公司融资计划 - 公司宣布注册发行6500万美元普通股 并在纽约证券交易所上市 股票代码为"UTL" [1] - 授予承销商超额配售选择权 可额外购买975万美元普通股 [1] - 发行净收益将用于向受监管公用事业子公司注资 偿还2025年1月29日修订的信贷协议债务 以及一般公司用途 [2] 发行安排 - 富国银行证券和Scotia Capital担任主动账簿管理人 Janney Montgomery Scott担任联合账簿管理人 [3] - 发行将通过S-3ASR表格注册声明进行 已向美国证券交易委员会提交 [4] - 发行需满足市场条件 存在不确定性 [3] 公司背景 - 公司在新英格兰地区安全可靠地提供电力和天然气服务 业务覆盖缅因州 新罕布什尔州和马萨诸塞州 [6] - 运营公用事业服务约109400户电力客户和97600户天然气客户 [6] - 致力于社区服务 人员发展 商业实践和技术创新 [6] 投资者联系 - 投资者关系联系人Christopher Goulding 提供电话和电子邮件联系方式 [8]

融资完成情况 - 公司通过LIFE Offering成功发行29,090,910单位证券 每单位价格0 11美元 募集资金总额320万美元 [1] - 结合此前完成的Rights Offering 公司通过两项融资合计募集资金6,487,572 42美元 [1] - 每LIFE Unit包含1股普通股和1份可转让认股权证 认股权证行权价0 18美元 有效期两年 [2] 资金用途与股权结构 - 募集资金将用于厄瓜多尔La Plata项目开发 哥伦比亚El Roble矿场钻探及公司一般运营 [5] - 融资完成后公司流通普通股总数增至180,264,117股 [5] - 公司高管作为关联方认购590,001单位LIFE Units 交易符合MI 61-101豁免条款 [6] 中介机构与合规事项 - PowerOne Capital Markets作为中介机构获得62,820美元现金佣金及571,091份非转让认股权证 [3] - 证券发行依据加拿大国家文件45-106第5A部分及美国1933年证券法Regulation D豁免条款 [4] 公司业务概况 - 公司专注于拉丁美洲铜金矿勘探开发 目前运营El Roble矿场并开发厄瓜多尔La Plata高品位VMS项目 [9] - 战略目标是通过现有项目开发及并购成为中型生产商 [2][9] 管理层表态 - CEO表示融资显著增强财务基础 为El Roble矿和La Plata项目战略推进创造条件 [2] - 特别感谢现有股东 新投资者及内部人士对公司的支持与信任 [2]

美股期货及个股表现 - 美股期货走低 道指期货下跌超200点 [1] - Redwire Corporation宣布2亿美元普通股发行 股价在盘前交易中下跌10.1%至18.48美元 [1] 太阳能行业个股异动 - Sunrun Inc盘前股价暴跌27.4%至7美元 Jefferies上周将其评级从持有下调至表现不佳 目标价从6美元下调至5美元 [4] - SolarEdge Technologies盘前下跌21.5%至18.79美元 巴克莱分析师维持减持评级 目标价从11美元上调至12美元 [4] - Enphase Energy盘前下跌16.7%至38.28美元 [4] - First Solar盘前下跌10.1%至157美元 Jefferies分析师将其评级从持有上调至买入 目标价从157美元上调至192美元 [4] - Array Technologies盘前下跌9.2%至7.23美元 [4] 其他个股表现 - LZ Technology Holdings盘前下跌8.6%至12.8美元 周一已下跌13% [4] - MakeMyTrip宣布拟发行普通股 盘前股价下跌7.1%至93.68美元 [4] - Nextracker盘前下跌6.7%至56.67美元 [4]

文章核心观点 - 公司宣布启动7500万美元普通股发行，并计划私下向合格机构买家发售1.75亿美元可转换优先票据，所得款项用于回购票据、提前偿还信贷协议款项及一般公司用途 [1][3] 分组1：普通股发行 - 公司启动7500万美元普通股发行，承销商有30天选择权可按公开发行价减去承销折扣额外购买最多1125万美元普通股，发行受市场等条件限制 [1] - 杰富瑞和摩根大通担任此次发行的联席牵头账簿管理人 [4] - 发行依据1933年《证券法》的有效暂搁注册声明进行，需通过单独的招股说明书补充文件和随附招股说明书进行，可联系相关机构获取副本 [5] 分组2：资金用途 - 公司预计将发行所得净收益与票据发行所得净收益（若完成）用于私下协商回购2026年到期的5%/6%可转换优先实物支付-toggle票据、提前偿还部分信贷协议款项及一般公司用途 [2] - 提前偿还信贷协议项下5000万美元未偿借款后，信贷协议下的实物支付利率将从15%降至7%，财务契约将豁免至2027年 [2] 分组3：可转换优先票据发行 - 公司宣布有意私下向合格机构买家发售1.75亿美元2030年到期的可转换优先票据，初始购买者有选择权额外购买最多2625万美元票据，普通股发行和票据发行互不依赖 [3] 分组4：公司介绍 - 公司致力于推动美国能源独立，其突破性的Znyth™水系锌电池克服了传统锂离子技术的局限性，为客户提供3至12小时应用的可靠储能替代方案，公司成立于2008年，总部位于新泽西州爱迪生市 [7] 分组5：联系方式 - 投资者联系邮箱为ir@eose.com，媒体联系邮箱为media@eose.com [10]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on February 6, 2025 Registration No. 333-283752 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 PRE-EFFECTIVE AMENDMENT NO. 2 TO THE FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 WINCHESTER BANCORP, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Maryland 6036 Applied for (Primary Standard Industrial Classification Code N ...

发行计划 - 公司拟公开发行最多6,024,096股普通股、最多6,024,096份预融资认股权证、最多12,048,192份普通认股权证[9] - 普通股和认股权证假设组合公开发行价格为每股0.83美元[9] - 本次发行将于2024年7月12日或之前结束[12] 财务数据 - 截至2024年5月31日，公司历史有形账面价值净额为360万美元，约每股0.88美元；经调整后为800万美元，约每股0.79美元[59] - 截至2024年6月10日，有9,691股普通股可在行权价每股560.28美元股票期权后发行[55] - 截至2024年6月10日，有5,263股普通股可在行权每股公允价值109.66美元受限股票单位后发行[55] - 截至2024年6月10日，公司股权激励计划预留166,637股普通股用于未来授予基于股权的奖励[55] - 截至2024年6月10日，有680万股普通股可在行权价1.35美元的认股权证后发行[55] - 假设不发售预融资认股权证和认股权证固定组合，此次发行净收益约440万美元；若普通股认股权证全部现金行权且获股东批准，净收益增至920万美元[72] - 截至2024年5月31日，实际现金及现金等价物为861.4万美元，调整后为1301.3万美元；实际股东权益总额为558.3万美元，调整后为2168.3万美元[77] 产品研发 - 公司计划2024年下半年对一线急性髓系白血病患者开展APVO436 + Venetoclax + Azacitidine联合用药的1b/2期剂量优化试验[41] - ALG.APV - 527正在进行针对多种实体瘤的首次人体一期临床试验，预计2024年第二季度公布中期结果[42][47] - 公司目前有2个临床候选药物和3个临床前候选药物正在开发中[37] - ADAPTIR平台可生成结合1 - 2个靶点的单特异性和双特异性免疫治疗蛋白，ADAPTIR - FLEX平台可生成结合最多4个靶点的候选药物[39][48] 其他信息 - 公司为非加速申报公司和较小报告公司[5] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“APVO”[13] - 公司于2016年2月在特拉华州注册成立，作为Emergent BioSolutions的全资子公司[50] - 过去三年FDA批准了9种双特异性药物，目前共有125种双特异性候选药物正在研发中[44]

股权与认股权证 - 待售普通股数量为4327793股[8][9] - 发行给配售代理的认股权证可购买68965股普通股，占5月私募配售结束时发行股份和预融资认股权证的5%[10] - 预融资认股权证初始行使价为每股0.0001美元，无到期日；普通股认股权证和配售代理认股权证初始行使价为每股2.65美元；诱因认股权证行使价为每股5.206美元，在首次行使日起五年到期[11][54][117] 私募配售收益 - 5月私募配售总毛收入约400万美元，3月私募配售约494213美元[12][55][79] - 假设全部行使普通股认股权证、配售代理认股权证、诱因认股权证，公司将分别获得约7310343美元、182757美元、988427美元的总毛收入[13][56][80] 股价与合规情况 - 2024年5月24日，公司普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股4.63美元[18] - 2024年4月19日公司收到纳斯达克不符合持续上市规则通知，5月13日恢复合规；5月10日收到纳斯达克关于最低出价价格不符通知，5月16日恢复合规；5月16日因股东权益6334859美元低于2500万美元最低要求而不符合规则，需在6月30日前提交恢复合规计划，若计划被接受，有180天时间证明合规[43][44][45][47] 股东持股情况 - 截至2024年5月16日，保罗·M·加尔文持股88185股，占比6.56%；克里斯托弗·梅尔顿持股14052股，占比1.05%；大卫·比利亚雷亚尔持股16552股，占比1.23%；所有高管和董事共持股152450股，占比11.34%；约翰·威廉·肖持股198505股，占比14.76%[83][86] - 本次发行后，保罗·M·加尔文占比1.55%；所有高管和董事共占比2.69%；约翰·威廉·肖占比3.50%[83][86] - 出售股东Armistice Capital Master Fund Ltd.发行前持有4327793股普通股，此次拟全部出售，发行后持股为0[95] 业务与未来展望 - 公司经营制造与建筑服务、医疗、房地产开发和环境四个业务板块[37] - 公司未来十二个月可能出现现金短缺，独立注册会计师对公司持续经营能力表示怀疑；公司此前有净亏损，目前SG Medical Co和SG Environmental Services未产生收入[72] - 公司目前打算将收益用于营运资金和其他一般公司用途，并支付可登记证券的注册费用[81] 证券发行与交易 - 出售股东将不时转售最多4327793股可登记证券，包括不同类型股份[52] - 可登记证券实际出售价格由公司普通股现行公开市场价格、出售股东与买家协商或按“分销计划”确定[82] - 出售证券方式包括普通经纪交易、大宗交易等多种[106] 公司治理与协议 - 公司修订并重述的公司章程授权发行75000000股普通股和5405010股优先股[64] - 公司董事会有权发行无股东批准的空白支票优先股[132] - 公司受DGCL第203条规定约束，禁止与拥有15%或以上公司流通股的股东进行业务合并三年；若交易导致股东成为利益相关者后，该股东拥有至少85%公司流通股，则不受此限制；业务合并需经公司董事会批准，并在股东大会上获得至少66 2/3%非利益相关股东的赞成票[134][136] 债券与协议日期 - 2023年2月7日债券本金金额为110万美元；2023年11月30日债券本金金额为70万美元；2024年2月15日债券本金金额为250000美元；2021年7月14日房地产留置权票据本金金额为200万美元[186][187][189] - 公司签订多份协议，如2024年5月3日与A.G.P./Alliance Global Partners签订配售代理协议等[184][193][194][195]

As filed with the Securities and Exchange Commission on April 19, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 AIM ImmunoTech Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 2117 SW Highway 484 Ocala FL 34473 (352) 448-7797 (Address, including zip code, and tel ...

证券发售 - 公司拟发售最高1000万美元单位证券，发行价为每个单位1.99美元[7] - 发售包括最高5,025,125股A类普通股、最高5,025,125份预融资认股权证及最高10,050,250份普通认股权证[7] - 预融资和普通认股权证可认购A类普通股最高为15,075,375股[7] - 公司将向配售代理支付相当于发售总收益7.0%的现金费用[13] - 预计此次发行净收益约为900万美元[96] 股权结构 - 截至2023年3月31日，约160万股A类普通股已发行在外[84] - 第三修订计划获批，注册后未来授予奖励的A类普通股数量增加209,862股，达到319,862股[84] - 公司授权股本包括6亿股A类普通股、3000万股B类普通股和1000万股优先股，每股面值0.0001美元[105] 业绩情况 - 2023年第一季度净销售额为23,959千美元，2022年第一季度为46,534千美元[67] - 2022年全年净销售额为137,085千美元，2021年为166,060千美元[67] 公司运营 - 公司经营消费品和工业用品两个业务板块[45] - 自有品牌包括Groove、Eyce、DaVinci等，并拥有部分类别独家许可证[42] - 通过多个自有电商平台销售产品，在美、加、欧和拉美销售辅助产品[43][44] 发展历程 - 公司于2021年完成多项收购，包括收购Eyce和DaVinci，与KushCo Holdings合并[41] - 2022年8月9日进行1比20反向股票拆分，2023年6月5日进行1比10反向股票拆分[63][64] 其他信息 - 投资公司证券面临未能满足纳斯达克上市标准等多种风险[53] - 公司目前打算将发行净收益用于一般公司用途，预计未来不支付现金股息[97][100] - 公司董事等已签订90天禁售协议，发行成交后180天内不发行特定证券[154][156]

证券发售 - 公司拟发售最高5,025,125股A类普通股、5,025,125份预融资认股权证及10,050,250份普通认股权证，对应A类普通股最高达15,075,375股[6] - 拟发售最高1000万美元的单位证券，假定发行价为每股1.99美元[6] - 预融资认股权证行使价为0.0001美元，假定购买价为1.9899美元，且不会到期[7] - 普通认股权证假定行使价为每股1.99美元，将在原始发行日五周年到期[8] - 证券公开发行价格将在定价时确定，可能低于当时市场价[10] - 公司将向配售代理支付现金费用，占发售总收益的7.0%[12] 股权情况 - 本次发行前A类普通股流通股数为1,599,314股[57] - 本次发行后，假设无预融资认股权证出售，A类普通股最多流通6,624,439股[58] - 截至2023年3月31日，A类普通股已发行1,598,563股，有22,710份未行使股票期权，行权价546.25美元；1,852,444份未行使认股权证，行权价72.38美元[61][62] - 截至2023年3月31日约160万股A类普通股流通，未行使认股权证和期权可发行约190万股；第三修订计划获批后，A类普通股可发行数量增加209,862股，增幅约13%[85] - 公司授权股本包括6亿股A类普通股、3000万股B类普通股和1000万股优先股，每股面值0.0001美元[106] 业绩情况 - 2023年第一季度净销售额23,959千美元，2022年同期为46,534千美元；2022年全年净销售额137,085千美元，2021年为166,060千美元[68] - 2023年第一季度毛利润5,519千美元，2022年同期为5,968千美元；2022年全年毛利润24,983千美元，2021年为33,853千美元[68] - 2023年第一季度净亏损10,248千美元，2022年同期为18,749千美元；2022年全年净亏损125,858千美元，2021年为53,423千美元[68] 公司运营 - 公司成立于2005年，2021年完成多项收购[40] - 公司业务分为消费品和工业用品两个互补的业务板块[44] - 公司拟将本次发行所得净收益用于一般公司用途，包括偿债、营运资金、产品开发和资本支出等[59] 其他信息 - 公司于2023年6月2日提交证书修订，6月5日进行1比10的反向股票拆分[49] - 2022年8月9日进行1比20反向股票分割，2023年6月5日进行1比10反向股票分割[64][65] - 2022年2月25日、12月13日公司两次收到纳斯达克通知，A类普通股收盘价连续30个工作日低于1美元，后分别通过反向股票分割于2022年8月24日、2023年6月22日恢复合规[74][76][75][77] - 预计本次发行净收益约900万美元，扣除配售代理费和预计发行费用，且不包括预融资认股权证或普通股认股权证后续行使所得款项[97] - A类普通股股东有权每股投一票，不享有累积投票权，一般情况下各类普通股股东作为单一类别投票[108] - 公司从未宣布或支付过任何现金股息，目前打算保留收益以支持业务增长，预计短期内不会支付现金股息[101] - 公司通过运营公司及其子公司开展业务，截至2023年3月31日，公司是运营公司唯一成员并持有全部普通股单位[120] - 运营公司将至少每年按成员可分配应税收入份额，以最高有效边际联邦、州和地方所得税税率进行税收分配[124] - 预融资认股权证和普通股认股权证无交易市场，公司不打算将其上市，行权后可获得的A类普通股在纳斯达克上市[136][143] - 公司将支付配售代理现金费用，为本次发行总毛收入的7.0%[152] - 公司将在收盘时报销配售代理法律等费用75,000美元，非报销费用最高25,000美元，估计本次发行总费用约200,000美元（不包括配售代理费用）[153] - 公司董事、高管和A类普通股5%以上实益拥有人需遵守90天禁售期[155] - 公司与配售代理约定，发行结束后90天禁售，180天内不发行价格重置证券[157] - 公司A类普通股在纳斯达克上市，交易代码“GNLN”，预融资认股权证和普通认股权证不计划上市[160] - Marcum LLP审计了公司2021年和2022年12月31日合并财务报表[167] - 发行证券最高数量为A类普通股5,025,125股、预融资认股权证5,025,125份、普通认股权证10,050,250份，对应A类普通股15,075,375股[177] - 发行和分销证券的其他费用（除承销折扣和佣金外）估计为200,000美元，其中SEC注册费1,102美元[180]