宏观经济数据 - 7月全国规模以上工业增加值同比增长5.7%，环比增长0.38% [1] - 7月社会消费品零售总额38780亿元，同比增长3.7%，环比下降0.14%；1-7月累计284238亿元，同比增长4.8% [1] - 1-7月全国固定资产投资（不含农户）288229亿元，同比增长1.6%；扣除房地产开发投资后增长5.3% [1] - 70个大中城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅收窄 [1] 政策动态 - 财政部将发行830亿元30年期超长期特别国债，利率固定，每半年付息一次，2055年到期 [2] - 铁路部门优化学生购票优惠：每学年4次单程优惠票可随时使用，动车组优惠范围扩大至二等座、一等座和卧铺，票价按执行价7.5折计算 [3] - 证监会同意上期所推出燃料油、石油沥青、纸浆期权 [3] 行业动态 - 房地产政策或加码，聚焦城中村改造、专项债收储及城市更新配套政策落地 [2] - SOFC（固态氧化物燃料电池）因高发电效率适配数据中心需求，建议关注相关零部件企业 [11] - 免示教机器人加速渗透钢结构焊接，未来将突破船舶领域技术难点，产业链公司受益 [11] 上市公司业绩 - 东方财富：上半年营收68.56亿元（+38.65%），净利润55.67亿元（+37.27%） [6] - 生益电子：营收37.69亿元（+91%），净利润5.31亿元（+452%），拟10股派3元 [6] - 生益科技：营收126.8亿元（+31.68%），净利润14.26亿元（+52.98%），拟10股派4元 [1][6] - 建投能源：净利润8.97亿元（+157.96%） [6] - 科沃斯：营收86.76亿元（+24.37%），净利润9.79亿元（+60.84%） [6] 上市公司重大事项 - 中国神华拟发行A股及支付现金收购国家能源集团旗下12项资产，并募集配套资金 [7] - ST景谷拟出售汇银木业51%股权，该资产占公司2024年营收87.02%，或触发退市风险警示 [8] - 上纬新材客户TPI墨西哥申请破产，公司对其应收账款412.92万美元（约3237万元） [8] - 欧陆通澄清未与海外云厂商签署合同，股票异常波动因不实信息 [9] - 协创数据拟采购不超过12亿元服务器用于算力租赁服务 [9] 市场监管 - 上交所本周对154起异常交易行为采取监管措施，重点监控上纬新材等股票 [3] - 深交所对159起异常交易行为采取自律监管，重点监控广生堂 [4]

国内 1. 东方金诚：四季度初前后央行可能再度实施降准降息 东方金诚首席宏观分析师王青解读称，8月央行会继续通过MLF、买断式逆回购注入中期流动性。他同 时预计，四季度初前后央行有可能再度实施降准降息。（一财） 2. 中信建投：若限产严格执行，钢材利润有望修复 中信建投证券研报指出，前7个月中国钢材出口在外部压力下展现强劲韧性，核心动力来自新兴市场开 拓、高技术产品竞争力及民企活力。根据mysteel消息，自8月16日至25日根据气象条件研判，唐山独立 轧钢企业，随时进行停产，8月25日至9月3日必须停产。部分独立型钢轧钢企业已收到停限产通知，若 执行停限产措施，唐山地区35家调坯型钢企业日产量影响约9万吨，钢材利润有望修复。 3. 中信建投：钨价内外盘再创新高，供需紧张态势维持 中信建投表示，钨产品价格频创新高，国内首批钨精矿配额+环保督察影响下，供应下降。国外桑东和 海豚钨矿增量不及预期，巴库塔钨矿顺利投产，但当地缺乏冶炼产能，需运回中国冶炼后再出口。平衡 表整体偏紧，海外的缺口相较国内更加明显，价格整体乐观。锑价方面，内盘锑价已基本触底，商务部 回应将依法依规对锑相关出口许可申请进行审查，并批准合规申请 ...