文章核心观点 - 2025年中国乘用车市场在“两新”政策驱动下呈现显著的区域与结构性分化，核心特征是“北强南弱”格局的形成以及新能源车、SUV和经济型车的强劲增长 [2][4] - 政策补贴对市场结构产生决定性影响，尤其利好中低端和经济型电动车，并推动了自主品牌对合资品牌的替代趋势 [2][10][12] 区域市场走势特征分析 - 2025年全国乘用车市场零售呈现“2-9月强，10-11月调整”的特殊走势，市场分化剧烈，补贴政策的暂停与恢复直接导致区域销量环比大幅波动 [2] - 2025年11月，全国多数区域销量同比下滑，其中东北地区同比下滑31%，东部-华北下滑23%，东部-华东下滑13%，东部-华南下滑7% [2] - 从年度累计增速看，2025年区域表现分化，中部-黄河地区累计增长9%，东北地区累计增长6%，而东部-华东累计下降3% [2] - 近年来车市增长呈现“北强南弱”新格局，2025年北方车市份额较2022年增长5.4个百分点，但2025年11月单月份额较上年同期下降3.7个百分点 [3][4] - 2024年与2019年对比，东北和西北车市是增长最快的地区，而南方地区表现相对较差 [5] 政策对区域结构的推动分析 - 2025年11月，部分省份销量同比变化显著：贵州同比增长13%，重庆同比增长20%；而辽宁同比下降40%，天津同比下降35%，山西同比下降32% [5] - 北方地区成为2025年增长亮点，判断认为北方人口回流、公务员及事业单位消费能力较强是潜在支撑因素 [5][6] 车身大类市场结构变化分析 - 中国乘用车消费结构呈现SUV强劲增长态势，增长主要集中在中西部和北方地区，西北、西南地区因地形地貌需求尤为旺盛 [7] - 2025年11月，多个省份SUV份额增长明显：吉林SUV份额同比增长13.5个百分点，北京增长7.1个百分点，上海增长4.9个百分点，四川增长5.7个百分点 [7] - 东部平原地区如山东、河南、河北，轿车市场仍是主力，尤其受益于“两新”补贴对入门级轿车市场的拉动 [7] 新能源动力结构分析 - 2025年新能源车表现强劲，纯电动和插电混动车型增长良好，北方地区新能源增长较快，纯电动占比提升明显 [8] - 2025年11月，多个省份新能源渗透率（纯电动+插混）较高且同比大幅提升：海南渗透率达71.2%，上海达69.9%，北京达65.8%，贵州达60.7% [8] - 同期新能源渗透率同比提升显著的省份包括：西藏提升17.7个百分点，贵州提升16.4个百分点，北京提升16.4个百分点，福建提升14.2个百分点 [8] - 传统燃油车在中西部和北方需求仍较大，占比约60%，而在东部平原和南方地区，新能源车占比多已超过50% [8] 车型级别结构变化分析 - 国家补贴政策对中低端车型效果最佳，经济型车（A00+A0级）受益最大，2025年11月全国经济型车份额总计为17% [10] - 2025年11月，A级车份额普遍同比下降，全国总计下降6.0个百分点；B级和C级车份额普遍提升，全国总计分别提升2.9和1.8个百分点 [10] - 部分省份经济型车份额突出：河南达35%，山东达31%，山西达31%，河北达28% [10] 车市品牌结构变化分析 - 2025年自主品牌快速发展，对合资品牌替代效果明显，合资品牌份额在大城市下降较快 [12] - 2025年11月，多个省份自主品牌份额同比显著提升：福建提升9.2个百分点，贵州提升7.7个百分点，新疆提升6.9个百分点，山西提升6.8个百分点，北京提升6.7个百分点 [12] - 上海与北京的豪华车市场占比很高，但2025年豪华车份额在多数地区下降明显 [12]

全国乘用车市场整体表现 - 2025年全国乘用车市场零售同比增长7%，呈现2-10月国内车市强势增长的良好特征 [1] - 2025年10月全国乘用车区域市场总销量为210（单位：千辆），较2024年10月的225（单位：千辆）同比下降9% [2] - 2025年1-10月全国乘用车区域市场累计销量为1891（单位：千辆），较2024年同期的2337（单位：千辆）同比增长4% [2] 区域市场结构特征 - 车市增长呈现“北强南弱”格局，2025年北方车市份额较2022年增长5.6个百分点，但2025年10月较上年同期份额微降0.2个百分点 [1][3] - 2025年中部地区车市份额较上年同期增加1.2个百分点，中部长江地区车市有所回暖 [3][4] - 2024年与2019年对比，东北和西北车市是中国车市增长最快的地区，而南方地区总体表现相对较差 [4] - 具体省份中，北方的黑龙江、山西、宁夏等地区车市表现相对较强，湖北、江西、四川等中西部地区表现也不错 [5] 政策影响分析 - 国家“两新”补贴政策促进乘用车内需消费，补贴鼓励小微型电动车发展，华北、东北地区的A00级车表现优秀 [1] - 补贴政策鼓励中低端，经济型车回暖，政策补贴让经济型电动车受益最大 [1] - 2025年10月，青海、贵州、内蒙古自治区等多地宣布暂停汽车置换更新补贴，导致部分地区环比走势偏弱 [6] 车型结构变化 - 中国乘用车消费结构呈现SUV较好的增长态势，2025年1-9月SUV市场份额为51.9%，较去年同期增长1.7个百分点 [7] - SUV需求在中西部相对较强，尤其在西北、西南地区需求旺盛 [7] - 轿车（CAR）市场份额为43.4%，较去年同期下降1.9个百分点 [7] - 由于“两新”补贴中新能源补贴偏高，拉动了入门级轿车市场的回升，东部平原地区如山东、河南、河北的纯电动轿车发展较强 [8] 新能源车市场渗透 - 2025年10月全国新能源车渗透率达到56.6%，较去年同期提升5.6个百分点 [9] - 纯电动车型占比36.3%，较去年同期提升7.1个百分点；插电混动车型占比20.3%，较去年同期下降1.5个百分点 [9] - 新能源车在东部平原地区和南方地区占比高，如海南、广西地区新能源车占比已突破60%，而传统燃油车在中西部和北方需求仍较大 [9][10] - 10月北方地区新能源增长较快，纯电动占比提升明显 [9] 车型级别与品牌结构 - 国家补贴政策对中低端车型效果显著，经济型车受益于补贴较大，2025年10月经济型车（A00+A0）份额为16% [11] - C级车型走势较强，大空间的大三排车型表现较强，北京、上海、广东的大型SUV等表现较强 [1] - 2025年10月自主品牌份额达到67.8%，较去年同期提升4.4个百分点；合资品牌份额为22.1%，下降3.5个百分点；豪华品牌份额为10.1%，下降1.0个百分点 [13] - 自主品牌对合资品牌替代效果明显，上海与北京的豪华车市场占比很高 [13]

文章核心观点 - 2025年全国乘用车市场呈现“北强南弱”的显著格局，北方地区车市增长强劲，全国累计零售同比增长9% [1] - 国家“两新”补贴政策有效促进了经济型电动车和内需消费，推动了新能源车在北方地区的加速普及 [1] - 车市结构发生变化，SUV车型在中西部需求旺盛，而自主品牌市场份额显著提升，对合资品牌形成替代 [6][13] 区域市场走势特征 - 2025年全国乘用车累计零售2337万辆，同比增长9%，呈现2-9月强势增长特征 [1] - 北方车市份额持续走强，2025年较2022年份额增长5.7个百分点，其中东北地区2025年累计增速达15% [1][2] - 中部-黄河地区增长最快，2025年9月同比增速达21%，2025年累计增速为16% [1] - 南方地区如东部-华东2025年累计增速为-1%，9月同比增速为7%，表现相对较弱 [1][2] - 2025年9月，山西、贵州等省份同比增速亮眼，分别达到57%和26% [4] 政策对区域结构的推动 - “两新”补贴政策鼓励中低端车型，A00级和A0级电动车在华北、东北地区表现优秀，体现了政策的公平性 [1] - 2025年9月，青海、贵州、内蒙古等多地宣布暂停汽车置换更新补贴，导致部分地区环比走势偏弱 [5] 车身大类市场结构变化 - 全国乘用车消费结构以SUV为主，2025年1-9月占比达51.8%，较去年同期增长1.8个百分点 [6] - SUV需求在中西部和西北地区尤为旺盛，如西藏SUV占比81.6%，新疆占比68.3% [6] - 轿车（CAR）占比43.4%，较去年同期下降1.9个百分点 [6] - 中西部地区因山区丘陵地形，对SUV车型需求较大，而东部平原地区轿车市场相对较强 [7][8] 新能源动力结构分析 - 2025年1-9月新能源车渗透率达51.4%，较去年同期提升7.1个百分点，其中纯电动占比32.2%，插电混动占比19.3% [9] - 北京、湖北、贵州等地新能源渗透率较高，分别达到54.7%、55.6%和44.6% [9] - 北方地区新能源车增长较快，纯电动占比提升明显，但传统燃油车在北方和中西部仍占较大比例，约60% [9] - 海南和广西新能源车占比已达60%左右，四川、江浙地区新能源车占比近50% [10] 车型级别结构变化 - 全国经济型车（A00+A0级）份额为16%，较去年同期提升2.4个百分点，政策对中低端车型拉动效果显著 [11] - 河南、山西、山东等地经济型车份额较高，分别达到31%、23%和26% [11] - C级车型在9月走势较强，北京、上海、广东的大型SUV表现突出 [1] - 大部分地区A级车份额下降，B级和C级车份额有所提升，消费结构向高端化微调 [11] 车市品牌结构变化 - 2025年9月自主品牌份额达64.5%，较去年同期提升5.9个百分点，替代合资品牌趋势明显 [13] - 豪华品牌份额为11.0%，下降1.8个百分点，合资品牌份额为24.5%，下降4.1个百分点 [13] - 宁夏、上海、黑龙江等地自主品牌份额提升显著，分别增加10.7、9.2和8.9个百分点 [13] - 上海与北京豪华车市场份额较高，但份额下降明显，合资品牌份额在大城市已接近豪华品牌 [13]