核心观点 报告围绕经济要闻、重要公司资讯、行业研究等方面展开，涉及政策动态、公司合作与创新、行业发展趋势等内容，为投资者提供多维度信息以把握投资机会和风险，如美越贸易协议影响纺织业、户外行业持续火热、家居行业期待地产政策向好等 [2][6][8] 经济要闻 - 国家发改委新增100亿以工代赈投资，支持26个省（区、市）和新疆生产建设兵团1975个项目，预计发放劳务报酬45.9亿，带动31万重点人群就业，2025年度累计投资295亿，预计带动70余万人就业，发放报酬超110亿 [2] - 发改委等三部门支持零碳园区建设，鼓励地方资金支持、政策性银行信贷支持及企业发债融资 [2] - 中国人民银行研究推进债券市场对外开放三项举措，包括深化市场联通、提升投融资便利化、丰富离岸产品体系 [2] - 香港金管局扩大离岸人民币回购业务范围，8月底实施改进措施，南向通投资者范围扩大至非银机构 [2] - 2024年中国政务云市场规模939.4亿，同比增18.4%，政务专属云、公有云、云运营服务市场规模分别为663.3亿、172.4亿、103.6亿，云运营服务增长最快 [2] - 7月7日美债收益率全线上涨，10年期突破4.37%，反映市场对美联储货币政策预期调整 [2] - 2025年上半年新备案私募证券投资基金5461只，同比增53.61%，环比增100.48%，股票策略和量化策略产品备案较多 [2] - 湖南省商务厅调整消费品以旧换新活动规则，实行每日限额领券，调整领券和使用时间及有效期 [5] - 浙江省商务厅等12部门启动2025年暑期促消费行动，7 - 8月计划举办超2000场活动 [5] - 美国总统特朗普将“对等关税”暂缓期延长至8月1日，为各方提供谈判窗口期 [5] 重要公司资讯 - 申通快递与菜鸟无人车合作，推进末端配送无人车规模化应用，联合开发新车型，扩大智能配送网络 [6] - 华为公布“辅助驾驶方法和装置”专利，提升驾驶员对障碍物感知能力，降低剐蹭风险 [6] - 深圳罗马仕科技多个“CCC认证”证书暂停或撤销，公司及关联企业近期有人员变更 [6] - 京东推出“双百计划”，投入超百亿扶持品质商家，助力商家线上生意增长 [6] - 朗博科技预计2025年上半年净利润同比增49.51% - 66.12% [7] 行业研究 纺织制造 - 美越达成贸易协议，美国对越关税从46%降至20%，越南对美零关税，限制转口贸易，有利于申洲国际、华利集团等企业订单稳定 [8] - 越南对中国原材料依赖度高，但长期将减少依赖，纱线、面料企业产业转移将持续 [8] 服装家纺 - 2025亚洲（夏季）运动用品与时尚展数据显示户外行业持续火热，国际市场看好中国运动户外消费潜力 [9] - 国内户外行业受政策推动发展，目标到2025年产业总规模超3万亿，国产品牌市场份额有所提升 [9] 家居 - 住建部调研，地产利好政策有望加大力度，30大中城市商品房成交面积当周同比+19.4%，但年初以来同比-0.3%仍承压 [10] - 家居自然需求受竣工下行压制，国补助力，重点公司PE低位且分红意愿高，建议关注龙头公司 [10] 轻工出口 - 美国“对等关税”暂缓期结束，关税政策或变，若协议超预期将扰动出口预期 [10] - 美国家居需求有增长空间，我国优质出口企业有竞争力，但短期受政策扰动，建议跟踪业绩稳定、估值低位企业 [10] 市场回顾 - 当周纺织服装行业涨1.36%、轻工制造涨0.58%、商贸零售降0.16%、社会服务涨0.74%、美容护理降0.55%，在申万31个一级行业中分别排第12、21、27、17、29名 [11] - 上证指数涨1.40%，深证成指涨1.25% [11] 重点推荐 泡泡玛特、顾家家居、索菲亚、志邦家居、欧派家居、安踏体育、李宁 [12]

暑期促消费行动方案 - 浙江省商务厅等12部门印发《"激情浙夏 快乐消费"2025年暑期促消费行动方案》，旨在释放消费潜力 [1] - 方案聚焦文化旅游、体育赛事、夜间经济、餐饮服务、农业休闲等重点领域 [1] - 计划暑期（7至8月）全省举办各类促消费活动超2000场 [1] 文化旅游领域 - 启动"缤纷夏日 浙里好玩"2025浙江文化和旅游消费季 [1] - 推出演艺狂欢、海边度假、暑期研学等十大主题产品 [1] - 发布百条暑期亲子研学旅游路线 [1] - 开展"跟着交通去旅行"活动，推出水上精品航线、低空旅游、最美农村路自驾游等交旅融合体验项目 [1] - 全省联动举办超1000场文旅促消费活动 [1] - 启动"跟着电影游浙江品美食"暑期消费季，发放2025年省级电影消费券 [1] 夜间经济领域 - 启动"购在中国·浙夜好生活"消费季 [2] - 发布一批省级夜经济坐标，推广夜食、夜购、夜游、夜展、夜健、夜学场景 [2] - 推动各地发布暑期夜生活指引 [2] - 全省联动打造100个以上特色夜间集市 [2] - 鼓励文化、购物、娱乐等场所延长暑期开放时间 [2] - 引导商场、餐饮、娱乐等业态推出夜间专属优惠 [2] - 鼓励平台企业发放夜间消费券、打车券 [2] - 鼓励经营主体分时分段减免停车费 [2] - 推动地铁、公交延长夜间运营时间 [2]

文旅消费 - 启动"缤纷夏日 浙里好玩"2025浙江文化和旅游消费季，推出十大主题产品和百条亲子研学旅游路线 [1] - 开展"跟着交通去旅行"活动，推出水上航线、低空旅游、自驾游等交旅融合项目 [1] - 全省联动举办超1000场文旅促消费活动，发放省级电影消费券并推出票根优惠 [1] - 迭代文旅惠民卡权益，推动各地发放文旅消费券，联动商家推出景区门票、餐饮住宿优惠 [1] - 推动文博场所延长开放时间，全省图书馆夜间开放率目标90%以上 [2] - 举办抖音旅交会暨电商大赛，加强海外推广并推出入境游专享优惠 [5] - 优化重点文旅场所多语种服务环境，提升入境游体验 [6] 体育消费 - 举办国际国内重大赛事如世界排球联赛、围棋公开赛、全国田径锦标赛，配套推出"住宿+文旅"套餐 [7] - 开展"跟着赛事游浙里"活动，推动群众体育赛事进景区、街区、商圈 [8] - 开展青少年体育培训，公共体育场馆推出分时分段优惠 [9] - 启动浙江省城市篮球联赛（浙BA），发放赛事消费券并发展"赛事+文旅体验"模式 [10] 夜间经济 - 启动"浙夜好生活"消费季，发布省级夜经济坐标，打造100个以上特色夜间集市 [11] - 鼓励文化、购物、娱乐场所延长开放时间，推出夜间专属优惠和消费券 [12] - 加强商业街区夜间灯光建设，放宽商业外摆并允许户外促销活动 [12] 餐饮服务 - 开展"餐饮活动进商场"等主题活动，打造"餐饮+百货零售、体育赛事、文旅演艺"融合场景 [13] - 推广智慧点餐和移动支付，鼓励餐饮企业推出学生、教师优惠并延长营业时间 [13] - 组织"百家名店·餐饮惠民促销"和"暑期美食探店"话题营销 [13] 商圈消费 - 推动暑期首店加速落地，知名品牌设立快闪首店并推出暑期限定新品 [14] - 支持首店首发体验活动，通过直播探店等形式打响"浙里首发"品牌 [15] - 推动"一城一主题"促消费活动，鼓励发布暑期消费优惠指南和城市礼品榜单 [16] 数字消费 - 推出暑期"浙优云品"电商消费券，鼓励电商平台配套优惠券打造爆款浙品 [19] - 引导电商平台设立暑期消费专区，开展"暑期冰冰节"等促消费活动 [19] - 组织直播电商基地与产业带结合，集中开展直播带货并举办全省直播电商大赛 [19][20] 乡村消费 - 组织"百县千品"推介活动，推动农产品进服务区、商超、社区 [21] - 举办休闲农业精品线路联动展示大会，目标农业休闲观光2500万人次以上 [21] - 组织"村BA""村歌"等特色活动1000场以上，探索"赛事+节庆+集市"一体化模式 [22]