核心观点 - 金界控股博彩总收入增长势头加速 评级由中性升至买入 目标价由3.8港元上调至7.5港元 [1] 业务表现 - 博彩总收入增长受柬埔寨金边商务旅客数量和本地需求增长推动 [1] - 上半年业绩高于预期 [1] - 2025年至2026年博彩总收入预测上调21%至29% [1] - 今年整体博彩总收入预计同比增长32% [1] - 明年整体博彩总收入预计同比增长10% [1] 财务预测 - 明年EBITDA预测上调达46% [1] - 估值基础目标倍数由5倍升至7倍 [1]

摩根大通发表研报指，根据该行数据，澳门8月首24天的博彩总收入(GGR)达176.5亿澳门元，日均收入 为7.35亿澳门元。上周的日均收入较前周进一步增长9%至7.93亿澳门元，对比8月前17天日均收入为7.1 亿澳门元，而7月日均为7.14亿澳门元，创下疫情以来非黄金周期最高纪录，主要受惠于暑期旺季强劲 的旅客流量。该行现预期8月博彩总收入将增长11至14%，达到219亿至225亿澳门元，有望再次突破疫 情后纪录。 本文源自：金融界AI电报 ...