担保情况概述 - 境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司的附属公司华泰国际财务有限公司于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划 由华泰国际提供担保 [1] - 2025年8月13日 华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据 发行金额为0.25亿美元 按2025年7月31日美元兑人民币汇率1美元=7.1494元人民币折算 担保金额共计为人民币1.79亿元 [1] 被担保人及协议内容 - 被担保人华泰国际财务是公司境外全资子公司华泰国际的附属公司 [2][3] - 担保协议根据《信托契据》签署 华泰国际提供无条件及不可撤销的保证担保 担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用 [2] - 本次发行后担保余额为6.93亿美元（含本次担保） [2] 担保背景与决策程序 - 本次发行中期票据主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要 [3] - 公司通过华泰国际对华泰国际财务持有100%控股权 能够及时掌握其偿债能力 [3] - 担保事项经董事会及股东大会审议通过 一般性授权决议有效期延长至2025年年度股东大会召开之日 [4][5] 累计担保情况 - 公司及控股子公司担保总额为人民币370.77亿元 全部为对子公司提供的担保 [5] - 公司对控股子公司提供的担保总额为人民币320.63亿元 [5] - 上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为19.34%及16.73% [5]

担保情况概述 - 华泰国际金融控股有限公司的附属公司华泰国际财务有限公司于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划，由华泰国际提供担保 [1] - 2025年8月8日，华泰国际财务在该中票计划下发行三笔中期票据，每笔发行金额为0.50亿美元，按汇率折算担保金额共计人民币10.72亿元 [1] 被担保人基本情况 - 被担保人华泰国际财务是华泰国际的附属公司，华泰国际为华泰证券的境外全资子公司 [3] - 华泰国际财务的资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际对其持有100%控股权，担保风险可控 [3] 担保协议的主要内容 - 华泰国际作为担保人，为华泰国际财务发行的中期票据提供无条件及不可撤销的保证担保 [2] - 截至本次发行前，华泰国际已为存续票据提供担保，本次发行后担保余额为6.68亿美元 [2] 担保的必要性和合理性 - 本次发行三笔中期票据主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要 [3] - 华泰国际财务的资产负债率虽高，但公司对其有完全控制权，担保风险可控 [3] 担保事项的内部决策程序及董事会意见 - 公司董事会和股东大会已审议通过境内外债务融资工具一般性授权议案，授权有效期延长至2025年年度股东大会召开之日 [4][5] - 华泰国际董事会审议通过议案，同意对华泰国际财务发行的中期票据提供担保 [5] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币368.98亿元，全部为对子公司提供的担保 [5] - 公司对控股子公司提供的担保总额为人民币320.63亿元，占最近一期经审计净资产的16.73% [5] - 公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况 [5]

担保交易概述 - 中信建投证券全资子公司中信建投国际为其间接全资附属公司CSCIF Hong Kong Limited发行的人民币7亿元票据提供担保 担保金额为人民币7.43亿元[1][2] - 本次票据期限为3年 发行时间为2025年7月28日 募集资金用于偿还到期境外债务[1][4] - 担保方式为无条件及不可撤销的连带责任保证 无反担保安排[1][3] 被担保人情况 - 被担保人CSCIF Hong Kong Limited注册于英属维京群岛 实收资本100美元 为特殊目的公司(SPV) 除债券发行外未开展其他业务[3] - 截至2025年第一季度末 被担保人资产总额102.98亿港元 负债总额102.99亿港元 资产净额为负15.58万港元 资产负债率超过70%[3] - 公司通过中信建投国际间接持有被担保人100%股权 能够有效控制担保风险[3][4] 担保授权与审批 - 本次担保经公司第二届董事会第四十八次会议及2023年第一次临时股东大会批准 属于授权范围内操作[2][4] - 中信建投国际召开董事会和股东会 审议通过为本次票据发行提供担保的议案[4] 累计担保情况 - 本次担保后 担保人对发行人的担保余额折合人民币69.33亿元[1][2] - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额人民币407.44亿元 占最近一期经审计净资产的38.27%[5] - 其中公司对控股子公司担保金额人民币139.03亿元 占净资产的13.06% 无逾期担保情况[5] 中期票据计划 - 公司于2024年4月26日设立境外中期票据计划 最高发行额度40亿美元(或等值其他货币) 本次发行属于该计划项下操作[1]

担保事项概述 - 公司为境外全资子公司海通银行提供4.5亿美元银团贷款担保 担保范围包括本金、利息及其他付款义务 [1] - 担保协议于2025年7月23日签署 为无条件且不可撤销保证担保 [1] - 本次担保需完成国家发改委中长期外债审核登记后方可提款 [2] 被担保人基本情况 - 海通银行为公司通过海通国控间接持有100%股权的全资附属公司 [2] - 被担保人净资产6.38亿欧元 营业收入0.66亿欧元 净利润0.05亿欧元 [2] - 资产负债率超过70% [2][3] 担保金额与历史担保 - 本次担保金额4.5亿美元 按2025年6月末汇率折算约合人民币32.21亿元（1美元=7.1586元人民币） [1][4] - 历史担保包括2021年海通证券提供的3.75亿欧元担保（余额2.25亿欧元）及2022年1.5亿美元担保 [3] - 本次担保实施后对海通银行担保余额累计达8.79亿美元 [3] 担保授权与风控 - 担保事项经2025年4月董事会及5月股东大会审议通过 属于发行债务融资工具一般性授权范围 [3] - 公司通过全资控股结构可及时掌握被担保人偿债能力 认定担保风险可控 [2] - 无反担保安排 且无逾期担保记录 [3] 担保总额度占比 - 本次担保后公司及子公司对子公司担保总额达344.91亿元人民币 [4] - 占公司最近一期经审计净资产比例为20.20% [4] - 其中对子公司担保总额322.94亿元 占净资产比例18.91% [4]