2025年12月及全年牵引车市场销量表现 - 2025年12月，国内牵引车终端实销5.16万辆，环比增长10%，同比增长54%，同比增速较11月的58%有所缩窄，比2024年12月多销售约1.81万辆 [2][3] - 2025年全年，牵引车累计终端销量达45.87万辆，同比增长43%，较2024年全年净增长接近14万辆，累计增幅较11月过后提升1个百分点 [1][5] - 2025年牵引车市场走出“增-增-降-增-增-增-增-增-增-增-增-增”走势，自4月份起收获同比“9连增” [5][31] 牵引车市场在重卡行业中的地位 - 2025年12月，牵引车54%的同比增速，比重卡整体21%的增速高33个百分点，连续五个月跑赢重卡市场“大盘” [3] - 2025年12月，牵引车销量在重卡市场终端销量中的占比约为61.44%，较11月的61.31%略微提升 [5] - 2025年全年，牵引车销量在重卡市场中的占比达到57.33%，比2024年全年的53.10%高4.23个百分点 [5] 区域销售分布 - 2025年全年，广东和山东是牵引车销售前两大省，销量均超过4.2万辆，占比分别为9.4%和9.2% [7] - 上海累计销售4.09万辆排名第3，占比8.9%，其中超8成为新能源牵引车 [7] - 河北累计销售4.02万辆排名第4，占比8.8% [7] - 山西、河南、四川、新疆销量均超2万辆，占比分别为6.9%、5.9%、5.2%和4.7% [7] 2025年12月主要企业销量排名 - 一汽解放以8831辆销量蝉联月榜第一，月度份额17.1% [10][13][18] - 中国重汽销售8129辆排名第二，月度份额15.8% [10][13][18] - 陕汽集团销售6259辆排名第三，月度份额12.1% [10][13][18] - 东风公司销售5597辆排名第四，月度份额10.8% [10][13][18] - 福田汽车销售5119辆排名第五，月度份额9.9% [10][13][18] - 排名前五企业合计份额为65.8%，较上月下滑接近10个百分点，领先优势有所缩窄 [18] - 徐工汽车和三一重卡分别销售4576辆和4026辆，排名第六、七位，月销量已逼近行业前五 [9][12] 2025年12月主要企业增长情况 - 多家企业实现翻倍增长：远程商用车同比增长217%，联合重卡同比增长813%，宇通集团同比增长495% [13][15] - 中国重汽同比增长62%，徐工汽车同比增长81%，三一重卡同比增长83%，增速均高于市场整体增速 [13][15] - 陕汽集团、东风公司、福田汽车实现两位数增长，但增速低于市场整体增速 [15] - 山东雷驰为净增长（2024年同期销量为0） [13][15] 2025年全年主要企业销量排名与增长 - 一汽解放累计销量10.51万辆，排名第一，同比增长18%，市场份额22.9%，但较2024年份额下降4.8个百分点 [13][20][23] - 中国重汽累计销量8.28万辆，排名第二，同比增长31%，市场份额18.1%，较2024年份额下降1.7个百分点 [13][20][23] - 福田汽车累计销量5.97万辆，排名第三，同比增长59%，市场份额13.0%，较2024年份额提升1.3个百分点 [13][20][21][23] - 陕汽集团累计销量5.86万辆，排名第四，同比增长49%，市场份额12.8%，较2024年份额提升0.5个百分点 [13][20][21][23] - 东风公司累计销量5.76万辆，排名第五，同比增长38%，市场份额12.6%，较2024年份额下降0.5个百分点 [13][20][23] - 徐工汽车累计销量2.78万辆，排名第六，同比增长172%，市场份额6.1%，较2024年份额提升2.9个百分点 [13][20][21][23] - 三一重卡累计销量2.30万辆，排名第七，同比增长146%，市场份额5.0%，较2024年份额提升2.1个百分点 [13][20][21][23] - 2025年全年，牵引车累计销量前十企业均实现增长，前十企业合计市场份额高达95.5% [20][21][23] 牵引车市场燃料结构变化 - 2025年，燃气牵引车（天然气）市场份额较2024年下降超12个百分点，柴油牵引车份额下滑8.09个百分点 [25] - 纯电动牵引车市场份额较2024年大幅提升21个百分点，混合动力、甲醇及燃料电池牵引车份额与2024年相差不大 [25] - 2025年，柴油牵引车销量同比增长1%（12月同比下降61%），天然气牵引车同比增长11%（12月同比增长31%），甲醇牵引车同比下降64% [27] - 新能源牵引车（含纯电动、燃料电池和混合动力）全年同比增长216%，其中纯电动牵引车同比增长228%，混合动力牵引车同比增长213%，燃料电池牵引车同比增长36% [27] 新能源牵引车市场渗透与影响 - 2025年，新能源牵引车在牵引车终端销量中的合计占比从2024年的17.43%提升至38.47%，且呈逐月扩大趋势 [27] - 2025年12月，新能源牵引车在终端市场的占比高达67.2% [27] - 牵引车销量前12的企业均有新能源车型销售，行业前五企业（解放、重汽、福田、陕汽、东风）的新能源车型占比均超过20% [29] - 徐工汽车、三一重卡、远程商用车2025年所售牵引车中新能源车型占比分别高达98.69%、99.58%和91.15%，新能源车型是其销量增长的主要担当 [29]

2025年10月牵引车行业整体表现 - 2025年10月国内牵引车终端实销4.27万辆，环比下降16%，但同比大幅增长80%，比2024年10月多销售约1.9万辆 [4] - 牵引车市场同比增速连续7个月增长（4月至10月），2025年1-10月累计销量达36.01万辆，同比增长40%，较2024年同期净增长超10万辆 [1][5][17] - 牵引车市场表现持续优于重卡整体市场，10月份80%的同比增速比重卡整体57%的增速高23个百分点 [4] 主要企业市场表现 - 一汽解放和中国重汽稳居行业前二，10月销量分别为9514辆和8192辆，月度市场份额分别为22.29%和19.19% [8][11][14] - 多家企业实现翻倍式高增长，10月份中国重汽、陕汽集团、徐工汽车、三一重卡同比分别增长139%、105%、104%和172% [11] - 2025年1-10月累计销量前十企业均实现正增长，徐工汽车和三一重卡累计增幅最为显著，分别达到197%和177% [19] - 行业集中度高，10月份销量前五企业合计份额接近80%（79.90%），1-10月累计销量前十企业合计份额高达96.60% [14][20] 动力类型结构变化 - 新能源牵引车销量高速增长，2025年1-10月新能源牵引车销量同比增长227%，其中纯电动牵引车同比增长250% [24] - 新能源牵引车在牵引车终端销量中的占比从2024年全年的17.43%大幅提升至2025年1-10月的33.21%，显著高于新能源重卡在重卡整体24.69%的占比 [24] - 燃气牵引车占比明显缩窄，较2024年同期下降超15个百分点，而纯电动牵引车占比大幅提升了19.55个百分点 [22][24] - 多家企业新能源车型占比极高，徐工汽车、三一重卡、远程商用车和江淮汽车2025年1-10月所售牵引车新能源车型占比分别达到99.14%、99.57%、88.20%和87.54% [26]

工信部第398批牵引车公示概况 - 工信部第398批新车公示中牵引车共申报40款新车 其中传统能源国六牵引车17款 新能源牵引车23款 [1] - 国六牵引车包括10款柴油牵引车 6款天然气牵引车和1款油电混合动力牵引车 [1] - 新能源牵引车包括5款换电牵引车 10款充电牵引车 2款燃料电池牵引车和3款插电混合动力牵引车 [1] 戴姆勒在华战略动向 - 福田戴姆勒联合奔驰卡车申报7款全新造型牵引车 打破退出中国市场传言 [3] - 7款新品包括3款Actros C系列和4款Actros系列 其中6×4车型5款 4×2车型2款 [4] - Actros C系列搭载福田康明斯发动机 最大输出功率600马力 Actros系列搭载奔驰发动机 功率范围330.3-390.3千瓦（约531马力） [4] - 包含一款危险品牵引车 以应对8月1日实施的危化品运输新规 [6] 天然气重卡技术升级 - 陕汽德龙S6000 LNG牵引车搭载潍柴16升机 最大输出功率720马力 整备质量最低8.87吨 准拖挂车总质量达40吨 [11] - 采用智能换挡控制技术 基于百万大数据分析 提升燃油经济性 [11] 插电式增程混动赛道扩张 - 本批公示申报3款插电式增程混动牵引车 分别来自一汽解放 东风商用车和徐工汽车 [12] - 一汽解放4×2车型搭载560马力柴油发动机 配套170千瓦电机+宁德时代电池 [14] - 东风商用车6×4车型搭载玉燃气机 配套微宏动力电池 [14] - 徐工汽车6×4车型搭载玉柴柴油发动机 匹配520千瓦电机+赣锋锂电电池 [14] - 插电式增程混动赛道已有7家企业布局 包括远程 解放 重汽 东风 宇通 联合重卡和徐工 [16] 新兴企业合作动态 - 神河汽车申报2款纯电动牵引车 电池来自宜昌楚能新能源 电机来自江苏华永或上海零动智卡 双电机峰值功率均为240千瓦 [17] - 上海零动智卡为零一汽车100%控股企业 推测为零一汽车代工生产 [17][21] - 零一汽车7月完成5亿元融资 神河汽车面临新能源转型困境 合作可实现资源互补 [21] 其他企业产品布局 - 中国重汽申报黄河混合动力牵引车及总质量不到4.5吨的轻卡牵引车头 准拖挂车总重7.38吨 [21][25] - 东风商用车推出两款大排量燃气牵引车 [21] - 福田戴姆勒推出2款最大700马力LNG牵引车 [21][23] - 联合重卡推出两款凤凰系列危险品牵引车 [21] - 比亚迪 中车电动 北奔 金龙等企业新能源牵引车再次亮相 [21] - 东风柳汽和德力新能源汽车发力燃料电池牵引车 [21] 市场趋势观察 - 上半年新能源牵引车申报火爆 7-8月国六牵引车申报热度上升 [24] - 奔驰新产品为重卡市场注入活力 新能源领域边缘企业加大出击力度 [24]

牵引车市场整体表现 - 2025年上半年牵引车市场累计销量达27万辆，同比增长2%，扭转此前连续三个月下降趋势，净增长约4400辆 [1] - 6月份同比实现超30%增长，但上半年受公路货运景气度影响，首月同比下滑23%，3-4月遭遇"2连降" [3] 福田欧曼市场表现 - 上半年销量同比大增47%，净增长超1万辆，实现"6连增"，月均同比增速达51%，显著高于行业整体增速（至少高24个百分点） [2][5][8] - 市场份额达12.43%，同比提升3.84个百分点，增量与份额提升均为行业第一 [8] - 在柴油牵引车市场逆势增长16%的背景下，天然气牵引车市场同比下降17%的情况下仍实现9%的同比增长，份额提升2.82个百分点 [21][22] 细分领域竞争力 - 在普货、快递、危险品、煤炭、砂石料运输等细分市场占有率均超20%，其中砂石料运输市场占有率28.9%（柴油），煤炭运输市场同比暴涨1417% [10][11] - AMT自动挡牵引车销量同比增长30%，市占率16.5%位列行业第二，其中柴油车市占率33.1%行业第一，燃气车市占率19.5%行业第二 [13] 新能源领域突破 - 新能源牵引车销量5224辆，同比大涨319%，市占率8.93%，渗透率达21.51%位列行业TOP5第二 [15][17] - 换电牵引车累销4147辆排名行业第一，同比暴涨595%（行业增速2.8倍），市占率19.21%，4-6月连续三个月问鼎月榜销冠 [18] - 新能源牵引车行业整体销量5.85万辆同比增长266%，渗透率连续6个月超20% [15][17] 产品与技术优势 - AMT自动挡产品凭借70%宽泛经济节油区间实现综合节能10%，在柴油/燃气车领域均为行业领导者 [13] - 针对砂石料、煤炭运输场景开发的重载大马力牵引车，因治超法规推动替代自卸车需求，市场份额持续提升 [13]

牵引车市场整体申报情况 - 第395批新车公示牵引车申报39款新品 相比上一批减少11款 相比第393批和第392批多十余款 相比第391批仅减少1款 反映企业对市场潜力持乐观态度 [3] - 新能源与国六牵引车数量分化显著 新能源申报31款(换电14款 充电12款 插电混动3款 燃料电池2款) 国六申报8款(燃气车5款 柴油3款) [5] 新能源技术路线新趋势 - 换电牵引车数量反超充电车型 创近7个批次最高纪录 打破此前连续6批充电车型领先的局面 [5] - 插电混动牵引车持续升温 今年前5个月申报8款已超去年全年7款 新增宇通重卡和东风华神两家企业参与 [8] - 混合动力重卡1-4月实销318辆同比暴涨413% 4月单月达134辆 显示赛道加速扩张 [18] 大电量电动牵引车竞争格局 - 本批至少8款电动牵引车电量超600度 占比超三成 涉及一汽解放/东风柳汽乘龙/重汽成商等8家企业 [9] - 电量配置呈现三档：600.92-600.93度(6款) 636.787度(三一重卡) 661.939度(远程新能源商用车) 最高续航达570公里 [11] - 电池供应商多元化 宁德时代/亿纬动力/中创新航/国轩高科等参与配套 [10][13] 重点企业新品动态 - 江淮汽车联合速豹科技推出纯电动牵引车 搭载双电机总功率692千瓦(941马力) 采用宁德时代电池 [20][23] - 福田戴姆勒推出5款新车覆盖燃气/柴油/新能源 其中欧曼银河9换电牵引车正式亮相 搭载400度电池续航超300公里 [28][29] - 贵州长江汽车首次推出四电机纯电动牵引车 总功率980马力 采用426.58度电池续航250公里 [30][33] 其他市场亮点 - 北汽重卡/庆铃/苏州金龙等企业推出差异化产品 如庆铃与华为合作车型352.08度电续航276公里 [35][37] - 燃料电池牵引车发展平缓 纯电动领域技术路线竞争(换电vs充电)成为主要焦点 [39]

牵引车市场整体申报情况 - 第395批新车公示牵引车申报39款新品 相比上一批减少11款 相比第393批和第392批多十余款 比第391批仅减少1款 反映企业对市场潜力的看好 [2] - 新能源牵引车申报31款（换电14款 充电12款 插电混动3款 燃料电池2款） 国六牵引车8款（燃气车5款 柴油3款） 换电车型数量首次反超充电车型 创近7批次最高 [4] 新能源技术路线分化与趋势 - 换电牵引车本批申报14款 打破此前连续6批充电车型数量领先的局面 插电混动车型连续四个月有申报 今年前5个月8款已超去年全年7款 [4][5] - 混合动力重卡1-4月实销318辆 同比暴涨413% 其中4月销量达134辆 东风华神 宇通重卡等企业首次专项布局插混赛道 [17][19] - 燃料电池牵引车表现平淡 仅申报2款 纯电动领域竞争激烈 换电与充电技术路线之争成为焦点 [40] 重点企业新品动态 - 东风商用车D600战略重卡二次亮相 搭载东风康明斯Z14NS6B630柴油机（630马力） 整备质量8.41-9.25吨 提供三种车身颜色及龙形拉花选装 或临近上市 [8][11][14] - 福田戴姆勒推出5款牵引车 含银河9系列换电车型（4×2驱动 整备质量9.2吨 电机峰值功率350千瓦）及680马力柴油车型 [29][30] - 速豹科技联合江淮推出纯电动牵引车 采用双电机配置（总功率692千瓦/941马力） 整备质量9.9-10.85吨 搭载宁德时代电池 [21][24][28] - 贵州长江汽车推出四电机纯电动牵引车（总功率980马力） 采用江淮X7驾驶室 电池电量426.58度 续航250公里 [31][34] 其他企业技术亮点 - 北汽重卡纯电动牵引车采用双电机驱动 庆铃与华为合作车型352.08度电续航276公里 苏州金龙/厦门金龙推出600度电车型 [36][38][39][41] - 远程新能源推出甲醇/电增程混动牵引车（整备质量9.3-10.2吨） 宇通重卡推出柴油/电增程混动车型（整备质量10-10.7吨） [17][18][19]