公司上市与融资详情 - Daedalus Special Acquisition Corp 完成首次公开募股 定价为每单位10美元 共发行25,000,000单位 其中包括承销商部分行使超额配售权的2,500,000单位 募集资金总额为2.5亿美元 [1] - 公司单位于2025年12月9日在纳斯达克全球市场开始交易 交易代码为"DSACU" [2] - 每个单位包含一股A类普通股和四分之一份可赎回认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元购买一股A类普通股的权利 [2] - 相关证券的注册声明已于2025年12月8日获得美国证券交易委员会宣布生效 [3] - BTIG, LLC 担任此次发行的唯一账簿管理人 [3] 公司业务与战略定位 - Daedalus Special Acquisition Corp 是一家空白支票公司 通常称为特殊目的收购公司 旨在通过与一个或多个企业进行合并、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合来实现初始业务合并 [5] - 公司战略允许与任何行业、任何发展阶段的企业进行初始业务合并 但其主要重点是建立一个多元化的、由人工智能驱动的盈利性消费应用组合 [5]

发售与融资 - 公司拟发售1000万单位证券，每单位10美元，总价1亿美元，承销商有45天选择权可额外购买150万单位[8][10] - 发售所得款项1亿美元或行使超额配售权后1.15亿美元将存入美国信托账户[15] - 公司赞助商K2 Capital Sponsor LLC将以242.5万美元认购303125个私募单位[20] 股东权益 - 公司给予公众股东赎回权，完成初始业务合并时，可赎回部分或全部A类普通股，寻求股东批准且不按要约收购规则赎回，公众股东赎回股份不得超发售股份的15%[11] - 公司初始股东目前持有492.8571万股创始人股份，总价2.5万美元，约每股0.005美元，B类普通股将在初始业务合并时按1:1转换为A类普通股[16] - 初始股东在发售结束时将实益拥有约31.5%的普通股[151] 业务合并 - 公司需在发售结束后18个月内完成初始业务合并，股东可投票修改章程延长时间，若未完成将赎回100%公众股份[11] - 初始业务合并需满足公平市场总值至少为信托账户价值（不含信托账户利息应付税）的80%[104] - 交易后公司预计拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低需拥有50%以上有表决权证券或获得控制权[105] 上市安排 - 公司计划在纳斯达克全球市场上市，单位证券代码为“KTWOU”，A类普通股和认股权证分别在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“KTWO”和“KTWOR”[12] 财务数据 - 本次发售价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.05美元，总计50万美元，公司所得收益每单位9.95美元，总计9950万美元[14] - 基于当前利率，预计信托账户每年产生约300万美元利息，假设年利率为3%[136] - 2025年8月19日，实际营运资金（赤字）为21235美元，调整后为1312165美元[172] 未来展望 - 公司计划在人形机器人、物理人工智能和先进能源（SMRs）领域寻找初始业务合并目标[46][47] - 公司收购和价值创造策略是识别、收购并支持与管理团队专业知识互补的公司成长，以实现长期风险调整回报[50] 风险提示 - 公司作为无运营历史和收入的公司，面临选择目标业务、融资、人员保留等多方面风险[179] - 大量公众股东行使赎回权可能导致首次业务合并失败，需等待清算赎回股份[191][194]

发售计划 - 公司计划公开发售2500万股单位，总价2.5亿美元，每个单位售价10美元[8][10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万股单位以应对超额配售[10] - 公司发起人、承销商承诺购买80万股私募单位，总价800万美元，其中发起人购买55万股，承销商购买25万股[13] - 非管理发起人投资者有意间接购买36.75万股私募单位，总价367.5万美元[13] 财务数据 - 本次公开发行价格为每单位10美元，总发行额2.5亿美元，承销折扣和佣金1500万美元，公司获得的收益（扣除费用前）为2.35亿美元[21] - 发行所得款项中，2.5亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使，则为2.875亿美元）将存入美国的信托账户[21] - 2025年9月30日，实际营运资金缺口为73,307美元，调整后为1,947,200美元[188] - 2025年9月30日，实际总资产为175,826美元，调整后为252,227,100美元[188] - 2025年9月30日，实际总负债为198,726美元，调整后为10,279,900美元[188] - 2025年9月30日，实际股东赤字为22,900美元，调整后为 - 8,052,800美元[188] 业务合并 - 公司为空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行初始业务合并，但尚未选定目标[9] - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[17] - 公司认为科技、实物资产和能源行业有业务合并机会，专注于有颠覆性解决方案和增长潜力的公司[42][43] 团队情况 - 首席执行官Bill Fradin有近20年金融经验，参与过Osprey与BlackSky 11亿美元、Juniper与Janus 19亿美元的合并交易[52] - 首席运营官兼首席法律官Jeff Brotman有超35年会计、法律、管理和投资经验，在Osprey、Falcon等公司任职[54] - 首席财务官Thomas Elliott有超25年会计和金融经验，在Crane Harbor、HEPCO等公司任职[57] 行业数据 - 预计到2029年，全球技术支出将达到6.0万亿美元，2024年美国占全球技术支出的41%[93] - 2024年美洲地区全球房地产市场规模达到5.3万亿美元，占全球市场规模的42.7%[93] - 预计到2040年，能源领域投资将增长至3.2万亿美元[93] 证券相关 - 公司已申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“CRANU”，预计A类普通股和股份权利在招股说明书日期后的第52天开始单独交易[18] - B类普通股转换为A类普通股时，将导致公共股东重大稀释，转换比例可能调整以维持发起人股东持股25%[15] - 创始人股份锁定期为初始业务合并完成后一年或特定股价条件达成时解除，有多种转让例外情况[125] - 私募配售单位在初始业务合并完成30天后可解除限制[126] 其他要点 - 公司作为“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，需遵守减少的上市公司报告要求[19] - 公司作为豁免公司获开曼群岛政府30年税收豁免承诺[132] - 独立注册会计师事务所报告对公司持续经营能力表示怀疑[195]

发行募资 - 公司拟发行12,500,000股A类普通股，发行价10美元，募资1.25亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多1,875,000股[8][10] - 若不执行超额配售权，总收益为1.25亿美元；若全额执行，总收益为1.4375亿美元[17][22] - 承销折扣和佣金方面，若不执行超额配售权，为500万美元；若全额执行，为675万美元[22] - 扣除相关费用后，若不执行超额配售权，存入信托账户的金额为1.25亿美元；若全额执行，为1.4375亿美元[17] 业务合并 - 公司需在此次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股[9][12] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[68] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，若低于100%，也需拥有50%以上有表决权的证券或获得控制权[69] 股份情况 - 公司发起人已承诺以每股10美元的价格，在私募中购买450,000股A类普通股，若承销商超额配售选择权全部行使，将购买468,750股，总价分别为450万美元和468.75万美元[13] - 公司初始股东目前持有3,533,750股B类普通股，最多468,750股将在此次发行结束后无偿交回，B类普通股将在首次业务合并完成时或之前按1:1比例转换为A类普通股[14] - 创始人股份目前为B类普通股，初始业务合并完成时将按1:1自动转换为A类普通股，目前有353.375万股，最多46.875万股可能被无偿交回[96][98] 公司背景 - 公司是2025年9月10日成立的空白支票公司，旨在进行初始业务合并，重点关注医疗保健或相关行业[33] - 公司赞助商是资产管理规模超24亿美元的Cormorant的关联方[34] - 自2013年成立以来，Cormorant投资超100家专注生命科学的私营公司，超50家完成首次公开募股[34] 团队成员 - 管理层团队由Bihua Chen、Caleb Tripp和Nebojsa Obradovic领导，他们在生命科学和医疗技术领域经验丰富[36] - 陈碧华担任公司董事长兼首席执行官，曾在Helix I和Helix II任职[37] - 凯莱布·特里普担任公司首席财务官兼首席运营官，曾在Helix II任职[40] 过往案例 - Helix I在2020年10月首次公开募股中筹集1.15亿美元，2022年4月5日与Moonlake完成业务合并，808.0645万股公众股行使赎回权，赎回金额8080万美元，占公开发行股份约67.73%，2025年12月3日Moonlake市值约8.505亿美元[49] - Helix II在2024年2月首次公开募股中筹集1.6亿美元，2025年8月11日与BBOT完成业务合并，711.975万股公众股行使赎回权，赎回金额7630万美元，占公开发行股份约44.49%，2025年12月3日BBOT市值约8.855亿美元[50] 业务战略 - 公司业务战略是寻找能最大化利用公开市场价值的公司，借助Cormorant的资源寻找潜在业务合并目标[54] - 公司主要关注生物技术、医疗技术和生命科学领域，美国年度国家医疗保健支出超4.5万亿美元，预计2031年医疗保健支出将占美国GDP约20%[56] - 2010 - 2014年FDA批准新药158个，2020 - 2024年为245个，2023年单独批准55个[56] 财务相关 - “调整后”计算中，信托账户现金为1.25亿美元，信托账户外现金为237.5万美元，2025年11月21日实际股东权益为4518美元[168] - “调整后”计算中，递延承销佣金为375万美元，超额配售负债为13.71万美元[168] - “调整后”有1250万股普通股可能以每股10美元赎回[169] 股东权益 - 公众股东在首次业务合并完成时可赎回部分或全部A类普通股，单个股东及其关联方赎回上限为此次发行公众股的20%[11] - 公司将为公众股东提供赎回A类普通股的机会，可在股东大会或通过要约收购进行，业务合并需获至少多数投票的批准[65] - 若无法在24个月内完成业务合并，公司可寻求股东批准延长时间，届时A类普通股股东可按信托账户存款赎回股份[66] 其他要点 - 公司拟申请将A类普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“HLXC”[18] - 公司是“新兴成长公司”和“较小规模报告公司”，将遵循简化的上市公司报告要求[19] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[87]

发行情况 - 公司拟公开发售2000万单位，每单位售价10美元，总价2亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多300万单位[6][7][9] - 每单位包含一股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元的价格购买一股A类普通股[9] - 公司赞助商和承销商代表承诺购买400万份私募认股权证，总价600万美元[13] - 赞助商已购买575万股B类普通股，总价2.5万美元，最多75万股将在发售结束后无偿交回公司[14] - 本次发行的单位公开发行价格为每份10美元，总金额2亿美元，承销折扣和佣金1200万美元，发行前收益1.88亿美元[21] - 发行所得2亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[21] 交易与上市 - 预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，除非承销商代表另有决定[18] - 公司预计将申请单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“ADACU”[18] 财务数据差异 - 截至2025年8月29日，假设全额行使超额配售权，单位公开发行价格10美元与每股有形账面价值（NTBV）7.70美元存在差异；假设不行使超额配售权，单位公开发行价格10美元与每股有形账面价值（NTBV）7.72美元存在差异[24] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[17] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息的允许提款）的80%，且任何初始业务合并必须获得多数独立董事的批准[78] - 交易后公司预计拥有或收购目标业务100%的权益或资产，但也可能低于100%，不过需拥有或收购目标50%以上有表决权证券或获得控股权[79] 股东权益 - 公司将为公众股东提供赎回机会，赎回价格为信托账户存款总额除以当时流通的公众股数量[10] - 若公司寻求股东对首次业务合并的批准且不进行赎回，持有发售股份超过15%的股东赎回股份将受限[11] 公司管理与发起人 - 贾斯汀·康纳自2025年8月28日起担任公司董事长[44] - 安东尼·艾森伯格自2025年8月28日起担任公司首席执行官和董事会成员[45] - 杰森·克里斯西卡斯自2025年8月28日起担任公司首席财务官[46] - 公司发起人是一家特拉华州有限责任公司，业务专注于投资公司[90] - 发起人约60%的权益由公司高管、董事及其关联方持有，约40%由被动投资者持有[91] 股份与权证 - 本次发行后流通的股份为2000万股A类普通股和500万股B类普通股[112] - 私募认股权证数量为400万份，发行和私募后流通的认股权证数量为1066.6666万份[112] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，可能会根据条件调整[112] - 创始人股份在业务合并完成时或之前可按1:1转换为A类普通股，有反稀释调整机制[123][126] 费用与贷款 - 公司将偿还最高25万美元发起人贷款用于支付发行和组织费用[16] - 公司获得的最高150万美元营运资金贷款可由发起人选择转换为业务合并后实体的认股权证，价格为每份1.5美元[16] - 本次发行和私募认股权证销售的净收益约为125万美元作为营运资金，发行费用约为75万美元[144] 其他规定 - 允许的提款用于支付公司税款和营运资金需求，年度限额为20万美元，且只能从信托账户利息中提取[37] - 初始业务合并需至少7,500,001股，即37.5%的20,000,000股公开发行股份投票赞成才能获批[132] - 普通决议需股东简单多数赞成，特殊决议需至少三分之二赞成，修订公司章程某些条款需至少90%赞成[130][132]

发售信息 - 公司拟公开发售50000000美元，共5000000个单位，每个单位发行价10美元[7] - 承销商有45天期权，可额外购买最多750000个单位以应对超额配售[9] - 公开发行价格为每单位10美元，总发行额5000万美元，承销折扣和佣金每单位0.075美元，总计37.5万美元，发行前公司所得款项每单位9.925美元，总计4962.5万美元[42] - 本次发售500万个单位，单价10美元，每个单位含一股A类普通股和五分之一股A类普通股购买权[156] 收购计划 - 公司拟收购企业价值在100000000美元至600000000美元之间的企业[8] - 公司计划收购总企业价值在1亿美元至6亿美元之间的成长型企业[90] - 目标行业为金融科技、信息技术和商业服务领域[55] 股份相关 - 发售前，发起人等持有1916667股B类普通股（最多250000股可能被没收），购买价25000美元[13] - 完成首次业务合并时，公众股东可赎回最多15%发售股份[10] - 公司需在发售结束后18个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份[11] - 2025年9月30日，无超额配售选择权行使时，25%、50%、75%、100%公众股份赎回情况下，稀释率分别为42.2%、51.8%、67.0%、94.9%[20][21] - 2025年9月30日，有超额配售选择权行使时，25%、50%、75%、100%公众股份赎回情况下，稀释率分别为42.1%、51.7%、67.1%、95.3%[22] 资金与费用 - 此次发行所得款项5000万美元（若承销商超额配售权全部行使则为5750万美元）将存入美国的信托账户[43] - 公司每月向赞助商或其关联方报销10,000美元用于办公场地、公用事业及秘书行政支持费用，完成首次业务合并或清算时停止支付[15] - 公司将偿还赞助商提供的最高350,000美元贷款用于支付发行和组织费用，最高1,150,000美元的贷款可由贷方选择按10美元/单位转换为私募单位[15] 上市与交易 - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场以“WPACU”为代码上市，A类普通股和认股权证预计分别以“WPAC”和“WPACR”为代码上市，单位组成证券预计在招股说明书日期后第52天开始分开交易[25] 风险因素 - 公司主要行政办公室位于香港，与中国内地公司进行业务合并可能面临法律和运营风险[26] - 中国法律法规有时模糊不确定，新的监管行动和政策可能对公司产生不利影响[27] - 根据《网络安全审查新办法》，拥有超100万用户个人信息的网络平台运营商海外上市需申请网络安全审查，可能影响其与公司达成业务合并协议[27] - 公司目前面临与目标业务合并的监管批准、离岸发行、反垄断监管行动以及网络安全和数据隐私相关的风险[27] 团队情况 - 公司管理层团队经验丰富，CEO有超十年亚洲资本市场交易经验，独立董事Chow有超二十年投资和法律实践经验，Sun有近十年数学教学研究经验，Feng有项目管理等经验[66,70,72,73] 财务数据 - 截至2025年9月30日，实际营运资本赤字为91,290美元，调整后为1,535,885美元[194] - 截至2025年9月30日，实际总资产为74,369美元，调整后为51,601,829美元[194] - 截至2025年9月30日，实际总负债为91,290美元，调整后为65,944美元[194] - 截至2025年9月30日，可能赎回的普通股价值实际为0美元，调整后为47,389,350美元[194] - 截至2025年9月30日，实际股东赤字权益为16,921美元，调整后为4,146,535美元[194] 公司性质 - 公司为新兴成长型和小型报告公司，适用简化的上市公司报告要求，投资者不享有规则419空白支票发行中投资者通常享有的保护[41]

发售信息 - 公司拟公开发售1750万单位，每单位10美元，总发售金额1.75亿美元[9][11][15] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多262.5万单位[11] - 发售所得1.75亿美元（行使超额配售权为2.0125亿美元）存入美国信托账户[16] - 发售每单位承销折扣和佣金0.4美元，总金额700万美元[15] 股权结构 - 2025年10月16日，发起人2.5万美元买891.0429万股B类普通股，约每股0.003美元[17] - 发起人及Cohen & Company认购56.05 - 59.05万个私募单位，总价560.5 - 590.5万美元[18][38] - 创始人股份转换后A类股占比30.1%，赞助商预计转让130000股给独立董事[91] 业务合并 - 公司需24个月内完成首次业务合并，目标企业总价值5亿美元以上[40][74] - 2025年10月，宣布与ONE Nuclear业务合并，预计2026年上半年完成[56] - 纳斯达克要求业务合并总公平市场价值至少为信托账户价值80%[78] 过往业绩 - 2014 - 2025年，管理团队执行或顾问的13个业务合并项目涉及六大洲公司[41] - 2014 - 2025年，完成11次SPAC IPO，总收益约26亿美元[50][55] 市场情况 - 活跃SPAC数量从2021年近600个降至2025年11月约270个[60] - 2021年约280个SPAC IPO降至2025年前十月少于115个[60] 财务数据 - 2025年10月21日，不同赎回比例和超额配售权行使情况对应不同NTBV与发行价差[20] - 预计信托账户每年产生约656.25万美元利息，年利率3.75%[127] - 2025年10月21日，实际营运资金赤字14.3371万美元，调整后106.8215万美元[192] 风险与限制 - 公司可能无法24个月内完成业务合并，将停止运营、赎回股份并清算[183] - 公众股东赎回股份能力可能使公司对目标缺乏吸引力[183] - 管理层在选择业务合并目标时可能存在利益冲突[168][169][170][172]

发行情况 - 公司拟公开发行1000万单位证券，每单位售价10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多150万单位[7][9] - 每单位发行价格10美元，承销折扣0.5美元，公司所得收益9.5美元，总发行收益1亿美元，承销折扣500万美元，公司所得收益9500万美元[21] - 此次发行1000万单位（若承销商超额配售权全部行使则为1150万单位），每单位含1股A类普通股和1/4份认股权证[90] 股份与权证 - 截至招股说明书日期，公司有383.3333万股B类普通股流通在外，最多50万股创始人股份可能被没收[14] - 私募股份为27.5万股A类普通股，若超额配售权全部行使则为29.375万股[35] - 私募认股权证总计240.2083万份，若超额配售权全部行使则为245.6771万份[35] 资金安排 - 本次发行及私募所得收益，若承销商超额配售选择权全部行使，1.15亿美元将存入信托账户，若未行使则为1亿美元[22] - 允许从信托账户提取资金用于营运资金，金额为50万美元或信托账户年利息的5%中的较低者，也可用于纳税[35] - 预计信托账户每年产生约374万美元利息（若超额配售权全部行使为430.1万美元），假设年利率为3.74%[112] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的流通公众股[50] - 首次业务合并目标的公平市场价值至少为信托账户资产的80%[52] - 若未能在规定时间内完成首次业务合并，公司可能寻求股东批准延长时间，但预计不超过发行结束后36个月[51] 人员与管理 - Paul Packer自公司成立起担任首席执行官、首席财务官和董事会主席[71] - John Horne自2006年12月起担任Zurmos, Inc.总裁[73] - Timothy Hasara自2021年6月起担任Sinnet Capital Management创始人和管理合伙人[75] 风险与影响 - 国际贸易政策、关税和条约变化可能对公司寻找业务合并目标或合并后公司业绩产生重大不利影响[163] - 若大量股份赎回，可能限制公司完成理想业务合并及优化资本结构[154] - 若公司与不符合标准的目标企业进行初始业务合并，可能影响合并成功，股东可能行使赎回权[189]

募资与发售 - 公司拟公开发售2200万单位，每单位售价10美元，募资2.2亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多330万单位[6][7][9] - 公司发起人等以9.7374美元/单位认购107,500个私募单位，总价104.6771万美元[13] - 十组非管理投资者承诺购买3178430股B类普通股及260000个私募单位（若超额配售权全部行使则为281454个），私募总价2605635美元（若超额配售权全部行使则为2814541美元）[17] 股份与权益 - 公司成立时发起人以2.5万美元购买7,850,228股B类普通股，后剩余7,664,427股创始人股份，部分出售后发起人持有6,482,519股普通股，成本为0.0146美元/股[14][15] - 2025年11月24日，公司向首席财务官授予15,000股B类普通股，未完成业务合并前离职则股份被没收[16] - B类普通股在首次业务合并时或之前按1:1转换为A类普通股，转换可能导致公众股东重大摊薄[17] 财务数据 - 本次发行总收益220,000,000美元，扣除承销折扣后为219,000,000美元[27] - 假设不行使超额配售权，25%最大赎回时调整后每股有形账面价值为6.96美元，与发行价格差为6.33美元；全额行使超额配售权时，该账面价值为6.98美元，与发行价格差为6.34美元[31] - 2025年11月20日，调整后营运资金为1,410,146美元，总资产为221,848,000美元，总负债为437,854美元，可赎回A类普通股价值220,000,000美元，股东权益为1,410,146美元[193] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份[23] - 公司尚未选定具体业务合并目标，打算专注于航空航天和国防服务等行业[48][49] - 公司收购流程起始阶段约2 - 3个月，寻找目标约6 - 12个月，谈判和签署意向书约3 - 6周，尽职调查和签署最终协议约5 - 10周，完成协议后获SEC批准约3 - 6个月，业务合并后增长和退出阶段可能持续1 - 4年[84] 其他要点 - 公众单位预计在招股说明书日期或之后尽快申请在纳斯达克上市，公众股和公众权利预计分别以“GIX”和“GIXXW”代码上市，且将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[24] - 公司每月向赞助商关联方支付30,000美元用于办公空间等支持，首席财务官初始月薪最高5,000美元，可增至每月20,000美元[22] - 公司章程修订需至少90%（首次业务合并相关修订为三分之二）普通股在股东大会投票通过的特别决议[18]

业绩总结 - 公司成立于2025年5月13日，至今未产生运营收入，预计完成首次业务合并前不会产生运营收入[33] - 调整后营运资本赤字为175,919美元，调整后总资产为177,257美元，总负债为200,919美元，股东赤字为23,662美元[153] 发行相关 - 公司拟公开发行1000万单位，每单位发行价10美元，总金额1亿美元，承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多150万单位[7][9] - 公司实收每股9.55美元，总发行额100000000美元，承销折扣和佣金总计4500000美元，实收95500000美元[21] - 公司拟用最高1000万美元（若承销商超额配售权全部行使则为1150万美元）发行及配售单元销售所得款项购买比特币[33] - 公司发起人承诺购买35万单位，总价350万美元[13] - 公司发起人已以2.5万美元购买287.5万B类普通股，约0.009美元/股，37.5万股在承销商未行使超额配售权时将被没收[14] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若无法完成或寻求股东批准延期，预计不超过36个月[66][69] - 若未在规定时间完成业务合并且不延期，将100%赎回已发行和流通的公众股份，预计每股赎回价格至少9美元[67] - 公司目前打算专注于识别加密货币和区块链技术领域的公司[36] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司将利用发行、私募、比特币及股权、债务或其组合进行业务合并，可能寻求股东批准或通过要约收购让公众股东出售股份[63][65] - 公司需完成至少一项总公平市场价值达现金信托账户资产价值（扣除递延承销佣金和相关税费）80%的业务合并，即80%净资产测试[70][71] 其他新策略 - 公司每月向赞助商支付10000美元用于办公场地、水电和共享人员支持服务[16] - 公司将偿还赞助商提供的最高250000美元贷款以支付发行和组织相关费用[16] - 最高1500000美元的贷款可在业务合并时按贷款人选择以每股10美元转换为额外配售单位[16]