公司业务与市场地位 - 公司是专业从事机动车主动安全系统相关核心部件研发、生产和销售的国家高新技术企业 主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生产和销售以及技术服务[1] - 公司是国内少数具备汽车制动防抱死系统（ABS）、电子稳定控制系统（ESC）、电子制动控制系统（EBS）、电子驻车制动系统（EPB）、电控空气悬架系统（ECAS）等主动安全系统正向开发能力的企业[1] - 核心产品涵盖气压制动/液压制动、电控制动/线控制动等主流技术路线 广泛应用于商用车、乘用车及摩托车的制动安全等领域[1] - 主营产品已覆盖一汽解放、中国重汽、东风集团、北汽福田、上汽红岩、陕汽集团、金龙客车、中通客车、中集车辆、奇瑞、吉利、春风动力、钱江摩托等国内主流龙头整车企业 并出口欧美等国家和地区[2] - 2014年至2023年 公司气压电控制动产品包含的制动防抱死装置（ABS）产量和销量连续10年排名行业第一位[2] - 2021年至2023年 公司气压电控制动系统产品市场占有率均排名行业第一位[2] - 2022年至2024年 公司ABS、ESC、EBS产品在商用车领域的市场份额分别为24.00%、23.72%和27.92% 稳居行业领先地位[2] 财务表现 - 2022年度、2023年度及2024年度 公司实现营业收入分别约为13.26亿元、17.6亿元、19.77亿元人民币[3] - 同期净利润分别约为1.05亿元、2.39亿元、2.75亿元人民币[3] - 2024年度资产总额283,793.49万元 较2023年度的262,347.22万元有所增长[4] - 2024年度归属于母公司所有者权益169,951.96万元 较2023年度的143,040.14万元增长[4] - 资产负债率(母公司)从2022年度的50.37%下降至2024年度的37.98%[4] - 2024年度基本每股收益1.99元 较2023年度的1.75元增长[4] - 2024年度加权平均净资产收益率17.20% 2023年度为17.98%[4] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额49,166.32万元 较2023年度的21,310.90万元大幅改善[4] 发行与募投项目 - 公司于9月19日开启申购 发行价格为42.28元/股 申购上限为1.60万股 市盈率29.64倍[1] - 本次发行募集资金扣除发行费用后 将投资于四个项目 总投资额152,161.58万元[3] - 募投项目包括：瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部(投资88,077.86万元)、研发中心建设项目(投资30,805.10万元)、信息化建设项目(投资8,278.62万元)、补充流动资金(25,000.00万元)[3] 行业数据 - 最近三年我国商用车销量分别为330.05万辆、403.10万辆和387.30万辆[2] - 2022年至2024年 公司商用车ABS、ESC、EBS产品合计境内销售分别约79.21万套、95.60万套和108.13万套[2] - 2024年度研发投入占营业收入的比例为5.86% 2023年度为5.50% 2022年度为7.07%[4]

公司IPO及发行计划 - 拟首次公开发行4504.4546万股，初始战略配售450.4454万股，初步询价日期为9月15日，申购日期为9月19日 [1] - 股票简称为"瑞立科密"，股票代码为"001285" [1] - 募集资金扣除发行费用后拟投入15.22亿元，用于大湾区汽车智能电控系统研发智造总部、研发中心建设、信息化建设及补充流动资金 [1] 主营业务与技术优势 - 公司专业从事机动车主动安全系统核心部件研发、生产和销售，主营业务涵盖机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件 [2] - 具备汽车制动防抱死系统(ABS)、电子稳定控制系统(ESC)、电子制动控制系统(EBS)、电子驻车制动系统(EPB)、电控空气悬架系统(ECAS)等正向开发能力 [2] - 核心产品覆盖气压/液压制动、电控/线控制动技术路线，应用于商用车、乘用车及摩托车制动安全领域 [2] 财务表现 - 2022年度至2024年度归属于母公司所有者净利润分别为9696.47万元、2.36亿元、2.69亿元，呈现持续增长趋势 [2]

公司业务与定位 - 公司专业从事机动车主动安全系统相关核心部件研发、生产和销售的国家高新技术企业 [1] - 主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生产和销售以及技术服务 [1] - 公司是国内少数具备汽车制动防抱死系统(ABS)、电子稳定控制系统(ESC)、电子制动控制系统(EBS)、电子驻车制动系统(EPB)、电控空气悬架系统(ECAS)等主动安全系统正向开发能力的企业 [1] - 核心产品涵盖气压制动/液压制动、电控制动/线控制动等主流技术路线 [1] - 产品广泛应用于商用车、乘用车及摩托车的制动安全等领域 [1] 财务表现 - 2022年度至2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为9696.47万元、2.36亿元、2.69亿元 [1] 首次公开发行 - 公司拟首次公开发行4504.4546万股 [1] - 初始战略配售发行数量为450.4454万股 [1] - 初步询价日期为2025年9月15日 [1] - 申购日期为2025年9月19日 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将投资于瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部 [1] - 资金将用于研发中心建设项目 [1] - 资金将用于信息化建设项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1] - 拟投入募集资金15.22亿元 [1]

公司概况 - 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司申请深交所主板IPO审核状态变更为"提交注册"，拟募资15.2162亿元，中信证券为保荐机构 [1] - 公司主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生产和销售以及技术服务，是国内少数具备ABS、ESC、EBS、EPB、ECAS等主动安全系统正向开发能力的企业 [1] - 核心产品涵盖气压制动/液压制动、电控制动/线控制动等主流技术路线，广泛应用于商用车、乘用车及摩托车制动安全领域 [1] 市场地位 - 2014年至2023年，公司气压电控制动产品中的ABS产量和销量连续10年排名行业第一 [2] - 2021年至2023年，公司气压电控制动系统产品市场占有率均排名行业第一 [2] - 2022-2024年公司商用车ABS、ESC、EBS产品合计境内销售分别为79.21万套、95.60万套、108.13万套，对应市场份额为24.00%、23.72%、27.92% [2] 财务数据 - 2022-2024年营业收入分别为13.26亿元、17.6亿元、19.77亿元，净利润分别为1.05亿元、2.39亿元、2.75亿元 [3] - 2024年资产总额28.38亿元，归属于母公司所有者权益16.99亿元，资产负债率37.98% [4] - 2024年加权平均净资产收益率17.20%，基本每股收益1.99元 [4] - 2024年研发投入占营业收入比例5.86%，经营活动现金流净额4.92亿元 [4] 募投项目 - 募集资金15.22亿元将用于：大湾区汽车智能电控系统研发智造总部（8.81亿元）、研发中心建设（3.08亿元）、信息化建设（0.83亿元）、补充流动资金（2.5亿元） [3]