融资概况 - 公司安排非经纪私募融资，发行65,217,392股普通股，每股价格为0.23加元，融资总额最高达1500万加元 [1] - 融资预计于2025年9月17日完成，并需满足多项先决条件，包括获得多伦多创业板交易所的批准 [4] 战略投资者参与 - 一位战略投资者将参与此次融资，交易完成后预计将持有公司约9.99%的非稀释后股权 [2] - 公司与投资者将签订投资者权利协议，投资者有权参与未来股权融资以维持其股权比例，并在特定条件下有权向董事会提名董事 [3] 资金用途与项目进展 - 融资所得将用于推进勘探工作，包括对公司旗舰项目Colquemayo铜金矿进行金刚石钻探，并用作营运资金 [2] - 此次融资使公司获得足够资金执行15,000米的钻探计划，以推进沿12公里矿化走廊的勘探工作 [3] 公司背景与项目信息 - 公司是一家在多伦多创业板上市的勘探公司，专注于位于南美洲的Colquemayo铜金项目 [7] - 公司由一支曾负责多个金-铜-银发现的团队领导 [7]

融资方案 - 公司宣布进行私募融资 目标向包括机构投资者在内的一小部分非关联投资者发行7000万个单位 每个单位发行价为0.08加元 预计总收益约为560万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份完整普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在发行结束日后的36个月内以每股0.11加元的价格认购一股普通股 [1] 资金用途 - 融资收益计划用于项目勘探 新项目调查以及一般营运资金需求 [2] 交易结构 - 根据适用证券法 股票 认股权证及因行使认股权证而发行的任何额外股票将受加拿大四个月零一天持有期限制 自发行结束日起算 [3] - 部分投资者的认股权证包含限制条款 若行使后持股比例超过已发行股份的9.99%则不得行权 因此本次发行不会产生新的内部人士 [3] 时间安排 - 发行预计于2025年9月8日左右完成 具体取决于投资者文件提交 资金到位及多伦多证券交易所创业板批准 [4] - 公司将根据多伦多证券交易所创业板政策支付常规现金中介佣金和不可转让经纪商认股权证 [4] 公司背景 - 公司为勘探企业 专注于通过在南美洲发现世界级银 金和铜矿床为股东及利益相关者创造价值 [6] - 当前重点为旗舰勘探项目Curibaya 同时持续评估其他潜在优质项目 管理团队和技术团队在融资 资源发现和勘探成果变现方面拥有良好往绩 [6]

融资完成情况 - Hampton Securities Limited作为代理机构，完成了Glenstar Minerals Inc的非公开发行，以每单位0.68美元的价格发行了4,500,000个单位，并行使了超额配售权，额外购买了622,235个单位，最终总发行量为5,122,235个单位，总融资额为3,483,119.80美元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证，每份权证可以0.85美元的价格在2027年8月26日前额外认购一股普通股 [2] 融资条款与费用 - 根据2025年8月26日签订的代理协议，公司向代理机构支付了相当于融资总额7%的现金佣金，并向代理机构及其分代理机构授予了不可转让的权证，允许其以每股0.68美元的价格购买总计358,556股普通股，权证有效期至2027年8月26日 [3] - 此次发行依据的是国家文件45-106第5A部分以及协调通用命令45-935，根据适用的证券法享有招股说明书和注册豁免，所发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [4] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于Green Monster矿区的钻探、Wild Horse矿区的槽探、在上述两个矿区的额外勘探活动，以及一般行政开支和营运资金需求 [5] 代理机构背景 - Hampton Securities Limited是一家总部位于多伦多的全方位服务投资交易商，积极从事家族办公室、财富管理、机构服务和资本市场活动，其投资银行服务包括协助公司融资、提供并购咨询以及帮助发行人在加拿大及海外认可的证券交易所上市 [6][7] - Hampton Securities Limited是Hampton Financial Corporation的全资子公司，在多伦多证券交易所创业板上市 [8]

融资活动 - FLUENT公司宣布计划以非经纪私募方式发行350万股普通股 每股价格0.06美元 募集资金总额21万美元[1] - 此次发行对象为公司新任临时首席执行官David Vautrin 与其雇佣协议相关[1] - 融资预计于2025年9月5日完成 所筹资金将用于营运资金及一般公司用途[2][3] 公司治理 - 该交易构成关联方交易 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条款豁免估值及少数股东批准要求[3] - 公司董事会已批准此次发行 内部人士参与金额未超过公司市值的25%[3] - 根据美国证券法Rule 144规定 本次发行股份需持有满一年后方可转售[4] 业务概况 - FLUENT是全美大麻消费品公司及零售商 在佛罗里达、纽约、宾夕法尼亚和德克萨斯四州开展业务[5] - 公司拥有MOODS、Knack、Wandr、Bag-O和Hyer Kind等多个品牌产品线[5] - 运营体系包括8个种植加工设施、42家零售门店及服务第三方零售商的批发部门ENTOURAGE[5] - 公司雇员总数超过700人 总部位于佛罗里达州坦帕市[5] 交易信息 - 普通股在加拿大证券交易所交易代码为FNTU 在OTCQB市场交易代码为CNTMF[6]

融资完成情况 - 公司完成增发规模至300万美元的私募融资 通过发行450万单位 每单位价格0.68美元 总收益306万美元[1] - 承销商行使超额配售权 额外购买622,235单位 收益423,119.80美元 使总发行量达5,122,235单位 总收益增至3,483,119.80美元[1][2] 融资结构细节 - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 每份权证可于2027年8月26日前以0.85美元价格认购1股额外普通股[2] - 向承销商支付相当于融资总额7%的现金佣金 并授予不可转让权证 可认购总计358,556股普通股 行权价0.68美元 有效期至2027年8月26日[3] 资金用途规划 - 净收益将用于Green Monster矿区的钻探作业 Wild Horse矿区的槽探作业 以及两处矿区的额外勘探活动[5] - 部分资金将用于一般行政支出和营运资本用途[5] 监管合规状态 - 发行依据国家仪器45-106第5A部分豁免条款实施 符合上市发行人融资豁免的协调 blanket order 45-935规定[4] - 本次发行证券不受加拿大证券法规定的持有期限制[4]

融资完成概况 - 公司成功完成超额认购的非经纪私募配售融资，总收益为2,067,600加元 [1] - 此次配售共发行25,845,000股普通股，每股价格为0.08加元 [2] - 战略投资者及主要股东Equinox Partners Investment Management LLC认购了17,182,500股，价值1,374,600加元 [2] 资金用途与战略意义 - 融资净收益将用于公司及其日本子公司的行政开支以及市场营销和广告费用 [3] - 公司董事长兼首席执行官表示，融资收益将支持公司在日本的持续计划，该地区被认为具有强大的地质潜力、较低的地缘政治风险和稳定的采矿监管框架 [3] - 在当前黄金价格处于历史高位的背景下，此次增额的融资反映了投资者对加速公司在日本资源丰富地区工作计划的强力支持 [3] 股权与公司治理 - 配售完成后，Equinox合计持有90,133,518股公司股份，约占公司当时已发行普通股的30% [5] - 由于Equinox被视为公司的“关联方”，其认购构成“关联方交易”，但公司依据相关法规豁免了正式估值和少数股东批准的要求 [6] - 此次配售中，公司向独立的发现者支付了150,000股作为发现者费用 [3] 公司业务与联盟 - 公司是一家加拿大矿产公司，专注于在日本主要岛屿勘探和发现高品位浅成热液金矿 [8] - 公司持有大量矿权地，覆盖已知金矿点、有采矿历史且具有高品位浅成热液金矿化前景的区域 [8] - 公司与巴里克黄金公司结盟，共同勘探、开发和开采日本境内具有蕴藏一级或二级金矿体潜力的黄金矿产特性和采矿项目 [8] - 公司的主要股东包括Equinox Partners Investment Management LLC和纽蒙特公司 [8] 技术细节 - 本次发行的股票将受到为期四个月零一天的禁售期限制，于2025年12月23日到期 [4]

融资规模与条款 - 因投资者需求强劲 公司将私募发行规模扩大至306万加元 发行450万个单位 每个单位价格为0.68加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 每份权证可在发行结束后24个月内以0.85加元的价格认购1股额外普通股 [1] - 授予代理机构超额配售权 可额外发行67.5万个单位 最多再融资45.9万加元 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于Green Monster矿区的钻探工作 Wild Horse矿区的沟槽勘探 以及两个矿区的额外勘探活动 [6] - 部分资金将用于一般行政支出和营运资本用途 [6] - 额外资金将使公司能够增加并加速Green Monster矿区的钻探计划 [2] 发行条款调整 - 补偿期权价格从0.85加元调整为0.68加元 与发行价格保持一致 [3] - 每个补偿期权持有人可在发行结束后24个月内以0.68加元的价格认购1股普通股 [3] 发行结构与监管 - 发行依据国家仪器45-106第5A部分进行 适用加拿大(魁北克省除外)和其他合格司法管辖区的招股说明书豁免 [4] - 加拿大认购者获得的证券将不受适用加拿大证券法下的持有期限制 [4] - 发行预计于2025年8月完成 需满足加拿大证券交易所政策等惯例条件 [7] 发行文件与限制 - 修订后的发行文件可在SEDAR+平台公司档案和公司网站获取 建议潜在投资者在决策前阅读 [5] - 发行证券未且不会根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [8]

融资方案 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行17,857,142个单位 每单位价格0.28加元 总融资额500万加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可于发行后三年内以0.40加元行权价认购普通股 [2] - 融资净收益将用于矿产勘探钻探及一般营运资金用途 交易需获得多伦多创业板交易所批准 [3] 项目资产 - 公司拥有内华达州过去生产的Candelaria矿100%权益 历史浸出垫银再处理可能带来近期生产机会 [5] - Cherokee项目位于内华达州林肯县 拥有银-铜-金矿脉系统 走向长度超过11公里 [6] - Silver Phoenix项目为高品位原生银矿靶区 已获钻探许可 位于亚利桑那银矿带 毗邻Globe铜产区 [6]

融资情况 - 公司完成第二期非经纪私募融资 募集资金总额为11,250加元 通过发行75,000单位 每单位价格为0.15加元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份不可转让认股权证 每份完整认股权证可在24个月内以0.35加元价格认购1股普通股 [2] - 融资所得将用于一般行政开支 [3] - 由于股东要求召开年度股东大会 公司仅能完成小部分融资 并决定终止剩余私募计划 [4] 公司股权变动 - 为收购Bell Mountain金/银项目 公司已向Trident Resources发行300万股普通股 并放弃条件提前发行150万股 [7] - 2025年8月13日向董事、高管和顾问授予1,885,000份股票期权 行权价0.215加元 有效期5年 [8] 项目进展 - 公司拥有Bell Mountain金银项目 已获完全许可并即将投产 [9] - Pine Grove黄金项目处于许可最后阶段 两个项目相距61空英里 位于高潜力Walker Lane矿带 [9] 监管事项 - 第二期融资证券受4个月零1天的限售期约束 [4] - 融资仍需获得TSX创业交易所最终批准 [6] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国发行或销售 [5]

融资进展 - 公司完成第二轮非经纪私募融资 共发行555,556份流转股单位(FT Units) 单价0.09加元 募资50,000加元 同时发行1,725,000份普通股单位(HD Units) 单价0.08加元 募资138,000加元 [2] - 每份FT Unit包含1股流转普通股和1份认股权证 每份HD Unit包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价均为0.11加元 有效期至2028年8月13日 所有证券锁定期至2025年12月14日 [3] - 预计第三轮融资将于2025年8月20日左右完成 需获得多伦多创业板(TSX-V)等监管机构批准 [6] 资金用途 - 流转股募资将全部用于推进Turnagain项目及其他加拿大矿产勘探 资金将符合《税法》规定的"加拿大勘探支出"及"流转采矿支出"资格 [4] - 支付中介费用总计9,100加元现金及108,889份中介权证 每份权证可按0.08加元行权 有效期三年 [5] 核心资产 - Turnagain项目为全球少数未开发的大型硫化镍钴资源之一 位于加拿大BC省北部 由公司与三菱合资子公司Hard Creek Nickel共同持有 2023年10月已完成预可行性研究 [8]