市场整体表现与展望 - 上证指数一度突破4000点，市场在关口附近震荡[3] - 中国央行表态要巩固资本市场向好势头，健全稳市机制[3] - 华创证券认为权益市场波动率和回撤幅度降低，央行流动性支持构建市场下限，权益资产波动率或系统性降低[3] - 10月28日A股三大指数集体收跌，上证指数跌0.22%，深证成指跌0.44%，创业板指跌0.15%[14] - 全市场成交额21655.28亿元，较上日缩量1912.71亿元，超2300只个股上涨[14] 行业表现与资金流向 - 天风研究指出电子、通信、传媒、非银金融和银行连续三年跑出超额收益[6] - 全球人工智能产业加速演进，TMT细分行业有望连续第四年跑出超额[6] - 非银金融与银行在连续三年超额后，第四年延续超额的概率分别为4%与6%[7] - 主力资金净流出333.56亿元，有色金属行业净流出规模最大[22] - 国防军工、计算机、基础化工、交通运输、家用电器为净流入前五大行业[22] - 有色金属、电子、机械设备、医药生物、非银金融为净流出前五大行业[22] - 综合、国防军工、交通运输领涨，有色金属、美容护理、钢铁领跌[27] 主题投资机会 福建自贸区概念 - 福建自贸区概念掀起涨停潮，平潭发展8天6板，海峡创新20cm涨停两连板，福建水泥等十余股涨停[14] - 相关标包括福建高速、中國能源、福能股份、海峡环保、福建水泥、海峡创新、平潭发展、漳州发展、厦门港务、厦门空港、厦丁股份[6] PCB板块 - PCB板块保持活跃，方正科技、景旺电子、宏和科技、中钨高新等多股涨停[14] - 十余家PCB产业链上市公司披露的季报或业绩预告显示行业整体呈现业绩高增长态势[14] 变压器概念 - 全球迎来"变压器荒"，关键部件交货周期飙升至115~130周，大型变压器达2.3~4年，产品价格上涨[14] - 2025年1-9月中国变压器累计出口金额达464.72亿元，同比暴涨40.2%，其中9月单月出口66.26亿元，同比增幅47.5%[20] 核电产业 - 美国政府与西屋电气签署800亿美元协议建造核电反应堆，满足AI电力需求[21] - 谷歌与NextEra能源合作重启爱荷华州核电站，预计2029年前开始供电[21] - Fermi America启动四座大型核电反应堆工程工作，为得州数据中心电网园区供电[21] 公司业绩表现 - 世荣兆业第三季度营业收入5.93亿元，同比增长235.68%，净利润1.09亿元，同比增长3,168.80%[21] - 吉比特第三季度营收19.68亿元，同比增长129.19%，净利润5.69亿元，同比增长307.7%[21] - 华胜天成第三季度营收9.09亿元，同比增长10.29%，净利润2.19亿元，同比增长563.58%[21] - 金海通第三季度营收1.74亿元，同比增长137.97%，净利润4897.57万元，同比增长832.58%[21] 政策导向与产业规划 - "十五五"规划指出将采取超常规措施全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键技术攻关[19] - 推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新经济增长点[19] - 实施积极的文化经济政策，推进文化和科技融合，发展新型文化业态[19]

股票价格表现 - 海峡创新、平潭发展、海通发展股价涨停 [1] - 厦门港务、福建金森股价一度触及涨停 [1] - 漳州发展、福建水泥、国航远洋、三木集团等公司股价出现冲高 [1]

市场整体表现 - 截至午间收盘，沪指报3877.2点，下跌1%，深证成指下跌1.99%，创业板指下跌2.37% [1] - 沪深两市半日成交额为1.18万亿元，较上个交易日缩量326亿元 [3] - 市场个股跌多涨少，共1122只个股上涨，39只个股涨停，4136只个股下跌 [3] 领涨板块与个股 - 红利板块持续活跃，能源板块逆市上涨，银行股继续走强 [3] - 两岸融合概念板块大涨4.23%，海峡创新录得20%涨停，平潭发展、海通发展、厦门港务录得10%涨停 [4][13][14] - 银行板块持续走强，中证银行指数录得6连阳，农业银行股价一度涨超2%再创历史新高，录得8连阳 [8][9] - 能源板块持续走强，中证能源指数录得5连阳，燃气板块涨幅居前，国新能源斩获4天3板，长春燃气录得10%涨停 [15][16] - 煤炭板块中，大有能源斩获6天5板，安泰集团录得10%涨停 [17][19][20] - 贵金属板块涨幅居前，黄金珠宝概念板块逆市上涨1%，萃华珠宝涨超6%，西部黄金涨逾5%，山东黄金涨逾3% [4][21][22] - 锂电电解液概念板块上涨1.64%，海南自贸港概念板块上涨1.30% [4] 领跌板块与个股 - 通信设备板块领跌，相关指数跌超3%，中兴通讯A股跌8.55%报49.41元/股，H股跌超10% [5] - 仕佳光子跌18.22%，永鼎股份跌7.32%，万马科技跌6.75%，国盾量子跌6.17% [7][8] - 发电设备板块领跌，光伏逆变器概念板块下跌6.00%，培育钻石概念板块下跌5.15%，储能概念板块下跌4.23% [3][4] - 半导体概念板块下跌2.97%，电子元器件概念板块下跌2.88% [4] 行业动态与消息面 - 中信证券研报称，10月银行理财规模有望实现修复，单月规模增幅有望回升至一万亿元以上，全年理财规模高点有望达到33.5万亿元以上 [12] - 兖矿能源新获得一项名为“用于煤矿采掘的吊装设备”的实用新型专利授权 [20] - 国际金价持续创新高，现货黄金一度突破4380美元/盎司，伦敦金现报4360.02美元/盎司，日内上涨0.78% [22]

市场表现 - 福建自贸区概念股在盘中整体呈现逆势拉升态势 [1] - 海峡创新、平潭发展、海通发展三只股票涨停 [1] - 厦门港务、福建金森股价一度触及涨停 [1] - 漳州发展、福建水泥、国航远洋、三木集团等多只相关股票股价冲高 [1]