政策核心内容 - 意大利环境与能源安全部签署的"No 220/2025"法令于8月底生效 在《Fer X Transitorio过渡计划》框架下启动1 6吉瓦光伏项目拍卖 [1] - 新拍卖规则对申请政府补贴且规模在1兆瓦及以上的项目新增四项严格预审标准 明确将中国制造的光伏组件 电池片及逆变器排除在外 [1] - 意大利政府从总配额中预留20%设立"专项拍卖" 仅面向完全满足本土化要求的项目开放 [1] 拍卖模式与市场影响 - 此次拍卖采用典型招标方式 政府设定1 6吉瓦容量目标 通过公开竞争向开发商分配项目开发权 开发商需报出愿意接受的电力价格 [1] - 该禁令仅针对政府主导的大型项目拍卖 并非全面市场禁令 但政府作为拍卖方的明确排他性态度释放出值得警惕的信号 [2] - 首轮招标程序注册阶段于9月12日结束 累计收到870份注册申请 申报总发电量达近12吉瓦 远超预设的1 6吉瓦容量规模 [4] 市场背景与依赖性 - 2024年意大利光伏新增装机量达6 79吉瓦 市场规模持续扩张 [2] - 意大利光伏组件进口超七成来自中国 逆变器等关键设备对华依赖程度同样突出 [2] - 截至2025年7月 意大利累计光伏装机已突破40吉瓦 但本土产能仅能满足极小部分新增需求 [3] 政策动机与潜在风险 - 此举与意大利右翼政府的产业保护倾向高度契合 是欧盟首批落实《净零工业法案》"供应链韧性条款"的行动 旨在实现"2030年战略净零技术本土制造份额达40%"的目标 [2] - 行业担忧若此次拍卖设限未遇显著阻力 该标准可能被推广至更多政府项目甚至演变为全面市场限制 [3] - 业内专家指出 在本土制造能力尚未成型的情况下强行切割成熟供应链 可能会推高项目成本 延缓能源转型进程 引发政策目标与市场实效的双重失衡 [3] 后续进展与观察点 - 政府可能预留约30天投标期与45天评标期 全部流程预计在2025年底前完成 [4] - 中国光伏企业能否通过合规调整参与剩余80%普通配额竞争 以及"专项拍卖"的落地效果 将成为观察欧洲光伏市场政策走向的关键风向标 [4]

欧盟对中国太阳能玻璃启动"双反"日落复审 - 欧盟委员会宣布对中国太阳能玻璃启动第二次反倾销+反补贴"日落复审"，调查期为2024年7月1日至2025年6月30日的出货数据 [1] - 2013年欧盟首次对中国太阳能玻璃征收反倾销税(最高70%)和反补贴税(约15%)，2019年第一次日落复审延续了五年税率 [1] - 本次复审由德国Interfloat联合两家本土工厂发起，税令原定2025年到期 [1] 欧洲太阳能玻璃行业现状 - 2023年欧盟光伏装机量达56 GW，但本土太阳能玻璃产能不足8 GW，近80%依赖进口 [3] - 中国产品凭借每平方米价格低25%的优势主导欧洲市场 [3] - 欧洲组件厂商Meyer Burger表示含税玻璃价格比东南亚高45%，导致其组件在欧洲投标中竞争力下降 [3] 欧盟政策目标与实施困境 - 欧盟通过"双反"措施为《净零工业法案》争取时间，目标是2030年本土光伏供应链占比达40% [3] - 欧洲光伏全产业链投资滞后，过去18个月宣布的新玻璃窑炉项目融资额不足中国头部企业半年资本开支的1/3 [3] - 保护措施虽暂时保住就业，但将成本转嫁给下游组件厂商 [3] 潜在贸易冲突升级 - 中国商务部表示将采取一切必要措施捍卫企业权益 [4] - 若欧盟延长税令，中国可能对进口多晶硅、硅片及奢侈品采取反制措施 [4] - 贸易摩擦可能导致欧洲屋顶光伏回本周期从7年延长至10年 [4]