宏观消息汇总 - 国务院国资委将优化完善资产评估、上市公司国有股权管理等制度，鼓励民营企业参与交通、能源等领域国家重大项目 [5] - 国家统计局数据显示1-8月份规模以上工业企业营业收入同比增长6.6%，利润同比增长15.7% [5] - 工业和信息化部、国家发展改革委等七部门近日联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》 [5] 行业最新动态 - 我国智能网联新能源汽车出海增长超预期，加速重塑世界汽车产业竞争与合作新格局，相关个股包括江淮汽车（600418）、欣旺达（300207）等 [7] - 政策落地叠加欧洲海风扩容带动国产设备出海，推动产业链需求修复，相关个股包括天顺风能（002531）、大金重工（002487）等 [7] - 高功耗芯片、射频器件对超高热导率材料需求激增，国内上市公司扩产CVD金刚石热沉与金刚石铜产能，驱动金刚石散热产业加速产业化，相关个股包括四方达（300179）、黄河旋风（600172）等 [7] 上市公司聚焦 - 广誉远（600771）围绕定坤丹、龟龄集、安宫牛黄丸、牛黄清心丸等产品，持续深挖经典名方临床价值 [9] - 招商积余（001914）第三方市场化外拓量质齐升，央企平台资源协同优势明显 [9] - 大金重工（002487）多方向布局协同推进，推动公司从装备供应商向制造、运输与交付一体化服务商升级 [9] - 康弘药业（002773）在研管线覆盖基因治疗、合成生物、中成药、小分子创新药及生物药等领域，2026年以来多个品种取得阶段性进展 [9] 市场回顾及展望 - 昨日A股三大指数集体低开后维持震荡调整走势，全天情绪低迷，截至收盘沪指跌1.67%，深证成指跌3.44%，创业板指跌4.53% [11] - 全市场超4500只个股下跌，红盘个股数量不足900只，市场赚钱效应极差 [11] - 两市全天成交额约1.71万亿，较上一交易日小幅放量约476亿 [11] - 短线情绪明显降温，资金接力意愿偏弱，全市场最高空间板维持5板高度，连板梯队出现明显断层，连板个股整体晋级率大幅回落，一进二标的晋级难度显著抬升 [11] - 高位标的分歧加大，炸板数量增多，封板率有所下滑，亏钱效应在高位成长标的中扩散 [11] - 低位首板数量有所收缩，资金更倾向于抱团少数逆势方向，板块内连板扩散效应不足，短线资金整体偏向防御，市场情绪处于修复前的调整阶段 [11] - 板块层面，汽车整车、猪肉、小家电等方向逆势走强，部分标的收获涨停，成为资金避险选择；电力板块局部保持活跃，部分个股走出独立行情 [11] - 此前强势的光通信、CPO、元件、半导体等科技成长板块出现深度调整，板块内多只个股触及跌停，通信设备、电子化学等赛道同步下行，成为拖累指数的主要力量 [11] - 技术面上沪指已跌破3850点附近短线支撑区域，上方3915至3930点区间构成短期压力 [12] - 考虑到国庆长假临近，市场交投可能趋于收敛，但央行持续投放流动性以及新型政策性金融工具推进，为市场提供底部支撑 [12] - 后续可关注政策受益方向以及三季报业绩确定性较强的板块，在控制仓位前提下等待市场情绪企稳信号出现 [12] 股指期货数据 - 上证当月连续收盘2805.6，涨跌幅-1.23%；上证指数收盘3823.62，涨跌幅-1.67% [16] - 沪深当月连续涨跌幅-2.17%；深证成指收盘12858.75，涨跌幅-3.44% [16] - 恒生期货指数收盘3139.82；创业板指收盘32295.58，涨跌幅-4.53% [16]

广汽集团重大资产重组 - 广汽集团披露预案，拟通过发行股份方式购买中国一汽持有的一汽丰田50％股份，并募集配套资金，公司股票于9月29日复牌 [1] - 本次发行价格为5.75元/股，募集配套资金拟用于投入一汽丰田项目建设、补充上市公司和一汽丰田流动资金、偿还债务及支付本次交易税费和中介机构费用等 [1] 英伟达史上最大回购 - 英伟达宣布启动美国企业史上最大规模股票回购计划，回购金额高达1500亿美元，相当于1万亿元人民币 [2] - 董事会已批准将现有股票回购计划额度增加1500亿美元，规模超过苹果在2024年创下的1100亿美元纪录 [2] 宏观要闻 - 中国人民银行等八部门印发《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》，提出强化财政金融协同激励，用好服务消费与养老再贷款等政策工具，适时优化政策，激励引导金融机构加大服务消费信贷供给 [3] - 实施服务业经营主体贷款贴息、中小微企业贷款贴息和个人消费贷款贴息等财政金融协同促内需一揽子政策，发挥政府性融资担保作用，持续推动明示企业和个人贷款综合融资成本 [3] - 国务院国资委介绍中央企业发展"十五五"规划已正式印发，提出到2030年中央企业战略性新兴产业增加值占比再提升5个百分点，强化工业软件、关键零部件等基础支撑，带头推进人工智能赋能千行百业 [4] - "六张网"是"十五五"开局之年重大部署，今年以来年度计划安排相关投资大约为2万亿元，目前各项工作进展顺利 [4] 产业动态 - 工业和信息化部等七部门联合制定《新型电池产业发展"十五五"规划》，提出到2030年我国新型电池产业规模实现稳步增长，全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达到15000次，头部企业产品缺陷率达到PPB级别 [4] - 上海市四部门联合印发《关于贯彻落实〈关于完善商品住房销售制度的通知〉的实施意见》，自2026年9月28日起施行，主要包括加强预售管理、实施现房销售、推行主办银行制度等6个方面政策措施 [5] - 规范预售条件要求2026年8月28日后新发布出让公告的商品住房项目申请预售时单体建筑应完成主体结构封顶，预售资金实行全额监管，2026年8月28日起新公告出让土地的商品住房项目优先选择现房销售 [5] - 安徽省发布关于推动机器人产业高质量发展的实施意见，自2027年至2030年每年统筹安排5亿元省级财政资金，用于支持机器人关键技术攻关、创新平台建设、场景应用推广、活动举办、人才培养、智库建设、各市产业发展成效激励等 [6] - 9月28日A股市场整体承压，但会稽山、古越龙山、金枫酒业三大黄酒股延续上涨态势，黄酒终端可见度有所提升，礼盒装、低度化、小瓶装产品增多，佐餐、冰饮等消费场景持续拓展 [6] 公司回购动态 - TCL中环拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于4亿元且不超过5亿元，回购价格不超过14.11元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [7] - 华勤技术拟以自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于3亿元且不超过4亿元，回购价格不超过100元/股，实施期限为董事会审议通过之日起不超过6个月 [7] - 昌红科技拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过26.97元/股 [7] - 四方股份拟使用自有资金回购部分A股股份，回购价格上限为50元/股，回购资金总额为1亿元至1.5亿元 [7] 长鑫科技投资计划 - 长鑫科技拟使用超募资金130亿元投资新建技术研发项目，同时拟通过增资和借款方式向全资子公司长鑫存储产品(合肥)有限公司提供超募资金50亿元，由其投资新建存储器晶圆后道测试基地二期项目 [8] - 上述项目投资总额分别为241亿元和108亿元，计划建设一座测试工厂，为DRAM存储芯片提供测试以及模组组装 [8] 蜂助手算力合同 - 蜂助手与C公司签署算力服务器采购协议，协议总金额为39.6亿元（含税价），C公司按照公司需求提供算力服务器 [9] - 与D公司签署算力服务协议，公司根据D公司需求提供综合算力服务，服务范围包含CPU、内存、GPU、存储、带宽及算力配套服务（机柜服务），协议金额为57.17亿元（含税价，不含机柜服务费），蜂助手最新市值107亿元 [10] 中大力德定增 - 中大力德拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过5.3亿元，扣除发行费用后拟用于具身智能关节模组生产项目、工业自动化分布式智能执行单元生产项目、研发中心升级建设项目及补充流动资金 [11] 利扬芯片定增调整 - 利扬芯片董事会审议通过调整2026年度向特定对象发行A股股票方案，调整后发行股票数量上限调整为不超过4662.08万股，募集资金总额由不超过9.7亿元调整为不超过8.7亿元 [12] ST应急撤销风险警示 - ST应急撤销其他风险警示的申请已获深交所审核同意，公司股票于2026年9月29日停牌1天，9月30日开市起复牌并撤销其他风险警示，证券简称由"ST应急"变更为"中船应急" [13] 三峡新材重组停牌 - 三峡新材拟通过发行股份及支付现金方式收购珠海市赛纬电子材料股份有限公司不低于53.14%股份，预计构成重大资产重组，公司股票自2026年9月29日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [14] 芯联集成业绩预告 - 芯联集成预计2026年前三季度营业收入约为77.66亿元，同比增长约43.23%，预计归属于母公司所有者的净利润约6.81亿元，较上年同期扭亏为盈 [15] 厦门钨业股权激励 - 厦门钨业发布2026年限制性股票激励计划草案，拟向1011名激励对象授予2232.68万股限制性股票，占公司总股本的1.4063%，授予价格为24.99元/股 [16] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员8人及管理和技术骨干1003人，业绩考核年度为2026-2028年，考核指标包括每股收益、净利润增长率及研发费用增长率等 [16] 粤芯半导体中签结果 - 粤芯半导体首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果已公布，中签号码共有358,848个，每个中签号码可认购500股粤芯半导体A股股票 [17] - 网上投资者中签后需在2026年9月29日(T+2日)日终确保资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购 [17] 吉鑫科技与襄阳轴承 - 吉鑫科技全资子公司吉鑫滨海拟投资建设吉鑫科技滨海风电高端装备智能制造项目(一期)，总投资不超过7亿元，项目拟新建铸造联合车间、机加工车间等设施，一期设计产能5万吨/年，建设期18个月 [18] - 襄阳轴承部分精密轴承产品可应用于谐波减速器、RV减速器等，目前已经完成产品试制并送样，截至目前累计营业收入13.14万元，占公司整体营业收入比重较低 [18] 中远海能与中闽能源 - 中远海能对全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司以现金增资17亿元，资金来源为自有资金，用于优化上海LNG资本结构，打造绿色低碳、产业链协同的专业运输能力 [19] - 中闽能源控股子公司福建福州闽投海上风电汇流站有限公司与联合体签订长乐外海集中统一送出工程项目EPC总承包合同，合同签约总价为41.65亿元 [19] - 5连板新华传媒披露股票交易异常波动暨风险提示公告，公司所属行业分类"R86新闻和出版业"最新滚动市盈率为17.88倍，公司最新滚动市盈率为190.25倍，显著高于同行业水平 [19] 国轩高科海外投资 - 国轩高科及全资下属企业与大众汽车集团签署投资协议，拟在西班牙、斯洛伐克、摩洛哥组建三家合资公司，投资建设锂电池和正极材料生产基地，预计项目总投资约32.22亿欧元，其中国轩方合计投资约15.98亿欧元 [20] 园林股份与光迅科技 - 园林股份拟通过发行股份及支付现金方式，向杭州华澜创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等98名股东收购华澜微93.5031%股份，并募集配套资金，标的公司主营国产存储控制器芯片及模组、阵列控制器芯片及模组的研发、设计及销售，发行价格为19.20元/股，公司股票于2026年9月29日复牌 [21] - 光迅科技控股股东烽火科技拟将持有的2.91亿股股份无偿划转至芯珂技术，完成后公司控股股东变更为芯珂技术，实际控制人仍为中国信科集团 [21] 河钢股份节能项目 - 河钢股份董事会审议通过议案，同意承德分公司投资建设低效能源系统设备更新节能降碳优化项目，总投资13.02亿元，项目主要包括低效能源系统节能降碳设备更新优化、8号风机汽改电设备更新升级改造及供配电系统设备更新节能降碳优化三部分 [22]

美股开盘与公司动态 - 9月28日美股开盘集体低开，道指跌0.65%，纳指跌0.46%，标普500指数跌0.42% [1] - 英伟达涨近2%，逼近历史新高，公司宣布将股票回购授权增加1500亿美元 [1] - 英伟达董事会批准在现有股票回购计划下增加1500亿美元回购额度，使剩余授权总额增至2350亿美元 [3] - Meta跌超0.9%，SpaceX小幅高开 [1] 金融政策与宏观经济 - 中国人民银行等八部门联合印发《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》，着力解决轻资产企业融资难题，增强服务业金融产品针对性有效性 [2] - 国务院国资委组织中央企业围绕“六张网”靠前谋划，年度计划安排相关投资大约为2万亿元 [2] - 上海市住房城乡建设管理委等四部门联合印发《关于贯彻落实〈关于完善商品住房销售制度的通知〉的实施意见》，自2026年9月28日起施行 [2] - 1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52719.8亿元，同比增长15.7%（按可比口径计算） [4] 科技与通信行业 - SpaceX进行重型运载火箭“星舰”的第14次试飞，这将是“星舰”首次尝试进入地球轨道 [3] - 智谱旗下AI编程产品ZCode公布针对近期代码数据上传争议的新一轮用户补偿方案，付费用户获8张重置卡，全体用户连续10天发放Token [3] - 工信部发布2026年前8个月通信业经济运行情况，截至8月末，5G基站总数达519.5万个，比上年末净增35.7万个，占移动基站总数的39.7% [3] 产业政策与监管 - 市场监管总局发布13项食品快速检测方法，可快速筛查蔬菜水果中三唑磷等农药残留，畜禽肉及乳制品中地塞米松等激素类药物残留等共18种风险物质 [4] - 工业和信息化部等七部门近日联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，提出到2030年，我国新型电池产业规模实现稳步增长的目标 [4] - 国家能源局表示，我国将确保今冬明春天然气供应量足价稳，确保人民群众温暖过冬 [4] 公司要闻 - 针对车企利润都被华为“拿走了”这一质疑，华为公司高级副总裁靳玉志表示，“车企和我们之间的合作是双方都受益的” [4] - 江淮汽车高开后快速拉升涨停，收获4天3板，公司相关工作人员回应称，公司生产经营正常，没有应披露未披露的信息 [5] - 知名投资人段永平发帖称“买了点贵州茅台”，其发布的截图显示买入了3万股 [5] - 中际旭创发布2026年半年度A股权益分派实施公告，公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税），其中A股实际派发现金红利总额约13.3亿元 [5] - 粤芯半导体中签号码出炉，共358848个，每个中签号码可认购500股粤芯半导体A股股票 [5]