市场整体表现 - 美股主要股指在周三交易中大幅下挫，延续前一交易日的温和跌势，科技股占比较高的纳斯达克指数显著下滑 [1] - 纳斯达克指数下跌380.83点或1.6%至23,329.04点，标普500指数下跌74.49点或1.1%至6,889.25点，道琼斯指数下跌282.68点或0.6%至48,909.31点 [1] 市场下跌驱动因素 - 市场疲软部分反映了对全球地缘政治紧张局势加剧的担忧，包括特朗普对格陵兰岛的威胁、伊朗的政治动荡以及持续的俄乌战争 [2] - 富国银行股价暴跌5.5%，因其第四季度营收不及预期，尽管盈利超预期，这给市场带来压力 [2][3] - 美国银行股价下跌4.9%，尽管其第四季度业绩超出分析师预期 [3] - 花旗集团股价同样显著下跌，尽管其第四季度业绩好于预期 [3] 美国经济数据 - 美国商务部报告显示，11月零售销售增长0.6%，超出经济学家预期的0.4%增长，10月数据修正为下滑0.1% [4] - 剔除汽车及零部件经销商销售后，11月零售销售增长0.5%，10月为增长0.2%，超出预期的0.4%增长 [5] - 美国劳工部的另一份报告显示，11月生产者价格指数小幅上涨 [5] 行业板块表现 - 航空股大幅下跌，纽交所Arca航空指数重挫2.4%，该指数在上周五触及两年收盘高点后持续回落 [6] - 软件股显著疲软，道琼斯美国软件指数下跌2.3% [6] - 网络、半导体和银行股也出现相当大的跌幅 [7] - 能源和电信股则表现出强劲的上涨势头 [7] 其他市场动态 - 亚太地区股市周三多数上涨，日本日经225指数大涨1.5%，香港恒生指数上涨0.6% [8] - 欧洲主要市场表现不一，英国富时100指数上涨0.5%，法国CAC 40指数下跌0.2%，德国DAX指数下跌0.4% [9] - 债券市场上，国债价格延续涨势，基准十年期国债收益率下降3.3个基点至4.138% [9]

白银价格创历史新高 - 白银现货价格创下每盎司91.564美元的历史新高，日内上涨3.84%至90.2635美元，并测试92美元水平 [2] - 价格上涨由“完美风暴”驱动，包括美国低于预期的通胀数据（核心CPI同比持稳于2.6%）以及地缘政治动荡引发的避险需求 [2][3] 驱动因素分析 - 宏观数据支撑美联储降息预期，市场预计2026年将有两到三次降息 [3] - 伊朗内乱等地缘政治紧张局势持续推动避险资金流入贵金属 [3] 历史比较与市场过热警示 - 过去一年白银价格已上涨两倍，这是自1980年初以来最强劲的同比涨幅，当时亨特兄弟试图操纵白银市场 [4] - 1980年的涨势以“白银星期四”（1980年3月27日）的灾难告终，价格在单日交易时段暴跌超50%，到1982年价值损失了90% [5] - 当前垂直上涨引发市场对可能类似历史泡沫过热的担忧 [5] 关键技术价位 - 现货白银的即时支撑位在86.10美元至84.75美元之间，而92.40美元水平仍是需要突破的关键阻力天花板 [6] 相关ETF表现 - iShares Silver Trust (SLV) 过去六个月上涨126.97%，年初至今上涨16.76%，一年上涨188.97% [7] - abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) 过去六个月上涨127.10%，年初至今上涨16.73%，一年上涨189.45% [7] - Global X Silver Miners ETF (SIL) 过去六个月上涨87.32%，年初至今上涨10.01%，一年上涨187.55% [7] - Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) 过去六个月上涨105.24%，年初至今上涨13.70%，一年上涨204.74% [7]

全球金融市场动态 - 全球金融市场正对欧元区银行体系流动性变动、中东地缘政治紧张局势升级以及北美能源行业公司活动等一系列因素做出反应 [1] - 美国股指期货预示交易将谨慎开局 科技股领跌 [1] 欧元区银行体系流动性 - 欧洲央行报告显示 银行隔夜存款规模高达2.5万亿欧元 表明欧元区银行体系流动性充裕 [2] - 银行以2.4%的边际贷款利率借款仅2400万欧元 显示银行资本充足 目前对欧洲央行短期资金需求甚微 [2] 地缘政治紧张局势 - 伊朗革命卫队航空航天部队司令穆萨维宣布 德黑兰已处于最高戒备状态以应对任何潜在攻击 [3] - 伊朗自6月以来导弹库存显著增加 这一发展可能加剧地区不稳定性和全球风险情绪 [3] 美国股市与科技板块 - 纳斯达克100指数期货下跌0.5% 表明投资者正从科技股等风险较高的资产中撤出 [4] - 此次下跌反映了市场对经济前景和地缘政治热点更广泛的焦虑 [4] 北美能源行业并购 - 加拿大自然资源公司据称将收购Tourmaline Oil公司价值超过10亿加元的阿尔伯塔省天然气资产组合 [5] - 这笔潜在交易凸显了能源行业持续的整合与战略调整 公司正寻求优化资产组合并利用天然气市场动态 [5] 半导体行业前景 - 全球半导体公司Nexperia表示 即使围绕中国的地缘政治局势未改善 其对2026年的前景展望依然稳定 [6] - 这种稳定性对汽车等严重依赖半导体的行业至关重要 这些行业曾因涉及Nexperia所有权和运营的地缘政治紧张局势而面临供应链中断 [6] - Nexperia是恩智浦半导体前分拆公司 目前是中国闻泰科技的子公司 [6]

财报季开局与市场反应 - 第四季度财报季开局积极 摩根大通和达美航空率先公布优于预期的季度业绩 [1] - 尽管业绩超预期 两家公司股价在财报发布后均下跌超过2% 目前股价较其52周高点下跌超过5% [1] 管理层经济展望 - 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙认为美国经济具有韧性 但警告地缘政治紧张局势是市场未充分定价的严重威胁 [2] - 戴蒙同时警示 通胀下降路径可能不会如市场预期般平稳 [2] - 达美航空指出消费者正分化为两个群体 高收入旅客的优质旅行需求依然非常强劲 但价格敏感型消费者显现疲态 [3] 摩根大通第四季度业绩详情 - 第四季度营收为457.9亿美元 同比增长7% 略超市场预期的456.9亿美元 [4] - 市场部门收入增长17% 是主要驱动力 涵盖固定收益、外汇、大宗商品和股票业务 [4] - 投资银行业务持续疲软 涉及并购、股票发行和债务承销的资本和咨询服务连续多个季度下滑 [4] - 公司承担了与接管苹果卡相关的22亿美元信贷损失 [5] - 计入苹果卡相关成本后 第四季度净利润为130亿美元 调整后每股收益为5.23美元 较市场预期高出7% 同比增长9% [6] - 第四季度净利息收入同比增长7% 达到251亿美元 [6] 达美航空第四季度业绩详情 - 尽管10月至11月的美国政府停运导致国内收入减少2% 第四季度营收仍增长3%至160亿美元 超出市场预期的156.2亿美元 [8] - 受益于创纪录的假日旅行 公司的优质服务、货运和维护业务同比增长7% 占总收入的60% [9] - 第四季度净利润为12.2亿美元 调整后每股收益为1.55美元 同比下降 但略超市场预期的1.53美元 [9] 全年业绩与未来指引 - 摩根大通2025财年全年营收增长3%至1856亿美元 全年每股收益增长1%至20.02美元 [10] - 全年净利息收入增长3%至955亿美元 [10] - 公司预计2026财年净利息收入将增至1030亿美元 80亿美元的增长主要源于降息带来的融资成本下降 [10] - 市场共识预计摩根大通2026财年营收增长3%至1908.6亿美元 每股收益增长5%至20.97美元 [10] - 达美航空2025财年全年营收增长2%至创纪录的634亿美元 产生46亿美元自由现金流 [11] - 由于燃料和运营成本高企 2025财年每股收益降至5.82美元 低于2024财年的6.16美元 [11] - 公司预计2026财年每股收益在6.50至7.50美元之间 意味着至少20%的增长 市场共识为7.24美元（增长24%） [12] - 公司预计第一季度每股收益在0.50至0.90美元之间 第一季度销售额预计增长5%至7% [12] - 市场共识预计达美航空2026财年营收增长3%至652.8亿美元 [12] 估值与市场观点 - 两家行业龙头估值具有吸引力 摩根大通前瞻市盈率为15倍 达美航空为9倍 [13] - 如果分析师未因其谨慎的经济展望而过度担忧 且未来几周2026财年每股收益预期未明显下调 增持或新建仓位可能变得有吸引力 [14]

黄金价格走势 - 黄金价格在亚洲早盘交易中微幅上涨 [1] 价格驱动因素 - 持续的地缘政治紧张局势为金价提供了支撑 [1] - 地缘政治紧张局势通常会增强黄金作为避险资产的吸引力 [1]

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市场整体表现 - 上周印度股市整体呈熊市趋势，BSE基准指数下跌2,185.77点，跌幅达2.54% [1] - 市场情绪受避险情绪主导，主要触发因素为美国新的关税威胁和地缘政治紧张局势升级 [2] 头部公司市值变动总览 - 印度前十大市值公司中，有七家公司的合计市值蒸发了363,412.18亿印度卢比 [1] - 市值出现增长的公司为ICICI银行、印度国家银行和印度斯坦联合利华 [2] 各公司具体市值变动 市值下跌公司 - 信实工业市值损失最大，减少158,532.91亿卢比，降至1,996,445.69亿卢比 [3] - HDFC银行市值减少96,153.61亿卢比，降至1,444,150.26亿卢比 [3] - 巴蒂电信市值减少45,274.72亿卢比，降至1,155,987.81亿卢比 [3] - Bajaj Finance市值减少18,729.68亿卢比，降至597,700.75亿卢比 [3] - 拉森图博市值减少18,728.53亿卢比，降至553,912.03亿卢比 [3] - 塔塔咨询服务公司市值减少15,232.14亿卢比，降至1,160,682.48亿卢比 [3] - 印孚瑟斯市值减少10,760.59亿卢比，降至670,875亿卢比 [4] 市值上涨公司 - ICICI银行市值增长34,901.81亿卢比，升至1,003,674.95亿卢比 [4] - 印度斯坦联合利华市值增长6,097.19亿卢比，升至557,734.23亿卢比 [4] - 印度国家银行市值微增599.99亿卢比，升至923,061.76亿卢比 [4] 最新市值排名 - 截至上周末，市值排名前五的公司依次为：信实工业、HDFC银行、塔塔咨询服务公司、巴蒂电信、ICICI银行 [4] - 第六至第十名依次为：印度国家银行、印孚瑟斯、Bajaj Finance、印度斯坦联合利华、拉森图博 [4]

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基金表现与近期走势 - VanEck Oil Services ETF (OIH) 刚刚触及52周高点 较其52周低点每股191.21美元上涨了65.9% [1] - 该基金追踪MVIS美国上市油田服务25指数 投资于为上游石油领域提供服务的美国上市公司 涵盖石油设备、石油服务或石油钻探 [1] - 该基金年度费用为35个基点 [1] 价格上涨驱动因素 - 今年油价上涨主要源于美国对委内瑞拉的干预 包括逮捕Nicolás Maduro 引发了对未来石油供应动态的不确定性 [2] - 截至2026年1月8日 美国石油基金LP (USO) 今年迄今上涨了3.1% [2] - 地缘政治紧张局势持续 可能推动了油田服务ETF OIH的飙升 [2] 未来前景展望 - OIH目前获得Zacks ETF评级第3级(持有) 并具有高风险展望 [3] - 该基金可能在未来短期内继续保持强劲表现 其正加权阿尔法值为26.64 这暗示了进一步上涨的线索 [3]

地缘政治紧张局势 - 伊朗最高领袖哈梅内伊就全国性抗议活动发出严厉警告 并指责“骚乱者”为取悦美国总统特朗普而破坏公共财产[2] - 抗议活动导致当局实施通信封锁 包括中断互联网和电话服务 以遏制示威蔓延[3] 中国在线外卖市场监管 - 中国国家市场监督管理总局正积极审查蓬勃发展的在线外卖行业 重点聚焦外卖平台[4] - 审查内容包括对行业竞争的全面评估 此举源于激烈的价格竞争以及消费者对食品安全和商家审核的投诉增加[4] - 美团、饿了么和京东等主要平台正面临关于竞争行为和食品安全标准遵守情况的调查[5] - 监管行动旨在确保公平竞争、保护消费者权益并提升数字经济整体服务质量[5] 全球食品价格趋势 - 联合国粮农组织食品价格指数在12月连续第四个月下降 平均为124.3点 较11月的125.1点有所下滑[6] - 该下跌反映了全球一篮子交易食品的国际价格持续缓和 意味着全球食品通胀略有缓解[6] 意大利零售销售数据 - 意大利11月零售销售保持稳定增长 同比增长1.3% 与上月增速持平[7] - 环比来看 销售额增长0.5% 表明意大利市场消费者支出保持稳定[7]