668,750股A类普通股[10] - Maxpro公众股持有人赎回10,270,060股，总价约1.083亿美元，占当时已发行Maxpro公众股总数的约99.2%[11] - 出售股东拟转售的A类普通股约占公司完全摊薄后已发行和流通A类普通股总数的88.09%[12] - 出售股东拟转售的延期认股权证和私人认股权证约占公司当前已发行认股权证总数的5.62%[13] - Maxpro发起人实益拥有公司约66.39%的完全摊薄后已发行和流通普通股[13] - 假设所有流通认股权证以现金形式行使，公司将获得约1.2615亿美元收益[14] 财务数据 - 2023年6月5日，公司A类普通股和公开认股权证在纳斯达克的收盘价分别为每股5.19美元和每份认股权证0.085美元[15] - 截至2023年3月31日，公司向Apollomics US现金注入约1.463亿美元，向Apollomics AU注入约1310万美元，向Apollomics HK注入约2030万美元，向中国子公司注入约5000万美元[21] - 公司2021年和2022年净亏损分别为9480万美元和2.408亿美元[171] - 公司2021年和2022年经营活动净现金使用量分别为4330万美元和4280万美元[182] 产品研发 - 公司有9个药物候选项目，其中6个处于临床开发阶段[54] - 核心产品APL - 101在美国进行2期多队列临床试验，APL - 106在中国进行3期临床试验[54] - APL - 102在中国进行1期剂量递增临床试验，处于第4剂量水平[55] 未来展望 - 公司自成立以来已产生重大亏损，预计在可预见的未来还将继续亏损，可能无法实现或维持盈利[46] - 公司需要大量额外资金来资助运营，若无法及时筹集资金，可能会延迟、减少或取消部分开发计划或商业化努力[51] 法规风险 - 若公司连续两年提交PCAOB无法完全检查和调查的注册公共会计公司出具的审计报告，SEC将禁止公司证券在美国全国证券交易所或场外交易市场交易[21] - 若发行人最近一个会计年度50%或以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产由其中国子公司贡献，且主要业务活动在中国大陆开展，海外上市构成“间接上市”[69] - 数据处理者处理超100万个人信息境外上市需申请网络安全审查[71] - 中国制药行业监管严格且不断变化，公司部分研发在中国，监管变化可能增加合规成本或导致产品获批和商业化延迟[123] - 若PCAOB未来无法完全检查中国内地和香港的会计师事务所，公司使用相关地区事务所出具审计报告，可能被认定为“委员会认定发行人”，连续两年被认定将受交易限制[125] - SEC重启行政程序或使美国上市的中概股难聘内地审计师，影响财报合规及股价[129] - PCAOB若连续两年无法完全检查公司审计师，公司证券可能在美国被摘牌和禁止交易[131] 运营风险 - 公司临床试验可能无法充分证明药物候选物的安全性、效力/生物利用度和有效性，可能导致开发、监管批准和商业化受阻或延迟[85] - 公司历史上产生了重大负债，未来可能继续承担重大负债，面临流动性风险[85] - 公司依赖第三方制造或进口临床和商业药物供应，若第三方无法提供足够数量或质量、价格、时间不符合要求的产品，公司业务可能受损[87] - 公司依赖第三方进行临床前研究和临床试验，若第三方未履行职责，可能影响药物获批和商业化[176] - 若公司与第三方CRO的关系终止，可能无法以合理条款与替代方合作，影响临床试验[178] - 公司临床试验面临受试者招募和保留困难、临床点启动延迟、数据收集和解读难题、医疗资源转移、关键活动中断等问题[195] 其他 - 公司拟发售最多11,043,102股A类普通股[90] - 出售证券股东可能不时出售最多88,538,394股A类普通股和最多619,400份认股权证[90] - 每份公开认股权证、私人认股权证或延期认股权证持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，每份低价认股权证持有人有权以每股0.01美元的价格购买一股A类普通股，所有认股权证于2028年4月29日下午5:00到期[91] - 截至招股说明书日期，已发行且流通的普通股为9,097,657股A类普通股和80,383,133股B类普通股，已发行且流通的认股权证为10,350,000份公开认股权证、464,150份私人认股权证、155,250份延期认股权证和57,500份低价认股权证[92][93] - 公司预计将把认股权证行使所得款项（如有）用于营运资金和一般公司用途，但只要认股权证处于“价外”状态，持有人不太可能行使认股权证[95] - 公司尚未支付普通股现金股息，未来支付取决于收入、收益、资本需求和财务状况，由董事会决定[96] - 公司A类普通股和认股权证分别在纳斯达克以“APLM”和“APLMW”为代码上市[96]

业绩总结 - 2022年末总资产10.12亿美元，较2021年末的12.25亿美元下降17.38%[95] - 2022年总负债9.71亿美元，较2021年末的6.14亿美元增长58.09%[95] - 2022年经营收入3108.02万美元，较2021年的1146.86万美元增长171%[96] - 2022年净亏损4452.06万美元，而2021年净利润9646.35万美元[96] - 2022年经营活动净现金使用1930.44万美元，较2021年的215.41万美元增长796.16%[97] - 2022年12月31日，公司报告净亏损约4450万美元，经营活动净现金流出1930万美元，累计亏损约3940万美元，现金及现金等价物为640万美元[160] 用户数据 - 公司服务超40万个人和企业客户[63] - 截至注册声明日期，公司及其子公司在香港收集和存储的中国用户个人信息少于100万[132] 未来展望 - 公司总部位于香港，将继续在中国特别是大湾区实施以扩大推荐网络为核心的增长战略[148] - 公司拟与中国顶级资产管理公司合作，为其超2000万客户提供离岸保险解决方案[139] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2022年11月14日，AGBA Acquisition Limited完成一系列业务合并交易，成为TAG International Limited和TAG Asia Capital Holdings Limited已发行和流通证券的100%所有者[10][27] - 2022年11月14日，AAL与AGBA完成业务合并，随后更名为AGBA Group Holding Limited[77] 其他新策略 无 股份与财务相关 - 待售普通股总数为17,772,847股，含可行使认股权证和单位购买期权发行的2,854,100股[9] - 截至2023年5月25日，AGBA股票市场价格为每股1.49美元，认股权证行使价为每股11.50美元[11][89] - 若认股权证和单位购买期权全部现金行权，公司最多可获32,366,750美元[11][89][90] - 待售股份约占招股书日期已发行AGBA股份的24.16%[11] - 截至2023年5月25日，纳斯达克非关联方持有的股份数量为4,097,151股[15] - 本次注册转售的14,918,747股AGBA股份超过当前纳斯达克非关联方持股数量，约为其364%[15] - 业务合并中，总计2,025,719股AAL股份的持有人行使了赎回权[15] - 部分出售证券持有人购买AGBA股份的价格从0.02美元到11.50美元不等[14] - AGBA的授权普通股数量从1亿股增加到2亿股[28] - 2022年业务合并完成后，AAL授权普通股数量从1亿股增至2亿股[67] - 保荐人、TAG、Apex以及AAL前董事和高管将出售1491.8747万股AGBA股票[90] - 此次发行涉及最多出售1777.2847万股AGBA股票，占公司总已发行股票的27.51%[90] - 公司普通股和认股权证分别在纳斯达克以“AGBA”和“AGBAW”为代码上市[90] - 2023年第一季度，多家公司向AGBA集团有限公司转移营运资金，共计约918.4万美元[55] - 2022年1月18日，TAG Asia Capital Holdings Limited批准向TAG Holdings Limited宣派并派发4700万美元特别股息[59] 法规与风险相关 - 若违反海外上市法规，公司可能被处以100万至1000万元人民币罚款[16][71] - 《外国公司问责法案》及《加速外国公司问责法案》对公司证券交易有相关规定和影响[21][118][124] - 2022年12月15日，PCAOB宣布能够完全检查和调查中国大陆和中国香港的注册会计师事务所，但未来可能重新评估[21][118][120] - 中国近期多项法规和监管行动可能影响公司业务，如数据安全、网络安全审查、境外上市备案等[127][130][131] - 公司业务面临中国法律法规适用、证券被摘牌、市场竞争、数据保护等多种风险[80][81][84][85][87][140][141][142][143][145][147][151][153][157][159][160][162][190][191][193][194][195][196][197][199][200] - 非美国公司若满足一定条件将被视为被动外国投资公司，可能对美国投资者产生不利税收后果[168]

股权与证券 - 公司拟发行至多14,385,493股普通股，认股权证行使价均为11.50美元/股[8] - 出售证券股东将出售至多53,669,877股普通股和585,502份私募认股权证[9] - 业务合并完成时，25,193,748股普通股（占具有赎回权股份的91.3%）持有人行使赎回权[10] - 出售证券股东拟出售的普通股约占2023年4月27日完全摊薄后已发行股份的88%[10] - 2023年4月27日，公司普通股收盘价为6.91美元，公开认股权证收盘价为0.75美元[13] - 发行前公司已发行44,407,831股普通股和14,385,493份认股权证（截至2023年4月27日）[42] - 假设所有认股权证全部现金行使，公司将获得总计约1.654亿美元[42] 业务合并 - 2022年5月25日，公司与Southland LLC和Merger Sub签订合并协议[20] - 2023年2月14日，Merger Sub与Southland LLC合并，Southland LLC作为公司全资子公司存续[21] - 合并后Southland原股权持有者约占Legato II流通普通股的77.8%[145] - 1%的Southland股权转换为337,931.0345股Legato II普通股[147] - Southland成员有权获得5000万美元，作为负债记录在New Southland资产负债表上[148] 财务状况 - 截至2022年12月31日，合并后预计总资产为11.31201亿美元，总负债为8.95733亿美元，总权益为2.35468亿美元[152][153] - 2022年，合并后预计收入为11.61431亿美元，净利润为6056.7万美元[155] - 2022 - 2023年，根据Southland调整后EBITDA情况分配或有对价股份[156][157] - Legato II完成业务合并产生960万美元递延承销佣金成本，Southland 2440万美元优先股转换为长期债务[162] - 授予Southland成员的或有股份相关金融负债为5570万美元[163] 业务运营 - Southland管理分为民用和交通两个业务板块[173,174] - 公司拥有超3500件活跃设备，公平市场价值超3亿美元[181] - 2020 - 2022年合同积压余额有变动，2022年12月31日余额为29.73885亿美元[192] - 公司合同主要通过竞标获得，部分通过直接谈判[185] - 公司试图通过合同价格调整条款和考虑成本预估应对成本上涨[195] 风险因素 - 新冠疫情对公司业务、财务状况和经营业绩产生不利影响并可能持续[45,52] - 公司在竞争中可能失去业务，积压订单可能调整取消[45,53,54] - 公司易受市场周期性、客户付款、证券价格波动等影响[45,48,49] - 项目执行、成本估计、设备租赁等存在风险[60,62,63] - 供应链中断、天气变化、人员依赖等影响公司运营[66,68,70] - 法律法规、反贿赂法、诉讼等合规风险[77,78,79] - 系统安全、合同款项回收、客户付款等影响财务[80,81,83] - 收购或剥离业务、债务、担保债券获取存在风险[84,91,92] - 国际业务和合同面临外汇、进出口法律风险[96,99,100]

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 1,2023 Registration No. 333-271057 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SOUTHLAND HOLDINGS, INC. (EXACT NAME OF REGISTRANT AS SPECIFIED IN ITS CHARTER) Delaware (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 1600 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 87-1783910 (I.R.S. Employer Identification Numb ...