美股市场表现 - 美股三大指数小幅收涨 纳指涨0.44% 标普500指数涨0.41% 道指涨0.3% [1] - 大型科技股多数上涨 特斯拉和英伟达涨超1% 苹果、奈飞、亚马逊和Meta小幅上涨 谷歌、微软和英特尔小幅下跌 [1] - 中概股多数上涨 纳斯达克中国金龙指数涨0.72% 禾赛涨逾14% 蔚来涨10% 小鹏汽车涨超5% 理想汽车涨近3% [1] 大宗商品及欧洲股市 - COMEX黄金期货涨0.75%报3443.20美元/盎司 COMEX白银期货跌0.02%报38.70美元/盎司 [1] - 美油主力合约跌2.30%报63.31美元/桶 布伦特原油主力合约跌2.15%报66.75美元/桶 [1] - 欧洲三大股指全线下跌 德国DAX指数跌0.5%报24152.87点 法国CAC40指数跌1.7%报7709.81点 英国富时100指数跌0.6%报9265.8点 [1] 华为AI存储技术突破 - 华为将于8月27日发布AISSD新品 目标直指AI存储器市场 通过技术创新提供大容量存储解决方案 [2] - 华为云调整组织架构形成"3+2+1"业务结构 聚焦AI发展 加大对盘古大模型和昇腾云投入 [2] - UCM技术突破AI推理瓶颈 通过"以存代算"将矢量数据从DRAM转移至SSD 显著降低首Token时延和单位Token成本 [2] AI存储产业链机会 - "以存代算"技术减少对HBM依赖 通过SSD大容量和成本优势存储温冷数据 优化整体推理效率 [3] - AISSD专为深度学习、神经网络训练和实时数据分析设计 满足巨大数据吞吐量、低延迟和高IOPS需求 [3] - 概念股包括同有科技、航宇微和香浓芯创等 [3] 人工智能国家政策 - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 目标到2027年实现AI与6大重点领域广泛深度融合 [4] - 到2030年AI全面赋能高质量发展 智能经济成为重要增长极 到2035年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段 [4] - AI推动传统制造业自动化、数字化升级 催生智能网联汽车、AI医疗诊断和具身智能机器人等新业态 [4] 毫米波5G发展机遇 - 工信部即将发放第二批毫米波专网频率许可牌照 涵盖港口、制造业和电网等多个垂直领域 [5] - 毫米波具有传输成本低、可用带宽高和系统容量大优势 理论下行速度达1-10Gbps 适合VR、云游戏和自动驾驶应用 [5] - 中频+毫米波+低频结合为5G最优解 概念股包括硕贝德、麦捷科技和吉大通信等 [6] 上市公司股东减持 - 神马电力股东陈小琴拟减持不超过1295.05万股 占总股本3% [7] - 芯动联科股东北方电子研究院和安徽北方微电子研究院拟各减持不超过200.36万股 各占总股本0.5% [7] - 熊猫乳品实际控制人一致行动人陈秀琴拟减持70万股 占总股本2.9839% [7] - 朝阳科技实际控制人郭丽勤及一致行动人拟减持不超过405.76万股 占总股本3% [7] - 联德股份一致行动人拟减持不超过568.8万股 占总股本2.37% [8] - 迈克生物股东史炜拟减持不超过15万股 占总股本0.02% [8] - 中微公司大股东巽鑫投资拟减持不超过1252.29万股 占总股本2% [9] - 蓝特光学股东徐桂明已完成减持129.22万股 占总股本0.32% 减持金额3710.54万元 [9] - 深科达董事兼副总经理张新明拟减持不超过83万股 占总股本0.88% [10]

人工智能 - 国务院发布意见提出到2027年人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端等应用普及率超70% [1] - 到2030年新一代智能终端等应用普及率超90%，智能经济成为重要增长极 [1] - 艾瑞咨询测算2025至2029年中国AI产业将保持32.1%的年均复合增长率，在2029年突破1万亿元市场规模 [2] - 相关政策进入井喷期，"人工智能+行业应用"正在加速落地 [2] 低空经济 - "2025低空经济发展大会"将于9月5日至7日在芜湖市举办，主题为"场景创新引领 安全有序发展" [3] - 工信部等四部委方案明确提出到2030年形成万亿级市场规模，国家发改委新设"低空经济发展司"强化顶层设计 [3] - 行业在政策与技术双轮驱动下进入爆发期，看好eVTOL产业链长期潜力 [3] - 上海低空经济企业沃兰特航空再添30亿元订单 [9] 消费电子 - 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段，预计9月发布，并用超薄iPhone 17 Air替换Plus型号 [4] - 华为MateXT2非凡大师预计9月发布，Mate X7预计10月发布；小米16系列预计9月25-26日发布 [4] - 行业处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势，AI手机、AI PC引领换机潮流 [5] - 端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期，驱动硬件升级 [5] 毫米波通信 - 工信部即将发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照，涵盖港口、制造业、电网等多个垂直领域 [5] - 毫米波具有传输成本低、可用带宽高、系统容量大等优势，是发挥5G最大性能的关键技术 [6] - 此次频谱发放预示国内毫米波5G产业链已经成熟，将启动一轮创新浪潮 [6] 国产操作系统 - 全新一代银河麒麟操作系统V11正式发布，使用全新磐石架构，操作体验、安全性和生态丰富度大幅提升 [6] - 作为首个突破百万生态的国产操作系统，已部署超1600万套，在政务领域保持较高覆盖率 [6] - 在金融、能源、教育、医疗等行业实现长期规模化应用，成为关键信息基础设施的"数字底座" [7] 行业动态 - 部分玻璃企业对9月新单2.0mm单层镀膜基准价报价上调至13元/平方米，较7月价格上调2元 [8] - 广深各迎首家市内免税店正式开业 [8] - 阿里云百炼宣布部分模型上下文缓存降价 [8] - 抖音内测线下收单业务 [9] 相关产业链公司 - 苹果产业链涉及公司包括002600、603595、002241等 [11] - 华为产业链涉及公司包括002298、002261、301172、300645、002824、600410等 [11][12] - 东数西算/算力产业链涉及公司包括002364、605303、000070、605100、603083、603828、300971等 [12] - 国产芯片产业链涉及公司包括002685、603929、603360、603823等 [13]