纪要涉及的行业和公司 - **行业**：军工、智能驾驶、机器人、化工、银行、高速公路、轴承套圈、汽车零部件、减肥药、环保、电商、数据中心 - **公司**：天秦装备、新余国科、大众交通、美湖股份、航天长峰、中超控股、佳力图、*ST宇顺、浙江荣泰、华纬科技、浙海德曼、豪能股份、新华标、龙溪股份、航天南湖、纳容雷达、通易航天、联合化学、百龙创园、江苏银行、浦发银行、山东高速、金沃股份、正强股份、常山药业、中心国际、宁波华翔、百奥泰、远东股份、耐普矿机、众生药业、智明达、视觉中国 纪要提到的核心观点和论据 - **军工行业**：2023 - 2024年军工行业需求调整业绩下滑，机构降低配置比例，底部特征明显；2025 - 2027年有望进入新一轮上升周期 [1] - **智能驾驶行业**：百度Apollo与神州租车合作将加速自动驾驶技术落地，释放消费潜力，撬动千亿级智能出行蓝海市场；据IDC预测，2025年全球网联汽车规模7830万辆，5年复合增长率11.5%，2026年全球自动驾驶车辆规模8930万辆，5年复合增长率14.8%，智驾行业将进入高速发展期 [3] - **市场表现**：5月8日市场相较于上个交易日缩量1749亿元，两市成交10亿以上个股减少54家至217家；前三的华为、机器人、芯片概念分别有76、69、68只个股，分别减少15、18、9只个股；市场全天低开高走，创业板指领涨，热点快速轮动，个股涨多跌少，超3800只个股上涨；军工股持续爆发，A6硬件股展开反弹，ST板块近40股涨停 [9] - **公司表现**：中心国际一季度净利润同比增长167%；宁波华翔与象山工投、上海智元合作拟在机器人等领域加强合作，有助于提升运营效率和优化成本结构；百奥泰加紧准备BAT8006临床项目，估计本月开始入组受试者；远东股份线缆已在优必选人形机器人上面批量应用；耐普矿机拟认购瑞士Veritas Resources AG股权间接参与哥伦比亚SanMatias项目及Alacran铜金银矿开发建设；众生药业控股子公司RAY1225项目核心专利获日本授权；智明达产品弹载嵌入式计算机模块应用于弹载关键电子信息系统 [17] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **热点题材复盘**：5月8日热度TOP1为军工（龙头航天长峰），TOP2为机器人（龙头中超控股），TOP3为磁悬浮压缩机（龙头佳力图），TOP4为ST（龙头*ST宇顺） [6] - **成交额>10亿个股概念分布**：5月8日人工智能66只、汽车58只、军工50只、芯片68只、算力40只、机器人69只、电商23只、高股息22只、消费电子21只、华为76只 [8] - **历史新高个股**：5月8日机器人行业有浙江荣泰等6只个股，军工行业有航天南湖等3只个股，化工行业有联合化学等2只个股，银行有江苏银行等2只个股，高速公路有山东高速，轴承套圈有金沃股份，汽车零部件有正强股份，减肥药有常山药业 [11] - **一年新高个股概念分布**：5月8日创一年新高个股较上个交易日减少36家至109家，前三的汽车、军工、环保概念分别有23、17、14家个股创一年新高；当日共66股涨停，连板股总数14只，23股封板未遂，封板率为74%（不含ST股、退市股） [14][16] - **视觉中国**：拥有近5.4亿优质内容数据，音视频内容素材总量超4800万；2024年加快3D资产布局，确立“AI智能 + 内容数据 + 应用场景”发展战略；持续拓展C端应用场景，战投像素绽放，与大模型公司战略合作打造AIGC商业模式；5月8日北上资金等多家机构买入 [18]

市场表现 - 5月9日三大指数低开低走，军工板块小幅回调，上海瀚讯、亚光科技、光启技术等个股涨幅居前 [1] - 截至5月8日收盘，国证航天指数近5个交易日涨幅达10.38%，领先中证军工指数2.27% [1] 产品动态 - 天弘国证航天航空行业ETF（认购代码：159241）于5月6日至5月16日发售，首次募集规模上限为50亿元，场内简称为航空航天ETF天弘 [1] - 该ETF跟踪国证航天航空行业指数（代码CN5082），覆盖军工、航空、航天、低空经济等概念股 [1] 行业趋势 - 中国已进入"自研装备为主"的军贸净顺差阶段，国产军工产品以高性价比获得全球市场认可，飞机、舰船、装甲车和导弹为主要出口产品 [2] - 2025—2027年军工行业有望进入新一轮上升周期，2025年一季度"业绩底"基本确立，二季度起业绩将明显改善 [2]