建材行业需求转折点 - 2024年6月是建材需求的关键转折时间 2024年6月至9月建材需求将明显走低 主要因发达地区地方债务需求压力开始体现 [1] 玻璃加工行业 - 玻璃加工需求展现强韧性 龙头企业具备高竞争壁垒 [1] - 玻璃加工龙头在估值和股息方面具有优势 正迎来持续价值回归 [1] 玻璃纤维行业 - 玻璃纤维板块长协提价逐步落地 龙头企业销售占比更高的高端粗纱以及电子纱、布需求和格局更优 [1]

水泥行业 - 全国水泥市场价格环比回落1 2%，价格回落区域包括山西、上海、江苏、安徽、湖北、湖南和广东等地，幅度10-20元/吨，而江苏、上海、浙江和广西地区价格推涨20-30元/吨 [1] - 六月初受高考、农忙和高温等因素影响，水泥需求持续偏弱，全国重点地区水泥平均出货率48% [1] - 长三角地区开始推涨价格，但由于需求不足及错峰生产执行情况不明朗，涨价落实情况仍需跟踪，多数地区价格已降至底部，预计后期价格将维稳或震荡调整为主 [1] 玻璃与玻纤行业 - 国内浮法玻璃均价1250 27元/吨，环比下跌20 69元/吨，行业毛利亏损增加，受端午节假期影响，浮法厂库存增加明显，多地价格较节前松动1-3元/重量箱 [2] - 玻璃需求端6月份刚需偏淡，难有明显起色，市场或仍将偏弱整理运行 [2] - 玻纤粗纱周内局部高价回落，电子纱稳价出货为主，无碱粗纱市场报价稳中局部下调，个别大厂前期冷修产线点火复产，整体粗纱供应量维持一定增速 [2] - 电子纱市场下游CCL厂家订单仍较为饱和，但后续新增订单量相对有限 [2] 建材行业趋势 - 2024年6月是建材需求的关键转折时间，6-9月建材需求开始明显走低，核心在于发达地区的地方债务需求压力开始体现 [3] - 玻璃加工需求强韧性，龙头竞争力高壁垒，估值和股息充分优势，迎来持续价值回归 [3] - 玻璃纤维板块长协提价逐步落地，龙头企业销售占比更高的高端粗纱以及电子纱/布明显需求和格局更优 [3]